全球稀土行業(yè)產(chǎn)量分布、進出口量及價格變化

全球稀土行業(yè)產(chǎn)量分布、進出口量及價格變化

稀土是化學周期表中鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。稀土通常分為輕、重稀土兩組，前者包括“鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪”，后者包括“釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔”，自然界中共有250余種稀土礦。稀土元素應用

稀土在自然界主要以原礦氧化物的形式存在。常見的稀土原礦類型有4種，包括獨居石、氟碳鈰礦、磷釔礦和鑭釩褐簾石。作為提煉稀土元素的礦物原料，獨居石主要產(chǎn)于花崗巖、稀有金屬碳酸巖和混合巖中，其稀土氧化物含量約50%~68%；氟碳鈰礦主要產(chǎn)于花崗巖、砂礦和稀有金屬碳酸巖中，其稀土氧化物含量約75%；磷釔礦主要產(chǎn)于花崗巖、花崗偉晶巖和相關礦床中，其氧化釔含量約61.4%。

一、稀土行業(yè)產(chǎn)量分布

《》全球稀土資源總儲量約為1.2億噸，其中中國儲量為4400萬噸，占比約37.8%，越南儲量2200萬噸，占比約為18.9%，巴西儲量2200萬噸，占比18.9%，俄羅斯儲量1200萬噸，占比10.3%，四國合計占全球總儲量的近八成，資源分布集中度較高。2019年主要國家稀土礦儲量

2019年主要國家稀土礦儲量分布

中國稀土儲量分布高度集中，內(nèi)蒙古白云鄂博礦占據(jù)主導。中國稀土礦產(chǎn)雖然在華北、東北、華東、中南、西南、西北等六大區(qū)均有分布，但主要集中在華北區(qū)的內(nèi)蒙古白云鄂博鐵-鈮、稀土礦區(qū)，其稀土儲量占全國稀土總儲量的80%以上，是中國輕稀土主要生產(chǎn)基地。中國各省稀土資源分布情況

全球多國將稀土納入戰(zhàn)略儲備資源。近年來美國、歐盟、日本等幾大經(jīng)濟體相繼出臺各類將稀土資源納入國家戰(zhàn)略資源儲備的政策，試圖建立本土稀土產(chǎn)業(yè)鏈，防止對中國出口稀土資源產(chǎn)生依賴。中國冶煉分離產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的86%，萊納斯和印度豐通也是該行業(yè)的龍頭企業(yè)，而美國企業(yè)Molycorp申請破產(chǎn)后，美國便失去了稀土冶煉分離能力。全球稀土資源戰(zhàn)略儲備概況

中國稀土礦山儲量大，共伴生稀土礦床多。中國在全球前三大稀土礦山中就占據(jù)兩席，并且儲量遠超其他國家礦山。我國稀土具有南重北輕的特點，其中白云鄂博礦儲量占全國稀土總儲量的80%以上，是中國輕稀土主要生產(chǎn)基地。重稀土則主要分布在南方地區(qū)，尤其是在南嶺地區(qū)，分布的離子吸附型中稀土、重稀土礦，易采、易提取，已成為中國重要的中、重稀土生產(chǎn)基地。在已發(fā)現(xiàn)的數(shù)百處礦產(chǎn)地中，2/3以上為共伴生礦產(chǎn)，綜合利用價值較大。全球主要稀土礦山情況

中國稀土冶煉能力全球領先，2016年有所降低，為10.5萬噸，但占全球比重仍高達88.2%，2016年馬來西亞冶煉能力為1.19萬噸，美國的冶煉能力則全部關閉，中國幾乎“壟斷”全球稀土金屬礦山生產(chǎn)和冶煉能力。中國稀土礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比例高

中國稀土礦產(chǎn)量全球第一。2019年全球稀土礦產(chǎn)量21萬噸，其中，中國稀土礦產(chǎn)量13.2萬噸，占比近63%，是世界最大稀土礦生產(chǎn)國；美國稀土礦產(chǎn)量2.6萬噸，為中國境外第一生產(chǎn)國；其次是緬甸（2.2萬噸），澳大利亞（2.1萬噸），印度（3000噸），俄羅斯（2700噸），馬達加斯加（2000噸），泰國（1800噸），巴西（1000噸），越南（900噸），布隆迪（600噸）。2019年主要國家稀土礦產(chǎn)量

2019年全球稀土礦產(chǎn)量分布

預計全球稀土消費量2021年將達到19.9萬噸。2016年全球稀土消費量約14.2萬噸，同比增長6.8%，國內(nèi)稀土消費8.9萬噸，同比增長8.7%。隨著稀土永磁材料、催化劑、拋光粉等下游應用不斷發(fā)展，全球稀土消費量將持續(xù)增長，預計2021年全球稀土消費量將達19.9萬噸，中國稀土消費量達13.7萬噸，2017-2021全球及中國的稀土消費量CAGR分別為7%和9%。預測2019-2021年全球稀土消費量變化

二、稀土行業(yè)進出口量

稀土是具有獨特性能的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，其在全球經(jīng)濟和社會發(fā)展中的應用價值將持續(xù)提升。近期全球疫情蔓延，逆全球化有升溫跡象，全球貿(mào)易保護主義抬頭，各國或?qū)⒂又匾曋攸c礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略價值，近年來我國稀土出口整體呈現(xiàn)價減量增的局面，不利于稀土戰(zhàn)略資源價值的充分利用，未來出口管控或?qū)②厙馈?/p>

2019年氧化鑭稀土產(chǎn)品出口量占比第一。2019年海關編碼稀土產(chǎn)品出口數(shù)量排名前10的稀土產(chǎn)品數(shù)量占總出口數(shù)量的89.23%，出口額占57.86%。其中氧化鑭出口數(shù)量約1.01萬噸，居第一位，出口額約2165.7萬美元，僅占總出口額的4.92%。未列名氧化稀土出口數(shù)量6466.5噸，居第二位，出口額1.15億美元，占總出口額26.11%，居第一位。（未列名氧化稀土包括氧化鉺、氧化釓、氧化釤、氧化鐿、氧化鈧、燈用紅粉、按重量計中重稀土總含量≥30%的其他氧化稀土共7種產(chǎn)品）。2019年稀土產(chǎn)品出口數(shù)量占比

2019年稀土產(chǎn)品出口金額占比

日美為我國稀土主要出口國家。從出口的貿(mào)易伙伴看，2019年我國稀土產(chǎn)品共出口到60個國家和地區(qū)，出口數(shù)量排名前20的占總出口數(shù)量的99.2%，出口額占97.85%。其中出口日本約1.65萬噸，占比35.55%，出口額約2.16億美元，占比49.10%；出口美國約1.53萬噸，占比33%，出口額約7928.5萬美元，占比18.01%。國內(nèi)稀土出口企業(yè)涉及20個省、自治區(qū)和直轄市，內(nèi)蒙古自治區(qū)出口數(shù)量第一，約1.46萬噸，占總出口量31.41%，出口額約7089.7萬美元，占總出口金額16.10%。江蘇省出口金額第一，出口額為8376萬美元，占比19.03%，出口量為3641.8噸，占比7.86%。2019年中國稀土產(chǎn)品出口十大貿(mào)易伙伴

2019年稀土化合物進口額增長33.7%。2019年我國實際進口稀土化合物約4.1萬噸，進口額2.7億美元，相比2018年中國稀土化合物進口量約為6.92萬噸，折REO約為4.55萬噸，進口額為2.02億美元，進口額同比增長33.7%。2019年從進口的國家和地區(qū)來源看，從緬甸進口的數(shù)量為28740935千克，占比70.08%排名第一，全部是稀土礦產(chǎn)品，馬來西亞占比24.63%，主要為稀土分離產(chǎn)品。進口稀土礦產(chǎn)品極大地緩解了國內(nèi)稀土礦產(chǎn)品的供應不足，考慮到國家對于國內(nèi)稀土資源的戰(zhàn)略性保護，預計未來進口礦將長期成為我國稀土企業(yè)的重要稀土礦來源。2016-2019稀土化合物進口金額

2019進口十大貿(mào)易伙伴

2019年我國稀土產(chǎn)品出口下降10%以上。2019年我國稀土產(chǎn)品出口4.63萬噸，同比減少12.64%，出口額4.4億美元，同比減少14.44%，均價9.5美元/千克，同比減少2.06%。其中稀土化合物出口約3.95萬噸，同比減少13.51%，出口額約3.24億美元，同比減少10.76%，均價8.21美元/千克，同比增加3.17%；稀土金屬出口約6850噸，同比減少7.25%，出口額約1.16億美元，同比減少23.27%，均價16.94美元/千克，同比減少17.27%，隨著國家加大對稀土等戰(zhàn)略資源的重視，預計未來稀土出口量將趨勢下行，稀土出口價格有望穩(wěn)步上漲。2015-2019年稀土及其制品出口數(shù)量及單價變化（單位：噸，美元/噸）