快速消費(fèi)品零售研究基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)

1快消品零售研究培訓(xùn)課程第一頁，共五十二頁。2本日議程?

零售指數(shù)簡(jiǎn)介?

中國(guó)快速消費(fèi)品零售市場(chǎng)發(fā)展概況第二頁，共五十二頁。3零售指數(shù)服務(wù)簡(jiǎn)介第三頁，共五十二頁。4內(nèi)容?

公司簡(jiǎn)介?

零售指數(shù)定義及原理?

常用術(shù)語第四頁，共五十二頁。5尼爾森是…?

Nielsen是世界上最大、最具規(guī)模的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)-Nielsen

有長(zhǎng)達(dá)87年的歷史-在全球擁有近40,000名的員工?

Nielsen在全球覆蓋范圍超過100個(gè)國(guó)家-在經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的亞洲，Nielsen

覆蓋了14個(gè)國(guó)家?

超過14億美元的營(yíng)業(yè)收入;其中亞洲的收入超過2.5億美元?

2001年與VNU合并-

產(chǎn)生了一個(gè)新的領(lǐng)導(dǎo)全球的市場(chǎng)與媒介資訊公司。2007年由ACNielsen更名為Nielsen-表明了創(chuàng)造結(jié)合性、統(tǒng)一的全球公司的決心。第五頁，共五十二頁。6AC尼爾森零售研究零售服務(wù)RetailIndex零售指數(shù)In-StoreObservationDistribution,Promotions店內(nèi)觀察RetailCensus普查SpaceManagement貨架管理Modeling

&Analytics模型與分析ScanTrack掃描數(shù)據(jù)第六頁，共五十二頁。716.01.06

?ACNielsen

2006RI（零售指數(shù)）介紹-什么是RI第七頁，共五十二頁。8生產(chǎn)商零售商值供批發(fā)商分銷商消費(fèi)者零售指數(shù)——對(duì)零售市場(chǎng)進(jìn)行連續(xù)性跟蹤調(diào)查的市場(chǎng)研究方法尼爾森零售跟蹤調(diào)查?消費(fèi)者的購買量

（即銷量，每分銷點(diǎn)的銷量）?廠家的努力

（即鋪貨率，

價(jià)格）?零售商支持

（即零售商購買情況，庫存水平）同一時(shí)間衡量Retail

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Facts

&Fundamentals

TrainingPage

8Copyright

?2010

The

Nielsen

Company.

Confidential

and

proprietary.第八頁，共五十二頁。9Retail

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Facts

&Fundamentals

Training為什么需要零售指數(shù)

?............一切就OK嗎

??

以前，出廠數(shù)據(jù)是唯一能夠監(jiān)測(cè)市場(chǎng)表現(xiàn)的方法?

但是，出場(chǎng)數(shù)據(jù)不能夠清楚地反映：–

市場(chǎng)環(huán)境、零售商的支持情況以及最重要的，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手活動(dòng)，而且，隨著促銷活動(dòng)的愈加激烈，競(jìng)爭(zhēng)變得越來越重要例如:出貨量每年增長(zhǎng)10%:

:YearUnits2004

2005

2006

2007

2008

2009100 110 121 133 146 161+10%第九頁，共五十二頁。10為什么需要零售指數(shù)

?200240288346415498整體市場(chǎng)+20%競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手+28%自有品牌+10%2004 2005 2006 2007零售跟蹤調(diào)查可以:–

獨(dú)到并精準(zhǔn)地衡量市場(chǎng)–

監(jiān)測(cè)自己&競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)–

衡量零售商對(duì)品牌的支持情況–

衡量消費(fèi)者的偏好20082009未必........我們落后于市場(chǎng)！Retail

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Training第十頁，共五十二頁。11Retail

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方法-

Retail

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數(shù)據(jù)如何得到的？第十一頁，共五十二頁。向客戶遞交調(diào)查報(bào)告推算樣本數(shù)據(jù)從樣本推算到整體采集數(shù)據(jù)樣本從零售店采集數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本每種商店類型里各需要多少樣本？確定零售研究范圍確定商店類型，收集商店數(shù)量、營(yíng)業(yè)額信息12Retail

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12Copyright

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Index的五個(gè)步驟第十二頁，共五十二頁。13Retail

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Training確定零售研究的范圍三個(gè)步驟:?

確定零售研究范圍–

零售研究覆蓋的地區(qū)是什么?–

零售研究覆蓋什么級(jí)別的城市?–

零售研究覆蓋的分銷渠道是什么??

收集零售研究資料–

尼爾森零售普查?

零售研究范圍的更新–

利用市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型，對(duì)零售研究母體逐年進(jìn)行更新第十三頁，共五十二頁。CD:

成都?

W1:

陜西,

四川

(成都14除外)?

W2:

貴陽,

云南,

廣西SDS2S1GDW2W1N1E2JSZJSXHBTJ確定零售研究范圍–

區(qū)域覆蓋全國(guó)(城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))樣本框?

覆蓋區(qū)域包括中國(guó)20個(gè)省的所有城鎮(zhèn)以及4個(gè)直轄市?覆蓋區(qū)域不包括內(nèi)蒙古、青海、寧夏、甘肅、新疆、西藏、海南以及所有農(nóng)村?

大約45%的中國(guó)大陸?零售研究覆蓋了中國(guó)大陸的社會(huì)消費(fèi)品零售總額的95%（包括農(nóng)村）(source:

National

Statistic

Bureau,2008

Year

book)北Retail

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&Fundamentals

Training2013/11/13?

N1:

黑龍江,

吉林,

遼寧?

河北,

山東,

山西?

天津?

BJ:

北京市?

東:?浙江?

江蘇?

E2:

安徽,

河南?

SH:

上海市南?

S1:

湖北,

湖南?

S2:

福建,

江西GD:廣東GZ：廣州?

PRD：珠江三角洲?BOG：廣東周邊地區(qū)西第十四頁，共五十二頁。15SDS2S1GDW2W1N1E2JSZJSXHBTJ確定零售研究范圍–

城市的級(jí)別全國(guó)

(城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))樣本框包括:

城市

&鄉(xiāng)鎮(zhèn)

縣級(jí)市

/

縣政府所在地

不包括:農(nóng)村重點(diǎn)城市:上海，北京，廣州，成都A類城市:18個(gè)省會(huì)城市以及重慶、天

津、大連、青島、深圳Retail

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Training2013/11/13B類城市:地級(jí)市如：韶關(guān)C類城市:

縣級(jí)市如：從化D類城市:縣政府所在地如：南澳縣鎮(zhèn)和鄉(xiāng)農(nóng)村除外第十五頁，共五十二頁。16? 零售研究范圍包括9類快速消費(fèi)品零售店–

現(xiàn)代通路：–

大賣場(chǎng)–

超級(jí)市場(chǎng)

(連鎖的/獨(dú)立的)–

小型超市(連鎖的/獨(dú)立的)–

便利店–

傳統(tǒng)通路：–

食雜店–

其他通路：–

日用品商店–

飲料

&

冰激凌專賣店–

化妝品店確定零售研究范圍

–

渠道覆蓋Retail

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&Fundamentals

Training第十六頁，共五十二頁。17現(xiàn)代渠道定義大賣場(chǎng)?

自選服務(wù)形式，并提供購物車和購物籃?

營(yíng)業(yè)面積一般1000平方米以下?

出口有收銀機(jī)?

有冷凍產(chǎn)品?

產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)在產(chǎn)品或貨架上?

產(chǎn)品陳列在過道或貨架上小型超市便利店?

自選服務(wù)形式,并提供購物車和購物籃?

營(yíng)業(yè)面積一般有6000平方米或以上?

至少有20個(gè)或以上的結(jié)算出口?

有冷凍產(chǎn)品?

產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)在產(chǎn)品或貨架上?

產(chǎn)品陳列在過道?

一般是連鎖集團(tuán)?

售賣非快速消費(fèi)品?

自選服務(wù)形式，可能提供購物籃?

營(yíng)業(yè)面積一般不超過500平方米?

出口有收銀機(jī)?

有冷凍產(chǎn)品?

產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)在產(chǎn)品或貨架上?

產(chǎn)品陳列在過道或貨架上?

是連鎖集團(tuán)的成員店?

營(yíng)業(yè)時(shí)間為16小時(shí)或以上?

自選服務(wù)形式,并提供購物車和購物籃?

營(yíng)業(yè)面積一般至少1000平方米?

出口有收銀機(jī)?

有冷凍產(chǎn)品?

產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)在產(chǎn)品或貨架上?

產(chǎn)品陳列在過道大型超市第十七頁，共五十二頁。18其他渠道定義傳統(tǒng)渠道食雜店化妝品商店飲料雪糕專賣店?

包括自選服務(wù)形式和非自選服務(wù)形式?

售賣至少一種食品類商品?

售賣香煙，酒或飲料?

可能售賣雪糕，日用品或個(gè)人護(hù)理用品日用品商店其他?

不提供購物籃或購物車?

至少售賣以下產(chǎn)品任何一種：個(gè)人護(hù)理品，日用品，飲料或香煙，

但不售賣其他任何食品?

可能售賣日用商品

，例如清潔設(shè)備或烹飪工具?

主要售賣個(gè)人護(hù)理用品，例如頭發(fā)護(hù)理和皮膚護(hù)理用品?

銷售多種品牌的產(chǎn)品?

主要售賣飲料或飲料和雪糕?

有固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，不是在路邊第十八頁，共五十二頁。19? 覆蓋范圍不包括9類快速消費(fèi)品零售店以外的銷售渠道工作單位批發(fā)商組織機(jī)構(gòu)快速消費(fèi)品零售店…

…免稅店網(wǎng)上購物消費(fèi)者生產(chǎn)商確定零售研究范圍

–

渠道覆蓋Retail

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&Fundamentals

Training第十九頁，共五十二頁。20Retail

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&Fundamentals

Training收集零售市場(chǎng)資料

–

尼爾森零售普查? 零售普查旨在：–

了解零售市場(chǎng)結(jié)構(gòu)–

估量零售市場(chǎng)店鋪數(shù)量與營(yíng)業(yè)額–

建立/更新Retail

Index抽樣樣本框? 普查頻率：–

中國(guó)日新月異的零售市場(chǎng)需要我們每年都進(jìn)行零售普查–

2009年是尼爾森零售普查的第14年? 普查方式：–

尼爾森零售普查是抽樣普查第二十頁，共五十二頁。21Retail

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&Fundamentals

Training收集零售研究資料

–

尼爾森零售普查? 搜集的資料:–

店鋪地址–

店鋪類型和特征,

例如樓層大小、帶收銀機(jī)的出口數(shù)量、設(shè)備等。–

店鋪月度快速消費(fèi)品零售額–

店鋪覆蓋產(chǎn)品品類? 樣本數(shù)據(jù)推算:–

用普查調(diào)查問卷收集到的原始數(shù)據(jù)來推算定義的整體全國(guó)范圍第二十一頁，共五十二頁。設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本每種商店類型里各需要多少樣本？確定零售研究范圍確定商店類型，收集商店數(shù)量、營(yíng)業(yè)額信息22Retail

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&Fundamentals

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22Copyright

?2010

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proprietary.Retail

Index的五個(gè)步驟第二十二頁，共五十二頁。系統(tǒng)隨機(jī)抽樣*:

應(yīng)用于獨(dú)立的現(xiàn)代通路與傳統(tǒng)通路中的店鋪;23Retail

Index

Facts

&Fundamentals

Training設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本?

采取分層、非比例、系統(tǒng)隨機(jī)的抽樣方法來確保RI抽樣的精準(zhǔn)性?

RI抽樣方法的好處–

分層抽樣:

通過將研究范圍劃分為各個(gè)同類組來提高抽樣的效率–

非比例抽樣:

決定每個(gè)分層中的樣本數(shù)量，確保整體的樣本數(shù)量按一定方式分布，盡可能避免重要分層中的錯(cuò)誤–

系統(tǒng)隨機(jī)抽樣*:在各分層中隨機(jī)選取樣本以減少偏差第二十三頁，共五十二頁。24設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本

–

分層抽樣在分層抽樣之前?

隨機(jī)從10位棒球選手中抽取兩

個(gè)人不足以精確地估算平均身高。?

當(dāng)所選擇的全部是高的選手或矮的選手，三個(gè)樣本也依然是不夠的。Retail

Index

Facts

&Fundamentals

Training第二十四頁，共五十二頁。25設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本

–

分層抽樣Strata1Strata2在分層抽樣之后?

通過從不同的層次里各選擇

出來的一共2個(gè)樣本，可以更精準(zhǔn)地估算10位選手的平均身高。分層抽樣：提高抽樣效率

。Retail

Index

Facts

&Fundamentals

Training第二十五頁，共五十二頁。26按地域、城市級(jí)別店鋪類型分層大賣場(chǎng)超級(jí)市場(chǎng)

店鋪類型

便利店食雜店城市級(jí)別BC北部 西部 東部 南部A設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本

–

分層抽樣大賣場(chǎng)A類城市北部母體單元單元樣本地域Retail

Index

Facts

&Fundamentals

Training第二十六頁，共五十二頁。72非比例抽樣

–

樣本分配?

樣本需要適合反映渠道的重要性而不僅僅是店鋪的數(shù)量。?

非比例抽樣:

樣本中每種類型店鋪的比例不同于母體中的比例。非比例抽樣可盡量減少重要分層中的錯(cuò)誤

(例如，占更多銷售量的分層)。?

我們?cè)黾恿酥匾赇侇愋停ㄟB鎖現(xiàn)代通路）中的樣本店鋪數(shù)量，但并沒有減少其他店鋪類型的樣本數(shù)量。母體店鋪數(shù)量

(%)銷售重要性

(%)非比例抽樣（樣本店鋪的百分比）105832453520305515其他食雜店/售貨亭/獨(dú)立現(xiàn)代通路大賣場(chǎng)/超級(jí)市場(chǎng)(連鎖)/小型超市(連鎖)/便利店這僅是一示例，并不表示AC尼爾森樣本商店的實(shí)際分配情況。105832按比例抽樣（樣本店鋪的百分比）Retail

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Facts

&Fundamentals

Training第二十七頁，共五十二頁。28設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本-

對(duì)非連鎖店鋪進(jìn)行系統(tǒng)隨機(jī)抽樣根據(jù)快速消費(fèi)品營(yíng)業(yè)額對(duì)單元里的所有店鋪進(jìn)行排序店鋪的排序快速消費(fèi)品營(yíng)業(yè)額Retail

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Facts

&Fundamentals

Training第二十八頁，共五十二頁。29設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本-

對(duì)非連鎖店鋪進(jìn)行系統(tǒng)隨機(jī)抽樣如果樣本單元里有10家店鋪，需要從中抽取5家店，則隨機(jī)確定起點(diǎn)，每隔

一家選取一家店作為樣本隨機(jī)選取一家樣本店鋪樣本單元N1

一家食雜店Retail

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&Fundamentals

Training系統(tǒng)隨機(jī)抽樣保證了店清單中的大、中、小店都能被抽樣覆蓋。第二十九頁，共五十二頁。采集數(shù)據(jù)樣本從零售店采集數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本每種商店類型里各需要多少樣本？確定零售研究范圍確定商店類型，收集商店數(shù)量、營(yíng)業(yè)額信息30Retail

Index

Facts

&Fundamentals

TrainingRetail

Index的五個(gè)步驟第三十頁，共五十二頁。31零售跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)采集? 用兩種方法采集樣本數(shù)據(jù)：–

手工核數(shù):

針對(duì)沒有POS系統(tǒng)的傳統(tǒng)店鋪以及獨(dú)立的超級(jí)市場(chǎng)。–

電子掃描數(shù)據(jù):

針對(duì)使用POS系統(tǒng)的現(xiàn)代連鎖零售商。Retail

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Facts

&Fundamentals

Training第三十一頁，共五十二頁。推算樣本數(shù)據(jù)從樣本推算到整體采集數(shù)據(jù)樣本從零售店采集數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本每種商店類型里各需要多少樣本？確定零售研究范圍確定商店類型，收集商店數(shù)量、營(yíng)業(yè)額信息32Retail

Index

Facts

&Fundamentals

TrainingRetail

Index的五個(gè)步驟第三十二頁，共五十二頁。向客戶遞交調(diào)查報(bào)告推算樣本數(shù)據(jù)從樣本推算到整體采集數(shù)據(jù)樣本從零售店采集數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本每種商店類型里各需要多少樣本？確定零售研究范圍確定商店類型，收集商店數(shù)量、營(yíng)業(yè)額信息33Retail

Index

Facts

&Fundamentals

TrainingRetail

Index的五個(gè)步驟第三十三頁，共五十二頁。34常用術(shù)語16.01.06

?ACNielsen

2006第三十四頁，共五十二頁。35常用指標(biāo)——銷售銷售量/銷售額(Sales

Volume

&

Sales

Value):在一個(gè)月中，零售商售賣給消費(fèi)者的產(chǎn)品總量。實(shí)際銷售量

用個(gè)數(shù)以及其他計(jì)量單位（如升、公斤、標(biāo)箱）表示，實(shí)際

銷售額用金額（人民幣）表示。銷售量占有率/銷售額占有率(Volume

Share

&

Value

Share):特定細(xì)分品類、生產(chǎn)商、品牌或單品的銷售量或銷售額占總

體市場(chǎng)（即整個(gè)品類）銷售量或銷售額的百分比第三十五頁，共五十二頁。36平均價(jià)格（Average

Price):在每月中產(chǎn)品售賣的平均價(jià)格。平均價(jià)格以每單位（如：每升）人民幣計(jì)量銷售量單品價(jià)格(Price

Per

Pack):在每月中每個(gè)單個(gè)產(chǎn)品售賣的平均價(jià)格。平均價(jià)格

=銷售額常用指標(biāo)——價(jià)格第三十六頁，共五十二頁。? 鋪貨率定義及應(yīng)用（數(shù)值銷售鋪貨率）Numeric

Selling

Distribution– 表示在核數(shù)周期內(nèi)銷售過某種產(chǎn)品的零售店數(shù)量占零售店總體數(shù)量的百分比。用來衡量鋪貨的深度（加權(quán)銷售鋪貨率）Weighted

Selling

Distribution– 指在核數(shù)期內(nèi)銷售過某種產(chǎn)品的零售店，其經(jīng)營(yíng)該類產(chǎn)品的零售額占該類產(chǎn)品總體零售額的百分比。用來衡量鋪貨的質(zhì)量37Retail

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&Fundamentals

Training銷售鋪貨率第三十七頁，共五十二頁。38銷售鋪貨率零售市場(chǎng)總體總體市場(chǎng)零售店數(shù):

10有售賣Brand

A店數(shù):

5品牌

A

的數(shù)值鋪貨率:5/10×100

=

50總體市場(chǎng)品類銷售額：100有A品牌銷售的店品類銷售額:

73品牌

A

的加權(quán)鋪貨率:73/100×100

=7330201515444332AAAAARetail

Index

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&Fundamentals

Training第三十八頁，共五十二頁。單點(diǎn)銷售Sales

Per

Point

of

Distribution:銷售量/銷售額SPPD

=數(shù)量/加權(quán)鋪貨率單點(diǎn)銷售份額Share

In

Handler:銷售量占有率/銷售額占有率SIH

=數(shù)量/加權(quán)鋪貨率39常用指標(biāo)——

SPPD/SIH單點(diǎn)賣力去除鋪貨高低帶來的份額升降，我在商店中的賣力怎樣？第三十九頁，共五十二頁。40常用術(shù)語MAT----Moving

Annual

Total

年度累計(jì)（從指定月份往回推12個(gè)月,即一年的累加值）舉例：MAT

5月指從今年5月開始往回推12個(gè)月，即去年的6月至今年5月相關(guān)數(shù)據(jù)：MAT

TY，

MAT

LY? YTD----Year

To

Date指從本年度第一個(gè)月到目前當(dāng)月的累計(jì)（本年度第一個(gè)月根據(jù)客戶的財(cái)年開始月份會(huì)有所不同）舉例：YTD

5月指從今年1月至5月相關(guān)數(shù)據(jù)：比如YTD

TY，YTD

LY第四十頁，共五十二頁。41中國(guó)快速消費(fèi)品零售市場(chǎng)發(fā)展基于2009零售普查結(jié)果第四十一頁，共五十二頁。?

持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代通路增長(zhǎng):–

現(xiàn)代通路門店數(shù)量增長(zhǎng)9%，F(xiàn)MCG

ACV增長(zhǎng)近7%–

盡管現(xiàn)代通路只占總體門店數(shù)量的4%,

但是占總體FMCG

ACV的45%–

大賣場(chǎng),大超市以及便利店都有著健康的增長(zhǎng),

對(duì)小超市而言,

挑戰(zhàn)來自其他現(xiàn)代通路以及雜貨店:–

其他現(xiàn)代通路(一站式購物以及便利性)–

雜貨店(更鄰近的位置)?

雜貨店的增長(zhǎng)反彈:–

傳統(tǒng)通路門店數(shù)量和FMCG

ACV

增長(zhǎng)分別為6%和7%,主要由自選雜貨店驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)–

自選雜貨店門店數(shù)量和FMCG

ACV增長(zhǎng)分別為18%和11%–

增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)很大一部分來自于低級(jí)別的城市:–

幫助進(jìn)行整體經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張–

吸引外出務(wù)工人員返回居住地后新開門店也是可能的原因之一422009零售總體趨勢(shì)第四十二頁，共五十二頁。43現(xiàn)代通路和雜貨店所驅(qū)動(dòng)的門店數(shù)量增長(zhǎng)和銷售增長(zhǎng)分別占總體的6%和8%.1,117,3401,037,3071,034,2852,052,7461,962,8732,139,315115,41588,439106,32901,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0002007200820096.47.17.024.226.729.022.727.729.702550751002007200820093,258,526 3,106,5093,289,014快速消費(fèi)品月零售總額(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn);

十億RMB)53.2 61.4 65.7商店數(shù)量(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))其他雜貨店現(xiàn)代通路+6%+9%+9%-%+7%+7%+9%-1%第四十三頁，共五十二頁。4434%33%31%63%63%65%3%4%4%0%25%50%75%100%20072008200912%12%11%45%43%44%43%45%45%0%25%50%75%100%200720082009盡管現(xiàn)代通路門店數(shù)量仍然不到總體的5%,

但是卻代表了46%的銷售.商店數(shù)量重要性(全國(guó)城市

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鄉(xiāng)鎮(zhèn))快速消費(fèi)品零售總額重要性(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))其他雜貨店現(xiàn)代通路第四十四頁，共五十二頁。4513,50414,46417,35365,38580,72884,3637,7889,22411,5911,7621,9122,108025,00050,00075,000100,000125,000150,0002007200820091.11.31.36.78.68.47.69.511.37.28.38.801020304020072008200988,439 106,329115,415小型超市大型超市大賣場(chǎng)快速消費(fèi)品月零售總額(全國(guó)城市

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鄉(xiāng)鎮(zhèn);

十億人民幣)22.7 27.7 29.7便利店+9%+10%+26%+5%+20%+7%+5%-2%+4%+18%所有的除小型超市以外的現(xiàn)代通路渠道都在門店數(shù)量和銷售方面取得了健康的增長(zhǎng).商店數(shù)量(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))第四十五頁，共五十二頁。4615%14%15%74%76%73%9%9%10%2%2%2%0%25%50%75%100%2007200820095%5%4%30%31%28%34%34%38%31%30%30%0%25%50%75%100%200720082009大賣場(chǎng)和大超市門店數(shù)量占現(xiàn)代通路不到15%,

但是卻超過了三分之二的現(xiàn)代通路銷量.商店數(shù)量重要性(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))快速消費(fèi)品零售總額重要性(全國(guó)城市

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鄉(xiāng)鎮(zhèn))小型超市大型超市大賣場(chǎng)便利店第四十六頁，共五十二頁。4756,96360,75746,3171,127,3191,186,0971,218,964925,427776,776920,350847,872848,240950,267140,096128,311110,11001,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0002007200820093.60.83.70.93.90.72.12.42.59.91313.914.213.615.1010203040502007200820093,170,086 3,000,180化妝品店日用品商店飲料雪糕專賣店非自選食雜店自選食雜店3,173,600 +6%快速消費(fèi)品月零售總額(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn);

十億人民幣)30.5 33.8 36.0+18%+3%-%+7%+9%-24%+11%+7%+3%+3%-27%傳統(tǒng)通路由自選雜貨店驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng).商店數(shù)量(全國(guó)城市

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鄉(xiāng)鎮(zhèn))第四十七頁，共五十二頁。482%2%2%30%28%27%3%4%4%36%40%38%29%26%29%0%25%50%75%100%20072008200912%2%11%3%11%2%7%7%7%32%39%39%47%40%41%0%25%50%75%100%200720082009自選雜貨店增長(zhǎng)重要性.商店數(shù)量重要性(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))快速消費(fèi)品零售總額重要性(全國(guó)城市

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鄉(xiāng)鎮(zhèn))化妝品店日用品商店飲料雪糕專賣店非自選食雜店自選食雜店第四十八頁，共五十二頁。49-0.51.01.52.02.53.03.50.991.041.081.111.061.080.950.850.900.951.001.051.101.152008

店數(shù)2009店數(shù)店數(shù)增長(zhǎng)城市類別店數(shù)(百萬店)店數(shù)增長(zhǎng)Key

CitiesA CitiesBCitiesC

CitiesD

CitiesTG

/

TSTotal多數(shù)的總體增長(zhǎng)發(fā)生在低級(jí)別的城市.商店數(shù)量重要性(全國(guó)城市

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鄉(xiāng)鎮(zhèn))第四十九頁，共五十二頁。50城市類別

FMCG

ACV(十億人民幣)ACV

增長(zhǎng)多數(shù)的總體增長(zhǎng)發(fā)生在低級(jí)別的城市.快速消費(fèi)品零售總額重要性(全國(guó)城市

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鄉(xiāng)鎮(zhèn))0.961.081.121.071.091.061.0701020401.0030506070Key

CitiesA

CitiesB

CitiesC

CitiesD

CitiesTg

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TsTotal0.850.