2022-2023基因測序行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告

2022-2023基因測序行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義基因測序是基因檢測的方法之一，是指通過基因測序設(shè)備對生物樣本（組織、細(xì)胞、血液樣本等）DNA分子的堿基排列順序進(jìn)行測定，即測定和解讀DNA分子中的腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）和鳥嘌呤（G）四種堿基的排列順序，并進(jìn)一步用于科學(xué)研究或臨床診斷。基因測序目前可應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域及非醫(yī)療領(lǐng)域，非醫(yī)療領(lǐng)域主要包括環(huán)境治理、石油存儲探測、農(nóng)牧業(yè)配種、司法鑒定、地質(zhì)學(xué)、生物多樣性保護(hù)等。醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用場景又可分為科研級、臨床級和消費(fèi)級三類:科研級應(yīng)用面向科研機(jī)構(gòu)、高等院校和藥企；臨床級應(yīng)用面向患者，檢測結(jié)果應(yīng)具有臨床意義，可作為醫(yī)生診斷、治療依據(jù)；消費(fèi)級應(yīng)用面向普通消費(fèi)者，包括皮膚檢測、運(yùn)動能力檢測等。其中科技服務(wù)、生育健康等細(xì)分領(lǐng)域市場已較成熟穩(wěn)定，基因組合成、腫瘤早篩、消費(fèi)級基因檢測等新領(lǐng)域正處于快速成長期。WalterGilbert發(fā)明化學(xué)降解法和FrederickSanger發(fā)明末端終止法標(biāo)志著基因測序行業(yè)的問世。ACBD20世紀(jì)70年代行業(yè)發(fā)展歷程1998年2006年毛細(xì)管測序技術(shù)問世，測序提速10倍，原計劃15年完成的人類基因組計劃加快進(jìn)度。第二代測序儀誕生，成本下降百倍，形成“超摩爾定律”之勢。產(chǎn)業(yè)鏈上游：基因測序行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，基因測序行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：基因測序行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于基因測序企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：基因測序行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境對如高通量基因測序系統(tǒng)制造，PCR儀制造等進(jìn)行《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》三大政策行業(yè)政策1《南京市打造新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)地標(biāo)行動計劃》發(fā)展細(xì)胞與基因產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展干細(xì)胞治療、基因測序、基因編輯等將高通量基因測序納入市場調(diào)節(jié)《關(guān)于公布部分醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目的通知》所有有資質(zhì)產(chǎn)前檢測醫(yī)療機(jī)構(gòu)均可開展NIPT，試劑設(shè)備需經(jīng)CFDA批準(zhǔn)注冊《關(guān)于規(guī)范有序開展孕婦外周血胎兒游離DNA產(chǎn)篩查與診斷工作的通知》01020403行業(yè)政策2《個體化醫(yī)學(xué)檢測陣列基因芯片技術(shù)規(guī)范》《關(guān)于產(chǎn)前診斷機(jī)構(gòu)開展高通量基因測序前篩查與診斷臨床應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》《中華人民共和國人類遺傳資源管理?xiàng)l例》介紹感染性疾病相關(guān)的個體戶醫(yī)學(xué)分子檢測應(yīng)注意的相關(guān)問題等;對個體化醫(yī)學(xué)檢測中采用微陣列基因芯片檢測核酸序列及基因表達(dá)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)通過108家醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展高通量基因測序NIPT臨床試點(diǎn)國內(nèi)基因行業(yè)在利用人類遺傳資源邊界得以明確邊界社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境傳統(tǒng)基因測序行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為基因測序行業(yè)的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標(biāo)題現(xiàn)狀分析隨著近幾年全球經(jīng)濟(jì)的增長以及科技水平的進(jìn)步，全球基因測序技術(shù)發(fā)展迅速，而社會對于基因測序行業(yè)的需求量也在不斷升高，促使基因測序行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年全球基因測序行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，到2020年全球基因測序行業(yè)市場規(guī)模上升至149億美元?，F(xiàn)狀分析從全球基因測序市場規(guī)模來看，市場迅速擴(kuò)容，中游服務(wù)具備更大空間。根據(jù)BCCResearch發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球基因測序市場規(guī)模157.22億美元，將以19.1%的CAGR增長至2026年的377.21億美元，其中中游基因測序服務(wù)領(lǐng)域2021年市場規(guī)模約為838億美元，將以20.7%的CAGR增長至2026年的210.66億美元。從國內(nèi)市場規(guī)模來看，2021年中國基因測序市場規(guī)模為15.90億美元，將以26%的CAGR增長至2026年的435億美元，中國基因測序服務(wù)領(lǐng)域規(guī)模也約占全球的1/10。中游服務(wù)占行業(yè)整體規(guī)模的比例為574%，相較上下游具備更大的市場空間與更快的行業(yè)增速?，F(xiàn)狀分析在技術(shù)、法律環(huán)境、政策與社會一系列因素的推動下，基因測序行業(yè)投融資火熱。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國基因測序融資數(shù)量共計62起，融資金額達(dá)到331億元，平均單筆融資金額為5.36億元。其中基因檢測企業(yè)在一級市場中所獲融資額為205.9億元，多家優(yōu)質(zhì)的基因檢測企業(yè)都獲得了單筆大規(guī)模融資。作為TOP10的頭部融資事件，華大智造、泛生子、燃石醫(yī)學(xué)、思路迪診斷、臻和科技等9家企業(yè)累計募資1619億元等值人民幣，占比79.7%。從融資事件細(xì)分賽道情況來看，腫瘤領(lǐng)域相關(guān)的基因測序受到最多關(guān)注。2020年，31%的融資事件發(fā)生在腫瘤NGS領(lǐng)域，其后則是腫瘤早篩，占比24%。此外，融資事件數(shù)量排名第四的單細(xì)胞測序項(xiàng)目也主要圍繞腫瘤展開。政策支持政策對基因產(chǎn)業(yè)的支持，是基因測序行業(yè)發(fā)展的又一利好因素。政策端對基因測序行業(yè)的推動力體現(xiàn)在國家宏觀策略的支持，對基因測序的重視以及對行業(yè)的監(jiān)管，眾多基因測序相關(guān)的政策出臺推動了行業(yè)的發(fā)展。驅(qū)動因素供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展基因測序產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于基因測序行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，基因測序市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，基因測序行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化痛點(diǎn)及發(fā)展建議04行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議基因測序行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，基因測序行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，基因測序行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，基因測序行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于基因測序行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3加大研發(fā)投入、提高基因測序儀的創(chuàng)新能力目前中國基因測序企業(yè)對上游行業(yè)基因測序儀的生產(chǎn)研發(fā)能力較為缺乏，即使正在進(jìn)行研發(fā)的企業(yè)也不能保證產(chǎn)品的創(chuàng)新性，未來基因測序龍頭企業(yè)將會加大研發(fā)投入，提高基因測序儀的創(chuàng)新能力，提高國際競爭力。借助政策東風(fēng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長政府相關(guān)部門制定了數(shù)個設(shè)計精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)的發(fā)展規(guī)劃。在總體目標(biāo)的基礎(chǔ)上，中國靜注醫(yī)療的階段目標(biāo)分為“五年目標(biāo)”和“十五年目標(biāo)”，基因測序作為精準(zhǔn)醫(yī)療的入口，將會長期維持行業(yè)景氣度。長期來看中國政策支持將促行業(yè)快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域農(nóng)業(yè)和醫(yī)療目前中國基因測序服務(wù)產(chǎn)品以科技服務(wù)為主?；驕y序?qū)⒃陬A(yù)料行業(yè)的無創(chuàng)產(chǎn)前診斷、腫瘤精準(zhǔn)防控、傳感染病防治等領(lǐng)域有較好前景。在農(nóng)業(yè)方面，進(jìn)行農(nóng)作物全品種基因測序?qū)苿愚r(nóng)業(yè)發(fā)展，增加作物產(chǎn)量。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)規(guī)模化、外包化是基因測序行業(yè)趨勢基因測序的儀器平臺價格昂貴、技術(shù)迭代快，可同時測量多個樣品。測序量擴(kuò)大不僅可以攤薄成本，測序結(jié)果也能更加穩(wěn)定準(zhǔn)確。基于該特點(diǎn)，大規(guī)模的測序具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和質(zhì)量穩(wěn)定效應(yīng)。對于測序量小的應(yīng)用者，例如科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、檢測機(jī)構(gòu)等建立測序平臺不具有經(jīng)濟(jì)型，所以測序服務(wù)外包或成為趨勢。而小型的第三方測序服務(wù)商可能無法滿足日漸增長的外包需求，業(yè)務(wù)逐漸往高效率、高質(zhì)量的集中式測序?qū)嶒?yàn)中心集中，領(lǐng)先企業(yè)規(guī)?；瘍?yōu)勢顯著，測序服務(wù)行業(yè)將不斷向中心化發(fā)展，呈現(xiàn)逐步集中的格局，大型測序服務(wù)商的業(yè)務(wù)市場占有率將不斷攀升。行業(yè)發(fā)展趨勢測序能力和數(shù)據(jù)分析能力是企業(yè)護(hù)城河構(gòu)建的關(guān)鍵隨著二代測序技術(shù)的數(shù)據(jù)產(chǎn)出量越來越大且越來越復(fù)雜，對測序結(jié)果的分析是目前基因測序行業(yè)最重要的環(huán)節(jié)。在數(shù)據(jù)分析過程中，首先需對測序儀器得出的原始序列文件進(jìn)行質(zhì)量剔除、序列匹配等一系列分析的基礎(chǔ)工作，其后通過測序數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)庫的對比，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可讀的基因及基因變異信息，再經(jīng)過專業(yè)解讀將基因信息轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K能被大眾理解的醫(yī)學(xué)知識，提供健康、醫(yī)療指導(dǎo)，不同環(huán)節(jié)涉及到計算機(jī)、生物、醫(yī)學(xué)等多領(lǐng)域的復(fù)合性專業(yè)知識，需要較長時間的經(jīng)驗(yàn)積累，體現(xiàn)了基因測序企業(yè)的核心競爭力。強(qiáng)大的生物信息數(shù)據(jù)分析能力強(qiáng)可有效縮短交付周期，不斷鞏固公司的競爭力。加快技術(shù)更新速度，跨組學(xué)服務(wù)隨著基因組、轉(zhuǎn)錄組、蛋白質(zhì)組、代謝組等研究技術(shù)的進(jìn)步，以及生物信息分析技術(shù)的發(fā)展，高通量的組學(xué)（Omics）技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。組學(xué)技術(shù)整合了基因組、轉(zhuǎn)錄組、蛋白質(zhì)組、代謝組等研究技術(shù)，為系統(tǒng)生物學(xué)提供了海量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和先進(jìn)的技術(shù)方法，是系統(tǒng)生物學(xué)和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究發(fā)展的必要基礎(chǔ)?？蒲惺袌龅膶傩?，決定了對一系列組合技術(shù)的需求。技術(shù)更新速度快、服務(wù)種類更多的公司順應(yīng)基因測序行業(yè)應(yīng)用多元化的特點(diǎn)。二代測序技術(shù)在較長時間內(nèi)仍將為主流技術(shù)由于單分子測序技術(shù)仍面臨測序成本高和結(jié)果準(zhǔn)確度相對較低的商業(yè)化瓶頸，而納米孔檢測技術(shù)尚處于理論階段，因此二代測序在較長時間內(nèi)仍將保持主流測序技術(shù)的地位?；驕y序行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性?；驕y序行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級倒逼基因測序行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為基因測序行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此基因測序行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢““0102競爭格局1競爭格局2行業(yè)競爭格局從全球基因測試上游設(shè)備及耗材市場競爭格局來看，行業(yè)集中度高，據(jù)菲鵬生物招股說明書，2019年，全球基因測序儀器及耗材銷售額前三的公司占總市場份額的93%，行業(yè)高度集中?；驕y序行業(yè)巨頭Illumina因其業(yè)務(wù)具有先發(fā)優(yōu)勢，市場占有率較高，具有一定的壟斷地位。從全球市場測序服務(wù)競爭格局來看，中游參與者眾多，競爭激烈。根據(jù)下游客戶類型和技術(shù)應(yīng)用場景的不同，測序服務(wù)商主要分為兩大類，一是面向基礎(chǔ)研究的基因測序服務(wù)提供商，主要客戶為大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、研究型醫(yī)院、生物醫(yī)藥公司等；二是臨床、醫(yī)療類的基因檢測服務(wù)提供商，主要客戶為醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)或個人等。第一類服務(wù)提供商包括國內(nèi)的諾禾致源、百邁客以及韓國的Macrogen等，第二類服務(wù)提供商包括燃石醫(yī)學(xué)、世和基因等。華大基因、貝瑞基因、安諾優(yōu)達(dá)等公司則兩種服務(wù)均有所涉及。同時因基因測序服務(wù)用戶類型多