2022年制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資研究報(bào)告

2022年制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資研究報(bào)告匯報(bào)人：蔡宜慧日期：2022-10-221contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義MES(制造執(zhí)行系統(tǒng))是面向制造車間開發(fā)的一整套軟件解決方案，跟蹤生產(chǎn)資源（人、設(shè)備、物料、客戶需求等）的實(shí)時(shí)狀態(tài)，通過生產(chǎn)信息的互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的可視化、可控化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品合格率。作為位于上層的計(jì)劃管理層與底層的工業(yè)控制之間的面向車間層的管理信息系統(tǒng)，是制造業(yè)數(shù)字化架構(gòu)中的重要組成部分。MES在制造業(yè)中起到降低成本、提高工作效率的關(guān)鍵作用，以離散制造行業(yè)為例，可達(dá)到縮短交貨周期53%、提高75%生產(chǎn)效率、減少73%物料滯留、減少四分之三作用管理人員的效果，幫助制造業(yè)企業(yè)達(dá)成降本增效。MES是生產(chǎn)執(zhí)行側(cè)軟件，填補(bǔ)計(jì)劃層與控制層之間的信息空白，負(fù)責(zé)車間級(jí)生產(chǎn)過程執(zhí)行管理，在車企智能制造構(gòu)架中搭建上下聯(lián)通的橋梁。MES是車企生產(chǎn)環(huán)節(jié)重要的數(shù)字化工具，MES借助底層信息，根據(jù)上傳的計(jì)劃數(shù)據(jù)和生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)做出反應(yīng)、計(jì)算和展示。MES上接車間管理層下接設(shè)備，橫向覆蓋沖、焊、涂、總四大車間，可在生產(chǎn)、物流、人員、工藝、過程等維度做出快速響應(yīng)，提高信息傳遞效率和精準(zhǔn)度，有效降低由于不確定性因素導(dǎo)致的停工、錯(cuò)料等情況。4行業(yè)發(fā)展歷程專用的MES(PointMES)專用MES系統(tǒng)是在20世紀(jì)70年代發(fā)展起來的，它是為了解決某個(gè)特定領(lǐng)域的問題，如設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等而開發(fā)的單獨(dú)應(yīng)用系統(tǒng)。集成的MES(IntegratedMES)集成的MES是把單一的MES有機(jī)集成在一起的功能更強(qiáng)大的MES系統(tǒng)。集成的MES始于20世紀(jì)80年代，主要集成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)信息系統(tǒng)和MRPII，例如生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤信息系統(tǒng)、品質(zhì)信息系統(tǒng)、績效信息和設(shè)備信息系統(tǒng)等。集成的MES能夠使上層事務(wù)處理和下層實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)集成在一起，但難于與其他應(yīng)用系統(tǒng)集成。20世紀(jì)90年代以來，國內(nèi)外很多學(xué)者對(duì)集成的MES進(jìn)行了研究可集成的MES(IntegratebleMES，I-MES)20世紀(jì)90年代中期，美國ANRC研究小組通過分析信息技術(shù)的發(fā)展和MES的應(yīng)用前景提出了可集成的MES(IntegratebleMES，I-MES)，它將專用的MES和集成的MES融合在一起，采用可重用、可重構(gòu)組件及模塊化技術(shù)來開發(fā)具有柔性和適應(yīng)性的MES系統(tǒng)?？杉傻腗ES可將部分功能作為可重用組件單獨(dú)銷售，起到專用MES作用;又能實(shí)現(xiàn)上下兩層的集成，起到集成MES的作用。智能化的MES智能化的MES是指利用人工智能(ArtificialIntelligence，AI)和分布式人工智能(DistributedArtificialIntelligence，DAI)來構(gòu)造具有分布式、協(xié)同性和自治性的智能制造執(zhí)行系統(tǒng)。人工智能中的遺傳算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法和專家系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)已經(jīng)在智能制造系統(tǒng)中取得了不少應(yīng)用。如1985年Fox使用約束推理的方法研究了針對(duì)車間管理和調(diào)度的專家系統(tǒng)。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境目前，我國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，中國制造正在向“中國智造”轉(zhuǎn)變。MES產(chǎn)品的應(yīng)用符合制造業(yè)信息化發(fā)展的趨勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，MES行業(yè)發(fā)展迎來機(jī)遇。從整個(gè)MES市場(chǎng)來看，國內(nèi)MES行業(yè)主要集中于五大領(lǐng)域，分別是汽車、電子通信、石油化工、冶金礦業(yè)和煙草這五大領(lǐng)域。從市場(chǎng)份額來看，一些國際巨頭公司在國內(nèi)不同行業(yè)應(yīng)用的占比也呈現(xiàn)差異化。國外供應(yīng)商主要集中于食品飲料、煙草、冶金/礦業(yè)、汽車等行業(yè)。截至目前，國內(nèi)MES行業(yè)發(fā)展歷程較短，相關(guān)企業(yè)目前普遍有規(guī)模較小、面向行業(yè)單一等特征，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，所研發(fā)的MES的大多屬于定制化開發(fā)和集成應(yīng)用，基本都沒有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，還沒有能夠提供與國外系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái)產(chǎn)品，因此整體競(jìng)爭(zhēng)力小于國外競(jìng)品。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境創(chuàng)新能力大幅增強(qiáng)，部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。2015年，軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度(研發(fā)經(jīng)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入比例)達(dá)9.6%。軟件著作權(quán)登記數(shù)量達(dá)29.24萬件，是2010年的8倍。基礎(chǔ)軟件創(chuàng)新發(fā)展取得新成效，產(chǎn)品質(zhì)量和解決方案成熟度顯著提升，已較好應(yīng)用于黨政機(jī)關(guān)，并在部分重要行業(yè)領(lǐng)域取得突破。智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)、大型樞紐機(jī)場(chǎng)行李分揀系統(tǒng)、千萬噸級(jí)煉油控制系統(tǒng)等重大應(yīng)用跨入世界先進(jìn)行列。新興領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，一批骨干企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，平臺(tái)化、網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化的商業(yè)模式創(chuàng)新成效顯著，涌現(xiàn)出社交網(wǎng)絡(luò)、搜索引擎、位置服務(wù)等一批創(chuàng)新性產(chǎn)品和服務(wù)。我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益全面躍升，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，在由大變強(qiáng)道路上邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖賶汛螅a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。業(yè)務(wù)收入從2010年的3萬億元增長至2015年的3萬億元，年均增速高達(dá)27%，占信息產(chǎn)業(yè)收入比重從2010年的16%提高到2015年的25%。其中，信息技術(shù)服務(wù)收入2015年達(dá)到2萬億元，占軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入的51%;云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)態(tài)快速興起和發(fā)展。軟件企業(yè)數(shù)達(dá)到8萬家，從業(yè)人數(shù)達(dá)到574萬人。產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)進(jìn)一步突顯，中國軟件名城示范帶動(dòng)作用顯著增強(qiáng)，業(yè)務(wù)收入合計(jì)占全國比重超過50%11行業(yè)社會(huì)環(huán)境人口增長放緩、老齡化加速下，疊加中國勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的不斷喪失，逼迫制造業(yè)以更具自動(dòng)化、智能化的手段來提高生產(chǎn)效率，降低成本壓力，催生智能制造相關(guān)產(chǎn)品與解決方案的需求，目前，工業(yè)0、0的技術(shù)已較為成熟，部分制造業(yè)水平較為發(fā)達(dá)的國家已經(jīng)率先進(jìn)入以網(wǎng)絡(luò)化、智能化為代表的工業(yè)0發(fā)展階段,MES作為制造業(yè)規(guī)劃層隨著物聯(lián)網(wǎng)等持續(xù)發(fā)展，為適應(yīng)定制化時(shí)代，整體技術(shù)模塊化、服務(wù)化將重塑，技術(shù)要求更高的同時(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迎來爆發(fā)期。12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀全球MES市場(chǎng)規(guī)模自2015年以來保持穩(wěn)健增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的490.3億元，增長至2019年的915.3億元，CAGR達(dá)16.9%。全球MES市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的915.3億元升至2024年的1898.6億元，CAGR為15.5%。2020-2022年中國MES市場(chǎng)增速有望回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)MES市場(chǎng)規(guī)模41億元，同比增長8.2%。2020年3月工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》，明確提出將“強(qiáng)化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)維、管理等全流程數(shù)字化功能集成”。MES系統(tǒng)作為生產(chǎn)運(yùn)營環(huán)節(jié)重要的信息化工具，有望受益于國內(nèi)政策驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?？焖僭鲩L。2022年國內(nèi)MES市場(chǎng)總體規(guī)模將達(dá)到57.2億元，2020至2022年的年均復(fù)合增長率或?qū)⑦_(dá)到13%。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模就我國MES市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況而言，政策驅(qū)動(dòng)下疊加制造業(yè)整體穩(wěn)步增長帶動(dòng)，雖然今年來整體MES市場(chǎng)規(guī)模增速下降，但整體仍保持穩(wěn)步增長趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國MES市場(chǎng)規(guī)模在48.5億元左右，與我國整體工業(yè)增速變動(dòng)趨勢(shì)基本一致，2022年來看，隨著整體工業(yè)復(fù)蘇疊加產(chǎn)業(yè)價(jià)值增長，MES規(guī)模有望引來較大增長。就MES市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比而言，隨著運(yùn)維和服務(wù)產(chǎn)業(yè)需求增長，占比整體MES市場(chǎng)份額持續(xù)增長，同比2019年分別增長0.1和0.7個(gè)百分點(diǎn)，與此相對(duì)，軟件許可增速不及總體規(guī)模增速，份額占比出現(xiàn)小幅度下降，過往數(shù)據(jù)來看，2016年MES市場(chǎng)規(guī)模占比MES達(dá)59.4%，隨著產(chǎn)業(yè)多方位、多領(lǐng)域集成化發(fā)展，整體MES市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將趨向多元化，服務(wù)和運(yùn)維占比仍有較大提升空間。我國MES企業(yè)基本分布在先進(jìn)制造業(yè)發(fā)達(dá)的環(huán)渤海、長三角和珠三角等地，其中廣東和江蘇合計(jì)占比超五成，其次擁有豐富人才資源同時(shí)屬于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先城市的上海、背景和浙江位列其后，分別占比13%、9%和8%。整體來看，MES屬于制造業(yè)工業(yè)軟件關(guān)鍵領(lǐng)域，受制造業(yè)地域影響較大。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從下游行業(yè)來看，MES既可應(yīng)用于離散工業(yè)，也能應(yīng)用于流程工業(yè)。相對(duì)而言，離散型市場(chǎng)增速受經(jīng)濟(jì)影響波動(dòng)較大，而流程工業(yè)增速較為平穩(wěn)。電子行業(yè)、汽車、冶金、能源化工是MES的前四大應(yīng)用市場(chǎng)，汽車制造占比最高達(dá)15.1%。從投入規(guī)模來看，醫(yī)藥制造和食品飲料業(yè)單位營收對(duì)應(yīng)的MES投入最高，分別達(dá)到8.5/8.33萬元，原因系行業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求較高，多點(diǎn)檢測(cè)增加MES實(shí)施成本；排在第二梯隊(duì)的為電子行業(yè)、設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，每億元營收對(duì)應(yīng)6-7萬元的MES投入，其行業(yè)規(guī)模效應(yīng)不明顯，因而MES投入較分散；煙草制造業(yè)雖然擁有較高的MES滲透率，但因其體量龐大，對(duì)應(yīng)到單位營收的MES投入相對(duì)較低。17行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)的發(fā)展18流通環(huán)節(jié)有待完善制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品持續(xù)深化跨行業(yè)、跨客戶壁壘高?；仡檱鴥?nèi)外MES市場(chǎng)發(fā)展歷史來看，我們發(fā)現(xiàn)MES市場(chǎng)較難形成贏家通吃的壟斷局面，巨頭們往往有自己的專屬能力圈，如Aspen擅長流程工業(yè)、iBASEt專注離散行業(yè)；Honeywell擅長石化行業(yè)、iTAC專注汽車和電子行業(yè)。而造成這樣局面的原因，我們認(rèn)為是因?yàn)镸ES的核心差異在于對(duì)生產(chǎn)過程的建模，因此跨行業(yè)意味著生產(chǎn)過程存在較大差異。但與其他環(huán)節(jié)不同的是，即使處于同一行業(yè)，客戶生產(chǎn)需求也不盡相同，具有較強(qiáng)的行業(yè)特色。MES上云云MES的出現(xiàn)降低了MES準(zhǔn)入門檻，未來有望加速滲透。MES系統(tǒng)的部署往往需要進(jìn)行較大規(guī)模的車間改造，投入大量IT資源，實(shí)施周期長（往往在9-12個(gè)月），投入資金多（動(dòng)輒上百萬、千萬元）。中小企業(yè)由于自身規(guī)模限制，預(yù)算不足，難以承受過高的MES部署成本。云MES產(chǎn)品主要以SaaS形式向中小企業(yè)提供MES服務(wù)，實(shí)施周期只需要1-3個(gè)月，且節(jié)省了用戶硬件采購開支和維護(hù)成本，大大降低了中小企業(yè)的MES進(jìn)入門檻，未來有望進(jìn)一步提高其在MES市場(chǎng)的滲透。信息橋梁與集成化MES出現(xiàn)之初即是為了彌合計(jì)劃層與控制層之間的鴻溝，未來仍將延續(xù)這一定位。20世紀(jì)80年代，隨著底層控制系統(tǒng)和上層生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)的發(fā)展，逐步產(chǎn)生了MES原型；90年代AMR提出制造業(yè)信息化的三層模型，MES作為上層決策系統(tǒng)與下層控制系統(tǒng)之間的橋梁，主要起到信息傳遞與執(zhí)行的功能。我們認(rèn)為，信息化橋梁是MES系統(tǒng)的本質(zhì)，未來MES的發(fā)展也仍將保持這一定位。20Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)，對(duì)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局就MES市場(chǎng)集中情況而言，目前我國競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，外企主導(dǎo)市場(chǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年，前八名的企業(yè)市占率合計(jì)39.7%。西門子、寶信軟件、SAP分別以11%、7.6%、7.2%的市占率位居前三。隨著國內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，制造業(yè)企業(yè)國產(chǎn)化需求疊加政策推動(dòng)，MES產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)企業(yè)占比持續(xù)提升。競(jìng)爭(zhēng)格局1就我國寶信軟件經(jīng)營現(xiàn)狀而言，2017年開始，寶信軟件營收表現(xiàn)為快速增長趨勢(shì)，尤其是2020年度，逆疫情出現(xiàn)大幅度增長，2021年?duì)I收達(dá)117.59億元，同比2020年增長15%，就研發(fā)投入而言，2017-2