五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)概況分析

五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)概況分析營(yíng)銷調(diào)研的步驟營(yíng)銷調(diào)研的過(guò)程，通常包括五個(gè)步驟：確定問(wèn)題與調(diào)研目標(biāo)、擬定調(diào)研計(jì)劃、收集信息、分析信息、提交報(bào)告。（一）確定問(wèn)題與調(diào)研目標(biāo)為保證營(yíng)銷調(diào)研的成功和有效，首先要明確所要調(diào)研的問(wèn)題，既不可過(guò)于寬泛，也不宜過(guò)于狹窄，要有明確的界定并充分考慮調(diào)研成果的實(shí)效性。其次，在確定問(wèn)題的基礎(chǔ)上，提出特定調(diào)研目標(biāo)。（二）擬定調(diào)研計(jì)劃設(shè)計(jì)能夠有效地收集所需要的信息的計(jì)劃，包括概述資料來(lái)源、調(diào)研方法和工具等。由于收集第一手資料花費(fèi)較大，調(diào)研通常從收集第二手資料開(kāi)始，必要時(shí)再采用各種調(diào)研方法收集第一手資料，也可以從企業(yè)外部的商業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)有關(guān)資料。調(diào)查表和儀器是收集第一手資料采用的主要工具。抽樣計(jì)劃決定三方面的問(wèn)題：抽樣單位指確定調(diào)查的對(duì)象，抽樣范圍指確定樣本的多少，抽樣程序則是指如何確定受訪者的過(guò)程。接觸方法是指如何與調(diào)查對(duì)象接觸的問(wèn)題。（三）收集信息在擬定調(diào)研計(jì)劃后，可由本企業(yè)調(diào)研人員承擔(dān)收集信息的工作，也可委托調(diào)研公司收集。面談訪問(wèn)必須爭(zhēng)取被訪問(wèn)者的友好和真誠(chéng)合作，才能收集到有價(jià)值的第一手資料。進(jìn)行實(shí)驗(yàn)調(diào)查時(shí)，調(diào)研人員必須注意使實(shí)驗(yàn)組和控制組匹配協(xié)調(diào)，在調(diào)查對(duì)象匯集時(shí)避免其相互影響，并采用統(tǒng)一的方法對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行處理和對(duì)外來(lái)因素進(jìn)行控制。（四）分析信息從已獲取的有關(guān)信息中提煉出適合調(diào)研目標(biāo)的調(diào)查結(jié)果。在分析過(guò)程中，首先要明確這些信息數(shù)據(jù)是依據(jù)何種尺度進(jìn)行測(cè)定、加工的，然后借助多變量統(tǒng)計(jì)技術(shù)將數(shù)據(jù)中潛在的各種關(guān)系揭示出來(lái)，還可將數(shù)據(jù)資料列成表格，制定一維和二維的頻率分布，對(duì)主要變量計(jì)算其平均數(shù)和衡量離中趨勢(shì)。（五）提交報(bào)告調(diào)研人員向營(yíng)銷主管提出與進(jìn)行決策有關(guān)的主要調(diào)查結(jié)果。調(diào)研報(bào)告應(yīng)力求簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、完整、客觀，為科學(xué)決策提供依據(jù)。如能使管理決策減少不確定因素，則此項(xiàng)營(yíng)銷研究就是富有成效的。市場(chǎng)細(xì)分戰(zhàn)略的產(chǎn)生與發(fā)展市場(chǎng)細(xì)分是1956年由美國(guó)營(yíng)銷學(xué)者溫德?tīng)?，斯密于《產(chǎn)品差異和市場(chǎng)細(xì)分——可供選擇的兩種市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略》一文中，在總結(jié)西方企業(yè)營(yíng)銷實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的。市場(chǎng)細(xì)分不單純是一個(gè)抽象理論，而且具有很強(qiáng)的實(shí)踐性，順應(yīng)了第二次世界大戰(zhàn)以后美國(guó)眾多產(chǎn)品市場(chǎng)轉(zhuǎn)化為買(mǎi)方市場(chǎng)這一新的形勢(shì)，是現(xiàn)代企業(yè)營(yíng)銷觀念的一大進(jìn)步。從總體上看，不同的市場(chǎng)條件和環(huán)境，從根本上決定企業(yè)的營(yíng)銷戰(zhàn)略。市場(chǎng)細(xì)分理論和實(shí)踐的發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段。（一）大量營(yíng)銷階段早在19世紀(jì)末20世紀(jì)初，即資本主義工業(yè)革命階段，整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心和特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)速度和規(guī)模，市場(chǎng)以賣方為主導(dǎo)。在賣方市場(chǎng)條件下，企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷的基本方式是大量營(yíng)銷，即大批量生產(chǎn)品種、規(guī)格單一的產(chǎn)品，并且通過(guò)廣泛、普遍的分銷渠道銷售產(chǎn)品。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，大量營(yíng)銷的方式降低了產(chǎn)品的成本和價(jià)格，獲得了較豐厚的利潤(rùn)。企業(yè)沒(méi)有必要研究市場(chǎng)需求，市場(chǎng)細(xì)分戰(zhàn)略也不可能產(chǎn)生。（二）產(chǎn)品差異化營(yíng)銷階段20世紀(jì)30年代，發(fā)生了震撼世界的資本主義經(jīng)濟(jì)危機(jī)，西方企業(yè)面臨產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)迫使企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念。營(yíng)銷方式從大量營(yíng)銷向產(chǎn)品差異化營(yíng)銷轉(zhuǎn)變，即向市場(chǎng)推出許多與競(jìng)爭(zhēng)者在質(zhì)量、外觀、性能和品種等方面不同的產(chǎn)品。產(chǎn)品差異化營(yíng)銷較大量營(yíng)銷是一種進(jìn)步，但是由于企業(yè)僅僅考慮自己現(xiàn)有的設(shè)計(jì)、技術(shù)能力，忽視對(duì)顧客需求的研究，缺乏明確的目標(biāo)市場(chǎng)，因此產(chǎn)品營(yíng)銷的成功率依然很低。由此可見(jiàn)，在產(chǎn)品差異化營(yíng)銷階段，企業(yè)仍然沒(méi)有重視對(duì)市場(chǎng)需求的研究，市場(chǎng)細(xì)分仍然缺乏產(chǎn)生的基礎(chǔ)和條件。（三）目標(biāo)營(yíng)銷階段20世紀(jì)50年代以后，在科學(xué)技術(shù)革命的推動(dòng)下，生產(chǎn)力水平大幅度提高，產(chǎn)品日新月異，生產(chǎn)與消費(fèi)的矛盾日益尖銳，以產(chǎn)品差異化為中心的推銷體制遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能解決西方企業(yè)所面臨的市場(chǎng)問(wèn)題。于是，市場(chǎng)迫使企業(yè)再次轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念和經(jīng)營(yíng)方式，由產(chǎn)品差異化營(yíng)銷轉(zhuǎn)向以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的目標(biāo)營(yíng)銷，即企業(yè)在研究市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身的資源與優(yōu)勢(shì)，選擇其中最有吸引力和最能有效為之提供產(chǎn)品和服務(wù)的細(xì)分市場(chǎng)作為目標(biāo)市場(chǎng)，設(shè)計(jì)與目標(biāo)市場(chǎng)需求特點(diǎn)相互匹配的營(yíng)銷組合。市場(chǎng)細(xì)分戰(zhàn)略應(yīng)運(yùn)而生。市場(chǎng)細(xì)分理論的產(chǎn)生，使傳統(tǒng)營(yíng)銷觀念發(fā)生根本性的變革，在理論和實(shí)踐中都產(chǎn)生了極大影響，被西方理論家稱之為“市場(chǎng)營(yíng)銷革命”。市場(chǎng)細(xì)分理論產(chǎn)生后經(jīng)歷了不斷完善的過(guò)程。最初，隨著“以消費(fèi)者為中心”的營(yíng)銷理念日漸深入人心以及個(gè)性化消費(fèi)時(shí)代的到來(lái)，企業(yè)把市場(chǎng)不斷細(xì)分，從而出現(xiàn)超市場(chǎng)細(xì)分理論（即一對(duì)一營(yíng)銷理論）。人們認(rèn)為把市場(chǎng)劃分得越細(xì)越能適應(yīng)顧客需求，只要通過(guò)增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力便可提高利潤(rùn)率。但是20世紀(jì)70年代以來(lái)，能源危機(jī)和整個(gè)資本主義市場(chǎng)不景氣，使不同階層消費(fèi)者的可支配收入出現(xiàn)不同程度的下降，人們?cè)谫?gòu)買(mǎi)時(shí)更多地注重價(jià)值、價(jià)格和效用的比較。過(guò)度細(xì)分市場(chǎng)導(dǎo)致企業(yè)營(yíng)銷成本上升而減少總收益，于是反市場(chǎng)細(xì)分理論應(yīng)運(yùn)而生。營(yíng)銷學(xué)者和企業(yè)家認(rèn)為，應(yīng)該從成本和收益的比較出發(fā)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行適度的細(xì)分，這是對(duì)過(guò)度細(xì)分的反思和矯正。它賦予了市場(chǎng)細(xì)分理論新的內(nèi)涵，使其不斷地發(fā)展和完善，對(duì)指導(dǎo)企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)具有更強(qiáng)的可操作性。20世紀(jì)90年代，在全球營(yíng)銷環(huán)境下，適度細(xì)分理論又被賦予了更新的內(nèi)涵，適應(yīng)了全球營(yíng)銷趨勢(shì)的發(fā)展。全球營(yíng)銷力圖盡可能地識(shí)別和滿足世界各國(guó)消費(fèi)者的共同需求，并希望以此獲得更廣闊的市場(chǎng)和更低的成本。而且，全球營(yíng)銷對(duì)于“需求”的理解更為深刻，它不是簡(jiǎn)單、一味地識(shí)別和滿足消費(fèi)者的現(xiàn)有需求，而是更為關(guān)注挖掘潛在需求，或在異國(guó)市場(chǎng)上引入并推行新的消費(fèi)文化。與此同時(shí)，全球營(yíng)銷同樣注意到各個(gè)國(guó)家和地區(qū)消費(fèi)者需求之間的差異。因?yàn)榉植加谑澜?00多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的全球消費(fèi)者，擁有不同的語(yǔ)言和膚色，不同的風(fēng)俗習(xí)慣，不同的宗教信仰，不同的行為方式。事實(shí)上，沒(méi)有一家企業(yè)已經(jīng)或者試圖把觸角伸向世界的每一個(gè)角落。它們都根據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，尋求全球市場(chǎng)上的機(jī)會(huì)，選擇那些能夠比對(duì)手更好地提供產(chǎn)品或服務(wù)的細(xì)分市場(chǎng)作為目標(biāo)市場(chǎng)，并與之建立互惠互利的交換關(guān)系，在滿足其需求的同時(shí)求得自身發(fā)展壯大。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)概況五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床作為高端制造業(yè)之基，廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、等領(lǐng)域。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，21年全球五軸機(jī)床市場(chǎng)空間74．8億美元，預(yù)計(jì)以約10%CAGR增速在27年達(dá)到138億美元。目前市場(chǎng)份額主要被國(guó)際龍頭企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)收入規(guī)模、銷量等均與國(guó)際龍頭企業(yè)差距較大，未來(lái)空間巨大。目前國(guó)內(nèi)航空航天、新能源汽車產(chǎn)業(yè)需求旺盛，有望為國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)入局有望加速降本，提升五軸機(jī)床滲透率。（一）五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床廣泛應(yīng)用于高端制造業(yè)機(jī)床主要由基礎(chǔ)部件、主軸部件、進(jìn)給機(jī)構(gòu)、數(shù)控系統(tǒng)、輔助裝置等構(gòu)成。加工中心指帶有刀庫(kù)和自動(dòng)換刀裝置的數(shù)控機(jī)床，可使工件在一次裝夾后，自動(dòng)連續(xù)完成銑削、鉆孔、鏜孔、鉸孔、攻螺紋、切槽等多工序的加工，如果加工中心帶有自動(dòng)分度回轉(zhuǎn)工作臺(tái)或者主軸箱能自動(dòng)改變角度，還可使工件在一次裝夾后自動(dòng)完成多個(gè)面和多工序的加工。因此，加工中心除了可加工各種復(fù)雜曲面外，非常適用于各種箱體類和板類等復(fù)雜零件的加工。加工中心按照布局方式分類，主要包括立式加工中心、臥式加工中心、龍門(mén)式加工中心、復(fù)合加工中心等。按照數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行分類，數(shù)控系統(tǒng)控制幾個(gè)坐標(biāo)按照需要的函數(shù)關(guān)系同時(shí)協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)稱為坐標(biāo)聯(lián)動(dòng)，按照聯(lián)動(dòng)軸數(shù)分為二軸聯(lián)動(dòng)、二軸半聯(lián)動(dòng)、三軸聯(lián)動(dòng)、四軸聯(lián)動(dòng)、五軸聯(lián)動(dòng)等。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控加工主要指在一臺(tái)機(jī)床上至少有5個(gè)坐標(biāo)軸（三個(gè)直線坐標(biāo)和兩個(gè)旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)），并且5個(gè)軸可以同時(shí)插補(bǔ)進(jìn)行零件加工。五軸機(jī)床結(jié)構(gòu)包括工作臺(tái)傾斜型、主軸傾斜型和工作臺(tái)/主軸傾斜型五軸加工機(jī)床。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控技術(shù)是衡量一個(gè)國(guó)家復(fù)雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，從巴統(tǒng)清單到瓦森納協(xié)定，西方發(fā)達(dá)國(guó)家針對(duì)中國(guó)進(jìn)行了嚴(yán)格的技術(shù)封鎖，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床應(yīng)用較廣泛的航空航天、兵器、船舶、等高端行業(yè)近年面臨的封鎖進(jìn)一步加劇。（二）2021年五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，21年全球五軸數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)74．8億美元，預(yù)計(jì)27年行業(yè)規(guī)模有望達(dá)138億美元，期間年復(fù)合增速達(dá)10．05%。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，全球五軸數(shù)控機(jī)床的多數(shù)份額被德瑪吉森精機(jī)、山崎馬扎克、哈默、格勞博和斗山等多個(gè)頭部海外公司壟斷。2020年前五大廠商市場(chǎng)份額達(dá)到62%，前十大廠商占據(jù)行業(yè)超過(guò)80%的市場(chǎng)份額；科德數(shù)控為國(guó)內(nèi)五軸機(jī)床龍頭企業(yè)，20年五軸數(shù)控機(jī)床收入僅為1．72億元，市場(chǎng)份額0．39%。國(guó)內(nèi)21年五軸市場(chǎng)空間約百億元人民幣，25年有望達(dá)到186．83億元人民幣。根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口額74．6億美元，其中加工中心進(jìn)口額26．36億美元，占比35．7%，假設(shè)60%加工中心進(jìn)口金額為五軸機(jī)床（考慮五軸單價(jià)高于普通加工中心），對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間15．95億美元，折合人民幣103．09億元，全球占比21．38%。基于QYResearch預(yù)測(cè)全球市場(chǎng)數(shù)據(jù)，考慮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一方面受高端制造業(yè)占比提升驅(qū)動(dòng)五軸機(jī)床需求將不斷提升，一方面國(guó)內(nèi)企業(yè)入局加速降本推動(dòng)五軸機(jī)床替代三軸機(jī)床提升滲透率，假設(shè)25年中國(guó)市場(chǎng)占全球比重達(dá)到25．38%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間將在25年達(dá)到186．83億元人民幣。中國(guó)五軸機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率低于10%，空間巨大。國(guó)內(nèi)機(jī)床高端市場(chǎng)主要由海外企業(yè)壟斷，截至2018年中國(guó)高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率僅為6%，預(yù)計(jì)目前五軸機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率仍低于10%。目前國(guó)內(nèi)五軸機(jī)床企業(yè)收入體量、產(chǎn)銷量與海外龍頭差距較大，國(guó)內(nèi)企業(yè)成長(zhǎng)空間巨大。以德馬吉森精機(jī)和科德數(shù)控為例，2021年德馬吉森精機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收219．45億元人民幣，同比增長(zhǎng)20．63%，科德數(shù)控2021年?duì)I收2．54億元人民幣。2021年德馬吉森精機(jī)全球銷量11574臺(tái)，科德數(shù)控2021年銷量126臺(tái)，成長(zhǎng)空間巨大。（三）新能源汽車、航空航天等領(lǐng)域需求旺盛，有望為國(guó)內(nèi)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)帶來(lái)成長(zhǎng)機(jī)遇五軸數(shù)控機(jī)床下游主要應(yīng)用在航空航天、汽車、等領(lǐng)域。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，五軸機(jī)床在航空航天、汽車、三個(gè)行業(yè)的銷量占比分別為39．9%/24．3%/13．3%。其中汽車領(lǐng)域主要用于生產(chǎn)氣缸缸體以及汽車零部件；航空航天領(lǐng)域主要生產(chǎn)飛機(jī)葉盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)等精密零部件。從日本出口中國(guó)機(jī)床訂單數(shù)據(jù)來(lái)看，今年在通用機(jī)械下行周期中高端機(jī)床仍保持了較強(qiáng)需求韌性。2022年1-8月中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)新簽訂單同比下降6．2%，但日本出口中國(guó)機(jī)床訂單在去年高基數(shù)下基本同比持平。2021年日本出口中國(guó)機(jī)床訂單大幅增長(zhǎng)77%至3580．4億日元（按照2021年平均匯率計(jì)算為210．3億元人民幣）。2022年1-8月日本出口中國(guó)機(jī)床訂單同比增長(zhǎng)0．72%，在去年高基數(shù)下重回正增長(zhǎng)。月度數(shù)據(jù)來(lái)看，訂單從今年1月份開(kāi)始走弱，從6月份開(kāi)始出現(xiàn)趨勢(shì)性反彈。新能源汽車與航空航天領(lǐng)域有望推動(dòng)五軸機(jī)床需求持續(xù)增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)成長(zhǎng)機(jī)遇：1）航空航天領(lǐng)域：五軸機(jī)床需求旺盛，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)釋放增量市場(chǎng)需求。五軸機(jī)床在航空航天領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景較多，覆蓋飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、起落架、葉片、機(jī)匣、壓氣機(jī)葉輪等部件加工。伴隨國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)逐步進(jìn)入批量制造，五軸機(jī)床需求有望持續(xù)提升。同時(shí)在貿(mào)易摩擦影響下，航空航天領(lǐng)域急需可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的高端機(jī)床，增量市場(chǎng)空間有望向國(guó)內(nèi)企業(yè)傾斜。2）新能源汽車：一體化壓鑄等新工藝推進(jìn)有望持續(xù)帶來(lái)五軸機(jī)床需求增長(zhǎng)。新能源汽車制造向輕量化、一體化轉(zhuǎn)型，一體化成形的異型結(jié)構(gòu)件有望為五軸機(jī)床應(yīng)用提供機(jī)遇。（四）國(guó)內(nèi)企業(yè)入局加速降本，有望推動(dòng)五軸機(jī)床滲透率提升替代三軸五軸機(jī)床通過(guò)更高加工效率、更小占地面積與能耗帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性，對(duì)三軸機(jī)床具有一定替代性。根據(jù)全球五軸機(jī)床龍頭德馬吉森精機(jī)披露數(shù)據(jù)，其使用10臺(tái)五軸機(jī)床替換50臺(tái)立式五面加工機(jī)床，帶來(lái)了更高加工量、更小占地面積，并且節(jié)約能耗42%。五軸機(jī)床滲透率有望持續(xù)提升：1）供給側(cè)：國(guó)內(nèi)企業(yè)入局加速降本，將帶動(dòng)五軸機(jī)床經(jīng)濟(jì)性不斷提升。五軸機(jī)床高價(jià)格、高成本基于其采用的數(shù)控系統(tǒng)、擺頭等核心部件成本較高，目前國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)、功能部件技術(shù)成熟度不斷提升，有望帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床成本不斷降低。以科德數(shù)控為例，其自研數(shù)控系統(tǒng)對(duì)外售價(jià)低于西門(mén)子840D平均價(jià)格的50%，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品毛利率在50%以上。2）需求側(cè)：五軸機(jī)床將成為民營(yíng)企業(yè)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力核心。為提高加工效率、節(jié)約場(chǎng)地和人工成本，滿足產(chǎn)品加工多樣化，符合市場(chǎng)化趨勢(shì)，將有越來(lái)越多企業(yè)通過(guò)選擇五軸機(jī)床來(lái)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。政策扶持下，五軸機(jī)床自主可控加速?gòu)母叨藬?shù)控系統(tǒng)到高端機(jī)床均為制高端制造產(chǎn)業(yè)鏈核心，為國(guó)家戰(zhàn)略性物資，西方國(guó)家與日本均對(duì)中國(guó)實(shí)行出口限制和監(jiān)督使用政策，在目前國(guó)際局勢(shì)緊張背景下有更加嚴(yán)格的趨勢(shì)，以限制中國(guó)國(guó)防技術(shù)發(fā)展。目前國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控系統(tǒng)、五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床均實(shí)現(xiàn)了從0到1突破，高端機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈自主可控迫在眉睫，在政策支持、資金扶持影響下，有望加速。（一）五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床技術(shù)概況從五軸機(jī)床構(gòu)成來(lái)看，五軸機(jī)床相比三軸機(jī)床主要是增加/升級(jí)了五軸數(shù)控系統(tǒng)、擺頭、轉(zhuǎn)臺(tái)等部件。五軸機(jī)床制造難度主要體現(xiàn)在對(duì)于高端數(shù)控系統(tǒng)、功能部件要求較高，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成熟度較低，核心部件依賴進(jìn)口一方面導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床價(jià)格居高不下，后續(xù)維保成本較高，普及速度受限；一方面壓制了國(guó)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)：1）數(shù)控系統(tǒng)目前主要進(jìn)口自西門(mén)子、海德漢、發(fā)那科、三菱等廠商，進(jìn)口成本較高的同時(shí)還受到封鎖限制，部分高端模塊不對(duì)中國(guó)開(kāi)放進(jìn)口。2）功能部件依賴進(jìn)口，擺頭、轉(zhuǎn)臺(tái)、測(cè)量反饋元件等目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化程度與西方差距大，品種少且質(zhì)量不穩(wěn)定，高端功能部件依賴進(jìn)口影響機(jī)床廠利潤(rùn)。在04專項(xiàng)、機(jī)床工具行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃綱要等政策推動(dòng)下，五軸機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈正逐步走向成熟，具備推進(jìn)基礎(chǔ)。1、五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)概況科德數(shù)控、華中數(shù)控作為國(guó)內(nèi)首批研發(fā)數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)，目前高端數(shù)控系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了與發(fā)那科、西門(mén)子等國(guó)際龍頭產(chǎn)品對(duì)標(biāo)，科德數(shù)控搭載自研數(shù)控系統(tǒng)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床打入了航空航天等高端制造業(yè)領(lǐng)域，華中數(shù)控與豪邁數(shù)控、紐威數(shù)控、寧波海天、常州瑞其盛、東莞埃弗米等機(jī)床企業(yè)合作，在高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升。科德數(shù)控、華中數(shù)控目前已基本實(shí)現(xiàn)了高端數(shù)控系統(tǒng)的伺服驅(qū)動(dòng)、電機(jī)配套。以華中數(shù)控系統(tǒng)為例，目前覆蓋了RTCP功能、直角頭雙向刀長(zhǎng)補(bǔ)、擺頭分度、動(dòng)態(tài)精度測(cè)定、數(shù)顯手搖、斜面對(duì)刀、全閉環(huán)模式下零位保護(hù)功能、刀軸方向長(zhǎng)度補(bǔ)償、五軸傾斜面加工、法向進(jìn)退刀、線性插補(bǔ)、大圓插補(bǔ)等典型五軸功能，滿足五軸加工需求。根據(jù)科德數(shù)控披露數(shù)據(jù)，其自研數(shù)控系統(tǒng)對(duì)外售價(jià)低于西門(mén)子840D平均價(jià)格的50%，有望加速國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床降本，帶動(dòng)滲透率提升。2、五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床功能部件概況從供應(yīng)鏈看，目前部分制造業(yè)龍頭企業(yè)向機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加速功能部件供應(yīng)鏈成熟：1）恒立液壓切入絲杠制造，有望實(shí)現(xiàn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈配套。2021年9月恒立液壓發(fā)布非公開(kāi)預(yù)案，擬投資15．27億元建設(shè)線性驅(qū)動(dòng)器項(xiàng)目，其中包含年產(chǎn)10萬(wàn)米標(biāo)準(zhǔn)滾珠絲杠和10萬(wàn)米重載滾珠絲杠產(chǎn)能。恒立液壓利用其全球領(lǐng)先精密加工制造能力，有望實(shí)現(xiàn)對(duì)日本NSK、德國(guó)舍弗勒等品牌的，在機(jī)床產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)配套。2）綠的諧波、昊志機(jī)電推出諧波數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)，基于高精度諧波減速器，轉(zhuǎn)臺(tái)傳動(dòng)精度、傳遞扭矩、精度保持性、壽命等方面性能優(yōu)異。從機(jī)床廠看，目前科德數(shù)控、埃弗米（拓斯達(dá)子公司）等已實(shí)現(xiàn)了五軸機(jī)床核心自研功能部件配套，后續(xù)機(jī)床廠自制率有望持續(xù)提升：1）科德數(shù)控除數(shù)控系統(tǒng)通過(guò)自研自制配套外，擺頭、轉(zhuǎn)臺(tái)等功能部件也實(shí)現(xiàn)自制，直驅(qū)/雙直驅(qū)技術(shù)加持，功能、控制精度和加工效率等方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2）埃弗米實(shí)現(xiàn)主軸、擺頭、搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)自制，基于歐洲GTRT高端機(jī)械傳動(dòng)技術(shù)與自研齒輪消隙專利技術(shù)等核心技術(shù)，剛性、穩(wěn)定性、精度表現(xiàn)優(yōu)異。3）濟(jì)南二機(jī)床雙擺角銑頭項(xiàng)目通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。2021年由濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)牽頭承擔(dān)的國(guó)家重大專項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)控機(jī)床雙擺角銑頭關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用示范，在陜西漢中順利通過(guò)綜合績(jī)效評(píng)價(jià)和檔案終驗(yàn)收。攻克了雙擺角銑頭系列化、關(guān)鍵零件制造、靜/動(dòng)態(tài)精度調(diào)整、補(bǔ)償及性能優(yōu)化、與國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)匹配以及可靠性驗(yàn)證等一系列關(guān)鍵技術(shù)，完成了重點(diǎn)領(lǐng)域用戶40臺(tái)套產(chǎn)品的示范應(yīng)用。（二）自主可控相關(guān)政策、資金扶持，五軸機(jī)床有望加速政策幫扶：針對(duì)中國(guó)高端機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策頻出，近年來(lái)，工信部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)資委等多個(gè)部門(mén)發(fā)布相關(guān)政策支持中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展；此外，財(cái)政部、稅務(wù)總局在2022年9月發(fā)布政策減免高新技術(shù)企業(yè)購(gòu)置新設(shè)備時(shí)產(chǎn)生的稅費(fèi)。整合營(yíng)銷傳播計(jì)劃過(guò)程在制定整合營(yíng)銷傳播策略的過(guò)程中，營(yíng)銷企業(yè)需要結(jié)合各種促銷組合要素，平衡每一個(gè)要素的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)以產(chǎn)生最有效的傳播計(jì)劃?？梢哉f(shuō)，整合營(yíng)銷傳播管理實(shí)際上就是對(duì)目標(biāo)受眾進(jìn)行有效傳播的過(guò)程，包括策劃、執(zhí)行、評(píng)估和控制各種促銷組合要素。整合營(yíng)銷傳播方案的制定者必須決定促銷組合中各要素的角色和功能，為每種要素制定正確的策略，確定它們?nèi)绾芜M(jìn)行整合，為實(shí)施進(jìn)行策劃，考慮如何評(píng)估所取得的成果，并進(jìn)行必要的調(diào)整。營(yíng)銷傳播只是整體營(yíng)銷計(jì)劃和方案的一部分，必須能夠融合于其中。關(guān)系營(yíng)銷的流程系統(tǒng)關(guān)系營(yíng)銷把一切內(nèi)部和外部利益相關(guān)者都納入研究范圍，并用系統(tǒng)的方法考察企業(yè)所有活動(dòng)及其相互關(guān)系，表現(xiàn)積極的一方被稱為市場(chǎng)營(yíng)銷者，表現(xiàn)不積極的一方被稱作目標(biāo)公眾。企業(yè)與利益相關(guān)者結(jié)成休戚與共的關(guān)系，企業(yè)的發(fā)展要借助利益相關(guān)者的力量，而后者也要通過(guò)企業(yè)來(lái)謀求自身的利益。（1）企業(yè)內(nèi)部關(guān)系。內(nèi)部營(yíng)銷起源于把員工當(dāng)作企業(yè)的市場(chǎng)。智慧的企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)，心中裝有“兩個(gè)上帝”，一個(gè)“上帝”是顧客，另一個(gè)“上帝”是員工。企業(yè)要進(jìn)行有效的營(yíng)銷，首先要有具備營(yíng)銷觀念的員工，能夠正確理解和實(shí)施企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和營(yíng)銷組合策略，并能自覺(jué)地以顧客導(dǎo)向的方式進(jìn)行工作。同時(shí)企業(yè)要盡力滿足員工的合理要求，提高員工的滿意度和忠誠(chéng)度，為關(guān)系營(yíng)銷奠定良好基礎(chǔ)。（2）企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)者的關(guān)系。企業(yè)所擁有的資源條件不盡相同，往往是各有所長(zhǎng)、各有所短。為有效地通過(guò)資源共享實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，企業(yè)要善于與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和睦共處，并和有實(shí)力、有良好營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行聯(lián)合。（3）企業(yè)與顧客的關(guān)系。顧客是“上帝”，是“財(cái)神”，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，必須依賴顧客。企業(yè)需要通過(guò)搜集和積累大量市場(chǎng)信息，預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)潛力，采取適當(dāng)方式與消費(fèi)者溝通，變潛在顧客為現(xiàn)實(shí)顧客。同時(shí)，要致力于建立數(shù)據(jù)庫(kù)或其他方式，密切與消費(fèi)者的關(guān)系。對(duì)老顧客，要更多地提供產(chǎn)品信息，定期舉行聯(lián)誼活動(dòng)，加深情感信任，爭(zhēng)取將其轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期顧客，舉辦這些活動(dòng)花費(fèi)的成本，肯定比尋求新顧客更為經(jīng)濟(jì)。（4）企業(yè)與供銷商的關(guān)系。因分工而產(chǎn)生的渠道成員之間的關(guān)系，是由協(xié)作而形成的共同利益關(guān)系。合作伙伴雖也存在矛盾，但相互依賴性更為明顯。企業(yè)必須廣泛建立與供應(yīng)商、經(jīng)銷商之間的密切合作的伙伴關(guān)系，以便獲得來(lái)自供銷兩個(gè)方面的有力支持。（5）企業(yè)與影響者的關(guān)系。各種金融機(jī)構(gòu)、新聞媒體、公共事業(yè)團(tuán)體以及政府機(jī)構(gòu)等，對(duì)企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生重要的影響，企業(yè)必須以公共關(guān)系為主要手段爭(zhēng)取它們的理解與支持。例如，社區(qū)是以地緣為紐帶而連接和聚集的若干社會(huì)群體或組織之間的關(guān)系，構(gòu)成了企業(yè)關(guān)系營(yíng)銷中不可忽視的一環(huán)。企業(yè)需要社區(qū)提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施和有效率的工作場(chǎng)所，社區(qū)也希望企業(yè)為社區(qū)建設(shè)提供人、財(cái)、物的支持。組織市場(chǎng)的特點(diǎn)1、購(gòu)買(mǎi)者比較少發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)者的顧客是各地極其有限的發(fā)電廠，大型采煤設(shè)備生產(chǎn)者的顧客是少數(shù)，大型煤礦，某輪胎廠的命運(yùn)可能僅僅取決于能否得到某家汽車廠的訂單。2、購(gòu)買(mǎi)數(shù)量大組織市場(chǎng)的顧客每次購(gòu)買(mǎi)數(shù)量都比較大，有時(shí)一位買(mǎi)主就能買(mǎi)下一個(gè)企業(yè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的全部產(chǎn)量，有時(shí)一張訂單的金額就能達(dá)到數(shù)千萬(wàn)元甚至數(shù)億元。3、供需雙方關(guān)系密切組織市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)者需要有源源不斷的貨源，供應(yīng)商需要有長(zhǎng)期穩(wěn)定的銷路，每一方對(duì)另一方都具有重要的意義，因此供需雙方互相保持著密切的關(guān)系。有些買(mǎi)主常常在產(chǎn)品的花色品種、技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量、交貨期、服務(wù)項(xiàng)目等方面提出特殊要求，供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)常與買(mǎi)方溝通，詳細(xì)了解其需求并盡最大努力予以滿足。4、購(gòu)買(mǎi)者的地理位置相對(duì)集中組織市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)者往往集中在某些區(qū)域，以至于這些區(qū)域的業(yè)務(wù)用品購(gòu)買(mǎi)量占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)的很大比重。例如，我國(guó)的北京、上海、天津、廣州、沈陽(yáng)、哈爾濱、武漢、大慶、鞍山等城市和蘇南、浙江等地的業(yè)務(wù)用品購(gòu)買(mǎi)量就比較集中。5、派生需求派生需求也稱為引申需求或衍生需求。組織市場(chǎng)的顧客購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)是為了給自己的服務(wù)對(duì)象提供所需的商品或服務(wù)，因此，業(yè)務(wù)用品需求由消費(fèi)品需求派生出來(lái)，并且隨著消費(fèi)品需求的變化而變化。例如，消費(fèi)者的飲酒需求引起酒廠對(duì)糧食、酒瓶和釀酒設(shè)備的需求，連鎖引起有關(guān)企業(yè)和部門(mén)對(duì)化肥、農(nóng)資、玻璃、鋼材等產(chǎn)品的需求。派生需求往往是多層次的，形成一環(huán)扣一環(huán)的鏈條，消費(fèi)者需求是這個(gè)鏈條的起點(diǎn)，是原生需求，是組織市場(chǎng)需求的動(dòng)力和源泉。6、需求彈性小組織市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求總量受價(jià)格變動(dòng)的影響較小。一般規(guī)律是：在需求鏈條上距離消費(fèi)者越遠(yuǎn)的產(chǎn)品，價(jià)格的波動(dòng)越大，需求彈性越小。例如，在酒類需求總量不變的情況下，糧食價(jià)格下降，酒廠未必就會(huì)大量購(gòu)買(mǎi)，除非糧食是酒成分中的主要部分且酒廠有大量的存放場(chǎng)所；糧食價(jià)格上升，酒廠未必會(huì)減少購(gòu)買(mǎi)，除非酒廠找到了其他替代品或發(fā)現(xiàn)了節(jié)約原料的方法。原材料的價(jià)值越低或原材料成本在制成品成本中所占的比重越小，其需求彈性就越小。組織市場(chǎng)的需求在短期內(nèi)特別無(wú)彈性，因?yàn)槠髽I(yè)不可能臨時(shí)改變產(chǎn)品的原材料和生產(chǎn)方式。7、需求波動(dòng)大組織市場(chǎng)需求的波動(dòng)幅度大于消費(fèi)者市場(chǎng)需求的波動(dòng)幅度，一些新企業(yè)和新設(shè)備尤其如此。如果消費(fèi)品需求增加某一百分比，為了生產(chǎn)出滿足這一追加需求的產(chǎn)品，工廠的設(shè)備和原材料會(huì)以更大的百分比增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家把這種現(xiàn)象稱為加速原理。當(dāng)消費(fèi)需求不變時(shí)，企業(yè)用原有設(shè)備就可生產(chǎn)出所需的產(chǎn)量，僅需支出更新折舊費(fèi)，原材料購(gòu)買(mǎi)量也不增加；消費(fèi)需求增加時(shí)，許多企業(yè)要增加機(jī)器設(shè)備，這筆費(fèi)用遠(yuǎn)大于單純的更新折舊費(fèi)，原材料購(gòu)買(mǎi)也會(huì)大幅度增加。有時(shí)消費(fèi)品需求僅上升10%，下一階段工業(yè)需求就會(huì)上升200%；消費(fèi)品需求下跌10%，就可能導(dǎo)致工業(yè)需求全面暴跌。組織市場(chǎng)需求的這種波動(dòng)性使得許多企業(yè)向經(jīng)營(yíng)多元化發(fā)展，以避免風(fēng)險(xiǎn)。8、專業(yè)人員采購(gòu)組織市場(chǎng)的采購(gòu)人員大都經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，具有豐富的專業(yè)知識(shí)，清楚地了解產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、規(guī)格和有關(guān)技術(shù)要求。供應(yīng)商應(yīng)從技術(shù)的角度說(shuō)明本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)點(diǎn)，并向他們提供詳細(xì)的技術(shù)資料和特殊的服務(wù)。9、影響購(gòu)買(mǎi)的人多與消費(fèi)者市場(chǎng)相比，影響組織市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)決策的人多。大多數(shù)企業(yè)有專門(mén)的采購(gòu)組織，重要的購(gòu)買(mǎi)決策往往由技術(shù)專家和高級(jí)管理人員共同做出，其他人員也直接或間接地參與，這些組織和人員形成事實(shí)上的“采購(gòu)中心”。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)派出訓(xùn)練有素的、有專業(yè)知識(shí)和人際交往能力的銷售代表與買(mǎi)方的采購(gòu)人員和采購(gòu)決策參與人員打交道。10、銷售訪問(wèn)多由于需求方參與購(gòu)買(mǎi)過(guò)程的人較多，供應(yīng)者也較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此需要更多的銷售，訪問(wèn)來(lái)獲得商業(yè)訂單，有時(shí)銷售周期可達(dá)數(shù)年。調(diào)查表明，工業(yè)銷售平均需要4～4.5次訪問(wèn)，從報(bào)價(jià)到產(chǎn)品發(fā)送通常以年為單位。11、直接采購(gòu)組織市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)者往往向供應(yīng)方直接采購(gòu)，而不經(jīng)過(guò)中間商環(huán)節(jié)，價(jià)格昂貴或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目更是如此。12、互惠購(gòu)買(mǎi)組織市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)者往往這樣選擇供應(yīng)商：“你買(mǎi)我的產(chǎn)品，我就買(mǎi)你的產(chǎn)品”，即買(mǎi)賣雙方經(jīng)常互換角色，互為買(mǎi)方和賣方?；セ葙?gòu)買(mǎi)有時(shí)表現(xiàn)為三角形或多角形。13、租賃組織市場(chǎng)往往通過(guò)租賃方式取得所需產(chǎn)品。對(duì)于機(jī)器設(shè)備、車輛等昂貴產(chǎn)品，許多企業(yè)無(wú)力購(gòu)買(mǎi)或需要融資購(gòu)買(mǎi)，采用租賃的方式可以節(jié)約成本。綠色營(yíng)銷的內(nèi)涵和特點(diǎn)（一）綠色營(yíng)銷的內(nèi)涵關(guān)于綠色營(yíng)銷，廣義的解釋是指企業(yè)在營(yíng)銷活動(dòng)中體現(xiàn)的社會(huì)價(jià)值觀、倫理道德觀，充分考慮社會(huì)效益，既自覺(jué)維護(hù)自然生態(tài)平衡，更自覺(jué)抵制各種有害營(yíng)銷。因此，綠色營(yíng)銷也稱倫理營(yíng)銷。狹義的綠色營(yíng)銷，主要指企業(yè)在營(yíng)銷活動(dòng)中，謀求消費(fèi)者利益、企業(yè)利益與環(huán)境利益的協(xié)調(diào)，既要充分滿足消費(fèi)者的需求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)，也要充分注意自然生態(tài)平衡，因此又稱生態(tài)營(yíng)銷或環(huán)境營(yíng)銷。綠色營(yíng)銷以促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)。英國(guó)威爾斯大學(xué)的肯˙畢泰教授在《綠色營(yíng)銷——化危機(jī)為商機(jī)的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)》一書(shū)中指出：“綠色營(yíng)銷是一種能辨識(shí)、預(yù)期及符合消費(fèi)者與社會(huì)需求，并且可帶來(lái)利潤(rùn)及永續(xù)經(jīng)營(yíng)的管理過(guò)程”。“首先，企業(yè)所服務(wù)的對(duì)象不僅是顧客，還包括整個(gè)社會(huì)；其次，市場(chǎng)營(yíng)銷過(guò)程的永續(xù)性一方面需仰賴環(huán)境不斷地提供市場(chǎng)營(yíng)銷所需資源的能力，另一方面還要求能持續(xù)吸收營(yíng)銷所帶來(lái)的產(chǎn)物?！本G色營(yíng)銷觀要求企業(yè)在營(yíng)銷中不