2022年我國工程總承包行業(yè)處于全面推進(jìn)階段 規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張 房屋建筑工程是最主要細(xì)分市場

2022年我國工程總承包行業(yè)處于全面推進(jìn)階段規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張房屋建筑工程是最主要細(xì)分市場工程總承包是項(xiàng)目業(yè)主為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而采取的一種承發(fā)包方式。即從事工程項(xiàng)目建設(shè)的單位受業(yè)主委托，按照合同約定對(duì)從決策、設(shè)計(jì)到試運(yùn)行的建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展周期實(shí)行全過程或若干階段的承包。住建部《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》規(guī)定：工程總承包是指從事工程總承包的企業(yè)按照與建設(shè)單位簽訂的合同，對(duì)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工等實(shí)行全過程的承包，并對(duì)工程的質(zhì)量、安全、工期和造價(jià)等全面負(fù)責(zé)的承包方式。工程總承包一般采用設(shè)計(jì)—采購—施工總承包或者設(shè)計(jì)—施工總承包模式。建設(shè)單位也可以根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要，按照風(fēng)險(xiǎn)合理分擔(dān)原則和承包工作內(nèi)容采用其他工程總承包模式。一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧20世紀(jì)80年代以來,國務(wù)院及各部委陸續(xù)出臺(tái)有關(guān)工程總承包的文件，工程承包市場出現(xiàn)了新的趨勢,在越來越多的投資項(xiàng)目中,業(yè)主開始采用工程總承包的建設(shè)方式，政策與法律規(guī)范性文件的發(fā)布作為工程總承包發(fā)展歷程的重要標(biāo)志，我國推行工程總承包模式歷程大致分為試點(diǎn)、推廣、全面推進(jìn)等三個(gè)階段。1、試點(diǎn)階段（1984年-2002年）這一階段我國的相關(guān)政策并沒有開始推行工程總承包，而是開啟了EPC工程總承包模式的試點(diǎn)運(yùn)行。1984年9月，國務(wù)院頒布《關(guān)于改革建筑業(yè)和基本建設(shè)管理若干問題的暫行規(guī)定》，化工行業(yè)開始試行工程總承包模式，開啟了我國EPC總承包模式的探索之路。1997年11月，我國《建筑法》明確提出倡導(dǎo)實(shí)行工程總承包模式。1999年8月，建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)大型設(shè)計(jì)單位創(chuàng)建國際型工程公司的指導(dǎo)意見》，提出用五年左右時(shí)間推進(jìn)一批勘察設(shè)計(jì)單位成為具有設(shè)計(jì)、采購、施工總承包能力的國際型工程公司。2、推廣階段（2003年-2013年）

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國工程總承包行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，國內(nèi)工程總承包的推廣發(fā)展開啟了新階段，我國主要通過相關(guān)法規(guī)文件的頒布進(jìn)一步開始規(guī)范，加快了與國際工程項(xiàng)目承包模式的接軌的步伐。

2003年2月，建設(shè)部關(guān)于《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項(xiàng)目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見》，第一次以部級(jí)文件形式規(guī)定了什么是工程總承包，規(guī)范了EPC工程總承包模式的定義和內(nèi)涵。2005年8月，建設(shè)部關(guān)于發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》的公告，為進(jìn)一步提高建設(shè)項(xiàng)目工程總承包的管理水平，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理的科學(xué)化、規(guī)范化和法制化，推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理與國際接軌。2011年9月，住建部和工商行政管理總局頒布《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同示范文本（試行）》，明確工程總承包合同雙方的權(quán)利與義務(wù)，為我國工程總承包領(lǐng)域合同范本與招標(biāo)行為確立了初步規(guī)范。3、全面推進(jìn)階段（2014年-至今）自2014年開始，我國相關(guān)部委出臺(tái)相關(guān)政策，進(jìn)一步加大工程總承包模式的推行力度，相關(guān)政策對(duì)總承包實(shí)施過程中的問題進(jìn)一步規(guī)范說明，提出調(diào)整完善現(xiàn)行工程總承包管理制度、落實(shí)工程總承包企業(yè)的責(zé)任，加強(qiáng)總承包人才隊(duì)伍建設(shè)，注重人才培養(yǎng)等。工程總承包模式迅猛發(fā)展，呈現(xiàn)火熱趨勢。2014年7月，住建部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》，要求加大工程總承包推行力度，倡導(dǎo)工程建設(shè)項(xiàng)目采用工程總承包模式，鼓勵(lì)有實(shí)力的工程設(shè)計(jì)和施工企業(yè)開展工程總承包業(yè)務(wù)。2016年5月，住建部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》，要求大力推進(jìn)工程總承包，開展工程總承包試點(diǎn)工作，此后全國各地密集發(fā)文大力推廣工程總承包，我國工程總承包模式開始進(jìn)入加速發(fā)展階段。2017年2月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，要求加快推行工程總承包，指出我們國家建筑行業(yè)發(fā)展組織方式比較落后，提出采用推行工程總承包和培育全過程咨詢。2017年4月，住建部印發(fā)《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出“十三五”時(shí)期，要發(fā)展行業(yè)的工程總承包管理能力，培育一批具有先進(jìn)管理技術(shù)和國際競爭力的總承包企業(yè)。2017年12月，住建部印發(fā)《關(guān)于征求房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包管理辦法（征求意見稿）意見的函》，進(jìn)一步為工程總承包的發(fā)展提出了具體解決方案。2017年5月，住建部發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》，對(duì)總承包相關(guān)的承發(fā)包管理、合同和結(jié)算、參建單位的責(zé)任和義務(wù)等方面做出了具體規(guī)定，隨后又相繼出臺(tái)了針對(duì)總承包施工許可、工程造價(jià)等方面的政策法規(guī)。2019年12月，住建部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》，明確要求程總承包單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理，配備相應(yīng)管理人員，加強(qiáng)設(shè)計(jì)、采購與施工的協(xié)調(diào)，完善和優(yōu)化設(shè)計(jì)，改進(jìn)施工方案，實(shí)現(xiàn)對(duì)工程總承包項(xiàng)目的有效管理控制。2020年5月，住建部印發(fā)關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同（示范文本）的通知，在“2011版合同”基礎(chǔ)上，對(duì)精準(zhǔn)化項(xiàng)目定義、公平分配發(fā)承包雙方的風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化項(xiàng)目管理等內(nèi)容進(jìn)行了豐富。2020年8月，九部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》，意見指出：大力推行工程總承包。新型建筑工業(yè)化項(xiàng)目積極推行工程總承包模式，促進(jìn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工深度融合。引導(dǎo)骨干企業(yè)提高項(xiàng)目管理、技術(shù)創(chuàng)新和資源配置能力，培育具有綜合管理能力的工程總承包企業(yè)，落實(shí)工程總承包單位的主體責(zé)任，保障工程總承包單位的合法權(quán)益。2020年以來，為貫徹落實(shí)國務(wù)院、住建部一系列文件精神，浙江、上海、福建、廣東、廣西、湖南、湖北、四川、吉林、陜西等地啟動(dòng)了工程總承包試點(diǎn)，相繼發(fā)布工程總承包的相關(guān)政策，重點(diǎn)在房屋建筑和市政建設(shè)領(lǐng)域推行工程總承包模式。二、行業(yè)市場規(guī)模長期以來，我國政府提倡采用工程總承包模式建設(shè)工程，在2016年住建部發(fā)布的《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》中提出要大力推進(jìn)工程總承包模式。受益于政策的推動(dòng)，我國工程總承包行業(yè)快速發(fā)展，在市政工程中應(yīng)用需求較高。除此之外，工程總承包還被應(yīng)用于儲(chǔ)能、電力、石油化工、房屋建設(shè)和交通等眾多領(lǐng)域，在新基建背景下，工程總承包行業(yè)得到快速發(fā)展。工程總承包在建筑領(lǐng)域應(yīng)用需求較高，受到新基建、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)，建筑工程總承包行業(yè)產(chǎn)值不斷增長，未來建筑行業(yè)工程總承包總產(chǎn)值仍將呈現(xiàn)緩慢增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國工程總承包市場規(guī)模為34258.30億元，到2021年達(dá)到60303.20億元。近五年復(fù)合增長率為12%。三、市場需求情況根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資552884億元，比上年增長4.9%。固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，增長4.9%。在固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）中，分區(qū)域看，東部地區(qū)投資增長6.4%，中部地區(qū)投資增長10.2%，西部地區(qū)投資增長3.9%，東北地區(qū)投資增長5.7%。在房地產(chǎn)方面，2021年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資147602億元，比上年增長4.4%；比2019年增長11.7%，兩年平均增長5.7%。其中，住宅投資111173億元，比上年增長6.4%。2021年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積975387萬平方米，比上年增長5.2%。其中，住宅施工面積690319萬平方米，增長5.3%。房屋新開工面積198895萬平方米，下降11.4%。其中，住宅新開工面積146379萬平方米，下降10.9%。房屋竣工面積101412萬平方米，增長11.2%。其中，住宅竣工面積73016萬平方米，增長10.8%。2021年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積21590萬平方米，比上年下降15.5%；土地成交價(jià)款17756億元，增長2.8%。在對(duì)外投資方面，2021年，我國對(duì)外投資合作平穩(wěn)發(fā)展。全行業(yè)對(duì)外直接投資9366.9億元人民幣，同比增長2.2%（折合1451.9億美元，同比增長9.2%）。同時(shí)，對(duì)外承包工程完成營業(yè)額9996.2億元人民幣，同比下降7.1%（折合1549.4億美元，同比下降0.6%）；新簽合同額16676.8億元人民幣，同比下降5.4%（折合2584.9億美元，同比增長1.2%）。四、行業(yè)細(xì)分市場分析1、房屋建筑工程房屋建筑工程是指各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和與其配套的線路、管道、設(shè)備安裝工程及室內(nèi)外裝修工程。“房屋建筑”指有頂蓋、梁柱、墻壁、基礎(chǔ)以及能夠形成內(nèi)部空間，滿足人們生產(chǎn)、居住、學(xué)習(xí)、公共活動(dòng)等需要的工程。房屋建筑工程一般簡稱建筑工程，是指新建、改建或擴(kuò)建房屋建筑物和附屬構(gòu)筑物所進(jìn)行的勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、安裝和維護(hù)等各項(xiàng)技術(shù)工作及其完成的工程實(shí)體。目前來看，房屋建筑工程是我國工程總承包行業(yè)最主要的細(xì)分市場，截至2021年，工程總承包在房屋建筑工程領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到24051.15億元。占總體市場規(guī)模的39.88%。從行業(yè)發(fā)展來看，從房地產(chǎn)到基礎(chǔ)設(shè)施，從國內(nèi)到國外，從一個(gè)領(lǐng)域到整個(gè)領(lǐng)域，從EPC到PPP，從單一企業(yè)到工業(yè)城鎮(zhèn)，從銷售到自持物業(yè)，建筑業(yè)正在向多行業(yè)，多區(qū)域轉(zhuǎn)移、及更多業(yè)務(wù)發(fā)展；我們可以看到，各建筑行業(yè)的龍頭企業(yè)都在密切關(guān)注綜合布局和多元化發(fā)展，并促進(jìn)專業(yè)化的出現(xiàn)。所有專業(yè)領(lǐng)域都要求專業(yè)企業(yè)提供服務(wù)，并與多元化和專業(yè)化共存。這將使行業(yè)朝著T型發(fā)展的兩個(gè)不同深度發(fā)展。另外，房地產(chǎn)行業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)重要而穩(wěn)定的行業(yè)。盡管政府為減緩相對(duì)發(fā)達(dá)城市房地產(chǎn)價(jià)格的上漲而出臺(tái)一系列政策及法規(guī)，但該等政策仍將為房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定增長的推動(dòng)力，亦將推動(dòng)國內(nèi)房屋建筑工程的進(jìn)一步增長。2、市政工程市政工程是指市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。在我國，市政基礎(chǔ)設(shè)施是指在城市區(qū)、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）規(guī)劃建設(shè)范圍內(nèi)設(shè)置、基于政府責(zé)任和義務(wù)為居民提供有償或無償公共產(chǎn)品和服務(wù)的各種建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備等。城市生活配套的各種公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都屬于市政工程范疇，比如常見的城市道路、橋梁、地鐵、地下管線、隧道、河道、軌道交通、污水處理、垃圾處理處置等工程，又比如與生活緊密相關(guān)的各種管線：雨水，污水，給水，中水，電力（紅線以外部分），電信，熱力，燃?xì)獾?，還有廣場，城市綠化等的建設(shè)，都屬于市政工程范疇。近年來，隨著我國城市化進(jìn)程的不斷加快，當(dāng)前市政工程的建設(shè)發(fā)展水平在提升人們生活質(zhì)量方面也扮演著越來越重要的角色。從市場規(guī)模來看，受到市政工程建設(shè)的影響，我國工程總承包行業(yè)在市政工程領(lǐng)域的市場規(guī)模近年來穩(wěn)定增長，到2021年達(dá)到9365.20億元。長期來看，我國工程總承包在市政工程領(lǐng)域依然還有較大的增長空間，目前市政規(guī)劃計(jì)劃不完善是我國市政工程發(fā)展過程中較為普遍的問題之一。從客觀上來看，市政規(guī)劃本身應(yīng)該屬于規(guī)劃編制體系中的層級(jí)指導(dǎo)管理原則，那么在城市規(guī)劃的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)整體規(guī)劃與完善應(yīng)該是整個(gè)項(xiàng)目發(fā)展的主要趨勢。另外，我國處在城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，城鎮(zhèn)化有利于釋放巨大的消費(fèi)潛力?，F(xiàn)在城鎮(zhèn)居民收入相當(dāng)于農(nóng)村居民收入的2.73倍，城市居民消費(fèi)支出是農(nóng)村居民的2.3倍，86%的消費(fèi)是在城市實(shí)現(xiàn)的。我國每年有1000多萬農(nóng)村人口進(jìn)入城市，農(nóng)民變市民過程中消費(fèi)會(huì)成倍增長。隨著城市居民的增加，基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)需求都會(huì)大量增長，將產(chǎn)生巨大的投資潛力。對(duì)市政工程行業(yè)而言，需要以更為高效的效率和更加優(yōu)良的質(zhì)量，完成市政工程，否則只能在激烈的投標(biāo)競爭中敗下陣來。而工