三聯(lián)虹普非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案

人5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、本次非公開(kāi)的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及公2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，2016422日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議更新修訂。本次非公開(kāi)尚需獲得中國(guó)核準(zhǔn)方2、本次非公開(kāi)面向符合規(guī)定的投資基金管理公司、證券公司、投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格機(jī)構(gòu)投資者（含3、本次非公開(kāi)為不超過(guò)3,300萬(wàn)股（含。若公司關(guān)于本次非體數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的于時(shí)根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià) 價(jià)格低 九十的，本次自結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易；《板《板序項(xiàng)目名稱募金投資額12合及股東大會(huì)決議范圍內(nèi)，董事會(huì)對(duì)募金投資項(xiàng)目及所需金額等7、公司分紅政策及分紅情況具體內(nèi)容詳見(jiàn)本預(yù)案“第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的與分析”之“七、公司利潤(rùn)分配政策和執(zhí)行情況”。9、本次募金到位后，公司的股本總數(shù)、凈資產(chǎn)規(guī)模將在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露（巨潮資訊網(wǎng)： 《三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)關(guān)于非公開(kāi)攤薄即期回10、本次非公開(kāi)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致 第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概 一、人基本情 （一）本次非公開(kāi)的背 （二）本次非公開(kāi)的目 三、對(duì)象及其及認(rèn)購(gòu)方 （二）定價(jià)原則及數(shù) （四）方 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次前滾存未分配利潤(rùn)處 第二節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 （二）補(bǔ)充流動(dòng)..................................................................................................... （二）補(bǔ)充公司流動(dòng).............................................................................................四、本次對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管務(wù)狀況等的影 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的與分 二、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 （一）募金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng) 指指指指中國(guó)監(jiān)督管理指三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)2016年指三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)向投及自然人等不超過(guò)5名的特定對(duì)象非公開(kāi)不超過(guò)3,300萬(wàn)股元指元指《法指《中民法指指第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概一 人基本情BeijingSanlianHopeShin-GosenTechnicalServiceCo.,14,935.202號(hào)院（西區(qū)）3W-301、號(hào)公司、化工設(shè)備；信息咨詢（除中介服務(wù)（）二、本次非公開(kāi)的背景和目（一）本次非公開(kāi)的背1、大數(shù)據(jù)成為重要資源，“大數(shù)據(jù)+”促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)2、國(guó)家大數(shù)據(jù)為大數(shù)據(jù)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)近年來(lái)，我國(guó)不斷推出支持和鼓勵(lì)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。2014年3超先進(jìn)，引領(lǐng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2015年6月，《關(guān)于運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體服務(wù)和的》要求以社會(huì)信用體系建設(shè)和信息公水平。2015年8月，《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》要求濟(jì)運(yùn)行信息及時(shí)性和準(zhǔn)確性”。2016年“”期間，《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)3、我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，新的形勢(shì)變紡織產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國(guó)家和數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)升級(jí)成為我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)目前的主要課題。（二）本次非公開(kāi)的目1、實(shí)現(xiàn)布局，完善業(yè)務(wù)結(jié)）司于2015年4月設(shè)立了面向創(chuàng)新信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的眾成創(chuàng)新信息產(chǎn)業(yè)投資基）2、利用公司資源，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力3、提升資本實(shí)力，滿足公司營(yíng)運(yùn)需三、對(duì)象及其及認(rèn)購(gòu)方Q1=Q0其中：Q0象與公司之間的關(guān)系將在結(jié)束后公告的《情況報(bào)告書》中予以披露。四 的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售（一）本 的種類和面本次非公開(kāi)的為境內(nèi)上市的普通股（，每股面值為人民幣1.00元。（二）定價(jià)原則及數(shù)1、定價(jià)原則本次定價(jià)基準(zhǔn)日為三聯(lián)虹普非公開(kāi)期首日派發(fā)現(xiàn)金股利：P1P0送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0D）/（1+N）增股本數(shù)，P1為調(diào)整后價(jià)格2、數(shù)本次非公開(kāi)為不超過(guò)3,300萬(wàn)股（含。若公司關(guān)于本次非公體數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的于時(shí)根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)Q1=Q0其中：Q0為調(diào)整前的本次的上限；N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)；Q1為調(diào)整后的本次的上限。（三）限售期1、價(jià)格不低于期首日前一個(gè)交易日公司均價(jià)的，本次股份自結(jié)束之日起可上市交易；2、價(jià)格低于期首日前二十個(gè)交易日公司均價(jià)但不低于百分之 （四）方五、募金金額及用公司本次非公開(kāi)募金總額不超過(guò)90,100萬(wàn)元，扣除費(fèi)用后將序項(xiàng)目名稱募金投資額12合及股東大會(huì)決議范圍內(nèi)，董事會(huì)對(duì)募金投資項(xiàng)目及所需金額等六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變截至本預(yù)案出具日，公司總股本為14,935.20萬(wàn)股，公司實(shí)際控制人直接持有公司6,769.28萬(wàn)股，占公司總股本的45.32%。數(shù)量為上限3,300萬(wàn)股，完成后，直接持有公司本次后總股本八、本次前滾存未分配利潤(rùn)處公司本次前的滾存未分配利潤(rùn)。九、上市地點(diǎn)十、本次非公開(kāi)決議有效期十一、本次方案取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序本次方案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，并于2016422日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議更新修訂，本次方案尚需通過(guò)中國(guó)核準(zhǔn)。第二節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金投資計(jì)公司本次非公開(kāi)募金總額不超過(guò)90,100萬(wàn)元，扣除費(fèi)用后將序項(xiàng)目名稱募金投資額12合二、募金運(yùn)用必要性及可行性分（一）紡織產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)工廠1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性代，大數(shù)據(jù)日漸成為與自然資源、人力資源一樣重要的資源。近億元，增速達(dá)38%。預(yù)計(jì)2016至2018年數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模還將維持40%左ITDT時(shí)代，大數(shù)據(jù)的重要性得到了國(guó)際上的廣泛認(rèn)同。2012年在全球率先推出的“大數(shù)據(jù)行動(dòng)計(jì)劃（Bigdatainitiative）”，據(jù)理念、創(chuàng)建開(kāi)放式數(shù)據(jù)孵化器、在成員國(guó)創(chuàng)建數(shù)據(jù)處理設(shè)施網(wǎng)絡(luò)等。2012年重點(diǎn)關(guān)注大數(shù)據(jù)應(yīng)用所需的社會(huì)化等智能技術(shù)開(kāi)發(fā)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)IT創(chuàng)新、新醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)、緩解交通擁堵等公共領(lǐng)域應(yīng)用等。在我國(guó)，20143月，電氣（GE）通過(guò)其建設(shè)的Predix工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，可以智能化地完成對(duì)生產(chǎn)設(shè)如海爾搭建的S 而大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，正極大地促進(jìn)著各產(chǎn)業(yè)的效率提升和創(chuàng)新進(jìn)步。麥肯錫2011年報(bào)告，大數(shù)據(jù)為的醫(yī)療服務(wù)業(yè)每年節(jié)省3000億，幫助零售業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)60％，幫助制造業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、組裝等環(huán)節(jié)節(jié)省50%的成本。國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)整體大而不強(qiáng)，需要通過(guò)大數(shù)據(jù)助推紡織業(yè)效率提升和產(chǎn)業(yè)整合紡織產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國(guó)家和數(shù)據(jù)，球進(jìn)一步提高，國(guó)際市場(chǎng)占有率超過(guò)世界的三分之一售數(shù)據(jù)、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等的分析，可以加強(qiáng)單個(gè)企業(yè)的精細(xì)化管理程度，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、設(shè)備和原料采購(gòu)、制程、精準(zhǔn)、物流等多個(gè)方面提升基于公司自身發(fā)展，需要通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施實(shí)現(xiàn)式發(fā)2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性大數(shù)據(jù)已成為國(guó)家，大數(shù)據(jù)與各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的鼓勵(lì)政策不斷臺(tái)近年來(lái)，我國(guó)不斷推出支持和鼓勵(lì)大數(shù)據(jù)與各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的相關(guān)政策。2015年5造2025度融合來(lái)引領(lǐng)和帶動(dòng)整個(gè)制造業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)2015年8公司的技術(shù)服務(wù)商地位和在紡織中的卡位優(yōu)勢(shì)，有利于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)對(duì)行業(yè)技術(shù)的把握，成為行業(yè)的組織者。與紡織產(chǎn)業(yè)的制造商和貿(mào)易商不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，業(yè)內(nèi)公高，能夠成為創(chuàng)新技公司通過(guò)引進(jìn)人才和謀求外部合作，持續(xù)加強(qiáng)大數(shù)據(jù)方面的人力和技術(shù)儲(chǔ)備，為項(xiàng)目的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)自2015年起，公司開(kāi)始謀求與大數(shù)據(jù)領(lǐng)軍企業(yè)的外部合作。2015年4金電聯(lián)行大數(shù)據(jù)技術(shù)。其中公司以現(xiàn)金出資2400萬(wàn)元，占資本的行增資后20%股權(quán)，2016年3月，公司與金電聯(lián)行出資設(shè)立了貴陽(yáng)三聯(lián)金電民生產(chǎn)業(yè) ，其中公司出資8,000萬(wàn)元，占資本的80%，金電聯(lián)行出資2,000萬(wàn)元，占比20%。金電聯(lián)行于2007年在成立，擁有中國(guó)第一批自主知識(shí)的大數(shù)據(jù)信大數(shù)據(jù)領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)底蘊(yùn)。目前公司通過(guò)與金電聯(lián)行的合作，已經(jīng)完成可靠和廣泛的數(shù)據(jù)源，為項(xiàng)目提供了有力保 （二）補(bǔ)充流動(dòng)1、公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要充足的營(yíng)運(yùn)2015年以前，我國(guó)錦綸行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)值和銷售量持續(xù)增加，進(jìn)而2015研發(fā)的持續(xù)投入以及預(yù)收款的減少均增加了公司未來(lái)對(duì)營(yíng)運(yùn)的需求。2、公司處于業(yè)務(wù)擴(kuò)展的關(guān)鍵時(shí)期，需要支的融合發(fā)展和協(xié)同效應(yīng)，提升公司對(duì)紡織產(chǎn)業(yè)的理解力和。3、補(bǔ)充流動(dòng)將增強(qiáng)公司實(shí)力，為公司持續(xù)發(fā)展提供保自上市以來(lái)，公司銀行借款余額持續(xù)增加。2015年末公司長(zhǎng)短期借款余額合計(jì)達(dá)1.95億元，較2014年末的5,000萬(wàn)元增長(zhǎng)了2.9倍。本次非公開(kāi)完三、本次募金投資項(xiàng)目的基本情（一）紡織產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)工廠項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況 臺(tái)，并提業(yè)信息咨詢服務(wù)，包括原材料供應(yīng)量及價(jià)格趨勢(shì)分析和、產(chǎn)品2、項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元募金投資總額（萬(wàn)元小3、項(xiàng)目進(jìn)度4、項(xiàng)目效益分析5、項(xiàng)目立項(xiàng)及其他相關(guān)手續(xù)進(jìn)展情 （二）補(bǔ)充公司流動(dòng)四、本次對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管務(wù)狀況等的影響（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響司于2015年4月設(shè)立了面向創(chuàng)新信息產(chǎn)業(yè)的眾成創(chuàng)新信息產(chǎn)業(yè)投資基金。（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響利于充實(shí)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供良好保障。營(yíng)的壓力，降低財(cái)務(wù)成本，提升公司的能力和財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)定性。第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的與分一、本次后上市公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計(jì)劃，公司章程等是否進(jìn)行調(diào)整；預(yù)計(jì)股東結(jié)構(gòu)、高管結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況（一）本次后上市公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計(jì)本次非公開(kāi)募金將用于紡織產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)工廠項(xiàng)目的建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)（二）公司章程等是否進(jìn)行調(diào)整（三）預(yù)計(jì)股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（四）預(yù)計(jì)高管結(jié)構(gòu)變動(dòng)情（五）預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況二、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情三、本次完成后，上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況四、本次完成后，上市公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形五、上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過(guò)本次大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況六、本次有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明（一）募金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)（二）募投項(xiàng)目收益達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)盡管公司對(duì)本次募金投資項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的市場(chǎng)及嚴(yán)格的可行性產(chǎn)品或服務(wù)銷售仍然會(huì)存在各種不可預(yù)見(jiàn)因素，若本次募金擬投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的效益水平，則人可較好的消化折舊、攤銷費(fèi)用增加對(duì)能力帶（三）錦綸行業(yè)投資速度放緩給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 料供應(yīng)及下游市場(chǎng)需求變化情況等因素影響，錦綸行業(yè)的投資速度將有可能放影到公的務(wù)張速和水。（四）客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)合同等情形，將對(duì)公司的水平產(chǎn)生較大的影響。（五）本次非公開(kāi)的風(fēng)（六）因新股導(dǎo)致股東分紅減少、表決權(quán)被攤薄的風(fēng)（七）價(jià)格波動(dòng)風(fēng)七、公司利潤(rùn)分配政策和執(zhí)行情況（一）公司利潤(rùn)分配政策根據(jù)《公司法》、中國(guó)《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）以及《上市公司指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金票或者現(xiàn)金與相結(jié)合的方式分配股利。公司實(shí)施利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)對(duì)于當(dāng)年但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)對(duì)此獨(dú)立意見(jiàn)；配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的；10%的意見(jiàn)制定或調(diào)整股東回報(bào)計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此獨(dú)立意見(jiàn)。及監(jiān)事會(huì)對(duì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的利潤(rùn)分配政策預(yù)案進(jìn)行審核并出具意見(jiàn)。的稅后利潤(rùn)）為正值、且經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流為正值且不低于當(dāng)年可分配利潤(rùn)的公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募金項(xiàng)目除外。金（包括超募）后的余額的30%。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的狀況及需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分每年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。6、股利分配的條件：在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營(yíng)業(yè)收入外，提出并實(shí)施股利分配預(yù)案。公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、情況、利潤(rùn)分配預(yù)案明確的獨(dú)立意見(jiàn)。利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種主動(dòng)與股東本方案或新股方案的執(zhí)行情況。公司上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)，董事會(huì)未制訂現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案或者按獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)此審核意見(jiàn)（二）最近三年利潤(rùn)分配及未分配利潤(rùn)使用情況1、公司最近三年權(quán)益分派情況2014年度：201542720142015年度：20164182、公司最近三年的現(xiàn)金分紅情分紅年度現(xiàn)金分紅金額（含稅普通股股東的凈利潤(rùn)通股股東的凈利潤(rùn)的比率2015201420133、公司最近三年未分配利潤(rùn)的使用安排于各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展投入及補(bǔ)充流動(dòng)，以滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展的需求，提（三）股東分紅回報(bào)規(guī)劃和可操作性，明確公司本次上市后對(duì)新老股東的分紅回報(bào)，便于股會(huì)第三次會(huì)201427日召2013年年度股東大會(huì)1、分紅回報(bào)規(guī)劃所考慮因素展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)成本、外部融資環(huán)境等因素后，建立對(duì)投2、分紅回報(bào)規(guī)劃的制定原則少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。3、分紅回報(bào)規(guī)劃的制定周期股東回報(bào)計(jì)劃不得以下原則，即公司應(yīng)當(dāng)主要采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于