2022-2023激光器行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告

2022-2023激光器行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢(shì)分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義激光器是激光設(shè)備中最核心的零部件，是產(chǎn)生激光的裝置，在物理結(jié)構(gòu)上包括泵浦源、增益介質(zhì)、諧振腔等。泵浦源是產(chǎn)生激光的能量來源，作用是對(duì)增益介質(zhì)進(jìn)行激勵(lì)，以保證增益介質(zhì)吸收能量并激發(fā)出光線，常見泵浦方式包括光泵浦、電泵浦、化學(xué)泵浦、氣動(dòng)泵浦等，應(yīng)用范圍最廣的是光泵浦和電泵浦兩種激勵(lì)方式。增益介質(zhì)是將光放大的工作物質(zhì)，增益介質(zhì)特性決定了激光光強(qiáng)、顏色、頻率等基本特性，增益介質(zhì)以氣體、液體或固體形態(tài)呈現(xiàn)。諧振腔位于激光器頭尾兩端或平均分布于激光器內(nèi)，在泵浦源和增益介質(zhì)之間構(gòu)成回路，用于保證高質(zhì)量、高能量激光輸出，在物理結(jié)構(gòu)層面包括由兩面鏡片構(gòu)成的簡(jiǎn)單諧振腔，以及由數(shù)十面鏡片構(gòu)成的復(fù)雜諧振腔。諧振腔具有提供正反饋和控制腔內(nèi)振蕩光束特征的功能。激光器具體工作原理為，泵浦源提供的能量被增益介質(zhì)吸收，增益介質(zhì)積蓄能量經(jīng)由諧振腔振蕩選模，最終輸出激光。以激光器為核心組件的新型加工設(shè)備可替代傳統(tǒng)機(jī)械加工設(shè)備，大幅拓展制造業(yè)企業(yè)在工業(yè)材料質(zhì)地、尺寸等方面的選擇范圍。該類設(shè)備依托激光器功能，具有精度較高、柔性較強(qiáng)、智能化程度高、加工速度快等優(yōu)勢(shì)，可適應(yīng)不同材料特性，跨越大型工業(yè)加工、精密加工等不同制造場(chǎng)景。1917年，愛因斯坦提出"受激發(fā)射"理論．單個(gè)光子使得受激原子發(fā)出相同的光子。1953年美國(guó)物理學(xué)家CharlesTownes用微波實(shí)現(xiàn)了激光器的前身:微波受激發(fā)射放大。1957年Townes的博士生GordonGould從理論上指出可以用光激發(fā)原子，產(chǎn)生一束相干光束。1961年-激光首次在外科手術(shù)中用于殺滅視網(wǎng)膜腫瘤。1962年發(fā)明半導(dǎo)體二極管激光器，這是今天小型商用激光器的支柱。ACBD激光技術(shù)萌芽階段（1917-1962年）行業(yè)發(fā)展歷程激光技術(shù)成熟階段（1969-1983）激光應(yīng)用爆發(fā)階段（1988年至今）1969年激光用于遙感勘測(cè)，測(cè)得的地月距離誤差在幾米范圍內(nèi)。1975年IBM投放第一臺(tái)商用激光打印機(jī)。1978年飛利浦制造出第一臺(tái)激光盤（LD）播放機(jī)，價(jià)格昂貴。1983年美國(guó)總統(tǒng)里根發(fā)表演講，描繪了基于太空的激光武器。1988年北美和歐洲間架設(shè)了第一根光纖，用光脈沖來傳輸數(shù)據(jù)。1990年激光用于制造業(yè)，包括集成電路和汽車制造，1991年激光可用于治療近視，海灣戰(zhàn)爭(zhēng)首次使用激光制導(dǎo)導(dǎo)彈，1996年東芝推出數(shù)字多用途光盤（DVD）播放器，2008年神經(jīng)外科學(xué)家使用光導(dǎo)纖維激光治療腦瘤，2010年NNSA表示可使用192束激光來束縛核聚變的反應(yīng)原料二氧化碳激光器、光纖激光器、固體激光器、半導(dǎo)體激光器、染料激光器精切割、激光打標(biāo)、激光雕刻、汽車、鋼鐵、通信、醫(yī)療、機(jī)械、軍事、航空航天、服裝紡織光學(xué)材料、光學(xué)元器件、機(jī)械、數(shù)控、電源產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)激光器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游材料供應(yīng)商、光學(xué)元器件供應(yīng)商、機(jī)械系統(tǒng)服務(wù)商、數(shù)控系統(tǒng)服務(wù)商、電源系統(tǒng)服務(wù)商，中游各類中低功率激光器研發(fā)制造企業(yè)、高功率激光器研發(fā)制造企業(yè)，下游激光設(shè)備研發(fā)制造企業(yè)、醫(yī)療服務(wù)企業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)、航空航天設(shè)備制造企業(yè)、電子通訊設(shè)備制造企業(yè)、增材制造服務(wù)企業(yè)等各領(lǐng)域商業(yè)消費(fèi)主體構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈上游：上游原材料廠商為中游激光器廠商提供激光晶體材料、光纖材料等可形成并傳遞激光源的基礎(chǔ)制造材料。激光晶體材料包括發(fā)光部分、基質(zhì)部分，在物理結(jié)構(gòu)上形成光學(xué)諧振腔，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)換外部能量性質(zhì)，形成在時(shí)間、空間上相干的激光能量。部分固體激光器可由多塊晶體干預(yù)實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)變化。上游激光晶體廠商如中科晶創(chuàng)、福晶科技等創(chuàng)新速度較快。以福晶科技為例，該公司提供的新型無鈹深紫外非線性光學(xué)晶體材料可用于制造能夠倍頻輸出深紫外激光的激光器，具備加工精度高、波長(zhǎng)短等優(yōu)點(diǎn)。激光晶體材料不斷出新，可從源頭帶動(dòng)中游激光器產(chǎn)品升級(jí)換代，提升中國(guó)激光器產(chǎn)能占全球范圍高端激光器產(chǎn)能比重。中游集中生產(chǎn)中低端激光器的廠商對(duì)材料要求較低，激光晶體廠商需提供價(jià)格低廉的晶體材料爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。集中生產(chǎn)高端激光器的廠商對(duì)新型激光晶體材料需求顯著，上游頭部激光晶體廠商面對(duì)該類客戶具備較強(qiáng)議價(jià)能力。光纖材料包括光纖光纜、光纖接頭等，多應(yīng)用于光纖激光器產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)。不同規(guī)格光纖激光器對(duì)光纖光纜芯徑、光纖接頭類型需求不同。上游光纖材料廠商需根據(jù)不同加工應(yīng)用環(huán)境配置不同規(guī)格材料。能量輸出型光纖材料易損耗，光纜損壞可能導(dǎo)致中游激光器加工體系整體停頓。中游廠商為避免停工造成損失，對(duì)上游光纖材料要求不斷提高。隨光纖激光器產(chǎn)品線拓展，激光器廠商對(duì)光纖材料供應(yīng)廠商依賴度提升，議價(jià)能力相對(duì)降低。（2）光學(xué)元器件廠商光學(xué)元器件是激光設(shè)備重要組成部分之一，包括透鏡、棱鏡、反射鏡等光學(xué)呈像零件，分劃板、濾光片、光柵等光學(xué)纖維零件，及二元光學(xué)元件等新型高級(jí)光學(xué)呈像零件。隨下游激光設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域拓展及光通訊事業(yè)進(jìn)步，提供光學(xué)元器件產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。應(yīng)用于中低端設(shè)備制造的光學(xué)元器件科技含量較低，產(chǎn)品附加值低。應(yīng)用于高端終端設(shè)備制造的光學(xué)元器件物理結(jié)構(gòu)趨于復(fù)雜，功能趨于多樣化，產(chǎn)品附加值逐漸提升。中國(guó)廠商光學(xué)元器件產(chǎn)能基本可滿足激光器行業(yè)對(duì)光學(xué)元器件材料的需求，遠(yuǎn)期需加速創(chuàng)新，提高材料性能，滿足中下游市場(chǎng)不斷升級(jí)的需求。（3）各類系統(tǒng)服務(wù)廠商激光器制造生產(chǎn)線需要機(jī)械系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)等軟硬件系統(tǒng)支持。機(jī)械系統(tǒng)應(yīng)用于機(jī)電一體化場(chǎng)景，可在驅(qū)動(dòng)板塊、執(zhí)行板塊、傳動(dòng)板塊、部件承接等環(huán)節(jié)之間形成有機(jī)關(guān)聯(lián)。機(jī)械系統(tǒng)一方面可與常規(guī)機(jī)械結(jié)構(gòu)相契合，一方面可在機(jī)械結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)線操控系統(tǒng)功效參數(shù)、能耗參數(shù)之間實(shí)現(xiàn)匹配，充分融合光、聲、電等學(xué)科特點(diǎn)?，F(xiàn)階段中國(guó)激光器廠商多依賴境外先進(jìn)機(jī)械系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商。中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)等中國(guó)企業(yè)可提供較為初級(jí)的機(jī)械系統(tǒng)解決方案，相對(duì)于全球一流機(jī)械系統(tǒng)方案仍有差距。數(shù)控系統(tǒng)可根據(jù)計(jì)算設(shè)施存儲(chǔ)器中由數(shù)字信息構(gòu)成的程序命令一臺(tái)或多臺(tái)機(jī)械設(shè)備按預(yù)設(shè)程序作業(yè)，通過把控位置、角度、速度等機(jī)械度量參數(shù)完成制造作業(yè)。數(shù)控系統(tǒng)大幅提高了制造業(yè)生產(chǎn)線自動(dòng)化程度，生產(chǎn)效率不斷提升。中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商已初步形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如北京凱恩帝、廣州數(shù)控等頭部廠商自主研發(fā)的數(shù)控系統(tǒng)得到市場(chǎng)認(rèn)可，且占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。激光器廠商采用國(guó)產(chǎn)低價(jià)數(shù)控系統(tǒng)服務(wù)可降低生產(chǎn)成本，提高作業(yè)效率。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：中游激光器廠商廣泛為下游各應(yīng)用領(lǐng)域提供產(chǎn)品和服務(wù)，是推動(dòng)各類光電終端設(shè)備快速升級(jí)必不可少的主體。從產(chǎn)品類型角度分析，中國(guó)激光器廠商可提供包括二氧化碳激光器、光纖激光器、氣體激光器、半導(dǎo)體激光器、染料激光器等在內(nèi)的系列產(chǎn)品。從產(chǎn)品功能角度分析，中國(guó)激光器廠商產(chǎn)出設(shè)備可滿足客戶對(duì)激光切割、焊接、打標(biāo)、雕刻、鉆孔、照明、測(cè)量、顯示、熔覆、微加工等方面的需求。中國(guó)激光器廠商不斷延展產(chǎn)業(yè)鏈，廣泛布局激光器研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試、封裝、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，產(chǎn)能逐步提升，在封裝環(huán)節(jié)、測(cè)試環(huán)節(jié)已具備全球頭部企業(yè)實(shí)力，生產(chǎn)線自動(dòng)化程度不斷提升，激光器產(chǎn)品穩(wěn)定性得到初步保證。中國(guó)市場(chǎng)范圍可規(guī)?；a(chǎn)出高功率光纖激光器產(chǎn)品的激光器廠商數(shù)量較少，在設(shè)計(jì)、研發(fā)等環(huán)節(jié)能力尚待提升。中游廠商產(chǎn)品集中于中低端器件，普遍利潤(rùn)率較低，盈利能力受制，可投入研發(fā)的剩余資金較少，對(duì)行業(yè)形成可持續(xù)發(fā)展生態(tài)造成制約。為跟進(jìn)中國(guó)激光設(shè)備事業(yè)發(fā)展速度，充分滿足下游增材制造、高速率通訊等領(lǐng)域?qū)Ω吖β始す庠O(shè)備的需求，中游企業(yè)需向上游延伸，優(yōu)化資源配置，提升高端器件研發(fā)能力。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：處于激光器產(chǎn)業(yè)鏈下游的是激光設(shè)備制造商及各行業(yè)激光設(shè)備商業(yè)消費(fèi)主體。激光設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域包括交通運(yùn)輸、醫(yī)療美容、航空航天、光電通訊、國(guó)防軍事等。（1）激光設(shè)備商激光設(shè)備商整合核心激光器元件及其他輔助硬件材料，設(shè)計(jì)、制造、銷售各類激光設(shè)備。激光設(shè)備商或以添加外延輔料形式，或以電子半成品、成品形式銷售激光設(shè)備，激光器在該類設(shè)備中發(fā)揮核心驅(qū)動(dòng)功能。從價(jià)格角度分析，激光設(shè)備產(chǎn)品售價(jià)多為核心激光器產(chǎn)品售價(jià)十倍或以上。設(shè)備商以較低成本進(jìn)行加工處理，最終高價(jià)出售設(shè)備成品或半成品，利潤(rùn)率相對(duì)高于激光器廠商。如華工科技、聯(lián)贏激光、奇致激光等頭部激光設(shè)備加工商為不同行業(yè)客戶提供產(chǎn)品，獲取高額利潤(rùn)。（2）醫(yī)療行業(yè)醫(yī)療行業(yè)激光設(shè)備應(yīng)用已形成較為完善的體系，激光醫(yī)學(xué)復(fù)合領(lǐng)域趨于成熟且持續(xù)升級(jí)。受行業(yè)特性影響，醫(yī)療激光設(shè)備具備較強(qiáng)技術(shù)性，具體涉及超聲技術(shù)、X射線技術(shù)、光導(dǎo)纖維內(nèi)窺鏡技術(shù)等。從應(yīng)用層面分析，激光醫(yī)學(xué)手段可應(yīng)用于手術(shù)、非手術(shù)治療、基礎(chǔ)學(xué)術(shù)研究、中醫(yī)針灸治療等場(chǎng)景，具體設(shè)備包括激光分析儀、激光CT、激光全息顯微鏡、激光刀、內(nèi)窺鏡激光器等。激光設(shè)備在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用大幅提升醫(yī)護(hù)人員醫(yī)療技術(shù)水平，進(jìn)而降低治療失敗率，提升患者就醫(yī)體驗(yàn)。（3）通訊行業(yè)激光通訊利用激光亮度高、方向性好、光色純凈、相干性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，以光作為載體，傳輸信息，可承載聲音、文字、畫面、數(shù)據(jù)等信息，具備信息容量大、保密性好、傳輸速度快等優(yōu)點(diǎn)。激光通訊可應(yīng)用于地面短距通訊、衛(wèi)星全反射全球通訊、水下交通設(shè)備通訊等領(lǐng)域，速率最高可達(dá)傳統(tǒng)無線電波通訊速率1,000倍。具體應(yīng)用器件類型包括二氧化碳激光器、固體激光器、氣體激光器等。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境將激光加工技術(shù)及設(shè)備列入先進(jìn)制造領(lǐng)域,進(jìn)行優(yōu)先發(fā)展、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》三大政策行業(yè)政策1《“十二五”科技支撐計(jì)劃》將“工業(yè)激光器及其成皇設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范”項(xiàng)目納入十二五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目主要內(nèi)容《中國(guó)制造2025》鼓勵(lì)應(yīng)用激光、電子束等高技術(shù)含量的再制造技術(shù)，面向大型機(jī)電裝備開展專業(yè)化、個(gè)性化再制造技術(shù)服務(wù)，培育一批服務(wù)型高端智能再制造企業(yè)《高端智能再制造行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》01020403行業(yè)政策2《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》《2020年政府工作報(bào)告》涵蓋新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意和相關(guān)服務(wù)業(yè)等產(chǎn)品和服務(wù)。將關(guān)注于重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)列入該項(xiàng)產(chǎn)業(yè)分類明確重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管LCD、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、電子紙顯示、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件、液晶面板產(chǎn)業(yè)用玻璃基板、電子及信息產(chǎn)業(yè)用蓋板玻璃等關(guān)鍵部件及關(guān)鍵材料推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大幅增加制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款。發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推進(jìn)智能制造，培育新興產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)展研發(fā)設(shè)計(jì)、現(xiàn)代物流、檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)社會(huì)環(huán)境2011年起中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量呈先上升后下降的趨勢(shì)，2014年5月達(dá)到峰值產(chǎn)量9.6萬臺(tái)，受供給側(cè)改革及去落后產(chǎn)能影響，中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量在2019年10月達(dá)到10年來最低值，新冠疫情常態(tài)化后穩(wěn)定在6.0萬臺(tái)隨工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)，工業(yè)生產(chǎn)對(duì)精度、效率、可靠性等方面提出更高要求，先進(jìn)高效的加工工具必不可少。國(guó)際高端加工市場(chǎng)的金屬切削機(jī)床已被激光切割設(shè)備逐步取代，隨中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量日趨穩(wěn)定，激光技術(shù)在制造業(yè)中滲透率不斷提高，其具有精度高，切割快速，切口平滑及加工成本低等特點(diǎn)，將迎來新的發(fā)展機(jī)遇2018年9月起中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量處于低迷負(fù)增長(zhǎng)周期，2018年10月產(chǎn)量為近三年最低值，但在2019年10月起展現(xiàn)出新的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，雖受2020年新冠疫情影響，但不改高端制造業(yè)整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量同比增速穩(wěn)健上升，2021年3月工業(yè)機(jī)器人峰值產(chǎn)量為33,075臺(tái)不斷增長(zhǎng)的工業(yè)機(jī)器人將推動(dòng)工業(yè)激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。工業(yè)機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)及其明顯，不僅能進(jìn)行24小時(shí)不斷加工運(yùn)作，亦能減少誤差，可在一些極端環(huán)境高效作業(yè)，因此激光加工設(shè)備將陸續(xù)配備工業(yè)手臂機(jī)器人，而機(jī)器人技術(shù)與激光加工技術(shù)相結(jié)合為全新的機(jī)器人激光加工工藝，將為激光行業(yè)發(fā)展帶來新動(dòng)力社會(huì)環(huán)境受新冠疫情影響，2020年2月起通用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比出現(xiàn)下降，下降幅度高達(dá)40.1%，隨疫情影響減弱和制造業(yè)供需復(fù)蘇的推動(dòng)，通用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額回暖趨勢(shì)明顯。2021年2月起通用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增長(zhǎng)已全面回正，同比增長(zhǎng)幅度高達(dá)32%，中國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)全面復(fù)蘇，專用設(shè)備制造業(yè)是指用于單一行業(yè)的設(shè)備制造，專用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額可體現(xiàn)用于單一行業(yè)的設(shè)備制造業(yè)景氣程度，相比通用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)，投資完成額，其受疫情影響的極端程度更低，復(fù)蘇更快。受新冠疫情影響專用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降幅度最高亦出現(xiàn)在，2020年2月，但其幅度36.2%小于通用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額，2021年2月起專用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增長(zhǎng)亦全面回正，且最高增長(zhǎng)幅度高于通用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額，其復(fù)蘇更強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)環(huán)境得益于中國(guó)政府疫情防控得力，制造業(yè)迅速恢復(fù)，“國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)”戰(zhàn)略成果初步顯現(xiàn)，PMI指數(shù)持續(xù)高于50%，機(jī)械設(shè)備永康五金交易景氣指數(shù)亦表現(xiàn)良好，制造業(yè)復(fù)蘇勢(shì)不可擋。受新冠疫情影響，2020年2月PMI指數(shù)低至35.7%，為近三年最低，得益于中國(guó)政府疫情防控得力，制造業(yè)迅速恢復(fù)，“國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)”戰(zhàn)略成果初步顯現(xiàn)，PMI指數(shù)持續(xù)高于50%，制造業(yè)復(fù)蘇勢(shì)不可擋永康五金交易景氣指數(shù)取值為0—200，100為榮枯線；指數(shù)值大于100，表明景氣處于擴(kuò)張狀態(tài)，其值越趨近于200，表明景氣越繁榮；指數(shù)值小于100，表明景氣處于回落狀態(tài)，其值越趨近于0，表明景氣越蕭條受中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速減緩及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，機(jī)械設(shè)備永康五金交易景氣指數(shù)自2018年5月起小于100，2020年9月起在榮枯線100附近波動(dòng)新冠疫情對(duì)以機(jī)械設(shè)備為代表的永康五金交易景氣指數(shù)影響的持續(xù)性有限，疫情防控得力使得海外訂單回流，中國(guó)有望重獲“世界工廠”稱號(hào)行業(yè)現(xiàn)狀分析03請(qǐng)?jiān)诖溯斎肽母睒?biāo)題現(xiàn)狀分析超快激光，也稱超短脈沖激光，可在極短時(shí)間內(nèi)向材料注入巨大的能量，直接打斷材料分子鍵使作用區(qū)域材料瞬間電離，是在微觀尺度下進(jìn)行材料去除，因其具有極短的作用時(shí)間和超高的峰值功率等特性，實(shí)現(xiàn)非熱熔性“冷加工”，獲得長(zhǎng)脈沖激光無法比擬的超精細(xì)、低損傷等加工優(yōu)勢(shì)，已成為各領(lǐng)域極端制造的最佳手段，亦是激光行業(yè)未來發(fā)展的主流方向.全球超快激光器市場(chǎng)規(guī)模由2016年的8.0億美元增長(zhǎng)至2020年的10億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.0%，中國(guó)超快激光尚處于初級(jí)發(fā)展階段，2020年市場(chǎng)規(guī)模約50.0億元，未來超快激光器將沿襲光纖激光器發(fā)展路徑，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化現(xiàn)狀分析中國(guó)激光行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（以激光設(shè)備銷售收入計(jì)）由2015年的345億元增長(zhǎng)至2019年的658億元，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.5%激光設(shè)備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，導(dǎo)致光纖激光器和超快激光器的價(jià)格下降，激光設(shè)備收入增速放緩。此外國(guó)產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量、技術(shù)與服務(wù)在競(jìng)爭(zhēng)中逐步提高，國(guó)產(chǎn)激光產(chǎn)品有望取代進(jìn)口激光產(chǎn)品。由于激光技術(shù)的應(yīng)用相比傳統(tǒng)技術(shù)能為制造業(yè)帶來降本增效的益處，激光應(yīng)用端爆發(fā)促使激光設(shè)備收入繼續(xù)增長(zhǎng)，2025年中國(guó)激光行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（以激光設(shè)備銷售收入計(jì)）將達(dá)到1,297億元現(xiàn)狀分析2020年初新冠疫情的出現(xiàn)，給全球以及中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)帶來了較大的挑戰(zhàn)。中國(guó)疫情控制較好，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較快，在2020年2月底全國(guó)基本上大部分激光產(chǎn)業(yè)都已經(jīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)了，而我國(guó)光谷重鎮(zhèn)武漢則影響較大，許多激光企業(yè)要到3月以后才恢復(fù)生產(chǎn)。根據(jù)激光制造商情發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)工業(yè)激光及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為1065億元，首次突破了千億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)約15.4%。根據(jù)激光制造商情的數(shù)據(jù)，2020年，珠三角仍然是激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的地區(qū)，產(chǎn)值達(dá)到390億元，長(zhǎng)三角地區(qū)激光產(chǎn)業(yè)約為240億元，華中地區(qū)約205億元，環(huán)渤海地區(qū)則有170億元，其余地區(qū)預(yù)估激光產(chǎn)值約60億元。

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01現(xiàn)狀分析光纖激光器是最主要的激光器品種光纖激光器高效率、多用途、低維護(hù)成本的特點(diǎn)受到下游客戶的青睞，在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域逐步擠占固體激光器和氣體激光器的市場(chǎng)，市場(chǎng)份額占比從2013年的38%提升至2019年的53%，成為市場(chǎng)最大激光器品種。據(jù)《國(guó)際工業(yè)激光商業(yè)行情》發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年全球光纖激光器銷售收入為27.4億美元，從2018年起，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30%，在經(jīng)歷了幾年快速增長(zhǎng)之后，隨著光纖激光器越來越在鈑金切割應(yīng)用中成為首選，2019年在不算友好的大環(huán)境下依然保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。材料加工及通訊領(lǐng)域是激光器的主要應(yīng)用領(lǐng)域激光器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，材料加工及通訊領(lǐng)域是主要應(yīng)用市場(chǎng)。激光器已廣泛應(yīng)用于材料加工、通訊、信息處理、醫(yī)療美容、科研軍事、文化教育等方面，其中材料加工及通訊領(lǐng)域是占比最大的部分。2019年全球激光器應(yīng)用領(lǐng)域中，材料加工與光刻、通信與存儲(chǔ)仍然是全球激光主要應(yīng)用市場(chǎng)，分別占比43%及26.8%;其余應(yīng)用領(lǐng)域中科研與軍事占比9.3%，醫(yī)療與美容市場(chǎng)占比7.5%，儀器與傳感器占比7.4%，娛樂、顯示及打印市場(chǎng)占比2%。政策支持激光器制造業(yè)是材料科技重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，激光器制造工藝水平提升與材料科技進(jìn)步之間具有雙向驅(qū)動(dòng)作用，激光器行業(yè)工藝水平已成為新世紀(jì)衡量國(guó)家制造業(yè)科技水平的重要參考指標(biāo)。為加快高科技產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)高端工藝自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)掌控力，相關(guān)部門頻出政策，采取設(shè)立專項(xiàng)研究課題、加強(qiáng)財(cái)政支持、實(shí)行稅收優(yōu)惠等激勵(lì)手段，為中國(guó)激光器行業(yè)發(fā)展提供較為充分的政策扶持，打造良好政策基礎(chǔ)（驅(qū)動(dòng)因素下游新興應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展激光加工技術(shù)在作業(yè)過程中具備非接觸性，較少對(duì)材料造成直接破壞，隨激光器及激光設(shè)備升級(jí)換代，激光技術(shù)在下游市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。通過與新一代光電技術(shù)、封裝技術(shù)及其他新興工業(yè)制造技術(shù)相融合，激光器行業(yè)下游不斷孕育出新興產(chǎn)業(yè)，驅(qū)動(dòng)激光技術(shù)快速替代傳統(tǒng)加工技術(shù)，進(jìn)而推動(dòng)中游器件制造水平及下游市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升。以增材制造領(lǐng)域?yàn)槔?，增材制造?D打印為具體應(yīng)用模式，該應(yīng)用模式由激光技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、人工智能技術(shù)有機(jī)結(jié)合而成。3D打印工藝?yán)眉す馄骶珳?zhǔn)焊接、精準(zhǔn)切割等特點(diǎn)，結(jié)合增材制造新型材料，在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、火箭飛行器、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)等零部件結(jié)構(gòu)高度復(fù)雜的尖端制造領(lǐng)域形成突出優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈深度整合激光器制造技術(shù)科技含量高，全球激光器行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈“金字塔”式分布，上游企業(yè)相對(duì)稀缺，技術(shù)集中度較高，導(dǎo)致中游企業(yè)原材料采購成本高昂。為降低直接材料和間接材料采購成本，減輕現(xiàn)金流儲(chǔ)備壓力，產(chǎn)業(yè)鏈中游具備充分人力、物力資源的大型激光器企業(yè)開始著手推行產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合戰(zhàn)略。資源垂直整合商業(yè)模式可驅(qū)動(dòng)激光器企業(yè)加速向上游并購，開發(fā)企業(yè)在上游領(lǐng)域市場(chǎng)潛力，驅(qū)動(dòng)行業(yè)形成完整生態(tài)。資源深度整合可提升激光器企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，獲取更大市場(chǎng)空間，具體成效體現(xiàn)在工藝、制造成本、產(chǎn)品品質(zhì)、售后服務(wù)等方面。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化痛點(diǎn)及發(fā)展建議04行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議中國(guó)激光器企業(yè)在基礎(chǔ)元器件制造方面已形成自主產(chǎn)能，但高功率激光芯片、光纖介質(zhì)及諧振腔核心元器件等高端組件仍依賴進(jìn)口，阻礙行業(yè)良性發(fā)展，制約中國(guó)企業(yè)對(duì)高端激光器產(chǎn)品自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)掌控力。核心元器件依賴進(jìn)口行業(yè)痛點(diǎn)研發(fā)人才資源有限激光器制造工藝技術(shù)涉及光、電、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、材料等多學(xué)科交叉領(lǐng)域知識(shí)，激光器產(chǎn)品精密度較高，行業(yè)技術(shù)更新速度快，需要既掌握相關(guān)理論知識(shí)，又具備較高應(yīng)用開發(fā)能力的專業(yè)技術(shù)人才。中國(guó)激光器行業(yè)發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，缺乏完整的人才培養(yǎng)、激勵(lì)體系，激光專業(yè)技術(shù)人才數(shù)量有限，應(yīng)用研究能力較弱，尚不能充分滿足行業(yè)快速發(fā)展需求。技術(shù)人才資源能有限激光器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)制造依賴大量技術(shù)熟練工人進(jìn)行組裝等作業(yè)，新技術(shù)工人從從業(yè)初期至熟練掌握相關(guān)技能平均培訓(xùn)期長(zhǎng)約6個(gè)月，培訓(xùn)內(nèi)容包括光學(xué)、機(jī)械、電子等多門學(xué)科知識(shí)。企業(yè)對(duì)專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)資金需求量大，當(dāng)前僅有具備規(guī)模化產(chǎn)能的大型激光器企業(yè)能夠持續(xù)進(jìn)行技術(shù)人才培養(yǎng)和研發(fā)投入。中國(guó)激光器行業(yè)發(fā)展歷史不長(zhǎng)，具備規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)占比不高，數(shù)量眾多的中小型激光器企業(yè)在人才培養(yǎng)和研發(fā)投入方面能力有限，人才資源不足的局面嚴(yán)重制約行業(yè)整體發(fā)展水平。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范激光器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用激光器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證激光器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：激光器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土激光器行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，激光器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為激光器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，激光器行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的激光器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土激光器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。激光器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢(shì)05行業(yè)前景行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)光纖激光器成主流光纖激光器以鉺、鐿、銩為增益介質(zhì)，利用光實(shí)現(xiàn)泵浦，是固態(tài)激光器的一種。相比其他類型激光器，光纖激光器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、轉(zhuǎn)換率高、光束質(zhì)量好、維護(hù)成本低、散熱性能好等優(yōu)點(diǎn)，被稱為“第三代激光器”。隨光纖激光技術(shù)不斷成熟，其體積小、壽命長(zhǎng)、加工成本低等優(yōu)勢(shì)將更加突出，未來有望加快替代其他類型激光器在高功率、超高功率加工市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯中國(guó)是全球最大激光器應(yīng)用市場(chǎng)，但科技發(fā)展較快的境外國(guó)家牢牢掌控高端激光器制造技術(shù)。為降低中國(guó)激光器行業(yè)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品、技術(shù)依賴程度，降低高端原材料價(jià)格，中游廠商加大自主研發(fā)力度，未來國(guó)產(chǎn)元件、工藝替代進(jìn)口產(chǎn)品、技術(shù)趨勢(shì)明顯。自動(dòng)化激光器行業(yè)下游激光設(shè)備產(chǎn)品自動(dòng)化程度較高，中游激光器元件制造組裝過程相對(duì)自動(dòng)化程度較低，需依賴數(shù)量眾多且技術(shù)嫻熟的專業(yè)技術(shù)工人進(jìn)行組裝，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，存貨占比較高。激光器企業(yè)人力成本、倉儲(chǔ)成本高企，無法迅速提升產(chǎn)能，難以將大規(guī)模資金投入研發(fā)環(huán)節(jié)。隨激光器組裝技術(shù)與自動(dòng)化、智能化制造系統(tǒng)集成度提升，未來激光器行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員可轉(zhuǎn)向研究崗位，加速產(chǎn)品創(chuàng)新，發(fā)揮激光能量加工優(yōu)勢(shì)，加深激光器產(chǎn)品在不同場(chǎng)景應(yīng)用深度。高功率高功率激光器可應(yīng)用于交通工具制造、運(yùn)輸工具制造、航空航天、化工、國(guó)防軍事等領(lǐng)域。傳統(tǒng)激光器加工過程多利用傳統(tǒng)沖床、電阻焊等切割焊接設(shè)備，該類加工設(shè)備存在作業(yè)效率低、精度不高、能耗較大等缺點(diǎn)。高功率激光器制造工藝使用高效、低能耗加工設(shè)備，可提高加工速度，優(yōu)化加工質(zhì)量，拓展加工業(yè)務(wù)至重工業(yè)制造領(lǐng)域。激光器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。激光器行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼激光器行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為激光器行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此激光器行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)““0102競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局激光器行業(yè)技術(shù)集中度較高，掌握技術(shù)、人才先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在爭(zhēng)取市場(chǎng)份額方面具備明顯優(yōu)勢(shì)。激光器市場(chǎng)未來發(fā)展空間較大，受到資本市場(chǎng)及新興企業(yè)家關(guān)注。行業(yè)新入局企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，中小企業(yè)面臨較大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。從產(chǎn)品線角度分析:中國(guó)激光器企業(yè)在低功率系列產(chǎn)品方面已具備充分產(chǎn)能，在光纖激光器等高端系列產(chǎn)品制造領(lǐng)域起步較晚。頭部企業(yè)抓緊完善產(chǎn)品線，逐步從低功率傳統(tǒng)產(chǎn)品向高功率光纖激光器系列產(chǎn)品升級(jí)。新入局中小企業(yè)在高端產(chǎn)品線面臨較高資金、技術(shù)、人才壁壘，多著眼于降低中低端產(chǎn)品制造成本，以薄利多售模式爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。隨全球化進(jìn)程加速，境外頭部激光器制造廠商逐步打通中國(guó)市場(chǎng)，參與直接競(jìng)爭(zhēng)。境外一流廠商為中國(guó)市場(chǎng)提供超過高功率光纖激光器市場(chǎng)50%份額占比的高端產(chǎn)品，市場(chǎng)集中度較高。以杰普特光電、創(chuàng)鑫激光等為代表的中國(guó)頭部激光器企業(yè)多集中生產(chǎn)價(jià)格較低、附加值較低的產(chǎn)品，生產(chǎn)規(guī)模不及境外一流廠商。從市場(chǎng)份額角度分析:當(dāng)前中國(guó)激光器市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)的頭部企業(yè)分別為美國(guó)IPG、銳科激光、創(chuàng)鑫激光、大族激光、杰普特、亞威股份等企業(yè)。其中，銳科激光、創(chuàng)鑫激光、大族激光、杰普特及亞威股份是中國(guó)本土企業(yè)，IPG是全球頭部光纖激光器制造商。2018年，IPG集團(tuán)激光器銷售份額占中國(guó)激光器市場(chǎng)總銷售額比重超過50%，頭部地位較為牢固。銳族激光和創(chuàng)鑫激光占據(jù)中國(guó)激光器市場(chǎng)銷售份額第二位和第三位。隨中國(guó)企業(yè)在技術(shù)水平及產(chǎn)品線布局等方面取得進(jìn)步，本土企業(yè)激光器銷售額占整體市場(chǎng)份額比重逐年攀升。以光纖激光器系列產(chǎn)品銷售情況為例，截至2018年底，境外企業(yè)光纖激光器產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)銷售額占中國(guó)光纖激光器市