【建議】重磅2022年杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

【建議】重磅2022年杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063);國(guó)脈科技(002093);拓斯達(dá)(300607);新天科技(300259);移為通信(300590);高新興(300098);宜通世紀(jì)(300310);金卡智能(300349);三川智慧(300066);通富微電(002156);梅安森(300275);移遠(yuǎn)通信(603236)等本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模;杭州物聯(lián)網(wǎng)投融資;杭州物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布——全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億級(jí)別。據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模加速增長(zhǎng)，2016年接近萬(wàn)億，而2021年為2.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26%?！锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)系。上游為物聯(lián)網(wǎng)感知控制層，其中包括通信協(xié)議、傳感器、RFID、智能控制器等。通信芯片是上述設(shè)備的核心，價(jià)值較高。上游感知控制層整體價(jià)值在20%。傳輸層整體價(jià)值偏低，在10%左右，組成部分有通信模組、通信網(wǎng)關(guān)、衛(wèi)星物聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商和量子通信;平臺(tái)層由通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、ICT平臺(tái)、AI平臺(tái)、工業(yè)平臺(tái)組成，價(jià)值在34%左右。而應(yīng)用層價(jià)值最高，可以由消費(fèi)驅(qū)動(dòng)、政策驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)，價(jià)值在35%左右。注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境杭州市在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的開(kāi)拓上具有較好的政策優(yōu)勢(shì)。2013-2018年是物聯(lián)網(wǎng)政策出臺(tái)的熱潮期。盡管2019年開(kāi)始政策數(shù)量有所下降，但杭州的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)已為物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和應(yīng)用提供了有利的保障。2020年開(kāi)始，政策加強(qiáng)對(duì)下游物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的完善，例如《杭州市數(shù)字政府建設(shè)“十四五”規(guī)劃》提出統(tǒng)籌全市物聯(lián)感知設(shè)備，補(bǔ)盲補(bǔ)強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域感知設(shè)備，打造5G物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，拓展城市運(yùn)行感知數(shù)據(jù)源。杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜——杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜從物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分布數(shù)量來(lái)看，杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在感知控制層領(lǐng)域中智能控制器企業(yè)數(shù)量最多，超過(guò)3000家，通信協(xié)議、傳感器、通信芯片超1000家;傳輸網(wǎng)絡(luò)層企業(yè)相對(duì)較少;平臺(tái)層企業(yè)中通信設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)較多，其中互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中最具代表性的是淘寶公司;由于應(yīng)用層價(jià)值最高，應(yīng)用領(lǐng)域廣，涉及企業(yè)數(shù)量總共超2萬(wàn)家。——杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集中在東部。從各區(qū)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)來(lái)看，西湖區(qū)因?yàn)榘⒗镌扑?，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，通信協(xié)議、通信設(shè)備、傳感器、控制器的企業(yè)規(guī)模龐大;濱江區(qū)、蕭山區(qū)、拱墅區(qū)在地理位置上接近西湖區(qū)，傳感器、通信設(shè)備、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)集中度較高。余杭區(qū)在應(yīng)用層上企業(yè)布局較多，如智慧城市、智慧物流、智慧醫(yī)療。——杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜杭州市物聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)力位居全國(guó)前列。濱江區(qū)就聚集兩個(gè)以物聯(lián)網(wǎng)為主的產(chǎn)業(yè)聚集地：濱江物聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)和杭州高新開(kāi)發(fā)區(qū)(濱江)電子信息(物聯(lián)網(wǎng))產(chǎn)業(yè)示范基地，給物聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)配套企業(yè)提供了良好的產(chǎn)業(yè)園支撐服務(wù)。杭州城東智造大走廊是銜接長(zhǎng)三角科技創(chuàng)新的通道，是創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”示范區(qū)作出的重大戰(zhàn)略部署，也是拓展杭州制造業(yè)發(fā)展空間、實(shí)施“擁江發(fā)展”戰(zhàn)略、參與長(zhǎng)三角一體化發(fā)展的重要舉措。杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——2021年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值超千億杭州物聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模超千億。根據(jù)市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019-2021年杭州物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)增加值逐年攀升，2021年杭州物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值占全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模的比重為31%，同比增長(zhǎng)12.1%。——新增注冊(cè)企業(yè)加速增長(zhǎng)根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量從2020年開(kāi)始激增。截至2022年10月11日，杭州物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的存續(xù)在業(yè)企業(yè)超34000家，其中2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)8288家;2022年1-10月，杭州物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為7738家，超過(guò)2020年全年的新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量，凸顯了杭州物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在數(shù)字化建設(shè)浪潮的推動(dòng)下參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的積極性。注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè);企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為物聯(lián)網(wǎng)從投融資情況來(lái)看，截至2022年10月11日，杭州物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資事件總計(jì)達(dá)112起，投資金額共52億元，幾乎單筆投資就要上千億元。其中2013-2021年在融資事件及融資規(guī)模上呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融資金額達(dá)到15.68億元的高峰。2021年，杭州物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資事件共計(jì)14起，總金額為5.52億元。2022年1-10月，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融資金額達(dá)9.31億元，融資事件9起，體現(xiàn)出杭州物聯(lián)網(wǎng)概念依然倍受資本市場(chǎng)青睞。注：2022年杭州物聯(lián)網(wǎng)投融資數(shù)據(jù)截止10月11日。杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃——杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景杭州市對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，2022年9月，《關(guān)于促進(jìn)智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》出臺(tái)，指出到2025年，全市智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1萬(wàn)億元，建設(shè)產(chǎn)業(yè)興盛、萬(wàn)物智聯(lián)、全域感知的“數(shù)智杭州”?！逗贾輸?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出，強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興業(yè)態(tài)，加大智能機(jī)器人、智能家用設(shè)備等高端物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品供給。到2025年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)4000億元?！贾菔形锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十四五”期間，物聯(lián)網(wǎng)作為杭州優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)繼續(xù)做大做強(qiáng);同時(shí)發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推動(dòng)作用。而從空間發(fā)展格局來(lái)看，未來(lái)杭州將依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和企業(yè)分布狀況，以杭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(濱江)和余杭倉(cāng)前創(chuàng)新基地為核心區(qū)，全力構(gòu)建覆蓋全市、產(chǎn)業(yè)鏈體系健全、配套能力強(qiáng)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)，形成具有杭州特色的“一網(wǎng)三區(qū)”物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大