股權(quán)轉(zhuǎn)讓可行性分析報(bào)告

X關(guān)于收購(gòu)Y

100%股權(quán)的可行性分析報(bào)告一、工程概述為拓展NU（以下簡(jiǎn)稱“X”或“公司”）主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬使用現(xiàn)金收購(gòu)_a_、a持有的上（以下簡(jiǎn)稱“上”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)，本次交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)2,000萬(wàn)元，金額缺乏局部公司以自籌資金投入。本次收購(gòu)不涉及關(guān)聯(lián)交易。二、收購(gòu)的必要性和可行性（一）收購(gòu)的必要性1、有助于加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同工成立于一年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為,擁有10,000噸/年工和5.000噸/年b的生產(chǎn)裝置ca、b等廣泛應(yīng)用在等領(lǐng)域，近年來(lái)下游需求穩(wěn)健增長(zhǎng)。a、b同為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品.收購(gòu)工100%股權(quán)有助于進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司主業(yè)，保隙主業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。2、具有廣闊市場(chǎng)前景公司通過(guò)收購(gòu)Y擴(kuò)充產(chǎn)能.滿足市場(chǎng)日益擴(kuò)大的需求，鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位。3、有助于提高資金使用效率本次收購(gòu)股權(quán)，有助于提升公司盈利能力，提高資金的使用效率，推動(dòng)公司更好更快的開(kāi)展，從而為股東創(chuàng)造更多的收益和價(jià)值。（二）收購(gòu)的可行性三、標(biāo)的公司的基本情況（一）標(biāo)的公司概況企業(yè)名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用編碼：公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）法定代表人：注冊(cè)資本：萬(wàn)人民幣成立日期：一年一月一日營(yíng)業(yè)期限：無(wú)固定期限住所：經(jīng)營(yíng)范圍：（二）歷史沿革（1）公司設(shè)立上成立于一年一月，成立時(shí)注冊(cè)資本一萬(wàn)元人民幣，▲以貨幣出資200萬(wàn)元,B以貨幣出資100萬(wàn)元°公司設(shè)立時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:股東名稱、出資額和出資比例序號(hào)股東名稱出資方式出資額（萬(wàn)元）出資比例（％）1A貨幣200.0066.672B貨幣100.0033.33合計(jì)-300.00100.00（2）一年一月第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓一年一月—日，工股東會(huì)作出決議，同意將其持有的100萬(wàn)元股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給上，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，工的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:股東名稱、出資額和出資比例序號(hào)股東名稱出資方式出資額（萬(wàn)元）出資比例（％）1A貨幣200.0066.672B貨幣100.0033.33合計(jì)-300.00100.00（3）一年一月第一次增資.年—月，工股東會(huì)作出決議，同意人以債轉(zhuǎn)股增加注冊(cè)資本700.00萬(wàn)元,債轉(zhuǎn)股增資后，上的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:股東名稱、出資額和出資比例序號(hào)股東名稱出資方式出資額（萬(wàn)元）出資比例（％）1A貨幣、債轉(zhuǎn)股900.0090.002B貨幣100.0010.00合計(jì)-1,000.00100.00（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了一號(hào)的《審計(jì)報(bào)告》，標(biāo)的公司最近兩年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元工程2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日資產(chǎn)總額6,989.016,232.316,068.06負(fù)債總額2,893.974,448.664,743.77所有者權(quán)益合計(jì)4,095.041,783.651,324.29工程2019年1-10月2018年度2017年度營(yíng)業(yè)收入9,249.7910,493.749,948.10凈利潤(rùn)771.39459.36540.57（四）標(biāo)的公司評(píng)估情況根據(jù)評(píng)估出具的號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2022年6月也日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法作為工股東全部權(quán)益價(jià)值參考依據(jù)。由此得到該公司股東全部權(quán)益在基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)的評(píng)估值為2J19.19萬(wàn)元°基于前述情況，經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，同意本次交易對(duì)價(jià)為人民幣2900.00萬(wàn)元（大寫：貳仟萬(wàn)元整）O四、交易對(duì)方的基本情況本次交易的交易對(duì)方為上的股東,等2名自然人，在交易前分別持有Y90.00%股權(quán)、10.00%股權(quán)。1、A,中國(guó)國(guó)籍，男，身份證號(hào)：o2、B,中國(guó)國(guó)籍，女，身份證號(hào)：o五、收購(gòu)方案公司使用現(xiàn)金收購(gòu)入、_a_持有的工io。%股權(quán)，本次交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)2,000萬(wàn)元，金額缺乏局部公司以自籌資金投入。（一）本次收購(gòu)協(xié)議簽署情況—年一月—日，公司與A、旦簽訂附生效條件的《-2U與標(biāo)的公司上全體股東之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），公司擬支付現(xiàn)金購(gòu)買Y100%股權(quán).（二）交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)根據(jù)評(píng)估出具的《X擬支付現(xiàn)金購(gòu)買上100%股權(quán)工程資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（號(hào)），以2022年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，Y100%股權(quán)評(píng)估值為人民幣2,119.19萬(wàn)元.基于前述情況，經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易對(duì)價(jià)為2,000.00萬(wàn)元.（三）資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議的主要內(nèi)容1、協(xié)議主體甲方：X乙方一：乙方二：2、主要交易條款內(nèi)容六、工程風(fēng)險(xiǎn)分析（一）整合風(fēng)險(xiǎn)本次交易完成后，X公司將取得標(biāo)的公司的控制權(quán),后續(xù)，X公司將在認(rèn)真客觀分析雙方管理體系差異、尊重標(biāo)的公司原有企業(yè)文化的基礎(chǔ)上，完善各項(xiàng)管理流程。X公司與標(biāo)的公司之間能否順利實(shí)現(xiàn)整合具有不確定性。（二）交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)公司雖然與交易對(duì)方簽訂了《X與A、B關(guān)于Y有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，但本次事宜尚需提請(qǐng)公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)，在交易實(shí)施過(guò)程中，還可能會(huì)面臨不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致交易失敗。七、結(jié)論本次交易的價(jià)格系根據(jù)上述評(píng)估報(bào)告的結(jié)果由交易各方協(xié)商確定，交易定價(jià)客觀、公允、合理，符合公司和全體