CRM客戶(hù)關(guān)系MiniCRM10用戶(hù)手冊(cè)

MiniCRM1.0用戶(hù)手冊(cè)V1.0中國(guó)電信2006年3月目錄第1章編制說(shuō)明-3-1.1MiniCRM介紹-3-MiniCRM1.0概述-4-如何使用“MiniCRM1.0用戶(hù)手冊(cè)”-4-1.2版本說(shuō)明-4-1.3解釋權(quán)-4-1.4名詞術(shù)語(yǔ)-5-第2章使用前的說(shuō)明-6-2.1符合使用的對(duì)象-6-2.2使用準(zhǔn)備（軟、硬件支持）-7-2.3安裝與使用-7-2.4圖象符號(hào)約定-7-第3章操作指南-8-3.1用戶(hù)登錄-8-3.2我的工作臺(tái)-8-3.2.1日程安排-9-3.2.2任務(wù)安排-12-3.2.3搜索-13-3.3事件記錄-14-3.3.1“事件記錄”的列表-15-3.3.2新建“事件記錄”-16-3.4帳戶(hù)管理-18-3.4.1帳戶(hù)管理首頁(yè)-18-3.4.2添加帳戶(hù)-20-3.4.3編輯/修改帳戶(hù)-22-3.4.4刪除帳戶(hù)-22-3.4.5查看/檢索帳戶(hù)-22-3.5聯(lián)系人-24-3.5.1聯(lián)系人首頁(yè)-25-3.5.2添加聯(lián)系人-27-3.5.3編輯/修改聯(lián)系人-29-3.5.4刪除聯(lián)系人-29-3.5.5查看/檢索聯(lián)系人-29-3.6業(yè)務(wù)進(jìn)程-31-3.6.1業(yè)務(wù)進(jìn)程首頁(yè)-31-3.6.2添加業(yè)務(wù)-33-3.6.3編輯/修改業(yè)務(wù)-34-3.6.4刪除業(yè)務(wù)-34-3.6.5查看/檢索業(yè)務(wù)-34-3.6.6進(jìn)款記錄-36-3.7企業(yè)短信-37-3.7.1短信群發(fā)-37-3.7.2任務(wù)派發(fā)-39-3.7.3會(huì)議請(qǐng)求-40-3.8統(tǒng)計(jì)報(bào)表-41-3.8.1統(tǒng)計(jì)報(bào)表首頁(yè)-41-收款報(bào)告-42-3.8.2應(yīng)收?qǐng)?bào)告-43-3.8.3銷(xiāo)售預(yù)測(cè)-44-3.8.4業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)比較-45-3.8.5資金貢獻(xiàn)比較-46-3.8.6帳戶(hù)資源擁有狀況-47-3.9產(chǎn)品-48-3.9.1產(chǎn)品管理首頁(yè)-48-3.9.2編輯/修改產(chǎn)品信息-50-3.9.3刪除產(chǎn)品信息-50-3.10進(jìn)銷(xiāo)管理-50-進(jìn)銷(xiāo)管理首頁(yè)-50-3.10.1新建進(jìn)銷(xiāo)記錄-51-3.10.2查詢(xún)進(jìn)銷(xiāo)記錄-51-3.11系統(tǒng)管理-51-3.11.1系統(tǒng)管理的使用-51-3.11.2退出-54-第4章附件-55-4.1MiniCRM1.0用戶(hù)安全手冊(cè)-55-4.1.1系統(tǒng)級(jí)安全保護(hù)-55-4.1.2使用SSL加密傳輸數(shù)據(jù)-56-4.1.3啟用防火墻-57-4.1.4RAID冗余-58-4.1.5用戶(hù)數(shù)據(jù)安全保護(hù)-58-4.1.6數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)-58-4.1.7備份與恢復(fù)-59-第1章編制說(shuō)明1.1MiniCRM介紹CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）是英文CustomerRelationshipManagement的縮寫(xiě)。精品文檔放心下載簡(jiǎn)單定義，CRM是一個(gè)獲取、保持和增加可獲利客戶(hù)的過(guò)程。CRM是一套先進(jìn)的感謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載謝謝閱讀謝謝閱讀感謝閱讀帶來(lái)最大價(jià)值的客戶(hù)群。確保每個(gè)中小企業(yè)都可以使用的客戶(hù)關(guān)系管理工具華院分析技術(shù)有限公司開(kāi)發(fā)的客戶(hù)關(guān)系管理工具—MiniCRM感謝閱讀的一般管理需求的同時(shí)，精品文檔放心下載感謝閱讀小企業(yè)用戶(hù)提供了輕松有效的客戶(hù)關(guān)系管理實(shí)施方法。MiniCRM的設(shè)計(jì)總共包括“我的工作臺(tái)“事件記錄“帳戶(hù)管理“聯(lián)感謝閱讀系人“業(yè)務(wù)進(jìn)程“產(chǎn)品管理“市場(chǎng)管理“文檔管理“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”和精品文檔放心下載“系統(tǒng)管理”等十個(gè)功能模塊。MiniCRM除了實(shí)現(xiàn)常用的“圍繞客戶(hù)為中心”的謝謝閱讀精品文檔放心下載據(jù)挖掘技術(shù)提供的極強(qiáng)的統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)表功能。MiniCRM所有的功能都是基于最謝謝閱讀普及的WEB瀏覽器的方式實(shí)現(xiàn)，而且還可以在移動(dòng)通訊設(shè)備（智能手機(jī)、PDA）感謝閱讀精品文檔放心下載ASP租賃服務(wù)模式還極大地降低了用戶(hù)的使用成本，從謝謝閱讀而可以為每個(gè)中小企業(yè)使用并創(chuàng)造更多的財(cái)富。MiniCRM1.0概述MiniCRM1.0是MiniCRM謝謝閱讀作臺(tái)謝謝閱讀統(tǒng)管理，同時(shí)包含便利的短信應(yīng)用功能，諸如短信群發(fā)、vCard名片上傳等。感謝閱讀MiniCRM1.0這些企業(yè)日感謝閱讀謝謝閱讀全面的客戶(hù)關(guān)系管理功能奠定良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。該版本中的“事件記錄不僅提精品文檔放心下載精品文檔放心下載規(guī)范的記錄成功實(shí)施客戶(hù)關(guān)系管理所必需的關(guān)謝謝閱讀鍵信息?！拔业墓ぷ髋_(tái)”是用戶(hù)使用MiniCRM系統(tǒng)的桌面，由于MiniCRM完全基謝謝閱讀于IE是方便感謝閱讀用戶(hù)實(shí)現(xiàn)按需使用的配置工具。MiniCRM1.0各功能模塊的詳細(xì)使用說(shuō)明請(qǐng)參看以下用戶(hù)手冊(cè)中的介紹。感謝閱讀如何使用“MiniCRM1.0用戶(hù)手冊(cè)”謝謝閱讀部分。如果您具有本手冊(cè)的Word電子版本，則您只需要在目錄中找到您想要了謝謝閱讀解的主題，在頁(yè)碼處按下Ctrl鍵，同時(shí)單擊鼠標(biāo)左鍵就可以轉(zhuǎn)入該主題查閱相謝謝閱讀感謝閱讀1.2版本說(shuō)明MiniCRM1.0是MiniCRM系統(tǒng)的基礎(chǔ)版，本版本被定義為1.0。謝謝閱讀1.3解釋權(quán)謝謝閱讀司。1.4名詞術(shù)語(yǔ)我們?cè)谶@里提供了本產(chǎn)品所涉及到的一些詞匯的定義和解釋。感謝閱讀序號(hào)名稱(chēng)描述CRM是客戶(hù)關(guān)系管理(CustomerRelationshipManagement)的簡(jiǎn)精品文檔放心下載稱(chēng)。CRMCRM是感謝閱讀1.CRM一種綜合方法，為銷(xiāo)售、客戶(hù)服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、區(qū)域支持和其它與客戶(hù)接觸的功能之間提供完美的協(xié)調(diào)。CRM結(jié)合了人員、程序和技術(shù)，最大化地密切與所有客戶(hù)包括電子客戶(hù)、銷(xiāo)售渠謝謝閱讀道人員、內(nèi)部客戶(hù)和供應(yīng)商之間的關(guān)系。CRM正與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)精品文檔放心下載行連接。（SecureSocketsLayer）是由Netscape公司開(kāi)發(fā)的一套精品文檔放心下載2.SSLInternetWeb瀏覽器與謝謝閱讀服務(wù)器之間的身份認(rèn)證和數(shù)據(jù)加密傳輸。ASP是英文ApplicationServiceProvider謝謝閱讀文譯為應(yīng)用服務(wù)提供商，它是指配置、租賃和管理應(yīng)用解決方感謝閱讀ASP謝謝閱讀是一種業(yè)務(wù)租賃模式，企業(yè)用戶(hù)可以直接租用ASP的計(jì)算機(jī)及感謝閱讀IT產(chǎn)品技精品文檔放心下載術(shù)購(gòu)買(mǎi)和運(yùn)行的資金。3.ASP在國(guó)外，ASP最早出現(xiàn)于1998感謝閱讀發(fā)的需求而來(lái)的。它具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：ASP以應(yīng)用為業(yè)務(wù)核心，即ASP為客戶(hù)提供對(duì)應(yīng)用的精品文檔放心下載訪問(wèn)和管理；ASP出售應(yīng)用訪問(wèn)，即ASP可以為客戶(hù)提供租賃形式感謝閱讀的應(yīng)用服務(wù)，客戶(hù)企業(yè)可以不必為他的應(yīng)用需求而在設(shè)備、軟感謝閱讀件、人員等方面作大規(guī)模的投資，而外包給ASP企業(yè)，并按一感謝閱讀定的使用周期付費(fèi)，從而極大地降低企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的投資風(fēng)險(xiǎn)謝謝閱讀和初期投入；ASP進(jìn)行集中管理，即ASP服務(wù)一般在一個(gè)中心位置感謝閱讀進(jìn)行集中管理，客戶(hù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程訪問(wèn)所需的應(yīng)用；精品文檔放心下載ASP對(duì)多個(gè)客戶(hù)服務(wù)，ASP謝謝閱讀多個(gè)不同的客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的應(yīng)用服務(wù)，借此降低客戶(hù)企業(yè)的精品文檔放心下載應(yīng)用成本；ASP精品文檔放心下載ASP是一家根據(jù)客戶(hù)協(xié)議內(nèi)容提供相關(guān)服務(wù)，并確保應(yīng)用系統(tǒng)感謝閱讀服務(wù)可以運(yùn)行的服務(wù)性機(jī)構(gòu)。對(duì)于國(guó)內(nèi)中小企業(yè)而言，借助ASP公司，只需投入很少的感謝閱讀資金就可以享用最新的技術(shù)，從而將注意力集中在公司核心競(jìng)感謝閱讀爭(zhēng)力的提升上。客戶(hù)關(guān)系應(yīng)該從兩方面理解，首先，從客戶(hù)角度來(lái)看，作為客戶(hù)希望公司如何對(duì)待我們；希望公司真正了解我們的需求；希望公司提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)；希望公司尊重客戶(hù)個(gè)人的隱私；希望公司不要因?yàn)槲覀儾皇亲钣袃r(jià)值的客戶(hù)而另眼相待；希望公司為我們提供更多的利益，而不是將從我4.客戶(hù)關(guān)系們身上得到的利益用來(lái)吸引新的客戶(hù)；希望公司成為我們值得信賴(lài)的朋友，在我們最需要幫助的時(shí)候獲得公司的幫助等。其次，從公司角度來(lái)看，作為公司客戶(hù)的需求是否得到了最大限度的滿(mǎn)足？客戶(hù)對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的評(píng)價(jià)；客戶(hù)是否與公司保持長(zhǎng)久的關(guān)系；企業(yè)的一切出發(fā)點(diǎn)是否是“以客戶(hù)為中心等等兩者的理解在最高境界下應(yīng)該是一致的，但目前許多CRM精品文檔放心下載管理的客戶(hù)關(guān)系與客戶(hù)實(shí)際期望的客戶(hù)關(guān)系是不一致的，它只謝謝閱讀定義一個(gè)主題“收入和利潤(rùn)。第2章使用前的說(shuō)明2.1符合使用的對(duì)象一般業(yè)務(wù)人員，泛指企業(yè)內(nèi)承擔(dān)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)職責(zé)的所有人員；精品文檔放心下載業(yè)務(wù)管理人員，泛指企業(yè)內(nèi)承擔(dān)業(yè)務(wù)管理職責(zé)的所有人員；精品文檔放心下載客戶(hù)支持人員，泛指企業(yè)內(nèi)承擔(dān)客戶(hù)管理職責(zé)的所有人員；感謝閱讀其它人員，泛指企業(yè)內(nèi)需要了解客戶(hù)和/或業(yè)務(wù)信息的其它所有人員；感謝閱讀MiniCRM1.0適用的主要對(duì)象是中小型企業(yè)的業(yè)務(wù)部門(mén)。感謝閱讀2.2使用準(zhǔn)備（軟、硬件支持）建議硬件配置：CPU：PII333或以上內(nèi)存：128M或以上硬盤(pán)：MiniCRM無(wú)需本地安裝的硬盤(pán)空間56bps以上的調(diào)制解調(diào)器，ISDN，ADSL，無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)等各種接入方式皆可，精品文檔放心下載建議10M或以上速率的ADSL接入軟件環(huán)境：操作系統(tǒng)：Windows98/NT/XP瀏覽器：IE6.0打印機(jī)的要求：與Windows95中文版“適配”的所有打印機(jī)。精品文檔放心下載2.3安裝與使用MiniCRMIE瀏覽器謝謝閱讀輸入，進(jìn)入網(wǎng)址后即可開(kāi)始使用。2.4圖象符號(hào)約定【XXXXXX謝謝閱讀的一項(xiàng)功能。第3章操作指南本章是介紹MiniCRM1.0MiniCRM1.0的各個(gè)感謝閱讀模塊及相應(yīng)頁(yè)面內(nèi)容的功能和操作。3.1用戶(hù)登錄進(jìn)入后看到下圖（圖3-1-1“用戶(hù)名”和“密碼，系統(tǒng)感謝閱讀3-2-1謝謝閱讀自動(dòng)提醒，請(qǐng)重新輸入“用戶(hù)名”和“密碼。圖3-1-13.2我的工作臺(tái)MiniCRM謝謝閱讀感謝閱讀界面的默認(rèn)顯示是與系統(tǒng)操作者相關(guān)的當(dāng)日日程安排信息及指定條件下未謝謝閱讀完成或終止的全部任務(wù)安排信息，如圖3-2-1所示。精品文檔放心下載3.2.1日程安排謝謝閱讀如圖3.2.2是【我的工作臺(tái)】主功能界面中〖日程安排〗的功能顯示區(qū)域。精品文檔放心下載圖3-2-2新建日程單擊如圖3-2-2中的“新建，將打開(kāi)如圖3-2-3的界面，錄入信息并單擊“保感謝閱讀存”后便可新建完成一條日程信息。圖3-2-3精品文檔放心下載加被邀請(qǐng)人按鈕，可以將這條新建的日程信息共享給公司同事，也成為有關(guān)同謝謝閱讀事的個(gè)人日程信息。單擊“添加被邀請(qǐng)人，將彈出如圖3-2-4的界面，通過(guò)單感謝閱讀擊姓名前的“”，使其變成“”，然后單擊“確定，便完成了日程信息共享的操精品文檔放心下載作。圖3-2-4錄入日程信息并單擊“保存3-2-5的“一天的日程安排的日感謝閱讀謝謝閱讀信息。圖3-2-5查看日程在【我的工作臺(tái)】主界面查看日程信息在如圖3-2-2感謝閱讀程信息，打開(kāi)該日程信息的詳細(xì)查看界面，如圖3-2-6：感謝閱讀圖3-2-6在圖3-2-6感謝閱讀分，表示該時(shí)間段有關(guān)人已經(jīng)有了日程安排。用日歷查看日程信息如圖3-2-2謝謝閱讀期，顯示如圖3-2-5謝謝閱讀3-2-6感謝閱讀而如果單擊某一個(gè)時(shí)間，則可以打開(kāi)如圖3-2-3的日程新建界面。謝謝閱讀在“一天的日程安排，如圖3-2-5感謝閱讀如果單擊日期右側(cè)的日歷圖標(biāo)，則可任意選擇要切換的日期。精品文檔放心下載單擊“一天的日程安排可以按照周或月為周期查看日精品文檔放心下載程信息，具體操作類(lèi)似“一天的日程安排，不再鏊述。日程信息的編輯與刪除在“日程安排詳細(xì)信息-2-6按鈕可對(duì)日程信息進(jìn)行修精品文檔放心下載改，界面同“新建；單擊“刪除，則刪除該日程信息。感謝閱讀3.2.2任務(wù)安排3-2-7感謝閱讀是【我的工作臺(tái)】主功能界面中〖任務(wù)管理〗的功能顯示區(qū)域。謝謝閱讀圖3-2-7新建任務(wù)單擊如圖3-2-7中的“新建，將打開(kāi)如圖3-2-8的任務(wù)新增界面，錄入信息并感謝閱讀單擊“保存”后便可新建完成一條任務(wù)信息。圖3-2-8查看任務(wù)在【我的工作臺(tái)】主界面查看任務(wù)信息在如圖3-2-7，在【我的工作臺(tái)】主界面顯示了指定條件的全部任務(wù)信息，感謝閱讀同時(shí)可以通過(guò)單擊某一條任務(wù)信息，打開(kāi)該任務(wù)信息的詳細(xì)查看界面，如圖精品文檔放心下載3-2-9：圖3-2-9任務(wù)列表【我的工作臺(tái)】首頁(yè)面中的任務(wù)列表可以按照“未來(lái)兩周、謝謝閱讀“本周”和“本月”四種條件進(jìn)行顯示。任務(wù)信息的編輯與刪除在“任務(wù)詳細(xì)信息”中，如圖3-2-9，單擊“編輯”按鈕可對(duì)任務(wù)信息進(jìn)行精品文檔放心下載修改，界面同“新建；單擊“刪除，則刪除該任務(wù)信息。感謝閱讀3.2.3搜索在MiniCRMV1.0精品文檔放心下載所示，感謝閱讀系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在“帳戶(hù)“聯(lián)系人“業(yè)務(wù)”三類(lèi)信息中搜索名稱(chēng)中帶有“關(guān)謝謝閱讀鍵字”的信息，并按照如圖3-2-10的形式列表展示信息。感謝閱讀圖3-2-10在如圖3-2-10中，單擊任意一條信息，均可打開(kāi)有關(guān)信息的查詢(xún)界面以便精品文檔放心下載了解詳細(xì)信息。3.3事件記錄【事件記錄】提供了用戶(hù)以統(tǒng)一、方便的“事件記錄”形式，圍繞“帳感謝閱讀戶(hù)感謝閱讀，不感謝閱讀謝謝閱讀務(wù)謝謝閱讀先期的問(wèn)題和障礙，為當(dāng)前和未來(lái)的進(jìn)一步溝通打好基礎(chǔ)、做好準(zhǔn)備。精品文檔放心下載謝謝閱讀除”，操作起來(lái)也非常簡(jiǎn)單。3.3.1“事件記錄”的列表3-3-1”謝謝閱讀的列表。圖3-3-1“事件記錄精品文檔放心下載謝謝閱讀何一項(xiàng)或幾項(xiàng)，然后點(diǎn)擊搜索，并按照如圖3-3-2的形式列表展示信息。精品文檔放心下載圖3-3-2單擊“今天的事件昨天的事件本周的事件上周的事件，可以查詢(xún)精品文檔放心下載相應(yīng)的事件記錄；單擊“事件記錄”的一條記錄，可以打開(kāi)該記錄的詳細(xì)內(nèi)容查看界面及相關(guān)謝謝閱讀回復(fù)記錄，如圖3-3-2。圖3-3-3在圖3-3-3界面中，單擊“編輯，可進(jìn)入編輯狀態(tài)，對(duì)該條事件記錄進(jìn)行信息謝謝閱讀編輯（編輯的詳細(xì)操作請(qǐng)參照“新建”“刪除”按鈕，則該條感謝閱讀事件記錄將被刪除。3.3.2新建“事件記錄”單擊如圖3-3-1中的“新建”按鈕，可打開(kāi)“事件記錄”的新增界面，如圖謝謝閱讀3-3-4。圖3-3-4填寫(xiě)“事件記錄”請(qǐng)注意如下幾點(diǎn)：“記錄日期”和“主題”是必須填寫(xiě)；如果該事件涉及具體的“帳戶(hù)、“聯(lián)系人、“業(yè)務(wù)，則盡可能將有謝謝閱讀謝謝閱讀系人”歸屬于某個(gè)“帳戶(hù)”、某“業(yè)務(wù)”與某“帳戶(hù)”有關(guān)等等；謝謝閱讀后，感謝閱讀該“事件記錄”可同時(shí)被“共享信息給”中選中的人員看到；謝謝閱讀“記錄類(lèi)型是對(duì)“事件記錄的分類(lèi)，正確的選擇“記錄類(lèi)型精品文檔放心下載于日后快速查找需要調(diào)閱的“記錄類(lèi)型”；員工的直接上級(jí)有權(quán)看到其下屬員工的“事件記錄”。感謝閱讀操作技巧：“記錄日期”使用其輸入欄右側(cè)的日歷圖標(biāo)填寫(xiě)。單擊該日歷圖標(biāo)顯示日歷，單擊某一個(gè)日期，則系統(tǒng)認(rèn)為選中該日期，會(huì)自動(dòng)關(guān)閉窗口，并將選定日期輸入在“記錄日期”欄中。如果要選擇的日期不在當(dāng)月，可單擊“<”或可以顯示上月或下月的（如2005（如“7、“月”感謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載日歷視圖，同時(shí)也不選擇任何日期；“帳戶(hù)”、“聯(lián)系人”、“業(yè)務(wù)”、“共享信息給”幾個(gè)輸入欄均需要感謝閱讀精品文檔放心下載謝謝閱讀則需要取消在打開(kāi)窗口中全部的選中信息才可。3.4帳戶(hù)管理謝謝閱讀MiniCRM精品文檔放心下載CRM管理理念的感謝閱讀謝謝閱讀精品文檔放心下載信息的同時(shí)，令組織內(nèi)部的同事協(xié)作更加流暢和高效，以建立和維持密切、感謝閱讀持久的客戶(hù)關(guān)系。3.4.1帳戶(hù)管理首頁(yè)通過(guò)導(dǎo)航欄進(jìn)入【帳戶(hù)管理】的首頁(yè)，如下圖3-4-1所示。精品文檔放心下載圖3-4-1最近活動(dòng)的帳戶(hù)：按照最新日期顯示5條最近活動(dòng)的帳戶(hù)信息，系統(tǒng)默謝謝閱讀精品文檔放心下載近修改的”和“最近有事件記錄的”5條帳戶(hù)信息；帳戶(hù)分類(lèi)試圖：以柱狀圖的方式顯示用戶(hù)管理的帳戶(hù)數(shù)量分布，可以選感謝閱讀擇按“帳戶(hù)類(lèi)型”和“創(chuàng)建時(shí)間”分類(lèi)查看；提醒：提示用戶(hù)管理的帳戶(hù)有未依照系統(tǒng)要求填寫(xiě)完整信息的條目，點(diǎn)感謝閱讀擊鏈接進(jìn)入帳戶(hù)列表，完成要求的帳戶(hù)信息；查詢(xún)帳戶(hù)：提供用戶(hù)5種主要的方式查詢(xún)帳戶(hù)信息：精品文檔放心下載謝謝閱讀如左圖，按箭頭選擇范圍，點(diǎn)擊圖右邊的放大鏡感謝閱讀表就會(huì)出現(xiàn)；我管理的帳戶(hù)：點(diǎn)擊該鏈接進(jìn)入用戶(hù)擁有管理權(quán)限的所有帳戶(hù)列表；感謝閱讀全部可查看的帳戶(hù)：點(diǎn)擊該鏈接進(jìn)入用戶(hù)擁有查看權(quán)限的所有帳戶(hù)列表；謝謝閱讀點(diǎn)擊該鏈接進(jìn)入帳戶(hù)的高級(jí)搜索頁(yè)面，用戶(hù)可以定義多種搜索條件查謝謝閱讀找所需的帳戶(hù)信息；添加帳戶(hù)：此處提供用戶(hù)4種不同的方式添加帳戶(hù)信息：感謝閱讀快速創(chuàng)建：填寫(xiě)最少的必填信息，迅速創(chuàng)建帳戶(hù)；新建：進(jìn)入完整的帳戶(hù)信息的編輯頁(yè)面，記錄最完整的帳戶(hù)信息；謝謝閱讀帳戶(hù)導(dǎo)入：允許用戶(hù)以系統(tǒng)指定的.csv文件格式批量添加帳戶(hù)信息。精品文檔放心下載關(guān)注帳戶(hù)：提示用戶(hù)需要關(guān)注的帳戶(hù)信息，MiniCRM1.0中提供的是“已感謝閱讀有一個(gè)月未聯(lián)系的帳戶(hù)”感謝閱讀的帳戶(hù)列表。該欄目?jī)?nèi)的內(nèi)容將在以后的版本中允許根據(jù)需要用戶(hù)自己定義。謝謝閱讀3.4.2添加帳戶(hù)完整的帳戶(hù)信息的添加頁(yè)面如圖3.4.3感謝閱讀中的介紹?！氨靥钚畔ⅰ睓谀肯碌膬?nèi)容為帳戶(hù)的基本描述，必須按要求填寫(xiě)完整，感謝閱讀否則該條記錄將無(wú)法被系統(tǒng)保存；“關(guān)鍵信息”欄目下的內(nèi)容為實(shí)施一般帳戶(hù)分類(lèi)所需的重要信息；如用感謝閱讀戶(hù)未填寫(xiě)完整，系統(tǒng)會(huì)在【我的工作臺(tái)】的“系統(tǒng)提醒謝謝閱讀頁(yè)的“提醒”欄目中提示用戶(hù)填寫(xiě)完整；“可選信息”欄目下的內(nèi)容為帳戶(hù)的補(bǔ)充描述，此處顯示的條目用戶(hù)可謝謝閱讀以選擇不填；“業(yè)務(wù)信息”欄目下的內(nèi)容為該帳戶(hù)供用戶(hù)使用時(shí)牽涉到一般業(yè)務(wù)管理謝謝閱讀所需的管理信息，如用戶(hù)未填寫(xiě)完整，系統(tǒng)會(huì)在【我的工作臺(tái)】的“系統(tǒng)提醒”感謝閱讀區(qū)域和【帳戶(hù)管理】首頁(yè)的“提醒”欄目中提示用戶(hù)填寫(xiě)完整；感謝閱讀系統(tǒng)默認(rèn)帳戶(hù)信息的“創(chuàng)建人”即為擁有對(duì)該帳戶(hù)信息進(jìn)行“編輯”權(quán)感謝閱讀限的“管理人，“管理人”可以在“業(yè)務(wù)信息”欄目下的資源配置中將該帳戶(hù)謝謝閱讀謝謝閱讀唯一的用戶(hù)，“共享人即對(duì)該帳戶(hù)擁有“查看權(quán)限的用戶(hù)可以為多個(gè)，“創(chuàng)謝謝閱讀建人”至少擁有對(duì)所創(chuàng)建帳戶(hù)信息的“查看”權(quán)限；點(diǎn)擊“重置”按鈕將清空除當(dāng)次新編輯或修改且未保存的內(nèi)容，未作修感謝閱讀改的內(nèi)容不清空；完成輸入后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)如成功保存用戶(hù)錄入的信息則會(huì)謝謝閱讀感謝閱讀相應(yīng)的提示。3.4.3編輯/修改帳戶(hù)只有作為帳戶(hù)的“管理人”，用戶(hù)才可以對(duì)帳戶(hù)信息進(jìn)行編輯修改；謝謝閱讀在帳戶(hù)列表區(qū)域點(diǎn)擊“”變成“”選中某個(gè)帳戶(hù)，點(diǎn)擊“查看”按鈕進(jìn)感謝閱讀入帳戶(hù)詳細(xì)信息頁(yè)面，在該頁(yè)面點(diǎn)擊“修改”按鈕進(jìn)入帳戶(hù)的編輯頁(yè)面；感謝閱讀參照3.4.2的操作指導(dǎo)完成帳戶(hù)的編輯操作；精品文檔放心下載3.4.4刪除帳戶(hù)只有作為帳戶(hù)的“管理人”，用戶(hù)才可以對(duì)帳戶(hù)信息進(jìn)行刪除；感謝閱讀在帳戶(hù)列表區(qū)域點(diǎn)擊“”變成“”選中某個(gè)帳戶(hù)，點(diǎn)擊“刪除”按鈕刪謝謝閱讀除所選帳戶(hù)，也可以在帳戶(hù)詳細(xì)信息頁(yè)面執(zhí)行相同的操作；謝謝閱讀3.4.5查看/檢索帳戶(hù)通過(guò)【帳戶(hù)管理】首頁(yè)的“查詢(xún)帳戶(hù)”欄目下的鏈接（參看3.4.1中的謝謝閱讀精品文檔放心下載看3.2.2中的介紹）進(jìn)入“帳戶(hù)列表”頁(yè)面，如圖3-4-3所示；謝謝閱讀圖3-4-3“帳戶(hù)列表”頁(yè)面左側(cè)一排的按鈕，提供用戶(hù)按照帳戶(hù)的不同類(lèi)型進(jìn)行精品文檔放心下載劃分進(jìn)入相應(yīng)的帳戶(hù)列表；在帳戶(hù)列表區(qū)域點(diǎn)擊“”變成“”選中某個(gè)帳戶(hù)，點(diǎn)擊“查看”按鈕，謝謝閱讀進(jìn)入帳戶(hù)的詳細(xì)信息頁(yè)面，如圖3-4-4所示；圖3-4-4在帳戶(hù)詳細(xì)信息頁(yè)面左側(cè)的按鈕提供除了包括帳戶(hù)本身信息信息外的查感謝閱讀看，還有與帳戶(hù)關(guān)聯(lián)的“業(yè)務(wù)、“聯(lián)系人”和“事件記錄”信息的查看，點(diǎn)擊感謝閱讀相應(yīng)按鈕進(jìn)入與該帳戶(hù)相關(guān)的信息查看頁(yè)面；用戶(hù)在【帳戶(hù)管理】的“首頁(yè)、“帳戶(hù)列表”頁(yè)面和“帳戶(hù)詳細(xì)信息”精品文檔放心下載頁(yè)面都可以點(diǎn)擊“高級(jí)搜索按鈕，進(jìn)入高級(jí)搜索頁(yè)面，通過(guò)選擇定義一個(gè)或多謝謝閱讀個(gè)搜索條件檢索所需的帳戶(hù)，如圖3-4-5所示；圖3-4-5通過(guò)使用“”“”“”“”按鈕將左側(cè)系統(tǒng)可供選擇的搜索條件選擇至精品文檔放心下載右側(cè)用戶(hù)定義的搜索條件后，點(diǎn)擊“搜索”按鈕完成高級(jí)搜索的操作；謝謝閱讀搜索的結(jié)果顯示在“帳戶(hù)列表”頁(yè)面，重復(fù)上述2-4項(xiàng)的操作查看所需謝謝閱讀帳戶(hù)信息。3.5聯(lián)系人謝謝閱讀具。通過(guò)【聯(lián)系人】，MiniCRM提供給用戶(hù)的不僅是方便的可橫跨互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)謝謝閱讀精品文檔放心下載用戶(hù)更好的跟蹤其客戶(hù)和潛在客戶(hù)組織中主要人員的活動(dòng)，以建立和維持密切、精品文檔放心下載持久的客戶(hù)關(guān)系。3.5.1聯(lián)系人首頁(yè)通過(guò)導(dǎo)航欄進(jìn)入【聯(lián)系人】的首頁(yè)，如下圖3-5-1所示。感謝閱讀圖3-5-15條最近活動(dòng)的聯(lián)系人信息，系統(tǒng)默認(rèn)顯感謝閱讀感謝閱讀近修改的”和“最近有事件記錄的”5條聯(lián)系人信息，如下圖：感謝閱讀精品文檔放心下載人詳細(xì)信息，給予重新以相同的信息再創(chuàng)建一次到聯(lián)系人列表中；感謝閱讀帳戶(hù)分類(lèi)試圖：點(diǎn)擊進(jìn)入分組管理，輸入組名然后提交，就會(huì)出現(xiàn)下圖：感謝閱讀謝謝閱讀照組名查看聯(lián)系人的資料；提示用戶(hù)管理的聯(lián)系人有未依照系統(tǒng)要求填寫(xiě)完整信息的條目，點(diǎn)擊鏈接謝謝閱讀進(jìn)入聯(lián)系人列表，完成要求的聯(lián)系人信息；查詢(xún)聯(lián)系人：提供用戶(hù)各種方式查詢(xún)聯(lián)系人信息：快速查詢(xún)：如右圖所示，在對(duì)話(huà)框內(nèi)輸入相應(yīng)內(nèi)容點(diǎn)擊就可以查看所需聯(lián)系人信息；如左圖，按箭頭選擇范圍，點(diǎn)擊圖右邊的放大鏡謝謝閱讀表就會(huì)出現(xiàn)；添加聯(lián)系人：此處提供用戶(hù)4種不同的方式添加聯(lián)系人信息：謝謝閱讀快速創(chuàng)建：填寫(xiě)最少的必填信息，迅速創(chuàng)建聯(lián)系人；新建：進(jìn)入完整的聯(lián)系人信息的編輯頁(yè)面，記錄最完整的聯(lián)系人信息；感謝閱讀.csv精品文檔放心下載謝謝閱讀全部可查看的聯(lián)系人：點(diǎn)擊該鏈接進(jìn)入用戶(hù)擁有查看權(quán)限的所有聯(lián)系人感謝閱讀列表；高級(jí)搜索：點(diǎn)擊該鏈接進(jìn)入帳戶(hù)的高級(jí)搜索頁(yè)面，用戶(hù)可以定義多種搜精品文檔放心下載索條件查找所需的聯(lián)系人信息；提示用戶(hù)需要關(guān)注的聯(lián)系人信息，MiniCRM1.0中提供的是“本謝謝閱讀月生日的聯(lián)系人，該欄目?jī)?nèi)的內(nèi)容將在以后的版本中允許根據(jù)需要用戶(hù)自己定精品文檔放心下載義。3.5.2添加聯(lián)系人完整的聯(lián)系人信息的添加頁(yè)面如圖3.5.2所示，其它的聯(lián)系人添加方式可參看謝謝閱讀3.5.1中的介紹?！盎拘畔谀肯碌膬?nèi)容為聯(lián)系人的基本描述，必須按要求填寫(xiě)完整，感謝閱讀否則該條記錄將無(wú)法被系統(tǒng)保存；“關(guān)鍵信息”欄目下的內(nèi)容為定義一般聯(lián)系人分類(lèi)所需的重要信息；如感謝閱讀用戶(hù)未填寫(xiě)完整，系統(tǒng)會(huì)在【我的工作臺(tái)】的“系統(tǒng)提醒謝謝閱讀頁(yè)的“提醒”欄目中提示用戶(hù)填寫(xiě)完整；“可選信息”欄目下的內(nèi)容為聯(lián)系人的補(bǔ)充描述，此處顯示的條目用戶(hù)精品文檔放心下載可以選擇不填；“業(yè)務(wù)信息”欄目下的內(nèi)容為該聯(lián)系人供用戶(hù)使用時(shí)牽涉到一般業(yè)務(wù)管謝謝閱讀”感謝閱讀區(qū)域和【聯(lián)系人】首頁(yè)的“提醒”欄目中提示用戶(hù)填寫(xiě)完整；精品文檔放心下載系統(tǒng)默認(rèn)聯(lián)系人信息的“創(chuàng)建人”即為擁有對(duì)該聯(lián)系人的信息進(jìn)行“編謝謝閱讀輯”的權(quán)限的“管理人，“管理人”可以在“業(yè)務(wù)信息”欄目下的資源配置中感謝閱讀”感謝閱讀只能選擇唯一的用戶(hù)，“共享人即對(duì)該聯(lián)系人擁有“查看權(quán)限的用戶(hù)可以為謝謝閱讀多個(gè)，“創(chuàng)建人”至少擁有對(duì)所創(chuàng)建聯(lián)系人信息的“查看”權(quán)限；謝謝閱讀點(diǎn)擊“重置”按鈕將清空除“必填信息”欄目外的所有信息；精品文檔放心下載完成輸入后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)如成功保存用戶(hù)錄入的信息則會(huì)謝謝閱讀感謝閱讀用戶(hù)相應(yīng)的提示。3.5.3編輯/修改聯(lián)系人只有作為聯(lián)系人的“管理人謝謝閱讀在聯(lián)系人列表區(qū)域點(diǎn)擊“”變成“”選中某個(gè)聯(lián)系人，點(diǎn)擊“查看”按謝謝閱讀精品文檔放心下載參照3.5.2的操作指導(dǎo)完成聯(lián)系人的編輯操作；感謝閱讀3.5.4刪除聯(lián)系人只有作為聯(lián)系人的“管理人”，用戶(hù)才可以對(duì)聯(lián)系人信息進(jìn)行刪除；感謝閱讀在聯(lián)系人列表區(qū)域點(diǎn)擊“”變成“”選中某個(gè)聯(lián)系人，點(diǎn)擊“刪除”按精品文檔放心下載鈕刪除所選聯(lián)系人，也可以在聯(lián)系人詳細(xì)信息頁(yè)面執(zhí)行相同的操作；謝謝閱讀3.5.5查看/檢索聯(lián)系人通過(guò)【聯(lián)系人】首頁(yè)的“查詢(xún)聯(lián)系人”欄目下的鏈接（參看3.5.1中的感謝閱讀感謝閱讀看3.2.2中的介紹）進(jìn)入“聯(lián)系人列表”頁(yè)面，如圖3-5-3所示；感謝閱讀圖3-5-3“聯(lián)系人列表”頁(yè)面左側(cè)一排的按鈕，提供用戶(hù)按照聯(lián)系人的不同類(lèi)型謝謝閱讀進(jìn)行劃分進(jìn)入相應(yīng)的聯(lián)系人列表；在聯(lián)系人列表區(qū)域點(diǎn)擊“”變成“”選中某個(gè)聯(lián)系人，點(diǎn)擊“查看”按精品文檔放心下載鈕，進(jìn)入聯(lián)系人的詳細(xì)信息頁(yè)面，如圖3-5-4所示；謝謝閱讀圖3-5-4在聯(lián)系人詳細(xì)信息頁(yè)面左側(cè)的按鈕提供除了包括聯(lián)系人本身詳細(xì)信息的感謝閱讀查看外，還提供與聯(lián)系人關(guān)聯(lián)的“帳戶(hù)”、“業(yè)務(wù)”“事件記錄”信息的查看，謝謝閱讀點(diǎn)擊相應(yīng)按鈕進(jìn)入與該聯(lián)系人相關(guān)的信息查看頁(yè)面；用戶(hù)在【聯(lián)系人】的“首頁(yè)”、“聯(lián)系人列表”頁(yè)面和“聯(lián)系人詳細(xì)信精品文檔放心下載息頁(yè)面都可以點(diǎn)擊“高級(jí)搜索按鈕，進(jìn)入高級(jí)搜索頁(yè)面，通過(guò)選擇定義一個(gè)精品文檔放心下載或多個(gè)搜索條件檢索所需的聯(lián)系人，如圖3-5-5所示；謝謝閱讀圖3-5-5通過(guò)使用“”“”“”“”按鈕將左側(cè)系統(tǒng)可供選擇的搜索條件選擇至精品文檔放心下載右側(cè)用戶(hù)定義的搜索條件后，點(diǎn)擊“搜索”按鈕完成高級(jí)搜索的操作；精品文檔放心下載搜索的結(jié)果顯示在“聯(lián)系人列表”頁(yè)面，重復(fù)上述2-4項(xiàng)的操作查看所感謝閱讀需聯(lián)系人信息。3.6業(yè)務(wù)進(jìn)程精品文檔放心下載感謝閱讀織內(nèi)每筆業(yè)務(wù)的最新和最全面的信息，便利對(duì)業(yè)務(wù)的全局和動(dòng)態(tài)管理。精品文檔放心下載3.6.1業(yè)務(wù)進(jìn)程首頁(yè)通過(guò)導(dǎo)航欄進(jìn)入【業(yè)務(wù)進(jìn)程】的首頁(yè)，如下圖3-6-1所示。精品文檔放心下載最近活動(dòng)的業(yè)務(wù)：按照最新日期顯示5條最近活動(dòng)的業(yè)務(wù)信息，系統(tǒng)默謝謝閱讀謝謝閱讀近修改的”和“最近有事件記錄的”5條業(yè)務(wù)信息；業(yè)務(wù)分類(lèi)示圖：以柱狀圖的方式顯示用戶(hù)管理的業(yè)務(wù)類(lèi)型分布，可以選精品文檔放心下載擇按“業(yè)務(wù)階段”、“業(yè)務(wù)來(lái)源”和“創(chuàng)建時(shí)間”分類(lèi)查看；謝謝閱讀提醒：提示用戶(hù)管理的業(yè)務(wù)有未依照系統(tǒng)要求填寫(xiě)完整信息的條目，點(diǎn)感謝閱讀擊鏈接進(jìn)入業(yè)務(wù)列表，完成要求的業(yè)務(wù)信息；查詢(xún)業(yè)務(wù)：提供用戶(hù)多種方式查詢(xún)業(yè)務(wù)信息：感謝閱讀如上圖，按箭頭選擇范圍，點(diǎn)擊圖右邊的放大鏡就會(huì)出現(xiàn)如上對(duì)話(huà)框，然后選擇再按確定，再按，你所想查詢(xún)的業(yè)務(wù)列謝謝閱讀表就會(huì)出現(xiàn)；我的業(yè)務(wù)：點(diǎn)擊該鏈接進(jìn)入用戶(hù)擁有管理權(quán)限的所有業(yè)務(wù)列表；謝謝閱讀感謝閱讀點(diǎn)擊該鏈接進(jìn)入業(yè)務(wù)的高級(jí)搜索頁(yè)面，用戶(hù)可以定義多種搜感謝閱讀索條件查找所需的業(yè)務(wù)信息；精品文檔放心下載添加業(yè)務(wù)：此處提供用戶(hù)2種不同的方式添加業(yè)務(wù)信息：謝謝閱讀快速創(chuàng)建：填寫(xiě)最少的必填信息，迅速創(chuàng)建業(yè)務(wù)；新建：進(jìn)入完整的業(yè)務(wù)信息的編輯頁(yè)面，記錄最完整的業(yè)務(wù)信息；精品文檔放心下載關(guān)注業(yè)務(wù)：提示用戶(hù)需要關(guān)注的業(yè)務(wù)信息，點(diǎn)擊“已有三個(gè)月未聯(lián)系的精品文檔放心下載業(yè)務(wù)謝謝閱讀完成業(yè)務(wù)，進(jìn)入處于“維護(hù)階段”的所有業(yè)務(wù)列表。該欄目?jī)?nèi)的內(nèi)容將在以后精品文檔放心下載的版本中允許用戶(hù)根據(jù)需要自己定義。3.6.2添加業(yè)務(wù)完整的業(yè)務(wù)信息的添加頁(yè)面如圖3.6.2謝謝閱讀中的介紹?！皹I(yè)務(wù)信息”欄目中標(biāo)識(shí)“”符號(hào)的項(xiàng)目必須按要求填寫(xiě)完整，否則該精品文檔放心下載條記錄將無(wú)法被系統(tǒng)保存；“業(yè)務(wù)信息”欄目的其它內(nèi)容為業(yè)務(wù)的重要描述信息，如用戶(hù)未填寫(xiě)完感謝閱讀”精品文檔放心下載欄目中提示用戶(hù)填寫(xiě)完整；“描述信息”欄目下的內(nèi)容為業(yè)務(wù)的補(bǔ)充描述，此處顯示的條目用戶(hù)可謝謝閱讀以選擇不填；系統(tǒng)默認(rèn)業(yè)務(wù)信息的“創(chuàng)建人”即為擁有對(duì)該業(yè)務(wù)信息進(jìn)行“編輯”權(quán)精品文檔放心下載限的“管理人”，“管理人”可以在“銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)”的條目中將該業(yè)務(wù)的“編輯”謝謝閱讀只能選擇唯一的用戶(hù)，精品文檔放心下載“其他參與人即對(duì)該業(yè)務(wù)擁有“查看權(quán)限的用戶(hù)可以為多個(gè)，“創(chuàng)建人至精品文檔放心下載少擁有對(duì)所創(chuàng)建業(yè)務(wù)信息的“查看”權(quán)限；點(diǎn)擊“重置”按鈕將清空欄目?jī)?nèi)的所有信息；完成輸入后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)如成功保存用戶(hù)錄入的信息則會(huì)感謝閱讀感謝閱讀用戶(hù)相應(yīng)的提示。3.6.3編輯/修改業(yè)務(wù)只有作為業(yè)務(wù)的“管理人”，用戶(hù)才可以對(duì)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行編輯修改；感謝閱讀在業(yè)務(wù)列表區(qū)域點(diǎn)擊“”變成“”選中某個(gè)帳戶(hù)，點(diǎn)擊“查看”按鈕進(jìn)感謝閱讀入業(yè)務(wù)詳細(xì)信息頁(yè)面，在該頁(yè)面點(diǎn)擊“修改”按鈕進(jìn)入業(yè)務(wù)的編輯頁(yè)面；謝謝閱讀參照3.6.2的操作指導(dǎo)完成業(yè)務(wù)的編輯操作；感謝閱讀3.6.4刪除業(yè)務(wù)只有作為業(yè)務(wù)的“管理人”，用戶(hù)才可以對(duì)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行刪除；謝謝閱讀在業(yè)務(wù)列表區(qū)域點(diǎn)擊“”變成“”選中某個(gè)業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊“刪除”按鈕刪感謝閱讀除所選業(yè)務(wù)，也可以在業(yè)務(wù)詳細(xì)信息頁(yè)面執(zhí)行相同的操作；精品文檔放心下載3.6.5查看/檢索業(yè)務(wù)通過(guò)【業(yè)務(wù)進(jìn)程】首頁(yè)的“查詢(xún)業(yè)務(wù)”欄目下的鏈接（參看3.6.1中的謝謝閱讀精品文檔放心下載看3.2.2中的介紹）進(jìn)入“業(yè)務(wù)列表”頁(yè)面，如圖3-7-3所示；感謝閱讀2、“業(yè)務(wù)列表”頁(yè)面左側(cè)一排的按鈕，提供用戶(hù)按照業(yè)務(wù)的不同階感謝閱讀段進(jìn)行劃分，點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入相應(yīng)的業(yè)務(wù)列表；在業(yè)務(wù)列表區(qū)域點(diǎn)擊“”變成“”選中某個(gè)業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊“查看”按鈕，精品文檔放心下載進(jìn)入業(yè)務(wù)的詳細(xì)信息頁(yè)面，如圖3-7-4所示；在業(yè)務(wù)詳細(xì)信息頁(yè)面左側(cè)的按鈕提供除了包括業(yè)務(wù)詳細(xì)信息的查看外，感謝閱讀還有與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的“帳戶(hù)、“聯(lián)系人”和“事件記錄”信息的查看，點(diǎn)擊相應(yīng)謝謝閱讀按鈕進(jìn)入與該業(yè)務(wù)相關(guān)的信息查看頁(yè)面；用戶(hù)在【業(yè)務(wù)進(jìn)程】的“首頁(yè)、“業(yè)務(wù)列表”頁(yè)面和“業(yè)務(wù)詳細(xì)信息”精品文檔放心下載頁(yè)面都可以點(diǎn)擊“高級(jí)搜索按鈕，進(jìn)入高級(jí)搜索頁(yè)面，通過(guò)選擇定義一個(gè)或多謝謝閱讀個(gè)搜索條件檢索所需的業(yè)務(wù)，如圖3-6-5所示；通過(guò)使用“”“”“”“”按鈕將左側(cè)系統(tǒng)可供選擇的搜索條件選擇至精品文檔放心下載右側(cè)用戶(hù)定義的搜索條件和點(diǎn)擊按鈕完成高級(jí)精品文檔放心下載搜索的操作；搜索的結(jié)果顯示在“業(yè)務(wù)列表”頁(yè)面，重復(fù)上述2-4項(xiàng)的操作查看所需感謝閱讀業(yè)務(wù)信息。3.6.6進(jìn)款記錄（參看謝謝閱讀中的介紹），可打開(kāi)“進(jìn)款記錄”的界面，如圖3-6-6所示；感謝閱讀在查詢(xún)條件中輸入要查找的指定“帳戶(hù)”和“業(yè)務(wù)”，單擊“查詢(xún)”，謝謝閱讀即可查詢(xún)出需要的信息；單擊“新增”，可打開(kāi)“進(jìn)款記錄”的新增界面，如下謝謝閱讀輸入完畢單擊“確定”，將新增一條“進(jìn)款記錄”。3.7企業(yè)短信3.7.1短信群發(fā)〖短信群發(fā)〗提供了一個(gè)非常便利的短信發(fā)布平臺(tái)，操作者不僅可以運(yùn)用電謝謝閱讀感謝閱讀碼發(fā)布同一條短信。通過(guò)導(dǎo)航欄進(jìn)入【企業(yè)短信】的首頁(yè)，如下圖3-7-1所示：精品文檔放心下載圖3-7-1短信群發(fā)的操作可按如下步驟進(jìn)行：錄入、選擇短信接收號(hào)碼、人?？梢圆捎枚喾N方式：a.“手工輸入號(hào)碼”：在圖3-7-1中的欄位輸入一個(gè)或多個(gè)手機(jī)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼之間用“,”號(hào)進(jìn)行分隔；精品文檔放心下載b.“選擇同時(shí)名字”：?jiǎn)螕魣D3-7-1中右側(cè)的放大鏡圖標(biāo)，在彈出的窗口中會(huì)列示被注冊(cè)在MiniCRM系統(tǒng)謝謝閱讀3-2-12精品文檔放心下載的輸精品文檔放心下載入欄中；c.“選擇聯(lián)系人名字”：?jiǎn)螕魣D3-7-1中MiniCRM系統(tǒng)中的聯(lián)系人信感謝閱讀3-7-2感謝閱讀的聯(lián)系人的姓名將顯示在“選擇同事名字”的輸入欄中；d.“聯(lián)系人分組感謝閱讀可以勾選中感謝閱讀者。圖3-7-2輸入短信內(nèi)容：在中錄入短信要發(fā)送的內(nèi)容（包括標(biāo)點(diǎn)符號(hào)不能超過(guò)70謝謝閱讀單擊“立即發(fā)送”按鈕，短信將被即刻發(fā)出。注：a如果單擊“重置”按鈕，已經(jīng)錄入的信息將被清空；b如果同事、聯(lián)系人信息中沒(méi)有登記手機(jī)號(hào)碼，則系統(tǒng)將不會(huì)對(duì)無(wú)號(hào)碼謝謝閱讀的人員發(fā)送短信。3.7.2任務(wù)派發(fā)感謝閱讀派發(fā)任務(wù)。點(diǎn)擊任務(wù)派發(fā)，可以查看記錄，也可以新建任務(wù)，出現(xiàn)如圖3-7-3謝謝閱讀圖3-7-3“新建任務(wù)派發(fā)”欄目中標(biāo)識(shí)“”符號(hào)的項(xiàng)目必須按要求填寫(xiě)完整，否精品文檔放心下載則該條記錄將無(wú)法被系統(tǒng)保存；輸入其他相應(yīng)的內(nèi)容后點(diǎn)擊“保存，任務(wù)就自動(dòng)派發(fā)；謝謝閱讀如需添加任務(wù)的其他執(zhí)行人，只需點(diǎn)擊圖3-7-3中左下角的“添加任務(wù)謝謝閱讀執(zhí)行人”就會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話(huà)框：3-7-3中點(diǎn)擊保精品文檔放心下載存，任務(wù)在派發(fā)的同時(shí)也發(fā)送到了添加的聯(lián)系人中。3.7.3會(huì)議請(qǐng)求〖會(huì)議請(qǐng)求〗也是提供了一個(gè)非常便利的短信發(fā)布平臺(tái)，操作者不僅可以運(yùn)感謝閱讀謝謝閱讀機(jī)號(hào)碼發(fā)布會(huì)議的主題、時(shí)間等。點(diǎn)擊“會(huì)議請(qǐng)求”出現(xiàn)如圖3-7-4圖3-7-4在圖3-7-4中，“會(huì)議請(qǐng)求”部分的操作如同“短信群發(fā)”的操作；謝謝閱讀在“內(nèi)容摘要”欄目中標(biāo)識(shí)“”符號(hào)的項(xiàng)目必須按要求填寫(xiě)完整，否則感謝閱讀該條記錄將無(wú)法被系統(tǒng)保存；點(diǎn)擊“立即發(fā)送”，短信將被即刻發(fā)出。3.8統(tǒng)計(jì)報(bào)表感謝閱讀員提供重要的信息參考。3.8.1統(tǒng)計(jì)報(bào)表首頁(yè)通過(guò)導(dǎo)航欄進(jìn)入【統(tǒng)計(jì)報(bào)表】首頁(yè)，如下圖3-8-1所示謝謝閱讀圖3-8-1感謝閱讀收款報(bào)告收款報(bào)告可以根據(jù)搜索條件，對(duì)所有有“收款記錄感謝閱讀符合搜索條件的相關(guān)業(yè)務(wù)“收款記錄”進(jìn)行列表顯示，如圖3-8-2。精品文檔放心下載收款報(bào)告的統(tǒng)計(jì)條件包括“管理人謝謝閱讀管理人：可以單選或多選；起止日期：開(kāi)始或截止時(shí)間可以任意選擇，時(shí)間選擇可以精確到“天。精品文檔放心下載唯一的限制是“截止時(shí)間”必須晚于或等于“起始時(shí)間；謝謝閱讀帳戶(hù)：可以單選或多選，方便對(duì)特定一個(gè)或多個(gè)帳戶(hù)進(jìn)行收款情況的統(tǒng)精品文檔放心下載計(jì)；業(yè)務(wù)：可以單選或多選，方便對(duì)特定一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行收款情況的統(tǒng)謝謝閱讀計(jì)。圖3-8-23.8.2應(yīng)收?qǐng)?bào)告應(yīng)收收款報(bào)告可以根據(jù)搜索條件，對(duì)所有有“應(yīng)收記錄”的業(yè)務(wù)進(jìn)行搜索，感謝閱讀并對(duì)符合搜索條件的相關(guān)業(yè)務(wù)“應(yīng)收記錄”進(jìn)行列表顯示，如圖3-8-3。感謝閱讀應(yīng)收?qǐng)?bào)告的統(tǒng)計(jì)條件包括“管理人謝謝閱讀管理人：可以單選或多選；起止日期：開(kāi)始或截止時(shí)間可以任意選擇，時(shí)間選擇可以精確到“天。精品文檔放心下載唯一的限制是“截止時(shí)間”必須晚于或等于“起始時(shí)間；精品文檔放心下載帳戶(hù)：可以單選或多選，方便對(duì)特定一個(gè)或多個(gè)帳戶(hù)進(jìn)行應(yīng)收款情況的感謝閱讀統(tǒng)計(jì)；業(yè)務(wù)：可以單選或多選，方便對(duì)特定一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行應(yīng)收款情況的精品文檔放心下載統(tǒng)計(jì)。圖3-8-33.8.3銷(xiāo)售預(yù)測(cè)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)為管理者及業(yè)務(wù)人員提供了一個(gè)快速統(tǒng)計(jì)未來(lái)可能成交業(yè)務(wù)的工謝謝閱讀具，可以從業(yè)務(wù)數(shù)量和業(yè)務(wù)金額兩個(gè)方面去統(tǒng)計(jì)，如圖3-8-4。感謝閱讀銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)條件包括“管理人”和“成功幾率。管理人：可以單選或多選；成功幾率：可用下拉框進(jìn)行百分比范圍選擇，如果不選，則默認(rèn)為是所謝謝閱讀有成功幾率范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。圖3-8-4表格內(nèi)容說(shuō)明：符合條件的業(yè)務(wù)總數(shù)：符合設(shè)定條件的，在條件設(shè)定期內(nèi)預(yù)計(jì)成交的業(yè)感謝閱讀務(wù)總數(shù)；精品文檔放心下載精品文檔放心下載涉及金額：不考慮成交幾率的條件下，有關(guān)業(yè)務(wù)所涉及的業(yè)務(wù)總金額。感謝閱讀3.8.4業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)比較精品文檔放心下載3-8-5。謝謝閱讀。唯一精品文檔放心下載的限制是“截止時(shí)間”必須晚于或等于“起始時(shí)間。圖3-8-5表格內(nèi)容說(shuō)明：，將列出本單位在MiniCRM系統(tǒng)中，當(dāng)前謝謝閱讀登記的所有操作人員；業(yè)務(wù)數(shù)量：顯示依據(jù)統(tǒng)計(jì)條件統(tǒng)計(jì)出的每一個(gè)操作人員的業(yè)務(wù)擁有數(shù)量，并謝謝閱讀在合計(jì)欄顯示合計(jì)數(shù)；業(yè)務(wù)金額：顯示依據(jù)統(tǒng)計(jì)條件統(tǒng)計(jì)出的每一個(gè)操作人員的業(yè)務(wù)涉及總金額，感謝閱讀并在合計(jì)欄顯示合計(jì)數(shù)；所占百分比：顯示依據(jù)統(tǒng)計(jì)條件統(tǒng)計(jì)出的每一個(gè)操作人員的業(yè)務(wù)擁有數(shù)量或謝謝閱讀謝謝閱讀數(shù)。3.8.5資金貢獻(xiàn)比較精品文檔放心下載合計(jì)收款金額，更可以比較業(yè)務(wù)員之間的貢獻(xiàn)大小，如圖3-8-6。謝謝閱讀資金貢獻(xiàn)比較的統(tǒng)計(jì)條件包括“起止時(shí)間”。唯一謝謝閱讀的限制是“截止時(shí)間”必須晚于或等于“起始時(shí)間。圖3-8-6表格內(nèi)容說(shuō)明：，將列出本單位在MiniCRM系統(tǒng)中，當(dāng)前感謝閱讀登記的所有操作人員；收款金額：顯示依據(jù)統(tǒng)計(jì)條件統(tǒng)計(jì)出的每一個(gè)操作人員有關(guān)資金類(lèi)型的總金感謝閱讀額，并在合計(jì)欄顯示合計(jì)數(shù)；所占百分比：顯示依據(jù)統(tǒng)計(jì)條件統(tǒng)計(jì)出的每一個(gè)操作人員有關(guān)資金類(lèi)型的總感謝閱讀金額與同類(lèi)型資金總額的百分比對(duì)比，并在合計(jì)欄顯示合計(jì)數(shù)。感謝閱讀3.8.6帳戶(hù)資源擁有狀況帳戶(hù)資源擁有狀況可以在不同的帳戶(hù)范圍中統(tǒng)計(jì)所有業(yè)務(wù)人員的帳戶(hù)擁有精品文檔放心下載情況和所占百分比，是一個(gè)了解業(yè)務(wù)人員客戶(hù)資源擁有情況的便捷工具，如圖感謝閱讀3-8-7。帳戶(hù)資源擁有狀況的統(tǒng)計(jì)條件包括“事件范圍”和“帳戶(hù)類(lèi)型”感謝閱讀時(shí)間范圍：包括“全部”和“本月”兩個(gè)選項(xiàng)；帳戶(hù)類(lèi)型：包括“全部“最終客戶(hù)“代理商“合作伙伴”等等（具體謝謝閱讀圖3-8-7表格內(nèi)容說(shuō)明：，將列出本單位在MiniCRM系統(tǒng)中，當(dāng)前精品文檔放心下載登記的所有操作人員；帳戶(hù)資源擁有狀況：顯示依據(jù)統(tǒng)計(jì)條件統(tǒng)計(jì)出的每一個(gè)操作人員的帳戶(hù)擁有感謝閱讀數(shù)量，并在合計(jì)欄顯示合計(jì)數(shù)；所占百分比：顯示依據(jù)統(tǒng)計(jì)條件統(tǒng)計(jì)出的每一個(gè)操作人員擁有帳戶(hù)的數(shù)量占謝謝閱讀全部帳戶(hù)數(shù)量的百分比，并在合計(jì)欄顯示合計(jì)數(shù)。3.9產(chǎn)品【產(chǎn)品管理】是提供用戶(hù)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)的管理工具。MiniCRM謝謝閱讀的【產(chǎn)品管理】除了記錄并管理通常的產(chǎn)品名稱(chēng)、價(jià)格、代碼和庫(kù)存等信息外，精品文檔放心下載還提供了基于CRM謝謝閱讀可以對(duì)其產(chǎn)品有一個(gè)更準(zhǔn)確的定位管理。3.9.1產(chǎn)品管理首頁(yè)通過(guò)導(dǎo)航欄進(jìn)入【產(chǎn)品】的首頁(yè)，如下圖3-9-1所示。精品文檔放心下載圖3-9-1最近記錄的產(chǎn)品信息：按照選定的時(shí)間顯示10條最近記錄的產(chǎn)品信息，謝謝閱讀還可選擇當(dāng)前記錄點(diǎn)擊查看，如下圖：圖3-9-2csv或excel格式導(dǎo)出相關(guān)謝謝閱讀產(chǎn)品內(nèi)容信息；查詢(xún)產(chǎn)品：提供用戶(hù)查詢(xún)相關(guān)產(chǎn)品信息：快速查詢(xún)：如右圖所示，在對(duì)話(huà)框內(nèi)輸入產(chǎn)品名稱(chēng)點(diǎn)擊就可以查看所需產(chǎn)品信息；3.9.2編輯/修改產(chǎn)品信息在產(chǎn)品列表區(qū)域點(diǎn)擊“”變成“”選中某個(gè)產(chǎn)品，點(diǎn)擊“編輯”按鈕進(jìn)謝謝閱讀入產(chǎn)品詳細(xì)信息頁(yè)面；參照3.9.2的操作指導(dǎo)完成產(chǎn)品的編輯操作；感謝閱讀3.9.3刪除產(chǎn)品信息在產(chǎn)品列表區(qū)域點(diǎn)擊選中某個(gè)產(chǎn)品，點(diǎn)擊“刪除按鈕刪除所謝謝閱讀選產(chǎn)品信息可以執(zhí)行操作；3.10進(jìn)銷(xiāo)管理謝謝閱讀謝謝閱讀于CRM謝謝閱讀有一個(gè)更準(zhǔn)確詳細(xì)的全面管理。進(jìn)銷(xiāo)管理首頁(yè)通過(guò)導(dǎo)航欄進(jìn)入【進(jìn)銷(xiāo)管理】的首頁(yè)，如下圖3-11-1所示謝謝閱讀圖3-11-13.10.1新建進(jìn)銷(xiāo)記錄在進(jìn)銷(xiāo)管理主頁(yè)列表區(qū)域點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱(chēng),顯示詳細(xì)信精品文檔放心下載息，如下圖3-11-2所示。圖3-11-2點(diǎn)擊"新建"按鈕,顯示新建對(duì)話(huà)框，輸入或用放大鏡選擇精品文檔放心下載產(chǎn)品名稱(chēng),數(shù)量、單價(jià)、交易時(shí)間、進(jìn)出貨，點(diǎn)擊保存，在列表中顯示；謝謝閱讀3.10.2查詢(xún)進(jìn)銷(xiāo)記錄快速查詢(xún)：如右圖所示，在對(duì)話(huà)框內(nèi)輸入產(chǎn)品名稱(chēng)點(diǎn)擊就可以查看所需產(chǎn)品信息；在列表右上方,選擇下拉框,"本月"，"所有有效記錄"，"所有精品文檔放心下載撤消記錄"，選中其中一個(gè),列表中將顯示相應(yīng)的信息.時(shí)間以更新時(shí)間為準(zhǔn)；感謝閱讀3.11系統(tǒng)管理【系統(tǒng)管理】是提供用戶(hù)完成按需定制使用MiniCRM1.0的系統(tǒng)設(shè)置工具。精品文檔放心下載3.11.1系統(tǒng)管理的使用通過(guò)導(dǎo)航欄進(jìn)入【系統(tǒng)管理】的首頁(yè)，如下圖4-1-1所示。謝謝閱讀“個(gè)人信息管理”欄目是用于用戶(hù)管理和維護(hù)個(gè)人信息感謝閱讀a查看/編輯個(gè)人信息：點(diǎn)擊進(jìn)入個(gè)人信息頁(yè)面，編輯個(gè)人的基本信息；謝謝閱讀b感謝閱讀用戶(hù)管理用戶(hù)管理（創(chuàng)建/感謝閱讀使用MiniCRM1.0的所有個(gè)人的信息。需要輸入的信息包括姓名、職位、精品文檔放心下載聯(lián)系方式和email地址。帳號(hào)管理a帳號(hào)管理（創(chuàng)建/編輯帳號(hào)信息；為帳號(hào)分配/回收用戶(hù)）：點(diǎn)擊進(jìn)入感謝閱讀帳號(hào)管理b新建帳號(hào)：輸入帳號(hào)、密碼，保存c同時(shí)可以創(chuàng)建用戶(hù)信息，功能同“用戶(hù)管理”d修改帳號(hào)：編輯輸入的帳號(hào)信息e分配帳號(hào)：選擇帳號(hào)名，點(diǎn)擊分配，出現(xiàn)對(duì)話(huà)框，如圖3-9-2感謝閱讀圖3-9-2f點(diǎn)擊放大鏡查詢(xún)用戶(hù)，選擇用戶(hù)名，確定之后再保存；謝謝閱讀g帳號(hào)回收：選擇帳號(hào)名，點(diǎn)擊帳號(hào)回收，界面上的用戶(hù)名出現(xiàn)“-”謝謝閱讀h重置密碼：選擇帳號(hào)名，點(diǎn)擊重置密碼，界面上的用戶(hù)名出現(xiàn)“-”精品文檔放心下載組管理（創(chuàng)建/編輯組）：點(diǎn)擊進(jìn)入新建組名，如圖3-9-3，填入組名，感謝閱讀選擇組成員，再點(diǎn)擊保存；如要進(jìn)行修改或重設(shè)，只要點(diǎn)擊重置鍵就可以。感謝閱讀圖3-9-3組織管理a角色管理（上下級(jí)關(guān)系，用戶(hù)權(quán)限）：點(diǎn)擊進(jìn)入后選中某個(gè)節(jié)點(diǎn)，就謝謝閱讀會(huì)出現(xiàn)這個(gè)角色的詳細(xì)信息，也可以進(jìn)行編輯；b新增子節(jié)點(diǎn)：輸入角色名稱(chēng)，描述。選擇對(duì)應(yīng)用戶(hù)；如圖3-9-4謝謝閱讀圖3-9-4c刪除子節(jié)點(diǎn)：選擇節(jié)點(diǎn)名，刪除對(duì)話(huà)框，選擇確定；d全部收攏：點(diǎn)擊按鈕，子節(jié)點(diǎn)收攏，界面顯示一個(gè)節(jié)點(diǎn)精品文檔放心下載e全部展開(kāi)：點(diǎn)擊按鈕，子節(jié)點(diǎn)展開(kāi)。查看/感謝閱讀如圖3-9-5圖3-9-5更改管理員密碼：點(diǎn)擊進(jìn)入管理員帳號(hào)的維護(hù)頁(yè)面，更改密碼。感謝閱讀3.11.2退出點(diǎn)擊頁(yè)面右上角的“退出”，即可重新回到登陸界面；感謝閱讀要退出MiniCRM只需點(diǎn)擊所在的IE瀏覽器窗口的關(guān)閉按鈕或用Alt+F4謝謝閱讀強(qiáng)制關(guān)閉即可。第4章附件4.1MiniCRM1.0用戶(hù)安全手冊(cè)4.1.1系統(tǒng)級(jí)安全保護(hù)Windows更加穩(wěn)定的Linux或感謝閱讀SolarisMiniCRM應(yīng)用。精品文檔放心下載兩者的安全特性如下表所示：Linux和Windows操作系統(tǒng)重要的安全特性謝謝閱讀分類(lèi)特性LinuxWindows定性得分可插入的認(rèn)證模塊、插件模塊、驗(yàn)證、訪問(wèn)控制加密、記帳／日至Kerberos、PKI、KerberosPKI制列表、受控的訪問(wèn)保用程序加密程序接口。Winbind、ACLs、LSM、、SELinux受控的訪問(wèn)保護(hù)基本安全Linux更加出色密網(wǎng)絡(luò)安全與協(xié)議驗(yàn)證、層、網(wǎng)絡(luò)層OpenSSLOpenSSHSSL、SSH、LDAP、AD、OpenLDAP、IPSecIPSec兩者都很不錯(cuò)OpenAV、Panda、應(yīng)用安全TrendMicroMcAfee、Symantec、CheckPoint、IIS、入侵檢測(cè)軟件、內(nèi)建的防火墻功Web服務(wù)器、能、SnortApache、Exchange/Outlook、emailsendmail、PCKS11持PostfixPKCS11、Linux略勝一籌exec-shield安裝與配置工具、分發(fā)與操作安裝、配置、加固、管理、漏洞掃描器Bastille的管理通過(guò)命令行完成、Nessus、發(fā)行版相關(guān)的Up2Date、YaST、Windows自帶的安裝和配置工具、沒(méi)有特定的加固工具、管理GUI、使用默認(rèn)安裝的配置。兩者都很不錯(cuò)Webmin確信度常見(jiàn)的公共標(biāo)準(zhǔn)Linux達(dá)到了Windows達(dá)到了EAL4，Windows更加出感謝閱讀分類(lèi)特性LinuxWindows定性得分證書(shū)、缺陷處理EAL3有較好的缺陷處理能力色謝謝閱讀陷處理能力由IBM開(kāi)發(fā)的基可信計(jì)算于可信平臺(tái)模塊可信平臺(tái)的模塊、下一代安全計(jì)算基礎(chǔ)、的開(kāi)源驅(qū)動(dòng)程序、可信計(jì)算軟件棧、有可能在2006年的可信計(jì)算組的軟工具、驗(yàn)證Longhorn中出現(xiàn)。件?？赏?005兩者都不夠出色年推出IPSec、POSIX、傳輸層安全、常見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)Linux遵循所有的開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)Microsoft也參與了開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)，但仍有一些私有標(biāo)準(zhǔn)。開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)Linux更加出色根據(jù)如上所示的特性比較，Linux在很多方面都比Windows更加出色，更適精品文檔放心下載合擔(dān)當(dāng)企業(yè)級(jí)應(yīng)用服務(wù)器的角色。采用如下的規(guī)則針對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行配