管理信息系統(tǒng)-課程實驗

課程實驗報告專業(yè)年級班級_課程名稱管理信息系統(tǒng)指導(dǎo)教師學(xué)生姓名學(xué)號實驗日期實驗地點實驗成績教務(wù)處制2012年12月5日實驗項目名稱企業(yè)管理信息化軟件應(yīng)用實驗?zāi)康募耙竽康模和ㄟ^專業(yè)的企業(yè)管理信息化軟件的使用，使學(xué)生對具體的系統(tǒng)應(yīng)用有一個深刻的認識。要求：1、每個學(xué)生必須獨立完成實驗的全部內(nèi)容；2、每個學(xué)生獨立完成一份實驗報告，將實驗報告編輯成文本打印并上交。3、寫明實驗要求、實驗步驟和實驗結(jié)果。4、在實驗報告的最后寫明實驗體會和實驗中存在的問題。實驗內(nèi)容1、完成系統(tǒng)的注冊和登錄。2、完成完整的銷售業(yè)務(wù)流程，包括：詢價單錄入及審核、銷售訂單錄入及審核、開具銷售發(fā)票、開具發(fā)貨通知單、銷售出庫單錄入及審核、登記銷售出庫庫存賬目、原始憑證審核、收款及收款核銷、記賬憑證生成及審核、登記財務(wù)總賬等。3、完成生產(chǎn)計劃制定、原材料采購、車間生產(chǎn)、財務(wù)付款及記賬，包括：生產(chǎn)日歷設(shè)置、工序設(shè)置、車間設(shè)置、班組設(shè)置、班組員工分配、物料清單（BOM）設(shè)置、工藝流程設(shè)置、主生產(chǎn)計劃（MPS）設(shè)置、制定年度生產(chǎn)大綱、制定主生產(chǎn)計劃、生成物料需求計劃（MRP）、生產(chǎn)任務(wù)下達、采購需求審核、采購需求合并、生成采購計劃、采購詢價、收錄報價、制定采購訂單、生成采購入庫單、開具采購發(fā)票、退貨處理、審核采購入庫單、采購入庫檢驗、登記入庫、財務(wù)收款、財務(wù)記賬、車間生產(chǎn)領(lǐng)料、倉庫原材料出庫、車間完工注冊、生產(chǎn)入庫等操作。4、完成固定資產(chǎn)增加和減少，包括：資產(chǎn)類別設(shè)置、資產(chǎn)減少原因設(shè)置、資產(chǎn)卡片設(shè)置、固定資產(chǎn)增加、固定資產(chǎn)減少、計提折舊、月末結(jié)賬等操作。5、完成人員招聘，包括：企業(yè)部門設(shè)置、招聘需求錄入及審核、招聘信息發(fā)布、選擇應(yīng)聘人員并錄用等操作。實驗步驟登陸，注冊本人賬號，輸入個人的基本信息。如圖：一、銷售業(yè)務(wù)1、登錄該系統(tǒng)后，進入營銷管理模塊，點擊“客戶類別”，“添加”一個VIP客戶，填寫好，然后保存。如圖所示2點擊“客戶信息”中的“添加”，添加一個客戶名稱為“貴州鑫源科技”的客戶信息，如圖所示：3打開銷售計劃，設(shè)置年度銷售計劃和業(yè)務(wù)員銷售計劃，如圖所示4選擇“銷售業(yè)務(wù)”單擊“詢價信息”，得到一個詢價信息，處理狀態(tài)為“報價”選擇詢價單號為10000000的詢價信息，點擊“報價”按鈕，得到如圖所示的客戶詢價信息，輸入價格，點擊“報價”，得到銷售報價單；如圖詢價單在報價單中填入商品價格，然后進行審核，審核通過之后，將報價信息發(fā)送給客戶。報價單：在報價單列表中依次選擇報價單編號，進入審核頁面，進行審核，確認審核后，點擊“確定”按鈕，該報價信息將發(fā)送給客戶，如下圖所示：銷售訂單：報價單審核通過之后，將根據(jù)報價單制銷售訂單，單擊上圖“報價單”列表中的“選擇”，即得到銷售報價單，點擊銷售報價單中的“制訂單”按鈕，生成銷售訂單，如下圖所示：訂單錄入成功后，需對其進行審核。點擊訂單信息列表中的“選擇”，對銷售訂單進行審核，如下圖所示：訂單審核通過后，將進入執(zhí)行狀態(tài)，銷售部門需根據(jù)銷售訂單制作發(fā)貨單，點擊“銷售業(yè)務(wù)”下的“發(fā)貨單”，在該界面中點擊“添加”按鈕，根據(jù)銷售訂單信息填寫發(fā)貨單，如下圖所示：發(fā)貨單錄入成功后，需要對其進行審核。點擊發(fā)貨單列表中的“選擇”進行審核，審核通過然后自動制成銷售發(fā)票，如下圖所示：在發(fā)貨單執(zhí)行后，系統(tǒng)自動將發(fā)貨單信息傳至倉庫，倉庫該信息進行發(fā)貨。進入存貨管理模塊。在存貨管理模塊中選擇“業(yè)務(wù)處理”，然后選擇“銷售出庫單”，點擊“添加”按鈕，并根據(jù)發(fā)貨單信息制定銷售出庫單，如下圖所示：（11）銷售出庫單保存成功后，需對其進行審核。在銷售出庫單列表中，點擊“選擇”進行審核。銷售出庫單審核成功后，倉庫根據(jù)該單登記出庫賬目，其庫存會相應(yīng)減少。在銷售出庫單中，點擊“登記”按鈕進行登帳。如下圖所示：出庫完成后，財務(wù)需要根據(jù)銷售部門開出的銷售發(fā)票進行收款工作。再次選擇“銷售業(yè)務(wù)”模塊。進入銷售發(fā)票，開銷售發(fā)票。（13）進入到應(yīng)收應(yīng)付管理模塊。在應(yīng)收應(yīng)付管理模塊中，選擇“應(yīng)收款管理”，然后選擇“應(yīng)收單據(jù)審核”，點擊“過濾”按鈕，對相應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)進行審核，如下圖所示：審核通過后，在應(yīng)收款管理中選擇“收款處理”，進行收款。在款信息列表中，點擊“收款”，并自動生成記帳憑證，如下圖所示：（15）收款成功之后，對應(yīng)收款進行核銷。在應(yīng)收款管理中選擇“收款核銷”，在該界面中輸入客戶編號，點擊“過濾”按鈕，進行核銷處理，如下圖所示：核銷成功后，應(yīng)收款統(tǒng)計查詢里面的應(yīng)收款合計應(yīng)為0。收款工作結(jié)束后，將進行財務(wù)記帳。進入財務(wù)總帳模塊。在財務(wù)總帳模塊中，選擇“憑證管理”，然后選擇“憑證審核”，進入憑證審核界面，檢索出相應(yīng)的憑證，并對其進行審核。如下圖所示：（17）憑證審核成功之后，我們將根據(jù)憑證進行記帳。在憑證記帳界面中選中需要記帳的憑證，點擊“下一步”按鈕進行記帳，如下圖所示：至此，該筆銷售業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作過程結(jié)束。二．制定生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)計劃、采購原材料、生產(chǎn)1、登錄系統(tǒng)后，進入供應(yīng)鏈管理模塊，選擇“生產(chǎn)計劃”，單擊“年度生產(chǎn)大綱”，查看年初制定的本年度生產(chǎn)計劃，如下圖所示：2、選擇“生產(chǎn)計劃”，添加主生產(chǎn)計劃。單擊“添加”按鈕編制主生產(chǎn)計劃，如下圖所示：在生產(chǎn)計劃下達前先在進行一筆銷售業(yè)務(wù)回到營銷管理模塊，選擇銷售訂單，添加一筆訂單信息，這樣在主生產(chǎn)計劃中可以顯示隨機需要生產(chǎn)的任務(wù)。然后進入“生產(chǎn)計劃”，添加主生產(chǎn)計劃3、主生產(chǎn)計劃后，需審核通過該生產(chǎn)計劃，只有計劃審核通過之后，該主生產(chǎn)計劃才能生效并執(zhí)行。在審核過程中，我們可以通過點擊“粗能力分析”查看是否有能力來實現(xiàn)該主生產(chǎn)計劃。如下圖所示：4、主生產(chǎn)計劃審核通過之后，需根據(jù)主生產(chǎn)計劃以及BOM(物料清單)表來生成MRP(物料需求計劃)。從主生產(chǎn)計劃列表中“選擇”主生產(chǎn)計劃，然后點擊“生成MRP”。具體操作如下圖所示：MRP（物料需求計劃）生成之后，需根據(jù)其下達生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃下達時將自動生成申購單和車間任務(wù)單。申購單將傳至采購部門，采購部門將根據(jù)申購單來進行采購原材料。車間任務(wù)單將傳至車間進行生產(chǎn)。從物料需求計劃列表中“選擇”物料需求計劃，然后點擊“生產(chǎn)計劃下達”按鈕。具體操作如下：6、主生產(chǎn)計劃下達之后，還需要進行車間任務(wù)下達。單擊“生產(chǎn)任務(wù)下達”，在其界面中輸入預(yù)計開工日期進行檢索車間生產(chǎn)任務(wù)，然后選中相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)，并單擊“下達任務(wù)”按鈕，具體具體如下：7、生產(chǎn)任務(wù)下達后，要進行原材料的采購。接下來，將進入采購管理模塊，點擊“采購計劃”下的“采購需求”，在申購單列表中將看到由主生產(chǎn)計劃下達后生成的申購單，根據(jù)申購單來制訂采購計劃，并需對采購計劃進行審核。可進行批量審核，然后進行需求合并。具體操作如下：在“采購計劃”中通過審核采購計劃生成后，采購部門將根據(jù)采購計劃進行采購。進入采購管理模塊中的“采購業(yè)務(wù)”，然后點擊“詢價單”，在采購詢價單中輸入相關(guān)信息并保存，詢價單錄入成功后，需對其進行發(fā)布。具體操作如下：根據(jù)供應(yīng)提供的報價選擇適合的一家進行收錄，具體操作如下：報價信息收錄成功后，根據(jù)采購計劃和收錄報價制訂采購訂單，在“采購訂單”中進行審核、入庫并對其進行審核后，發(fā)送給供應(yīng)商。具體操作如下：（1）打開采購訂單，單擊添加，添加中需要參照采購計劃和參照比價（2）對原材料檢驗合格后，需對入庫通知單進行審核。選擇審核，審核通過。審核通過后，將進行登記入庫。選擇上圖的入庫。12、登記入庫后，采購部門方能開具采購發(fā)票。在采購管理模塊中，選擇“采購業(yè)務(wù)”下的“采購發(fā)票”進行開具采購發(fā)票。具體操作如下：采購部門開具采購發(fā)票后，財務(wù)部門需根據(jù)采購發(fā)票進行付款。在應(yīng)收應(yīng)付管理模塊中，選擇“應(yīng)付款管理”中的“應(yīng)付單據(jù)審核”進行單據(jù)審核操作。具體操作如下：憑證審核通過后，進行付款操作。在“應(yīng)付款管理”中的“付款處理”制訂付款單，并進行付款操作。其中付款單制定需要參照采購管理模塊中的供應(yīng)商采購額。注：本幣金額來自供應(yīng)商采購額，供應(yīng)商來自供應(yīng)商采購額。具體操作如下：15、付款操作成功后，需對應(yīng)付款進行核銷。具體操作如下：應(yīng)付款核銷成功后，財務(wù)部門將進行記帳操作。在財務(wù)總帳模塊中，選擇“憑證管理”下的“憑證審核”，對記帳憑證進行審核，審核成功后，將進行記帳操作。具體操作如下：按此方法，依次將所需原材料全部采購?fù)瓿?。原材料采購?fù)瓿芍螅a(chǎn)部門將進行生產(chǎn)。接下來，將進入車間管理模塊。選擇車間管理模塊，在彈出的對話框中，選擇“面板組裝車間”（第一道工序）。在車任務(wù)單列表中選擇任務(wù)單，編制“物料領(lǐng)用單”向倉庫發(fā)出領(lǐng)料申請。（1）選擇“面板組裝車間”（2）查看車間任務(wù)單（3）點擊生產(chǎn)領(lǐng)料（4）單擊確定返回存貨管理，對于生產(chǎn)領(lǐng)料單進行批量審核，批量登記。進入存貨管理模塊，進入生產(chǎn)領(lǐng)料，然后批量審核，批量登記。登記完成后，返回車間管理中的面板車間，進行完工注冊。以下圖是機箱面板車間的完工注冊圖：（7）完工注冊后，車間生產(chǎn)完工后，需將生產(chǎn)的半成品進行入庫。在存貨管理模塊中，選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“生產(chǎn)入庫單”，在生產(chǎn)入庫單列表中看到了車間生產(chǎn)的半成品入庫申請。選擇編號為1000000的生產(chǎn)入庫單，進行登記入庫。接下來進入生產(chǎn)過程中的第二道工序（溶膠固定），在生產(chǎn)過程中，工序的順序不能變換。按照第一道工序的操作步驟進行操作，最終生產(chǎn)出產(chǎn)成品。生產(chǎn)成品要記得入庫。（1）選擇“溶膠固定車間”（2）查看車間任務(wù)單（3）點擊生產(chǎn)領(lǐng)料（4）單擊確定返回存貨管理，對于生產(chǎn)領(lǐng)料單進行批量審核，批量登記。進入存貨管理模塊，進入生產(chǎn)領(lǐng)料，然后批量審核，批量登記。登記完成后，返回車間管理中的溶膠車間，進行完工注冊。（7）完工注冊后，車間生產(chǎn)完工后，需將生產(chǎn)的半成品進行入庫。在存貨管理模塊中，選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“生產(chǎn)入庫單”進溶膠入庫。接下來進入生產(chǎn)過程中的第三道工序（機箱組裝），在生產(chǎn)過程中，工序的順序不能變換。按照第一道工序的操作步驟進行操作，最終生產(chǎn)出產(chǎn)成品。生產(chǎn)成品要記得入庫。在最后一道工序（第三道工序）完工后，即生產(chǎn)出產(chǎn)成品，產(chǎn)成品的入庫需經(jīng)檢驗才能入庫20、回到營銷管理，對生產(chǎn)計劃下達時制定的銷售訂單就行審核、出庫、開制發(fā)票、并進行記賬。三．資產(chǎn)管理1、選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“固定資產(chǎn)增加”，單擊“添加”按鈕，在彈出的界面中填入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。2選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“固定資產(chǎn)減少”，單擊“添加”按鈕，在彈出的界面中填入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“計提折舊”，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)將會自動計提該月固定資產(chǎn)的折舊。4、選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“月末結(jié)賬”，單擊“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)將自動完成本月的財務(wù)賬目。四、人力資源管理1、進入人員招聘環(huán)節(jié)，點擊人力資源管理，選擇“招聘管理”下的“招聘需求”，單擊“添加”按鈕，根據(jù)企業(yè)各部門對人員的需求進行登記。2、然后對需要招聘的招聘需求，點擊“審核”選擇“招聘管理”下的“應(yīng)聘處理”，單擊應(yīng)聘管理列表中記錄“應(yīng)聘處理”欄即可看到應(yīng)聘人員列表，單擊記錄的姓名字段，可瀏覽該應(yīng)聘人員的詳細信息決定是否錄用人員錄取成功之后，應(yīng)該結(jié)束本次招聘，選擇“招聘管理”下的“應(yīng)聘處理”，在應(yīng)聘人才列表中單擊“結(jié)束”按鈕，至此企業(yè)人員招聘結(jié)束。招聘人員完成后，進行人員分配。招了六個人，平均分配到三個車間，每個車間兩個人。點擊供應(yīng)鏈管理下的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，選擇“班組員工”，點擊“設(shè)置”，然后雙擊要設(shè)置的人員，就把這個人員安排到相應(yīng)的車間去了。五：供應(yīng)鏈管理——班組員工六：成本核算——工資管理設(shè)置好人員以后，就要進行工資分配了。點擊“成本核算”下的“工資管理”1、點擊“崗位工資設(shè)置”，設(shè)置完成的如圖所示：2、然后點擊“工資錄入”，進行應(yīng)發(fā)工資的輸入，點擊“錄入”，彈出下圖頁面以后單擊“保存”，按照這個步驟將所有部門的所有員工的工資錄入：依次對銷售部、采購部、倉管部、生產(chǎn)部的工資進行錄入。方法如上。4、將員工工資錄入后，進行工資結(jié)算，點擊“發(fā)放核算”，彈出頁面再點擊“核算制單”5、核算制單以后做“月末結(jié)轉(zhuǎn)”6、工資報表如下：七：財務(wù)總賬憑證憑證記賬：3賬表查詢：科目余額表如下：實驗環(huán)境1、學(xué)校的實驗室機房；2、每名學(xué)生配備一臺能上Internet的計算機；3、計算機安裝windows操作系統(tǒng)、浙科企業(yè)信息化管理軟件。實驗結(jié)果與分析通過《浙科企業(yè)管理信息化模擬教學(xué)軟件》實驗學(xué)習(xí)，我了解了此軟件模擬了一個電腦機箱生產(chǎn)制造企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，提供了一個該企業(yè)管理信息化實踐操作的平臺，提供了包括營銷管理、采購管理、存貨管理、供應(yīng)鏈管理、車間管理、資產(chǎn)管理、成本核算、應(yīng)收應(yīng)付管理、財務(wù)總帳以及人力資源管理在內(nèi)的十大功能模塊。軟件以市場的需求信息作為切入點，我們從處理來自市場的需求信息開始，通過調(diào)動各個部門協(xié)同工作，讓企業(yè)內(nèi)部的信息、資金和物料在不同的環(huán)節(jié)中流轉(zhuǎn)，從而實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部資源的合理配置。在這種業(yè)務(wù)處理的過程中，印證課本上學(xué)習(xí)到的企業(yè)管理信息化理論知識，體會企業(yè)管理信息化在企業(yè)中實施后給