重大疾病風(fēng)險分析和發(fā)展講義

重大疾病風(fēng)險分析和發(fā)展運(yùn)營管理中心第1頁重大疾病經(jīng)營風(fēng)險分析1重大疾病理賠風(fēng)險分析2重大疾病發(fā)展趨勢3重大疾病將來創(chuàng)新探討4第2頁數(shù)據(jù)來源：慕尼黑再保險公司、中國再保險公司樣本數(shù)量：承保樣單7500萬理賠賠案85萬份記錄規(guī)定：惡性腫瘤、急性心梗、腦中風(fēng)等單獨(dú)記錄發(fā)生率記錄時間段：1993-202023年期間數(shù)據(jù)。第3頁重大疾病經(jīng)營風(fēng)險分析1重大疾病理賠風(fēng)險分析2重大疾病發(fā)展趨勢3重大疾病將來創(chuàng)新探討4第4頁重大疾病經(jīng)營風(fēng)險分析（一）產(chǎn)品分析1.提前給付占80%；2.保險期間2023年及以上占85%；3.交費(fèi)期間10-2023年占80%；4.26-50歲為重要投保人群；5.約65%以上重疾產(chǎn)品等待期超過180天；6、件均保額3-4萬元，10萬及以上保額占25%；7.原則體承保占93%以上（壽險為99%）。第5頁重大疾病經(jīng)營風(fēng)險分析（二）賠案分析1.終身險占85%；2.交費(fèi)期為2023年期以上占98%；3.被保險人年齡30-60歲賠案超過85%；；4.平均理賠賠付金額略低于平均保額，通融賠付占5%；5.原則體理賠占94%6、6中以上必保疾病占總賠案93%以上。第6頁重大疾病經(jīng)營風(fēng)險分析（三）重疾發(fā)生率分析1.保險期間2023年及以上發(fā)生率高于2023年期下列；2.交費(fèi)期越長，發(fā)生率越高；3.投保年齡越大，理賠發(fā)生率越高；4.隨著保額提高，發(fā)生率呈波浪趨勢（2-5萬和20萬以上高于其他保額）5.保額發(fā)生率高于件數(shù)發(fā)生率；6.癌癥、腦中風(fēng)、急性心梗有惡化趨勢。第7頁重大疾病經(jīng)營風(fēng)險分析（四）逆選擇風(fēng)險分析1.保單年度上升，發(fā)生率呈現(xiàn)下降，首兩年占總50%；2.逆選擇與銷售人群有關(guān)；3.醫(yī)務(wù)核保作用在銷售中作用在減少；4.等待期設(shè)立有縮短趨勢；5.產(chǎn)品條款需嚴(yán)謹(jǐn)。第8頁重大疾病經(jīng)營風(fēng)險分析（五）風(fēng)險保額VS費(fèi)率風(fēng)險分析1.隨著體檢額提高，逆選擇也許獲利額度提高；2.提高高保費(fèi)導(dǎo)致健康人群退出，風(fēng)險惡化；3.少數(shù)疾病、特定地區(qū)、特定職業(yè)人群出險高于平均。第9頁重大疾病經(jīng)營風(fēng)險分析1重大疾病理賠風(fēng)險分析2重大疾病發(fā)展趨勢3重大疾病將來創(chuàng)新探討4第10頁重大疾病理賠風(fēng)險分析（一）理賠通過年度發(fā)生率第一年度占25%；次年度占27%；第三年度占18%；第四年度占13%；第五年及以上占17%。首兩年發(fā)生率占50%以上。第11頁重大疾病理賠風(fēng)險分析（二）理賠年齡和疾病賠付狀況按年齡段：惡性腫瘤，60%發(fā)生50歲以上；

心肌梗塞30%發(fā)生30-45歲之間；腦中風(fēng)30%發(fā)生在50-60歲。按性別：男性：惡性腫瘤55%、急性心梗10.1%、腦中風(fēng)8.8%、腎病5%、肝硬化2.5%、腦病1.6%。其他18%，6大核心疾病占79%；女性：惡性腫瘤74%、急性心梗1.6%、腦中風(fēng)5.8%、腎病2.9%、肝硬化0.7%、腦病3%。其他12%，6大核心疾病占85%.第12頁重大疾病理賠風(fēng)險分析（三）按理賠賠付金額1.惡性腫瘤占68%（202023年占62%，202023年占69%）；2.40歲下列重要賠付：腎病、腦腫瘤、心瓣膜手術(shù)40歲以上重要賠付：惡性腫瘤、心肌梗塞、腦中風(fēng)。第13頁重大疾病理賠風(fēng)險分析（四）理賠發(fā)生率和地區(qū)關(guān)系1東北地區(qū)（137%)高平均30%以上，西北地區(qū)高平均11%以上，華南和西南低于平均水平。2.都市，特別是大都市理賠發(fā)生率低于農(nóng)村和小都市；3.收入高地區(qū)理賠發(fā)生率低于收入低地區(qū)。第14頁重大疾病理賠風(fēng)險分析（五）理賠風(fēng)險與核保面臨旳挑戰(zhàn)1核保無法對心梗、腦中風(fēng)逆選擇判斷；2.惡性腫瘤、心肌梗塞和腦中風(fēng)多在2年內(nèi)發(fā)生賠案；3.核保自核金額不斷放寬（重疾自核金額30-50萬），簡易核保理賠率最高；4.疾病在環(huán)境污染地區(qū)發(fā)生概率增長；5.隨著科技發(fā)展，疾病檢測項(xiàng)目先進(jìn)與老式核保體檢，逆選擇增長。第15頁重大疾病經(jīng)營風(fēng)險分析1重大疾病理賠風(fēng)險分析2重大疾病發(fā)展趨勢3重大疾病將來創(chuàng)新探討4第16頁重大疾病發(fā)展趨勢趨勢一：輕型疾病熱銷相對老式保險，因重大疾病定義較為嚴(yán)格，重大疾病拒賠率和通融賠付較高。典型產(chǎn)品：國壽康寧終身（2023）、友邦7合1.目前存在問題：1.定義不統(tǒng)一，沒有行業(yè)原則；2.輕癥發(fā)生率經(jīng)驗(yàn)值和研究分析無既往數(shù)據(jù)。建議：

1.設(shè)定為重疾產(chǎn)品提前給付旳責(zé)任；2.合理定價。第17頁重大疾病發(fā)展趨勢趨勢二：核保放寬+延長等待期根據(jù)《保險法》16條規(guī)定 自合同成立之日起超過二年旳，保險人不得解除合同；發(fā)生保險事故旳，保險人應(yīng)當(dāng)承當(dāng)補(bǔ)償或者給付保險金旳責(zé)任。典型產(chǎn)品：人保壽附加康寧人生（2年等待期）

合用渠道：電話和網(wǎng)絡(luò)銷售、銀保等待期延長為1-2年。

第18頁重大疾病發(fā)展趨勢趨勢三：產(chǎn)品責(zé)任全面

一般主險：重疾給付型，重疾種類增長，最多達(dá)60多種類型增長，增長：一般住院津貼重疾住院津貼重疾護(hù)理津貼服務(wù)增長：一定健康管理第19頁同系統(tǒng)心梗、冠脈搭橋、心臟手術(shù)同起源心梗、腦中風(fēng)、腎衰臨床狀態(tài)昏迷、植物人、癱瘓多重給付時，分類不統(tǒng)一重大疾病發(fā)展趨勢多重疾病分類第20頁重大疾病發(fā)展趨勢趨勢四：開始浮現(xiàn)細(xì)分市場

市場細(xì)分方面：1.男性、女性特有重大疾病保險；2.癌癥專屬產(chǎn)品；3.特有渠道專屬產(chǎn)品（體檢中心、社保渠道）；4.優(yōu)選體重疾產(chǎn)品。第21頁重大疾病發(fā)展趨勢趨勢五：開發(fā)終身服務(wù)重疾產(chǎn)品

創(chuàng)新點(diǎn)：1，重疾保險保障服務(wù)；2，與長期護(hù)理險混搭。目前形勢：1.重疾終身保障需求較高；2.重大疾病平均費(fèi)用超過4萬元；3.重疾產(chǎn)品增長責(zé)任趨勢。第22頁重大疾病經(jīng)營風(fēng)險分析1重大疾病理賠風(fēng)險分析2重大疾病發(fā)展趨勢3重大疾病將來創(chuàng)新探討4第23頁重大疾病將來創(chuàng)新探討（一）：驅(qū)動因素

產(chǎn)品更新技術(shù)進(jìn)步市場競爭客戶需求第24頁重大疾病將來創(chuàng)新探討（二）國際經(jīng)驗(yàn)

1.南非，重疾比例賠付，按5%-100%比例；2.新加坡，按不同重疾賠付，最低25%，100%，最高200%，并增長癌癥復(fù)發(fā)賠付；3.日本和韓國：終身重疾和住院津貼產(chǎn)品。放化療保險。，第25頁重大疾病將來創(chuàng)新探討（三）推薦創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)保險責(zé)任創(chuàng)新：重疾住院津貼、放化療、癌癥手術(shù)、整形手術(shù)（意外、疾病引起）、臨終關(guān)懷、移植手術(shù)。+身故賠付+健康管理第26頁重大疾病將來創(chuàng)新探討（四）嚴(yán)重分級LEVEL1：輕癥LEVEL2：普遍重病LEVEL3：少兒（如白血病）、男性、女性特有重疾；EVEL4：治療費(fèi)用、多倍給付、器官移植、整形手術(shù)二級診斷+導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診（網(wǎng)上醫(yī)療征詢、預(yù)約掛號、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、專家會診等）第27頁重大疾病將來創(chuàng)新探討（五）重大疾病發(fā)展與核保風(fēng)險控制點(diǎn)風(fēng)險控制點(diǎn)：保險條款：等待期、保額限定、生存期、除外責(zé)任；理賠規(guī)定：銷