ERP系統(tǒng)調(diào)研問(wèn)卷

29/21ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)咨詢問(wèn)卷（包括財(cái)務(wù)、進(jìn)銷存、MRP部分）目錄TOC\o"1-5"\h\z第一部分：企業(yè)基本狀況調(diào)研：3第二部分：庫(kù)存管理狀況調(diào)研5第三部分：BOM和工序管理狀況調(diào)研6第四部分：采購(gòu)管理狀況調(diào)研8第五部分：車間生產(chǎn)管理狀況調(diào)研11第六部分：存貨成本管理狀況調(diào)研13第七部分：銷售及產(chǎn)品配置管理狀況調(diào)研14第八部分：質(zhì)量控制管理狀況調(diào)研15第九部分：銷售訂單管理狀況調(diào)研17第十部分：請(qǐng)繪出企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖：19第十一部分：請(qǐng)繪出各職能部門業(yè)務(wù)流程圖：20第十二部分、其它21第一部分：企業(yè)基本狀況調(diào)研：訪問(wèn)對(duì)象：ERP項(xiàng)目責(zé)任部門、IT部門或企管部門部門領(lǐng)導(dǎo)姓名職務(wù)聯(lián)系人名職責(zé)聯(lián)系電話E-mail編號(hào)問(wèn)題回答1.可否介紹貴集團(tuán)公司的組織機(jī)構(gòu)情況？（如調(diào)查對(duì)象屬集團(tuán)企業(yè)，請(qǐng)回答）2.貴企業(yè)的所屬關(guān)系--獨(dú)立企業(yè)-集團(tuán)企業(yè)-集團(tuán)所屬企業(yè)（誰(shuí)是上級(jí)公司）-集團(tuán)基層企業(yè)（誰(shuí)是上級(jí)公司）3.貴企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些？（集團(tuán)公司年請(qǐng)按主要子公司分別描述）4.貴企業(yè)最近的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如何？-資產(chǎn)規(guī)模-職工人數(shù)-年度營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)水平-存貨周轉(zhuǎn)率--資產(chǎn)負(fù)債率5.貴企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)（近期、長(zhǎng)期）是什么？6.貴企業(yè)的主要業(yè)務(wù)部門及其職責(zé)劃分如何？各部門人員配備及主要業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量。如：

月處理會(huì)計(jì)憑證量銷售發(fā)票處理量采購(gòu)訂單量銷售訂單量生產(chǎn)工單量倉(cāng)庫(kù)出入單量等7.請(qǐng)描述貴企業(yè)主要業(yè)務(wù)部門之間現(xiàn)行的主要業(yè)務(wù)流程，側(cè)重于產(chǎn)、供、銷、服務(wù)如下部分：計(jì)劃銷售庫(kù)存一（固定資產(chǎn)）一財(cái)務(wù)市場(chǎng)一銷售一庫(kù)存一財(cái)務(wù)計(jì)劃一生產(chǎn)一車間一庫(kù)存一財(cái)務(wù)售后服務(wù)工作流程8.貴企業(yè)的IT現(xiàn)狀如何：—正在使用的應(yīng)用系統(tǒng)ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)物資系統(tǒng)計(jì)劃、生產(chǎn)系統(tǒng)成本管理系統(tǒng)人事系統(tǒng)售后服務(wù)系統(tǒng)—數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)—服務(wù)器—網(wǎng)絡(luò)—是否有WEB主頁(yè)，（貴企業(yè)的website是什么？）—是否已展開(kāi)電子商務(wù)應(yīng)用9.貴企業(yè)對(duì)ERP項(xiàng)目的期望—項(xiàng)目的總體目標(biāo)—側(cè)重于財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理、客戶關(guān)系管理（銷售，市場(chǎng)，服務(wù)）人力資源管理、電子商務(wù)或決策分析?！獙?duì)項(xiàng)目進(jìn)度的期望

第二部分：庫(kù)存管理狀況調(diào)研訪問(wèn)對(duì)象：倉(cāng)庫(kù)管理部門部門領(lǐng)導(dǎo)姓名職務(wù)聯(lián)系人名職責(zé)聯(lián)系電話E-mail編號(hào)問(wèn)題回答10.請(qǐng)描述貴企業(yè)庫(kù)存項(xiàng)目（既物料）編碼原則。如為集團(tuán)公司，是否全集團(tuán)統(tǒng)一編碼？11.請(qǐng)描述貴企業(yè)庫(kù)存管理的組織結(jié)構(gòu)及實(shí)際的地理庫(kù)位，倉(cāng)庫(kù)種類（成品、備品、部件、設(shè)備、報(bào)廢庫(kù)等）12.是否按倉(cāng)庫(kù)貨位進(jìn)行管理？13.請(qǐng)描述貴公司的項(xiàng)目分類及項(xiàng)目數(shù)量？是否可對(duì)同一項(xiàng)目進(jìn)行多種分類？（如:同一項(xiàng)目在采購(gòu)部門和庫(kù)存部門可能分類不同）14.是否有項(xiàng)目的查詢別名？15.是否采用項(xiàng)目的批號(hào)控制管理？—如是，解釋何時(shí)生成，如何使用—如是，是否按項(xiàng)目的貨架生命期進(jìn)行管理？16.是否采用項(xiàng)目的版本號(hào)控制管理？

17.是否采用項(xiàng)目的系列號(hào)控制管理？—何時(shí)決定系列號(hào)，何時(shí)產(chǎn)生并賦予項(xiàng)目？18.是否對(duì)存貨采用ABC分析方法進(jìn)行管理？通常分類依據(jù)是什么？19.請(qǐng)描述項(xiàng)目盤點(diǎn)方式及盤點(diǎn)差異處理?！壳埃煌愋晚?xiàng)目數(shù)量準(zhǔn)確度？—全面盤點(diǎn)，是否要停止生產(chǎn)線20.請(qǐng)羅列貴企業(yè)項(xiàng)目處理業(yè)務(wù)種類并提供相應(yīng)單據(jù)樣張?！少?gòu)收貨—加工領(lǐng)料及入庫(kù)—移庫(kù)—銷售發(fā)運(yùn)—各種退貨—緊急放行等21.屬不同會(huì)計(jì)主體的倉(cāng)庫(kù)之間，物料轉(zhuǎn)移如何處理？22.貴企業(yè)采用何種存貨（項(xiàng)目）成本計(jì)價(jià)方法。23.貴企業(yè)如何制定庫(kù)存（項(xiàng)目）的補(bǔ)充計(jì)劃？（是否米用如最大最小、重點(diǎn)訂貨方法等）24是否使用條碼技術(shù)？是否應(yīng)用條碼掃描？25.請(qǐng)?zhí)峁┠壳皞}(cāng)庫(kù)部門使用的報(bào)表樣張，還希望獲得哪些報(bào)表和數(shù)據(jù)。26.項(xiàng)目發(fā)料采用什么原則（先進(jìn)先出等）3．第三部分：BOM和工序管理狀況調(diào)研訪問(wèn)對(duì)象：工藝部門，成本信息請(qǐng)財(cái)務(wù)部門配合訪問(wèn)部門領(lǐng)導(dǎo)姓名

職務(wù)聯(lián)系人名職責(zé)聯(lián)系電話E-mail編號(hào)問(wèn)題回答27.物料編碼由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)維護(hù)？28.貴企業(yè)BOM如何分類并請(qǐng)解釋分類含義女如有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)BOM，計(jì)劃BOM，模型BOM,可選配BOM之分？29.物料清單BOM有幾級(jí)（幾層）？30.用于生產(chǎn)的BOM和工藝路線的準(zhǔn)確率如何？31.是否有BOM的多版本問(wèn)題？32.是否有BOM結(jié)構(gòu)比較的需要？33.是否有替代BOM及BOM組件的替代需求？34.是否有工程BOM？35.是否需要對(duì)BOM進(jìn)行單層/多層的正查，反查？36.如何對(duì)工藝路線進(jìn)行定義、管理？37.如何在工藝路線中反映工、費(fèi)的消耗結(jié)構(gòu)？38.是否在工藝路線中反映部門或工作中心？39.如何核定資源（料、工、費(fèi)）的消耗標(biāo)準(zhǔn)？40.請(qǐng)描述貴企業(yè)的生產(chǎn)班次及每班時(shí)間？41.如何定義標(biāo)準(zhǔn)工序？42.如何確定成本計(jì)算比例43.如何定義，使用替代（備用）工藝路線？

44.生產(chǎn)過(guò)程中的期量標(biāo)準(zhǔn)如：制造提前期、固定提前期、可變提前期等如何確定？45.如何管理并維護(hù)工程變更數(shù)據(jù)—版本—生效控制—限制—變更申請(qǐng)—專門組織負(fù)責(zé)—僅發(fā)生于設(shè)計(jì)研發(fā)部門，或也產(chǎn)生于客戶退貨等原因—一般說(shuō)，從提出變更申請(qǐng)到實(shí)施加工的時(shí)間有多久46.列示ECO種類，針對(duì)每一種ECO有無(wú)相應(yīng)審批過(guò)程？47.是否使用ECO狀態(tài)控制？48.如何審計(jì)你的ECO數(shù)據(jù)？49.你希望如何優(yōu)化你的工程變更過(guò)程？50.你使用哪些工程變更報(bào)告？這些報(bào)告通常送達(dá)哪些部門？51.研發(fā)部門是否已使用CAD、CAM及PDM系統(tǒng)，是哪家公司的產(chǎn)品？第四部分：采購(gòu)管理狀況調(diào)研訪問(wèn)對(duì)象：采購(gòu)、物資部門部門領(lǐng)導(dǎo)姓名職務(wù)聯(lián)系人名職責(zé)聯(lián)系電話E-mail

編號(hào)問(wèn)題回答79.供應(yīng)商信息—目前管理供應(yīng)商哪些信息？請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)報(bào)表樣張?！?yīng)商種類如何—各類供應(yīng)商數(shù)量—如何進(jìn)行編碼管理—有哪個(gè)部門負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商信息—采購(gòu)部門與庫(kù)存、財(cái)務(wù)是否共享供應(yīng)商信息—如何處理供應(yīng)商信息的合并—如何進(jìn)行供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估80.是否有國(guó)外供應(yīng)商有否國(guó)外定單？有否外幣定單？81.請(qǐng)區(qū)分不同類型物料，描述采購(gòu)流程及價(jià)格管理—庫(kù)存物料—備品備件—外協(xié)返庫(kù)—辦公用品—非庫(kù)存采購(gòu)（如：購(gòu)買咨詢服務(wù)）—其他物料等82.不同物料，是否有采用批準(zhǔn)（固定）供應(yīng)商制度。如何確定批準(zhǔn)供應(yīng)商？83.如何給已批準(zhǔn)的供應(yīng)商分配采購(gòu)額度？84.是否與戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂協(xié)議，以保證獲得優(yōu)惠價(jià)格及質(zhì)量保證？如何操作？85.如何確定物料的采購(gòu)周期（如：是否計(jì)算考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)周期、報(bào)關(guān)、運(yùn)輸?shù)纫蛩兀?6.請(qǐng)介紹采購(gòu)審批流程，這些流程是否能保證執(zhí)行？財(cái)務(wù)崗位是否體現(xiàn)在流程中？

87.是否在物料采購(gòu)申請(qǐng)、批準(zhǔn)時(shí)還要對(duì)其預(yù)算進(jìn)行核對(duì)控制？88.如何進(jìn)行詢、報(bào)價(jià)處理？89.請(qǐng)描述緊急采購(gòu)流程。90.有否標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)定單，請(qǐng)?zhí)峁訌垺?1.請(qǐng)描述退貨時(shí)，采購(gòu)定單的處理流程。92.如何處理采購(gòu)過(guò)程與領(lǐng)用過(guò)程中，不同物料計(jì)量單位的換算？93.稅收和運(yùn)費(fèi)的處理？94.是否有直接發(fā)運(yùn)（從供應(yīng)商處直接發(fā)往客戶）情況？95.采購(gòu)數(shù)量及接收時(shí)間的容差如何確定？96.采購(gòu)收貨時(shí)的處理環(huán)節(jié)如何？—接受倒倉(cāng)庫(kù)—直接倒車間—先檢驗(yàn)一倉(cāng)庫(kù)—直接到客戶97.是否允許替代物料的接收？98.采購(gòu)收貨的審核原則（如何保證訂單到貨檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)票的一致性）99.收或時(shí)如何進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)？100.采購(gòu)成本管理采用何種方法、原則？—標(biāo)準(zhǔn)成本法—計(jì)劃成本法—實(shí)際成本法—其他101.如何采用標(biāo)準(zhǔn)（計(jì)劃）成本法，采購(gòu)件的標(biāo)準(zhǔn)（計(jì)劃）成本如何確定和不斷維護(hù)？

102.如何進(jìn)行采購(gòu)訂單的跟蹤和結(jié)案103.是否支持供應(yīng)商通過(guò)Internet查詢采購(gòu)訂單、查詢相關(guān)物料庫(kù)存余額、確認(rèn)你以收貨？104.通過(guò)Internet，使供應(yīng)商了解你的進(jìn)度安排，做到更加及時(shí)補(bǔ)貨。105.請(qǐng)?zhí)峁┎少?gòu)管理報(bào)表樣張；其他內(nèi)容第五部分：車間生產(chǎn)管理狀況調(diào)研訪問(wèn)對(duì)象：車間生產(chǎn)管理部門部門領(lǐng)導(dǎo)姓名職務(wù)聯(lián)系人名職責(zé)聯(lián)系電話E-mail編號(hào)問(wèn)題回答106.經(jīng)車間加工生產(chǎn)的產(chǎn)品種類107.如何定義、管理生產(chǎn)線108.生產(chǎn)過(guò)程及周期109.請(qǐng)?zhí)峁┘庸螛訌埫繌埣庸蔚母采w天數(shù)

110.加工過(guò)程的物料管理方式（拉式、推式）111.加工備料及入庫(kù)依據(jù)（加工單號(hào)、項(xiàng)目號(hào)、銷售訂單等）是什么？112.車間領(lǐng)料是按批準(zhǔn)的需求領(lǐng)料或按批準(zhǔn)包裝領(lǐng)料？113.是否需要外協(xié)加工，處理流程如何，物料如何管理？114.加工過(guò)程的質(zhì)量控制（記錄報(bào)廢、返工原因等）115.報(bào)廢、返工處理流程116.加工對(duì)工程變更的響應(yīng)過(guò)程117.車間的庫(kù)存管理（物料、在制品等）118.與外部（如生產(chǎn)控制系統(tǒng)等）的接口需求119.是否限額發(fā)料或限額送料120.車間現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置車間倉(cāng)庫(kù)？121.領(lǐng)料單的格式？122.半成品是否入庫(kù)？123.生產(chǎn)過(guò)程中是否需要檢驗(yàn)，如何檢驗(yàn)，結(jié)果如何處理？124.是否按批號(hào)處理或按批號(hào)跟蹤？是否按序列號(hào)管理或按序列號(hào)跟蹤？125.領(lǐng)料時(shí)，是否進(jìn)行庫(kù)存可用量查詢？126.車間計(jì)劃的執(zhí)行率如何？127.車間部門有哪些管理報(bào)表？請(qǐng)?zhí)峁?/p>

第六部分：存貨成本管理狀況調(diào)研訪問(wèn)對(duì)象：成本管理部門（財(cái)務(wù)或其他成本責(zé)任部門）部門領(lǐng)導(dǎo)姓名職務(wù)聯(lián)系人名職責(zé)聯(lián)系電話E-mail編號(hào)問(wèn)題回答128.采用何種成本計(jì)算方法？—實(shí)際成本法—標(biāo)準(zhǔn)成本法129.原材料成本計(jì)價(jià)方法？—標(biāo)準(zhǔn)成本—計(jì)劃成本—加權(quán)成本130.工、費(fèi)成本計(jì)算方法—完全成本（分?jǐn)偅獦?biāo)準(zhǔn)成本131.原材料消耗量計(jì)算—實(shí)際記錄—定額（標(biāo)準(zhǔn)）法132.工、費(fèi)消耗量計(jì)算—實(shí)際記錄

—定額（標(biāo)準(zhǔn)）法133.采用計(jì)劃（標(biāo)準(zhǔn)）成本時(shí)的差異處理—原材料采購(gòu)價(jià)差—原材料生產(chǎn)消耗量