2022-2023年蔬菜種子行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：王智凱2022-2023年蔬菜種子行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義國以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先。種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，是保障國家糧食安全和促進(jìn)農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的基石，是實(shí)現(xiàn)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。蔬菜是人們生活所需食品，是典型的“小作物，大產(chǎn)業(yè)”，也是農(nóng)民增收的來源之一。按照種子結(jié)構(gòu)、傳播方式和農(nóng)作物屬性三種方式，可將種子分成不同類產(chǎn)品。其中，按農(nóng)作物屬性進(jìn)行細(xì)分，種子產(chǎn)品種類分為糧食作物種子、經(jīng)濟(jì)作物種子、工業(yè)原料種子、飼料作物種子和藥材作物種子等。蔬菜種子行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游蔬菜種子行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，蔬菜種子行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游蔬菜種子行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于蔬菜種子企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游蔬菜種子行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《浙江省基礎(chǔ)研究發(fā)展“十四五規(guī)劃》等子規(guī)劃及技術(shù)專項(xiàng)規(guī)劃種苗制繁關(guān)鍵技術(shù):重點(diǎn)加強(qiáng)規(guī)?；?、集約化、工廠化制種育苗關(guān)鍵技術(shù)研究,提高制繁種產(chǎn)量和種子種苗質(zhì)量，開展品質(zhì)定級(jí)評(píng)級(jí)技術(shù)研究，建立綠色智能育種育苗技術(shù)體系?！蛾P(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)的意見》引導(dǎo)種業(yè)龍頭企業(yè)山加大種質(zhì)資源像護(hù)和開發(fā)利用，強(qiáng)化重點(diǎn)種源關(guān)鍵核心技術(shù)和農(nóng)業(yè)生物育種技術(shù)研發(fā)能力,建立健全商業(yè)化育種體系，培育新品種、新品系《關(guān)于印發(fā)”十四五推進(jìn)衣業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》聚焦生物育種等關(guān)鍵領(lǐng)域,加快研發(fā)與創(chuàng)新一批關(guān)鍵核心技術(shù)及產(chǎn)品:加快實(shí)施衣業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;圍繞生物育種等領(lǐng)域,新建┌批衣業(yè)重大科技設(shè)惦裝備、重點(diǎn)實(shí)哈字和農(nóng)業(yè)科學(xué)現(xiàn)測實(shí)哈站。浙江省國務(wù)院農(nóng)業(yè)農(nóng)村部支持種業(yè)育繁推一體化,培育一批競爭力強(qiáng)的大型種業(yè)企業(yè)集團(tuán)。行業(yè)政治環(huán)境為加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用,依法依規(guī)嚴(yán)格監(jiān)管,嚴(yán)肅查處非法制種、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等違法違規(guī)行為,保障衣業(yè)轉(zhuǎn)基因研發(fā)應(yīng)用姓康有序發(fā)展，提出加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)抽樣檢測。指出要加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，確保種源安全。加強(qiáng)衣業(yè)良種技術(shù)攻關(guān),有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,培育具有國際競爭力的種業(yè)龍頭企業(yè)。完善衣業(yè)科技創(chuàng)新體系,創(chuàng)新衣技推廣服務(wù)方式,建設(shè)智慧衣業(yè)。到2025年，力爭突破一批受制于人的“卡脖子”技術(shù)和短板技術(shù)，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域原始創(chuàng)新能力大幅提升，農(nóng)業(yè)科技整體實(shí)力穩(wěn)居世界第一方陣，生物育種、衣業(yè)5G應(yīng)用、動(dòng)物疫苗等領(lǐng)域居世界領(lǐng)先水平。《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”全國農(nóng)業(yè)衣村科技發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的指導(dǎo)意見》《2021年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》蔬菜種子行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)蔬菜種子行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)槭卟朔N子行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持蔬菜種子行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對(duì)于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國是人口大國，蔬菜需求量大；要保證市場蔬菜產(chǎn)品供給，蔬菜種子是關(guān)鍵。為保障中國蔬菜行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展，中國政府未來必將持續(xù)支持蔬菜種業(yè)行業(yè)研發(fā)，以提高中國蔬菜種業(yè)國產(chǎn)化率，降低進(jìn)口需求，保證蔬菜種子供給穩(wěn)定。隨著生物育種技術(shù)逐步提升，但行業(yè)相關(guān)制度尚未完善，中國蔬菜種業(yè)面臨的生物基因種等問題形勢嚴(yán)峻。為規(guī)范行業(yè)、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展、保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，中國政府必將根據(jù)國情，進(jìn)一步完善、制定行業(yè)制度。行業(yè)社會(huì)環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀我國蔬菜播種面積近年來逐年增加且漲幅穩(wěn)定。2021年，中國蔬菜播種面積達(dá)2187.22萬公頃，同比增加7%；該年蔬菜產(chǎn)量達(dá)7.67億噸，同比增加4%，蔬菜每公頃產(chǎn)量達(dá)35.07萬噸。我國蔬菜種業(yè)市場需求量巨大，且呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢。行業(yè)現(xiàn)狀我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。近年來，我國政府對(duì)生物育種的政策支持力度出現(xiàn)增強(qiáng)趨勢，商業(yè)化進(jìn)程有望逐步進(jìn)入快車道，我國種子市場帶來可觀的增量空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)584億元過去5年年均復(fù)合增長率3%，市場規(guī)模居全球第二，僅次于美國。由于自主創(chuàng)新能力和國際競爭力較弱，很多農(nóng)作物缺乏替代品種，我國種子進(jìn)口依賴度較高。2021年我國種植用的種子、果實(shí)及孢子進(jìn)口金額達(dá)5.2億美元，而出口金額僅4億美元，貿(mào)易逆差高達(dá)7億美元。從品類上來看，蔬菜種子是我國主要的進(jìn)口種子，2021年蔬菜種子進(jìn)口規(guī)模4億美元，占比接近50%。行業(yè)現(xiàn)狀蔬菜種子、種苗培育所需主要材料成本花費(fèi)占營業(yè)成本花費(fèi)80%以上，培育所需輔助材料成本占總成本9%左右，我國蔬菜種業(yè)營業(yè)成本90%以上都來自于種子、種苗的培育花費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-8月我國蔬菜種子進(jìn)口量為0.61萬噸，同比增長9.74%，進(jìn)口金額為64億美元，同比增長196%01020304行業(yè)現(xiàn)狀育種技術(shù)有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段隨著行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)張，2021年，中國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)584億元，同比增長5.8%；其中，蔬菜種子市場規(guī)模占比在24%左右，市場規(guī)模在140億元左右。多年來，中國蔬菜種子大量依賴于進(jìn)口。目前，中國蔬菜種子行業(yè)國產(chǎn)化自給率已達(dá)87%，市場上常見的白菜、甘藍(lán)、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產(chǎn)品種為主，實(shí)現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進(jìn)口。專利技術(shù)申請注冊情況隨著行業(yè)政策支持力度增強(qiáng)，中國蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)力度逐年增強(qiáng)，行業(yè)專利申請數(shù)量逐年增加。2021年中國蔬菜種子相關(guān)專利注冊數(shù)量增加136件。自2010年以來，中國蔬菜種子相關(guān)專利注冊累積數(shù)量超上千件。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)一蔬菜種子應(yīng)用領(lǐng)域廣泛蔬菜種子行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。蔬菜種子行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。蔬菜種子行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約蔬菜種子行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。蔬菜種子行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國蔬菜種子行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞中國蔬菜種子下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭卟朔N植業(yè)，近年來，中國蔬菜市場需求增加，蔬菜播種面積逐年擴(kuò)大，蔬菜種子市場需求持續(xù)增強(qiáng)。目前，中國部分高端蔬菜種源依舊依賴于進(jìn)口貿(mào)易，國產(chǎn)化率不高，為保障中國蔬菜種子供應(yīng)穩(wěn)定、種源安全，行業(yè)內(nèi)高質(zhì)量產(chǎn)品研發(fā)仍迫在眉睫；中國蔬菜種源進(jìn)口貿(mào)易金額仍有市場需求持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展空間較大行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持自21世紀(jì)初年，中國政府開始重視中國種業(yè)發(fā)展，接連出臺(tái)相關(guān)政策支持中國種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用。近年來，中國相關(guān)政府部門重點(diǎn)提出要加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，確保種源安全；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)良種技術(shù)攻關(guān)，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，培育具有國際競爭力的種業(yè)龍頭企業(yè)。《“十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，要力爭突破一批受制于人的“卡脖子”技術(shù)和短板技術(shù)，其中就包括生物育種。在中國政策推動(dòng)下，行業(yè)育種技術(shù)得以提升，蔬菜種子品種增加。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，蔬菜種子行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC蔬菜種子行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，蔬菜種子行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，蔬菜種子行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，蔬菜種子行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于蔬菜種子行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后蔬菜種子行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3建設(shè)公益性蔬菜作物育種平臺(tái)基地一方面，建設(shè)高水平規(guī)?；墓嫘允卟擞N基礎(chǔ)研究平臺(tái)，包括基因組學(xué)、代謝組學(xué)研究平臺(tái)，基因資源信息庫等；另一方面，建設(shè)育種技術(shù)研究平臺(tái)，包括規(guī)?；硇团c基因型鑒定平臺(tái)、細(xì)胞與染色體工程研究平臺(tái)等。培育蔬菜種業(yè)龍頭企業(yè)支持有實(shí)力的蔬菜種子企業(yè)通過整合蔬菜育種科研力量與相關(guān)資源，建立商業(yè)化育種模式與管理機(jī)制，進(jìn)而增強(qiáng)其育繁推一體化能力，使其發(fā)展成為具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力的現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)。重視優(yōu)異蔬菜種質(zhì)資源的挖掘與利用一方面，通過集中開展基因型檢測與重要性狀表型精準(zhǔn)鑒定和評(píng)價(jià)，挖掘優(yōu)異新種質(zhì)；另一方面，通過研究基因組變異，挖掘優(yōu)異新基因，解析重要性狀形成的遺傳機(jī)理與調(diào)控網(wǎng)絡(luò)。另外，尤其要加強(qiáng)市場占比高的國外品種類型的資源引進(jìn)和評(píng)價(jià)利用研究。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1重視關(guān)鍵育種技術(shù)與材料創(chuàng)新通過開展全基因組水平的分子標(biāo)記選擇、細(xì)胞及染色體工程育種、基因組編輯等技術(shù)與常規(guī)育種技術(shù)的高效結(jié)合，強(qiáng)化蔬菜現(xiàn)代育種理論和技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)制生產(chǎn)急需的突破性育種新材料。組織聯(lián)合攻關(guān)，選育重大新品種以主要蔬菜為對(duì)象，針對(duì)不同生產(chǎn)模式和產(chǎn)區(qū)的需求特點(diǎn)，建立標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的新品種測:試體系，培育產(chǎn)業(yè)需求的突破性品種；并對(duì)進(jìn)口種子占比高的作物和品種的育種要加大政府資金的投入和引導(dǎo)力度，通過10～20年的持續(xù)努力，逐步縮小與國外的差距，進(jìn)一步提高國產(chǎn)品種的市場競爭力。行業(yè)發(fā)展趨勢2重視良種繁育與產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)重視和加強(qiáng)蔬菜省力化、規(guī)?；咝Ц弋a(chǎn)制種，種子規(guī)模化加工，適合機(jī)械化播種的種子處理，種子質(zhì)量控制和檢測，種子帶菌檢測和消毒處理等關(guān)鍵技術(shù)。切實(shí)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度建立適合我國蔬菜種業(yè)發(fā)展的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系及蔬菜作物品種真實(shí)性快速鑒定辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并加大新品種保護(hù)的維權(quán)力度。蔬菜種子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。蔬菜種子行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級(jí)倒逼蔬菜種子行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為蔬菜種子行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊