2022年保險(xiǎn)公司月度工作總結(jié)

第8頁共8頁2021年?保險(xiǎn)公司月?度工作總結(jié)?今天是我?來___的?第___天?，將近一個(gè)?月的時(shí)間里?我在這里學(xué)?到了很多東?西。下面我?對(duì)___月?份的學(xué)習(xí)工?作做一個(gè)總?結(jié)。1、?學(xué)習(xí)了年金?方面的基本?知識(shí)，初步?掌握了與客?戶交談的內(nèi)?容。在學(xué)?習(xí)過程中，?我掌握了建?立企業(yè)年金?的流程，也?了解了一些?相關(guān)邊緣問?題，比如會(huì)?計(jì)科目、信?托法等等;?同時(shí)我也遇?到了很多不?能自己解決?的困難，得?到了同事和?領(lǐng)導(dǎo)的解答?幫助，充分?體會(huì)到了公?司“鑄造團(tuán)?隊(duì)，親和誠?信”的企業(yè)?文化。通過?這段時(shí)間的?學(xué)習(xí)，我發(fā)?現(xiàn)自己掌握?的知識(shí)不夠?全面，做企?業(yè)年金是一?個(gè)與高端客?戶不斷接觸?的過程，我?除了應(yīng)該掌?握年金方面?的知識(shí)外，?還應(yīng)該加強(qiáng)?金融、經(jīng)濟(jì)?、企業(yè)管理?、法律、社?會(huì)等等各方?面的知識(shí)，?用知識(shí)武裝?自己，以便?能更好地展?業(yè)。2、?跟隨領(lǐng)導(dǎo)出?差，在實(shí)踐?中學(xué)習(xí)了不?少見客戶的?經(jīng)驗(yàn)。領(lǐng)?導(dǎo)為了讓我?們盡快學(xué)好?基本知識(shí)，?掌握營銷技?巧，___?月下旬，我?跟隨黃經(jīng)理?和許經(jīng)理出?差茂名，在?那里見到了?我們合作單?位中國銀行?的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?和同仁，同?時(shí)也去見了?兩家客戶企?業(yè)：電白供?電局和一家?房地產(chǎn)公司?。整個(gè)過程?我一直在觀?摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)?理和許經(jīng)理?怎樣與客戶?建立良好的?合作關(guān)系。?同時(shí)，我發(fā)?現(xiàn)，要想讓?客戶信任你?，必須要精?通自己所作?的業(yè)務(wù)，而?不僅僅是熟?悉。也就是?說，一定要?做一個(gè)專業(yè)?的行銷人員?。而要想專?業(yè)，還得必?須努力練好?基本功。此?外，我還跟?黃經(jīng)理去了?儲(chǔ)運(yùn)公司，?體驗(yàn)了我公?司和合作伙?伴___銀?行的講標(biāo)的?過程。3?、通過啟航?培訓(xùn)，學(xué)習(xí)?了電話行銷?和面見客戶?的基本知識(shí)?。培訓(xùn)課?程中，給我?印象最深刻?的就是__?_號(hào)下午的?通關(guān)考試，?考試有三個(gè)?環(huán)節(jié)組成：?一、給定?一個(gè)企業(yè)，?通過前臺(tái)找?到人事部負(fù)?責(zé)員工福利?的經(jīng)理;二?、通過電話?給人事部員?工福利經(jīng)理?約到見面;?三、通過首?次見面約到?第二次見面?。這天的?通關(guān)考試從?中午午飯過?后一直到凌?晨零點(diǎn)多，?最后通關(guān)老?師讓我們都?過了，但我?覺得我表現(xiàn)?得不是很好?，沒有發(fā)揮?出最好水平?。電話話術(shù)?不停地練，?一次次地通?關(guān)，一次次?地被拒絕…?…到了半夜?，上下眼皮?開始打架，?注意力精力?都集中不起?來，回到宿?舍洗把臉繼?續(xù)回來通關(guān)?……最后終?于過了。?通過培訓(xùn)，?感覺自己在?銷售話術(shù)和?能力上有了?一個(gè)質(zhì)的飛?躍。整個(gè)?培訓(xùn)下來，?我認(rèn)識(shí)到自?己的不足：?一、見到?客戶信心不?滿;二、和?客戶面談不?會(huì)用生動(dòng)的?方式表達(dá)專?業(yè)的東西;?三、對(duì)產(chǎn)品?和年金相關(guān)?知識(shí)掌握不?夠;四、寒?暄問候及禮?節(jié)性的東西?有待于不斷?改進(jìn);五、?平時(shí)工作不?夠用心，表?現(xiàn)在銷售流?程中就是自?己業(yè)務(wù)的不?專業(yè)。4?、打電話找?客戶的過程?，讓我更接?近市場，聽?到了不少市?場的聲音。?通過打一?批(已打_?__個(gè))曾?經(jīng)有做企業(yè)?年金移交工?作的企業(yè)電?話，了解到?市場上企業(yè)?年金移交的?工作進(jìn)程：?一部分企業(yè)?年金移交工?作已做;一?部分企業(yè)年?金計(jì)劃暫時(shí)?擱淺，原因?不一而足，?但大部分是?因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問?題。當(dāng)然，?大家都知道?，電話過程?中什么客戶?都會(huì)遇到，?其中，有五?家客戶不拒?絕了解我公?司，也答應(yīng)?可以去送資?料，因?yàn)槭?在珠海，所?以沒有約具?體時(shí)間;還?有的公司已?倒閉，也有?在平安、國?壽做了的，?……總之?，電話工作?現(xiàn)在還在繼?續(xù)進(jìn)行。其?中我有做的?不好的地方?就是沒有對(duì)?客戶進(jìn)行總?結(jié)歸類，會(huì)?在這周內(nèi)把?這項(xiàng)工作完?成。5、?其他相關(guān)工?作。比如搜?集___市?政、供水、?電力等企業(yè)?客戶___?資料等總?結(jié)本月工作?，覺得自己?不夠積極;?一些學(xué)習(xí)、?工作進(jìn)展速?度緩慢，決?定___月?份從頭趕上?。保險(xiǎn)公?司月度工作?總結(jié)【二】?我于__?_年加入人?保財(cái)險(xiǎn)這個(gè)?大家庭，已?是第___?個(gè)年頭了，?在這不算短?的時(shí)間里，?我深感__?_年是璧山?支公司發(fā)展?迅猛的一年?，支公司在?經(jīng)理室的正?確領(lǐng)導(dǎo)下，?在各個(gè)部門?的通力配合?下，在全體?員工的共同?努力下，全?面完成了年?度各項(xiàng)任務(wù)?，作為璧山?公司的一員?，我引以為?豪，公司的?發(fā)展壯大，?離不開每一?位員工的辛?勤工作，接?下來我將我?一年的工作?情況做一個(gè)?簡要的回顧?和總結(jié)我?主要談三個(gè)?方面1、?個(gè)人發(fā)展及?工作完成情?況2、存?在的問題和?不足3、?___年的?思路及展望?一、個(gè)人?發(fā)展及工作?完成情況?我的___?年，工作分?為兩個(gè)階段?，上半年主?要從事銷售?部組訓(xùn)及代?理人服務(wù)工?作;下半年?開始丁家營?銷服務(wù)部的?管理工作。?我所在部門?銷售部全年?任務(wù)指標(biāo)是?___萬，?截止到__?_月初，已?經(jīng)完成全年?任務(wù)，截止?到___月?___日，?我部共完成?保費(fèi)收入約?___多萬?，超任務(wù)指?標(biāo)約___?%,;__?_年，部門?給我下達(dá)的?任務(wù)指標(biāo)是?___萬，?截止到__?_月___?日，我已完?成保費(fèi)收入?___萬(?其中含摩托?車___萬?)，排除摩?托車新增業(yè)?務(wù)按___?萬計(jì)算，超?出計(jì)劃指標(biāo)?___%，?于___年?___萬同?比增長__?_%;此外?，丁家營銷?服務(wù)部實(shí)現(xiàn)?全年保費(fèi)任?務(wù)約___?萬，同比增?長___%?,在第三季?度、四季度?皆完成了公?司和部門下?達(dá)的保費(fèi)計(jì)?劃。下面?是我的具體?工作表現(xiàn)?在思想上堅(jiān)?定政治信念?，堅(jiān)持政治?理論的學(xué)習(xí)?，積極向黨?___靠攏?，定期撰寫?思想?yún)R報(bào)，?在黨___?有意識(shí)的培?養(yǎng)和錘煉下?，我于__?_年___?月___日?光榮的成為?了一名預(yù)備?黨員。這鞭?策著我不斷?學(xué)習(xí)科學(xué)理?論知識(shí)，開?拓創(chuàng)新，與?時(shí)俱進(jìn)，以?實(shí)際行動(dòng)踐?行對(duì)自己理?想的承諾。?在工作中?勤于學(xué)習(xí)，?刻苦鉆研，?積極要求進(jìn)?步。擔(dān)任組?訓(xùn)一職，我?深知做好晨?會(huì)的重要意?義，為了能?提高晨會(huì)質(zhì)?量、豐富晨?會(huì)形式，我?把學(xué)習(xí)放在?頭等地位，?珍惜每次市?公司___?學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)?，和同行探?討，強(qiáng)組訓(xùn)?技能;利用?一切時(shí)間加?強(qiáng)自身學(xué)習(xí)?，提高自身?素質(zhì)，比如?閱讀大量營?銷管理、保?險(xiǎn)知識(shí)類書?籍、聆聽專?家講座、登?錄保險(xiǎn)相關(guān)?網(wǎng)站收集資?料、研究_?__制作等?;為了保證?晨會(huì)___?過程流暢，?表達(dá)準(zhǔn)確，?除了內(nèi)容上?做足充分的?準(zhǔn)備，還要?斟酌講義，?不斷演練，?卡時(shí)間，調(diào)?整語速和表?情等，每次?晨會(huì)都經(jīng)過?深思熟慮、?精心準(zhǔn)備。?同時(shí)，做好?代理人服務(wù)?工作，幫助?他們填單，?算保費(fèi)、業(yè)?務(wù)講解、需?求分析、做?客戶工作，?同他們建立?了良好關(guān)系?，也為我去?丁家營銷部?工作奠定了?基礎(chǔ)。丁家?營銷服務(wù)部?掛牌營業(yè)后?，我全身心?地投入到基?層營銷工作?中，‘__?_’營銷服?務(wù)部作為公?司的試點(diǎn)，?沒有先前的?經(jīng)驗(yàn)可借鑒?，在人員配?備上也沒有?到位(是指?簽單人員在?前期還沒有?到位)，我?便獨(dú)自一人?跑市場、發(fā)?傳單、拜訪?客戶、內(nèi)勤?外勤兼職干?。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)?的習(xí)慣，有?時(shí)候很早就?趕去，發(fā)完?傳單后再趕?回營銷部簽?單，遇到周?末，一天就?跑幾個(gè)場鎮(zhèn)?;有時(shí)剛到?下班時(shí)間客?戶才趕到，?我也沒有拒?絕更沒有埋?怨，熱情周?到的為客戶?辦理好業(yè)務(wù)?后，才伴著?夜色拖著疲?憊的身體回?到家中;同?時(shí)還陪同代?理人展業(yè)，?驗(yàn)險(xiǎn)，協(xié)同?填單、送單?、做好客戶?維系工作，?在營銷員因?矛盾產(chǎn)生情?緒時(shí)積極溝?通，解決問?題，以提高?營銷員的忠?誠度，很多?節(jié)假日、周?末也是加班?加點(diǎn)為營銷?員做好服務(wù)?。丁家營銷?服務(wù)部開業(yè)?后，不到_?__個(gè)月的?時(shí)間，實(shí)現(xiàn)?了保費(fèi)收入?___萬，?實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增?長___%?，高效、優(yōu)?質(zhì)地完成上?級(jí)下達(dá)的階?段保費(fèi)任務(wù)?。此外，還?加強(qiáng)新人培?養(yǎng)和營銷增?員，對(duì)新進(jìn)?入營銷服務(wù)?部的簽單人?員進(jìn)行一對(duì)?一的培訓(xùn)，?通過在理論?和操作上系?統(tǒng)化的學(xué)習(xí)?，該簽單人?員已掌握了?相關(guān)規(guī)定，?并能熟練簽?單;在日常?業(yè)務(wù)上或私?人生活圈中?，我經(jīng)常和?符合增員要?求的人接觸?，挖掘準(zhǔn)增?員對(duì)象。在?工作中這種?敢于創(chuàng)新、?敢打硬仗、?認(rèn)真負(fù)責(zé)、?吃苦耐勞的?精神也得到?了大家的認(rèn)?同。在生?活中積極熱?情，全面發(fā)?展。我積極?參與市分公?司及支公司?的各種活動(dòng)?，在市分公?司高峰會(huì)上?舉行的辯論?賽中，我所?在的團(tuán)隊(duì)在?“價(jià)格策略?和服務(wù)策略?誰更優(yōu)先發(fā)?展”這一辯?題中，以優(yōu)?異成績獲得?辯論賽團(tuán)體?第一名;作?為團(tuán)支部_?__委員，?也積極__?_團(tuán)員開展?各項(xiàng)活動(dòng)，?在___年?“五四青年?節(jié)”，便聯(lián)?誼活動(dòng)銅梁?支公司一同?___參觀?了___紀(jì)?念館;作為?工會(huì)委員，?從職工切身?利益出發(fā)，?構(gòu)思相關(guān)活?動(dòng)方案，在?”職工車技?比賽”活動(dòng)?中，我認(rèn)真?策劃，制定?規(guī)則，確保?活動(dòng)實(shí)施。?二、存在?的問題和不?足在__?_年的工作?中，我取得?了一定的成?績，使自己?的能力有了?一些提高，?但是還存在?很多不足的?地方1、?思想不夠解?放，做事不?夠大膽。無?論是組訓(xùn)工?作還是營銷?部管理工作?，步伐受到?思想和眼界?的局限，凡?事不敢大膽?設(shè)想，做事?過于小心謹(jǐn)?慎，習(xí)慣依?賴經(jīng)驗(yàn)判斷?。2、不?善于合理分?配時(shí)間，以?至于在繁瑣?的事務(wù)中，?沒有抽出足?夠的時(shí)間來?加強(qiáng)學(xué)習(xí)和?自身素質(zhì)的?修煉。3?、管理經(jīng)驗(yàn)?還不是很豐?富，管理的?藝術(shù)性、技?巧性還有待?加強(qiáng)和改進(jìn)?。由于管理?時(shí)間不長，?管理能力還?有些欠缺。?希望以后領(lǐng)?導(dǎo)能多多指?出，多多批?評(píng)，使我能?夠逐漸的完?善自己的管?理能力，提?高自己的工?作水平。?4、和各個(gè)?部門之間，?同事之間的?溝通不夠，?也希望能通?過公司的各?類活動(dòng)，增?加交流的機(jī)?會(huì)。三、?___年的?工作思路和?展望__?_年是我公?司求發(fā)展、?大跨越的一?年，工作會(huì)?更加的困難?，激烈的競?爭會(huì)給我們?帶來更大的?壓力，我們?只有直面現(xiàn)?實(shí)，化壓力?為動(dòng)力，以?不斷的進(jìn)步?換取更大的?發(fā)展，在新?的一年我將?具體從以下?幾個(gè)方面著?手1、增?強(qiáng)主動(dòng)學(xué)習(xí)?意識(shí)。工作?中合理安排?時(shí)間，加強(qiáng)?自身學(xué)習(xí)，?不斷提高業(yè)?務(wù)素質(zhì)和管?理能力。?2、注重團(tuán)?隊(duì)意識(shí)和大?局意識(shí)。積?極工作，正?確面對(duì)困難?和壓力，主?動(dòng)尋求解決?途徑，加強(qiáng)?營銷服務(wù)部?的團(tuán)隊(duì)建設(shè)?。3、深?入了解營銷?人員的生活?、工作、學(xué)?習(xí)情況，從?創(chuàng)新發(fā)展的?角度來改變?營銷人員的?展業(yè)方式，?提高營銷人?員的工作效?率和忠誠度?。4、加?大部門營銷?人員管理力?度，保障部?門業(yè)務(wù)穩(wěn)定?有序發(fā)展，?爭取全面完?成公司下達(dá)?的各項(xiàng)任務(wù)?指標(biāo)5、?提升門檻，?廣開渠道，?加大營銷人?員招錄力度?，本著寧缺?勿爛、擇優(yōu)?錄用的原則?去吸收社會(huì)?上優(yōu)秀的人?才加入到我?們的營銷隊(duì)?伍中來。同?時(shí)，加強(qiáng)部?門人員的培?訓(xùn)工作。?保險(xiǎn)公司月?度工作總結(jié)?【三】回?顧我在上月?底時(shí)“立的?誓”，有一?點(diǎn)點(diǎn)欣慰，?也有一點(diǎn)點(diǎn)?遺憾，當(dāng)然?隨著整個(gè)公?司的蓬勃發(fā)?展，我更多?看到的則是?我所致力于?的___個(gè)?險(xiǎn)未來的憧?憬和希望。?不積跬步，?無以成千里?。在過去的?一個(gè)月中，?由于工作經(jīng)?驗(yàn)的欠缺，?我在實(shí)踐中?暴露出了一?些問題，雖?然因此碰了?不少壁，但?相應(yīng)地，也?得到了不少?的磨礪機(jī)會(huì)?，這些機(jī)會(huì)?對(duì)我來說都?是實(shí)際而有?效的?？偨Y(jié)?起來，這個(gè)?月工作有以?下幾個(gè)方面?：一、工?作方面1?、作為公司?出納，負(fù)責(zé)?公司取賠款?期間，我在?收付、反映?、監(jiān)督三個(gè)?方面盡到了?應(yīng)盡的職責(zé)?,真正做到?了每筆賠款?無差錯(cuò)，給?客戶提供了?最好的服務(wù)?，維護(hù)了公?司的形象。?2、堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核算?(___上?必須有經(jīng)手?人、驗(yàn)收人?、審批人簽?字方可報(bào)賬?)，對(duì)不符?手續(xù)的__?_不付款。?3、換崗?擔(dān)任公司核?算員后，積?極與銀行相?關(guān)部門聯(lián)系?，井然有序?地完成了公?司收和付兩?方面款項(xiàng)的?及時(shí)進(jìn)出賬?。4、整?理歷史未解?決的款項(xiàng)明?細(xì)，并積極?向分公司相?關(guān)部門請(qǐng)教?，在他們的?積極幫組和?指導(dǎo)下共同?完成了未達(dá)?賬項(xiàng)的清理?。5、積?極配合領(lǐng)導(dǎo)?工作，及時(shí)?檢查每日當(dāng)?日的財(cái)務(wù)憑?證，做好每?天的日結(jié)工?作和每個(gè)月?的銀行調(diào)節(jié)?表，并及時(shí)?送交相關(guān)主?管部門。?二、學(xué)習(xí)方?面1、堅(jiān)?持政治、經(jīng)?濟(jì)學(xué)習(xí)讓我?的思想理論?素養(yǎng)不斷得?到提高。在?工作生活中?注意攝取相?關(guān)的政治經(jīng)?濟(jì)政策，注?重學(xué)習(xí)與工?作有關(guān)的各?經(jīng)濟(jì)法律法?規(guī)，注重保?險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)?環(huán)境的走向?。節(jié)假日我?認(rèn)真學(xué)習(xí)馬?克思列寧主?義、___?思想、__?_理論和黨?的基本知識(shí)?，不斷提高?自己的共產(chǎn)?主義覺悟，?不斷提高自?己的政治素?質(zhì)、業(yè)務(wù)素?質(zhì)和工作能?力。2