2022年我國MRI設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈分析 中游市場外資品牌市占超七成

2022年我國MRI設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈分析中游市場外資品牌市占超七成

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國MRI設(shè)備市場現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2022-2029年）》顯示，MRI是利用人體內(nèi)原子核在磁場內(nèi)與外加射頻磁場發(fā)生共振而產(chǎn)生影像的成像技術(shù)，是當今醫(yī)學影像學領(lǐng)域發(fā)展最快、最具潛力的一種成像技術(shù)。MRI設(shè)備主要由磁體系統(tǒng)、梯度磁場系統(tǒng)、射頻系統(tǒng)、計算機及圖像處理等系統(tǒng)構(gòu)成。

按磁體類型，MRI設(shè)備可分為永磁型MRI設(shè)備、常導型MRI設(shè)備、超導型MRI設(shè)備以及混合型MRI設(shè)備；按磁體產(chǎn)生磁場的磁場強度大小，MRI設(shè)備可分為低場（0.1T-0.5T）MRI設(shè)備、中場（0.6T-1T）MRI設(shè)備、高場（1.5T-2T）MRI設(shè)備、超高場（3T及以上）MRI設(shè)備。MRI設(shè)備分類MRI設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈包括上游MRI設(shè)備原材料供應商、中游MRI設(shè)備制造經(jīng)銷商和下游的MRI診斷服務(wù)及衍生服務(wù)機構(gòu)。MRI設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈示意圖上游方面在MRI設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游重，磁體是最關(guān)鍵的核心元器件，通過比較，在價格、能源和各種消耗方面，永久磁體略具優(yōu)勢，而在性能方面，超導磁體最為理想，并且，大多數(shù)M成像系統(tǒng)采用超導磁體。MRI設(shè)備不同磁體優(yōu)缺點比較

類別

優(yōu)點

缺點

電阻磁體

易制造；價格低；磁場可關(guān)閉

磁場均勻度有限；場強有限（＜0.5T）；功率消耗大，需高穩(wěn)定度電源；磁場進出口受限制

永久磁體

不需要磁場電源；不消化電功率；邊緣場有限，橫向磁場；價格低，進出口方便

磁場均勻度有限；場強有限（＜0.3T）；對環(huán)境溫度敏感；重量大

超導磁體

場強可達4T；磁場均勻度高；瞬時穩(wěn)定性好

價格高；需要低溫環(huán)境；邊緣場范圍大，有失超可能；進出口受限制

超導磁體行業(yè)壁壘較高，中高端產(chǎn)品主要由國外廠商壟斷，國內(nèi)自主研發(fā)企業(yè)較少。國內(nèi)企業(yè)主要包括西部超導、寧波建信、濰坊新力、成都奧泰、蘇州安科、東軟醫(yī)療、上海聯(lián)影、鑫高益等，其中，僅有寧波建信、成都奧泰兩家企業(yè)在超導磁體及超導MRI上均有布局。我國本土超導磁體及超導MRI廠家分布

企業(yè)

超導磁體

超導MRI

西部超導

√

寧波建信

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√

濰坊新力

√

成都奧泰

√

√

蘇州安科

√

東軟醫(yī)療

√

上海聯(lián)影

√

鑫高益

√

中游方面MRI設(shè)備行業(yè)中游為生產(chǎn)商及經(jīng)銷商，2016-2021年我國MRI設(shè)備保有量逐年攀升，從7307臺增至11888臺，年復合增長率約10.22%。目前國內(nèi)MRI市場基本上被國外公司壟斷，據(jù)統(tǒng)計，2020年西門子、GE、飛利浦三大廠商MRI銷售額合計占比打72.1%。下游方面MRI設(shè)備行業(yè)下游則由需求方構(gòu)成，包括醫(yī)療機構(gòu)、體檢中心及獨立影像中心，除此之外，還有一些衍生服務(wù)機構(gòu)，如提供維修服務(wù)的維修托管公司及提供金融服務(wù)的醫(yī)療器械租賃公司等。醫(yī)療機構(gòu)是MRI設(shè)備最主要的需求市場，占比超過90%。近年來，我國醫(yī)院數(shù)量不斷增加，其中，民營醫(yī)院數(shù)量呈增長態(tài)勢，2021年1-11月國內(nèi)民營醫(yī)院共24604家。從醫(yī)療機構(gòu)分級需求來看，二三級醫(yī)院是最主要的市場，由于科室設(shè)置相對完善，對基本醫(yī)療影像設(shè)備需求大，配備程度高，因此需求占比超過90%。近些年來，近年來，我國二三級醫(yī)院數(shù)量不斷增長，2021年1-11月，二級醫(yī)院共10787家，三級醫(yī)院共3178家，均超過2020年全年數(shù)量。體檢中心分為醫(yī)院內(nèi)設(shè)體檢機構(gòu)及專業(yè)體檢機構(gòu)，伴隨著居民保健意識提升，各類體檢中心數(shù)量增長，健康體檢人數(shù)規(guī)模擴大，2020年我國健康體檢人數(shù)達4.64億人次，健康體檢市場規(guī)模達1828億元。預計未來我國健康體檢人數(shù)規(guī)模及健康體檢市場規(guī)模均將持續(xù)增長，從而帶動MRI設(shè)備需求規(guī)模擴張。隨著我國大型三甲醫(yī)院病人負荷過重，以及分級診療帶來的基層影像中心建立的挑戰(zhàn)，我國獨立影像中心將步入快速發(fā)展期。然而目前我國獨立影像中心參與者并不多，整體來看，國內(nèi)目前投入第三方影像中心主要有四種力量：一是注于從事醫(yī)學影像中心運營，如一脈陽光；二是部分設(shè)備廠商，如明峰醫(yī)療；三是跨界企業(yè)如阿里、平安，通過在第三方影像跑馬圈地拓展大健康領(lǐng)域，四是基于遠程診斷的“互聯(lián)網(wǎng)+公司”模式，如翼展科技。部分獨立影像中心現(xiàn)狀（截至2020年3月）

品牌

覆蓋區(qū)域

目標客戶

門店總量

自建數(shù)量

其他類型數(shù)量

設(shè)備配置

全景醫(yī)學影像

上海、杭州、廣州、重慶、成都、天津、北京

患者、醫(yī)療機構(gòu)

8家

8家

0家

PET-MR、PET-CT、3.0磁共振、1.5磁共振、256排CT、鉬靶、超聲等覆蓋核醫(yī)學、放射學、超聲學影像檢測設(shè)備

一脈陽光

全國

醫(yī)療機構(gòu)

106家

59家

47家

根據(jù)各級醫(yī)療機構(gòu)需求及地區(qū)劃分合理分配資源配置相應所需設(shè)備，其中包括CT、磁共振、超聲、PET/CT、PET/MR

平安健康（檢測）中心

全國一二線城市

高端人群

400+

8

300+

影像中心：中心配備世界先進的高端科研型全數(shù)PET-CT、3.0T超高端光速磁共振、超高端256層顯微CT等尖端設(shè)備

檢驗中心：美國BD-PX200血培養(yǎng)儀、全自動五分類血液分析儀、梵克曼全自動細菌鑒定儀

開普醫(yī)學影像中心

全國

患者

6

6

0

進口及自研設(shè)備