全球機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)行業(yè)綜合改革回顧分析 中國綜改使商業(yè)險(xiǎn)投保率上升

全球機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)行業(yè)綜合改革回顧分析中國綜改使商業(yè)險(xiǎn)投保率上升一、概述機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即汽車保險(xiǎn)（簡(jiǎn)稱車險(xiǎn)），是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。其保險(xiǎn)客戶，主要是擁有各種機(jī)動(dòng)交通工具的法人團(tuán)體和個(gè)人；其保險(xiǎn)標(biāo)的，主要是各種類型的汽車，但也包括電車、電瓶車等專用車輛及摩托車等。二、發(fā)展現(xiàn)狀1、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家實(shí)施機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)綜合改革較早，且取得良好的效果

2020年1月13日，銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪在國新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上首次提出將在2020年適當(dāng)時(shí)機(jī)正式實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革，并最終于9月19日實(shí)施。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，而在此之前，日本、韓國、德國等發(fā)達(dá)國家均早已開始實(shí)施機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)綜合改革，并且取得良好的效果。具體來看：

（1）日本1955年，日本頒布《汽車責(zé)任保險(xiǎn)法案》，強(qiáng)制所有機(jī)動(dòng)車購買汽車責(zé)任保險(xiǎn)，但是在1996年與美國簽署了《日美保險(xiǎn)框架協(xié)議》，要求日本放松對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的管制，廢除公司適用費(fèi)率算定組織的強(qiáng)制費(fèi)率義務(wù)。過了兩年后，日本頒布《金融制度改革法》放寬對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的限制且修訂《非壽險(xiǎn)費(fèi)率算定組織法》，至此日本機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)完全市場(chǎng)化。日本機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革

時(shí)間

政策

內(nèi)容

1996年12月

《日美保險(xiǎn)協(xié)議》

同意放棄算定會(huì)費(fèi)率的使用?將保險(xiǎn)條款及費(fèi)率的制定權(quán)交給各保險(xiǎn)公司；日本汽車保險(xiǎn)費(fèi)率算定會(huì)只負(fù)責(zé)計(jì)算成本費(fèi)率（即建議性凈保費(fèi)率），保險(xiǎn)公司可將此作為基準(zhǔn)費(fèi)率，根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)狀況自主制訂本公司車險(xiǎn)條款及費(fèi)率。外資保險(xiǎn)公司以低廉的產(chǎn)品價(jià)格參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，本土公司則以擴(kuò)大補(bǔ)償范圍相對(duì)抗。車險(xiǎn)市場(chǎng)開始進(jìn)入多樣化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。

1998年7月

《非壽險(xiǎn)費(fèi)率算定團(tuán)體法》

不再約束財(cái)險(xiǎn)公司必須使用行業(yè)統(tǒng)一費(fèi)率的義務(wù)。

1998年12月

《金融制度改革法》

放寬非人壽保險(xiǎn)金限制，允許保險(xiǎn)公司和證券公司等可以互相深入，推動(dòng)市場(chǎng)化。

2000年6月

-

結(jié)束算定會(huì)費(fèi)率過渡期，在此之前算定會(huì)費(fèi)率仍可使用。

根據(jù)上述內(nèi)容也可以看出日本機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)化改革幾乎是一步到位，在保費(fèi)收入、市場(chǎng)滲透率、賠付率等方面均取得一定的成效。日本機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)化改革影響

類別

特征

內(nèi)容

保費(fèi)收入

車均保費(fèi)先下降后增長(zhǎng)

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)化改革初期由于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致車均保費(fèi)從1995年的6.5萬日元/輛下降至1998年的6.1萬日元/輛，但從中長(zhǎng)期看車均保費(fèi)隨著保額提升等因素呈現(xiàn)逐漸提升的趨勢(shì)，2010-2019年日本車均保費(fèi)復(fù)合增速1.8%，車險(xiǎn)保費(fèi)復(fù)合增速達(dá)到2.2%

商業(yè)險(xiǎn)的滲透率

在持續(xù)提升

商業(yè)車險(xiǎn)主要包括人身傷害責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)損失責(zé)任險(xiǎn)、駕乘人員意外險(xiǎn)、自毀事故保險(xiǎn)等，其中人身險(xiǎn)傷害責(zé)任險(xiǎn)的滲透率由1970年的41.8%提升至2019年的75%，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)損失責(zé)任險(xiǎn)的滲透率由24.6%大幅提升至75.1%

賠付率

上升后下降

改革初期導(dǎo)致車均保費(fèi)下降的同時(shí)，賠付率提升，商業(yè)車險(xiǎn)賠付率由1995年的59.1%提升至2009年的70.4%；改革后期，競(jìng)爭(zhēng)趨于理性后車均保費(fèi)提升，商業(yè)車險(xiǎn)賠付率由2009年的70.4%下降至2020年的55.8%

費(fèi)用率

下降的趨勢(shì)

1995-2009年，由于車險(xiǎn)賠付率的提升導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)賠付率整體提升，由52.8%提升至68.1%

（2）德國德國是全球第五大保險(xiǎn)市場(chǎng)，主要包括壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)處于相對(duì)成熟的階段,包括車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)，而車險(xiǎn)產(chǎn)品包括三者責(zé)任險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車損失險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車意外險(xiǎn)等，其中三者責(zé)任險(xiǎn)是強(qiáng)制投保的險(xiǎn)種，是進(jìn)行汽車登記的必要證明文件之一，而機(jī)動(dòng)車損失險(xiǎn)包括總括險(xiǎn)和部分險(xiǎn)等兩種。在機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)化改革方面，1995年，德國車險(xiǎn)條款費(fèi)率的制定權(quán)一步到位放給保險(xiǎn)公司以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)的市場(chǎng)化運(yùn)作，也可以說德國的車險(xiǎn)改革采取的是一步式到位方式。在改革后的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)，由保險(xiǎn)公司自主制定車險(xiǎn)條款費(fèi)率，在定價(jià)上將汽車進(jìn)行等級(jí)劃分并以此為依據(jù)，費(fèi)率體系包括基本費(fèi)率因素和附加費(fèi)率因素。在改革影響方面，由于德國的車險(xiǎn)改革采取的是一步式到位方式，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的價(jià)格戰(zhàn)，進(jìn)而使得車險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)下降，這種現(xiàn)象存在長(zhǎng)達(dá)15年，在2010年保費(fèi)收入才逐漸上行，其中三者責(zé)任險(xiǎn)的平均保費(fèi)由2010年的215歐元逐年提升到2020年的258歐元，復(fù)合增速為1.8%，而機(jī)動(dòng)車總括險(xiǎn)從260歐元提升至329歐元，復(fù)合增速為2.4%，2010-2020年車險(xiǎn)保費(fèi)復(fù)合增速為3.7%，高于機(jī)動(dòng)車保有量的增長(zhǎng)速度1.5%。（3）韓國韓國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)種包括車險(xiǎn)、船舶險(xiǎn)、長(zhǎng)期險(xiǎn)、私人年金險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)等，其中車險(xiǎn)與其他國家一樣，同樣分為強(qiáng)制性投保的責(zé)任保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)，責(zé)任保險(xiǎn)是1963年開始正式實(shí)施，在2005年2月成為強(qiáng)制性授保的險(xiǎn)種。韓國是較早推行車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革的國家之一，采取循序漸進(jìn)的方式，逐步實(shí)現(xiàn)費(fèi)率市場(chǎng)化。韓國車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化進(jìn)程

時(shí)間

費(fèi)改內(nèi)容

1994年

上浮下調(diào)系數(shù)上采用浮動(dòng)費(fèi)率

1996年

基本保費(fèi)上采用浮動(dòng)費(fèi)率

1998年

擴(kuò)大基本保費(fèi)中的浮動(dòng)費(fèi)率的浮動(dòng)范圍至20%

2000年4月

事前報(bào)備制度，費(fèi)出基本保費(fèi)中的浮動(dòng)費(fèi)率的浮動(dòng)范圍，允許各公司自行計(jì)算附加費(fèi)用率水平。但是仍然要使用KIDI提供的基準(zhǔn)保費(fèi)

2001年4月

放開了對(duì)于商用車的基準(zhǔn)保費(fèi)的限制

2001年8月

放開了其他車型的車險(xiǎn)費(fèi)率，各公司可以自行確定車險(xiǎn)費(fèi)率，KIDI所制定的基準(zhǔn)保費(fèi)僅供參考

2003年9月

采用事后報(bào)備的費(fèi)率監(jiān)管方式。保險(xiǎn)公司可以自由使用更改后的費(fèi)率。在使用費(fèi)率后，他們必須每季度向主管部門報(bào)告有關(guān)費(fèi)率調(diào)整的信息

在改革影響方面，由于韓國車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革采取漸進(jìn)的方式，所以對(duì)車均保費(fèi)的影響相對(duì)較小，其保費(fèi)增速高于機(jī)動(dòng)車保有量的增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，1997-2020年，車險(xiǎn)保費(fèi)復(fù)合增速為5.2%，高于機(jī)動(dòng)車注冊(cè)數(shù)量的3.8%。而在綜合費(fèi)率方面，在改革初期賠付率上升，由1997年的64.1%提升至2000年的73.2%，在2001年放開車險(xiǎn)基本保費(fèi)的限制后，賠付率從2001年的67.6%增長(zhǎng)至2019年的92.8%，達(dá)到新高水平。而在費(fèi)用率方面，韓國車險(xiǎn)費(fèi)用率隨著銷售渠道的變化而逐漸下降，隨著互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)占比的提升，韓國費(fèi)用率由2001年的30.5%下降至2019年的17%。2、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)綜合改革已經(jīng)實(shí)施，車險(xiǎn)保費(fèi)收入下降，商業(yè)險(xiǎn)投保率與保額雙升回歸國內(nèi)市場(chǎng)，2020年9月19日，我國正式實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革，其突破在于化多重目標(biāo)為單一目標(biāo)，回歸車險(xiǎn)改革讓利消費(fèi)者的本源，市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制建立、保障責(zé)任優(yōu)化等具體目標(biāo)都將服務(wù)于這個(gè)主要目標(biāo)。我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)綜合改革文件、會(huì)議梳理

時(shí)間

文件、會(huì)議

具體內(nèi)容

2020年7月

《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)有關(guān)情況說明》

總體來看，《指導(dǎo)意見》提出的改革思路:是體現(xiàn)了以人民為中心的發(fā)展思想。將“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”作為改革的主要目標(biāo)，市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制建立、保障責(zé)任優(yōu)化、附加費(fèi)用合理、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序等具體目標(biāo)都將服務(wù)于這個(gè)主要目標(biāo)。

2020年7月

由《中國銀行保險(xiǎn)報(bào)》主辦的“新時(shí)代車險(xiǎn)的變革與創(chuàng)新”直播訪談

銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部副主任尹江鰲:我個(gè)人的理解此次改革最大的特點(diǎn)就是改革的目標(biāo)清晰，明確提出了改革的目標(biāo)是保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。具體來看，怎么樣體現(xiàn)以人民為中心，我覺得有以下點(diǎn):價(jià)格更低、保障更多、服務(wù)更好、機(jī)制靈活

2020年9月

《中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革指導(dǎo)意見的通知》

以“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”為主要目標(biāo)，具體包括:市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制建立、保障責(zé)任優(yōu)化、產(chǎn)品服務(wù)豐富、附加費(fèi)用合理、市場(chǎng)體系健全、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序，經(jīng)營(yíng)效益提升、車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展等。短期內(nèi)將“降價(jià)、增保、提質(zhì)”作為階段性目標(biāo)。

此次改革造成的影響，由于機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)綜合改革是以“降價(jià)、增加保額、提質(zhì)”為目標(biāo)，改革力度大、影響深遠(yuǎn)，并且銀保監(jiān)會(huì)官方稱綜改落地后車險(xiǎn)保費(fèi)下降幅度超過20%，這將對(duì)國內(nèi)相關(guān)保險(xiǎn)企業(yè)的新車保費(fèi)收入產(chǎn)生較大影響，近兩年車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速呈下滑趨勢(shì)，消費(fèi)者保費(fèi)支出明顯降低。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入為8245億元，同比增長(zhǎng)僅0.69%，占產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的69.12%，同比下降1.17%，2021年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入7773億元，同比下降5.7%，已連續(xù)四年增速下滑。并且，根據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2022年3月底，消費(fèi)者車均繳納保費(fèi)為2808元/輛，較改革前降幅達(dá)20%，全國車險(xiǎn)消費(fèi)者