互聯(lián)網(wǎng)IT行業(yè)項目管理規(guī)章制度

Documentnumber【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】互聯(lián)網(wǎng)IT行業(yè)項目管理制度一、制度目的為規(guī)范項目研發(fā)、加強項目管理，保證信息系統(tǒng)符合業(yè)務(wù)一致性、內(nèi)控合規(guī)性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、系統(tǒng)安全性，使我公司新產(chǎn)品開發(fā)能夠嚴格遵循科學管理程序進行，公司根據(jù)企業(yè)實際情況和研發(fā)產(chǎn)品的特點,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于產(chǎn)品技術(shù)人員及其關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)品開發(fā)與項目管理全過程。附件涵蓋《產(chǎn)品需求申請表》模板，《產(chǎn)品設(shè)計PRD文檔》模板，《產(chǎn)品測試文檔》模板。三、制度說明本制度中軟件開發(fā)指新產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品系統(tǒng)升級改造。本制度中軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、驗收測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。各軟件開發(fā)項目組應(yīng)嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調(diào)整需經(jīng)過相關(guān)評審。四、主要角色及職責角色名稱主要職責備注

角色名稱主要職責備注技術(shù)總監(jiān)1.指導和監(jiān)督相關(guān)崗位按照《技術(shù)中心項目管理制度》進行日常系統(tǒng)的維護，包括系統(tǒng)備份、權(quán)限管理等2?依據(jù)管理層在產(chǎn)品研發(fā)方面的策略，不斷的對產(chǎn)品進行版本升級，滿足公司及市場日益變化的業(yè)務(wù)需要3?解決產(chǎn)品發(fā)生的突發(fā)事件，比如服務(wù)器崩潰等項目經(jīng)理制定項目計劃，跟蹤項目整體進度，確保項目目標的實現(xiàn)，帶領(lǐng)項目團隊準時、優(yōu)質(zhì)地完成全部工作。負責產(chǎn)品的開發(fā)流程，系統(tǒng)升級，數(shù)據(jù)審計和信息安全管理。？產(chǎn)品經(jīng)理進行用戶需求調(diào)研和使用行為分析，利用數(shù)據(jù)資源挖掘用戶的消費習慣和需求，提升產(chǎn)品競爭力，對用戶體驗負責，提升用戶粘度；協(xié)同研發(fā)部門進行產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)。開發(fā)工程師負責產(chǎn)品的研發(fā)工作，高質(zhì)量的完成技術(shù)經(jīng)理分配的開發(fā)任務(wù)UI工程師負責產(chǎn)品的界面設(shè)計，廣告設(shè)計工作需求分析師負責產(chǎn)品的升級需求的業(yè)務(wù)需求分析測試工程師負責制定產(chǎn)品質(zhì)量管理流程、質(zhì)量控制等工作四、開發(fā)管理過程（一）需求管理依據(jù)公司業(yè)務(wù)開展及軟件產(chǎn)品應(yīng)用現(xiàn)狀所提出的需求，均須遵循本制度內(nèi)容執(zhí)行。需求分類：（1）根據(jù)其緊急程度，分為緊急類需求和非緊急類需求；（2）根據(jù)其實施優(yōu)先級，分為緊急、高、中、低級四個級別；審批流程（1）需求申請人提交《產(chǎn)品需求申請單》（詳見附件1）至業(yè)務(wù)歸管部門進行業(yè)務(wù)評審，評審?fù)ㄟ^后，報至產(chǎn)品技術(shù)中心。（2）產(chǎn)品技術(shù)中心根據(jù)產(chǎn)品需求進行分析，形成評審報告進行內(nèi)部評審，評審?fù)ㄟ^后列入部門工作計劃，并提交至公司中高決策層。評審報告內(nèi)容主要包括預(yù)計工作量和成本、風險、可行性分析等（詳見附件2：《產(chǎn)品需求文檔（PRD）模板》）。（二）立項管理經(jīng)評審確認后的產(chǎn)品需求由產(chǎn)品技術(shù)中心提交公司中高決策層，討論通過后立項。（三）項目計劃與監(jiān)控對于產(chǎn)品需求，軟件開發(fā)采用項目形式管理，項目經(jīng)理負責整個項目的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。技術(shù)總監(jiān)配合項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理與項目干系人進行有效溝通，在項目目標、項目計劃和工作方法上達成一致。（四）系統(tǒng)設(shè)計在系統(tǒng)設(shè)計階段中，邀請用戶或者業(yè)務(wù)一線人員充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。項目組結(jié)合需求規(guī)格說明書或者系統(tǒng)原型，進行數(shù)據(jù)庫設(shè)計和功能設(shè)計，并形成《DB設(shè)計書》。項目組組織相關(guān)人員對核心功能的相關(guān)設(shè)計進行評審，出具《評審報告》，評審人員應(yīng)對評審意見簽字確認。項目組進行詳細設(shè)計，出具《單元測試案例》?！对敿氃O(shè)計說明書》中，需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計說明。詳細設(shè)計評審和DB設(shè)計評審均以《業(yè)務(wù)需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。對已確認的系統(tǒng)設(shè)計進行修改，需項目經(jīng)理及技術(shù)組負責人及測試負責人審批。（五）系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。在系統(tǒng)實現(xiàn)時保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機制，并明確項目成員的職責分工。對生產(chǎn)環(huán)境、測試環(huán)境與開發(fā)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離。項目組進行單元測試和集成測試，出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統(tǒng)測試用例》，測試人員簽字確認測試結(jié)果（詳見附件3：《XXX系統(tǒng)—測試報告》、附件4：《XXX系統(tǒng)—測試用例》）。項目組完成《用戶操作手冊》（參照附件5），凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對手冊及時更新。（六）系統(tǒng)測試及驗收測試項目測試組依據(jù)項目整體計劃制定項目測試計劃。產(chǎn)品技術(shù)中心確保開發(fā)、測試、驗收、上線運營環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機制。搭建驗收環(huán)境供內(nèi)部測試，網(wǎng)絡(luò)運營中心在驗收測試環(huán)境進行驗收測試，并在《驗收測試報告》簽字確認。業(yè)務(wù)部門邀請合作伙伴參與測試，確保與系統(tǒng)控制活動相關(guān)的功能得到充分的測試，確保系統(tǒng)生成的與編制財務(wù)報告相關(guān)的報表的正確性。驗收測試通過后，進一步完善《用戶操作手冊》。（七）系統(tǒng)試運行網(wǎng)絡(luò)運營中心根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運行策略。研發(fā)事業(yè)部組織制定《試運行計劃》并提交網(wǎng)絡(luò)運營中心審批。研發(fā)事業(yè)部進行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準備培訓資料，對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進行培訓。試運行達到《試運行計劃》規(guī)定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》。此報告應(yīng)由項目組和試運行單位審批確認，并提交系統(tǒng)主要使用部門負責人審批。（八）系統(tǒng)驗收研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門組織驗收小組，從業(yè)務(wù)需求和功能需求及技術(shù)需求進行系統(tǒng)評估驗收。驗收小組依據(jù)驗收情況整理形成《產(chǎn)品驗收報告》提交信息系統(tǒng)研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門審閱。（九）系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。研發(fā)事業(yè)部提交系統(tǒng)上線發(fā)布申請。研發(fā)事業(yè)部在系統(tǒng)發(fā)布前檢查經(jīng)測試人員、相關(guān)業(yè)務(wù)歸管部門負責人審批確認的《系統(tǒng)發(fā)布申請》、相關(guān)《測試報告》是否齊全，并提交公司決策層審批確認。（十）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換1.研發(fā)事業(yè)部配合數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換/初始化各相關(guān)部門，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)運營中心和研發(fā)事業(yè)部負責人簽字確認的《數(shù)據(jù)遷移計劃》/《數(shù)據(jù)初始化計劃》進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換/初始化操作。2.研發(fā)事業(yè)部將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換/初始化結(jié)果記錄在《數(shù)據(jù)遷移結(jié)果報告》/《數(shù)據(jù)初始化結(jié)果報告》中，由網(wǎng)絡(luò)運營中心負責人審閱并簽字確認。（十一）結(jié)項管理系統(tǒng)結(jié)項后，將系統(tǒng)交由運維團隊進行維護支持工作。（十二）配置管理1.產(chǎn)品技術(shù)中心統(tǒng)一使用SVN進行版本控制。2.軟件開發(fā)過程中各項目管理文檔和工作成果均作為配置項進行管理，其中包括：需求文檔、設(shè)計文檔、代碼、測試用例、測試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換記錄以及項目相關(guān)文檔。五、開發(fā)模式我公司采用混用開發(fā)模式，以傳統(tǒng)瀑布式開發(fā)模式加入敏捷開發(fā)特點，多討論、多溝通，減少冗雜，做到項目的科學管理，完成產(chǎn)品的快速迭代升級。（一）前期準備、評審階段此階段主要內(nèi)容為需求分析，制定相應(yīng)的解決方案，并對方案進行分析。1.需求分析：專業(yè)業(yè)務(wù)需求人員需明確產(chǎn)品需求，分析其版本功能、業(yè)務(wù)背景、需解決問題、用戶操作場景等主要信息。2.解決方案：包括系統(tǒng)功能、技術(shù)方案等，內(nèi)容格式可自由擴展，但需明確滿足產(chǎn)品需求的方式、方法。方案評審：須經(jīng)業(yè)務(wù)專家級人員及業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富的人員參與評審，做出關(guān)鍵評審意見，在此基礎(chǔ)上進一步充實解決方案，形成項目列表。同時完成針對每個開發(fā)功能,拆解為詳細的開發(fā)步驟,估算出工作量。（二）項目實施階段本階段重點內(nèi)容為確立產(chǎn)品最終需求，使團隊成員更加清晰了解產(chǎn)品需求、開發(fā)、測試等多個環(huán)節(jié)，合理安排工作任務(wù)，做到科學規(guī)范，合理裁剪，快速敏捷。項目實施所涉及的過程管理，參照本制度中開發(fā)管理過程等內(nèi)容。工作任務(wù)安排如下圖：XXX階段任務(wù)安排（三）迭代開發(fā)階段本階段實施過程中，需遵循科學的開發(fā)管理過程，并根據(jù)實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整。1.跨越版本升級過程中的小版本迭代升級,為短周期迭代，周期半個月，一個月，兩個月不等?？焖俚^程中，技術(shù)團隊應(yīng)時刻重視團隊合作,每個迭代過程必須遵循科學的開發(fā)管理過程，根據(jù)實際的情況進行裁、r亠剪。2.迭代開發(fā)周期結(jié)束后，需提交可驗證的交付物，團隊成員針對此迭代階段進行評審、總結(jié)，在下一個迭代過程發(fā)揚優(yōu)勢，規(guī)避劣勢。迭代開發(fā)交付的成果為經(jīng)過測試團隊嚴格測試、需求分析人員認可、滿足本次迭代需求的有價值的成果。迭代過程監(jiān)控：涵蓋晨會、夕會、周會、站立會，時間為10-20分鐘。團隊成員需做如下總結(jié)：昨天的成果、今天的計劃、遇到的問題。項目可視化方式包含：任務(wù)燃燒圖，BUG趨勢圖，明細任務(wù)顯示圖等。（四）集成測試階段本階段按《測試計劃》（詳見附件5：《xx系統(tǒng)—測試計劃—模板》）進行兼容性測試、功能測試、性能測試，確保產(chǎn)品整體穩(wěn)定性，可靠性；制定BUG趨勢圖，測試工程師需對出現(xiàn)的BUG進行跟蹤管理，可采用禪道項目管理軟件等。（五）產(chǎn)品上線產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)過以上過程，完成內(nèi)部評審后，方可上線。產(chǎn)品開發(fā)過程管理附件（一）產(chǎn)品需求申請表提出人提出部門提出時間年月日版本系統(tǒng)模塊

問題描述提出部門意見領(lǐng)導簽字：日期：產(chǎn)品部意見領(lǐng)導簽字：日期：技術(shù)組意見領(lǐng)導簽字：日期：執(zhí)行人簽字：日期：附件（二）產(chǎn)品需求（PRD）文檔編號：PRD002-V2日期：2015年10月09日編號文檔版本修訂內(nèi)容修訂原因修訂日期修改人12目錄引言這部分的內(nèi)容有：產(chǎn)品概述及目標、產(chǎn)品roadmap、預(yù)期讀者、成功的定義標準和判斷、參考資料、名詞說明產(chǎn)品概述及目標：解釋說明該產(chǎn)品研發(fā)的背景以及核心功能。產(chǎn)品路線圖：為產(chǎn)品規(guī)劃的藍圖，每個關(guān)鍵階段完成的核心任務(wù)。產(chǎn)品研發(fā)是個不斷迭代的過程，需要經(jīng)過若干個版本的迭代，對一個功能點做了N個迭代后最終又回歸到了第一個迭代是很常見。產(chǎn)品經(jīng)理需要做好心理準備。產(chǎn)品roadmap并不需要全部規(guī)劃好所有的階段目標，但是對產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢的一種預(yù)估，要達到目標，需要更多的更新和迭代。清晰的呈現(xiàn)產(chǎn)品的roadmap可以幫助產(chǎn)品經(jīng)理把握產(chǎn)品的全貌，更好的控制研發(fā)過程。預(yù)期讀者：文檔的使用對象成功的定義和判斷標準：旨在說明產(chǎn)品的目標。名詞說明：名稱、說明。名稱就是對文檔中會出現(xiàn)的比較新的名稱，說明則是對這些名稱進行解釋。二、需求概述需求概覽：一是業(yè)務(wù)流程圖，對產(chǎn)品整個業(yè)務(wù)流程的發(fā)生過程做圖形化的展示，是對產(chǎn)品整體功能流程的闡釋。二是需求清單，對本次要開發(fā)的需求任務(wù)做分類，給出簡明扼要的需求描述并標注優(yōu)先級。用戶類與特征：產(chǎn)品的最終用戶，確定產(chǎn)品的最終使用者，并對使用者的角色和操作行為做出說明。運行環(huán)境：該功能上線后需要在以下操作系統(tǒng)中正常運行：MicrosoftWindowsXP、WindowsServer、WindowsVista、Windows7、Windows8等版本；設(shè)計和實現(xiàn)上的限制：比如控件的開發(fā)環(huán)境、接口的調(diào)用方式等等時間要求：此需求需要在2014年3月30日完成需求評審，在2014年5月1日前完成開發(fā)，在上線時間等等。里程碑時間交付物6.產(chǎn)品風險:描述產(chǎn)品可能存在的風險，比如性能瓶頸，沒有解決的問題，用戶不當使用的風險等等。三、功能需求功能結(jié)構(gòu)產(chǎn)品功能的框架圖。產(chǎn)品功能描述產(chǎn)品功能需求的詳細描述。2.1貨主版2.2車主版2.3管理后臺產(chǎn)品規(guī)則涉及產(chǎn)品中的各種規(guī)則，比如積分細則，會員等級劃分等等四、非功能性需求性能要求：用戶在軟件響應(yīng)速度、結(jié)果精度、運行時資源消耗量等方面的要求。易用性需求：用戶在界面的易用性、美觀性，以及對面向用戶的文檔和培訓資料等方面的要求。安全性需求：用戶在身份認證、授權(quán)控制、私密性等方面的要求。運行環(huán)境約束：用戶對軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的要求。外部接口：用戶對待開發(fā)軟件系統(tǒng)與其他軟件系統(tǒng)或硬件設(shè)備之間的接口的要求。附件（三）xxx_測試報告

受控狀態(tài)：■受控□非受控分發(fā)范圍：產(chǎn)品技術(shù)中心目錄測試報告概述背景［說明編寫本報告的目的，測試所依據(jù)的文檔和測試參與方。］目標［說明測試的目標］測試范圍［說明測試的測試范圍及測試內(nèi)容］序號測試范圍測試內(nèi)容1界面測試驗證界面是否滿足UI及需求定義測試環(huán)境［說明軟件測試所需的測試環(huán)境，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、配置，手機型號、品牌等。］數(shù)據(jù)庫服務(wù)器配置主機IP型號配置操作系統(tǒng)Tomcat版本數(shù)據(jù)—庫一管理端客戶端配置主機IPrrtkh品牌配置操作系統(tǒng)測試手機手機品牌型號配置操作系統(tǒng)參考文檔［說明本測試報告所用到的參考資料等。］文檔已創(chuàng)建或可用已被接收或已經(jīng)過復(fù)審作者或來源備注

xxxxxx是■否口是■否口SVN測試過程測試概述［說明測試的測試模塊，測試方法，測試時間、測試地點、測試人員等］本次測試的時間、地點和測試人員如下表所示：項目描述測試模塊車主版APP（IS0及Android）貨主版APP（ISO及Android）及后臺管理測試方法界面測試、冒煙測試、功能測試、回歸測試、兼容測試測試時間2015.10.19至2015.10.29測試地點河南華僑實業(yè)有限公司測試人員王景新孫真真測試用例執(zhí)行率［說明測試的測試主模塊，測試用例數(shù)量，測試用例執(zhí)行數(shù)量及測試用例執(zhí)行率］主模塊測試用例數(shù)量（個）測試用例執(zhí)行數(shù)量（個