鋰離子電池電解液行業(yè)現(xiàn)狀分析

鋰離子電池電解液行業(yè)現(xiàn)狀分析營銷部門與內(nèi)部因素企業(yè)營銷系統(tǒng)指作為營銷者的企業(yè)整體，微觀營銷環(huán)境包括企業(yè)外部所有參與營銷活動的利益關(guān)系者。但從營銷部門的角度看，營銷活動能否成功，首先要受企業(yè)內(nèi)部各種因素的直接影響。因此，營銷部門在分析企業(yè)的外部營銷環(huán)境前，必須先分析企業(yè)的內(nèi)部因素或內(nèi)部條件。企業(yè)為開展?fàn)I銷活動，必須設(shè)立某種形式的營銷部門。市場營銷部門一般由市場營銷副總裁、銷售經(jīng)理、推銷人員、廣告經(jīng)理、營銷研究與計劃以及定價專家等組成。營銷部門在制定和實施營銷目標(biāo)與計劃時，不僅要考慮企業(yè)外部環(huán)境力量，而且要爭取高層管理，部門和其他職能部門的理解和支持，調(diào)動企業(yè)內(nèi)部各方面的資源，充分運(yùn)用企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，力量，使內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢與外部機(jī)會和威脅相平衡。營銷部門不是孤立存在的，它還面對著其他職能部門以及高層管理部門。企業(yè)營銷部門與財務(wù)、采購、制造、研究與開發(fā)等部門之間既有多方面的合作，也存在爭取資源方面的矛盾。這些部門的業(yè)務(wù)狀況如何，它們與營銷部門的合作以及它們之間是否協(xié)調(diào)發(fā)展，對營銷決策的制定與實施影響極大。例如，生產(chǎn)部門對各生產(chǎn)要素的配置、生產(chǎn)能力和所需要的人力、物力的合理安排有著重要的決策權(quán)，營銷計劃的實施，必須取得生產(chǎn)部門的充分支持；市場營銷調(diào)研預(yù)測和新產(chǎn)品的開發(fā)工作，需要研究與開發(fā)部門的配合和參與。高層管理部門由董事會、總經(jīng)理及其辦事機(jī)構(gòu)組成，負(fù)責(zé)確定企業(yè)的任務(wù)、目標(biāo)、方針政策和發(fā)展戰(zhàn)略。營銷部門在高層管理部門規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)做出營銷決策，市場營銷目標(biāo)從屬于企業(yè)總目標(biāo)，并為總目標(biāo)服務(wù)的次級目標(biāo)，營銷部門所制定的計劃也必須在高層管理部門的批準(zhǔn)和推動下實施。關(guān)系營銷的流程系統(tǒng)關(guān)系營銷把一切內(nèi)部和外部利益相關(guān)者都納入研究范圍，并用系統(tǒng)的方法考察企業(yè)所有活動及其相互關(guān)系，表現(xiàn)積極的一方被稱為市場營銷者，表現(xiàn)不積極的一方被稱作目標(biāo)公眾。企業(yè)與利益相關(guān)者結(jié)成休戚與共的關(guān)系，企業(yè)的發(fā)展要借助利益相關(guān)者的力量，而后者也要通過企業(yè)來謀求自身的利益。（1）企業(yè)內(nèi)部關(guān)系。內(nèi)部營銷起源于把員工當(dāng)作企業(yè)的市場。智慧的企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)，心中裝有“兩個上帝”，一個“上帝”是顧客，另一個“上帝”是員工。企業(yè)要進(jìn)行有效的營銷，首先要有具備營銷觀念的員工，能夠正確理解和實施企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和營銷組合策略，并能自覺地以顧客導(dǎo)向的方式進(jìn)行工作。同時企業(yè)要盡力滿足員工的合理要求，提高員工的滿意度和忠誠度，為關(guān)系營銷奠定良好基礎(chǔ)。（2）企業(yè)與競爭者的關(guān)系。企業(yè)所擁有的資源條件不盡相同，往往是各有所長、各有所短。為有效地通過資源共享實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，企業(yè)要善于與競爭對手和睦共處，并和有實力、有良好營銷經(jīng)驗的競爭者進(jìn)行聯(lián)合。（3）企業(yè)與顧客的關(guān)系。顧客是“上帝”，是“財神”，企業(yè)要實現(xiàn)盈利目標(biāo)，必須依賴顧客。企業(yè)需要通過搜集和積累大量市場信息，預(yù)測目標(biāo)市場購買潛力，采取適當(dāng)方式與消費(fèi)者溝通，變潛在顧客為現(xiàn)實顧客。同時，要致力于建立數(shù)據(jù)庫或其他方式，密切與消費(fèi)者的關(guān)系。對老顧客，要更多地提供產(chǎn)品信息，定期舉行聯(lián)誼活動，加深情感信任，爭取將其轉(zhuǎn)化為長期顧客，舉辦這些活動花費(fèi)的成本，肯定比尋求新顧客更為經(jīng)濟(jì)。（4）企業(yè)與供銷商的關(guān)系。因分工而產(chǎn)生的渠道成員之間的關(guān)系，是由協(xié)作而形成的共同利益關(guān)系。合作伙伴雖也存在矛盾，但相互依賴性更為明顯。企業(yè)必須廣泛建立與供應(yīng)商、經(jīng)銷商之間的密切合作的伙伴關(guān)系，以便獲得來自供銷兩個方面的有力支持。（5）企業(yè)與影響者的關(guān)系。各種金融機(jī)構(gòu)、新聞媒體、公共事業(yè)團(tuán)體以及政府機(jī)構(gòu)等，對企業(yè)營銷活動都會產(chǎn)生重要的影響，企業(yè)必須以公共關(guān)系為主要手段爭取它們的理解與支持。例如，社區(qū)是以地緣為紐帶而連接和聚集的若干社會群體或組織之間的關(guān)系，構(gòu)成了企業(yè)關(guān)系營銷中不可忽視的一環(huán)。企業(yè)需要社區(qū)提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施和有效率的工作場所，社區(qū)也希望企業(yè)為社區(qū)建設(shè)提供人、財、物的支持。上下游行業(yè)之間的關(guān)系1、鋰離子電池電解液行業(yè)上游鋰離子電池電解液主要由鋰鹽、有機(jī)溶劑和添加劑三部分組成。按質(zhì)量劃分，通常有機(jī)溶劑質(zhì)量占比80-90%，鋰鹽占比10-15%，添加劑占比在5%左右。鋰鹽的作用為保障鋰離子電池在充放電循環(huán)過程中有充足的鋰離子在正負(fù)極間往返，從而實現(xiàn)可逆循環(huán)。目前，鋰離子電池電解液所使用的常用鋰鹽主要為六氟磷酸鋰（LiPF6）。六氟磷酸鋰具有合適的溶解度和較高的離子電導(dǎo)率、鋁箔鈍化能力以及易形成SEI（SolidElectrolyteInterphase，即固體電解質(zhì)界面膜）等突出優(yōu)點(diǎn)。然而，六氟磷酸鋰也存在一定不足，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)正積極嘗試新型鋰鹽以優(yōu)化鋰離子電池電解液性能。添加劑是為改善電解液的穩(wěn)定性及增強(qiáng)電池電化學(xué)性能而加入的少量功能性物質(zhì)，按功能不同可分為成膜添加劑、防過充添加劑、阻燃添加劑、電解液穩(wěn)定劑等。雖然用量較小，但能顯著改善鋰離子電池的脹氣、循環(huán)穩(wěn)定性、低溫充放電、安全性等性能，是電解液及原材料廠商核心競爭力體現(xiàn)的領(lǐng)域之一。2、電解液與中游鋰離子電池材料廠之間的關(guān)系鋰離子電池行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品更新迭代不斷加快，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、粘結(jié)劑、導(dǎo)電劑及電池外包裝材料需要與電解液協(xié)同作用，才能獲得更高的電池性能。由于電解液在鋰離子電池中是唯一的液態(tài)主要原材料，其在電池運(yùn)行中會直接與其它材料接觸并發(fā)生相互作用，如在化成和續(xù)充階段會對負(fù)極材料和正極材料的界面分別形成SEI和CEI界面保護(hù)膜，對正極材料和負(fù)極材料的首次充電效率、低溫特性、容量發(fā)揮和循環(huán)穩(wěn)定性起到關(guān)鍵作用。電解液容易與粘結(jié)劑發(fā)生化學(xué)作用，影響粘結(jié)劑的穩(wěn)定性，降低粘結(jié)強(qiáng)度。此外，不同的電池外包裝材料及包裝形式也需要與電解液之間進(jìn)行匹配，對電解液的粘度、浸潤性、沸點(diǎn)提出了不同的要求。借助電解液與各種主輔材之間的協(xié)同作用關(guān)系，電解液廠家與各電池材料廠家通過協(xié)作研發(fā)可加快先進(jìn)電池材料的技術(shù)落地，助力電池技術(shù)的不斷升級。3、鋰離子電池電解液行業(yè)下游在“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略推動下，新能源汽車行業(yè)實現(xiàn)了高速發(fā)展，極大地拉動了動力類鋰離子電池的需求量；電化學(xué)儲能裝機(jī)量的不斷提升將推動儲能類鋰離子電池出貨量的增長；5G技術(shù)的推廣、各類可穿戴設(shè)備的興起以及共享理念的普及將帶動消費(fèi)類鋰離子電池銷量。在動力類鋰離子電池、儲能類鋰離子電池和消費(fèi)類鋰離子電池的市場需求的共同帶動下，鋰離子電池電解液市場發(fā)展空間廣闊。隨著市場的擴(kuò)大，各電池企業(yè)也對電解液廠研發(fā)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品控制、產(chǎn)能及原材料的供應(yīng)等方面提出更高的要求。在研發(fā)能力和技術(shù)方面，電池企業(yè)不斷追求電池的快充性能、高能量密度和高安全性能，電解液廠家需要深入探究電池正極材料、負(fù)極材料等與電解液的交互作用機(jī)理，開發(fā)新型功能電解液方案與之進(jìn)行及時快速的響應(yīng)，并形成與之相匹配的產(chǎn)品，才能滿足電池企業(yè)的開發(fā)速度。在品質(zhì)方面，電池企業(yè)對電解液廠的品質(zhì)要求越來越嚴(yán)格，也需要電解液廠家不斷優(yōu)化工藝，提高質(zhì)量控制能力，開發(fā)出更完善的電解液控制流程和檢測方法，以滿足電池企業(yè)的使用需求。在產(chǎn)能和原材料供應(yīng)方面，電池企業(yè)對于電解液廠家提出采購要求以匹配其產(chǎn)能擴(kuò)張的需求，電解液廠在鋰離子電池材料領(lǐng)域需要進(jìn)行縱向一體化布局，形成有機(jī)溶劑、添加劑、電解質(zhì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，避免電解液原材料市場需求波動對電解液供應(yīng)及價格波動造成影響。因此，通過與電池企業(yè)的深度合作，電解液廠商可以借助電池企業(yè)技術(shù)、信息、設(shè)備優(yōu)勢，不斷提升電解液的研發(fā)水平、品質(zhì)水平，和電解液及原材料供應(yīng)能力。電池行業(yè)發(fā)展趨勢1、新型電池技術(shù)的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢自1991年索尼推出第一款商業(yè)液態(tài)鋰離子電池后，液態(tài)鋰離子電池進(jìn)入快速發(fā)展階段。出于對更高能量密度和更高安全性的追求，各國都在加緊對新型電池技術(shù)的研發(fā)以期望能占領(lǐng)技術(shù)高地。目前市場研究熱點(diǎn)集中在半固態(tài)及固態(tài)電池、鈉離子電池、鋰金屬電池、鋰硫電池等領(lǐng)域。（1）半固態(tài)及固態(tài)電池液態(tài)電解液的閃點(diǎn)較低且電壓窗口較窄，影響電池的安全性及能量密度的進(jìn)一步提升。采用不可燃且與鋰金屬負(fù)極兼容性較好的固態(tài)電解質(zhì)取代液態(tài)電解液而組成的新型電池即固態(tài)電池，可進(jìn)一步提高電池的能量密度及安全性能。目前研究比較多的固態(tài)電解質(zhì)有：聚合物、硫化物和氧化物三種，其中聚合物電解質(zhì)的電導(dǎo)率較低、耐壓窗口相對較窄；硫化物電解質(zhì)是目前電導(dǎo)率最高且性能最接近商業(yè)化的電解質(zhì)材料，其電導(dǎo)率高達(dá)10-3S/cm甚至10-2S/cm，但該材料在制備及使用過程中對水及氧氣敏感，容易導(dǎo)致材料失活，因此對電解質(zhì)及電池的制造工藝要求極高；氧化物電解質(zhì)的穩(wěn)定性較高且易于加工，但其電導(dǎo)率欠佳，固態(tài)電解質(zhì)與電池材料的界面接觸阻抗普遍較大，影響了電池的循環(huán)、低溫及功率性能。通過在固態(tài)電解質(zhì)中加入少量液態(tài)電解液，會形成半固態(tài)電池，半固態(tài)電池將固態(tài)電池和液態(tài)電池的優(yōu)點(diǎn)相結(jié)合，目前是行業(yè)研究熱點(diǎn)。但是從設(shè)備兼容性、成本控制和實際性能方面來看，半固態(tài)及固態(tài)電池與液態(tài)鋰離子電池還存在一定的差距，尤其是固態(tài)電池的性能目前還無法滿足產(chǎn)業(yè)化要求。（2）鈉離子電池鈉離子電池與鋰離子電池結(jié)構(gòu)類似，均屬于可充電電池，都遵循脫嵌式工作原理。鈉離子電池能量密度為70-200Wh/kg，與磷酸鐵鋰電池在同一水平，遠(yuǎn)高于鉛酸電池的30-50Wh/kg，此外，鈉離子電池與鋰離子電池可實現(xiàn)在電池生產(chǎn)設(shè)備、工藝方面的兼容以及在產(chǎn)線上的快速切換。鈉離子電池的正極材料及電解質(zhì)的制備均不需要價格昂貴的碳酸鋰，因此鈉離子電池材料的成本遠(yuǎn)低于鋰離子電池。鈉離子電池有望首先替代鉛酸和磷酸鐵鋰電池主導(dǎo)的低速電動車、儲能等市場。近年來，隨著鈉離子電池正極材料和負(fù)極材料及電解液的快速發(fā)展，鈉離子電池技術(shù)日趨成熟，部分企業(yè)已經(jīng)開始小批量生產(chǎn)。（3）鋰金屬電池鋰金屬電池負(fù)極采用金屬鋰，其具有高達(dá)3,860mAh/g的理論容量，能量密度非常高，用于動力電池可以實現(xiàn)續(xù)航距離超過常規(guī)鋰離子電池一倍以上的目的。但鋰金屬電池安全性能較差，反復(fù)充放電過程中鋰不均勻沉積并形成鋰枝晶，容易導(dǎo)致電池出現(xiàn)容量衰減、短路、起火爆炸等現(xiàn)象。預(yù)計鋰金屬電池實用化尚需一定周期，在動力電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)將會是相對漫長的過程。此外，以鋰硫、鋰空氣、鋁空氣等為代表的眾多前瞻新興電池技術(shù)，將豐富新能源電池市場發(fā)展的多元化戰(zhàn)略格局。2、鋰離子電池技術(shù)發(fā)展趨勢隨著市場對新能源汽車?yán)m(xù)航里程要求的提升，未來電池主要朝著高能量密度、高安全性方面發(fā)展。磷酸鐵鋰和三元材料是目前正極材料市場主流的研究方向，新能源電池行業(yè)未來將呈現(xiàn)“鐵鋰三元為主，多元化技術(shù)路線為輔”的發(fā)展特征。三元電池：三元電池能量密度高、低溫性能好。隨著市場對新能源汽車?yán)m(xù)航里程要求的提升，三元電池材料體系逐漸從三元低鎳向三元中高鎳電池體系過渡，尤其是擁有高能量密度優(yōu)勢的三元高鎳材料電池成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。此外為進(jìn)一步提升三元電池材料的耐高電壓和安全性能，不同元素?fù)诫s、低鈷、無鈷及單晶化材料技術(shù)路線正成為三元電池新的技術(shù)發(fā)展方向。行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢1、鋰離子電池概況鋰離子電池是一種二次電池，其工作原理為：在充放電過程中，鋰離子處于從正極→負(fù)極→正極的運(yùn)動狀態(tài)。在充放電過程中，鋰離子在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌，即充電時，鋰離子從正極脫嵌，經(jīng)過電解液嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)，放電時則相反。鋰離子電池是由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑和包裝材料等組成的復(fù)雜系統(tǒng)。由于具有工作電壓高、比能量密度大、循環(huán)壽命長和工作溫度范圍廣等特點(diǎn)，鋰離子電池在新能源汽車、儲能和消費(fèi)電子領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。2、鋰離子電池電解液概況鋰離子電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池主要原材料之一。鋰離子電池電解液由電解質(zhì)、高純度有機(jī)溶劑、必要的添加劑等材料在一定條件下，按一定比例配制而成。由于電解液在電池中不斷與正極材料、負(fù)極材料、隔膜、粘結(jié)劑等材料發(fā)生協(xié)同作用，其對電池性能發(fā)揮具有重要作用。電解液對電池的首次效率、循環(huán)壽命、功率性能、存儲性能及安全性能的提升至關(guān)重要。正極材料、負(fù)極材料、隔膜等任何一項原材料的變動、優(yōu)化、升級均需電解液傳導(dǎo)、互動至整個電池系統(tǒng)。隨著動力電池、儲能電池及高端數(shù)碼電池性能要求的提升，電解液與材料體系、電池設(shè)計及應(yīng)用場景的匹配研究將越來越重要。鋰離子電池電解液下游市場需求情況鋰離子電池電解液市場規(guī)模主要受下游動力類鋰離子電池、消費(fèi)類鋰離子電池和儲能類鋰離子電池市場需求的影響。通過分析這三類鋰離子電池的市場規(guī)模，可以分析出鋰離子電池電解液的市場需求情況。1、動力類鋰離子電池新能源汽車是動力類電池最主要的應(yīng)用市場。自2010年新能源汽車被列為我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一起，在國家政策補(bǔ)貼的驅(qū)動下，我國新能源汽車在規(guī)模、技術(shù)、配套設(shè)施等方面實現(xiàn)了較長時間的快速發(fā)展。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2016年我國新能源汽車產(chǎn)銷超過50萬輛，實現(xiàn)了連續(xù)兩年位居全球第一位。但是自2017年起，在新能源補(bǔ)貼退坡以及補(bǔ)貼政策從嚴(yán)執(zhí)行的影響下，新能源汽車行業(yè)開始進(jìn)入陣痛期。近年來，為應(yīng)對全球氣候變化，世界各國陸續(xù)出臺“碳中和”相關(guān)環(huán)保政策并逐步推出新能源汽車替代計劃，進(jìn)一步加速了新能源汽車行業(yè)發(fā)展。2020年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，指明將不斷優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境，計劃2025年我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。在補(bǔ)貼政策調(diào)整的長期引導(dǎo)下，新能源汽車在里程、安全、性能、成本等方面均取得了快速進(jìn)步，全球消費(fèi)者對新能源汽車的購買意愿顯著提升。2020年上半年受疫情影響新能源汽車銷量出現(xiàn)大幅下降，但隨著特斯拉上海超級工廠新能源汽車量產(chǎn)以及比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等國內(nèi)新能源造車新勢力的崛起，新能源汽車市場自下半年開始回暖，新能源汽車銷量占比快速增長，市場滲透率大幅提高，并逐步實現(xiàn)政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的轉(zhuǎn)型。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車銷量達(dá)到352.1萬輛，同比增長157.57%，占我國汽車新車銷售量的13.41%。2022年8月份新能源汽車的銷量達(dá)到66.6萬輛，占當(dāng)月汽車新車銷售量的27.95%，滲透率已超過20%，新能源汽車發(fā)展速度超出前述政策預(yù)期。伴隨新能源汽車銷量的日益增長，動力類鋰離子電池作為新能源汽車的核心部件，其市場需求量不斷提升。根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國動力類鋰離子電池出貨量為80.0GWh，同比增長12.7%，在新能源汽車銷量大幅增長的背景下，GGII預(yù)計2025年我國動力類鋰離子電池出貨量有望實現(xiàn)470.0GWh，2020-2025年年均復(fù)合增長率將達(dá)到42.5%。在新能源汽車行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的背景下，我國動力類鋰離子電池以及鋰離子電池電解液都具有良好的市場發(fā)展前景。此外，小動力電池市場規(guī)模受共享出行、節(jié)能減排等理念的推動不斷擴(kuò)大，由此帶動動力類鋰離子電池出貨量進(jìn)一步提升。2、儲能類鋰離子電池電化學(xué)儲能因其受地理條件影響較小，建設(shè)周期短，可靈活運(yùn)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各類場景中，近年來市場裝機(jī)規(guī)模不斷提升。同時，隨著成本持續(xù)下降、商業(yè)化應(yīng)用日益成熟，電化學(xué)儲能技術(shù)優(yōu)勢愈發(fā)明顯，逐漸成為儲能新增裝機(jī)的主流。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會（CNESA）發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》，截至2021年底，全球已投運(yùn)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模為209.4GWh，其中，新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)25.4GWh，占比為12.2%。在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池裝機(jī)規(guī)模占新型儲能的11.1%。近年來，我國電化學(xué)儲能市場發(fā)展迅速，根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國儲能類鋰離子電池出貨量為16.2GWh，同比增長70.5%。目前我國電化學(xué)儲能裝機(jī)量較小，為落實我國“碳達(dá)峰、碳中和”的重大戰(zhàn)略決策，推動我國電化學(xué)儲能市場的發(fā)展，2021年11月，國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》提出了到2025年，我國新型儲能裝機(jī)容量達(dá)30GWh以上的目標(biāo)。據(jù)GGII預(yù)測，2025年我國電化學(xué)儲能裝機(jī)量有望達(dá)到35.0GWh，儲能類鋰離子電池市場及其上游鋰離子電池電解液市場具有高度成長性。3、消費(fèi)類鋰離子電池消費(fèi)類鋰離子電池是鋰離子電池電解液的第二大應(yīng)用領(lǐng)域，目前消費(fèi)類鋰離子電池主要應(yīng)用于3C產(chǎn)品，即計算機(jī)（Computer）、通訊（Communication）、消費(fèi)電子（ConsumerElectronics）這三類產(chǎn)品，其中發(fā)展較為成熟的產(chǎn)品包括智能手機(jī)、筆記本電腦和平板電腦。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，近年來全球智能手機(jī)、筆記本電腦及平板電腦市場發(fā)展趨于飽和，但市場體量較大，2020年全球智能手機(jī)出貨量為15.5億臺，筆記本電腦出貨量為2.2億臺，平板電腦出貨量為1.6億臺。除傳統(tǒng)的3C類產(chǎn)品外，伴隨新一代信息技術(shù)的發(fā)展以及5G技術(shù)的普及與推廣，消費(fèi)類鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域拓展至智能可穿戴設(shè)備、無人機(jī)等。根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國消費(fèi)類鋰離子電池出貨量為46.3GWh，同比增長25.1%。在消費(fèi)類鋰離子電池應(yīng)用場景不斷拓寬、產(chǎn)品技術(shù)更新迭代加快的背景下，消費(fèi)類鋰離子電池市場將呈穩(wěn)定增長，GGII預(yù)計2020-2025年我國消費(fèi)類鋰離子電池出貨量年均復(fù)合增長率將達(dá)12.4%，2025年出貨量實現(xiàn)83.0GWh。鋰離子電池電解液行業(yè)現(xiàn)狀本行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，隨著鋰離子電池在新能源汽車和儲能領(lǐng)域的推廣，鋰離子電池電解液的需求規(guī)模巨大。根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年我國鋰離子電池電解液出貨量為9.8萬噸，2021年已大幅增長至50.0萬噸，2016-2021年年均復(fù)合增長率高達(dá)38.53%。未來，受益于新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展、電化學(xué)儲能市場的不斷拓展以及3C產(chǎn)品種類的不斷豐富，鋰離子電池電解液市場出貨量有望維持較高增速。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，鋰離子電池電解液的終端應(yīng)用包括動力、消費(fèi)、儲能三大領(lǐng)域。根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，隨著新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，動力類鋰離子電池需求不斷提升，已成為鋰離子電池電解液主要應(yīng)用領(lǐng)域，2021年我國鋰離子電池電解液三類應(yīng)用領(lǐng)域中，動力類占比達(dá)62%；伴隨電化學(xué)儲能技術(shù)的成熟與推廣，儲能電池需求穩(wěn)步上升，2021年我國鋰離子電池電解液在儲能類應(yīng)用占比為11%，受儲能類電池市場的市場需求不斷提升影響，鋰離子電池電解液在儲能類領(lǐng)域應(yīng)用的占比有望增加；與此同時，5G商用的落地以及智能穿戴設(shè)備的興起帶動消費(fèi)者對3C產(chǎn)品的需求，2021年我國鋰離子電池電解液在消費(fèi)類應(yīng)用占比為27%。未來，新能源汽車行業(yè)在“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略推動下將高速發(fā)展，拉動對動力類鋰離子電池的需求量；5G技術(shù)的推廣、各類可穿戴設(shè)備的興起以及共享理念的普及將帶動消費(fèi)類鋰離子電池銷量；電化學(xué)儲能裝機(jī)量的不斷提升將推動儲能類鋰離子電池出貨量的增長，在動力類鋰離子電池、消費(fèi)類鋰離子電池和儲能類鋰離子電池的市場需求共同帶動下，鋰離子電池電解液市場發(fā)展空間廣闊。鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)從產(chǎn)能競賽到研發(fā)創(chuàng)新競賽得益于資本市場發(fā)展、政府扶持參與、生產(chǎn)制造業(yè)技術(shù)的提升、規(guī)模化生產(chǎn)能力提高等因素，我國電解液行業(yè)近幾年飛速發(fā)展。目前電解液及其主要材料都基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，我國目前已成為鋰離子電池電解液最大生產(chǎn)國和應(yīng)用市場。根據(jù)《中國鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》數(shù)據(jù)，2021年度，中國企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬噸，占全球電解液出貨量的82.8%。但是未來隨著電池技術(shù)的不斷升級，行業(yè)對電解液技術(shù)的發(fā)展提出新的要求，核心技術(shù)能力將對電解液行業(yè)競爭發(fā)揮更為重要的作用。2、行業(yè)內(nèi)企業(yè)將加強(qiáng)縱向一體化布局鋰離子電池電解液中，鋰鹽、有機(jī)溶劑及添加劑這三類原材料成本占比較高，原材料價格大幅波動會對鋰離子電池電解液廠商盈利水平產(chǎn)生影響。近年來，鋰離子電池電解液下游市場需求不斷提升，然而鋰離子電池電解液上游原材料出現(xiàn)因供給緊張帶來價格波動較大的問題，影響了鋰離子電池電解液廠商的供應(yīng)出貨能力。針對此情形，鋰離子電池電解液廠商需要逐步將產(chǎn)業(yè)布局延伸至上游核心原材料領(lǐng)域，通過配備鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑等原材料生產(chǎn)裝置，自主掌握原材料的供應(yīng)并有效降低原材料成本，提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性及自身的盈利能力。3、行業(yè)集中度將不斷提升近年來，我國鋰離子電池電解液行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，隨著鋰離子電池電解液行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放，技術(shù)落后以及生產(chǎn)缺乏規(guī)模效益的企業(yè)，其盈利空間不斷被擠壓，市場份額逐漸被擠占。2021年度，我國前五大鋰離子電池電解液企業(yè)出貨量占比合計超過50%。與此同時，鋰離子電池電解液下游電池行業(yè)的集中度不斷提升，下游頭部電池廠商的電解液訂單規(guī)模也隨之提高。如在動力電池領(lǐng)域，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的統(tǒng)計，2021年國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約139.98GWh，同比增長128%。2021年動力電池裝機(jī)電量前十名10企業(yè)裝機(jī)總電量126.99GWh，占整體裝機(jī)電量的比例為90.72%，其中前三家企業(yè)寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航合計裝機(jī)量達(dá)到101.49Gwh，占全部裝機(jī)量的比例達(dá)到72.50%。產(chǎn)品質(zhì)量管控嚴(yán)格、研發(fā)技術(shù)能力強(qiáng)、生產(chǎn)規(guī)模較大、原材料供應(yīng)穩(wěn)定的鋰離子電池電解液企業(yè)更易獲得下游頭部企業(yè)的批量采購訂單，與下游客戶進(jìn)行戰(zhàn)略綁定。未來，在成本控制、規(guī)模效益、研發(fā)技術(shù)等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)競爭能力將不斷增強(qiáng)，鋰離子電池電解液行業(yè)集中度有望不斷提升。行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持行業(yè)發(fā)展在動力領(lǐng)域，新能源汽車替代燃油汽車為市場發(fā)展的主流趨勢，為推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展，我國政府機(jī)構(gòu)相繼出臺了包括稅收優(yōu)惠、財政補(bǔ)貼、積分政策、路權(quán)特權(quán)等在內(nèi)的行業(yè)扶持政策。為了積極應(yīng)對氣候變化，國際社會掀起“碳中和”風(fēng)潮，全球已有超過120個國家和地區(qū)提出了“碳中和”目標(biāo)。受此影響，各個國家和地區(qū)政府制定了較為積極的汽車電動化時間表，對整車生產(chǎn)企業(yè)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈形成了較為嚴(yán)峻的政策約束，這將加速電動汽車的推廣普及。在儲能領(lǐng)域，為貫徹雙碳戰(zhàn)略，我國近年來加碼儲能電池發(fā)展,根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國儲能類鋰離子電池出貨量為16.2GWh，同比增長70.5%。2022年，《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等“十四五”規(guī)劃政策陸續(xù)發(fā)布；地方能源主管部門亦出臺有系列政策，涵蓋行業(yè)發(fā)展、機(jī)制完善、項目落地等內(nèi)容。受益于政策支持，儲能行業(yè)有望實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，據(jù)GGII預(yù)測，2025年我國電化學(xué)儲能裝機(jī)量有望達(dá)到35.0GW。（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范不斷完善近年來，行業(yè)管理部門通過加快標(biāo)準(zhǔn)制定、加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范，不斷優(yōu)化鋰離子電池電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。2015年8月，國家標(biāo)準(zhǔn)《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》（GB31241-2014）正式實施，提高對鋰離子電池的安全監(jiān)管。2016年11月，工信部發(fā)布《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》，闡明了鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn)化的總體思路和工作目標(biāo)，完善了電池產(chǎn)品和制造與檢測設(shè)備等5大類在內(nèi)的綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系。2021年12月，工信部頒布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》，完善并提高了對電解液產(chǎn)品性能及鋰離子電池電解液企業(yè)安全管理的要求。隨著鋰離子電池電解液行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)體系和規(guī)范條件的相繼落實，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)的企業(yè)將會被市場淘汰，有力保障了鋰離子電池電解液行業(yè)的穩(wěn)健規(guī)范發(fā)展。（3）下游應(yīng)用場景與需求日益豐富鋰離子電池電解液行業(yè)的下游應(yīng)用產(chǎn)品主要包括動力類鋰離子電池、消費(fèi)類鋰離子電池和儲能類鋰離子電池，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能和消費(fèi)電子領(lǐng)域。在動力鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域，隨著鋰離子電池成本的降低和安全性能提升，應(yīng)用動力類鋰離子電池的新能源汽車的滲透率將日益提高；在消費(fèi)鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域，5G技術(shù)的成熟及大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用將催生智能移動設(shè)備的更新?lián)Q代需求。此外，可穿戴智能設(shè)備、電子煙、無人機(jī)等新一代電子產(chǎn)品的興起亦將帶動消費(fèi)類鋰離子電池市場需求量快速增長；在儲能鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域，電網(wǎng)儲能、基站備用電源、家庭光儲系統(tǒng)、電動汽車光儲式充電站等都有著較大的成長空間。下游應(yīng)用場景的不斷豐富將促進(jìn)鋰離子電池電解液行業(yè)的蓬勃發(fā)展。（4）產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新迭代需求強(qiáng)烈鋰離子電池的開發(fā)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)化工程，近年來，在行業(yè)從產(chǎn)能擴(kuò)張走向技術(shù)迭代發(fā)展的趨勢下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)在各類研發(fā)場景下均產(chǎn)生了對技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)烈需求，拉動對電解液研發(fā)創(chuàng)新的需求。因此，行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)布局研發(fā)的企業(yè)，未來有望迎來新的發(fā)展空間，打破行業(yè)目前的競爭格局。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）產(chǎn)品迭代速度加快的壓力近年來，鋰離子電池行業(yè)發(fā)展迅速，電池材料體系升級及電池設(shè)計創(chuàng)新的速度不斷加快，由此對上游鋰離子電池電解液技術(shù)開發(fā)速度的要求不斷提升。與此同時，鈉離子電池及固態(tài)電池的不斷發(fā)展也對電解液技術(shù)的研發(fā)帶來了新的挑戰(zhàn)。鋰離子電池電解液新技術(shù)開發(fā)需要較長時間的經(jīng)驗積累、人員積累和技術(shù)積累。我國鋰離子電池電解液行業(yè)內(nèi)企業(yè)在前沿領(lǐng)域的研究能力仍有較大提升空間。因此，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池性能的要求日益提高，鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)需持續(xù)創(chuàng)新以應(yīng)對下游需求變化，若企業(yè)不能持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品性能改進(jìn)，則將面臨被市場淘汰的風(fēng)險。（2）專利技術(shù)對鋰電池電解液全球化的挑戰(zhàn)日韓等國家在電解液行業(yè)起步早，掌握了許多核心專利技術(shù)，尤其是在添加劑領(lǐng)域，上述問題將制約我國電解液行業(yè)技術(shù)升級和走向國際化市場。鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)需持續(xù)開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心材料來應(yīng)對當(dāng)前困境，若企業(yè)不能持續(xù)進(jìn)行新材料的開發(fā)及專利的布局，則將難以突破專利的封鎖，電解液產(chǎn)品難以在國際市場占據(jù)有利地位。企業(yè)營銷對策用上述矩陣法分析、評價營銷環(huán)境，可能出現(xiàn)4種不同的結(jié)果。在環(huán)境分析與評價的基礎(chǔ)上，企業(yè)對威脅與機(jī)會水平不等的各種營銷業(yè)務(wù)，應(yīng)分別采取不同的對策。對理想業(yè)務(wù)，應(yīng)看到機(jī)會難得，甚至轉(zhuǎn)瞬即逝，必須抓住機(jī)遇，迅速行動；否則，喪失戰(zhàn)機(jī)，將后悔莫及。對風(fēng)險業(yè)務(wù)，面對其高利潤與高風(fēng)險，既不宜盲目冒進(jìn)，也不應(yīng)遲疑不決，坐失良機(jī)，應(yīng)全面分析自身的優(yōu)勢與劣勢，揚(yáng)長避短，創(chuàng)造條件，爭取突破性的發(fā)展。對成熟業(yè)務(wù)，機(jī)會與威脅處于較低水平，可作為企業(yè)的常規(guī)業(yè)務(wù)，用以維持企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并為開展理想業(yè)務(wù)和風(fēng)險業(yè)務(wù)準(zhǔn)備必要的條件。對困難業(yè)務(wù)，要么是努力改變環(huán)境，走出困境或減輕威脅，要么是立即轉(zhuǎn)移，擺脫無法扭轉(zhuǎn)的困境。關(guān)系營銷的具體實施（一）組織設(shè)計關(guān)系營銷的管理，必須設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)。企業(yè)關(guān)系管理，對內(nèi)要協(xié)調(diào)處理好部門之間、員工之間的關(guān)系，對外要向公眾發(fā)布消息、征求意見、搜集信息、處理糾紛等。管理機(jī)構(gòu)要代表企業(yè)有計劃、有準(zhǔn)備、分步驟地開展各種關(guān)系營銷活動，把企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者從煩瑣事務(wù)中解脫出來，使各職能部門和機(jī)構(gòu)各司其職，協(xié)調(diào)合作。關(guān)系管理機(jī)構(gòu)是企業(yè)營銷部門與其他職能部門之間、企業(yè)與外部環(huán)境之間聯(lián)系溝通和協(xié)調(diào)行動的專門機(jī)構(gòu)。其作用是：收集信息資料，充當(dāng)企業(yè)的耳目；綜合評價各職能部門的決策活動，充當(dāng)企業(yè)的決策參謀；協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力；向公眾輸送信息，溝通企業(yè)與公眾之間的理解和信任。（二）資源配置（1）人力資源調(diào)配。一方面實行部門間人員輪換，以多種方式促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部關(guān)系的建立；另一方面從內(nèi)部提升經(jīng)理，可以加強(qiáng)企業(yè)觀念并使其具有長遠(yuǎn)眼光。（2）信息資源共享。在采用新技術(shù)和新知識的過程中，以多種方式分享信息資源。如利用網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各部門及企業(yè)外部擁有多種知識與技能的人才的關(guān)系；制定政策或提供幫助以削減信息超載，提高電子郵件和語音信箱系統(tǒng)的工作效率；建立“知識庫”或“回復(fù)網(wǎng)絡(luò)”，并入更龐大的信息系統(tǒng)；組成臨時“虛擬小組”，以完成自己或客戶的交流項目。（三）文化整合關(guān)系各方環(huán)境的差異會造成建立關(guān)系的困難，使工作關(guān)系難以溝通和維持。跨文化之間的人們要相互理解和溝通，必須克服不同文化規(guī)范帶來的交流障礙。文化的整合，是關(guān)系雙方能否真正協(xié)調(diào)運(yùn)作的關(guān)鍵。合作伙伴的文化敏感性非常敏銳和靈活，它能使合作雙方共同有效地工作，并相互學(xué)習(xí)彼此的文化差異。文化整合是企業(yè)市場營銷中處理各種關(guān)系的高級形式，不同企業(yè)有不同的企業(yè)文化。推行差別化戰(zhàn)略的企業(yè)文化可能是鼓勵創(chuàng)新、發(fā)揮個性及承擔(dān)風(fēng)險；而成本領(lǐng)先的企業(yè)文化，則可能是節(jié)儉、紀(jì)律及注重細(xì)節(jié)。如果關(guān)系雙方的文化相適應(yīng)，將能強(qiáng)有力地鞏固企業(yè)與各子市場系統(tǒng)的關(guān)系并建立競爭優(yōu)勢。體驗營銷的主要原則1、適用適度體驗式營銷要求產(chǎn)品和服務(wù)具備一定的體驗特性，顧客為獲得購買和消費(fèi)過程中的“體驗感覺”，往往不惜花費(fèi)較多的代價。應(yīng)該看到，中國經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)水平與西方發(fā)達(dá)國家尚有一定差距，大多數(shù)消費(fèi)者雖然逐步從溫飽需要向感性需求發(fā)展，但還沒到可以為一個愉悅的體驗而付出太多金錢的程度。在中國操作體驗營銷要把實質(zhì)的利益充分考慮進(jìn)去，讓消費(fèi)者進(jìn)行愉悅體驗的同時獲得實質(zhì)的利益，營銷活動才更容易獲得成功。星巴克在中國難以大面積推廣，僅在上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市獲得成功就可以證明這點(diǎn)。2、合理合法體驗式營銷能否被消費(fèi)者接受，與地域差