BPM協(xié)同平臺解決方案

BPM協(xié)同平臺解決方案BPM協(xié)同平臺解決方案2007-5WrittenByCTOP文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考/備注200審校日期審校人版本審校意見200批準姓名職位簽字分發(fā)人員序號姓名分發(fā)地點版權(quán)所有2007協(xié)達軟件，保留所有權(quán)利2007-05-10V1.8未經(jīng)上海協(xié)達軟件有限公司書面許可，本建議書任何部分的內(nèi)容不得被復制或抄襲用于任何目的。除以下已經(jīng)聲明之外，本建議書提及一些產(chǎn)品或技術(shù)還可能是以下或其它產(chǎn)品供應商的權(quán)益。Microsoft、Windows、Windows/NT、Windows2000、SQLServer、.net是Microsoft公司的注冊商標。IBM、VisualAge、WebSphere、DB2、OS/400、AIX、OS/390、eServer是IBM公司的注冊商標。Intel、IA是Intel公司的注冊商標。Java是SUN公司的注冊商標。Oracle是Oracle公司的注冊商標。Unix是SCOSantaCruz公司的注冊商標。CTOP是上海協(xié)達軟件有限公司的注冊商標。目錄第1章 前言 71.1. 項目背景 71.2. 系統(tǒng)設計原則 81.3. 方案主要內(nèi)容 91.4. 方案編寫目的 9第2章 BPM協(xié)同平臺解決方案 102.1. 統(tǒng)一信息門戶 102.1.1.單點登錄 122.1.2.個性化門戶 132.1.3.搜索引擎 142.1.4.消息中心 152.1.5.應用集成 162.2. 協(xié)同辦公應用 202.2.1.辦公門戶 202.2.2.流程中心 242.2.3.知識管理 322.2.4.電子郵件 372.2.5.公共信息 432.2.6.公文管理 462.2.7.會議管理 542.2.8.資源管理 542.3. 動態(tài)業(yè)務建模 552.3.1.表單建模 552.3.2.流程定義 772.3.3.數(shù)據(jù)分析 802.3.4.應用集成 852.3.5.系統(tǒng)管理 86第3章 BPM協(xié)同平臺技術(shù)解決方案 983.1. 系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) 983.1.1基于SOA架構(gòu) 983.1.2四層應用架構(gòu) 983.1.3采用EAI技術(shù) 993.1.4CAP平臺 1013.1.5其他技術(shù)說明 1023.2. 系統(tǒng)安全策略 1033.2.1. 網(wǎng)絡安全建議方案 1043.2.2. 系統(tǒng)安全管理 1053.2.3. 軟件配置建議 1093.2.4. 服務器配置建議 1093.3. 系統(tǒng)技術(shù)特點 1093.3.1. 擴展性 1093.3.2. 易用性 1093.3.3. 穩(wěn)定性 1093.3.4. 開放性 1103.3.5. 安全性 1103.3.6. 可移植性 110第4章 實施與服務解決方案 1114.1. 協(xié)達服務理念 1114.1.1. 服務目標：100%成功 1114.1.2. 服務方法：立體解析法 1114.1.3. 服務內(nèi)容：專業(yè)、全面 1134.2. 實施八步法 1144.2.1. 項目啟動 1144.2.2. 確定需求和應用模型 1144.2.3. 基本參數(shù)的設置 1164.2.4. 應用培訓 1174.2.5. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與導入 1194.2.6. 系統(tǒng)運行測試 1204.2.7. 正式啟用與運行維護 1204.2.8. 項目驗收 1214.3. 售后服務承諾 1224.3.1. 售后服務承諾 1224.3.2. 故障反應時間 1234.3.3. 基礎(chǔ)服務與增值服務 1234.4. 協(xié)達協(xié)同系統(tǒng)服務 1254.4.1. 服務體系 1254.4.2. 技術(shù)服務體系簡介 1264.4.3. 嚴格的制度保證 1264.5. 協(xié)達服務的優(yōu)勢 1274.5.1. 科學的實施方法 1274.5.2. 客戶自主性強 129前言項目背景系統(tǒng)設計原則先進性無論是BPM協(xié)同平臺的設計，還是此系統(tǒng)與其他專業(yè)系統(tǒng)接口的設計，都要采用成熟先進的技術(shù)、手段、方法和設備?？蓴U展性系統(tǒng)將充分考慮貴公司未來發(fā)展的需要，必須具有良好的可擴展性技術(shù)支撐平臺，保證應用系統(tǒng)可以快速擴展新的功能以滿足業(yè)務需求。可擴展的平臺必須能夠隨著最終用戶、數(shù)據(jù)、復雜性和功能性的增長而增長，在增長的同時還必須能維持現(xiàn)有的性能水平，能夠支持軟硬件平臺的平滑升級和擴展。高性能軟件和硬件系統(tǒng)處理能力能夠充分勝任業(yè)務處理的要求及信息量不斷增長的挑戰(zhàn)，滿足各種應用對硬件平臺在大數(shù)據(jù)量、高反應速度條件下有良好的性能的要求。安全性必須在貴公司建立可靠的全面系統(tǒng)的安全體系，以防止對信息系統(tǒng)的非法侵入和攻擊。安全體系包括網(wǎng)絡安全、應用平臺安全、數(shù)據(jù)庫安全、應用系統(tǒng)安全等。保密性貴公司信息系統(tǒng)的有關(guān)業(yè)務信息、財務信息、人事信息和獎懲信息等信息必須有嚴格的管理措施和技術(shù)手段加以保護，以免因泄密而造成國家、單位和個人的損失。最高保護原則系統(tǒng)中涉及到多種密級的資源，按最高密級保護。易實現(xiàn)性和可管理性系統(tǒng)的安裝、配置與管理盡可能的簡潔，安裝便捷，配置靈活，操作簡單，并且系統(tǒng)應具有可授權(quán)的集中管理能力。方案主要內(nèi)容本方案主要涉及以下內(nèi)容：系統(tǒng)設計原則項目交付物需求分析BPM協(xié)同平臺解決方案技術(shù)解決方案實施與服務解決方案方案編寫目的本方案的主要目的是通過《BPM協(xié)同平臺解決方案》的闡述，重點說明協(xié)達為貴公司業(yè)務流程管理、協(xié)同工作及業(yè)務管理功能自主開發(fā)的應用解決方案、技術(shù)解決方案以及項目實施過程及規(guī)范，以期貴公司能夠?qū)τ趨f(xié)達BPM協(xié)同平臺及相關(guān)應用系統(tǒng)信息化經(jīng)驗、能力、規(guī)范及先進穩(wěn)定的產(chǎn)品有一個全面的了解，并且在雙方的共同努力下，通過扎實的項目實施，為貴公司建設一個長遠、實用、高效的BPM協(xié)同平臺。根據(jù)此方案建議，貴公司能夠?qū)φ麄€項目做出正確、明確的評估，并且對于平臺建設提出修改意見，最終能夠確定項目的各個細節(jié)。BPM協(xié)同平臺解決方案根據(jù)實際的需求分析，貴公司目前項目的重點是構(gòu)建一個企業(yè)協(xié)同應用平臺，讓此平臺成為信息交互的中心，通過高效的業(yè)務流程管理和靈活的業(yè)務應用構(gòu)建，使這個平臺成為公司、各個部門以及各個員工的信息門戶。因此，我們認為需要實施應用BPM協(xié)同平臺的統(tǒng)一信息門戶、協(xié)同辦公應用、動態(tài)業(yè)務建模等模塊。下面逐一介紹涉及以上功能的解決方案。統(tǒng)一信息門戶隨著貴公司信息化的不斷發(fā)展，已陸續(xù)上了多套信息系統(tǒng)，但各個信息系統(tǒng)之間的信息割裂，導致操作人員在多個系統(tǒng)之間不斷的切換，在繁多的系統(tǒng)功能中尋找與自己相關(guān)的極少數(shù)內(nèi)容，如此系統(tǒng)使用效率十分低下。同時，隨著貴公司的發(fā)展，越來越要求有一個統(tǒng)一的平臺來建設整個企業(yè)的文化和傳達企業(yè)的思想。企業(yè)信息化的過程往往都是從單純解決一個業(yè)務功能(business)問題，到解決企業(yè)內(nèi)部業(yè)務流程問題，再擴展到解決不同業(yè)務流程的關(guān)聯(lián)互動問題。也就是說，目前，信息系統(tǒng)集成應用的核心是業(yè)務的集成和業(yè)務的協(xié)同。而實現(xiàn)這一協(xié)同應用的基礎(chǔ)展現(xiàn)工具就是企業(yè)統(tǒng)一信息門戶，實現(xiàn)業(yè)務與業(yè)務之間的協(xié)同應用也需要有一個統(tǒng)一的業(yè)務協(xié)同平臺。對于統(tǒng)一信息門戶，貴公司的需求主要體現(xiàn)在四個方面：內(nèi)容（content）、應用（Application）、人員（People）、流程（Processes），這個四個方面的內(nèi)容在門戶上各有表現(xiàn)，首先內(nèi)容管理是非結(jié)構(gòu)化的管理，如文檔管理、信息中心等；應用管理表現(xiàn)就更加豐富了，比如各異構(gòu)系統(tǒng)是協(xié)同平臺系統(tǒng)的數(shù)據(jù)支持；流程管理是輔助貴公司應用的最重要工具，優(yōu)化流程，提高貴公司的核心競爭力；人員方面主要是貴公司的組織架構(gòu)、角色和個性化的設置。而針對貴公司用戶的不同的應用角色，也將對系統(tǒng)提出不同的需求，這也成為統(tǒng)一信息門戶的需求之一：角色門戶的概念被凸現(xiàn)出來。我們分高層管理者、中層管理者、企業(yè)員工三個緯度來分析不同角色的關(guān)注點。高層管理者流程個人效率：管理日程和合理安排時間。實時在線：無論是在辦公室、旅途中抑或家中，都可以通過Internet來訪問網(wǎng)絡，建立通信渠道。快捷溝通：手機或PDA都可以隨時與同事溝通，了解流程狀況、公司運作。流程、協(xié)作工作協(xié)調(diào)：對中層管理人員工作情況及時了解，指導工作方便有效。任務管理：可以方便下達任務，檢查和審核有效保障任務完成。項目協(xié)作：有效參與各大業(yè)務流程，資源分配合理有續(xù)。流程監(jiān)控：審批重要流程事項，對流程的效率進行統(tǒng)計分析，監(jiān)督運作?？蛻艨蛻糁R：新老客戶盡在掌握，客戶資料永不丟失。數(shù)據(jù)分析：自動化的分析、統(tǒng)計、制表、畫圖功能；快速高效的分析數(shù)據(jù)，提供最佳的輔助決策支持功能。管理控制：隨時隨地查詢公司數(shù)據(jù)，監(jiān)控流程運作。中層管理者效率個人效率：管理日程和合理安排時間。實時在線：無論是在辦公室、旅途中抑或家中，都可以通過Internet來訪問網(wǎng)絡，建立通信渠道。快捷溝通：手機或PDA都可以隨時與同事溝通，了解流程狀況、公司運作。流程、協(xié)作工作協(xié)調(diào)：對團隊成員工作情況及時了解，指導工作方便有效。任務管理：可以方便下達任務，檢查和審核有效保障任務完成。項目協(xié)作：有效參與各大業(yè)務流程，組織流程實施，提供流程管理。流程運作：發(fā)起或?qū)徟匾鞒淌马?，提供流程知識。客戶部門管理：得心應手的部門效率管理系統(tǒng)。部門核心目標多重保障。企業(yè)員工效率個人效率：管理日程和合理安排時間。實時在線：無論是在辦公室、旅途中抑或家中，都可以通過Internet來訪問網(wǎng)絡，建立通信渠道。快捷溝通：手機或PDA都可以隨時與同事溝通，了解流程狀況、公司運作。流程、協(xié)作待辦事項：員工的待辦工作，每天都有具體、明確的目標,隨時提醒。自我管理：個人計劃就是部門計劃的一部分，時刻感受到自己在團隊中的重要性。崗位職責：清楚崗位職責，要做什么，要負責什么，要學習什么，怎么發(fā)展。流程協(xié)作：了解上級對審批的進度，流程可以通知需要辦理的事務。2.1.1.單點登錄單一登錄技術(shù)是一種認證和授權(quán)機制，它允許用戶只登錄到系統(tǒng)上一次，而后授權(quán)訪問其他連接的系統(tǒng)，無需再進行登錄。統(tǒng)一信息門戶(EIP)登錄到一個Portal系統(tǒng)的過程操作簡單：輸入用戶身份名，然后再輸入口令。登陸系統(tǒng)，首先是認證過程，認證發(fā)生在系統(tǒng)驗證登錄的實體（人或程序）是否是與這個用戶身份相關(guān)的實體時，認證通常通過將口令與用戶的ID匹配來實現(xiàn)。由于SSO涉及到對很多訪問權(quán)限的授權(quán)，因此非常重要的一點是保證單一認證過程的安全。確保做到這點的一條途徑是用數(shù)字“證書”來代替靜態(tài)的用戶ID／口令對，如RSASecurity公司提供的SecurID卡。這類證書為每次登錄生成不同的一次性使用的口令，并且將生成的口令保密地在網(wǎng)絡上傳輸。這使得攻擊者實際不可能發(fā)現(xiàn)可使用的口令?；谧C書的認證還防止繞過SSO直接登錄到次級系統(tǒng)的企圖?？诹睿脩鬒D對也被加密（如可以使用Kerkeros算法）以防止監(jiān)測攻擊。SSO還可以支持兩重或三重認證，將口令、證書甚至生物特征認證工具組合在一起使用。實現(xiàn)認證和授權(quán)的集成還簡化了雇員離開公司后的清洗工作。管理人員不用再跟蹤雇員可能訪問過的所有系統(tǒng)和資源，只要簡單地刪除掉這名雇員的SSO賬戶就行了。2.1.2.個性化門戶用戶進入BPM后，可以完全按照自己需要的信息、日常工作的內(nèi)容來定義自己的系統(tǒng)界面和內(nèi)容，使得用戶可以在最短的時間內(nèi)找到自己需要在BPM系統(tǒng)里所需的內(nèi)容和操作。可以說，個性化門戶是系統(tǒng)的一張臉，它體現(xiàn)了BPM的第一用戶體驗和印象。同時，通過個性化功能的提供，可以通過實施縮短用戶熟悉系統(tǒng)的時間，加快用戶上手的過程。個性化門戶為每個BPM用戶提供自己的用戶，實現(xiàn)用戶真正的工作臺。通過個性化門戶，每個用戶可以根據(jù)自己的角色和工作內(nèi)容定義自己的工作臺面，可以高效的在自己的門戶上展開工作。個性化門戶主要提供了基于用戶的門戶個性化流程提供給用戶對默認統(tǒng)一信息門戶(EIP)頁面的管理設置提供給用戶選擇頁面布局的功能提供給用戶從首頁進入相關(guān)功能的流程。個性化門戶主要提供了基于業(yè)務實現(xiàn)的功能：查看內(nèi)容管理發(fā)布的信息。提供工作日歷，可以從日歷上直接查看到當日有哪些消息，可以從日歷上直接查詢該日的消息。提供我的工作臺，可以定制我的常用流程和功能，從我的工作臺直接啟動一項工作。提供我的訂閱Portlet提供了我的報表Portlet，用戶可以直接查詢相關(guān)報表（有權(quán)限的用戶）提供了辦公管理Portlet，完成辦公自動化業(yè)務。另外，在個性化設置上，提供了如下內(nèi)容：設置個人喜歡的顏色方案設置個人的消息委托設置個人的布局方案設置個人的工具欄風格設置個人的密碼2.1.3.搜索引擎統(tǒng)一信息門戶(EIP)提供自己的全文搜索引擎，可以對統(tǒng)一信息門戶(EIP)信息和業(yè)務信息進行全文搜索。全文搜索提供如下功能：提供對內(nèi)容管理的所有內(nèi)容進行全文搜索，包括附件。對附件的全文搜索是可擴展的，支持所有編碼和格式的附件搜索全文搜索是受權(quán)限過濾的，沒有權(quán)限的內(nèi)容不能搜索出來。BPM的搜索引擎作為系統(tǒng)得必備功能存在，有單獨的搜索工具，而且也體現(xiàn)在所有流程的和操作的界面中。BPM的搜索功能支持固定查詢、條件查詢、自定義搜索、自定義方案搜索。除了本身的搜索功能，BPM統(tǒng)一信息門戶(EIP)還支持客戶前端的自由排序查找。BPM協(xié)同平臺統(tǒng)一信息門戶(EIP)的搜索引擎可以應對任何對本系統(tǒng)的索引、定位。2.1.4.消息中心消息中心是統(tǒng)一信息門戶(EIP)的工作中心，提供了以消息為中心的工作方式，實現(xiàn)了“事找人”的工作方式，提高日常工作的效率。消息中心的提供兩種工作流程：用戶從統(tǒng)一信息門戶(EIP)進入消息中心，對為處理的任務消息進行處理，或者轉(zhuǎn)交其他人處理。用戶設置消息委托，將自己的任務自動委托給別人處理。消息中心提供了如下功能：提供消息的聚集中心，包括有任務消息（需要處理的消息）、通知消息（不需要處理的消息）和警報消息（從預警平臺來的消息）提供消息的直接處理功能，可以通過任務消息直接打開業(yè)務處理界面。提供消息的轉(zhuǎn)交功能，可以將消息轉(zhuǎn)交個其他人處理。提供消息的批量處理功能，對相同類型的消息可以批量處理。提供消息委托功能，可以按照單個流程來設置委托，并且可以設置委托時間期間。2.1.5.應用集成通過協(xié)達應用集成功能中的ETL工具，可以靈活地建立與其他異構(gòu)軟件的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)協(xié)達與其他軟件的信息集成應用。在協(xié)同系統(tǒng)深入發(fā)展的今天，企業(yè)應用集成功能已經(jīng)成為協(xié)同系統(tǒng)的重要功能。各個廠商所提供的軟件產(chǎn)品都各有所長，通過協(xié)同應用平臺方便靈活地集成各具優(yōu)勢的管理軟件，并且將這些軟件的信息參與協(xié)作，是協(xié)達的重要應用理念之一。這一軟件應用理念和功能設計思路，也是協(xié)達從保護用戶原有IT投資，和支持用戶選擇最佳IT產(chǎn)品出發(fā)，為用戶提供最適應、性能價格比最理想的協(xié)同系統(tǒng)的重要體現(xiàn)。協(xié)達BPM可以集成的異構(gòu)系統(tǒng)非常廣泛，從業(yè)務管理角度而言，除本示例中的項目管理外，包括常見的ERP、CRM、HR等等通用管理軟件，還可以包括酒店、商貿(mào)等行業(yè)管理軟件；從數(shù)據(jù)類型而言，即包括了SQLServer、Oracle、DB2、Sybase等關(guān)系型數(shù)據(jù)，也包括PPM、EXCLE、TXT等其他類型的數(shù)據(jù)。貴公司現(xiàn)有的需求既包括管理方面的辦公需求，也包括業(yè)務需求，如公告、交流方面的需求。應用集成主要體現(xiàn)在對系統(tǒng)接口的需求，具體表現(xiàn)在以下方面：1、與字表編輯軟件的集成2、與其他業(yè)務系統(tǒng)集成3、與內(nèi)容管理系統(tǒng)(CMS)的接口4、與即時消息的整合5、與短信平臺的接口與字表編輯軟件的集成協(xié)同系統(tǒng)要與常用的個人辦公軟件MSOffice有機結(jié)合，使用戶在熟悉的界面進行操作，并且能夠做到文檔修改痕跡保留，數(shù)據(jù)信息可以進行分析利用，直接得到分析結(jié)果。與其他業(yè)務系統(tǒng)的集成BPM具有平臺化，可擴展性，可以和貴公司內(nèi)部其他應用系統(tǒng)進行無縫鏈接，并且能進行信息和數(shù)據(jù)方面的交互（需要對方軟件提供支持數(shù)據(jù)字典）。與即時消息的整合提供與騰訊RTX集成的方案，為貴公司解決即時消息的問題。與短信平臺的接口可以將通知、提醒等發(fā)送到手機短信中。應用集成實例以下便以BPM協(xié)同應用系統(tǒng)集成微軟Project的應用為例，闡述協(xié)達靈活、易用的應用集成功能。協(xié)達具有成熟、易用的EAI（EnterpriseApplicationIntegration企業(yè)應用集成）功能，通過內(nèi)嵌的ETL（數(shù)據(jù)加載工具ExtractTransformLoad）建立起與異構(gòu)軟件系統(tǒng)的輸入輸出關(guān)聯(lián)，從而實現(xiàn)多種管理軟件之間的集成應用。一、數(shù)據(jù)同步設置微軟的Project軟件默認的保存項目數(shù)據(jù)文件是MPP格式，但在該軟件“工具-選項”中提供了自動與SQLServer數(shù)據(jù)庫接口的功能。該接口通過ODBC予以實現(xiàn)，并且可以設置為數(shù)據(jù)自動保存，保存的間隔期任意設定（最短為1分鐘）。具體如下示圖：注：集成基于SQLServer、Oracle等關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的異構(gòu)軟件，可省略此數(shù)據(jù)同步設置。二、輸入項目信息設置完成后，可直接通過協(xié)達“信息采集”功能，直接啟用微軟Project軟件，進行日常項目管理工作。對于局域網(wǎng)以外的調(diào)用，可以通過設置遠程端口，或者加載VPN等工具程序?qū)崿F(xiàn)。見下圖：微軟Project軟件的數(shù)據(jù)，可以在最短1分鐘之內(nèi)實時保存在SQLServer數(shù)據(jù)庫里。見下圖：三、項目查閱通過協(xié)達數(shù)據(jù)采集功能的ETL，可以在協(xié)達里查閱與微軟Project軟件數(shù)據(jù)一致并且同步的信息。協(xié)達數(shù)據(jù)采集設置方法如下圖示：查詢語句設置內(nèi)容如下：selectTASK_NAMEas任務名稱,TASK_PCT_COMPas完成百分比,TASK_PRIORITYas優(yōu)先級,TASK_EARLY_STARTas開始日期,TASK_LATE_FINISHas完成日期fromMSP_TASKSwhereTASK_IS_EFFORT_DRIVEN=1通過協(xié)達的數(shù)據(jù)采集功能，獲得的微軟Project項目管理示例的任務信息如下：參考微軟Project軟件中的任務信息，與協(xié)達中顯示的任務信息完全一致，如下圖示：協(xié)同辦公應用2.2.1.辦公門戶辦公門戶是日常事務管理進入口。我的桌面“我的桌面”是系統(tǒng)中信息顯示的平臺。系統(tǒng)中的新聞、公告、共享知識、待辦事宜、值班提醒、人事系統(tǒng)等信息都將在我的桌面顯示，并且可以定義個人桌面、部門桌面、群組桌面、角色桌面、單位桌面，實現(xiàn)了桌面重組。界面如下圖所示。個人日程個人日程管理即行事歷，是用來對我們將要做的事項做一個日程的計劃安排.日程安排的好處在于，在繁忙的工作中，我們對于一些將需要處理的事項做到一個合理的安排。同時具有提醒功能，具體包括有:今日安排、本周安排、下周安排、本月安排，以及整個日程安排、過期安排的統(tǒng)計和按一定規(guī)律進行查詢的功能。同時，工作計劃還可以進行共享，被授權(quán)的用戶可以通過用戶進行查詢。個人日程計劃列表界面?zhèn)€人日程視圖界面工作日志管理，是對我們一天所做工作的一個總結(jié)和備忘。同時還設有按時間、按標題、按關(guān)鍵字查詢功能，創(chuàng)建個人工作日志時可以填寫時間、標題、關(guān)鍵字和內(nèi)容各項。電子考勤在協(xié)同辦公網(wǎng)絡平臺上，以電子化的方式記錄考勤，并自動記錄上下班IP地址，自動計算遲到、早退時間。網(wǎng)絡硬盤可以實現(xiàn)貴公司內(nèi)部網(wǎng)絡中的網(wǎng)絡資源共享。創(chuàng)建目錄是指上傳文件時所保存的文件夾名稱，而上傳文件就是指將本地文件上傳。真正的原始文件的硬盤存儲方式，方便靈活地存儲一些相對開放的文檔。貴公司也可以從管理的需要出發(fā)，將所有的知識文檔都集中在知識管理和檔案管理中進行，而取消網(wǎng)絡硬盤，系統(tǒng)在控制面板中支持這一功能。個人設定設置登錄用戶的一些基本信息，如登錄密碼，初始化角色桌面，初始化群組桌面。界面如圖：委托人：設置當用戶因某種原因長時間不能登錄系統(tǒng)時（如出差），可以委托其他人代辦自己的事情，主要是指處理流程中心的代辦任務。人員狀態(tài)：設置當前用戶是否已經(jīng)不在自己的崗位。一般與委托人一起設置。2.2.2.流程中心 流程中心包括定義流程種類、流程啟動、待辦任務、歷史紀錄、流程跟蹤。流程種類 點擊“流程種類”，可以看到如下界面。在這里您可以定義流程類別。增加：添加新的流程類別。修改：修改選定的流程類別信息。刪除：刪除選定的流程類別信息。刷新：更新當前頁面。 點擊“增加”，進入流程類別添加頁面。如下圖：內(nèi)容填寫好后，點擊“保存”，新的流程類別已添加成功。在流程定義的時候就可以將相應的流程保存在該類別下面。流程啟動 點擊“流程啟動”進入流程啟動界面如下圖。流程啟動是流程運行的起點。在這里可以控制流程的發(fā)布、停用、刪除、啟動。發(fā)布：激活選定的流程。未激活的流程不能啟動。停用：鎖定選定的流程。刷新：更新當前頁面。刪除：刪除選定的流程。發(fā)布的流程不能被刪除。啟動：運行選定的流程。只有發(fā)布的流程才能啟動，否則不能啟動。 當點擊“啟動”的時候，會提示流程的處理人。如下圖： 當處理人是當前登錄人的時候，會提示是否直接處理，點擊“確定”可以直接跳到處理的頁面。待辦任務 點擊“待辦任務”進入等待您處理的任務的界面如下圖。待辦任務是根據(jù)流程種類分的，不同流程種類的待辦任務的在不同的流程種類中。待辦任務的處理方法：首先在“系統(tǒng)流程”樹中找到需要您處理的待辦任務，然后直接點擊此信息或者在此信息前打勾再點辦理，就進入待辦任務處理頁面。如下圖：左邊是需要處理的內(nèi)容，右邊顯示的是辦理人和辦理意見。處理完成后，點擊“辦理”，則這一環(huán)節(jié)的處理工作完成，流程進入下一個處理環(huán)節(jié)。辦理：流轉(zhuǎn)到下一個環(huán)節(jié)?；赝耍簩⒘鞒虖漠斍碍h(huán)節(jié)退回到上一個環(huán)節(jié)。意見：當前環(huán)節(jié)的辦理意見。點擊“回退”會提示流程從當前環(huán)節(jié)退回到上一個環(huán)節(jié)。如下圖：流程跟蹤 點擊“流程跟蹤”進入流程跟蹤頁面，您可以看到正在處理的流程信息列表。如下圖： 掛起：將正在運行的流程掛起，掛起的流程在待辦任務中看不到。運行：將掛起的流程恢復正常運行。刪除：刪除選定的流程實例。 點擊流程實例信息，可以看到該實例的活動處理情況。 點擊活動信息，可以看到該活動的詳細處理情況。2.2.3.知識管理 隨著公司的發(fā)展，知識管理顯得越來越重要。系統(tǒng)的知識管理包括有知識的分類、共享、修改、刪除等。知識維護

公共分類，或者又稱為“知識輪廓”，是從“單位”的角度來管理知識文檔。例如：營銷與方案、市場與宣傳、行政與人事等。公共分類的“類目”由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，其它人員可在各“類目”下增加文檔。

個人文件夾，或者又稱為“個人分類”，是從“個人工作”的角度來管理知識文檔。例如：編程資料、產(chǎn)品文檔、實施文檔等。個人文件夾的“類目”及文檔可由用戶自己增加、修改、刪除（在知識文件夾中設置）。提示：公共分類目錄樹由系統(tǒng)管理員在“控制面版”中設置。公共分類的文檔是從個人文檔中讀取。瀏覽：瀏覽知識文檔并可以填寫自己的意見。增加：增加新的知識文檔，點擊進入知識文檔添加頁面。修改：用于修改知識文檔，點擊進入知識文檔修改頁面。刪除：刪除當前選中的知識文檔。刷新：更新當前頁面。點擊“增加”，進入知識文檔設置頁面，如下圖所示。名稱：知識文檔的名稱。關(guān)鍵字：設置此知識文檔的關(guān)鍵字。父類目：設置此知識文檔所屬個人文件夾。一個知識文檔可屬于多個分類。內(nèi)容：填寫知識內(nèi)容介紹簡要。共享范圍：設置此知識文檔是否共享以及范圍。共享部門：設置此知識文檔共享給的部門。此部門下面的所有人員可以查看到此知識文檔。共享人員：設置此知識文檔共享給的人員。被共享的人員可以查看到此知識文檔。相關(guān)文檔：添加與此知識文檔有關(guān)聯(lián)的文檔。附加文件：此知識文檔的附件。知識分類：設置此知識文檔所屬分類。一個知識文檔可屬于多個分類。提示：知識文檔的分類類別可由系統(tǒng)管理員在“控制面板”中設置。知識管理，是個人的知識管理，系統(tǒng)中的每個用戶都有自己獨立的知識管理。共享出來的知識文檔，將在“知識查看”中顯示。知識互動用戶可以對每個知識文檔進行評分和填寫自己的意見。點擊“知識文檔”進入如下界面。保存：添加評論意見。刪除：刪除評論意見。關(guān)閉：關(guān)閉當前窗口。知識文件夾用于設置知識管理中的“知識文件夾”。操作界面如下圖所示。增加：添加新的個人文件夾分類。提示：當修改文件夾的權(quán)限的時候，如果該文件夾下有文檔，文檔的權(quán)限將隨文件夾的變化而變化。知識查看 其它用戶“知識管理”中共享給您的知識，以列表的方式顯示。如下圖：2.2.4.電子郵件 隨著網(wǎng)絡的發(fā)展，郵件的使用越來越廣泛。為了方便用戶的使用,本系統(tǒng)加入了電子郵件模塊，該模塊實現(xiàn)了在局域網(wǎng)，廣域網(wǎng)中收發(fā)郵件。郵件管理模塊包括如下功能 圖.1收郵件 收取外部郵件，如163.新浪等郵箱郵件。寫郵件 撰寫新郵件，并進行發(fā)送，也可以只保存到草稿箱，不發(fā)送。郵件的收件人可以是本公司的所有人，以及自己設置的組成員（組成員在下邊有介紹）。撰寫新郵件操作如圖： 圖5.2 在上圖中，對于模板選項，用戶可以設置自己喜歡的模板，作用于內(nèi)容。設置自己模板的操作如下圖： 圖5.3 郵箱狀況 記錄了當前用戶的郵件數(shù)及郵箱情況，可以對郵箱進行增，刪，修，但是固定的郵箱不能進行這些操作，其中包括收件箱，發(fā)件箱，草稿箱，回收站。 點擊增加按鈕可以增加一個郵箱。 點擊信箱可以查看信箱里面的郵件，例如圖5.4：（收件箱中的郵件） 圖5.4 收件箱中的郵件可以轉(zhuǎn)到用戶自己定義的郵箱中。 點擊某封郵件，會打開該郵件的詳細內(nèi)容，如圖5.5： 圖5.5 點擊上一封，可以查看該郵箱中這封前邊的郵件。 下一封同樣。點擊轉(zhuǎn)發(fā)，可以把這封信轉(zhuǎn)發(fā)給其他用戶。點擊回復，可以回復郵件。名片夾 存放聯(lián)系人的記錄。通訊組 可按部門、按職務等劃分的一組的通訊人員。發(fā)送郵件的時候，可以以通訊組的方式進行發(fā)送。 圖.6帳號設置 設置外部郵箱帳號，設置方法和outlook一樣。用于收去外部郵箱郵件。操作如圖： 圖5.7郵箱地址：您的外部郵箱地址。如：hu_200703@163.com。接受(POP3)服務器：設置接受郵件的外部服務器，比如：163.的郵件接受服務器地址為。接受(POP3)服務器端口：設置接受郵件服務器的端口。發(fā)送(STMP)服務器：設置發(fā)送郵件的服務器地址。比如163的郵件接收服務器地址為：。發(fā)送(STMP)服務器端口：設置發(fā)送郵件服務器的端口。發(fā)送服務器需要驗證:設置郵件收取和發(fā)送的時候，是否需要郵箱密碼驗證。一般設置為“是”。用戶名：郵箱的用戶名稱。比如hu_200703@163.com郵箱的用戶名為：hu_200703。密碼：郵箱的密碼。設為默認地址：設置此郵箱帳戶是否作為發(fā)送外部郵件的帳戶。不保留備份：收取外部郵件的時候，是否在郵件服務器上保留郵件的備份。

接收郵箱郵件：設置是否收取此郵箱的郵件。提示：一個用戶可以設置多個外部郵箱帳戶。注意：如果要進行外部郵件的收發(fā)，那么必須設置一個外部郵箱帳戶。 2.2.5.公共信息公共信息包括電子公告、投票管理和值班提醒。 投票管理投票管理是用戶設置投票主題及主題的選項。投票可以用于調(diào)查。每個用戶只能對一個主題投一次票。點擊“增加”按鈕，進入新增投票操作界面。如下圖所示：電子公告點擊公共信息中的電子公告，系統(tǒng)按照公告發(fā)布的時間先后以列表的方式顯示。如下圖：增加：添加新的公告。添加的電子公告信息將自動顯示到“我的桌面”的電子公告欄目里。刪除：刪除選中的公告信息。值班提醒 設置“我的桌面”里，“值班提醒”與“部門提醒”的內(nèi)容。值班提醒：安排值班人員。系統(tǒng)根據(jù)值班時間、部門設置的把值班人員信息顯示到“我的桌面”的值班欄目里。部門提醒：設置的方法與值班類似，并同樣會根據(jù)設置的時間、部門把提醒信息顯示在“我的桌面”的提醒欄目里。提示：值班提醒與部門提醒是兩個獨立的功能。2.2.6.公文管理根據(jù)我國企業(yè)及政府辦公的特點，并以工作流為基礎(chǔ)應用理念，可以管理公文中的發(fā)文、收文、簽報、傳閱等各種流程。針對不同的公文流程，提供了不同的處理動作，比如撰寫、登記、流轉(zhuǎn)、傳閱、審批、歸檔等。結(jié)合系統(tǒng)提供的多單位應用功能，能夠?qū)崿F(xiàn)各組織單位之間公文的全電子化網(wǎng)絡流轉(zhuǎn)，真正實現(xiàn)用戶單位公文處理的電子化、實時化要求。公文管理是用戶單位內(nèi)網(wǎng)核心業(yè)務平臺，收文、發(fā)文、請示報告、領(lǐng)導督辦、信訪管理都可以通過公文管理平臺實現(xiàn)。收文“收文管理”涵蓋上下級、或其他單位的來文所進行的一系列的處理的過程。包括：登記、擬辦、批閱、分發(fā)、承辦、協(xié)辦、督辦、傳閱、歸檔等處理環(huán)節(jié)?！笆瘴墓芾怼被贐PM協(xié)同平臺的工作流引擎來實現(xiàn)，通過自定義表單、流程步驟、流程報表等功能，實現(xiàn)對收文的管理。收文包括來文登記、擬辦、批辦、批示、傳閱、反饋辦理結(jié)果、整理和歸檔等操作，逾期自動催辦，全程跟蹤文件處理，歸檔。支持電子公文直接登記接受，重要紙介質(zhì)公文利用掃描和OCR技術(shù)轉(zhuǎn)化為電子文檔登記接受（需要其他軟硬件支持），一般紙介質(zhì)公文提供目錄登記查詢。支持收文的模板管理功能。方便靈活地定制、調(diào)用、打印“簽閱單”、“批辦單”、表格等。支持WORD、PDF、EXCEL、HTML、TXT等文檔類型格式。.1功能介紹收文原件支持各種形式的文檔格式，對紙質(zhì)文件可以直接連續(xù)掃描錄入（需要相應設備和軟件支持），并轉(zhuǎn)換成PDF、WORD格式文件。對文件類型、緊急程度、重要程度等有一定規(guī)律的欄目(字段)，做到可選，避免用戶多次重復輸入。可以按照收文標題、登記部門、密級、緊急程度、流轉(zhuǎn)方式、流轉(zhuǎn)狀態(tài)進行查詢。在文件辦理的過程中，承辦人與有關(guān)人員可以跟蹤文件的辦理過程，辦理完成后，督辦人可以查看承辦與協(xié)辦意見和結(jié)果。文件辦理完畢后，應進行自動歸檔處理。實時監(jiān)控和處理收文的流轉(zhuǎn)狀態(tài)，包括刪除、修改、轉(zhuǎn)交、催辦、歷史記錄、自由流轉(zhuǎn)、自動流轉(zhuǎn)、暫停流轉(zhuǎn)、繼續(xù)流轉(zhuǎn)、取消流轉(zhuǎn)、查看流程、查看狀態(tài)。當流程進行中遇到死節(jié)點時，收文系統(tǒng)管理員可以對死節(jié)點進行疏通，以保證流程的暢通。支持收文歷史記錄功能，對收文屬性、標題、成文日期、收文日期、辦結(jié)日期、密級、重要程度、緊急程度進行統(tǒng)計分析，支持收文正文內(nèi)容的全文檢索功能（普通編輯）。系統(tǒng)可以進行監(jiān)控文件的辦理情況，對到期和逾期未辦的文件，系統(tǒng)能夠使用多種提醒手段自動催辦。.2收文步驟批示批示批辦注辦填寫辦結(jié)時間檔案管理擬歸檔承辦收文登記收文登記登記接收的公文的屬性及文件信息；以附件形式保存電子公文，或自動連接到掃描儀生成公文的電子文件。當相關(guān)人員收到上級來文，并啟動收文流程時，BPM協(xié)同平臺將自動登記文件屬性及相關(guān)信息。同時電子公文可以以附件形式保存并和收文流轉(zhuǎn)單一起形成一個收文的流程文件。如果有紙制文件可以將文件使用掃描儀生成電子文件，并作為流程文件的附件保存。領(lǐng)導批示選擇用戶、部門、角色（組）、職位等條件，形成閱示意見。領(lǐng)導可查看流程中所有步驟的處理過程和處理意見。收文批辦通過手工節(jié)點可以選擇后繼處理步驟，可選送領(lǐng)導閱示，也可直接送部門閱辦。根據(jù)收文流程的步驟，流程可做相關(guān)設置，承辦人根據(jù)需要來決定文件是交給領(lǐng)導閱示還是直接送部門閱辦。注辦（部門閱辦）部門可直接閱辦，或向本部門其他人員和下級部門擬辦，形成擬辦意見。承辦（收文閱辦）閱辦人為收文的最終承辦人。根據(jù)收文管理的需要，在流程中可以設置部門的閱辦人為收文的最終承辦人。收文擬歸檔公文中的信息自動轉(zhuǎn)入檔案管理系統(tǒng)，可支持自動擬歸檔。BPM協(xié)同平臺的收文管理系統(tǒng)和檔案管理系統(tǒng)是相聯(lián)系的，收文流轉(zhuǎn)結(jié)束后，系統(tǒng)會自動將文件保存至檔案管理的指定目錄下，多附件可以實現(xiàn)一次性的歸檔。收文打印收文流轉(zhuǎn)單的打印存檔。收文流轉(zhuǎn)單的格式可以按照習慣進行自定義，同時如果需要，BPM協(xié)同平臺也可以按照設定的格式進行套打。將電子文件信息輸出到紙制文件下，以供存檔。收文查閱系統(tǒng)中按權(quán)限進行查詢。提交人、經(jīng)辦人員都可以查詢正在流轉(zhuǎn)的文件，并可以查詢相關(guān)意見。因為歸檔后的文件都保存在檔案管理中，對檔案管理模塊下的文件訪問是需要授權(quán)的。發(fā)文包括發(fā)文擬稿、核稿、會簽、流轉(zhuǎn)、簽發(fā)、分發(fā)、歸檔等操作，提供進程查詢、逾期通知催辦功能，提供回退重新處理，保留修改痕跡，規(guī)范公文格式。支持發(fā)文處理流程的圖形化編輯與再現(xiàn)功能，能根據(jù)發(fā)文要求在不同的應用范圍構(gòu)建或選用不同的流程（常規(guī)流程：發(fā)文起草擬稿→部門負責人審核→部門會簽→提交處理→辦公室主任核稿、校正公文格式→主管領(lǐng)導審簽→機要人員編排文號、加蓋電子印章→交相關(guān)部門分發(fā)電子文檔，存檔）。支持發(fā)文的模板管理功能。所見即所得，方便靈活地定制、調(diào)用、打印“擬稿紙”、紅頭文件模板、正式公文模板、表格等，支持在線填寫。提供常見的九大發(fā)文模版：決定、請示、報告、通知、通報、批復、意見、函、紀要支持WORD、EXCEL、HTML、TXT等文檔類型格式?！鞍l(fā)文管理”是對以本單位名義發(fā)文的處理過程進行管理。它包括擬稿、核稿、會簽、復核、修改、簽發(fā)、成文、歸檔等處理環(huán)節(jié)。與“收文管理”相對應的“發(fā)文管理”，同樣以BPM協(xié)同平臺的工作流引擎為核心，可以自定義發(fā)文流轉(zhuǎn)單、流程步驟、流程報表等內(nèi)容，從而實現(xiàn)對發(fā)文的管理。BPM協(xié)同平臺的工作流引擎的設置功能中，提供了多達7種類型的處理節(jié)點，完全滿足發(fā)文審批過程中各個處理環(huán)節(jié)的需要，對于處理方式近似但業(yè)務稱法不同的節(jié)點，歸并為一類節(jié)點，便于操作者理解與掌握。同時綁定人員、部門、角色的收文自動流程更使文件可以自動判斷下一步的處理人，使操作更加簡便、智能。發(fā)文統(tǒng)計功能可以對流轉(zhuǎn)結(jié)束、正在流轉(zhuǎn)的文件按照自定義條件進行統(tǒng)計，并生成相關(guān)報表。使用數(shù)據(jù)采集功能，還可以定義豐富的發(fā)文統(tǒng)計報表，并對這些報表數(shù)據(jù)進行OLAP智能分析。.1功能介紹發(fā)文處理流程可以由系統(tǒng)管理員進行設定，節(jié)點名稱可以自行修改。支持手寫體形式的圖片簽名(簽名認證)。支持電子印章引入。文件編輯方式能與目前通用的Word兼容，并且不應WORD的版本問題而出現(xiàn)不一致?？梢园搭A先設定的模板進行打印輸出。對發(fā)文信息的管理全面，包括了發(fā)文密級、緊急程度、標題、主題詞、類型、起草人、起草部門等。文件在辦理的過程中，承辦人與有關(guān)人員可以跟蹤文件辦理過程；文件中被修改的地方保留改稿痕跡；支持發(fā)文的版本保留，完整記錄各版本完整信息。提供對發(fā)文流轉(zhuǎn)的實時監(jiān)控功能，包括刪除、修改、轉(zhuǎn)交、催辦、歷史記錄、外來發(fā)文（需要編寫接口）、自由流轉(zhuǎn)、自動流轉(zhuǎn)、暫停流轉(zhuǎn)、繼續(xù)流轉(zhuǎn)、取消流轉(zhuǎn)、查看流程、查看狀態(tài)。支持發(fā)文的歷史記錄功能，可以按照發(fā)文的屬性、標題、擬稿日期、成文日期、密級、重要程度、緊急程度進行列表分析，支持全文檢索功能（普通編輯）。文件辦理完畢后，會自動進行歸檔處理。當流程進行中遇到死節(jié)點時，發(fā)文系統(tǒng)管理員可以對死節(jié)點進行疏通，以保證流程的暢通。系統(tǒng)可以進行監(jiān)控文件的辦理情況，對到期和逾期未辦的文件，系統(tǒng)能夠采用多種消息提醒手段自動催辦。具有閱文記錄功能，記錄用戶閱文的狀態(tài)和時間。.2發(fā)文步驟發(fā)文起草核稿發(fā)文起草核稿簽發(fā)會簽編號打印分發(fā)檔案管理擬歸檔發(fā)文擬稿用戶可選擇模板，并錄入發(fā)文單、正文和文件基本信息。擬稿人選擇并填寫完整對應的發(fā)文單，可將文件正文作為附件上傳到BPM協(xié)同平臺中，形成正式的流程文件。部門領(lǐng)導核稿發(fā)至部門領(lǐng)導，并對正文進行修改。擬稿人將文件發(fā)送至本部門領(lǐng)導，如果使用角色判斷，系統(tǒng)將自自動將文件發(fā)送到擬稿人的領(lǐng)導那里，領(lǐng)導可以對發(fā)文單以及文件正文進行修改。部門領(lǐng)導會簽會簽部門領(lǐng)導對正文進行修改。文件需要會簽時，各個會簽部門可以依次在文件中修改內(nèi)容，系統(tǒng)保留每次修改的痕跡以及修改人的修改時間、姓名等信息。秘書審稿修改文件基本信息，自動生成主題詞，對正文進行修改。在秘書審稿的步驟，可以修改發(fā)文單中的內(nèi)容，并可以瀏覽和修改文件內(nèi)容。系統(tǒng)可根據(jù)相關(guān)內(nèi)容自動生成主題詞。領(lǐng)導會簽對正文進行修改或簽署意見。在BPM協(xié)同平臺的發(fā)文單設計時，可以單獨設計領(lǐng)導會簽的錄入欄，領(lǐng)導在這里可以簽署意見，并可以對文件內(nèi)容進行修改，系統(tǒng)將記錄修改內(nèi)容和時間，并生成新版本。領(lǐng)導簽發(fā)領(lǐng)導確認簽發(fā)。當領(lǐng)導處理時，有單獨的領(lǐng)導意見錄入框，領(lǐng)導可以簽發(fā)相關(guān)意見，并可以直接打開文件瀏覽文件內(nèi)容，確認無誤后可以簽發(fā)文件，并可以加蓋領(lǐng)導的圖片簽名?？梢砸罁?jù)會簽、簽發(fā)的原始記錄，模擬手工簽稿模式，自動生成簽稿表格。秘書校稿在生成正式文件前，對公文進行最后一次的校稿。秘書可對文件進行校稿，并可隨時調(diào)閱文件審批過程中的任何一個版本的文件進行對比。經(jīng)過校稿后的文件內(nèi)容就是比較完整的了。生成正文根據(jù)用戶所選正文模板，自動分配文號，正文排版。相關(guān)處理人員將校完的稿件生成一份正式的、不含任何修改痕跡的文件，文件生成正式文號，并按照模版排好。加蓋印章根據(jù)不同文件類型，加蓋不同的電子印章。形成的正式文件，為了保證文件內(nèi)容的安全性和完整性，可以對文件加蓋電子印章，印章可以保證文件內(nèi)容不被修改，并可以直接驗證印章的真?zhèn)危捎肞KI技術(shù)的電子印章具有很高的可靠性和安全性。發(fā)文打印打印公文正文，可無文頭打印，并打印發(fā)文單用于發(fā)文歸檔。文件的打印包括兩部分，一部分是對文件表單的打印，系統(tǒng)支持表單套打功能，可以直接將表單打印成自定義的格式。另一部分是對文件內(nèi)容的打印，可以按照要求對正式文件進行打印。發(fā)文傳閱選擇傳閱人員、部門、角色（組）、職位等，分發(fā)傳閱。傳閱人員閱文后自動記錄閱文時間，并能統(tǒng)計所選傳閱人員的傳閱情況?？梢愿鶕?jù)需要選擇需要傳閱的范圍，記錄傳閱人閱讀文件的時間和統(tǒng)計傳閱情況。發(fā)文歸檔發(fā)文流程結(jié)束后，公文由指定歸檔人將文件歸入檔案管理系統(tǒng)。發(fā)文查詢未歸檔前，可在流程系統(tǒng)中查詢；歸檔后，在檔案管理系統(tǒng)中根據(jù)權(quán)限查詢。未歸檔的文件，承辦人員和其他相關(guān)人員可以在系統(tǒng)中查詢到文件。歸檔后的文件查閱需要在檔案管理中申請查閱。簽報簽批報告是常用的一種工作流程，可以說是公文流程的一種形式，它的功能點同收發(fā)文流程相似，只是節(jié)點更加概括、抽象一些。簽報也可以定義各種類型及對應的模版。在實際應用中，如果對數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析要求不高，可以直接用簽報功能進行請假、報銷、工作報告等內(nèi)容的簽報工作。簽報處理流程步驟示意如下：簽報起草簽報起草簽報人1簽報人N擬歸檔檔案管理傳閱傳閱是將文件依次傳給多人閱讀，在實際工作中比較常見。BPM協(xié)同平臺的傳閱件管理，可以直接擬寫的傳閱稿件，也可以將收發(fā)文轉(zhuǎn)為傳閱件。傳閱件處理流程步驟示意如下：檔案管理傳閱件起草檔案管理傳閱件起草傳閱人1傳閱人N擬歸檔2.2.7.會議管理對會議的全過程實現(xiàn)智能化管理，適用于企業(yè)辦公室對于會議進行統(tǒng)一組織、管理的所有會議，并可靈活地通過公告欄、即時消息、手機短信等方式進行通知，使會議計劃以快捷的方式傳播給與會人員。會議管理的功能包括會議室資源預約，會議計劃、會議通知、與會應答、會議紀要：會議資源：與會議室管理有機結(jié)合起來，可實時查看會議室的名稱、容納人數(shù)、位置等信息，便于會議時間地點的確定和會議室預訂；會議計劃：新建增一個會議計劃，登記會議主題、與會時間、主持人、參與人、會議議程等信息。會議通知：以公告通知、即時消息、手機短信等多種方式進行會議通知。會議紀要：對正在召開或已經(jīng)結(jié)束的會議，會議組織部門可以形成會議紀要、會議決議等內(nèi)容，會議組織者及與會人員可以查看會議紀要的內(nèi)容。會議查詢：一般與會人員可以查詢本人參加的會議信息；會議組織者或管理者，可以查詢到權(quán)限范圍內(nèi)的會議信息。2.2.8.資源管理辦公用品：主要對企業(yè)的辦公易耗品進行管理，可以對消耗品的分類定義、采購、領(lǐng)用、損耗、庫存等進行管理。辦公用品分類管理入庫登記定期庫存盤點用品領(lǐng)用管理，可隨時查看用品使用情況，可以按不同部門、個人、類別進行統(tǒng)計分析，讓管理部門了解用品的使用情況，以便加強成本控制。車輛管理：對車輛的登記、使用、維護等工作進行科學、有效地管理，幫助企業(yè)規(guī)范汽車管理，輕松實現(xiàn)車輛調(diào)度管理、費用管理、駕駛員的績效管理。車輛分類管理出車及歸還登記車輛報廢管理車輛調(diào)撥管理車輛費用登記及查詢圖書管理：圖書管理模塊是企業(yè)的電子圖書館，是圖書館管理人員的好幫手，可以為員工提供圖書借閱、歸還、圖書借閱分析、圖書管理以及強大的查詢功能。圖書分類管理，可依據(jù)圖書分類法靈活創(chuàng)建圖書分類名稱與結(jié)構(gòu)圖書入庫登記新書推薦圖書借閱管理、歸還登記已到期圖書催還動態(tài)業(yè)務建模2.3.1.表單建模 這里主要對表單的自定義進行操作。表單類別 用于添加表單的管理分類。比如：銷售管理、財務管理等。操作界面如下圖所示。 圖3.1增加：對表單類別進行增加，增加以后可以在業(yè)務表單樹里面看到。在上面的增加表單類別頁面里：類別名稱：你要添加的類別的名字。所屬類別：你添加的類別名稱屬于哪個類別。點擊可以對屬于哪個類別進行選則，頁面如下： 圖3.2在上面，你如果沒有點擊，直接單擊保存按鈕，則表單類別會以頂級類別的方式在業(yè)務表單樹結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)。注意：在圖3.2中，右邊框里面只能有一個類別。要想添加其他類別，首先移出該類別。修改：和添加相同。刪除：要刪除的類別有子類別時不可以刪除。表單定制表單定制：可任意的出差、請假、報銷、借支、物品零用等表單，表單的定制采用向?qū)?，普通人員即能完成表單定制工作,而無須專業(yè)的計算機知識。界面如圖： 圖3.3表單定制：點擊增加按鈕可以增加一個表單，可以選擇表單屬于哪個類別，如下圖： 圖3.4發(fā)布：選中要發(fā)布的表單，點擊發(fā)布以后，就可以通過流程工具flow設計表單流程。注意：剛增加的表單，里面沒有任何欄目，要通過表單欄目和表單按鈕往里面添加內(nèi)容，添加完以后可以在表單欄目里瀏覽整體效果。表單欄目：給用戶自己增加的表單添加欄目,界面如下： 圖3.5增加：在增加界面里可以選擇您需要的表單欄目，界面如下： 圖3.6在圖3.6中：欄目類型：選擇你需要的欄目（即字段）類型，在下邊會一一介紹。欄目標題：欄目類型的名稱。寬度：字段的寬度。可以不定義，它有默認值。默認值：該欄目顯示時，是否有值。本系統(tǒng)有幾個默認的值，可供用戶選擇： [sys:user]:顯示當前登陸系統(tǒng)的用戶的名字。[sys:department]:顯示當前登陸系統(tǒng)的用戶所屬部門。 [sys:unit]:顯示本系統(tǒng)的單位。計算公式：有的欄目的值是通過其他欄目得到的，這時候就需要用到計算公式。格式：[欄目名稱]，可以用到的符號，+，-,*,/,()等。例如：有欄目：s1,s2,s3,s4。欄目s4的值是通過s1加上s2,然后乘以s3得到的，s4的計算公式就可以是：([s1]+[s2])*[s3]最大字符：可以輸入的最大字符數(shù)。注釋：字段后面是否有注釋。所在行：該字段在第幾行出現(xiàn)。一般以新增行的形式出現(xiàn)。必須填寫：該字段的值是否允許為空。輸入類型：允許用戶輸入什么樣的值，是數(shù)字還是字符。比如：郵政編碼只能是數(shù)字。密碼輸入：判斷單行輸入框是否是密碼框，如果是，則輸入的密碼會以其他方式顯示。圖3.6的顯示結(jié)果為： 圖3.7在下面會一一介紹欄目類型： 圖3.8 復選框：可以選擇多個選項。(單選框，選擇列表將以圖片的形式介紹) 欄目標題：同上。（在后面就不在介紹） 默認值：同上。（在后面就不在介紹）注釋：同上。（在后面就不在介紹） 所在行：同上（在后面就不在介紹） 必須填寫：同上（在后面就不在介紹） 選擇列表：在這里可以選擇你需要的列表。如果沒有的話，可以在下邊圖中定義（要看詳細情況，請到3.4節(jié)中）： 圖3.9圖3.8的顯示結(jié)果為： 圖3.10 單選框： 圖3.11圖3.11的顯示結(jié)果如下： 圖3.12

選擇列表：圖3.13顯示結(jié)果：圖3.14 多行輸入框：用戶可以輸入多行。圖3.15顯示結(jié)果：圖3.16日期選擇域：選擇日期。日期類型：選擇你需要的類型。如：日期，日期和時間，時間。操作如下圖：圖3.17顯示結(jié)果為： 圖3.18文件選擇域：可以選擇文件上傳。操作界面如圖： 圖3.19顯示結(jié)果： 圖3.20用戶選擇域：可以選擇本公司的員工。手工輸入：設置是否可以手動輸入內(nèi)容。是否多選：設置是否可以選擇多個員工。操作界面如下： 圖3.21顯示結(jié)果： 圖3.22部門選擇域：同上。角色選擇域：同上。群組選擇域：同上。菜單選擇域：可以選擇本系統(tǒng)上的任何菜單。流程類別選擇域：選擇流程類別。在建表單時一般用不到。表單欄目選擇域：選擇表單里面的欄目，即字段。一般在建表單時用不到。自定義選擇域：選擇用戶自己定義的欄目。一般用不到。操作界面如下：選擇地址：用戶自己定義的欄目的地址。例如：(select_common.jsp？id=93&) 圖3.23表單類別選擇域：設置表單屬于哪個類別。一般用不到。單位選擇域：設置選擇單位。一般用不到（注意：該單位不是計量單位）模板控制域：選擇模板。操作界面如下：模板類別：用戶需要的模板屬于哪個類別?？刂茖ο螅河脩暨x擇的模板作用于什么欄目（即字段）。操作界面如圖： 圖3.24文字標簽：顯示文字。操作界面如下： 圖3.25顯示結(jié)果： 圖3.26office文檔編輯器：編輯文檔，一般在高級應用里才會用到。 文檔標題：要編輯的文檔的標題。 文檔作者：編輯文檔的人的名字。操作界面如下： 圖3.27自增欄目組：可以自動增加用戶添加的欄目。 首先，增加一個自增欄目組。操作界面如下： 圖3.28顯示結(jié)果： 圖3.29然后，選中增加的自增欄目組，如圖3.30，點擊修改按鈕，出現(xiàn)如圖3.31界面，在該界面里點擊增加按鈕，出現(xiàn)如圖3.32的界面，在該界面里選擇你要往自增欄目組里面添加的欄目。最后，在圖3.5中你可以點預覽查看效果，結(jié)果如圖3.33，在圖3.33中點擊就可以看到欄目自動增加了。如圖為3.34 圖3.30 圖3.31 圖3.32 圖3.33 圖3.34表單按鈕：跟添加表單欄目一樣。表單模板：同上。代碼管理把一些常用的代碼集中起來，方便重用。點擊增加按鈕出現(xiàn)如圖3.35。圖3.35：點擊可以自動增加欄目。然后往欄目里面添加值。2.3.2.流程定義工作流管理人與計算機共同工作的自動化協(xié)調(diào)、控制和通訊，在計算機化的業(yè)務過程上，通過在網(wǎng)絡上運行軟件，使所有命令的執(zhí)行都處于受控狀態(tài)。在工作流管理下，工作量可以被監(jiān)督，分派工作到不同的用戶達成平衡。工作流管理有時被稱為業(yè)務流程管理（BPM，BusinessProcessManagement），為了與企業(yè)績效管理（BPM）管理區(qū)分，這里將業(yè)務流程管理劃入工作流管理范疇。

據(jù)工作流管理聯(lián)盟（WorkflowManagementCoalition，WFMC）的定義，工作流管理系統(tǒng)（WorkflowManagementSystem,WFMS）通過軟件定義、創(chuàng)建工作流并管理其執(zhí)行。它運行在一個或多個工作流引擎上，這些引擎解釋對過程的定義，與工作流的參與者（包括人或軟件）相互作用，并根據(jù)需要調(diào)用其他的軟件工具或應用。

總的來說，實際運作的工作流管理系統(tǒng)，是一個人機結(jié)合的系統(tǒng)。它的基本功能體現(xiàn)在幾個方面：

(

1)定義工作流，包括具體的活動、規(guī)則等，這些定義是同時被人以及計算機所能夠“理解”的。

(2)按照工作流的定義創(chuàng)建和運行實際的工作流。

(3)監(jiān)察、控制、管理運行中的業(yè)務（工作流），例如任務、工作量與進度的檢察、平衡等。

與以往已經(jīng)被采用的IT應用體系，例如MRPII或ERP相比，WFMS是一個相當重要的里程碑。從用戶的角度，WFMS帶來（或?qū)⒁獛恚┑淖兓菢O其強烈的，甚至可以形容為一種用戶“夢想”的實現(xiàn)。

工作流管理WFM系統(tǒng)是一個真正的“人-機”系統(tǒng)，用戶是系統(tǒng)中的基本角色，是直接的任務分派對象，他或她可以直接看到電腦針對自己列出的“任務清單”，跟蹤每一項任務的狀態(tài)，或繼續(xù)一項任務，而不必從一個模塊退出，進入另一個模塊，搜索相應任務的線索。前者是面向功能或?qū)ο蟮?，而后者是直接面向用戶的。這樣，用戶的任務分派和任務的完成狀態(tài)，可以被最大程度地電腦化和受到控制。BPM工作流管理WFM系統(tǒng)是BPM協(xié)同軟件系統(tǒng)的血脈和經(jīng)絡，是調(diào)合BPM協(xié)同軟件系統(tǒng)各功能模塊的重要應用部分，是BPM協(xié)同軟件實現(xiàn)協(xié)同管理的基礎(chǔ)。BPM工作流管理WFM具有如下功能和特點：強大的工作流引擎

工作流引擎是BPM協(xié)同軟件工作流管理系統(tǒng)軟件的核心功能，主要用于負責解釋、執(zhí)行各種工作流程，調(diào)度、分發(fā)和管理任務。工作流程的自由定義工作流管理WFM可以任意定義單個員工、部門、事務的工作流程，也可以定義群組的工作流程。采用流程代碼的設定方式，使系統(tǒng)的靈活性和擴展性大大加強。工作流程步驟不受限制，工作流程的事務不受限制。33、表單流轉(zhuǎn)2、定義流程1、定義表單增加流程修改流程屬性編輯節(jié)點屬性關(guān)聯(lián)節(jié)點增加節(jié)點載入其他流程保存新建表單定義表單基本信息表單項目定義表單權(quán)限定義審批類表單填報審批人1保存流轉(zhuǎn)類表單發(fā)起審批人N靈活的組織、員工設定和權(quán)限管理

工作流管理WFM結(jié)合用戶管理模塊，可以快速定義和修改用戶單位的組織結(jié)構(gòu)、人員協(xié)作關(guān)系，并設定用戶的角色和權(quán)限。以任務為管理線索

所有的工作，都可以分解為單項或者組合任務，每一任務可以自由設定內(nèi)容。工作流管理WFM用戶只需打開事件任務中心，就可以查看、管理所有的待辦事宜。根據(jù)任務的執(zhí)行情況，可以對任務的責任部分和個人，進行績效考評和過程改進建議。多種消息提醒方式

工作流管理WFM中的相關(guān)消息，包括待辦任務、請示批復等消息，可以采用Email、系統(tǒng)短消息、手機短訊、多媒體語音等方式提醒，并將提醒和處理結(jié)果自動反饋到工作流管理數(shù)據(jù)中去。2.3.3.數(shù)據(jù)分析表單數(shù)據(jù)分析在這里可以生成業(yè)務表單的報表。要想生成一個報表，首先點擊增加按鈕增加一個報表，如圖: 圖3.36報表名稱：生成報表的名稱。查詢欄目：設置要在生成的報表中顯示的欄目。排序欄目：生成的報表中，欄目列表按什么排序方式顯示。搜索欄目：如果搜索欄目里面有值的話，在生成的報表里面會有一個搜索按鈕，點擊搜索按鈕會彈出一個頁面，在該頁面里可以按搜索欄目里面添加的欄目進行搜索。是否分頁：生成的報表中，欄目列表是否有分頁。：查詢條件，欄目可以是業(yè)務表單里面的欄目，也可以是一個值。 要是有多個條件的話，就要用到邏輯運算符。 如圖3.37是一個報表的例子： 圖3.37注意：在瀏覽報表時，生成報表的表單必須處于發(fā)布狀態(tài)。流程績效分析在這里您將看到已經(jīng)處理完的流程的列表。點擊某個流程實例信息，您將看到該實例的活動處理情況。如下圖： 點擊實例信息，您將看到該活動的詳細處理情況。2.3.4.應用集成數(shù)據(jù)采集：集成異構(gòu)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)到本系統(tǒng)中使用定義模板：一個模板可以定義若干數(shù)據(jù)點，模板供系統(tǒng)中使用定義數(shù)據(jù)點：數(shù)據(jù)點為數(shù)據(jù)交換的中心。所有一切的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換將在數(shù)據(jù)點中完成定義變量：變量為一條sql取出的值，可以是多字段或多條記錄。變量可以是任何數(shù)據(jù)庫中的任何值。變量新建后一般持久化記錄在數(shù)據(jù)庫的表中（記錄的為變量名稱和sql語句）。供數(shù)據(jù)點交換時使用2.3.5.系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理功能模塊是用于對整個系統(tǒng)進行設置和維護的。系統(tǒng)管理員要完成用戶添加、部門設置、單位設置、用戶權(quán)限的更改等工作都可在這里實現(xiàn)。 基礎(chǔ)設置 基礎(chǔ)設置包括單位管理、部門管理、用戶管理、角色管理、群組管理、菜單管理。.1單位管理 點擊單位管理下的“增加”，進入新增單位界面。如下圖：.2部門管理 點擊“部門管理”，進入部門設置操作界面。如下圖：刷新：刷新當前組織結(jié)構(gòu)。增加：添加新的部門。刪除：刪除當前選中的部門。若該部門下面有下級部門或者是人員，則不能刪除。注意：系統(tǒng)進入正常使用以后，請不要進行刪除部門操作，以避免造成流程使用紊亂。.3用戶管理 用戶管理是系統(tǒng)維護的重點。操作界面如下圖所示： 在用戶信息里，可以添加用戶、刪除用戶、封鎖用戶等。增加：添加新的用戶。刪除：刪除當前選中的用戶。封鎖：封鎖當前選中的用戶。被封鎖的用戶不能再登錄系統(tǒng)。解封鎖：解除已被封鎖的用戶，使之恢復正常使用。點擊“增加”，進入新增用戶信息設置頁面，如下圖所示。設定完新用戶的權(quán)限后“保存”，新用戶信息就添加到用戶列表當中，該用戶就可以登錄使用本系統(tǒng)了。登錄名稱：用戶登錄系統(tǒng)的用戶名。員工編號：用戶的標識。密碼：用戶登錄系統(tǒng)的密碼。姓名：用戶的姓名。性別：用戶性別。出生年月：用戶的出生日期。民族：用戶所屬民族。文化程度：用戶的學歷。部門：用戶所屬部門。職務：用戶的主要職稱。角色：用戶所屬角色。一個用戶可以屬于多個角色。群組：用戶所屬群組。一個用戶可以屬于多個群組。電話：用戶的聯(lián)系電話和公司座機號。手機：用戶的手機號。家庭住址：用戶入住的聯(lián)系地址。描述：填寫用戶的備注信息。提示：用戶的登錄名稱設置好后不能再進行修改。設置了用戶的基本信息以后，點擊“確定”按鈕，一個用戶帳號就添加好了。用戶的初始權(quán)限是按照此用戶所屬的“角色”和“群組”來計算的。.4角色管理角色信息是用于設置系統(tǒng)的角色，并對其進行維護，用戶的權(quán)限將通過角色來體現(xiàn)。點擊“角色信息”進入如下頁面：增加：添加新的角色。刪除：刪除當前選中的角色。點擊“增加”按鈕，進入新增角色設置頁面，如下圖所示。用戶：此角色包含的用戶。群組：角色所屬的群組。一個角色可歸屬多個群組。描述：角色的備注信息。點擊“修改”，可以為角色設置權(quán)限。權(quán)限包括操作權(quán)和瀏覽權(quán)。有操作權(quán)的能進行增加、修改、刪除操作。有瀏覽權(quán)的只能進行瀏覽、刷新操作。如下圖所示：.5群組管理群組是角色和用戶的組合。點擊群組管理，界面如下圖所示：點擊“增加”，進入新增群組操作界面。如下圖：用戶：群組包含的用戶。角色：群組包含的角色。描述：群組的備注信息。.6菜單管理 菜單管理是對系統(tǒng)中的所有菜單進行管理。界面如下圖所示：菜單序號：該菜單的排序號。菜單標題：即菜單名稱。所屬菜單：該菜單的父類菜單。鏈接：該菜單的鏈接地址。鏈接目標：菜單類型。權(quán)限項：設置該菜單是否需要權(quán)限控制。功能項：設置該菜單是否是真正可鏈接并使用的菜單。主要顯示：此項只對頂級菜單有效。如果選“是”的話，菜單將在左側(cè)顯示，否則就在左下角的隱藏菜單顯示。描述：菜單的備注信息。模板管理 模板管理是用于對系統(tǒng)中各種模板統(tǒng)一管理。包括公文、簽稿、計劃、日志、新聞、公告、知識、郵件模版設置。操作界面如下圖所示。瀏覽：瀏覽選定模板信息。增加：增加模板信息。修改：修改選定模板信息。刪除：刪除選定模板信息。刷新：更新當前頁面。點擊“增加”進入新增模板操作界面。如下圖： 點擊“保存”，該模板就添加好了。知識分類 用于設置知識管理中的“知識類