洞察2022：中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)行業(yè)主要上市公司：奧飛娛樂(002292)、光線傳媒(300251)、祥源文化(600576)、湯姆貓(300459)、嗶哩嗶哩(BILI.NASDAQ)等本文核心數(shù)據(jù)：動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)占比1、中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)大體上可以按企業(yè)最主要參與的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分為內(nèi)容生產(chǎn)、內(nèi)容傳播、衍生變現(xiàn)三個(gè)派系。內(nèi)容生產(chǎn)代表企業(yè)有光線傳媒、奧飛娛樂、祥源文化、湯姆貓等，大部分企業(yè)在著力打造自有IP的同時(shí)也布局衍生變現(xiàn)業(yè)務(wù);內(nèi)容傳播代表企業(yè)有嗶哩嗶哩、騰訊控股、閱文集團(tuán)、愛奇藝等，其中嗶哩嗶哩、騰訊和愛奇藝均為國(guó)內(nèi)頭部視頻網(wǎng)站，閱文集團(tuán)則擁有QQ閱讀、起點(diǎn)中文網(wǎng)等知名文字閱讀品牌;衍生變現(xiàn)環(huán)節(jié)代表企業(yè)有美盛文化、泡泡馬特、華強(qiáng)方特、凱撒文化等，美盛文化是動(dòng)漫衍生品全球龍頭，泡泡馬特是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先潮流文化娛樂公司，華強(qiáng)方特則是全球前五大主題公園集團(tuán)之一。從區(qū)域分布來看，我國(guó)動(dòng)漫上市企業(yè)較多的省份包括北京、上海、浙江、廣東等，均位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部地區(qū)，文化消費(fèi)環(huán)境較佳，居民文化消費(fèi)意愿較強(qiáng)，且政策利好程度較優(yōu)。北京、上海、廣東、四川、安徽、浙江等地均擁有國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家級(jí)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)基地或文化部批準(zhǔn)設(shè)立的動(dòng)漫基地，很大程度上推動(dòng)了當(dāng)?shù)貏?dòng)漫文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額近年來隨著我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和國(guó)漫的逐漸崛起，大量企業(yè)開始參與動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額普遍較小，且絕大多數(shù)均為未上市的中小規(guī)模企業(yè)。前瞻根據(jù)2020年我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)動(dòng)漫相關(guān)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模比重，測(cè)算得出2020年我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)所占市場(chǎng)份額。擁有喜羊羊與灰太狼、鎧甲勇士、巴啦啦小魔仙、鎮(zhèn)魂街、十萬個(gè)冷笑話、雛蜂、端腦等眾多知名IP，受眾群體覆蓋全年齡段的龍頭企業(yè)奧飛娛樂，市場(chǎng)份額占比也僅為1.07%?？梢娢覈?guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較低。3、中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度動(dòng)漫企業(yè)是推動(dòng)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)主體，但是我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)目前仍處于“小且分散”的局勢(shì)。從上文的市場(chǎng)份額分析中可以看出，我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)目前市場(chǎng)集中度處于較低水平。根據(jù)《2020中國(guó)文化文物和旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，截至2019年我國(guó)共有518家國(guó)家認(rèn)定動(dòng)漫企業(yè)。從區(qū)域集中度來看，我國(guó)華東地區(qū)認(rèn)定動(dòng)漫企業(yè)數(shù)量最多，有171家，占全國(guó)企業(yè)數(shù)量比重達(dá)35.04%，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。其次是華北和華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量分別為117家和77家，占比分別達(dá)到23.98%和15.78%。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)較為集中，西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量明顯較少。注：截至2021年12月，《2021中國(guó)文化文物和旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》暫未發(fā)布，圖中為《2020中國(guó)文化文物和旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)。按機(jī)構(gòu)類型分，我國(guó)認(rèn)定動(dòng)漫企業(yè)中，動(dòng)畫創(chuàng)作、制作企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)390家，占比達(dá)75%。其他類型企業(yè)數(shù)量較少，均不足50家。不難看出目前我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的領(lǐng)域是動(dòng)畫制作，其他領(lǐng)域由于企業(yè)數(shù)量較少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)緩和。4、中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)隨著我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)動(dòng)漫企業(yè)逐漸意識(shí)到衍生品市場(chǎng)是產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最高的環(huán)節(jié)，代表性上市企業(yè)絕大多數(shù)均已開始在IP創(chuàng)造的同時(shí)開發(fā)衍生品業(yè)務(wù)，以美盛文化、華強(qiáng)方特、奧飛娛樂等最為突出。企業(yè)業(yè)務(wù)區(qū)域布局方面，大部分企業(yè)重點(diǎn)布局區(qū)域仍在境內(nèi)，美盛文化和奧飛娛樂作為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)境內(nèi)外業(yè)務(wù)占比基本持平，湯姆貓近年來則重點(diǎn)開發(fā)境外市場(chǎng)，2020年境外業(yè)務(wù)占比達(dá)73.53%。整體來看我國(guó)動(dòng)漫出海任務(wù)仍然任重而道遠(yuǎn)，未來在國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫創(chuàng)作水平的進(jìn)一步提高下，我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)有望打開國(guó)際市場(chǎng)。5、中國(guó)動(dòng)