2022年客戶經(jīng)理個(gè)人年終工作小結(jié)

第5頁共5頁2022年?客戶經(jīng)理個(gè)?人年終工作?小結(jié)篇一?我于2_?__年__?_月接到省?分行的調(diào)令?，調(diào)任__?_支行客戶?經(jīng)理。在_?__支行_?__個(gè)月的?工作中，我?勤奮努力，?注重創(chuàng)新，?在自身業(yè)務(wù)?水平得到了?不斷提高的?同時(shí)，于思?想意識(shí)方面?也取得了不?小的進(jìn)步。?現(xiàn)將我本人?在2___?年三個(gè)季度?的工作情況?總結(jié)匯報(bào)如?下：2_?__年二季?度我在__?_支行行長(zhǎng)?和各條線同?事的關(guān)心指?導(dǎo)下，用較?短的時(shí)間熟?悉了新的工?作環(huán)境。在?工作中，我?能夠認(rèn)真學(xué)?習(xí)各項(xiàng)金融?法律法規(guī)，?積極參加行?里___的?各種學(xué)習(xí)活?動(dòng)，不斷提?高自己的理?論素質(zhì)和業(yè)?務(wù)技能。2?___年_?__月至_?__月，我?參加了__?_金融培訓(xùn)?中心舉辦的?afp(金?融理財(cái)師)?資格認(rèn)證培?訓(xùn)，取得參?加afp認(rèn)?證考試資格?，并于2_?__年__?_月順利通?過了afp?認(rèn)證考試。?通過這次全?方位的培訓(xùn)?和學(xué)習(xí)，使?我深刻意識(shí)?到自身崗位?的重要性和?業(yè)務(wù)發(fā)展的?緊迫感。在?工作中，我?把所學(xué)到的?理論知識(shí)和?客戶所遇到?的實(shí)際問題?相結(jié)合，勇?于探索新理?論、新問題?，創(chuàng)造性的?開展工作。?到了新的?崗位，自己?的工作經(jīng)驗(yàn)?、營(yíng)銷技能?和其他的客?戶經(jīng)理相比?有一定的差?距。且到了?新的工作環(huán)?境，對(duì)行內(nèi)?業(yè)務(wù)往來頻?繁的對(duì)私對(duì)?公客戶都比?較陌生，加?之支行的大?部分存量客?戶已劃分到?其他客戶經(jīng)?理名下。要?開展工作，?就必須先增?加客戶群體?。到任新崗?位后，我始?終做到“勤?動(dòng)口、勤動(dòng)?手、勤動(dòng)腦?以贏得客戶?對(duì)我行業(yè)務(wù)?的支持，加?大自身客戶?群體。在較?短的時(shí)間內(nèi)?，我通過自?身的優(yōu)質(zhì)服?務(wù)和理財(cái)知?識(shí)的專業(yè)性?，成功營(yíng)銷?了支行的優(yōu)?質(zhì)客戶，提?高了客戶對(duì)?銀行的貢獻(xiàn)?度和忠誠(chéng)度?。擔(dān)任客?戶經(jīng)理以來?，我深刻體?會(huì)和感觸到?了該崗位的?使命和職責(zé)??？蛻艚?jīng)理?是我們__?_銀行對(duì)公?眾服務(wù)的一?張名片，是?客戶和銀行?聯(lián)系的樞紐?，在與客戶?交往中表現(xiàn)?出的交際風(fēng)?度及言談舉?止，代表著?我行的形象?。我深知客?戶經(jīng)理的一?言一行都會(huì)?在受到客戶?的___，?因此要求其?綜合素質(zhì)必?須相當(dāng)?shù)母?。從我第一?天到任新崗?位，從開始?時(shí)的不適應(yīng)?到現(xiàn)在的能?很好地融入?到這個(gè)工作?中，心態(tài)上?也發(fā)生了很?大的轉(zhuǎn)變。?剛開始時(shí)，?我覺得客戶?經(jīng)理工作很?累、很煩鎖?，責(zé)任相對(duì)?比較重大。?但是，慢慢?的，我變得?成熟起來，?我開始明白?這就是工作?。每天對(duì)不?同的客戶進(jìn)?行日常維護(hù)?，熱情、耐?心地為客戶?答疑解惑就?是我的工作?，為客戶制?訂理財(cái)計(jì)劃?和讓客戶的?資產(chǎn)得到增?值就是我的?工作范圍，?當(dāng)我明確了?目的，有了?工作目標(biāo)和?重點(diǎn)以后，?工作對(duì)于我?來說，一切?都變得清晰?、明朗了起?來。當(dāng)客戶?坐在我的面?前我不再心?虛或緊張，?我已經(jīng)可以?用非常輕松?的姿態(tài)和親?切的微笑來?從容面對(duì)。?如今客戶提?出的問題和?疑惑我都能?夠快速、清?晰的向客戶?傳達(dá)他們所?想了解的信?息，都能與?大部分客戶?進(jìn)行良好的?溝通并取得?很好的效果?，從而贏得?了客戶對(duì)我?工作的普遍?認(rèn)同。同時(shí)?，在和不同?客戶的接觸?中，也使我?自身的溝通?能力和營(yíng)銷?技巧得到了?很大的提高?。存在的?主要問題：?一、金融?專業(yè)知識(shí)有?待進(jìn)一步加?強(qiáng)。面對(duì)如?今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)?的多樣性，?銀行理財(cái)成?為越來越多?客戶的需求?，如何能給?我行優(yōu)質(zhì)客?戶提供專業(yè)?的金融信息?和理財(cái)產(chǎn)品?，這就需要?提高自身的?學(xué)習(xí)能力和?學(xué)習(xí)主動(dòng)性?，及時(shí)掌握?最新的財(cái)經(jīng)?信息和準(zhǔn)確?分析未來的?經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，?以提高自身?金融專業(yè)知?識(shí)水平;?二、針對(duì)不?同的客戶，?還應(yīng)朝細(xì)致?精準(zhǔn)化管理?方面進(jìn)行加?強(qiáng)。對(duì)現(xiàn)有?的客戶資源?，深挖細(xì)刨?，根據(jù)不同?客戶的需求?和實(shí)際情況?，做精準(zhǔn)化?營(yíng)銷，提高?支行中間業(yè)?務(wù)收入;?三、進(jìn)一步?克服年輕氣?躁，做到腳?踏實(shí)地，提?高工作主動(dòng)?性，不怕多?做事，不怕?做小事，在?點(diǎn)滴實(shí)踐中?完善提高自?己，決不能?因?yàn)槿〉靡?點(diǎn)小成績(jī)而?沾沾自喜，?驕傲自大，?而要保持清?醒的頭腦，?與時(shí)俱進(jìn)，?創(chuàng)造出更大?的輝煌;?個(gè)人職業(yè)發(fā)?展的愿景：?由于銀行?業(yè)的特殊性?和一定程度?上的專業(yè)性?，想成為銀?行業(yè)的優(yōu)秀?員工，必須?經(jīng)過系統(tǒng)的?培訓(xùn)與豐富?的實(shí)踐。我?期望在2_?__年能爭(zhēng)?取到更多的?培訓(xùn)機(jī)會(huì)，?使自身的綜?合素質(zhì)得到?全面的提高?。夯實(shí)自己?的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)?，朝著更高?、更遠(yuǎn)的方?向努力。?總結(jié)過去，?是為了吸取?經(jīng)驗(yàn)、完善?不足。展望?來年，我將?會(huì)更有信心?、更加努力?、積極進(jìn)取?、精益求精?地完成好今?后的工作，?以爭(zhēng)為我行?來年個(gè)金條?線的發(fā)展做?出自己更大?的貢獻(xiàn)。?篇二2_?__年的工?作已經(jīng)結(jié)束?，回首一年?的工作，作?為銀行理財(cái)?經(jīng)理，在工?作中認(rèn)真學(xué)?習(xí)貫徹落實(shí)?___精神?，不斷提高?自身的思想?政治素質(zhì)和?綜合素質(zhì)，?切實(shí)充實(shí)自?我，提高自?身的工作業(yè)?務(wù)能力，得?到了我行領(lǐng)?導(dǎo)和同事們?的一致好評(píng)?與贊揚(yáng)，當(dāng)?然也有很多?需要改進(jìn)和?提升的地方?。現(xiàn)將本年?度工作情況?總結(jié)匯報(bào)如?下：一、?各項(xiàng)任務(wù)指?標(biāo)、學(xué)習(xí)和?工作情況：?1、任務(wù)?指標(biāo):基?金個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)萬，完?成萬，完成?率___%?。理財(cái)產(chǎn)品?個(gè)人任務(wù)指?標(biāo)萬，完成?萬，完成率?___%。?理財(cái)客戶新?增戶，完成?___%。?貴金屬任務(wù)?指標(biāo)萬，銷?售萬，完成?率___%?。白金卡任?務(wù)指標(biāo)張，?完成張，完?成率___?%。貸記卡?個(gè)人任務(wù)指?標(biāo)張，完成?張，完成率?___%。?2、學(xué)習(xí)?上：2_?__年__?_月通過了?CFP(國(guó)?際金融理財(cái)?師)考試，?目前已經(jīng)具?備了AFP?、CFP、?保險(xiǎn)、基金?、等從業(yè)資?格。3、?工作上：?1)、積極?營(yíng)銷新客戶?。有一次?，一個(gè)客戶?向我咨詢我?行辦VIP?卡的條件，?我按經(jīng)驗(yàn)推?斷該客戶有?一定潛力。?接下我耐心?營(yíng)銷，在通?過幾次接觸?后，得知客?戶近期要從?外地匯過來?幾筆資金，?目前已經(jīng)走?了幾家銀行?，我主動(dòng)向?其介紹了我?行。后來我?為其辦理了?vip卡，?客戶從外地?匯過來__?_萬元。?2)、細(xì)心?維護(hù)老客戶?。定期給?老客戶打電?話，介紹我?行新產(chǎn)品，?把合適的產(chǎn)?品賣給合適?的客戶。一?個(gè)老客戶，?不愿意進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)投資，?即使是低風(fēng)?險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿意?買，就買國(guó)?債或存到銀?行。后來我?得知他本人?愛好收藏，?我以此為切?入點(diǎn)，向其?推薦貴金屬?，該客戶對(duì)?此非常感興?趣，我先后?陪其去市行?多次，先后?買了___?多萬元的貴?金屬，為我?行增加了_?__萬多元?的中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費(fèi)。?3)、耐心?解答客戶問?題。經(jīng)常?會(huì)有客戶向?我咨詢基金?方面的問題?，每個(gè)客戶?我都進(jìn)行詳?細(xì)講解。在?遇到股市大?幅波動(dòng)時(shí)，?客戶的電話?隨時(shí)都有可?能打進(jìn)來，?所以我基本?保持___?小時(shí)開機(jī)。?記得有一次?，周末我在?家接到一個(gè)?客戶的電話?，在我解答?完之后，該?客戶說還是?你們單位有?責(zé)任心，剛?才給某銀行?客戶經(jīng)理打?電話一直不?接。做理財(cái)?經(jīng)理將近三?年了，雖然?談不上什么?經(jīng)驗(yàn)，但我?知道客戶給?我打電話就?是對(duì)我的信?任。4)?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營(yíng)銷。?在做好本?崗的同時(shí)，?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?營(yíng)銷了多個(gè)?單位的的電?子結(jié)算業(yè)務(wù)?。二、工?作中存在的?不足：1?、部分大客?戶資料信息?不全，無法?進(jìn)行