2022-2023年生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：梁雅文2022-2023年生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)冷鏈物流的系統(tǒng)化和信息化程度將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要方向。冷鏈的信息化、智能化是實(shí)現(xiàn)冷鏈貨物的溯源追蹤、落實(shí)冷鏈貨物的安全責(zé)任的有效手段，在成熟的信息化和智能化輔助之下有望促進(jìn)冷鏈企業(yè)的升級(jí)改造和推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)步發(fā)展。社區(qū)團(tuán)購(gòu)巨頭加碼，紛紛布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，一時(shí)間，社區(qū)團(tuán)購(gòu)成為市場(chǎng)新寵。在經(jīng)歷了平臺(tái)補(bǔ)貼，瘋狂燒錢(qián)的輪番激戰(zhàn)后，市場(chǎng)逐漸趨于冷靜。美團(tuán)優(yōu)選，橙心優(yōu)選，興盛優(yōu)選，多多買(mǎi)菜，十薈團(tuán)，淘寶買(mǎi)菜，同程生活等平臺(tái)，在團(tuán)購(gòu)賽道的頭部榜單排名也日漸明朗。不過(guò)，由于每個(gè)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)和管理模式不一樣，因而發(fā)展?jié)摿σ泊嬖诓町悺哪壳暗匿N(xiāo)量來(lái)看，與大廠合作的平臺(tái)，自然是背靠大樹(shù)好乘涼。摘要頁(yè)線上、線下一體化生鮮供應(yīng)鏈零售端未來(lái)的重要發(fā)展趨勢(shì)是線上、線下一體化。新零售依托于互聯(lián)網(wǎng)，借助人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，對(duì)生鮮供應(yīng)鏈中生產(chǎn)、流通與銷(xiāo)售全流程環(huán)節(jié)進(jìn)行升級(jí)改造，并且深度融合商家線上服務(wù)、線下客戶體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流，有助于提升生鮮供應(yīng)鏈效率，提高商家經(jīng)營(yíng)效率，以及優(yōu)化用戶的購(gòu)物體驗(yàn)。憑借著諸多優(yōu)勢(shì)，生鮮供應(yīng)鏈零售端線上、線下一體化的滲透率有望進(jìn)一步提升。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義生鮮是指未經(jīng)烹調(diào)、制作等深加工過(guò)程，只經(jīng)過(guò)必要保鮮和簡(jiǎn)單整理即上架出售的初級(jí)產(chǎn)品，以及面包、熟食等現(xiàn)場(chǎng)加工品類商品的統(tǒng)稱。生鮮商品的特點(diǎn)與其保存條件基本相同，需要保鮮、冷藏或者冷凍。中國(guó)的生鮮商品主要有蔬菜水果、肉禽蛋類、水產(chǎn)海鮮、奶乳制品、干貨及日配、熟食和糕點(diǎn)等，其中蔬菜水果占比55%，肉禽蛋類占比17%，水產(chǎn)海鮮占比16%，這三類是中國(guó)消費(fèi)者主要消費(fèi)的生鮮商品。生鮮供應(yīng)鏈?zhǔn)侵干r產(chǎn)品生產(chǎn)和流通過(guò)程中所涉及的生鮮生產(chǎn)者（農(nóng)戶）、分銷(xiāo)商、零售商以及最終消費(fèi)者等主體連接組成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，也是由生鮮生產(chǎn)、生鮮運(yùn)輸、生鮮零售全過(guò)程所涉及的企業(yè)和個(gè)體組成的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)定義這一時(shí)期，中國(guó)處于國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施較為薄弱，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平低下，生鮮農(nóng)產(chǎn)品存在明顯的供不應(yīng)求的情況。由于中國(guó)生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量有限，農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大。為了穩(wěn)定生鮮產(chǎn)品價(jià)格、保證其供給，中國(guó)政府采取了自由購(gòu)銷(xiāo)的產(chǎn)品流通體系和市場(chǎng)調(diào)節(jié)的價(jià)格制度，制定和實(shí)施了“公私兼顧、勞資兩利、城鄉(xiāng)互助、內(nèi)外交流”等一系列經(jīng)濟(jì)方針和政策，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)及同性質(zhì)商業(yè)的發(fā)展，對(duì)恢復(fù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了積極作用。行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期（1949-1952年）此階段，中國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平逐步提升，生鮮品種逐漸增加，如大白菜、白蘿卜、菜花等蔬菜品種。生鮮運(yùn)輸方面，中國(guó)尚未引入物流業(yè)的概念，只有運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)等與物流相關(guān)的行業(yè)。中國(guó)政府在這一時(shí)期實(shí)行的是高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制，生鮮產(chǎn)品以“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)”為主，而物流建設(shè)與生鮮終端零售發(fā)展未受重視。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)期（1953-1978年）中國(guó)生鮮產(chǎn)品逐步減少“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)”，轉(zhuǎn)而實(shí)行“雙軌制”，向市場(chǎng)開(kāi)放過(guò)渡，為生鮮物流和零售的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。隨著家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的實(shí)施，中國(guó)逐步減少“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)”的農(nóng)產(chǎn)品品種和數(shù)量，同時(shí)發(fā)展集貿(mào)市場(chǎng)和傳統(tǒng)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)。1983年，中國(guó)允許生鮮產(chǎn)品的長(zhǎng)途販運(yùn)，自此農(nóng)產(chǎn)品上市流通量迅速增加，疊加不同地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格差異，極大地推動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品的流通運(yùn)輸，也為批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的快速發(fā)展創(chuàng)造了條件。1985年，中國(guó)政府全面放開(kāi)對(duì)水果、蔬菜、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等生鮮產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)和定價(jià)，使得生鮮品種大幅增加，批發(fā)市場(chǎng)迅速發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)以“農(nóng)戶+各級(jí)批發(fā)商+農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)+消費(fèi)者”模式為主的生鮮供應(yīng)鏈逐漸成熟，符合中國(guó)這一時(shí)期生產(chǎn)和消費(fèi)的需要。初步發(fā)展期（1979-1991年）生鮮產(chǎn)品的生產(chǎn)繼續(xù)發(fā)展，生鮮的產(chǎn)量和種類持續(xù)增加；基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展極大地推動(dòng)了生鮮物流的發(fā)展，生鮮商品運(yùn)輸時(shí)間逐步降低；生鮮零售方面，零售模式逐漸多樣化，超市、生鮮電商等新型零售渠道占比逐漸提升。這一發(fā)展階段，中國(guó)受大型外資連鎖超市經(jīng)營(yíng)生鮮產(chǎn)品的影響，1996年北京、深圳等地的超市打破只經(jīng)營(yíng)日常生活用品、加工食品的傳統(tǒng)，將生鮮加入零售商品當(dāng)中，自此生鮮產(chǎn)品在超市經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的占比逐漸提升。同時(shí)，超市在生鮮產(chǎn)品銷(xiāo)售終端的占比也逐年提升，2018年已經(jīng)達(dá)到約25%。生鮮電商方面，中國(guó)第一家生鮮電商易果網(wǎng)于2005年成立，2008年，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了專注于有機(jī)食品的和樂(lè)康及沱沱工社，生鮮電商企業(yè)逐漸增多。2016-2018年，生鮮電商保持快速發(fā)展，銷(xiāo)售額的同比增速保持在50%以上。生鮮電商的興起推動(dòng)了直采模式，即零售端直接向上游農(nóng)戶采購(gòu)生鮮產(chǎn)品模式的發(fā)展，同時(shí)也改變了中國(guó)城市居民對(duì)生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)觀念。盡管超市和生鮮電商等新型模式的發(fā)展較快，受上游產(chǎn)品生產(chǎn)分散、物流成本高昂等多重因素影響，目前農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)在終端銷(xiāo)售渠道中的占比仍然較高。（4）快速發(fā)展期（1992至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)生鮮供應(yīng)鏈上游的參與主體以農(nóng)戶為主。上游農(nóng)戶分布極度分散，經(jīng)營(yíng)耕地10畝以下的農(nóng)戶達(dá)1億戶，占農(nóng)戶總體的93%，生鮮的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集中度低。以中國(guó)耕地的分布而言，2018年西部地區(qū)的耕地占比達(dá)37.7%，領(lǐng)先中部、東北、東南地區(qū)。改革開(kāi)放以來(lái)土地的使用權(quán)歸農(nóng)戶個(gè)人所有，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主要以手工作業(yè)為主，難以形成大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化程度低。因此，生鮮產(chǎn)品的質(zhì)量分級(jí)、采后處理等存在非標(biāo)準(zhǔn)化的現(xiàn)象。隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度的進(jìn)一步提升，生鮮供應(yīng)鏈上游的集中度也會(huì)隨之提高。此外，上游由于機(jī)械化程度低、市場(chǎng)信息不對(duì)稱等因素，目前議價(jià)權(quán)較低，但隨著機(jī)械化程度提升帶來(lái)的生產(chǎn)效率的提高，生鮮供應(yīng)鏈上游參與者的議價(jià)權(quán)會(huì)逐漸提高。產(chǎn)業(yè)鏈上游生鮮供應(yīng)鏈的中游環(huán)節(jié)主要指生鮮產(chǎn)品從產(chǎn)地到銷(xiāo)售端的運(yùn)輸過(guò)程。傳統(tǒng)的生鮮供應(yīng)鏈從農(nóng)戶到消費(fèi)者一般會(huì)經(jīng)過(guò)4層環(huán)節(jié)中國(guó)傳統(tǒng)的生鮮流通體系以多級(jí)批發(fā)市場(chǎng)為主。農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商處于傳統(tǒng)生鮮供應(yīng)鏈中游的第一環(huán)節(jié)，生鮮產(chǎn)品由農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商采購(gòu)后經(jīng)過(guò)銷(xiāo)地一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)、二級(jí)批發(fā)市場(chǎng)等環(huán)節(jié)分銷(xiāo)至下游零售端農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市等，并最終到達(dá)終端消費(fèi)者，這也使得生鮮供應(yīng)鏈的中游環(huán)節(jié)眾多。由于中國(guó)生鮮供應(yīng)鏈的上游以極為分散的小農(nóng)生產(chǎn)模式為主，中游環(huán)節(jié)很難跨越農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商直接向農(nóng)戶采購(gòu)生鮮產(chǎn)品。此外，各地生鮮種類、質(zhì)量、價(jià)格的差異性也為整合生鮮供應(yīng)鏈中游增加了難度。生鮮產(chǎn)品經(jīng)過(guò)每層環(huán)節(jié)的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、裝卸后損耗較大，加上每層級(jí)都產(chǎn)生運(yùn)輸成本、人工成本等，致使產(chǎn)銷(xiāo)兩地生鮮產(chǎn)品的差價(jià)較大。產(chǎn)業(yè)鏈上游生鮮供應(yīng)鏈的下游是生鮮產(chǎn)品的零售端，主要包括農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市、生鮮電商等，目前生鮮零售渠道以農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為主，未來(lái)超市直采會(huì)成為必然趨勢(shì)。由于超市生鮮購(gòu)物環(huán)境整潔、且生鮮產(chǎn)品的售賣(mài)價(jià)格因供應(yīng)鏈整合的優(yōu)勢(shì)也相較農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)更有競(jìng)爭(zhēng)力，有助于促動(dòng)消費(fèi)者轉(zhuǎn)變只去農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)生鮮的傳統(tǒng)觀念，超市渠道占比有望持續(xù)提升。（1）農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)以下游生鮮終端渠道銷(xiāo)售數(shù)據(jù)為統(tǒng)計(jì)口徑，2018年70%的生鮮產(chǎn)品通過(guò)傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行交易，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)渠道在生鮮零售市場(chǎng)中主體地位明顯。但傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售攤位分布具有較強(qiáng)的分散性，限制了規(guī)?；少?gòu)，致使中間商整合難度提升，增加了產(chǎn)業(yè)鏈中游的環(huán)節(jié)，提升了交易成本，而增加的成本不可避免地轉(zhuǎn)移至終端消費(fèi)者。（2）超市中國(guó)生鮮商品超市渠道的占比約為25%，這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本、德國(guó)生鮮商品超市銷(xiāo)售的占比，中國(guó)生鮮商品超市渠道占比還有很大提升空間。（3）生鮮電商生鮮電商通過(guò)從批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)、與供應(yīng)商合作、產(chǎn)地直采或自建基地的方式取代了傳統(tǒng)生鮮產(chǎn)品流通的多級(jí)批發(fā)商模式。其中，產(chǎn)地直采或自建基地兩種方式可直接控制供應(yīng)端的采購(gòu)，最大程度縮短供應(yīng)鏈，并且通過(guò)網(wǎng)站平臺(tái)進(jìn)行銷(xiāo)售，最后通過(guò)物流配送中心將產(chǎn)品送達(dá)消費(fèi)者。對(duì)比傳統(tǒng)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)渠道，生鮮經(jīng)營(yíng)模式能實(shí)現(xiàn)“農(nóng)戶-生鮮電商-消費(fèi)者”的直線模式。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于開(kāi)展農(nóng)超對(duì)接試點(diǎn)工作的通知》始推進(jìn)“農(nóng)超對(duì)接”模式，為保證產(chǎn)品的新鮮度、減少產(chǎn)品流通時(shí)間、降低產(chǎn)品損耗，冷鏈物流在“農(nóng)超對(duì)接”配送過(guò)程中發(fā)揮的作用顯現(xiàn)?！稗r(nóng)超對(duì)接”模式不斷普及，將持續(xù)促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見(jiàn)》提出要重點(diǎn)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供產(chǎn)銷(xiāo)建設(shè)，以促進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展，該政策文件為生鮮行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展的機(jī)遇?！蛾P(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見(jiàn)》文件旨在推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以提高農(nóng)業(yè)供給質(zhì)量為主攻方向，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，向追求綠色生態(tài)可持續(xù)、更加注重滿足質(zhì)的需求轉(zhuǎn)變。商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部國(guó)務(wù)院中央一號(hào)文件提出要健全冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范體系、完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、鼓勵(lì)冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新、提升冷鏈物流信息化水平、加快冷鏈物流技術(shù)裝備創(chuàng)新和應(yīng)用和加大行業(yè)監(jiān)管力度等六項(xiàng)措施。行業(yè)政治環(huán)境鼓勵(lì)打造生鮮產(chǎn)品電商供應(yīng)鏈，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)銜接，促進(jìn)各地要推動(dòng)在大型社區(qū)試點(diǎn)設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品體驗(yàn)店、自提點(diǎn)和提貨柜，加強(qiáng)與傳統(tǒng)鮮活農(nóng)產(chǎn)品零售渠道的合作，開(kāi)展農(nóng)場(chǎng)會(huì)員宅配、社區(qū)支持農(nóng)業(yè)等模式探索，建立農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)直供系統(tǒng)。提出要加快供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)組織方式、商業(yè)模式和政府治理方式創(chuàng)新，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，以及大力發(fā)展創(chuàng)新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)組織體系。提出要加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡(luò)和冷鏈物流體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流體系建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)利用產(chǎn)地現(xiàn)有常溫倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施改造或就近新建產(chǎn)后預(yù)冷、貯藏保鮮、分級(jí)包裝等冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施，開(kāi)展分揀、包裝等流通加工業(yè)務(wù)?！蛾P(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的意見(jiàn)》《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見(jiàn)》《關(guān)于深化農(nóng)商協(xié)作大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)的通知》生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國(guó)家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樯r供應(yīng)鏈行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)生鮮產(chǎn)品的生產(chǎn)以個(gè)體“小農(nóng)生產(chǎn)”為主，第三次農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)小農(nóng)戶數(shù)量占農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的98%以上，小農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)耕地面積占總耕地面積的70%，農(nóng)戶數(shù)量為3億，戶均經(jīng)營(yíng)規(guī)模7.8畝，而經(jīng)營(yíng)耕地10畝以下的農(nóng)戶有1億戶，屬于小規(guī)模甚至超小規(guī)模的生產(chǎn)格局。以中國(guó)耕地的分布而言，2018年西部地區(qū)的耕地占比達(dá)37.7%，領(lǐng)先中部、東北、東南地區(qū)。改革開(kāi)放以來(lái)土地的使用權(quán)歸農(nóng)戶個(gè)人所有，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主要以手工作業(yè)為主，難以形成大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化程度低。因此，生鮮產(chǎn)品的質(zhì)量分級(jí)、采后處理等存在非標(biāo)準(zhǔn)化的現(xiàn)象。隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度的進(jìn)一步提升，生鮮供應(yīng)鏈上游的集中度也會(huì)隨之提高。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境超市在生鮮產(chǎn)品銷(xiāo)售終端的占比也逐年提升，2018年已經(jīng)達(dá)到約25%。生鮮電商方面，中國(guó)第一家生鮮電商易果網(wǎng)于2005年成立，2008年，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了專注于有機(jī)食品的和樂(lè)康及沱沱工社，生鮮電商企業(yè)逐漸增多。2016-2018年，生鮮電商保持快速發(fā)展，銷(xiāo)售額的同比增速保持在50%以上。生鮮電商的興起推動(dòng)了直采模式，即零售端直接向上游農(nóng)戶采購(gòu)生鮮產(chǎn)品模式的發(fā)展，同時(shí)也改變了中國(guó)城市居民對(duì)生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)觀念。盡管超市和生鮮電商等新型模式的發(fā)展較快，受上游產(chǎn)品生產(chǎn)分散、物流成本高昂等多重因素影響，目前農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)在終端銷(xiāo)售渠道中的占比仍然較高。行業(yè)社會(huì)環(huán)境國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。上半年，全國(guó)居民人均可支配收入17642元，比上年同期名義增長(zhǎng)16%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)10%，增幅較高，主要是受去年上半年低基數(shù)影響；比2019年上半年增長(zhǎng)15.4%，兩年平均增長(zhǎng)7.4%，扣除價(jià)格因素，兩年平均實(shí)際增長(zhǎng)5.2%，略低于同期經(jīng)濟(jì)增速，居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)一些依托互聯(lián)網(wǎng)而生的開(kāi)放平臺(tái)式供應(yīng)鏈體系正在形成，如以善之農(nóng)、美菜、宋小菜為代表的農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè)，通過(guò)收集下游小B端訂單，整合上游農(nóng)戶資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模采購(gòu)和運(yùn)輸。但總體來(lái)說(shuō)，由于物流成本、資源整合成本高昂，目前電商盈利較低，普遍虧損。以2011年成立的經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)較好的善之農(nóng)為例，2017年雖首次扭虧為盈，但營(yíng)收、凈利規(guī)模很小，企業(yè)自由現(xiàn)金流經(jīng)常為負(fù)，毛利率低于8%，到目前還沒(méi)有跑通穩(wěn)定的盈利模型，電商未來(lái)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)還不能判斷。目前國(guó)內(nèi)生鮮供應(yīng)鏈仍以冗長(zhǎng)、高損耗的多級(jí)分銷(xiāo)模式為主，整合能力強(qiáng)的超市直采只占采購(gòu)的一定比例，電商直采盈利能力較差，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)效果尚未顯現(xiàn)。但減少供應(yīng)鏈的中間環(huán)節(jié)，提升采購(gòu)效率一定是未來(lái)生鮮流通的趨勢(shì)超市生鮮銷(xiāo)售占比僅達(dá)22%，遠(yuǎn)低于美國(guó)、德國(guó)、日本超市生鮮銷(xiāo)售超70%的占比，但其始終保持穩(wěn)定的快速增長(zhǎng)，還有很大滲透空間。電商份額雖占比較小，但上升速度較快。2017年中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模約為1393億元，同比增長(zhǎng)59.7%。未來(lái)隨著超市生鮮銷(xiāo)售占比進(jìn)一步提升，將帶動(dòng)生鮮大規(guī)模采購(gòu)，有助于其跨越多層中間批發(fā)環(huán)節(jié)，更大比例的向基地或源頭農(nóng)戶采購(gòu)。行業(yè)現(xiàn)狀2017年中央一號(hào)文件《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見(jiàn)》中，提出要重點(diǎn)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供產(chǎn)銷(xiāo)建設(shè)，以促進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展，該政策文件為生鮮行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展的機(jī)遇。中國(guó)生鮮市場(chǎng)體量超過(guò)萬(wàn)億規(guī)模，與生鮮商品高頻、短半徑的屬性緊密聯(lián)系，此類產(chǎn)品的特點(diǎn)決定了其消費(fèi)需求剛性較強(qiáng)，當(dāng)前中國(guó)消費(fèi)者每周購(gòu)買(mǎi)水果、蔬菜的頻次高達(dá)8次。同時(shí)，生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)規(guī)模與人口數(shù)量和居民收入水平息息相關(guān)，隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口不斷增加，城鎮(zhèn)居民收入提高，城市居民對(duì)生鮮商品需求總量將持續(xù)提升，生鮮供應(yīng)鏈的市場(chǎng)規(guī)模仍有增長(zhǎng)的空間。在高頻、旺盛消費(fèi)需求帶動(dòng)下，中國(guó)生鮮供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模在2014-2018年期間保持7.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5.1萬(wàn)億元。在消費(fèi)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)、冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善、生鮮電商持續(xù)發(fā)展等諸多利好因素推動(dòng)下，中國(guó)生鮮供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)增，有望于2023年達(dá)到6.3萬(wàn)億元人民幣行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)生鮮零售端企業(yè)根據(jù)流量入口不同，可簡(jiǎn)單分成線上模式、線下模式和線上線下一體化模式。具體而言，根據(jù)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式、配送方式和發(fā)展品類等不同，這三種模式又可細(xì)分成7類模式:綜合平臺(tái)型、農(nóng)場(chǎng)直銷(xiāo)型、垂直電商型、生鮮O2O型、社區(qū)便利店、社區(qū)拼團(tuán)和線上線下新零售（2-10）。下游零售模式中，目前發(fā)展較好、競(jìng)爭(zhēng)激烈的是ToC平臺(tái)，其中線上電商包括天貓生鮮、京東到家、每日優(yōu)鮮等；線下門(mén)店包括沃爾瑪、永輝超市等傳統(tǒng)商超，百果園、果多美等水果店；線上線下一體化的企業(yè)包括盒馬鮮生、超級(jí)物種等新興業(yè)態(tài)門(mén)店。此外，專門(mén)服務(wù)企業(yè)端的生鮮B2B電商包括美菜網(wǎng)、宋小菜等，此類電商發(fā)展時(shí)間較短，主要為企業(yè)提供便捷的生鮮產(chǎn)品服務(wù)。01020304行業(yè)現(xiàn)狀冷藏車(chē)方面中國(guó)人口基數(shù)大、國(guó)土面積廣闊，人均冷藏車(chē)數(shù)量相比于發(fā)達(dá)國(guó)家較少，根據(jù)2018年的數(shù)據(jù)，中國(guó)公路冷藏車(chē)保有量為18萬(wàn)輛，相當(dāng)于在中國(guó)約每7,500人才配有1輛公路冷藏車(chē)，而美國(guó)和日本平均每千人配有一輛，差距顯著。冷庫(kù)方面2018年中國(guó)冷庫(kù)存儲(chǔ)總量約為熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一生鮮供應(yīng)鏈應(yīng)用領(lǐng)域廣泛生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。上半年，全國(guó)居民人均可支配收入17642元，比上年同期名義增長(zhǎng)1居民對(duì)生鮮產(chǎn)品質(zhì)量要求提高行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1冷鏈物流高速發(fā)展冷鏈物流的系統(tǒng)化和信息化程度將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要方向。冷鏈的信息化、智能化是實(shí)現(xiàn)冷鏈貨物的溯源追蹤、落實(shí)冷鏈貨物的安全責(zé)任的有效手段，在成熟的信息化和智能化輔助之下有望促進(jìn)冷鏈企業(yè)的升級(jí)改造和推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)步發(fā)展。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)業(yè)電商，同時(shí)在物流、技術(shù)發(fā)展等相關(guān)方面都出臺(tái)了相應(yīng)的規(guī)范利好政策,在提倡生鮮商品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的同時(shí),鼓勵(lì)企業(yè)探索研發(fā)多種生鮮供應(yīng)鏈技術(shù),打破制約生鮮電商發(fā)展的技術(shù)壁壘，推動(dòng)著中國(guó)生鮮電商的快速發(fā)展。生鮮電商快速崛起行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2“農(nóng)超對(duì)接”、“新零售”等新模式迅速發(fā)展（1）“農(nóng)超對(duì)接”指農(nóng)戶和商家簽訂意向性協(xié)議，由農(nóng)戶向超市等零售端直供農(nóng)產(chǎn)品的流通方式，該模式可以減少流通環(huán)節(jié)，降低流通成本，從而降低零售端生鮮產(chǎn)品價(jià)格?！稗r(nóng)超對(duì)接”模式不斷普及，將持續(xù)促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC中國(guó)生鮮產(chǎn)品產(chǎn)、銷(xiāo)地分散，全國(guó)不同地區(qū)均有特有的生鮮品類。以蔬菜水果為主的生鮮商品具有極強(qiáng)的季節(jié)性，同一銷(xiāo)地的生鮮產(chǎn)品在不同季節(jié)可能需要由多個(gè)不同的產(chǎn)地來(lái)供給，加上生鮮產(chǎn)品的多樣性，生鮮產(chǎn)品在全國(guó)的運(yùn)輸難度極大生鮮產(chǎn)銷(xiāo)地分散，農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度低行業(yè)發(fā)展問(wèn)題中國(guó)冷鏈物流行業(yè)起步較晚，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，目前中國(guó)冷鏈流通率依舊較低，與歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比仍有較大差距冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯生鮮產(chǎn)品與其他標(biāo)準(zhǔn)化非生鮮產(chǎn)品有一個(gè)很大的區(qū)別，就是從產(chǎn)地到終端的物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)，會(huì)出現(xiàn)很大的耗損。比如生鮮蔬菜，在每次搬運(yùn)過(guò)程中，都會(huì)有一部分菜葉掉落，造成一定程度的生鮮損耗，含水量高的水產(chǎn)、果蔬等生鮮，也會(huì)蒸發(fā)掉部分水分，造成生鮮損耗等。除了少數(shù)干貨類產(chǎn)品耗損率較低外，一般生鮮產(chǎn)品的耗損率在10%-30%左右。供應(yīng)鏈耗損率較大生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1社區(qū)團(tuán)購(gòu)巨頭加碼，紛紛布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，一時(shí)間，社區(qū)團(tuán)購(gòu)成為市場(chǎng)新寵。在經(jīng)歷了平臺(tái)補(bǔ)貼，瘋狂燒錢(qián)的輪番激戰(zhàn)后，市場(chǎng)逐漸趨于冷靜。美團(tuán)優(yōu)選，橙心優(yōu)選，興盛優(yōu)選，多多買(mǎi)菜，十薈團(tuán)，淘寶買(mǎi)菜，同程生活等平臺(tái)，在團(tuán)購(gòu)賽道的頭部榜單排名也日漸明朗。不過(guò)，由于每個(gè)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)和管理模式不一樣，因而發(fā)展?jié)摿σ泊嬖诓町?。從目前的銷(xiāo)量來(lái)看，與大廠合作的平臺(tái)，自然是背靠大樹(shù)好乘涼。線上、線下一體化生鮮供應(yīng)鏈零售端未來(lái)的重要發(fā)展趨勢(shì)是線上、線下一體化。新零售依托于互聯(lián)網(wǎng)，借助人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，對(duì)生鮮供應(yīng)鏈中生產(chǎn)、流通與銷(xiāo)售全流程環(huán)節(jié)進(jìn)行升級(jí)改造，并且深度融合商家線上服務(wù)、線下客戶體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流，有助于提升生鮮供應(yīng)鏈效率，提高商家經(jīng)營(yíng)效率，以及優(yōu)化用戶的購(gòu)物體驗(yàn)。憑借著諸多優(yōu)勢(shì)，生鮮供應(yīng)鏈零售端線上、線下一體化的滲透率有望進(jìn)一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2第三方冷鏈物流占比提升第三方冷鏈物流占比提升是未來(lái)行業(yè)中游發(fā)展的趨勢(shì)之一。中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)雖然發(fā)展良好，但是同發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鏈物流行業(yè)相比較第三方物流服務(wù)占比少。第三方物流服務(wù)公司不僅可以為冷鏈物流企業(yè)整合資源、合理有效地控制物流成本，還可以有效減少貨品周轉(zhuǎn)的時(shí)間，從而使冷凍、冷藏生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)能夠集中精力發(fā)展其主營(yíng)業(yè)務(wù)。隨著冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的完善，未來(lái)第三方冷鏈物流服務(wù)的市場(chǎng)份額將逐步提升。自采、直采模式助力企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中國(guó)政府出臺(tái)扶持政策惠及行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展。在自采、直采模式的發(fā)展過(guò)程中，政府發(fā)揮協(xié)調(diào)工作的優(yōu)勢(shì)，建立產(chǎn)業(yè)之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，以解決生鮮供應(yīng)鏈上中下游之間信息不對(duì)稱的問(wèn)題，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，以及促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展。自采、直采模式有助于生鮮供應(yīng)鏈企業(yè)保證生鮮產(chǎn)品質(zhì)量、降低物流成本與采購(gòu)成本，得益于此優(yōu)勢(shì)以及政府紅利政策，全產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)將持續(xù)深化，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)各環(huán)節(jié)資源整合。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展前景