K3系統(tǒng)銷售操作手冊

仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件K3系統(tǒng)銷售操作手冊深圳市仁凱信息科技有限公司輸出文檔編制：版本:日期：仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 1仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件目 錄一. 客戶資料維護(hù) 3二. 銷售價格維護(hù) 5三. 客戶物料對應(yīng)表維護(hù) 8四。產(chǎn)品猜測維護(hù) 9五。銷售訂單維護(hù) 12六. 銷售訂單相關(guān)報表查詢 15七. 銷售發(fā)票維護(hù) 19仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 2仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件一. 客戶資料維護(hù)客戶資料提供管理存貨流轉(zhuǎn)的消費者信息的功能.客戶是企業(yè)購銷業(yè)務(wù)流程的終點,也是企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的直接外因，設(shè)置客戶管理不僅是銷售管理的重要組成部分，同時也是應(yīng)收款管理、信用管理、價格管理所不行或缺的根本要素,因此用戶應(yīng)對客戶資料的設(shè)置給予高度重視。進(jìn)入路徑進(jìn)入客戶維護(hù)界面客戶如需分組(如按信用度或區(qū)域等條件劃分),可新增上級組別點新增點上級組2．輸入代碼（自定義）（按客戶類別分類）進(jìn)入畫面后，如上述操作3。新增客戶資料點新增仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 3仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件（+點+流水號）輸入客戶全名輸入稅率點應(yīng)收應(yīng)付資料選取結(jié)算幣別分管部門，專營業(yè)務(wù)員（設(shè)置后，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時只要錄入客戶后新增的所有單據(jù)均自動填充部門，削減錄入的工作）收款條件（自動計算此筆交易的收款日期，財務(wù)人員依據(jù)此收款日期進(jìn)行收款）如上述步驟操作,其他欄位能夠依據(jù)需要輸入,也可不輸入仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 4仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件二.銷售價格維護(hù)價格政策是對銷售價格進(jìn)行綜合維護(hù)的一種方案.系統(tǒng)默認(rèn)提供兩種類型的價格政策，一種是根本價格，這種政策只能定義產(chǎn)品的根本售價。另一種是特價政策，這種政策能夠依據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員、VIP組不同維度設(shè)置不同物料的明細(xì)銷售單價。進(jìn)入路徑：進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖價格管理〗→〖客戶〗→〖價格政策維護(hù)〗，雙擊進(jìn)入過濾界面進(jìn)入過濾界面選擇條件點確定在此界面可依據(jù)需要進(jìn)行條件篩選，假若只有一個價格方案,可不選取，直接點“確定”進(jìn)入仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 5仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件新增價格方案(此僅第一次維護(hù)時需新增，后續(xù)如方案相同不需要再新增)點新增備注：此方案是系統(tǒng)默認(rèn)的根本價格方案，（根本價格主要處理物料的根本售價，即該方案中的價格是針對各種物料所有客戶）不能刪除輸入價格政策編號 3．輸入價格政策名稱5．點保存 4．組合類（有客戶，客戶類別業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員類別，VIP組）分，一般選客戶客戶價格維護(hù)點新增仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 6仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件7.點保存 際報價幣別

輸入銷售價輸入產(chǎn)品代碼，F(xiàn)7查詢

同的價格標(biāo)準(zhǔn)，因此，肯定的價格是框定在肯定的數(shù)量段之間的。用戶需要據(jù)實錄入。默認(rèn)為0，0——0默認(rèn)為所有數(shù)量段都是此價格

輸入生,失效日期5。限價控制維護(hù)選取限價的物料,點價控點保存

輸入最低限價

此處打勾2..按F7選最低限價幣別調(diào)價維護(hù)

選取調(diào)價的物料,點調(diào)價選擇”物料原來報價”,就只要輸入調(diào)價金額(此方案可用于維護(hù)批量調(diào)整同一個基數(shù))選擇”當(dāng)前錄入的報價”,就只要輸入當(dāng)前報價行調(diào)價。如勾選此選項，則調(diào)價后的價格低于最低價時，也將進(jìn)行調(diào)價，否則不允許調(diào)價。仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 7仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件三.客戶物料對應(yīng)表維護(hù)客戶物料對應(yīng)主要應(yīng)用就是在業(yè)務(wù)單據(jù)及相應(yīng)序時簿處理時同步處理客戶對應(yīng)物料信息,以保證客戶的貨物信息及時形成銷售業(yè)務(wù)信息，以及銷售業(yè)務(wù)信息及時傳遞給客戶。1．系統(tǒng)選項設(shè)置在銷售系統(tǒng)選項中，有在銷售系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表（2)在倉存系統(tǒng)選項中,有倉存系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表>選項,這兩個選項能夠一塊選中,也能夠選中其中一個選項。選中以上選項，才能在相應(yīng)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)中增加物料對應(yīng)信息。進(jìn)入路徑護(hù)〗，雙擊進(jìn)入維護(hù)界面仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 8仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件客戶物料對應(yīng)新增選取要維護(hù)的客戶，點新增點保存輸入成品代碼，F(xiàn)7選取輸入客戶物料對應(yīng)代碼及名稱四.產(chǎn)品猜測維護(hù)是指企業(yè)為了滿足市場和銷售需要，依據(jù)企業(yè)的歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)和市場、銷售猜測等資料，制.它的主要作用在于指導(dǎo)生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)預(yù)備、生產(chǎn)，或采購部門進(jìn)行采購，相當(dāng)于企業(yè)的周、月或季生產(chǎn)規(guī)劃.進(jìn)入路徑仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 9仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件雙擊進(jìn)入維護(hù)界面產(chǎn)品猜測單新增6保存

7審核

輸入數(shù)量

輸入猜測時間輸入產(chǎn)品代碼輸入客戶代碼或按F7選取,亦可不輸 4.不均化,即一次性生產(chǎn)采購選均化,能夠在猜測時間內(nèi)按天,周,或月平均生產(chǎn)采購3。產(chǎn)品猜測單修改/查詢?nèi)蕜P·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 10仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件雙擊進(jìn)入維護(hù)界面名稱可下拉框選取4.著重”時間””單據(jù)狀態(tài)”選取

含

手工輸入或F7選取5.點確定進(jìn)入此界面能夠雙擊單據(jù)進(jìn)行反審核修改，亦可下推生成銷售訂單仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 11仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件五.銷售訂單維護(hù)銷售訂單新增進(jìn)入路徑擊進(jìn)入新增界面按F7選取或輸入客戶代碼 2.輸入客戶單

F7選取或輸入代碼選取幣別輸入產(chǎn)品代碼

輸入數(shù)量

核對單價確認(rèn)稅率輸入客戶交期F7選取相應(yīng)的部門及業(yè)務(wù)員,亦可輸入代碼仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 12仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件銷售訂單查詢/變更修改擊進(jìn)入過濾界面依據(jù)所需條件過濾選取,如圖所示,選擇好條件點確定仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 13仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件假若已有單據(jù)關(guān)聯(lián)需要修改,選取單據(jù),點右鍵再點訂單變更變更完后點保存訂單變更只能變更數(shù)量,價格,交期或新增物料能夠把系統(tǒng)中的資料引出,轉(zhuǎn)成EXCEL仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 14仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件能夠上查/下查相關(guān)聯(lián)的單據(jù)假若客戶取消訂單又有關(guān)聯(lián)單據(jù),訂單變更也無法刪除時,點右鍵,再點行業(yè)務(wù)關(guān)閉即可六.銷售訂單相關(guān)報表查詢銷售訂單統(tǒng)計表銷售訂單統(tǒng)計表是以物料為對象、匯總肯定時間內(nèi)銷售訂單所反映的訂貨數(shù)量和訂貨金它反映不同期間銷售訂貨的根本情況,是常用的銷售報表之一.進(jìn)入路徑進(jìn)入過濾界面仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 15仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件選取時間范圍能夠依物料代碼,或客戶代碼等查詢選取所需的匯總依據(jù)選好條件后點確定進(jìn)入能夠把系統(tǒng)數(shù)據(jù)引出2。銷售訂單執(zhí)行情況匯總表售匯總表生成的操作方式全都。表〗，雙擊進(jìn)入過濾界面仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 16仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件選取制單時間范圍可依物料代碼或客戶代碼查找條件篩選好,點確定進(jìn)入此報表有訂單總數(shù)，出庫數(shù)量，未出庫數(shù)量。也可從文件引出銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表是按客戶反映的每張銷售訂單的詳細(xì)執(zhí)行情況,它與匯總表一塊操作方式全都。進(jìn)行路徑:進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖訂單處理〗→〖銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 17仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件表〗，雙擊進(jìn)入過濾界面選取所需查看的資料后點確定能夠查看每筆的訂單相關(guān)的詳細(xì)信息，也可從文件出引出數(shù)據(jù)銷售訂單全程跟蹤個環(huán)節(jié)，并提供了每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行匯總信息和詳細(xì)的關(guān)聯(lián)的單據(jù)信息,格外便利企業(yè)的訂單戶服務(wù)。進(jìn)入路徑：仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 18仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件雙擊進(jìn)入查詢界面F7選取要查找的訂單這里能夠查到所有相關(guān)聯(lián)單據(jù)的執(zhí)行情況七.銷售發(fā)票維護(hù)銷售發(fā)票新增仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 19仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件擊進(jìn)入過濾界面篩選過濾條件點確定選擇需要生成發(fā)票的銷售出庫單明細(xì)，下推生成銷售發(fā)票仁凱·管理咨詢專家·ERP實施專家·IT服務(wù)專家 20仁凱實施服務(wù)·系統(tǒng)操作文件點“下推”中的“生成銷售發(fā)票”選取所需物料備注：此界面能夠查詢銷售出庫單，也可雙擊打開單據(jù)進(jìn)行修改。點“生成