我國汽車保險市場環(huán)境研究

我國汽車保險市場環(huán)境研究

我國汽車保險市場環(huán)境研究1引言現(xiàn)代營銷學(xué)認為，企業(yè)營銷活動的成敗的關(guān)鍵，在于企業(yè)能否適應(yīng)周圍不斷變化的市場環(huán)境。作為最主要的市場主體，企業(yè)是一個開放的系統(tǒng)，在營銷過程中與社會發(fā)生著千絲萬縷的聯(lián)系，這樣，環(huán)境就成為重要的影響因素。而保險業(yè)作為其中一部分，同時又具有自己的特殊性。汽車保險亦是如此。汽車保險是承擔(dān)機動車由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失的賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。正由于這種特殊性，市場營銷環(huán)境對汽車保險有更大的影響。本研究課題，就是把汽車保險的作為我們的研究對象，近而研究汽車保險的市場環(huán)境問題。1.1研究的目的和意義我們研究車險市場環(huán)境的目的，就是要為汽車保險尋找營銷機會，和使其避免環(huán)境威脅。研究宏觀環(huán)境，為所經(jīng)營企業(yè)做出正確的戰(zhàn)略決策奠定基礎(chǔ)和提供依據(jù)。研究微觀環(huán)境，尋找出準(zhǔn)確的戰(zhàn)略定位，充分了解客戶的需求，使汽車保險行業(yè)內(nèi)的企業(yè)做到“知己知彼”，做出正確合適的戰(zhàn)略決策。目前，雖然我國汽車保險有很大的發(fā)展，但是它的一些宏觀環(huán)境仍然不適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，眾所周知，市場環(huán)境對企業(yè)的生存和發(fā)展是具有重要意義的。企業(yè)必須重視對市場環(huán)境的分析和研究，并根據(jù)市場環(huán)境的變化制定有效的市場營銷戰(zhàn)略，揚長避短，趨利避害，適應(yīng)變化，抓住機會，才能實現(xiàn)自己的市場營銷目標(biāo)。汽車保險業(yè)亦是如此，只有對市場環(huán)境進行分析研究，它才能發(fā)現(xiàn)和抓住市場機會，因勢利導(dǎo)，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，健康發(fā)展。1.2研究內(nèi)容及框架本文研究內(nèi)容主要是：我國汽車保險業(yè)的市場環(huán)境研究；如何培育良好完善的市場環(huán)境以促進汽車保險業(yè)的快速健康發(fā)展研究。國內(nèi)汽車保險的市場環(huán)境現(xiàn)狀分析對我國國內(nèi)汽車保險宏微觀市場環(huán)境分別進行分析，了解它的現(xiàn)狀，以及發(fā)現(xiàn)其中存在的問題。國外汽車保險的市場環(huán)境研究了解發(fā)達國家汽車保險的市場環(huán)境的現(xiàn)狀，優(yōu)勢，成熟的表現(xiàn)等相關(guān)方面的信息，歸納總結(jié)，分析，為科學(xué)借鑒其先進之處打下基礎(chǔ)。培育良好完善的市場環(huán)境研究的對策建議創(chuàng)新與繼承緊密結(jié)合，繼承國內(nèi)好的方面，借鑒國外先進經(jīng)驗，創(chuàng)新新的方法。1.3研究方法1、理論基礎(chǔ)：市場營銷學(xué)，保險學(xué)2、研究方法：我國車險市場的市場環(huán)境現(xiàn)狀分析法，SWOT分析法國外車險市場的市場環(huán)境現(xiàn)狀分析法3、研究步驟：（1）研究國內(nèi)車險市場環(huán)境的現(xiàn)狀（2）利用SWOT分析法分析車險市場環(huán)境的優(yōu)勢，劣勢，機會，威脅。（3）對比國外發(fā)達國家已經(jīng)比較完善的車險市場環(huán)境。（4）解決問題，探討培育完善成熟的市場環(huán)境的對策建議。4、預(yù)期成果：分析種種信息，得出培育我國完善成熟市場環(huán)境的對策建議。2汽車保險的概論2.1汽車保險的構(gòu)成及其作用保險分為社會保險和商業(yè)保險，其中汽車保險屬于商業(yè)保險,再次細分的話，汽車保險屬于財產(chǎn)保險。它是承擔(dān)機動車由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失的賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。汽車保險包括：主險和附加險。主險主要包括車輛損失險和第三者責(zé)任險。附加險包括下面幾個險種：全車盜搶險、車上責(zé)任險、無過失責(zé)任險、車載貨物掉落責(zé)任險、風(fēng)檔玻璃單獨破碎險、車輛停駛損失險、自燃損失險、新增加設(shè)備損失險以及不計免賠特約險等。據(jù)中國保監(jiān)會公布，2005年我國財產(chǎn)險保費收入超過1229億元，比2000年的598億元增長1.1倍，五年平均增長15.5％。其中車險保持年均18.58％的增長速度，而且車險保費收入占財產(chǎn)險保費收入的半壁江山，可謂“龍頭險種”。有些專家甚至認為：車險已成為實現(xiàn)我國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的重要保證之一。由此可見一斑，車險在保險業(yè)的重要地位，以及車險的社會需求不斷增長。隨著車險與人民生活日漸密切相關(guān)，它的作用也逐漸明顯：1、提高汽車的安全性能。2、穩(wěn)定了社會公共秩序3、促進了\o"汽車安全"汽車安全性能的提高4、汽車保險業(yè)務(wù)在財產(chǎn)保險中占有重要的地位。2.2汽車保險市場的概念界定要想研究車險市場的營銷環(huán)境，首先就應(yīng)該了解車險市場的概念，以及車險市場的現(xiàn)狀。任何市場都是供求關(guān)系的總和。車險亦不例外。馬克思指出:“說到供給和需求，那么供給等于商品賣者或生產(chǎn)者的總和，需求等于這同一種商品的買者或消費者的總和。而且，這兩個總和是作為兩個統(tǒng)一體，兩個集合力量來相互發(fā)生作用的”。車險市場是車險供給和車險需求的統(tǒng)一體，即車險供求關(guān)系的總和，本質(zhì)上是車險分配關(guān)系的總和。2.3研究汽車保險市場營銷環(huán)境的目的市場營銷環(huán)境，分為宏觀，微觀環(huán)境。宏觀環(huán)境，有經(jīng)濟，政治法律制度，社會文化因素，技術(shù)，家庭，地理因素，人口因素等。微觀環(huán)境，有公司內(nèi)部環(huán)境，供應(yīng)商，營銷中介，目標(biāo)顧客，競爭者，公眾等等。我國汽車保險市場面臨的市場是一個競爭激烈，發(fā)展錯綜復(fù)雜、形式瞬息萬變，充滿生機活力、發(fā)展空間很大的市場。民族汽車保險業(yè)在這樣的市場環(huán)境中，如何利用優(yōu)勢，彌補劣勢，抓住機會是非常重要的。而我們研究市場營銷環(huán)境的目的正是要，為汽車保險尋找營銷機會，和使其避免環(huán)境威脅。1、宏觀環(huán)境的分析的必要性入世對我國汽車保險市場的產(chǎn)生的影響是極其深刻的。汽車保險市場在入世后發(fā)生了很多變化：隨著中國經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展，人民消費水平不斷提高，生活質(zhì)量不斷改善，汽車消費需求不斷擴大，由此看來，以汽車工業(yè)緊密相連的汽車保險市場潛力也日益增大，同時，隨著消費者需求的日趨多樣化，保險產(chǎn)品也呈現(xiàn)不斷創(chuàng)新而且品種增多的現(xiàn)象，并開始重視保險延伸服務(wù)。為了保證與世界發(fā)展的腳步保持一致，我們的法律法規(guī)政策等等都需要和國際接軌，重視運用汽車保險特殊規(guī)定；將保險費率市場化而且不斷提高其市場化程度；政府將進一步加強對市場監(jiān)管以避免市場自身的缺陷，這樣才能使得我們在當(dāng)今全球化一體化逐漸成為主流的環(huán)境里有一席立足之地。宏觀環(huán)境，給企業(yè)造成市場機會和環(huán)境威脅的巨大社會力量。包括政治法律，家庭，人口，經(jīng)濟，社會文化，科技，自然環(huán)境等。什么樣的宏觀環(huán)境影響決定著汽車保險業(yè)采取什么樣的戰(zhàn)略。汽車保險業(yè)應(yīng)該來更多的了解自己所處的宏觀環(huán)境，特別是經(jīng)濟，全球環(huán)境，發(fā)現(xiàn)機會與威脅，為所經(jīng)營企業(yè)做出正確的戰(zhàn)略決策奠定基礎(chǔ)和提供依據(jù)。2、行業(yè)微觀環(huán)境的分析的必要性微觀環(huán)境是與企業(yè)營銷有直接聯(lián)系的組織和個人。營銷的服務(wù)對象是目標(biāo)顧客，為了滿足顧客需求，企業(yè)還要與供應(yīng)商，營銷中介聯(lián)系起來，還要了解公眾的反應(yīng)，考慮競爭者狀況，從而形成了營銷系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)。行業(yè)微觀環(huán)境分析，可細分為：供應(yīng)商，營銷中介，目標(biāo)顧客，競爭者，公眾等。行業(yè)微觀環(huán)境是與企業(yè)直接作用的環(huán)境。汽車保險行業(yè)的微觀環(huán)境分析可以從四個方面進行:汽車保險公司、投保人、目前的同行業(yè)競爭者以及未來進入者的威脅。通過對汽車保險業(yè)的分析，可以幫助保險公司在車險這一塊尋找出準(zhǔn)確的戰(zhàn)略定位。通過對投保人（目標(biāo)顧客）的分析，可以充分了解客戶的需求，然后根據(jù)客戶的需求不斷的創(chuàng)新保險產(chǎn)品，增加產(chǎn)品品種，提供差異化服務(wù)，甚至可以為有特殊需求的客戶提供個性化的服務(wù)，從而培養(yǎng)更多的忠誠客戶。競爭者，每個企業(yè)的生存發(fā)展，更主要決定于其在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭實力。正如波特所言，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭根基與其基礎(chǔ)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，并且遠遠超越了現(xiàn)有競爭者的行為范圍。通過對行業(yè)競爭者（同行業(yè)競爭者以及未來進入者的威脅）的分析，可以使得汽車保險行業(yè)內(nèi)的企業(yè)做到“知己知彼”，做出正確合適的戰(zhàn)略決策。

3我國汽車保險的市場營銷環(huán)境3.1我國汽車保險市場環(huán)境的現(xiàn)狀分析3.1.1我國汽車保險的宏觀市場環(huán)境現(xiàn)狀分析1、政策環(huán)境：政策和體制的具體內(nèi)容決定了保險企業(yè)的發(fā)展方向、規(guī)模和速度以及必要的調(diào)整。我國財產(chǎn)保險業(yè)起步晚，最初受到長期計劃經(jīng)濟體制的影響，另外也兼顧到我國抵抗金融風(fēng)險能力，所以在我國機動車輛保險具有相對的強制性，而且整個車險業(yè)一直受到國家政策的保護。我國以往的車險制度，機動車輛保險條款和費率由中國保監(jiān)會統(tǒng)一制定，各保險公司在保險條款和保險費率上也明顯差異。隨著入世，國內(nèi)的大部分經(jīng)營活動都要與國際接軌，無論是經(jīng)營方式還是法律法規(guī)。這樣才能使得我國適應(yīng)一體化的進程。在2003年1月1日在我國正式實行費率市場化。專家裴光指出，這次改革的核心是實現(xiàn)車險產(chǎn)品的市場化和建立以償付能力監(jiān)管制度為主的新型監(jiān)管體制。同時也有學(xué)者分析：費率政策的改革，使得保險產(chǎn)品多樣化，個性化，這樣消費者在進行選擇投保公司和產(chǎn)品時更加自由，促進消費者的理性消費，實現(xiàn)市場運行的良性循環(huán)；使得費率制定更加科學(xué)化，精算化；使得服務(wù)更優(yōu)質(zhì)化，賠付更寬松化等等。2005年8月10號，商務(wù)部部務(wù)會審議通過并頒布了《汽車貿(mào)易政策》，其中第四十七條：完善汽車保險市場，鼓勵汽車保險品種向個性化與多樣化方向發(fā)展，提高汽車保險服務(wù)水平，初步實現(xiàn)汽車保險業(yè)專業(yè)化、集約化經(jīng)營。這樣的政策是十分有利于我國汽車保險業(yè)的健康發(fā)展的，同時也會使得我們的車險市場更加具有活力。政府鼓勵險種多樣化，個性化，為車險在深度和廣度上的發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)。2、法律環(huán)境法律環(huán)境，是指國家或者地方政府頒布的各項法規(guī)、法令和條例等。法律環(huán)境對市場消費需求的形成和實現(xiàn)，具有一定的調(diào)節(jié)作用。法制環(huán)境是企業(yè)經(jīng)營的重要影響因素。汽車保險企業(yè)的所有經(jīng)營活動都要以合法合規(guī)為前提，否則，如果得不到社會的認可，它的一切經(jīng)營活動都是無法持續(xù)的。了解法律法規(guī)，才可以保障自身權(quán)益，保證嚴格依法管理和經(jīng)營。學(xué)者認為，目前國內(nèi)保險業(yè)中的法律透明度與世界貿(mào)易組織的透明度還有距離，現(xiàn)在很多是以穩(wěn)健的形式下發(fā)的，按照國際慣例，為建立公平的競爭環(huán)境必須按規(guī)定予以修改。為規(guī)范保險市場和保險中介市場，需頒布相應(yīng)的法律法規(guī)及其實際細則，這是保險市場健康有序大發(fā)展的保障和依法監(jiān)管的基礎(chǔ)。2004年，我國汽車保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始從車損險向責(zé)任險的結(jié)構(gòu)邁進。四部與汽車責(zé)任保險制度有關(guān)的法規(guī)近乎同時實施，無疑為中國汽車責(zé)任保險制度發(fā)展提供了一個極好的法制環(huán)境，同時也會極大地推動中國汽車責(zé)任保險制度的創(chuàng)新和發(fā)展。2006年3月28日，國務(wù)院第462號令頒布了《機動車交通事故責(zé)任強制保險條例》，并即將于2006年7月1日起正式實施。該條例的“強制性”規(guī)定體現(xiàn)在，它不僅要求所有上路行駛的機動車車主或管理人必須投保，也要求具有經(jīng)營強制三者險資格的保險公司一律不得拒保、不得隨意解除強制三者險合同(投保人未履行如實告知義務(wù)的除外)。這一條例，很明顯就為車險拓寬了市場，同時車險保費規(guī)模非常有可能出現(xiàn)快速增長。3、經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，根據(jù)美國學(xué)者羅托斯經(jīng)濟成長階段理論，我國應(yīng)該出于經(jīng)濟起飛階段，汽車工業(yè)也蒸蒸日上，汽車產(chǎn)量超過日本本土產(chǎn)量，僅次于美國。汽車業(yè)也逐漸向“平民化”邁進，人民越來越重視對風(fēng)險的預(yù)防和規(guī)避，不僅體現(xiàn)在人身上，在財產(chǎn)保險上也越來越明顯。機動車輛作為我國財產(chǎn)保險的支柱業(yè)務(wù)，其保險費收入20世紀(jì)80年代以來一直位居財產(chǎn)險業(yè)務(wù)榜首。目前，在我國各產(chǎn)險公司所經(jīng)營的財產(chǎn)責(zé)任保險業(yè)務(wù)中，車險保費所占比例已高達67%左右。（資料來源申銀萬國證券研究所）市場需求。根據(jù)下兩幅圖，我們可以看到：數(shù)據(jù)表明，在世界上來說我國是最具增長潛力的保險市場。其中非壽險增長率高達23%，遠遠高于其他國家。而且在非壽險中，產(chǎn)險又是蓬勃發(fā)展的險種。車險是財產(chǎn)保險的主導(dǎo)產(chǎn)品，目前比重，一季度占財險的比重63%，去年年底是68%（數(shù)據(jù)來源：中國保險發(fā)展論壇，2006國際學(xué)術(shù)年會），而且在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)，車險仍然是中國財產(chǎn)保險的主要險種，特別是今后幾年，汽車需求量的逐年穩(wěn)定持續(xù)增長，在2005年中國汽車產(chǎn)量已經(jīng)將沖上近592萬輛的數(shù)量級，中國汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模將躍居全球第二位，這一系列將帶動車險業(yè)大步向前進。中國汽車工業(yè)發(fā)展研究所首席分析師賈新光說：“2006年中國乘用車市場仍將保持20%左右的增長速度，對汽車保險業(yè)來說，將繼續(xù)提供巨大的發(fā)展市場?！绷硗?，機動車交通事故責(zé)任強制保險于7月1號實施，都會推動車險得很好發(fā)展。資料來源：SIGMA，申銀萬國證券研究所圖3-1中國是最具增長潛力的保險市場資料來源：申銀萬國證券研究圖3-2車險是財產(chǎn)保險的主導(dǎo)產(chǎn)品雖然我國GDP占全球總量的3.94%，但非壽險保費卻只占全球份額的1.2%，這表明中國非壽險保險市場仍然有很大空間來進一步發(fā)展。見圖3-3數(shù)據(jù)：資料來源：SIGMA，申銀萬國證券研究所圖3-3我國非壽險保費占GDP份額GDP和人均收入。另外，如果說GDP衡量的是一個國家的經(jīng)濟總量，那么人均GDP評價的則是一個國家的富裕程度。在經(jīng)濟學(xué)界，人們更多地拿人均GDP作為劃分經(jīng)濟發(fā)展階段的重要指標(biāo)。按照國際經(jīng)驗，人均GDP超過1000美元，消費結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級速度加快。近幾年，我國人均GDP呈不斷上升趨勢，03年1090美元，04年1269美元，05年1703美元?！笆晃濉币?guī)劃已明確提出2006-2010年間GDP將保持在7.5%的穩(wěn)定增長，實現(xiàn)人均GDP19270元；城鎮(zhèn)人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入分別年均增長5%，為13390元和4150元（資料來源《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（全文）》之《第一篇指導(dǎo)原則和發(fā)展目標(biāo)》）。人均收入，反映消費購買力。由于收入的增加，和消費觀念的改變，提前消費已經(jīng)逐漸被人們所接受。有人說，和以前的“大三件”：自行車，手表，縫紉機相比，隨著人們生活節(jié)奏的加快和生活信息化、數(shù)字化趨勢的日益突現(xiàn)，汽車、住房和保險已經(jīng)成為新時代的“新三件”。同時表明，越來越多的人擁有或者去購買汽車，住房和保險。我國居民目前使用貸款的雖然比例較低，但是增長也極為迅速，總體貸款使用率將從目前的27.4%上升到49.2%，其中汽車貸款的使用率將從目前的5.2%上升到17.2%（數(shù)據(jù)來源：北京新生代市場監(jiān)測機構(gòu)）。我國產(chǎn)險市場主要是由車險構(gòu)成，保費收入占比在65%以上，受益于我國機動車銷售量和保有量增長，車險保費增長保持在了年均19%的增長。投資理財活動目前投資活動（%）今后投資意向（%）儲蓄71.260.4保險54.835.7股票31.831.9房地產(chǎn)投資14.525.9投資信托13.417.2債券6.48.7外匯5.28.1期貨2.34.0其他19.618.6表3-1中、臺、日、韓四地城市居民投資水平（資料來源：北京新生代市場監(jiān)測機構(gòu)）4、社會文化社會文化主要指一個國家、地區(qū)的民族特征、價值觀念、生活方式、風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰、倫理道德、教育水平、語言文字的總合。它不僅影響到車險的營銷組合，還影響消費心理、消費習(xí)慣等。武漢理工大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院的周玉榮認為：與國外汽車用戶相比，國內(nèi)汽車用戶的汽車保險意識比較薄弱，因此國內(nèi)機動車輛投保和投保率很低。就全國車險投保比例最高的北京，投保率不到50%，而發(fā)達國家在80%以上。汽車用戶對車險的知識了解的少之又少，投保只是通過汽車經(jīng)銷商來進行，卻沒有與車險提供者直接交流，這樣更會弱化投保人的投保意識。此外，我國對車輛保險宣傳力度不夠，社會新聞媒體等也很少宣傳車險的知識、法規(guī)等，更少介紹國外的經(jīng)驗。由于我國傳統(tǒng)價值觀念的影響，我國車險產(chǎn)品品種單一，不夠個性化多樣化，這樣更不可能吸引來更多的客戶；我國人民傾向于儲蓄多于投資，這樣就會影響消費者在汽車以及車險上的投資。5、人口，地理，家庭環(huán)境中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示，去年我國汽車市場以近592萬輛的總規(guī)模超過日本本土的580萬輛，躍居世界第二位，僅次于美國。且業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2006年我國車市還將保持10%～15%的增長，全年汽車銷量將達640萬～660萬輛之間，除此之外，根據(jù)AC尼爾森的一項調(diào)查，中國主要城市中汽車的家庭擁有率為7%。調(diào)查為AC尼爾森全球互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查的一部分，基于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民這一特定的消費群通常居住于城市、受教育程度較高同時相對富有等原因，互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的汽車擁有率顯著高于全國平均水平。中國經(jīng)濟發(fā)展的地理區(qū)域差異同樣也反映在了保險消費上，排名前七的省份貢獻的保費收入超過了一半，而絕大部分省份是屬于沿海地區(qū)。車險更是如此（如圖。其中車險是財產(chǎn)保險的主導(dǎo)部分），集中在像北京，上海等這樣的大城市，以及沿海東南部主要省份城市等等，和集中在人口素質(zhì)較高的人群手中，年齡結(jié)構(gòu)大概在中青年。明顯的地區(qū)差異也說明國內(nèi)各省份的保險消費處于保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期的不同階段，這就需要有不同的產(chǎn)品組合和營銷策略去適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?。這樣看來車險是有很大發(fā)展空間，有很大需求的，即車險的潛在市場容量是很大的。表3-2各省產(chǎn)險貢獻資料來源：中國保險統(tǒng)計年鑒，申銀萬國證券研究所3.1.2我國汽車保險的微觀市場環(huán)境現(xiàn)狀分析1、投保人我國的車險的市場沒有歐美市場開放，透明度也不夠，所以我國的投保人，在車險知識，常識，以及法律法規(guī)方面的了解少之甚少。車險理賠上，由于投保人對車險理賠的條款等不清楚，聽信中介公司或業(yè)務(wù)員介紹，為了能夠在出險后得到全賠，而消費較多的錢購買全險。但其實，按照保險責(zé)任劃分，保險公司只對那些因車輛損壞進行施救發(fā)生的費用才予以賠償。這就產(chǎn)生了理賠矛盾。而且，隨著汽車保有量的不斷增長，以及汽車的多樣化，投保人在對車險品種的需求越來越個性化，便捷化等等。比如汽車貸款時的保險，車輛停止駕駛時的損失等等。2、同行業(yè)競爭者車險市場上，為了擴大市場，增加保費，同行之間的競爭越來越激烈。車險代理拼搶客戶，由于車險是財險的“龍頭險種”，所以保險公司都視車險為必爭之地．競爭日趨白熱甚至同一保險公司不同分公司的代理公司．也互相拼搶客戶。在“保險公司———汽車經(jīng)銷商———車主”的模式下，大部分投保人都是通過汽車經(jīng)銷商上投保的。這樣車險代理必須通過經(jīng)銷商來了解客戶信息。從表面上看，這些代理公司都稱以服務(wù)吸引客戶實際上主要是以保險返利誘惑客戶。競爭者的迅速增多也增大了車險市場的經(jīng)營難度。在激烈的市場競爭中，“回扣大戰(zhàn)”的作用似乎已經(jīng)有些止步不前了，各大保險公司開始紛紛嘗試推出新的車險業(yè)務(wù)，來比如平安保險公司，和汽車經(jīng)銷商合作，針對市場普遍存在的查勘理賠等待時間過長，在廣州市場上推出了首家汽車保險直賠中心和查勘救援服務(wù)中心。保險業(yè)的兼并與收購將加劇，并向其他金融領(lǐng)域滲透。保險業(yè)之間的競爭呈現(xiàn)出異常緊張激烈的局面。中國保險業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)還來自國內(nèi)銀行與非銀行金融機構(gòu)。由于傳統(tǒng)觀念的影響，我國的消費者都比較重視儲蓄多于投資，對銀行的熟悉程度大大高于保險公司。從此來看，銀行與其他非銀行金融機構(gòu)也將會成為保險公司強有力的競爭對手。3、未來進入者的威脅．車險公司面臨的未來進入者的威脅可以說來自國內(nèi)和國外?，F(xiàn)在保險監(jiān)管部門大大放松了保險公司進入市場的政策壁壘，所以很有可能在今后的幾年內(nèi)，會有許多新的國內(nèi)車險公司進軍這一市場，而隨著WTO承諾的兌現(xiàn)，國外保險公司也會“魚貫而入”。外資并購的未來業(yè)務(wù)也“瞄準(zhǔn)”了車險業(yè)務(wù)。案例分析外國保險公司收購我國財險公司，目標(biāo)瞄準(zhǔn)車險市場案例——————澳大利亞保險集團IAG保險巨頭澳大利亞保險集團IAG(InsuranceAustraliaGroup)，在澳大利亞的經(jīng)營主業(yè)是財產(chǎn)險，每年的收益達到64億澳元（約合40億美元），它在澳大利亞、新西蘭、日本、中國和泰國的員工達到了1.1萬人。其核心產(chǎn)品囊括了車輛險、家庭財產(chǎn)險、工人補償險、商業(yè)保險、職業(yè)風(fēng)險保險等一系列保險服務(wù)。IAG集團在保險、估價、理賠等方面具有國際先進的管理經(jīng)驗及運作能力。同時，IAG也具有歷史最悠久的專業(yè)路面救援經(jīng)驗。在2004年10月，IAG曾出資2億元收購了國內(nèi)最具規(guī)模的一家汽車俱樂部——北京大陸汽車俱樂部，資料顯示，作為澳大利亞最大的財產(chǎn)保險集團，IAG集團營業(yè)額每年高達64億澳元，其中一半的保戶，正是來自其子公司澳大利亞知名的路上救援服務(wù)組織―――NRMA。北京大陸汽車俱樂部（CAA）是中國第一家也是最大的一家汽車俱樂部，1995年成立于北京。1999年12月，CAA與澳大利亞最大財產(chǎn)保險集團IAG合資，使CAA大大加強了經(jīng)濟實力，并成為國內(nèi)第一家擁有先進經(jīng)營理念的汽車俱樂部。CAA以澳大利亞保險集團（IAG）雄厚的實力為依托，同時，IAG也具有歷史最悠久的專業(yè)路面救援經(jīng)驗，CAA可以借鑒其豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為客戶提供更加卓越可靠的服務(wù)和保障。作為中國最具聲望的汽車俱樂部，CAA在提供專業(yè)路面救援和車務(wù)服務(wù)的同時，還積極提倡安全駕駛，以確保顧客擁有一個更安全有序的駕乘環(huán)境。CAA的目標(biāo)就是通過路援服務(wù)和車險服務(wù)，讓會員和客戶享受無憂駕乘的樂趣。IAG在今年宣布收購太平洋財產(chǎn)保險24.9%的股權(quán)。

由于澳大利亞國內(nèi)市場已經(jīng)飽和，澳洲保險集團一直希望在海外擴展業(yè)務(wù)，尋求新的增長點。2005年初，IAG首席執(zhí)行官邁克爾？霍克說：“亞洲市場就意味著收益增長，我們在亞洲尋求一個立足點的戰(zhàn)略不會改變?！逼鋾r正逢太平洋保險集團產(chǎn)、壽險分別尋找合適的“洋女婿”。太保財險被公認為太平洋保險集團（下稱“太保集團”）旗下少有的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)部分，而太保財險引入外資一直是太保集團的既定戰(zhàn)略。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，IAG成功入贅太保財險公司的可能性最大。

06年2月7日，澳大利亞最大的汽車險/家財險企業(yè)澳洲保險集團(IAG)表示，與中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司簽署了“排他性諒解備忘錄”，就收購后者24.9%的股權(quán)進行談判。IAG贏利方式：IAG集團經(jīng)營汽車俱樂部與其他俱樂部不同。IAG主要是通過俱樂部集合客戶資源，出售IAG的汽車保險來實現(xiàn)保險公司的贏利?！癐AG正在打算在北京成立代表處?！盜AG的新聞發(fā)言人Richard說，國內(nèi)保險市場競爭比較激烈，IAG不會貿(mào)然進入，而會選擇逐步的進入?！艾F(xiàn)在的目標(biāo)是培育國內(nèi)汽車救援市場?！彼f，目前這個市場還只是剛剛起步，大陸汽車俱樂部會把主業(yè)放在汽車救援上，“保險只占公司很小的份額”。然而，IAG的目的真的只有培育我國國內(nèi)日的汽車救援市場嗎？其實這只是一面之詞。在傳出收購太平洋財險股權(quán)之前，IAG已悄然進入了中國市場，并積極構(gòu)建一個全國性的平臺，為開展其擅長的汽車險和財產(chǎn)險業(yè)務(wù)提前布局：2004年10月，澳洲保險集團出資2億元人民幣，收購了國內(nèi)最具規(guī)模的一家汽車俱樂部——北京大陸汽車俱樂部。在IAG還沒有進入國內(nèi)市場之前，大陸汽車俱樂部通過和國內(nèi)包括平安、太平洋等保險公司的合作，進行車險代理銷售。IAG斥巨資進入國內(nèi)汽車救援市場，它的目的就是為其進入國內(nèi)汽車保險市場做準(zhǔn)備。所以進入汽車保險市場，才是IAG的目標(biāo)，汽車救援這個平臺更為重要的一個任務(wù)，就是給保險的進入提供客戶資源。太平洋財產(chǎn)險公司去年保費收入的57%來自于汽車險業(yè)務(wù)。從其收購動機和目的來看，車險業(yè)務(wù)很可能是未來的業(yè)務(wù)拓展重點，這將對車險業(yè)務(wù)的營銷渠道、定價策略和客戶資源等產(chǎn)生重大影響。3.2我國汽車保險市場營銷環(huán)境SWOT分析1、優(yōu)勢（STRENGTH）：隨著入世，以及我國對世貿(mào)組織的承諾逐漸實現(xiàn)，我國車險市場的相關(guān)政策法規(guī)，也逐漸與國際接軌，而且也不斷的為車險業(yè)向更深層次，更寬領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。比如：費率的市場化，鼓勵車險業(yè)務(wù)的多樣化個性化，增長方式早日轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型等等。我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，快速發(fā)展，人民的人均GDP不斷上升，這樣的經(jīng)濟環(huán)境為車險業(yè)的發(fā)展提供了一個“溫床”。2、劣勢（WEAKNEES）：市場上的保險公司，在車險這一業(yè)務(wù)上存在著很多弊病。由于絕大多數(shù)新車主通過汽車經(jīng)銷商來購買車險，各財險公司為了贏得更多的客戶，就需要同汽車經(jīng)銷商打交道。它們普遍采用“高手續(xù)費、高返還、低費率”的手段搶業(yè)務(wù)。這本身就是一種錯誤的方向。要想在競爭中獲取勝利，需要的是不斷的創(chuàng)新，創(chuàng)新出更多的車險品種，突出其個性化，人性化等等來吸引大量的客戶，由此擴大保費的數(shù)量。投保人的投保意識不強，而且常識不足，對車險的認識不夠，了解不夠。很多時候是通過汽車經(jīng)銷商來投保的，這樣就缺乏了客戶與車險公司的直接了解。受傳統(tǒng)價值觀的影響，我國人民重儲蓄多于投資，這樣會直接影響到對汽車以及車險的投資。車險地區(qū)發(fā)展不平衡。保險中介發(fā)展的不夠完善，與國外相比相差甚遠。盡管我國財產(chǎn)險業(yè)務(wù)（車險是財險的龍頭險種）總量有所增加，但實際發(fā)展水平卻在下降，其增長速度不僅遠遠低于壽險業(yè)務(wù)的增長速度，也低于國民經(jīng)濟增長速度，還有待更好地挖掘。3、機會（OPPORTUNITY）：車險市場蘊含著很大的發(fā)展?jié)摿?。“?jù)預(yù)測，到2020年，我國汽車保有量將超過1億輛，大約是目前的4倍。目前我國私人汽車保有量已經(jīng)超過1300萬輛，占汽車總量的51%。我國每百個家庭目前擁有汽車僅3輛左右，未來增長潛力巨大。而且，隨著我國城市化的程度不斷提高，2005年，我國的城鎮(zhèn)化率為43％，十一五規(guī)劃綱要中預(yù)期到2010年城鎮(zhèn)化率為47％。據(jù)統(tǒng)計，我國城鎮(zhèn)居民的年均出行次數(shù)是農(nóng)村居民的8到9倍，城市人口規(guī)模的擴大將導(dǎo)致公路客貨運輸量的顯著增長”（東方證券）。隨著汽車擁有量的增加，必定會帶動車險的爆發(fā)式增長。4、威脅（THREAT）：車險市場競爭的不規(guī)范性。比如由于市場上，各大公司的車險品種相差無幾，所以很多公司為了擴大市場，增加保費，在“回扣”上大做文章，當(dāng)回扣比例越來越高時，巨額的虧空又會帶來大量假退保、退費等違法操作。這樣一來，使得整個市場競爭陷入一種無序競爭，不良競爭之中，非常不利于我國車險的健康發(fā)展。外資車險公司的競爭。WTO承諾兌現(xiàn)以后，外資財險公司進軍我國的現(xiàn)象也越來越多。我國國內(nèi)的車險不僅要與本國的競爭，現(xiàn)在又要面對同技術(shù)，經(jīng)驗，資金相對更勝一籌的外資公司的競爭。比如：東京海上收購天安保險股權(quán)，很可能會為日系汽車提供保險服務(wù)。還有澳大利亞保險集團IAG收購太平洋財產(chǎn)保險，目標(biāo)鎖定車險等等。來自比如像銀行這樣的金融機構(gòu)的威脅?，F(xiàn)在，根據(jù)前面的圖示我們的國民投資傾向仍然是儲蓄占大比重，在保險上的投資遠遠趕不上儲蓄。強制第三者責(zé)任險。強制第三者責(zé)任險根據(jù)《中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于印發(fā)〈機動車輛保險條款解釋〉和〈機動車輛保險費率解釋〉的通知》，第三者責(zé)任險定義為：保險車輛因意外事故，致使他人遭受人身傷亡或財產(chǎn)的直接損失，保險人依照保險合同的規(guī)定給予賠償。的即將實施對以車險為主的中國財險市場帶來了不確定性?，F(xiàn)在在強制第三者責(zé)任險賠償這一塊，實行的是無過錯責(zé)任原則。人保財險公司副總裁賈海茂根據(jù)《中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于印發(fā)〈機動車輛保險條款解釋〉和〈機動車輛保險費率解釋〉的通知》，第三者責(zé)任險定義為：保險車輛因意外事故，致使他人遭受人身傷亡或財產(chǎn)的直接損失，保險人依照保險合同的規(guī)定給予賠償。

4外國汽車保險的市場營銷環(huán)境4.1外國汽車保險市場環(huán)境現(xiàn)狀外國汽車保險市場環(huán)境研究這部分，在美，歐，亞三洲選擇三個國家作為例子。美國，瑞士，日本。這三個國家的保險業(yè)都是很發(fā)達，比較成熟的。4.1.1外國汽車保險的宏觀市場環(huán)境1、政策法律環(huán)境國外的車險政策不僅是市場化的，而且是隨人型。在美國，實行的是要素費率體制，即保費多少與汽車的品牌、種類、新舊程度、和注冊的地區(qū)，汽車的價格，汽車的性能，購買汽車保險人擁有汽車的數(shù)量、購買汽車保險人每天開車行駛的數(shù)量等因素有關(guān)。汽車注冊地區(qū)的汽車飽油量、交通管理情況、治安情況、失竊可能性的大小、甚至修理費用的高低都決定了汽車保險費用的高低。而且在此基礎(chǔ)上，考慮的更多的是人的因素，如駕駛紀(jì)錄，駕駛者年齡，家庭因素等等。在國外，尤其一些工業(yè)發(fā)達國家，法律法規(guī)時十分嚴格的，也是比較完善的。許多國家都確立了汽車強制保險制度，目的不僅在于提高投保率，還是要對車禍中受害人的利益予以合法的保護，以維護社會穩(wěn)定。在美國，各州有不同的規(guī)定，如果買時需要向銀行或貨款公司借款時，必須買全險，如果不向銀行借款時，有權(quán)利選擇買全險或只買責(zé)任險；許多州立法：汽車強制使用人在使用汽車前必須購買法律規(guī)定的最低限額以上的保險。日本汽車保險制度包括強制汽車責(zé)任保險與任意汽車保險兩大體系。另外，日本車險的第三責(zé)任保險強制險，實行“無損失、無利潤”原則，不允許有盈利目的介入，其費率由政府指定的專門委員會制定，由大藏大臣審批，這樣第三責(zé)任險在某種程度上具有了社會保險性質(zhì)。有了嚴格完善的法律法規(guī)，不僅保障了汽車保險的健康發(fā)展，還可以保障投保人的利益。國外的監(jiān)管制度也比較完善。經(jīng)濟環(huán)境根據(jù)美國學(xué)者羅斯托的經(jīng)濟成長理論，國外發(fā)達工業(yè)國家，處于邁向經(jīng)濟成熟階段或者大量消費階段。他們在重視產(chǎn)品基本功能的同時，比較強調(diào)款式、性能、特色；大量進行廣告宣傳及營業(yè)推廣活動，非價格競爭較占優(yōu)勢；分銷途徑復(fù)雜且廣泛。他們的保險市場以及保險制度也隨著工業(yè)的發(fā)展日臻成熟。美國，城市化水平很高，而且汽車保有量極高，被譽為“輪子上的國家”。美國有2．8億人口，卻擁有2．7億輛機動車。發(fā)達的汽車工業(yè)促使美國的汽車保險制度日漸完善。瑞士，人均收入居世界最前列，是世界上國民保險程度最高的國家之一，每年國內(nèi)保費總收入約占瑞士國內(nèi)生產(chǎn)總值的11％左右。聯(lián)邦政府每年將財政預(yù)算的四分之一用于社會保險領(lǐng)域。日本，是世界上第二大汽車市場。從上個世紀(jì)的六七十年代，汽車的保有量增長了4倍，而汽車保險費收入增長了11倍，汽車保險的增長速度遠高于汽車保有量的增長。社會文化國外發(fā)達國家，由于民主進程已經(jīng)近百年甚至百年以上，早在文藝復(fù)興時期，就開始提倡人文主義，重視人的因素，到現(xiàn)代社會更是強調(diào)個性，強調(diào)個人，再加上他們的經(jīng)濟已經(jīng)邁入成熟階段，工業(yè)社會也已經(jīng)發(fā)展了幾百年，重視科技，重視物質(zhì)也已經(jīng)深入人心，他們的法律進程也趨于成熟，人人以法律為準(zhǔn)繩等等。這樣，就影響產(chǎn)生了保費高低隨人型，利用高科技來提高服務(wù)的效率和質(zhì)量，汽車保險的法律法規(guī)也比較完善等等。4.1.2外國汽車保險的微觀市場環(huán)境1、投保人在歐美，尤其瑞典，美國，他們的車險市場是完全開放的。當(dāng)今時代是一個信息共享時代，開放化，透明化的趨勢越來越明顯，媒體越來越多地報道與經(jīng)濟和金融有關(guān)的問題，再加上消費者組織的深入宣傳，投保人們對保險業(yè)有了更多的了解。與以前相比，現(xiàn)在的投保人擁有更豐富的車險知識，他們要求車險產(chǎn)品提供更高的償付率，對保險公司的投保建議也更加清醒和挑剔。4．2外國成熟車險市場環(huán)境的優(yōu)點車險市場開放，透明度很高，而且投保人的素質(zhì)比較高，對車險市場，條款，法律法規(guī)等都很熟悉，而且還可以督促保險公司向更高，更創(chuàng)新的方向發(fā)展。在政策法律上，外國費率制定更具體化，而且偏重人的因素。在美國，它實行的是要素費率體制。費率制定更細分化。這是車險費率完全市場化的表現(xiàn)。美國，瑞士，日本都有汽車強制保險制度。銀行和保險業(yè)務(wù)開始融合。近些年來，隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和市場環(huán)境的迅速變化，在發(fā)達國家，金融業(yè)務(wù)一體化的趨勢不斷加強，特別是銀行與保險業(yè)之間出現(xiàn)了一種新型關(guān)系，開始相互滲透、相互融合。在歐美國家，銀保融通已經(jīng)成為一個十分引人矚目的現(xiàn)象。保險經(jīng)紀(jì)人的素質(zhì)在不斷提高。在瑞士，保險業(yè)的新發(fā)展趨勢，比如銀行與保險開始相結(jié)合等等，對保險經(jīng)紀(jì)人提出了挑戰(zhàn)：過去保險業(yè)的外圍經(jīng)紀(jì)人只要擁有保險專業(yè)學(xué)位就可以從業(yè)，而現(xiàn)在他們需要“財務(wù)計劃師”的相關(guān)的專業(yè)資格。他們所提供的咨詢服務(wù)需要擴展到整個銀行保險的綜合領(lǐng)域，因而責(zé)任更加重大。根據(jù)預(yù)測，在未來幾年內(nèi)，瑞士保險行業(yè)中舊式保險經(jīng)紀(jì)人的地位將逐漸衰落，提供銀保綜合服務(wù)的經(jīng)紀(jì)人則將引領(lǐng)潮流。汽車保險的配套服務(wù)較完善。完善的配套服務(wù)不僅可以提高保險公司的工作效率，而且可以讓投保人滿意。為客戶提供“方便，低成本”的保險產(chǎn)品和服務(wù)，已經(jīng)成為各大保險公司競爭方向。在瑞士，投保人對車險公司的服務(wù)的感覺普遍反映是“很快”。日本，利用電子服務(wù)系統(tǒng)來滿足客戶的需要。

5培育良好的汽車保險市場環(huán)境的對策建議5.1完善車險市場的政策，法規(guī)我國的車險市場的政策法規(guī)以及條款時，要與世界接軌，提高市場化的程度，以及透明化程度。在費率制定上可以效仿美國，實行要素費率體制。這樣才能更好的保障投保人以及保險公司的雙方利益，不至于在一個信息不對稱的平臺上交易，從而形成不可調(diào)和的矛盾。我國車險政策要建立創(chuàng)新體制。實現(xiàn)車險企業(yè)資本構(gòu)成多元化、資本運營渠道多樣化；跟隨世界潮流，金融業(yè)務(wù)一體化的趨勢不斷加強，我國根據(jù)自身國情，開始結(jié)合保險業(yè)與銀行業(yè)，探索復(fù)合型產(chǎn)品,進一步滿足消費者復(fù)合型、多樣化的消費需求。引導(dǎo)綜合性、多元化的大型跨國保險集團成為我國保險業(yè)制度創(chuàng)新、知識創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的主體；積極鼓勵車險業(yè)的是市場主體不斷的創(chuàng)新車險產(chǎn)品品種以及服務(wù)，以此來豐富市場，滿足投保人日益變化的需求。在制定第三者責(zé)任強制保險的制度時，兼顧社會效益和市場效益。馮曉增表示：“強制三者險的有效運行應(yīng)當(dāng)兼顧社會效益和市場效益，使投保人樂意買，承保人愿意賣，受害人有依靠，政府減輕負擔(dān)?！焙侠淼姆芍贫纫浞直Ｕ纤袇⑴c者的合法權(quán)益，體現(xiàn)對多方當(dāng)事人的平等和公正。這樣才能使得投保人與保險人在公平平等的條件下，在發(fā)生事故，需要出險時，獲得各自的利益。有了公平平等，整個車險市場才有可能健康發(fā)展。另外，在第三者責(zé)任強制保險制度是要糾正“無過錯責(zé)任原則”。即將實行的《機動車第三者責(zé)任強制保險條例》第二十條、第二十一條明確做出規(guī)定：司機無責(zé)任時，人身損害要依法賠償，保險公司要理賠；而財產(chǎn)損失方面的略有不同，即按過錯責(zé)任賠償，司機無責(zé)任時，司機和保險公司均不予賠償。5.2普及投保人的車險相關(guān)知識，加強投保人的投保意識據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)表明，去年我國交通事故死亡人數(shù)達10萬人，占意外事故死亡人數(shù)的80％以上，說明我國人民的安全意識和風(fēng)險防范能力還不夠強。所以普及投保人的車險相關(guān)知識，加強投保人的投保意識成為必行之舉。普及率越高，投保意識越強，投保人就越具有安全意識。利用車險來提高自身的風(fēng)險防范能力。首先，車險的法律法規(guī)，政策，以及條款的制定要更加市場化，要素化，更注重人的因素，增加其透明度，讓國民切身感受到這些法規(guī)政策條款等等。其次，加大宣傳力度，利用各種媒體來宣傳車險的知識，法規(guī)等，也可以建立消費者組織，來深入宣傳車險知識法規(guī)等，多多介紹國外的經(jīng)驗。第三，推廣投保提示制度。投保提示制度著眼于對投保人合法權(quán)益、投保注意事項等進行提示；明示產(chǎn)品的特點和風(fēng)險；告知保險公司和保險中介機構(gòu)在產(chǎn)品銷售和服務(wù)提供過程中應(yīng)盡的義務(wù)。江蘇保監(jiān)局在05年就下發(fā)了關(guān)于實行車險的保險提示制度。5.3改善車險市場競爭環(huán)境，完善車險市場的監(jiān)管機制隨著對人世承諾的兌現(xiàn)，保險市場的競爭主體會不斷增多，而且將有更多的外資保險公司進入市場，參與競爭。前面談我國車險微觀市場環(huán)境時已進行闡述。這時，必須建立一個“競爭主體參與、競爭規(guī)則公正、競爭過程透明、競爭結(jié)果有效”的健康有序的市場競爭環(huán)境。5.3.1鼓勵車險產(chǎn)品更加豐富多樣前面已經(jīng)進行闡述，現(xiàn)在車險市場的競爭，大部分還處于“回扣大戰(zhàn)”等等這一階段，比較混亂，也影響車險市場的健康發(fā)展。我們要把這一方向扭轉(zhuǎn)過來，把競爭的重點放在創(chuàng)新上，創(chuàng)新更加豐富的產(chǎn)品品種。它的途徑：加深車險業(yè)的專業(yè)化程度。目前，我國整個保險業(yè)發(fā)展的突出問題是市場、產(chǎn)品和客戶細分不足，專業(yè)技術(shù)不夠，核心技能水平低，模仿多，創(chuàng)新少。導(dǎo)致這些現(xiàn)象發(fā)生的重要因素之一恰恰是由于是我國保險市場的專業(yè)化程度不高。車險業(yè)包括在其中。大力培養(yǎng)專業(yè)化的管理人才，在專業(yè)領(lǐng)域里，培育核心技能，以及創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)。根據(jù)市場細分理論，發(fā)展一批車險中介主體，比如車險經(jīng)紀(jì)公司，車險理賠公司等，以專門負責(zé)服務(wù)這一部分，從而使得車險業(yè)的市場主體能夠關(guān)注專業(yè)化經(jīng)營，把更多注重力放在技能培養(yǎng)，提高生產(chǎn)效率，增強行業(yè)競爭力上。5.3.2完善配套服務(wù)體系要想在競爭中取勝，配套服務(wù)是不可忽視的重要部分。我們應(yīng)該利用先進技術(shù)來完善車險配套服務(wù)，不僅可以提高工作效率，而且可以投保人提供“低成本，方便”的車險產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)時代的到來，商業(yè)電子化的程度越來越高，改變了保險機構(gòu)與客戶相互聯(lián)系的方式，也改變了保險企業(yè)的服務(wù)方式、產(chǎn)品推銷方式和交易處理方式，以至于影響到保險體系的組織形式和保險業(yè)的運作機制。通過國際互聯(lián)網(wǎng)，客戶與公司之間，公司與公司之間可以迅速達成各種交易。在我國，04年中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司新疆分公司的人保財險電子商務(wù)平臺開通了新疆地區(qū)的網(wǎng)上保險服務(wù)。e-PICC是人保財險利用自身品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢為客戶推出的綜合性網(wǎng)上服務(wù)平臺。為投保人提供了實時，優(yōu)惠，便捷的服務(wù)。加強車險公司與投保人的溝通，緩解信息不對稱現(xiàn)象是保險公司提升客戶服務(wù)質(zhì)量的首要問題。因為晦澀難懂的保單不僅侵害了消費者的知情權(quán)，也成為普及車險知識，提高國民保險意識的障礙。車險公司要盡量讓保單上的內(nèi)容簡單明了易懂。5.3.3完善監(jiān)管機制上仍存在很多歷史積弊：違規(guī)返還保費、鴛鴦保單、鴛鴦收據(jù)、假賠案、假賬等等。不完善的保險監(jiān)管制度，或者不當(dāng)?shù)谋O(jiān)管行為，會妨礙保險市場的有效競爭、損害保險企業(yè)的健康成長。所以，針對我國保險發(fā)展的實際中國保險監(jiān)督管理委員會在成立以來，在建立健全各項監(jiān)管制度、整頓和規(guī)范保險市場、防范化解經(jīng)營風(fēng)險、深化保險體制改革方面開展了大量工作。這樣做的目的是為了維護投保人的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。而且，在逐漸兌現(xiàn)WTO承諾的今天，完善的監(jiān)管制度可以保護我國民族保險企業(yè)，為穩(wěn)步實現(xiàn)保險市場的對外開放提供良好的環(huán)境。在我國監(jiān)管制度還不是很完善，車險市場情況，我們要不斷完善我國的監(jiān)管機制。對于車險，逐步放松管制，減少政府干預(yù)，還是要讓市場起主導(dǎo)作用。在保險公司參與不公平競爭或?qū)ι鐣泻Φ幕顒?，政府要對其進行干預(yù)，保護市場主體的正當(dāng)利益。要加強監(jiān)管投保人權(quán)益、保險公司的穩(wěn)定經(jīng)營、防范市場風(fēng)險等方面，如保險業(yè)中的保險公司的償付能力方面、對保險中介人的準(zhǔn)則和傭金方面等。加強產(chǎn)品的監(jiān)管，隨著車險制度等的不斷市場化，保險公司將提供多元化的車險產(chǎn)品，對于投保人來說，選擇產(chǎn)品將更加困難，要讓保險公司在產(chǎn)品中明確投保人權(quán)益，產(chǎn)品以及有關(guān)條款不能模棱兩可、含糊其辭。這就需要要求保險公司提高產(chǎn)品信息透明度，解決產(chǎn)品交易中信息不對稱問題。還有，不能放棄市場行為監(jiān)管，要把喪失償付能力的保險公司堅決地清除出保險公司。這樣才能真正的達到維護投保人利益，規(guī)范車險市場的目的。5.4建立完善的中介體系保險中介，是保險市場精細分工的結(jié)果。它的出現(xiàn)推動了保險業(yè)的發(fā)展，使保險供需雙方更加合理，迅速地結(jié)合，滿足了被保人的需求，方便了投保人投保，又降低了保險公司的經(jīng)營成本，同時可以使保險公司把更多的精力放在關(guān)注專業(yè)化經(jīng)營。保險中介的出現(xiàn)，還解決了投保人或被保險人專業(yè)知識缺乏的問題，最大限度地幫助客戶獲得最適合自身需要的保險商品。在我國，保險人的保險意識仍比較淡薄，保險市場主體有限，缺乏有關(guān)的法規(guī)等。因此，在這個時期內(nèi)我國保險中介還不夠完善健全。車險也涵蓋在其中，存在同樣的問題。但是，隨著我國保險經(jīng)營者保險意識的提高和現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，隨著保險市場的發(fā)育和法規(guī)的健全，隨著保險市場主體多元化的形成，特別是民族保險業(yè)勢力的增強，外資企業(yè)的增多和對外開放的擴大，保險中介在我國將會有一定的發(fā)展。下面著重談保險經(jīng)紀(jì)這一塊。5.4.1規(guī)范保險經(jīng)紀(jì)人的傭金給付薪酬激勵方法是最常見的一種激勵方式。用傭金給付來激勵保險經(jīng)紀(jì)，是一種正強化，會激勵保險經(jīng)紀(jì)不斷的為得到獎勵而努力。另外，合理的制度可以規(guī)范保險經(jīng)紀(jì)的行為，更為重要的是促使保險經(jīng)紀(jì)有足夠的動力從事創(chuàng)造性活動。除此之外，懲罰規(guī)則也是必不可少的激勵措施，相反，它是一種負強化，可以減少違約行為。應(yīng)遵守違約成本大于違約收益這一原則，使懲罰原則的效果更加明顯。實行浮動傭金標(biāo)準(zhǔn)。將獎賞與保險經(jīng)紀(jì)的努力聯(lián)系起來。依據(jù)經(jīng)紀(jì)資格等級的不同和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)種類的不同有所差別。傭金標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)體現(xiàn)出不同層次經(jīng)紀(jì)人提供服務(wù)的差別，以最大限度地發(fā)揮保險經(jīng)紀(jì)制度的激勵功能。合理界定傭金管理權(quán)限，即可按保費的一定比例，也可按固定金額確定。建議實施范圍內(nèi)自由議定制。這樣，既保證了公平競爭。又具有一定的靈活性?？梢酝茝V實行從保險成本中直接扣除而由客戶按與保險經(jīng)紀(jì)人雙方協(xié)商，自由議定進行支付的傭金支付方式，改變以往從保險公司按同一保費比例的方式，這樣的話，可以避免經(jīng)紀(jì)人出現(xiàn)操縱標(biāo)價、收取提成傭金等違反職業(yè)道德的行為，“回扣大戰(zhàn)”現(xiàn)象也可以減少很多。5.4.2提高現(xiàn)有車險經(jīng)紀(jì)人的素質(zhì)，加強對未來車險經(jīng)紀(jì)人的培養(yǎng)在國外，保險經(jīng)紀(jì)人的素質(zhì)在不斷提高，這不僅是經(jīng)紀(jì)人自己的要求，更是競爭激烈的市場對他們提出的要求。在瑞士，根據(jù)預(yù)測，在未來幾年內(nèi)，瑞士保險行業(yè)中舊式保險經(jīng)紀(jì)人的地位將逐漸衰落，提供銀保綜合服務(wù)的經(jīng)紀(jì)人則將引領(lǐng)潮流。車險經(jīng)紀(jì)人也不例外。車險市場上發(fā)生的種種現(xiàn)象，以及伴隨著投保人素質(zhì)的不斷提高，都要求高素質(zhì)的車險經(jīng)紀(jì)人出現(xiàn)?？梢詾楝F(xiàn)有車險經(jīng)紀(jì)人提供在崗培訓(xùn)，不僅熟練掌握運用已有得知識，還要學(xué)習(xí)隨著市場發(fā)展而要求的新知識。比如在瑞士，他們的保險經(jīng)紀(jì)人有過去保險業(yè)的外圍經(jīng)紀(jì)人只要擁有保險專業(yè)學(xué)位就可以從業(yè)，而現(xiàn)在他們需要“財務(wù)計劃師”的相關(guān)的專業(yè)資格。我國保險經(jīng)紀(jì)業(yè)剛剛起步，保險經(jīng)紀(jì)業(yè)還是人才匱乏。我們要擴大新人才的培養(yǎng)，在大學(xué)內(nèi)開設(shè)這門課程，或者開設(shè)網(wǎng)上教程，讓想學(xué)習(xí)的人們可以及時學(xué)到正規(guī)體系的各類保險經(jīng)紀(jì)相關(guān)知識。對于車險經(jīng)紀(jì)人，不僅具有專門技術(shù)，而且需要承擔(dān)高度責(zé)任．所以他們必須具有精湛的專業(yè)背景，不僅要對財險等各方面精通，而且對風(fēng)險管理、金融、財經(jīng)、法律、道德教育等相關(guān)知識也要充分掌握，同時要具有崇高的敬業(yè)精神、良好的職業(yè)道德水準(zhǔn)。5.5加強職業(yè)道德的建設(shè)，打造“誠信”職業(yè)是個人與社會交往的交匯點，職業(yè)行為是個人與社會進行交往聯(lián)系的基本方式。任何職業(yè)都需要職業(yè)道德。職業(yè)道德是我們近幾年一直在提倡的。職業(yè)道德是人們在職業(yè)活動中遵循的行為準(zhǔn)則，涵蓋了從業(yè)人員與服務(wù)對象、職業(yè)與職工、職業(yè)與職業(yè)之間的關(guān)系，是建立社會主義思想道德體系的重要內(nèi)容。加強車險業(yè)從業(yè)人員的職業(yè)道德，有利于規(guī)范車險業(yè)的行為，促進車險業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。從業(yè)人員具有了較高的職業(yè)道德水準(zhǔn)，不僅可以充分發(fā)揮主觀能動性和創(chuàng)造性，從而大提高工作效率，而且可以大大規(guī)范我們的車險市場。職業(yè)道德的作用以及所產(chǎn)生的巨大精神動力是我們促進車險健康發(fā)展的優(yōu)勢之一。打造“誠信”。中國保監(jiān)會近日也下發(fā)《關(guān)于加強誠信制度建設(shè)提高車險理賠服務(wù)質(zhì)量的通知》，要求各保監(jiān)局、各財產(chǎn)保險公司、中國保險行業(yè)協(xié)會以提高車險理賠服務(wù)質(zhì)量為突破口，著力增強誠信意識，完善制度建設(shè)，強化監(jiān)督處罰，促進保險業(yè)的持續(xù)快速健康協(xié)調(diào)發(fā)展。因為現(xiàn)在我們面臨著商業(yè)誠信危及，乃至社會誠信危機，整個社會和消費者對于企業(yè)的信任降至最低點，誠信是各行各業(yè)尤其是車險這一行業(yè)所面臨的重要課題。不管車險商，還是車險中介，抑或車險投保人，彼此都要誠信，這樣才可以保證我們的車險市場公平平等，遠離不良競爭，不正當(dāng)利益，和遠離侵害他人正當(dāng)利益。

結(jié)論本論文對我國汽車保險市場環(huán)境的研究，分為兩大部分來介紹和分析的。第一部分，包括1、2、3、4章，介紹了我國汽車保險市場以及市場環(huán)境的一些理論，主要對市場環(huán)境進行了現(xiàn)狀分析，包括國內(nèi)和國外，以及我國車險市場環(huán)境的優(yōu)勢，劣勢，機會等等，國外成熟市場環(huán)境的可借鑒之處。第二部分，包括第5章。在結(jié)合我國國情，又借鑒國外先進經(jīng)驗的基礎(chǔ)之上，對如何培育良好的汽車保險市場環(huán)境提出意見對策。得出以下結(jié)論：市場環(huán)境對汽車保險業(yè)的發(fā)展有重要影響。企業(yè)營銷活動的成敗的關(guān)鍵，在于企業(yè)能否適應(yīng)周圍不斷變化的市場營銷環(huán)境。作為最主要的市場主體，企業(yè)是一個開放的系統(tǒng)，在營銷過程中與社會發(fā)生著千絲萬縷的聯(lián)系，這樣，環(huán)境就成為重要的影響因素。我們研究市場營銷環(huán)境的目的正是要，為汽車保險尋找營銷機會，和使其避免環(huán)境威脅。并且為汽車保險的健康發(fā)展?fàn)I造一個穩(wěn)定有序的環(huán)境，以促進其快速發(fā)展。我國車險市場環(huán)境在不斷完善，但存在著許多問題。隨著入世，以及我國對世貿(mào)組織的承諾逐漸實現(xiàn)，我國車險市場的相關(guān)政策法規(guī)逐漸與國際接軌，不斷的為車險業(yè)向更深層次，更寬領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，也為車險業(yè)的發(fā)展提供了一個“溫床”。但車險市場才存在著：競爭的不規(guī)范性，外資車險公司的競爭，投保人的投保意識不強，車險地區(qū)發(fā)展不平衡，保險中介發(fā)展的不夠完善等等的問題。關(guān)于如何培育完善的汽車保險市場環(huán)境，在宏微觀環(huán)境上都提出了建議對策。宏觀環(huán)境：政策法律環(huán)境，要與世界接軌，提高市場化的程度，以及透明化程度。社會文化環(huán)境上，加強職業(yè)道德的建設(shè)，打造“誠信”；微觀環(huán)境：投保人，加強投保人的投保意識。競爭環(huán)境，改善車險市場競爭環(huán)境，完善車險市場的監(jiān)管機制。中介商，建立完善的中介體系等等。我國汽車保險市場，在未來有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。如果能夠為它?chuàng)造一個良好的穩(wěn)定的有序的發(fā)展環(huán)境，必然會帶動其迅猛發(fā)展。參考文獻裴光,中國汽車保險的改革與發(fā)展[J]，專家論壇2002.32張春,我國汽車保險費率須改革[J]，汽車駕駛員2002.5萬楚雄，入世后我國汽車保險市場的發(fā)展趨勢[N]，中國保險管理干部學(xué)院學(xué)報2002.6王宇航，王斌，新時期淺談汽車保險[J]，技術(shù)經(jīng)濟2003.9方仲文，中國汽車保險改革、發(fā)展與實務(wù)對策分析[J]，第8屆中國汽車工業(yè)研討會會刊吳建安主編，市場營銷學(xué)[M]，高等教育社出版徐榮環(huán)，汽車保險市場究竟怎么了[J]，汽車與安全2002.10魏華林，林寶清，保險學(xué)[M]，高等教育出版社，2001李永鈞，車險市場為何不平靜[J]，汽車市場2004.9張建軍，日本汽車保險市場變革概況[J]，上海保險2002.5汪瑩，從美國汽車保險談我國汽車保險改革[J]，華東經(jīng)濟管理第18卷第3期，2004.6汽車保險改革后的市場現(xiàn)狀分析，合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報[N],社會科學(xué)版2005.2賴曉丹，“英式車險”：以人為本以安全為重[J]，華南金融電腦2005.4李蓓，美國個人車險評分系統(tǒng)及其啟示[N]，中國保險管理干部學(xué)院學(xué)報2003.6雒慶舉，西方發(fā)達保險市場風(fēng)險監(jiān)管制度及其對中國的啟示[J]，湖南社會科學(xué)，2005.4徐進，我國車險費率改革中的市場結(jié)構(gòu)分析與績效初評[J]，決策參考周玉榮，淺析我國汽車保險市場發(fā)展戰(zhàn)略[J]，交通科技，2003.1李永鈞，中國車險結(jié)構(gòu)向責(zé)任險轉(zhuǎn)換[J]，中國汽車市場2005.2楊芳，孫碧波，中外汽車保險比較[J]，世界經(jīng)濟情況2002.18李友華，中國保險企業(yè)持續(xù)發(fā)展研究[D]，東北農(nóng)業(yè)大學(xué)博士學(xué)位論文張薇，我國車險市場化改革研究[D]，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)碩士論文MartinF.Grace,Robert.W.Klein,RichardD.Phillips.，<AutoInsuranceReform：SalvationinSouthCarolina>,<CustomerChurningPredictionUsingSupportVectorMachinesinOnlineAutoInsuranceService>,<LectureNotesinComputerScience>,Publisher:

SpringerBerlin/HeidelbergISSN:

0302-9743Harrington,S.E.，<Statedecisionstolimittortliability:anempiricalanalysisofno-faultautomobileinsurancelaws>,Insurance:MathematicsandEconomics,Volume:16,Issue:2,May,1995,pp.184Kavalec,Chris;Woods,James.，<Towardmarginalcostpricingofaccidentrisk:theenergy,travel,andwelfareimpactsofpay-at-the-pumpautoinsurance>,EnergyPolicy,Volume:27,Issue:6,June,1999,pp.331-342附錄附錄一：外文原文AutoInsuranceReform:SalvationinSouthCarolina*MartinF.GraceRobertW.KleinRichardD.PhillipsAbstractThispaperreviewsSouthCarolina’sexperienceinregulatingautoinsurance;astorythatoffershopetootherstates.Overthelastthreedecades,SouthCarolinaintensivelyregulatedautoinsurance,engenderingseveremarketdistortionsandconsiderablepublicdissatisfaction.In1999,itsubstantiallyrevampeditsregulatorysystemandtheearlyindicationssuggestthatitsreformsarehavingpositiveeffectsforbothconsumersandinsurers.WeexaminetheevolutionofSouthCarolina’sregulatorysystemandautoinsurancemarketandtheforcesthatledtotheirtransformation.April15,2001A.IntroductionEachstatehasastorytotellaboutitsregulationofprivatepassengerautomobileinsurance.Whilemanycommonfactorsaffectautoinsurance,theirparticularmixvariesamongstatesleadingtodifferentregulatorypoliciesandmarketoutcomes.Autoinsuranceisahighlysalientissueamongconsumersandvoters.Unfortunately,thecollisionofeconomicforcesandpoliticshascausedtroublesomeproblemsinsomestateautoinsurancemarkets.Atthesametime,certainstateshaveavoidedormitigatedtheseproblemswithregulatoryandmarketreforms.Hence,therearevaluablelessonstolearninexaminingtheregulatoryexperienceinspecificjurisdictions.ThispapertellsSouthCarolina’sstoryofautoinsuranceproblemsandsubsequentreformsthatofferhopetootherstates.Highspeedsonitsruralhighways,frequentandsevereaccidentsandalitigiousenvironmentcombinedtoescalateautoinsurancecosts.Thegovernmentrespondedwithintensiveregulationinanattempttostemrisingpremiumsandaddressconcernsaboutunfairtreatmentofcertaindrivers.Inadditiontotightlimitsonratesandunderwriting,SouthCarolinaemployedareinsuranceresidualmarketfacilitythatimposedalargesubsidyfromlow-riskand“bad-risk”driverstomedium-riskdrivers.1ItsdesignandotherregulatoryfactorscausedtheFacilitytoballoonto42percentofthestate’sinsuredvehiclesin1992andgeneratehugedeficitsbornedisproportionatelybydriversacrossthestate.GrowingconsumerandpoliticaldissatisfactionwiththissituationeventuallypromptedtheSouthCarolinalegislaturetorevampitsregulatorysysteminlegislation(SenateBill254)thatwasenactedin1997(1997S.C.Acts154).Relatedlegislationin1999(SenateBill399)helpedtoimplementthereformprogram.RestrictionsonratesandunderwritinghavebeeneasedandtheFacilityanditssubsidyarebeingphasedout.Withmostofthereformsbecomingeffectivein1999,itistoosoontodeterminetheirultimateoutcome,buttheearlyprognosisispositive.Thenumberofinsurerswritingautoinsurancehasdoubledwiththeimplementationofthereforms.Manyinsurersalsohaveloweredtheiroverallratelevelsforautoinsurance,reflectingdecliningclaimcostsandtheeasingofrestrictionsonriskclassificationandpricing.Someinsurershaveraisedtheirratesinordertocoverhigher-riskdriversthatwerepreviouslyrelegatedtotheFacility.Consequently,andmostimportantly,theFacilityisdepopulatingrapidly.OurpaperbeginswithareviewofthesystemforautoinsuranceregulationinSouthCarolinaanditshistoricalantecedents.Wethenexaminethestructureofthemarketoverthelastdecade,beforeandafterreform.Thisisfollowedbyahistoricalanalysisofmarketconductandperformancethatlooksatseveraloutcomemeasures,includingprices,profits,availability,andclaimcosts.Ouranalysisincludesaninitialreviewofcostdriversthatrevealssomeinterestingpatternsthatwarrantfurtherinvestigation.WeconcludebydistillingtheprincipalinsightsfromSouthCarolina’sexperience.B.AutoInsuranceRegulationinSouthCarolinaLikemostotherstates,SouthCarolinautilizedapriorapprovalregulatorysystemforautoinsuranceaftertheenactmentoftheMcCarran-FergusonActin1945.Thestates’impositionofuniform“bureaurates”fortheprincipalproperty-casualtylinesinthepostwaryearsiswelldocumented.Theconstraintsonpricecompetitiongraduallyerodedovertimeasinsurersgainedincreasingflexibilitytodeviatefromuniformprices.Somestateseventuallyremovedpriorapprovalrequirementsforautoinsuranceratestoallowmarketforcestooperatemorefreely.Otherstates,includingSouthCarolina,retainedpriorapprovalrequirementsandtightenedpricelimitswhencostsescalated.InSouthCarolina,insurerswerenotrequiredtoadheretomandatorybureaurates,butwererequiredtoindividuallyfileratesforpriorapproval.In1975,legislationtookeffectinSouthCarolinathatcomprisedanumberofregulatoryprovisionsthatwerepopularinthemoreactiviststates.Theseprovisionsincluded:Compulsoryliabilityinsurance;Mandatoryservicerequirementsforautoinsurers;EstablishmentoftheReinsuranceFacility;Implementationofamandatory,uniformmeritratingplan;andAlimitednumberofdesignatedagentswereallowedtosellinsurancedirectlythroughtheFacility.However,theseregulatoryprovisionsprovedtobeproblematicintheyearsahead.Subsequentlegislativeandregulatorytinkeringmadesomeimprovementsbutfailedtofullysolvetheproblems.Thisledtothecomprehensiverestructuringin1999(basedonlegislationenactedin1997).BelowwereviewthemostimportantelementsofSouthCarolina’sregulatorysystemandhowtheyweremodifiedincomparisonwithotherjurisdictions.Figure1providesahistoricaltimelineofkeydevelopmentsinSouthCarolinaautoinsuranceregulation.1.RegulationofPriceLevelsSouthCarolinarequiredthepriorapprovalofallprivatepassengerautoinsuranceratesuntil1999.Atfirstglance,thepre-1999SouthCarolinasystemmightappearsimilartothatofotherpriorapprovalstates(seeBox1).TheSouthCarolinalawcontainedthestandardprohibitionsagainstexcessive,inadequateandunfairrates.Insurersalsowereprohibitedfromemployingsocially