智研咨詢(xún)-2023年中成藥行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境及上市企業(yè)全方位對(duì)比分析

智研咨詢(xún)發(fā)布-2023年中成藥行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境及上市企業(yè)全方位對(duì)比分析督管理部門(mén)批準(zhǔn)的商品化的一類(lèi)中藥制劑。從供給端來(lái)看，國(guó)務(wù)院先后發(fā)布了一系列政策，通過(guò)“中藥現(xiàn)代化”和“創(chuàng)新”等核心原則指導(dǎo)中成藥行些對(duì)中藥資源保護(hù)和促進(jìn)優(yōu)質(zhì)種植的政策為中醫(yī)藥的現(xiàn)代化提供了優(yōu)質(zhì)原材料的保障。從需求端上未來(lái)將顯著提高。另一方面，《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》提出要加強(qiáng)中醫(yī)藥的，制藥、以嶺藥業(yè)、華潤(rùn)三九等企業(yè)總營(yíng)收規(guī)模超百億元，凈利潤(rùn)超20億元的有片仔癀、華企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入(億元)歸母凈利潤(rùn)(億元)2021年2022年H12021年2022年H1步長(zhǎng)制藥157.6370.9812.898.18沃華醫(yī)藥9.435.0430.56漢森制藥8.924.6350.79片仔癀80.2244.2324.3113.14以嶺藥業(yè)101.1755.6613.4410.49華潤(rùn)三九153.2084.0120.4714.33146.0375.0712.277.43東阿阿膠38.4918.264.403.080.690.370.040.03太極集團(tuán)121.4971.85.234天士力79.5240.1123.59.08制圖：智研咨詢(xún)()企業(yè)生產(chǎn)模式銷(xiāo)售模式步長(zhǎng)制藥自主種植+供應(yīng)方采購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，包括經(jīng)銷(xiāo)商的選擇與管理、銷(xiāo)售合同的簽訂、銷(xiāo)售政策的制定、統(tǒng)籌安排專(zhuān)業(yè)化學(xué)術(shù)推廣營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等沃華醫(yī)藥集中采購(gòu)為主，產(chǎn)地采購(gòu)、議價(jià)采購(gòu)為輔預(yù)算制專(zhuān)業(yè)化臨床學(xué)術(shù)推廣模式為主、終端居間服務(wù)商模式和OTC零售模式相互促進(jìn)，全面覆蓋等級(jí)醫(yī)院、零售藥店、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)等全類(lèi)別線下終端漢森制藥主要采取對(duì)外采購(gòu)公司的營(yíng)銷(xiāo)模式隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和行業(yè)的變化進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整片仔癀自主養(yǎng)殖+供應(yīng)方采購(gòu)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的主要模式為藥房銷(xiāo)售和院線銷(xiāo)售，以藥房銷(xiāo)售為主；海外銷(xiāo)售主要采取經(jīng)銷(xiāo)制模式以嶺藥業(yè)招標(biāo)采購(gòu)+集中采購(gòu)+產(chǎn)地采購(gòu)+議價(jià)采購(gòu)公司產(chǎn)品主要通過(guò)合作的醫(yī)藥流通企業(yè)對(duì)外配送銷(xiāo)售華潤(rùn)三九自主種植+供應(yīng)方采購(gòu)經(jīng)由電視、互聯(lián)網(wǎng)等媒介與目標(biāo)消費(fèi)者進(jìn)行溝通，并通過(guò)遍布全國(guó)的經(jīng)銷(xiāo)商、零售藥店網(wǎng)絡(luò)以及線上平臺(tái)等進(jìn)行銷(xiāo)售。自主種植+供應(yīng)方采購(gòu)公司產(chǎn)品主要通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)往市場(chǎng)，部分通過(guò)自有零售藥店及線上銷(xiāo)售到達(dá)終端東阿阿膠自主養(yǎng)殖+供應(yīng)方采購(gòu)線上+線下建立了多個(gè)統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái)，集約化統(tǒng)籌管理原輔材料、中藥材、包裝材料、機(jī)器設(shè)備等物料的采購(gòu)自營(yíng)和代理模式+以白云山醫(yī)藥銷(xiāo)售公司為核心的醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售平臺(tái)太極集團(tuán)由采購(gòu)部門(mén)集中統(tǒng)一采購(gòu)，公司采購(gòu)模式主要有戰(zhàn)略采購(gòu)、集中采購(gòu)、三產(chǎn)(產(chǎn)新收購(gòu)、產(chǎn)地種植和產(chǎn)地收購(gòu))采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)公司主要采用自營(yíng)、代理和新零售三種銷(xiāo)售模式天士力設(shè)有專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)部門(mén)，制定原材料采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)招標(biāo)、統(tǒng)談、戰(zhàn)略尋源、戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備等多元化的采購(gòu)模式相結(jié)合，實(shí)施戰(zhàn)略采購(gòu)主要采取經(jīng)銷(xiāo)模式制圖：智研咨詢(xún)()中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)中成藥業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況(一)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況2021年業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度步長(zhǎng)制藥主要從事中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品涉及心腦血管疾病中成藥領(lǐng)域，同時(shí)也覆蓋婦科用藥等其他領(lǐng)域50.000.0081.9142.042.082021年2022年H1醫(yī)藥行業(yè)營(yíng)收(億元)沃華醫(yī)藥集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的中成藥企業(yè)。包括心腦血管系統(tǒng)和神經(jīng)系統(tǒng)藥物、肌肉骨骼系統(tǒng)藥物、泌尿生殖系統(tǒng)和性激素藥物、呼吸系統(tǒng)藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥物.0077.11%77.83%77.47%76.58%75.08%7.748.6010.069.43.0077.11%77.83%77.47%76.58%75.08%7.748.6010.069.435.040.00醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)收(億元)毛利率漢森制藥是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的中成藥生產(chǎn)企業(yè)。中成藥包括四磨湯口服液、縮泉膠囊、銀杏葉膠囊、天麻醒腦膠囊、愈傷靈膠囊等產(chǎn)品74.33%73.78%72.49%72.39%75.00%70.27%.0070.009.218.867.408.904.630.00650.00醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)收(億元)毛利率99.8%片仔癀在醫(yī)藥制造業(yè)，公司以“片仔癀”為主產(chǎn)品，擁有錠劑及膠囊劑兩種劑型，具有相同的成分及功能主治。復(fù)方片仔癀含片、復(fù)方片仔癀軟膏、心舒寶片、小兒止咳糖漿等產(chǎn)品0.0079.89%79.50%40.00.000.0077.63%78.37%78.05%0.0079.89%79.50%40.00.000.0077.63%78.37%78.05%18.8022.7227.3239.7221.1576.00%49.5%以嶺藥業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是專(zhuān)利創(chuàng)新中藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。圍繞心腦血管病、糖尿病、呼吸、腫瘤、神經(jīng)、泌尿發(fā)病率高、市場(chǎng)用藥量大的六大類(lèi)疾病，開(kāi)發(fā)系列擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)利中藥150.0066.19%68.00%66.00%64.00%62.00%60.00%100.0%0.000.00664.51%63.62%62.30%48.1558.2587.82101.1755.6664.02%華潤(rùn)三九公司產(chǎn)品覆蓋心腦血管、腫瘤、消化系統(tǒng)、骨科、兒科、抗感染等治療領(lǐng)域，擁有參附注射液、理洫王牌血塞通軟膠囊、華蟾素片劑及注射劑、益血生膠囊等多個(gè)品種61.58%200.0000.0056.39%680.330.002021年2022年H61.58%200.0000.0056.39%680.330.002021年2022年H1醫(yī)藥行業(yè)營(yíng)收(億元)毛利率95.5%制圖：智研咨詢(xún)()中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)中成藥業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況(二)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況2021年業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度公司擁有包含中藥材種植、中藥材加工、中成藥研發(fā)、中成藥生產(chǎn)、醫(yī)藥物流配送、藥品批發(fā)和零售在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，以生產(chǎn)和銷(xiāo)售傳統(tǒng)中成藥為主業(yè)，常年生產(chǎn)的中成藥超過(guò)400個(gè)品規(guī)52.00%52.00%44.00%100.000.0050.06%48.13%47.09%84.1475.3176.5388.7651.39%47.90醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)收(億元)毛利率60.8%東阿阿膠主要從事阿膠及阿膠系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，占總營(yíng)收的88%上40.00740.0070.00%65.00%60.00%65.81%30.0062.32%20.0010.0036.0917.32336.0917.320.00550.002020年2021年2022年H1醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)收(億元)毛利率93.8%南派中藥的集大成者。主要中藥產(chǎn)品包括消渴丸、滋腎育胎丸、板藍(lán)根顆粒系列、小柴胡顆粒、腦心清片系列、復(fù)方丹參片系列、保濟(jì)系列、華佗再造丸等60.040.020.060.040.020.044.00%40.00%38.00%43.20%41.79%42.60%43.28%39.67%38.546.743.952.730.5中成藥營(yíng)收(億元)毛利率7.6%太極集團(tuán)主要生產(chǎn)中成藥和西藥，包括藿香正氣口服液、急支糖漿、通天口服液、六味地黃丸等50.0058.99%58.92%57.44%59.9467.5659.0476.912018年2019年2020年2021年醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)收(億元)毛利率58.00%57.00%63.3%天士力以復(fù)方丹參滴丸帶動(dòng)了養(yǎng)血清腦顆粒(丸)、芪參益氣滴丸、注射用益氣復(fù)脈、注射用丹參多酚酸等系列領(lǐng)先品牌產(chǎn)品，構(gòu)建了以心腦血管用藥為主的現(xiàn)代中藥75.63%60.00775.63%60.0071.18%44.6673.34%43.4853.5850.8074.00%40.0072.00%20.0070.00%2018年2019年2020年2021年中藥營(yíng)收(億元)毛利率63.9%制圖：智研咨詢(xún)()太極集團(tuán)，占比僅為1.2%。研發(fā)投入金額最多的為以嶺藥業(yè)，為8.38億元，投入金額最小的為漢森企業(yè)2021年研發(fā)投入(億元)占總營(yíng)收專(zhuān)利情況步長(zhǎng)制藥6.344.0%截至2022年上半年，公司已擁有403件有效專(zhuān)利，在研產(chǎn)品221個(gè)沃華醫(yī)藥0.475.0%截至2022年上半年，公司已取得40項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利漢森制藥0.404.5%/片仔癀2.002.5%2021年，公司作為申請(qǐng)人共申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利15件、實(shí)用新型專(zhuān)利8件、外觀專(zhuān)利3件以嶺藥業(yè)8.388.3%截至2022年上半年，公司目前擁有專(zhuān)利新藥13個(gè)華潤(rùn)三九6.312021年，公司共獲得發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)40項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)42項(xiàng)3.202.2%/東阿阿膠83.8%截至2021年年底，公司授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利190余項(xiàng)8.79.3%2021年集團(tuán)及合營(yíng)企業(yè)共申請(qǐng)專(zhuān)利144項(xiàng)太極集團(tuán)6.2%截至2022年上半年，公司現(xiàn)有中西藥品種批文1240個(gè)、全國(guó)獨(dú)家品規(guī)86個(gè)、獲國(guó)家專(zhuān)利273項(xiàng)天士力7.619.6%截至2022年上半年，公司及主要子公司遞交專(zhuān)利申請(qǐng)總數(shù)為1203件，其中發(fā)明專(zhuān)利1069件制圖：智研咨詢(xún)()中國(guó)中成藥重點(diǎn)企業(yè)未來(lái)規(guī)劃(一)企業(yè)未來(lái)規(guī)劃步長(zhǎng)制藥在研發(fā)及產(chǎn)品規(guī)劃方面：推進(jìn)生物制藥研發(fā)機(jī)構(gòu)和藥物中試基地建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)各研發(fā)平臺(tái)與新藥品種的緊密結(jié)合，增強(qiáng)研發(fā)技術(shù)通用性，縮短新藥研發(fā)周期、降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)圍繞心腦血管、婦科、糖尿病、惡性腫瘤、消化系統(tǒng)和呼吸系統(tǒng)等大病種治療領(lǐng)域，加大新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)布局。加大糖尿病用藥通脈降糖膠囊、抗腫瘤用藥養(yǎng)正合劑等產(chǎn)品的推廣力度，培育公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)品進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。在生產(chǎn)規(guī)劃方面：推進(jìn)cGMP認(rèn)證，改擴(kuò)建生產(chǎn)基地。在業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃方面：加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)化學(xué)術(shù)推廣營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)主要產(chǎn)品的歐盟COS及美國(guó)FDA認(rèn)證，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。沃華醫(yī)藥保持戰(zhàn)略定力，聚焦中成藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售主業(yè)，充分發(fā)掘獨(dú)家產(chǎn)品潛力。繼續(xù)深入推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)改革，打基礎(chǔ)、練內(nèi)功，加大學(xué)術(shù)推廣力度。集中優(yōu)勢(shì)資源，優(yōu)先扶強(qiáng)，支持“四大獨(dú)家醫(yī)保支柱產(chǎn)品”發(fā)展。推動(dòng)更多產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)家基藥目錄，豐富產(chǎn)品資格。繼續(xù)落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)改革的具體動(dòng)作，推動(dòng)精細(xì)化管理深入到各級(jí)終端客戶，確保營(yíng)銷(xiāo)策略和動(dòng)作的高質(zhì)量執(zhí)行。繼續(xù)發(fā)揮全終端、全模式運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，以“四大獨(dú)家醫(yī)保支柱產(chǎn)品”為核心，加速建設(shè)多品種協(xié)同發(fā)展的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)“高速公路”，實(shí)現(xiàn)公司獨(dú)家產(chǎn)品和普藥銷(xiāo)售收入的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。自主研發(fā)、聯(lián)合研發(fā)、引進(jìn)收購(gòu)相結(jié)合，豐富產(chǎn)品組合等。漢森制藥立足細(xì)分優(yōu)勢(shì)，選好創(chuàng)新賽道，在“三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，沿著兩個(gè)方向”實(shí)施精準(zhǔn)創(chuàng)新。把握市場(chǎng)新變化，確保主營(yíng)收入持續(xù)增長(zhǎng)。加快數(shù)字化工廠建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。守住“四條底線”，強(qiáng)化合規(guī)運(yùn)行。積極探索大健康項(xiàng)目，培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，激片仔癀實(shí)施“多核驅(qū)動(dòng)，雙向發(fā)展”大健康產(chǎn)業(yè)新時(shí)期發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘和激發(fā)企業(yè)潛能，強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)，做大產(chǎn)品銷(xiāo)售，擴(kuò)大項(xiàng)目投資建設(shè)，內(nèi)外聚力，順勢(shì)而上，努力實(shí)現(xiàn)2022年?duì)I收、利潤(rùn)均達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)。公司將聚焦核心業(yè)務(wù)，進(jìn)一步構(gòu)建創(chuàng)新體系，不斷提高自主創(chuàng)新能力。依托公司現(xiàn)有科研平臺(tái)和專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，對(duì)公司未來(lái)林麝產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃，繼續(xù)在全國(guó)范圍內(nèi)擴(kuò)大林麝養(yǎng)殖基地建設(shè)，有序推進(jìn)產(chǎn)業(yè)援藏。以嶺藥業(yè)將繼續(xù)整合公司30年發(fā)展積累的絡(luò)病學(xué)術(shù)、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、國(guó)際接軌、資本平臺(tái)等優(yōu)勢(shì)資源，堅(jiān)持以專(zhuān)利中藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，化生藥、健康產(chǎn)業(yè)同時(shí)拓展的戰(zhàn)略發(fā)展方向，繼續(xù)貫徹“五運(yùn)隆興、市場(chǎng)龍頭、科技驅(qū)動(dòng)、跨越發(fā)展”的指導(dǎo)思想，繼續(xù)遵循“為員工謀發(fā)展、對(duì)社會(huì)做貢獻(xiàn)、為股東創(chuàng)價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念，從不同業(yè)務(wù)板塊、業(yè)務(wù)形態(tài)、業(yè)務(wù)鏈條的相互促進(jìn)中整合創(chuàng)新，完成企業(yè)由未來(lái)五年至未來(lái)二十年的產(chǎn)業(yè)布局制圖：智研咨詢(xún)()中國(guó)中成藥重點(diǎn)企業(yè)未來(lái)規(guī)劃(二)企業(yè)未來(lái)規(guī)劃華潤(rùn)三九積極探索中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展之路，持續(xù)加大來(lái)源于古代經(jīng)典名方的中藥復(fù)方制劑、院內(nèi)制劑及同名同方藥的研發(fā)力度。公司持續(xù)加大中醫(yī)藥研發(fā)投入，推動(dòng)經(jīng)典名方品種注冊(cè)申報(bào)及生產(chǎn)落地，并關(guān)注院內(nèi)制劑合作機(jī)會(huì)，推動(dòng)中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新發(fā)展。產(chǎn)品力提升方面，加強(qiáng)種子種苗繁育及道地藥材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究，系統(tǒng)開(kāi)展藥材資源種植研究及產(chǎn)地加工技術(shù)研究、工藝優(yōu)化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升及循證醫(yī)學(xué)證據(jù)打造，培育大品種獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。加快建立生產(chǎn)管控中心，統(tǒng)籌優(yōu)化工業(yè)布局，市場(chǎng)導(dǎo)向整合資源，全面提升工業(yè)產(chǎn)能，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，密切內(nèi)外工商聯(lián)動(dòng)，確保產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)。持續(xù)加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)組織體系，成立電商運(yùn)營(yíng)部，扎實(shí)推進(jìn)線上銷(xiāo)售；組建五個(gè)大區(qū)，優(yōu)化省區(qū)資源配置，細(xì)分市場(chǎng)、精研品類(lèi)、深耕細(xì)作，線上線下有機(jī)聯(lián)動(dòng)齊頭并進(jìn)，確保銷(xiāo)售政策、品種策略全面落實(shí)，取得成效。品牌賦能，規(guī)劃好功能性食品酒系列營(yíng)銷(xiāo)推廣，打造自有產(chǎn)品IP，強(qiáng)化精準(zhǔn)營(yíng)