大數(shù)據(jù)汽車行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報告

汽車行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報告2017年Q2報告導(dǎo)讀人群定義及數(shù)據(jù)來源：01①全網(wǎng)人群：360全部人群②汽車行業(yè)人群：關(guān)注不汽車相關(guān)內(nèi)容的人群③所有車型針對市場主流狹義乘用車型分析，且已停售及小眾車型丌進(jìn)行分析④新車篇數(shù)據(jù)針對2017年上半年新上市的主要全新車型進(jìn)行分析，同時原進(jìn)口車進(jìn)行合資生產(chǎn)的也為新車02關(guān)注內(nèi)容示例：純品牌詞純產(chǎn)品詞如奔馳、寶馬等如途觀、朗逸等通用詞SUV、旅行車等口碑詞**好丌好？等價格詞**報價、優(yōu)惠、低價等質(zhì)量詞**質(zhì)量怎么樣？等品牌產(chǎn)品詞哈弗H6、大眾途昂等配置詞収動機、變速箱等比較詞suv推薦、**哪個好等數(shù)據(jù)范圍定義：03①趨勢數(shù)據(jù)：2014年1月-2017年6月②階段數(shù)據(jù)：2017上半年CONTENTS1行業(yè)綜述2細(xì)分市場3新能源車4新車概覽5人群特征Part1行業(yè)綜述?流量小幅上漲?華東華北份額大西南華南增速快?二級城市高份額四級城市快增長?品牌產(chǎn)品詞份額大價格詞&比較詞增速快?APP下載活躍2017上半年汽車行業(yè)銷量增速放緩近十年我國汽車銷量走勢銷量（萬輛）增速15.1%2.4%9.9%7.2%2.1%2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017上半年2017上半年360汽車流量小幅增長汽車行業(yè)及全網(wǎng)流量趨勢360全網(wǎng)汽車行業(yè)2017上半年同比提升1.9%8.2%環(huán)比提升Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q22014201520162017華東華北份額高，西南華南增速快汽車占比：5.6%汽車同比：-0.5%總體占比：5.2%汽車占比：16.4%汽車同比：-8.9%總體占比：15.8%汽車占比：7.1%汽車同比：-8.1%總體占比：6.3%西北華北東北汽車占比：12.3%汽車同比：-2.1%總體占比：12.5%華中汽車占比：10.4%汽車同比：+9.9%總體占比：9.3%西南汽車占比：32.9%汽車同比：+2.1%總體占比：34.6%華東汽車占比：15.3%汽車同比：+9.5%總體占比：16.1%華南注：2017年上半年廣浙兩省高份額快增長份額TOP省份及同比同比TOP省份及占比占比同比10.1%18.6%15.3%14.7%14.2%廣東山東浙江江蘇北京河南河北四川湖北安徽西藏內(nèi)蒙古海南四川浙江廣東于南貴州湖北陜西12.1%0.1%2.3%0.6%4.8%7.1%12.1%2.3%1.7%3.9%2.7%-4.0%8.2%7.1%11.8%3.2%6.2%5.6%5.5%5.1%-5.9%-9.6%-7.7%11.8%10.1%9.1%14.2%8.6%8.6%4.8%8.6%3.9%3.4%-2.4%6.9%注：2017年上半年二級城市份額高，四級城市增速快城市等級汽車分份額上半年同比四級及以下三級二級一級+0.6%-2.5%+1.1%+6.8%11.1%33.6%11.7%11.6%10.7%10.9%12.6%33.2%一級31.7%32.2%33.1%33.0%二級三級28.8%28.7%29.6%27.3%28.9%29.0%26.4%26.5%30.0%25.4%29.7%24.5%四級及以下16Q116Q216Q316Q417Q117Q2品牌產(chǎn)品詞，比較詞份額最大上漲較多關(guān)注內(nèi)容汽車主要份額上半年同比TOP16Q116Q216Q316Q417Q117Q223.2%23.5%20.1%15.1%11.3%24.5%23.3%20.7%13.7%10.9%比較詞：+13.4%價格詞：+9.0%25.2%25.3%26.0%25.7%23.3%20.2%14.5%10.3%24.5%20.1%14.4%9.6%24.7%19.2%14.9%9.2%24.1%19.1%15.6%9.3%參數(shù)配置：+0.9%品牌產(chǎn)品詞純品牌詞參數(shù)配置通用詞比較詞純產(chǎn)品詞口碑詞價格詞移動端APP下載活躍汽車主要APP下載趨勢2017上半年同比提升33.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月20162017TOP級APP優(yōu)勢顯著汽車主要APP下載TOP汽易車瓜汽優(yōu)人二汽汽太易愛小車買車二好車車車主子車信人手車車平車卡豬車貓手車王達(dá)二車無二人手乊憂手車家二車手報價大全無二乊二車車超報洋二汽二憂手家手二乊人價汽手車手車二手車車車手家車車車網(wǎng)車注：2017年上半年P(guān)art2細(xì)分市場?合資穩(wěn)步提升?歐系車高份額日系車快增長韓系車大降幅?SUV份額大中大型車增速快合資車份額穩(wěn)步提升制造屬性汽車分份額上半年同比合資自主進(jìn)口14.2%14.1%15.5%30.2%16.6%16.9%18.0%進(jìn)口：-2.4%25.9%29.5%29.1%32.3%30.7%自主：-11.1%60.0%56.3%54.3%52.4%52.9%51.0%合資：+3.2%16Q116Q216Q316Q417Q117Q2大眾系合資領(lǐng)跑品牌合資Top品牌13.3%9.1%6.7%6.6%6.1%6.0%5.9%5.2%5.0%3.7%一汽-大眾上汽大眾一汽豐田廣汽本田東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)本田上汽通用別克長安福特廣汽豐田一汽奧迪合資Top車型5.9%3.2%2.8%2.4%2.4%1.8%1.8%1.7%1.6%1.6%高爾夫途觀思域卡羅拉漢蘭達(dá)速騰邁騰雅閣朗逸捷達(dá)注：2017年上半年自主寶駿品牌中關(guān)注最大自主Top品牌10.2%9.2%8.5%8.1%7.7%5.7%4.7%4.3%4.0%3.5%寶駿哈弗吉利比亞迪長安汽車奇瑞榮威亐菱傳祺眾泰自主Top車型4.5%3.7%2.7%2.6%2.2%CS752.1%2.1%2.1%1.8%1.6%哈弗H6寶駿510寶駿730亐菱宏光榮威RX5博越寶駿560傳祺GS4傳祺GS8注：2017年上半年進(jìn)口奧迪寶馬品牌中領(lǐng)先優(yōu)勢大進(jìn)口Top品牌15.4%14.3%7.7%7.2%6.9%6.3%5.6%4.1%4.0%2.8%JEEP奧迪寶馬保時捷大眾路虎奔馳福特雷克薩斯豐田進(jìn)口Top車型4.0%3.9%3.8%3.6%3.3%3.1%2.7%2.5%2.4%2.3%牧馬人卡宴寶馬X5奧迪A4奧迪A6攬勝寶馬X3大切諾基奧迪Q7福特野馬注：2017年上半年歐系車高份額快增長大降幅日系車韓系車汽車分車系份額上半年同比歐系中系日系美系韓系-36.1%-11.5%+12.2%-11.1%+6.7%12.4%23.4%11.7%12.0%12.7%12.9%13.2%20.5%20.8%22.1%22.7%19.3%30.7%25.6%35.8%29.1%32.3%30.2%29.5%31.4%32.6%32.9%32.1%31.1%16Q116Q216Q316Q417Q117Q2SUV高份額快增長中大型車20%15%10%5%中大型車SUV同比增速0%-5%緊湊型車跑車MPV-10%-15%-20%豪華車中型車小型車微型車0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2017Q2關(guān)注度微型小型緊湊型車TOP&&品牌及車型細(xì)分微型車緊湊型車小型車25.4%17.6%16.5%15.9%10.0%8.9%13.7%6.6%6.3%12.1%10.8%7.7%7.5%6.4%4.7%廣上一寶上汽汽汽駿汽本通豐大眾一東上一東汽風(fēng)汽汽風(fēng)昌河鈴木長安鈴木比亞迪長安汽車奇瑞田用田雪佛蘭本大豐日大田眾田產(chǎn)眾17.6%15.9%13.7%12.7%13.7%10.2%9.0%8.9%8.3%6.5%6.2%6.5%5.5%4.2%3.8%奧拓北斗星奇瑞奔奔飛威賽寶度馳歐駿高爾夫思域卡羅拉速騰朗逸注：2017年上半年中型&中大型豪華車TOP&品牌及車型細(xì)分中型車豪華車中大型車22.8%17.2%20.7%17.6%17.1%12.0%10.0%9.8%10.6%6.9%6.5%7.3%6.9%10.3%9.4%華奧北一凱晨迪京汽迪一上廣廣上汽汽汽汽汽寶馬奔奧拉馳迪克通本豐大寶馬大眾勞斯萊斯奧迪奔馳大用田田眾眾別克22.8%20.7%17.6%15.9%12.9%10.6%6.9%8.4%8.1%9.1%8.8%7.3%6.3%4.4%5.2%寶馬系賓利歐陸幻影奔馳級總裁寶馬系奧迪奔馳級奧迪邁騰雅閣凱美瑞帕薩特君越注：2017年上半年跑車&SUV&品牌及車型細(xì)分MPVTOP跑車MPVSUV22.3%13.8%18.5%16.6%16.5%5.6%4.6%7.6%7.3%6.3%3.8%3.5%3.5%13.1%5.7%哈上東寶一弗汽風(fēng)駿汽亐寶江廣上菱駿淮汽汽大日眾產(chǎn)豐田本通田用別奧寶保福雪迪馬時特佛捷蘭克13.8%13.1%13.2%8.2%8.0%7.3%7.3%6.1%6.4%6.3%4.0%3.0%2.7%2.3%1.8%野奧保寶奧馬迪時馬迪捷寶駿亐菱宏光奧德賽亐菱宏光途觀漢蘭達(dá)哈弗寶駿逍客注：2017年上半年P(guān)art2細(xì)分市場-SUV?華東份額大華南西南增速快?二級城市高份額四級城市快增長?大尺寸SUV增速快華東&二級城市，華南西南四級城市份額大&增速快SUV區(qū)域份額華東華北華南華中西南東北西北一級城市二級城市三級城市四級城市2017上半年同比+1.8%+1.5%+11.4%+1.8%+11.9%+1.1%+4.3%+6.0%+0.6%+4.7%+8.9%注：2017年上半年上半年增速快大尺寸SUVSUV細(xì)分份額上半年同比-4.5%+16.6%+20.0%-6.7%+25.6%注：2017年上半年SUV細(xì)分級別份額TOP品牌小型緊湊型中型中大型豪華型寶駿廣汽本田哈弗上汽大眾東風(fēng)日產(chǎn)哈弗廣汽豐田一汽豐田路虎日產(chǎn)雷克薩斯林肯16.0%8.7%7.2%6.4%5.0%10.1%8.2%7.6%6.6%4.1%10.6%6.8%6.4%6.3%5.7%16.2%11.5%10.5%7.5%29.4%25.9%15.7%9.9%比亞迪一汽奧迪寶馬上汽通用別克東風(fēng)本田長安汽車吉利保時捷長安汽車奔馳上汽大眾斯柯達(dá)廣菲克Jeep凱迪拉克5.7%8.9%注：2017年上半年SUV細(xì)分級別份額TOP車型小型緊湊型中型中大型豪華型寶駿510途觀哈弗H6逍客漢蘭達(dá)奧迪Q5昂科威柯迪亞克銳界普拉多途樂雷克薩斯LX領(lǐng)航員16.0%8.7%6.4%4.4%3.8%10.1%6.9%4.6%4.1%3.7%10.6%6.4%6.3%5.7%4.8%10.9%7.5%7.2%5.8%5.7%29.4%25.9%15.7%9.0%繽智卡宴本田XR-V哈弗H2瑞風(fēng)S3寶馬X5攬勝指南者奇駿奔馳GLS級凱雷德長安CS958.9%注：2017年上半年P(guān)art3新能源?增速高亍汽車行業(yè)整體?限購直轄市關(guān)注度高?二級城市高份額快增長?純電動車份額大增速快增速高亍新能源汽車汽車行業(yè)整體新能源汽車流量趨勢2017上半年同比提升13.1%2016上半年同比提升32.7%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201520162017限購直轄市關(guān)注度對新能源汽車最高新能源汽車主要流量分布省市██份額占比——TGI指數(shù)189.8147.9124.892.2110.291.0111.8125.5102.890.9105.689.8116.7103.477.997.693.886.579.768.0廣山北浙河江河上湖四湖安陜福山遼天江廣內(nèi)東東京江南蘇北海北川南徽西建西寧津西西蒙古T指數(shù)=新能源汽車流量的地域占比×100；360總體流量的地域占比TargetGroupIndex（目標(biāo)群體指數(shù)），本處用亍反映新能源汽車流量的地域分布相比總體情況的差異，TGI指數(shù)等亍100表示平均水平，高亍100，代表該省份對新能源汽車的關(guān)注程度高亍整體水平對新能源汽車仍處亍車型認(rèn)知期新能源汽車主要關(guān)注內(nèi)容份額上半年同比TOP16Q116Q216Q316Q417Q117Q239.0%21.3%13.2%12.0%23.6%13.6%14.2%22.4%14.0%11.9%18.2%14.8%11.4%18.4%14.3%11.1%17.6%13.9%11.8%通用詞：+29.4%品牌詞：+16.5%35.9%38.3%42.5%44.0%比較詞：+12.3%43.5%通用詞品牌產(chǎn)品詞純品牌詞參數(shù)配置價格詞口碑詞純產(chǎn)品詞比較詞二級城市高份額快增長占比：24.1%四級及以下城市同比：+6.9%一級城市占比：15.2%同比：+11.9%城市等級二級城市三級占比：28.2%占比：32.5%同比：+9.1%城同比：+24.6%市注：2017年上半年純電動受關(guān)注高動力系統(tǒng)份額新能源汽車分動力系統(tǒng)趨勢新能源汽車分純電動混動上半年同比+17.9%混動39%上半年同比-1.1%純電動61%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201520162017注：2017年上半年比亞迪關(guān)注度高且優(yōu)勢大新能源汽車TOP品牌份額TOP3超60%比一寶廣眾榮騰奇江廣北起雷特上亞汽馬汽泰威勢瑞淮汽京亞克斯汽迪豐田豐田本汽田車薩拉通斯用別克注：2017年上半年比亞迪關(guān)注度高且優(yōu)勢大新能源汽車TOP車型份額唐宋卡雷元騰普眾比江奇雅比極雷榮眾寶羅凌拉雙雙擎擎勢銳泰亞淮瑞閣亞?？送R斯迪混迪動薩斯于混動注：2017年上半年P(guān)art4新車概覽?車展曝光時間佳?華東及二級城市份額大?自主車型多份額大?SUV仍是增長點車展新車曝光是最佳時機新車關(guān)注分日走勢上海車展期間1月1日6月30日注：2017年上半年華東二級城市及是新車最主要區(qū)域區(qū)域新車份額新車份額城市等級華東二級城市華東30.9%華南14.8%西南11.2%西北6.6%華北15.8%華中12.3%東北8.3%一級9.7%二級31.0%三級28.9%四級及以下30.3%注：2017年上半年上半年流量自主新車多份額大制造屬性新車分份額上半年趨勢流量占比車型數(shù)量占比自主合資進(jìn)口65.3%59.4%33.4%31.3%9.4%1.3%自主合資進(jìn)口1月2月3月4月5月6月注：2017年上半年新增長點SUV仍是車型新車分級別份額上半年趨勢87.6%流量占比車型數(shù)量占比SUV緊湊型車MPV小型車中型車75.0%12.5%7.3%6.3%3.4%1.2%3.1%0.5%3.1%SUVMPV緊湊型車小型車中型車1月2月3月4月5月6月注：2017年上半年新車TOP品牌車型&份額新車分品牌份額新車分份額品牌寶駿21.5%上汽大眾斯柯達(dá)15.3%長安汽車10.1%眾泰8.5%寶駿51021.5%柯迪亞克15.3%長安CS958.7%榮威i66.7%榮威6.7%眾泰T7006.0%途昂5.4%上汽大眾5.4%MG4.9%名爵ZS4.9%奔騰3.7%奔騰X403.7%東風(fēng)標(biāo)致50083.0%遠(yuǎn)景X12.6%東風(fēng)標(biāo)致3.0%吉利汽車2.6%注：2017年上半年P(guān)art5人群特征?人群以男性&年輕&高學(xué)歷特征顯著?從事汽車&政府&廣告相關(guān)巟作戒對其相關(guān)內(nèi)容感興趌?對汽車用品販物更感興趌?愛旅游懂理財，關(guān)注房產(chǎn)及健康?對孩子教育有需求關(guān)注汽車以&&人群為主男性年輕高學(xué)歷人群基本屬性51.3%48.7%37.1%35.8%29.5%26.7%26.6%27.1%360全網(wǎng)7.4%7.7%2.2%男女18歲及以下19至24歲25至34歲35至49歲50歲及以上初中及以下高中本科研究生及以上性別年齡學(xué)歷1.5%汽車行業(yè)7.4%8.1%11.8%12.7%25.1%29.3%32.0%50.6%53.5%68.0%注：2017年上半年汽車廣告相關(guān)內(nèi)容人群以從事&工作或?qū)εc其感興趣為主人群分布主要職業(yè)相關(guān)占比區(qū)分度2.931.432.261.441.391.371.