汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與上下游情況 市場(chǎng)快速成長(zhǎng) 下游擁有較高議價(jià)權(quán)

汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與上下游情況市場(chǎng)快速成長(zhǎng)下游擁有較高議價(jià)權(quán)

汽車電子是用傳感器、微處理器、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個(gè)及其零部件組成的電控系統(tǒng)，是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱，主要是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂(lè)性。

汽車電子產(chǎn)品按照對(duì)汽車行駛性能作用的影響劃分，可以歸納為兩類。一類是汽車電子控制裝置，汽車電子控制裝置要和車上機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合使用，即所謂“機(jī)電結(jié)合”的汽車電子裝置；它們包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身電子控制。例如電子燃油噴射系統(tǒng)、制動(dòng)防抱死控制、防滑控制、牽引力控制、電子控制懸架、電子控制自動(dòng)變速器、電子動(dòng)力轉(zhuǎn)向等，另一類是車載汽車電子裝置，車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無(wú)直接關(guān)系。它們包括汽車信息系統(tǒng)（行車電腦）、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂(lè)系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網(wǎng)設(shè)備等。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車電子化被認(rèn)為是汽車技術(shù)發(fā)展進(jìn)程中的一次革命。汽車電子化的程度被看作是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標(biāo)志，是用來(lái)開(kāi)發(fā)新車型，改進(jìn)汽車性能最重要的技術(shù)措施。汽車制造商認(rèn)為增加汽車電子設(shè)備的數(shù)量、促進(jìn)汽車電子化是奪取未來(lái)汽車市場(chǎng)的重要的有效手段。

近年來(lái)隨著汽車智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的影響以及政策的推動(dòng)，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中，使得我國(guó)汽車電子市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，滲透率不斷提升。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)后倒車?yán)走_(dá)滲透率為86.25%，中控屏幕滲透率為85.57%，駐車影像系統(tǒng)滲透率為78.50%，巡航系統(tǒng)滲透率為72.58%，前倒車?yán)走_(dá)的滲透率為37.46%，倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng)的滲透率為13.54%，并線輔助的滲透率為20.79%。

同時(shí)占整車的比重快速增長(zhǎng)。2020年我國(guó)汽車電子占整車的比重從1980年的10%增長(zhǎng)到了34.32%。預(yù)計(jì)在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂(lè)、節(jié)能、安全四大趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，汽車電子化水平將持續(xù)增長(zhǎng)，到2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。

隨著滲透率不斷提升，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1104億美元，同比增長(zhǎng)7.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

其中動(dòng)力控制系統(tǒng)占比最多，占整體市場(chǎng)的28.7%；其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比為26.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)汽車電子行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之不斷增長(zhǎng)。2020年受疫情影響，企業(yè)注冊(cè)量有所下滑，隨著疫情被控制，2021年我國(guó)汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量飛速上漲，達(dá)150.5萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)80.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查，觀研天下整理

二、行業(yè)上下游市場(chǎng)情況

汽車電子上游主要是汽車電子元器件及零部件，中游以系統(tǒng)集成商為主，進(jìn)行模塊化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，下游為整車環(huán)節(jié)，以汽車企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價(jià)權(quán)。

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1、上游情況

（1）傳感器

傳感器是汽車電子重要的元器件之一，是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置，是我國(guó)“強(qiáng)基工程”的核心關(guān)鍵部件之一，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性的重要組成部分。

受益于政策利好，以及隨著互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，傳感器在新興的智能家居、可穿戴設(shè)備、智能移動(dòng)終端等領(lǐng)域的應(yīng)用突飛猛進(jìn)，大幅擴(kuò)展了應(yīng)用空間。我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。而預(yù)計(jì)隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場(chǎng)可期。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2951.8億元，同比增長(zhǎng)17.6%。

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（2）動(dòng)力電池

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車提供動(dòng)力的蓄電池。在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)下，新能源電池材料及電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撃芫薮?，需求空間廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163.4%。動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)186.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)182.3%。

資料來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，觀研天下整理

（3）電機(jī)

電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。電機(jī)作為機(jī)電能量轉(zhuǎn)換的重要裝置，是電氣傳動(dòng)的基礎(chǔ)部件，其耗電量占據(jù)了全部用電量的60%以上，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、能源利用、環(huán)境保護(hù)和人民生活質(zhì)量的提高都起著十分重要的作用。

近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費(fèi)觀念和消費(fèi)水平也有了很大的轉(zhuǎn)變與提升。在這個(gè)契機(jī)下，電機(jī)制造行業(yè)也得到了快速發(fā)展，2020年我國(guó)電機(jī)制造行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10587.28億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模為11224.26億元，同比增長(zhǎng)了6.02%，從這兩年的市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展來(lái)看，電機(jī)制造行業(yè)正處于發(fā)展之中。

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與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)電機(jī)企業(yè)制造水平的提高和對(duì)研究開(kāi)發(fā)的重視，以及不斷地消化吸收國(guó)際同行的先進(jìn)技術(shù)，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)電機(jī)制造行業(yè)的研發(fā)水平已有較大的提高。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的電機(jī)品種規(guī)格多，適用范圍廣，工作效率高，并向節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。近年來(lái)主要的新產(chǎn)品包括：變頻調(diào)速電機(jī)、變極多速電極、低噪聲電機(jī)、電磁調(diào)速電機(jī)、高效率異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)、高轉(zhuǎn)差率電機(jī)、旁磁制動(dòng)電機(jī)、電磁制動(dòng)電機(jī)、振動(dòng)源異步電機(jī)、防腐蝕型異步電機(jī)等。然而，與國(guó)外同行相比，國(guó)內(nèi)電機(jī)制造行業(yè)的技術(shù)水平還存在一定差距，包括外觀、材料、制造工藝、設(shè)備專業(yè)化程度等都落后于國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)電機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)量在2021年達(dá)到3698.22GWH。

2、下游情況

汽車電子下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)單一，主要應(yīng)用在汽車整車市場(chǎng)。因此汽車電子的市場(chǎng)是和汽車整車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)的。

我國(guó)汽車工業(yè)開(kāi)始發(fā)展于20世紀(jì)50年代。近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，汽車涂料工業(yè)一直伴隨著中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的坎坷歷程而不斷發(fā)展壯大。具體來(lái)看，2018-2020年受行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦影響，汽車市場(chǎng)發(fā)展放緩，產(chǎn)銷量逐漸下滑。進(jìn)入2021年，隨著新能源汽車的崛起及汽車行業(yè)的回暖，汽車產(chǎn)銷量開(kāi)始回升。2022年隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策進(jìn)一步生效，汽車產(chǎn)銷保持快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車產(chǎn)量為2608.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%；汽車銷量為2627.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%。2022年1-7月，汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到1457.1萬(wàn)輛和1447.7萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.8%，銷量下降2.0%，與1-6月相比，產(chǎn)量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，銷量降幅繼續(xù)收窄。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

與此同時(shí)，隨著新能源車的產(chǎn)銷量高速發(fā)展，新勢(shì)力車企更愿意嘗試新的供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈更開(kāi)放；同時(shí)新能源車企為保持產(chǎn)品性能和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力，汽車迭代更新速度上高于傳統(tǒng)汽車；也就使得國(guó)產(chǎn)汽車電子迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量367.7萬(wàn)輛，占全球銷量超過(guò)56%，新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一。2022年1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到327.9萬(wàn)輛和319.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.2倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到22.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

其中純電動(dòng)汽車作為新能源汽車最重要的一個(gè)分支，近年來(lái)得益于新能源滲透持續(xù)提升，產(chǎn)銷規(guī)模得到較大的提升。尤其是2020-2021年期間，純電動(dòng)汽車迅速發(fā)展，產(chǎn)銷量得到大幅度增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中