中期票據(jù)發(fā)行要求及方案概要

中期票據(jù)發(fā)行要求及方案概要中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)要求及方案概要中期票據(jù)發(fā)行條件1、中期票據(jù)對(duì)于發(fā)行主體的要求（1）境內(nèi)全民所有制企業(yè)或公司（包括上市公司和非上市公司）（2）無(wú)明確的財(cái)務(wù)指標(biāo)要求，對(duì)于利潤(rùn)亦無(wú)要求；原則上需要有一年以上的實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表（即允許一定的模擬財(cái)務(wù)報(bào)表）（3）累計(jì)發(fā)行規(guī)模不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40%2、對(duì)于城投企業(yè)的特殊要求（1）發(fā)行人必須是省會(huì)城市或計(jì)劃單列市（大連、青島、寧波、廈門以及深圳）的一級(jí)平臺(tái)公司或者是省級(jí)平臺(tái)公司（2）發(fā)行人不得在銀監(jiān)會(huì)平臺(tái)名單中，因保障房、全民所有制被調(diào)入平臺(tái)名單的不算如符合下列條件之一的，必須由人民政府出具政府支持函a）未來(lái)現(xiàn)金流入中超過(guò)30%來(lái)源于政府資金，含BT協(xié)議等政府支付工程款b）一級(jí)土地開(kāi)發(fā)收入在近一年?duì)I業(yè)收入中占比超過(guò)30%如不符合上述條件，則可以被認(rèn)定為產(chǎn)業(yè)類公司，而不需要政府出具支持函。中期票據(jù)發(fā)行優(yōu)勢(shì)無(wú)需項(xiàng)目支持，所有的募集資金可以用于償還銀行貸款或者補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金對(duì)于發(fā)行人無(wú)利潤(rùn)要求一旦打開(kāi)中期票據(jù)的發(fā)行渠道，可以繼續(xù)發(fā)行定向工具（私募票據(jù)），理論材料準(zhǔn)著階段報(bào)批階段發(fā)行階段Fi」啟動(dòng).金體中介進(jìn)場(chǎng)；評(píng)級(jí)公司完成備案。?上報(bào)交易商協(xié)會(huì)人會(huì)材料■臬園有杈機(jī)構(gòu)完成p'j部決,.<,<易方油身許可入會(huì)?評(píng)級(jí)報(bào)告正式出具一完成承，團(tuán)組建、全套注冊(cè)申請(qǐng)文件制作究*：'j交T商協(xié)會(huì)代送注才申詁材料■完成史好南協(xié)會(huì)仝部瓦靖同復(fù)■注冊(cè)會(huì)議接受中期票裾注冊(cè)■獲得操火注冊(cè)通爾括-:：Ht第發(fā)行小戶的開(kāi)立公告院行文件薄汜.；指標(biāo)定行:率售憲就簽記托管.募集款項(xiàng)劃時(shí)發(fā)行人中票交易流通五、需要準(zhǔn)備的相關(guān)材料明細(xì)：入會(huì)申請(qǐng)文件清單入會(huì)申請(qǐng)書發(fā)行人公司章程發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或執(zhí)業(yè)許可證副本復(fù)印件發(fā)行人組織架構(gòu)簡(jiǎn)介和主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷從事銀行間市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)情況介紹發(fā)行人具體業(yè)務(wù)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度發(fā)行人關(guān)于無(wú)違法和重大違規(guī)行為的說(shuō)最近一年的審計(jì)報(bào)告會(huì)員登記信息備案表注冊(cè)文件清單注冊(cè)報(bào)告營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、公司章程及與其一致的有權(quán)機(jī)構(gòu)決議主承銷商推薦函募集說(shuō)明書發(fā)行公告發(fā)行計(jì)劃發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的三年連審審記報(bào)告及未經(jīng)審計(jì)的季度報(bào)表信用