產(chǎn)業(yè)調研報告：關于發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研究

產(chǎn)業(yè)調研報告：關于發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研究

隨著能源、資源和環(huán)境的約束日益加劇，世界汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻變革，新能源汽車的研發(fā)和推廣越來越受到重視。新能源汽車代表了汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，是未來汽車產(chǎn)業(yè)的制高點。要把握發(fā)展趨勢，搶抓歷史機遇，發(fā)揮現(xiàn)有優(yōu)勢，努力打造全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地，推動安徽汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。

一、我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展初見成效

我省是汽車工業(yè)大省，汽車工業(yè)發(fā)展基礎厚實。尤其是新能源汽車發(fā)展起步早，行動快，取得了初步成效，在全國處于領先地位。

(一)新能源汽車產(chǎn)銷穩(wěn)步增長

我省新能源汽車生產(chǎn)起步于2004年，第一臺新能源汽車在安凱汽車公司下線。至2014年底，我省累計生產(chǎn)推廣新能源汽車10724輛，其中2014年生產(chǎn)推廣3082輛，10家新能源汽車企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值47.9億元，同比增長40.8%。產(chǎn)品已進入北京、上海、大連、佛山、青島等國內(nèi)40多個城市和阿布扎比等海外市場。2010年江淮汽車585輛純電動同悅轎車批量進入私家車市場，開創(chuàng)了全國純電動轎車規(guī)模投放市場的先河。目前我省新能源汽車主要產(chǎn)品有：江淮“愛意為”IEV4第四代純電動轎車和即將上市的第五代純電動轎車IEV5、奇瑞EQ純電動轎車、安凱7-12米純電動客車和10-12米插電式混合動力客車，蕪湖寶騏純電動物流車等。

(二)產(chǎn)業(yè)技術水平不斷提升

我省新能源汽車特別是乘用車，正逐漸從以前的更多利用傳統(tǒng)汽車車型改裝開發(fā)

轉向進行全新平臺的正向開發(fā)方向發(fā)展，例如江淮一到四代純電動轎車，均是利用其“同悅”車型改裝開發(fā)而來，而第五代IEV5純電動轎車，則是全新平臺的正向開發(fā)。IEV5搭載了一臺永磁同步電機，最大功率50kW，最大扭矩達210Nm，由23kwh的三元鋰電池提供電量，續(xù)航里程高達200km,相比上一代電動車IEV4，續(xù)航里程增加了40km，最高時速由上一代車型的95km/h提升至120km/h，慢充8小時、快充2.5小時即可將電力充滿。安凱客車2014年10月上市的第五代純電動客車，首次搭載了“安凱e控智能管理系統(tǒng)”，擁有全鋁車身、碰撞安全檢查模塊、三元材料動力電池等多項突破性核心技術，該產(chǎn)品理想工況下最高續(xù)航里程可達500公里，比上一代產(chǎn)品續(xù)航里程提升30%，綜合能耗降低10%以上，是國內(nèi)目前綜合性能指標最高的純電動客車。同時，關鍵零部件水平也在不斷提升，國軒高科公司在磷酸鐵鋰電池不斷成熟的基礎上，開始攻關三元復合電池。巨一自動化公司的電機及控制系統(tǒng)產(chǎn)品也朝著性能更優(yōu)越的方向不斷升級換代。

(三)重點骨干企業(yè)初步形成

經(jīng)過多年發(fā)展，我省現(xiàn)已經(jīng)擁有以江淮、奇瑞、蕪湖寶騏汽車等為代表的新能源乘用車和專用車生產(chǎn)企業(yè)，以安凱客車、安徽廣通汽車等為代表的新能源客車生產(chǎn)企業(yè)，以合肥國軒高科動力能源有限公司、合肥安賽鋰能有限公司等為代表的磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)企業(yè)和以天康集團為代表的鈦酸鐵鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，以安徽巨一自動化裝備有限公司、合肥新生代電動馬達有限公司等為代表的電機及控制系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)。

二、我省發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的條件分析(弘利遴選)

目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)總體上處于從政策驅動向市場主導的過渡階段，各種有利條件和不利因素交織，我省也不例外。既要充分認識到發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的有利條件，

又要清醒地看到我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要制約因素。

(一)有利條件

一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨巨大的政策機遇。經(jīng)過多年發(fā)展，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已建立從頂層設計、標準法規(guī)、產(chǎn)品技術到市場應用等領域的較為成熟的政策體系，覆蓋了產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各個環(huán)節(jié)。2009年，國家頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》，提出新能源汽車戰(zhàn)略。“十二五”以來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策密集出臺，特別是2014年，國家連續(xù)出臺了《關于進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知》、《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》和《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》等政策文件。面對多重政策疊加，我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了新一輪全面提速的重大機遇。

二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有廣闊的市場前景。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的加速推進和人民收入水平的提高，近年來我國居民汽車消費快速增長，這無疑使能源短缺和環(huán)境污染問題更為突出，發(fā)展新能源汽車勢在必行。近年來，在國家大力倡導和推動下，消費者對新能源汽車認可度也不斷提高，新能源汽車市場需求明顯提升，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。據(jù)統(tǒng)計，2014年全國新能源汽車生產(chǎn)78499輛、銷售74763輛，分別比上年增長3.5倍和3.2倍。其中，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成48605輛和45048輛，分別比上年增長2.4倍和2.1倍。

三是我省具備發(fā)展新能源汽車的產(chǎn)業(yè)基礎。我省汽車工業(yè)實力比較雄厚，擁有江淮、奇瑞等自主品牌，汽車零部件產(chǎn)品也具有一定的競爭優(yōu)勢，基本形成以合肥、蕪湖、安慶為代表的汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)集群。在新能源汽車生產(chǎn)中，奇瑞、安凱、江淮三大汽車企業(yè)已分別在乘用車、客車和商用車上進入全國前沿，共有28款

車入選“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車推廣目錄，并均達到量產(chǎn)要求。這些都為我省發(fā)展新能源汽車奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎。

四是我省發(fā)展新能源汽車具有突出的先發(fā)優(yōu)勢。我省新能源汽車在全國起步較早，目前已形成以合肥、蕪湖為中心，奇瑞、江淮、安凱等骨干整車企業(yè)為龍頭，以巨一自動化、國軒高科、天康集團等核心零部件企業(yè)為配套，集研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、示范運營三位一體的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系和發(fā)展格局，并打造了一批自主整車品牌，基本形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈和較為發(fā)達的產(chǎn)業(yè)集群。這一先發(fā)優(yōu)勢為我省搶抓新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇提供了極大便利。

(二)制約因素

一是社會認知度有待進一步提高。受宣傳不足、政府和公共機構的導向作用發(fā)揮不夠等原因影響，也與新能源汽車自身存在的不足有關，目前消費者對新能源汽車的整體認知度仍然不高，直接影響了新能源汽車的生產(chǎn)和應用推廣。目前新能源汽車在汽車總量的占比仍然較低，2014年全國汽車銷售量2349萬輛，但全年新能源汽車銷量僅為7.5萬輛，僅占汽車銷售總量的0.32%。從我省來看，2014年生產(chǎn)推廣的新能源汽車數(shù)量占全國比重為3.7%，比2009-2013年累計占比的8.7%下降了5個百分點。

二是產(chǎn)業(yè)技術水平仍較滯后。從產(chǎn)業(yè)整體來看，目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要技術問題尚待解決，如續(xù)駛里程短、充電時間長、電池壽命短及回收處理難等。根據(jù)省經(jīng)信委提供的資料，目前我省動力電池能量密度為140瓦時/公斤，尚未達到國家要求在2015年達到150瓦時/公斤目標的要求。關鍵零部件一致性水平不夠等問題也很突出，整車輕量化、系統(tǒng)集成及電池功率、電控系統(tǒng)優(yōu)化等技術有待突破。

三是配套設施體系亟待完善。充電設施等配套設施發(fā)展滯后，目前我省僅建成16個充電站、6100多個充電樁，且主要集中在合肥市，絕大多數(shù)公共建筑和公共場所均無配套充電設施。充電運營市場尚未建立，遲滯了新能源汽車大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化和市場化步伐。此外，新能源汽車的零部件有別于傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車，因此，需要根據(jù)新能源汽車特點，重建售后維保、車輛回收、年檢等行業(yè)管理體系和售后服務體系。

四是政策支持力度不夠。與北京、江蘇等發(fā)達省市相比，我省在新能源汽車方面的財政補貼等政策支持力度較小。如江蘇省各地對于新能源乘用車的購買補貼按照省市財政與中央財政1：1配套，我省由于財力有限，目前只有合肥市達到這一標準。

三、新能源汽車的發(fā)展方向及我省的路徑選擇

(一)新能源汽車的主要種類及發(fā)展方向

新能源汽車種類繁多，技術路線多樣，從理論上說，采用非常規(guī)的車用燃料(即汽油、柴油之外的動力)作為動力來源的汽車均可稱作新能源汽車。按動力源的不同，主要有三種：混合動力汽車(HEV)、純電動汽車(EV)和燃料電池電動汽車(FCV)。

混合動力汽車。指將傳統(tǒng)發(fā)動機合理設計，讓一部分動力由電池和電動機系統(tǒng)來承擔。其特點為:既可發(fā)揮傳統(tǒng)發(fā)動機持續(xù)工作時間長和動力性好的優(yōu)點，又可發(fā)揮電動機無污染和低噪聲的優(yōu)點。混合動力汽車通過采用內(nèi)燃機和電動機作為動力源，達到節(jié)省燃料和降低排放污染的目的。

純電動汽車。指主要采用電力驅動的汽車。純電動汽車本身不排放污染大氣的有害氣體，即使按所耗電量換算為發(fā)電廠的排放，其污染物排放也顯著減少。而且由于電力可以從多種一次能源獲得，如核能、水力、風力、光、熱等，其環(huán)保性更為顯著。

燃料電池汽車。指以氫氣、甲醇等為燃料，通過化學反應產(chǎn)生電流，依靠電機驅動的汽車。其電池的能量是通過氫氣和氧氣的化學作用，而不是經(jīng)過燃燒，直接變成電能的。燃料電池的化學反應過程不會產(chǎn)生有害產(chǎn)物，排放物為水，因此燃料電池汽車是無污染汽車。

燃料電池汽車實現(xiàn)了零排放，完全適應未來對碳排放標準的嚴格要求，是一種理想的車輛?；旌蟿恿ζ嚭图冸妱悠嚲荒軐崿F(xiàn)零排放，是一種過渡的技術路線。因此，從汽車制造技術的長遠發(fā)展來看，未來新能源汽車的發(fā)展方向是：混合動力汽車→純電動汽車→燃料電池汽車。

當前，由于技術發(fā)展水平的限制，各類新能源汽車各有優(yōu)劣，燃料電池汽車雖然是一種理想的車輛，但成本高，技術尚不成熟。純電動汽車在減排效果上好于混合動力汽車，但蓄電池技術有待突破，續(xù)航里程較短。

(二)我省新能源汽車發(fā)展的路徑選擇

根據(jù)新能源汽車技術發(fā)展趨勢、國家的產(chǎn)業(yè)政策導向，結合我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，我省新能源汽車發(fā)展的路徑選擇包括以下幾個方面：

一是以純電動汽車和插電式混合動力汽車為主，高度關注和鼓勵發(fā)展燃料電池汽車。以混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車為代表的新能源汽車，被普遍認為是未來汽車產(chǎn)業(yè)、能源系統(tǒng)轉型發(fā)展的重要方向。混合動力汽車將成為傳統(tǒng)汽車節(jié)能減排技術升級的主要途徑，純電動汽車將成為汽車發(fā)展戰(zhàn)略的主流，燃料電池汽車將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點。在燃料電池汽車商業(yè)化推廣普及之前，是純電動汽車和插電式混合動力汽車發(fā)展的窗口期和機遇期。從汽車制造技術的長遠發(fā)展來看，混合動力汽車和純電動汽車雖然只是過渡技術，但在未來幾十年發(fā)展前景良好。發(fā)展

混合動力汽車和純電動汽車，既是推動我省汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級發(fā)展的需要，也是提升汽車產(chǎn)業(yè)品牌、知名度和技術實力的需要。目前，我省純電動汽車已在國內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢，擁有奇瑞、江淮、安凱等骨干整車企業(yè)和一批具有一定實力的核心零部件企業(yè)，為我省發(fā)展以純電動汽車和插電式混合動力汽車為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)打下了堅實基礎。下一步，關鍵是要進一步擴大優(yōu)勢、形成規(guī)模，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點。

二是以整車龍頭企業(yè)帶動全產(chǎn)業(yè)鏈整合，構建覆蓋面廣、功能強大、運轉高效的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。新能源汽車是一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條，覆蓋面廣，涉及行業(yè)領域多。做大做強新能源汽車產(chǎn)業(yè)，迫切需要進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，在構建新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟方面進行重點突破，通過打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，有效整合各類發(fā)展資源和要素，加快形成以汽車龍頭企業(yè)為核心的技術和產(chǎn)品的生態(tài)系統(tǒng)網(wǎng)絡。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作為企業(yè)、機構間結成的互相協(xié)作和資源整合的合作模式，可以通過大范圍的資源調配實現(xiàn)低風險，能在特定領域形成較大的合力和影響力，不但能為成員企業(yè)帶來新的客戶、市場和信息，也有助于企業(yè)間技術合作、資源共享，是實現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勢互補、提高產(chǎn)業(yè)競爭力、實現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展的重要手段。為此，要引導形成包括整車企業(yè)、零部件企業(yè)、科研院所在內(nèi)的覆蓋面廣、功能強大、運轉高效的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，大力整合新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的研發(fā)、設計、制造、零部件供應和終端用戶等資源，加強產(chǎn)、學、研、用的有效銜接，在技術合作、信息共享、科研攻關、政策爭取等多個方面形成合力，進一步增強我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套體系和提升我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力。

三是大力發(fā)揮公交、公用、公務等領域的示范推廣作用，培育和引導私車消費，以示范帶動市場，以市場促進產(chǎn)業(yè)。城市公用車(如公交車、環(huán)衛(wèi)車等)具有定點定線運行的特點，加之耗能高、排放高，最適合新能源汽車的替代推廣。特別是我國作

為人口眾多的發(fā)展中國家，與歐美國家不同，公共交通是極為重要的出行工具，因此新能源客車有著廣闊的市場前景。我國的城市公用車相當部分由政府調配或補貼，這也極為有利于產(chǎn)業(yè)化初期政府對新能源汽車的補貼和支持政策的實施。加快我省新能源汽車發(fā)展，關鍵要以公交、公用、公務等領域為突破口，在公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、警用巡邏車、景區(qū)觀光車和擺渡車等領域加大新能源汽車的推廣應用力度，培育和擴大市場需求，提高公眾對新能源汽車的認知度和接受度，同時積極鼓勵私人消費，以示范帶動市場，以市場促進產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)新能源汽車在更高層次、更高水平上的商業(yè)化應用。

四、我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，對于促進我省汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級，擴大汽車產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢具有重要意義。應抓住新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇期，發(fā)揮我省在新能源汽車領域的領先優(yōu)勢，不斷加大政策扶持力度，努力把我省打造成全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地。

(一)制定新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

我省新能源汽車的發(fā)展在某些領域已處于全國領先地位，推動我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要在省級政府層面做好規(guī)劃。一是加強新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃。著力圍繞新能源汽車整車制造龍頭企業(yè)，積極發(fā)展動力電池、電機、電控等上游制造業(yè)以及汽車金融、電池租賃、充電服務等下游配套服務業(yè)，形成以合肥、蕪湖為中心的“2+N”全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地。二是規(guī)劃打造一批重點新能源汽車及零部件企業(yè)。有關部門要加強配合與協(xié)作，篩選和認定一批新能源汽車整車和零部件企業(yè)，重點支持整合省內(nèi)外新能源汽車資源，推動整車和零部件企業(yè)實施強強聯(lián)合，打造我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢。三是規(guī)劃一批新能源汽車推廣試點城市。以合肥、蕪湖兩個試點市

為樣本，認真落實國家下達的推廣計劃，在我省范圍內(nèi)認定一批有條件、積極性高的城市為省級新能源汽車推廣示范城市，并盡快制定省新能源汽車推廣示范方案，支持省內(nèi)示范城市申報國家和省級補貼。四是規(guī)劃新能源汽車的應用領域。在試點城市公交、公用、公務車上開展新能源汽車示范運營，探索開通新能源汽車運營城際客運專線，并制定推廣實施細則。將新能源汽車列入政府采購目錄，對新能源汽車在黨政機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)公車采購方面給予政策支持。

(二)完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策

推動我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須完善相關扶持政策。一是進一步加大對新能源汽車及配套設施建設的補貼力度。借鑒江蘇等省市做法，按照國家補助1:1比例對購買新能源汽車給予配套補助，省級財政承擔40%，試點市財政補貼60%。同時，要對充換電設施進行補貼。對于省內(nèi)其他非試點城市居民，購買新能源汽車，可以允許到合肥等試點城市注冊，從而享受政策優(yōu)惠。二是調整充電服務費和基礎電價收取標準。降低充電服務費收費標準，并根據(jù)電動汽車使用性質，確定基礎電價的收費標準，私人使用按照居民用電價格，商業(yè)使用按照工商用電價格。三是在國土、財政、規(guī)劃、科技、環(huán)保、項目審批等環(huán)節(jié)開綠燈。積極協(xié)調解決新能源汽車及配套設施項目建設中涉及的用地、資金、環(huán)保、審批等相關問題，如國土部門每年安排一定充電設施建設專項用地。第四，改善新能源汽車消費環(huán)境。除了按照國家政策給予消費者補貼，還要制定改善我省新能源汽車消費環(huán)境的政策措施，從停車、充換電、過橋過路費、未來可能面臨的限牌和限號等方面實施優(yōu)惠和補貼。

(三)破解制約新能源汽車市場化的瓶頸

一是要加強核心關鍵技術的攻關。依托現(xiàn)有汽車骨干企業(yè)、高等院校和科研機構，

支持新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)學研聯(lián)合攻關，重點在新型動力電池及其管理系統(tǒng)、電機及其控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)總成、整車系統(tǒng)集成、增程器技術、充電站等核心技術和關鍵產(chǎn)品研發(fā)上形成突破。二是加強公共技術平臺建設。發(fā)揮新能源汽車技術創(chuàng)新聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟作用，加快建設共性技術研發(fā)平臺，重點建設我省新能源汽車領域緊缺的產(chǎn)品試驗檢測平臺，如新能源汽車風洞、新能源汽車電池、電控、電機檢測平臺等。三是要加快充電設施等基礎設施建設。以合肥、蕪湖等城市為重點，大力加強充電、維修維護、電池管理等配套服務設施建設。將充電樁等基礎設施的建設上升為建筑規(guī)范，修改城市規(guī)劃和建筑