惠民保用戶洞察報告

惠民保用戶洞察報告目 錄一、惠民保用戶規(guī)模分析 4二、惠民保用戶特點分析 51、年齡 2、收入及保障情況 3、地域及受教育情況 三、用戶對惠民保的認知和需求 81、惠民保目前整體認知率和滲透率相對較低 2、超半數(shù)的惠民保投保用戶是首次購買商業(yè)保險 3、用戶對惠民保產(chǎn)品關注點P3 104、互聯(lián)網(wǎng)是用戶認知惠民保的主要渠道 115、用戶對惠民保認知仍存在不足 126、近四成未購買惠民保用戶認為“有社保就夠了” 13四、購險驅(qū)動力和購買渠道偏好 141、購買惠民保原因P3 142、大多數(shù)用戶通過互聯(lián)網(wǎng)保險平臺或惠民保專屬公眾號完成購買 153、越來越多用戶以家庭為單位購買惠民保 164、各城市續(xù)保意愿有升有降，部分城市可達90%以上 17五、惠民保的潛力和差異用戶 181、惠民保賠付情況 182、惠民保保險教育意義深遠 193、惠民保和百萬醫(yī)療險，兩者存在重疊但不能完全替代 204、惠民保與百萬醫(yī)療險的用戶差異 21惠民保用戶洞察報告一、惠民保用戶規(guī)模分析從2015年深圳首次推出“重特大疾病補充醫(yī)療保險”算起，惠民保經(jīng)歷六年多的發(fā)展時間。2020年后，隨著推出惠民保的城市不斷增加，惠民保用戶規(guī)模進入快速增長階段。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020年全國累計超4000萬人參保惠民保。截至2021年12月31日，全國28省推出了177款“惠民?！表椖?，總參保人出超過14億人次，保費約140億元。從目前已經(jīng)公布的各個城市惠民保參保率來看，與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展程度居民保險保障意識、商業(yè)保險密度及深度息息相關：一線城市中，北京“普惠健康保”2021年參保人數(shù)突破307.3萬，總參保率達168%；上?！皽荼！蓖瞥鍪啄甑目倕⒈Ｈ藬?shù)超過739萬，參保率為385%；廣州“穗歲康”2021年度參保人數(shù)達到367萬，參保率為28.2%；深圳“重特大疾病補充醫(yī)療保險“2021年參保人數(shù)達796萬，在全國政府引導支持型商業(yè)保險目中參保人數(shù)位居第一。其他城市中，參保率超過40%有浙江省的麗水、衢州、紹興、嘉興，過35%有山東省的淄博、濰坊等城市。目前多個城市的惠民保仍在開放投保過程中，惠民保參保人數(shù)持續(xù)上升。公開數(shù)據(jù)顯示，截至月中旬，年惠民保已在省地推出款產(chǎn)品，覆蓋超萬人次，保費收入億元。按照當前趨勢預計，年底，惠民保參保人數(shù)規(guī)模有望突破萬?；菝癖⒈Ｈ藬?shù)超過億之后，整體規(guī)?；?qū)⒂煽焖僭鲩L趨于平穩(wěn)增長?；菝癖Ｓ脩舳床靾蟾娑⒒菝癖Ｓ脩籼攸c分析年齡目前，市場上在售的一年期商業(yè)醫(yī)療保險產(chǎn)品，投保年齡通常以65歲為上限，少數(shù)產(chǎn)品將投保年齡放寬至80歲?；菝癖Ｍ侗ｉT檻低，對參保人年齡沒有限制，能夠吸引一部分因為年齡原因無法購買商業(yè)醫(yī)療險的高齡群體。由于高齡群體的加入，拉高了惠民保用戶的平均年齡。從多家第三方機構(gòu)的調(diào)查結(jié)果來看，惠民保用戶的平均年齡多在-歲之間，要高于商醫(yī)療保險用戶的平均年齡。值得注意的是，在惠民保的參保人中，相當一部分高齡人群是子女代為投保。通過水滴用戶研究中心的調(diào)研結(jié)果顯示，在隨機抽取的2000多位惠民保用戶中，有30%只為自己購買惠民保，有70%為家人購買惠民保（圖1）。以水滴用戶研究中心對我國某城市的惠民保用戶調(diào)研為例，從年齡來看，購買惠民保的用戶以-歲年齡段最多，歲以上的用戶占比合計七成（圖2）?；菝癖檎l而買 惠民保投保用戶年齡分布

為自己購買惠民為家人購買惠民

歲以下 歲 歲歲 歲以上圖1 圖2以某城市惠民保年齡分布數(shù)據(jù)為例惠民保用戶洞察報告收入及保障情況惠民保誕生至今經(jīng)歷了“萌芽探索爆發(fā)規(guī)范發(fā)展”四個階段。在前期階段，惠民保參與主體呈現(xiàn)多元性，與社保結(jié)合緊密性相對較弱。隨著府、醫(yī)保局的介入力度逐漸加大，“商社深度結(jié)合”的惠民保模式逐漸成主流。目前，大多城市的惠民保項目都支持醫(yī)保個賬劃扣。根據(jù)水滴用戶研究中心調(diào)研結(jié)果顯示，有97%的惠民保用戶繳納了社會保險，3%的用戶處于無社保狀態(tài)（圖1）。隨著我國社保參保覆蓋的深度普及，以及惠民保產(chǎn)品的進一步規(guī)范化發(fā)展，無社保用戶的比例將進一步下降另外，根據(jù)水滴用戶研究中心對我國某城市的惠民保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，買惠民保的用戶收入水平集中在-元之間。占比超成。此外，月收入在2000元以下的用戶占比為16%，月收入在20003000元之間的用戶占比為19%，月收入在8000元及以上的用戶比例相對較低，為12%（圖2）。

社保情況% 無圖1個人月收入%

% % % 元以下 -元-元-元-元-元-元元以上圖2 以某城市惠民保年齡分布數(shù)據(jù)為例惠民保用戶洞察報告地域情況惠民保呈現(xiàn)出明顯的地域特征，目前“一城一策”的運行策略，有助于根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、醫(yī)療保障政策、大病保險有關數(shù)據(jù)、居民保障求，因地制宜的開發(fā)產(chǎn)品。發(fā)展態(tài)勢上，惠民保呈現(xiàn)從一、二線城市向三、四線及以下城市延伸擴張的態(tài)勢。調(diào)研報告顯示，一、二、三、四線用戶占比約在20%左右，其中三線城市用戶占比最高為25%，二線城市用戶占比最低為19%，差異并不明顯。五線及以下城市用戶比例明顯較低為14%，縣域城市的惠民保產(chǎn)品滲透率仍有待進一步提高。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至2021年12月31日，全國共推出了177款“惠民?！?，共14億人次參保。惠民保已經(jīng)覆蓋了28省244個地級市，未來勢必將向低線城市繼續(xù)拓展。地域情況20%

25%

22%14%一線 二線 三線 四線 五線及以下惠民保用戶洞察報告三、用戶對惠民保的認知和需求惠民保目前整體認知率和滲透率都相對較低本節(jié)數(shù)據(jù)來源于水滴保險研究院2021年08月的調(diào)研，隨著惠民保產(chǎn)的加速發(fā)展，當前惠民保認知率和滲透率將有所提升。認知率惠民保整體認知率較低為84%。城市分布層面，一三線城市用戶認知相對較高，為10%左右。目前惠民保在五線及以下城市落地較少，用戶認度較低，僅為59%；年齡層面，40歲以上大年齡人群對惠民保關注度相對更高，超過14%，年輕群體中認知度低，24歲以下用戶認知率僅為44%。滲透率惠民保滲透率為46%，認知轉(zhuǎn)化率為548%。在比較成熟的高線核心保險市場，轉(zhuǎn)化率更高，一線城市的滲透率可達66%。年齡層面，40歲上人群滲透率更高，可達9%。但從教育意義來講，年輕群體保險教育意更大，特別是24歲以下的年輕人，目前滲透率僅為2.3%?；菝癖ＵJ知率及滲透率整體.一線

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24歲以

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..二線 ..三線.

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25-2930-3435-39

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..四線.

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40-49歲

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.五線及以下

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50歲及以上

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.惠民保用戶洞察報告超半數(shù)的惠民保投保用戶是首次購買商業(yè)保險相較于發(fā)達國家，我國商業(yè)健康險深度和密度仍有待提升。商業(yè)健康覆蓋率不充分，將加重國家基本醫(yī)療保障體系的壓力?；菝癖Ｒ云栈莸膬r格和友好的投保條件，打開了下沉市場和年輕群體的保險市場，廣泛提升了國民的風險和保障意識，對保險普及有深遠意義。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在現(xiàn)有惠民保用戶中，有.的用戶購買的第一份業(yè)保險就是惠民保。從城市分布來看，這個趨勢在下沉市場中尤為明顯，在五線及以下城的惠民保用戶中，有648%的用戶是首次購買商業(yè)保險（圖1）。從年齡群體來看，對40歲以下較年輕群體的保險普及意義更大，尤其是24歲以下的青年群體，惠民保為其第一份商業(yè)保險的比例占62.2%（圖2）?；菝癖槭追萆虡I(yè)保險占比700%600%500%400%300%200%100%00%

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.圖1（按城市分布）整體 五線及以下 四線 三線 二線 一線700%600%500%400%300%200%100%00%

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圖2（按年齡分布）整體 50歲以上40-49歲35-39歲30-34歲25-29歲24歲以下惠民保用戶洞察報告用戶對惠民保產(chǎn)品認知OP：價格優(yōu)惠、政府背書、保障齊全水滴調(diào)研顯示，用戶對惠民保產(chǎn)品特點排名前三的關注內(nèi)容分別為：“價格優(yōu)惠親民”、“政府牽頭”、“保障齊全”，占比為72%、64%51%。另外，用戶對惠民保的關注認知受到年齡和地域的影響，年齡在以上、一線、二線城市用戶對產(chǎn)品的認知更清晰；歲以下、五線及以下用戶對產(chǎn)品的認知相對較少。隨著惠民保業(yè)務的深入發(fā)展，政府及相關部門的參與程度也由早期的“淺層參與”向“深層指導”轉(zhuǎn)變，多省份已經(jīng)出臺相應的文件規(guī)范對惠保項目進行專項支持，包括山東、浙江、江蘇等省級醫(yī)保部門，開始在全范圍內(nèi)大力推動惠民保項目。保險產(chǎn)品的信任度是以往用戶進行購險決策時的阻礙之一，在深層指導下的惠民保項目，政府及相關部門往往對產(chǎn)品設計和賠付率有一定要求，品性價比更高，對培育全民保障意識，以及保險行業(yè)建立長期的口碑樹立具有一定意義。用戶對惠民保產(chǎn)品的認知OP5備注：年齡和城市級別的數(shù)據(jù)為差值，即各細分人群占比與總?cè)巳赫急戎睿{色代表高于總體的占比，黃色代表低于總體的占比

以

以上

一線 二城市 城

三線 四城市 城

五線及以惠民保用戶洞察報告互聯(lián)網(wǎng)是用戶認知惠民保的主要渠道大多數(shù)城市的惠民保項目都有第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺參與，互聯(lián)網(wǎng)平臺傳快、覆蓋廣，成為惠民保項目的主要宣傳渠道。微信公眾號、保險APP、資訊平臺也成為了用戶了解惠民保的主要途徑之一。水滴調(diào)研顯示，惠民保的認知渠道OP5為：周邊親友/同事、微信眾號、保險PP、保險業(yè)務員和頭條等資訊平臺。從城市來看，一二線城市用戶的信息渠道更為豐富，五線及以下城市戶主要以保險業(yè)務員、抖音/快手等短視頻平臺為主。從年齡來看，40歲以下人群信息渠道更為豐富，保險APP、保險業(yè)務員、資訊平臺、抖音/快手短視頻平臺等渠道皆有涉獵，50歲以上人群主要以視新聞、廣告渠道獲取資訊。從性別來看，女性的信息渠道相對豐富，男性對電視新聞/廣播、短通知的接受度更高。用戶對惠民保產(chǎn)品的認知渠道惠民保用戶洞察報告用戶對惠民保認知仍存在不足：對免賠額、等待期、是否可續(xù)保的認知度低隨著惠民保的大范圍普及，在一定程度上提升了國民的保險意識教育但同時，也需要注意到，用戶對惠民保產(chǎn)品的認知和理解仍然存在不足。水滴調(diào)研顯示，從產(chǎn)品理解程度來看，用戶對免賠額、等待期、無保證續(xù)保的認知程度較低，只有的用戶了解惠民保無法保證續(xù)保，僅和的用戶了解產(chǎn)品是否有等待期及免賠額。對惠民保產(chǎn)品理解不充分，是帶來理賠端爭議的主要原因，也是影響民保普惠定位和可持續(xù)發(fā)展的重要因素。因此，對于經(jīng)營方而言，在項目推介時，需要注意避免擴大宣傳和虛假承諾，對產(chǎn)品的保額、免賠額、等待期、賠付比例等重要內(nèi)容進行全面宣傳對與參保群眾而言，也需對惠民保產(chǎn)品有正確的理解，對保費和理賠預期有更清晰的認識。惠民保產(chǎn)品認知倒數(shù)op5

無法保證續(xù)保 產(chǎn)品有等待期 產(chǎn)品有免賠額 保額較高 不限健康狀況可以帶病參?；菝癖Ｓ脩舳床靾蟾娼某晌促徺I惠民保用戶認為“有社保就夠了”近幾年，雖然惠民保發(fā)展速度很快，但從整體數(shù)據(jù)來看，國民的保險識仍需繼續(xù)提升。2020年，我國健康險保險密度為5816元/人/年，而像日本、德國等保險市場成熟的國家，保險密度于2018年已達30004000元/人/年。*根據(jù)水滴調(diào)研顯示，在未購買惠民保的用戶中，近一半用戶是因為已購買了百萬醫(yī)療、重疾險等其他保險，還有近四成用戶認為“有社保就夠了”，還有20%的用戶因為理賠門檻較高。此外，數(shù)據(jù)顯示，有19%的用戶不知道在哪里購買惠民保產(chǎn)品，以及10%的用戶所在地沒有相應的惠民保產(chǎn)品。現(xiàn)階段，惠民保主要落地在一二線城市，或P水平較高的三線城市四線及以下城市用戶的保障缺口仍然處于待滿足狀態(tài)，對于下沉市場而言，存在更多的可開拓空間和增量市場。知道惠民保但未購買的原因已經(jīng)購買了其他保險（如：百萬醫(yī)療重疾險）有社保就夠了（很多藥都在社保范圍內(nèi)）理賠門檻不知道在哪里購買所在地沒有相應產(chǎn)

48%48%38%20%19%10%數(shù)據(jù)來源：預見2021：《2021年中國健康保險行業(yè)全景圖譜》附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等_行業(yè)研究報告-前瞻qiom)惠民保用戶洞察報告四、購險驅(qū)動力和購買渠道偏好購買惠民保原因OP：價格優(yōu)惠、政府牽頭有保障、可以補充社保調(diào)研顯示，在購買惠民保的用戶中，有54%的用戶看中其價格優(yōu)惠親特點，51%的用戶因政府牽頭具有公信力，45%的用戶認為惠民保可以成社保的補充。但用戶受惠民保門檻降低、保障責任全面等，具有顯著普惠特性的購買激勵因素影響卻相對較低。值得關注的是，僅28%的用戶因惠民保不限健狀況而參保，但在50歲以上用戶中，此占比提升至35%。選擇給自己/家人購買惠民保的原因價格優(yōu)惠親民政府牽頭有保障可以補充社保保障齊全親友推薦不限年齡不限健康狀況…保額較高不限職業(yè)惠民保用戶洞察報告大多數(shù)用戶通過互聯(lián)網(wǎng)保險平臺或惠民保專屬公眾號完成購買隨著線上購險方式的普及，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道投?；菝癖．a(chǎn)品也十分便捷大多數(shù)城市的惠民保項目都有第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺參與，互聯(lián)網(wǎng)平臺搭建的線上投保入口也成為用戶購險的主要渠道。目前，惠民保微信公眾賬號、承保保險公司微信公眾賬號、當?shù)蒯t(yī)療障局微信公眾賬號、當?shù)刂饕襟w微信公眾賬號等幾乎都開設了惠民保產(chǎn)品的投保入口。水滴調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有.的用戶通過惠民保專屬公眾賬號購買，線及以下城市用戶通過此渠道購買的比例更高，約為；另有46.2%用戶通過螞蟻保險、微保、水滴保等互聯(lián)網(wǎng)保險平臺進行購買。此外，約有426%的用戶通過保險公司線下人員推廣完成購買，由于惠民保與互聯(lián)網(wǎng)保險的深度綁定，大多數(shù)保險公司惠民保線下展業(yè)人員也通線上投保的方式完成保單的購買和提交?；菝癖Ｙ徺I渠道四線和五線用戶在惠民保專屬公眾號購買的比例更高，約為%惠民保專屬公眾賬號

485%互聯(lián)網(wǎng)保險平臺（螞蟻保險、微保、水滴保等）

462%傳統(tǒng)保險公司

426%不記得

61%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%惠民保用戶洞察報告越來越多用戶以家庭為單位購買惠民保隨著醫(yī)保支持的力度加大，惠民保與當?shù)蒯t(yī)保個人賬戶打通，直接使用醫(yī)保個賬余額劃扣保費，已經(jīng)成為惠民保支付的“標配”，也讓惠民保的購買變得更加便捷，大幅促進惠民保的參保率。據(jù)保險行業(yè)自媒體“慧保天下統(tǒng)計：無個人賬戶支付的成都、廣州，兩地惠民保參保率為15%和6%；個人賬戶統(tǒng)一劃扣，通過回復確認的佛山，其參保率為20%；個人賬戶統(tǒng)一劃扣并默認參保的深圳，惠民保參保率達53%；個人賬戶自愿支付的浙江省，惠民保參保率均超過15%。其中，政府積極推動的麗水、衢州、杭州等地參保率高達85%、65%、45%在投保對象上，大部分惠民保產(chǎn)品支持醫(yī)保個人賬戶家庭共濟使用，自己外，還可通過賬戶余額為直系親屬購買，以家庭為單位購買惠民保的用戶越來越多。事實上，2021年4月，國務院辦公廳發(fā)布了《關于建立健全職工基本療保險門診共濟保障機制的指導意見》，推動家庭成員之間醫(yī)保個賬共濟用。此舉有利于提高醫(yī)?；鸬氖褂眯?，也有助于實現(xiàn)醫(yī)保制度更加公和可持續(xù)。-年部分城市惠民保用戶為家人投保占比*上?！皽荼！?：為家庭成員投保的人數(shù)占比近55%北京“普惠健康?！保撼?成用戶同時給家人投保日照“暖心保” ：有70%以上選擇為家人投保淄博“齊惠?！?：約6成用戶同時給家人投保數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理惠民保用戶洞察報告各城市續(xù)保意愿有升有降，部分城市可達以上目前，多城市惠民保項目已經(jīng)經(jīng)歷了一個或者多個投保周期，惠民保實際運行當中面臨的最大的潛在風險就是“死亡螺旋”問題。破解“死亡螺旋”的關鍵在于參保率和續(xù)保率的持續(xù)滿足。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，“惠民?！眳⒈Ｂ食掷m(xù)提升，2021年上市的項目保率為91%，較2020年整體4.2%的參保率提高49個百分點。具體來看，各地續(xù)保情況有升有降，存在較顯著差異，一部分產(chǎn)品參率有所提升，也有一部分產(chǎn)品因保障條款設置創(chuàng)新力不足、宣傳力度不足等因素，續(xù)保率存在下降現(xiàn)象。-年部分城市參保/續(xù)保情況統(tǒng)計*成都“惠蓉?！?：2021年參保人數(shù)達到390萬，同比增長25.8%廣州 惠民保 ：2021年855%的參保人為老用戶淄博“齊惠保” ：2022年超9成用戶有清晰續(xù)保意愿珠?！按髳蹮o疆”：2021年參保人數(shù)由103.95萬人降至7598萬人佛山“佛醫(yī)?！?:2021年參保人數(shù)由95萬人降至80余萬人。目前，多數(shù)城市在此前產(chǎn)品基礎上進行了保障和服務的雙重升級，來激續(xù)保率的提升。比如2022年滬惠保與2021版本相比，保障內(nèi)容“兩增衣一擴”，增加了CA前沿醫(yī)療和15中海外特藥，國內(nèi)特藥由此前的21種擴展至25種，適應癥由原來的17種擴充至23種。降低投保門檻、增加特藥品種、降低免賠額、提升賠付比例、拓展保人群、探索“惠民保公益救助”等多種保障形式等，已經(jīng)成為下一階段惠民保產(chǎn)品吸引用戶持續(xù)參保的主要策略。數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理惠民保用戶洞察報告五、惠民保的潛力和差異用戶惠民保賠付情況：賠付率提升，理賠滿意度達公開數(shù)據(jù)顯示，2021年惠民保產(chǎn)品共有18個地區(qū)公布了理賠數(shù)據(jù)，這18個地區(qū)覆蓋參保人4200萬，保費收入50億元，理賠金額29億元，獲賠人數(shù)38萬人，賠付率58%。不同產(chǎn)品賠付受當?shù)鼗踞t(yī)保保障水平、保險責任設置、保單經(jīng)營周等多種因素影響。整體來看，惠民保產(chǎn)品在分攤用戶醫(yī)療支出壓力方面能夠產(chǎn)生積極影響，提高用戶保險保障的獲得感。故今年，很多地方醫(yī)保部門定制惠民保都對賠付率提出了很高的要求包括80%、85%、90%，乃至95%以上。比如浙江、山東等省明確發(fā)文要求，惠民保的賠付率要達到85%95%的水平。數(shù)據(jù)顯示，在水滴調(diào)研用戶中，理賠滿意度達，的用戶對理賠非常滿意，的用戶比較滿意，的用戶理賠滿意度較低，主要為理賠門檻高，有些病種不能報銷，占比分別為和。惠民保理賠體驗的用戶體驗一般原因P：理賠門檻比較高（）有些病種不能報銷（）意 意 惠民保用戶洞察報告惠民保保險普及意義深遠：近成用戶認為除惠民保外還需配置其他保險惠民保的推廣在保險國民教育普及方面起到了重要的宣傳作用。隨著民保產(chǎn)品覆蓋廣度和深度的提升，用戶對商業(yè)保險的認知度和參保意愿也隨之提升。長期來看，惠民保的逐漸普及，對商業(yè)健康險發(fā)展也起到了一定的正向刺激。水滴調(diào)研顯示，近9成用戶認為購買惠民保之外仍需配置其他保險。其中，重疾險和意外險的需求占比最高，分別為和。其次是百萬醫(yī)療險，占比為，門急診/住院醫(yī)療險占比最低為32%。僅有11%的用戶認為“有惠民保就夠了，不需要配置其他保險”，這個比例在五線以下城用戶及50歲以上年齡用戶中占比更高，分別為17%和21%。（圖1）在配置其他保險的原因中，出于與惠民?？梢韵嗷パa充的考慮占比為81%，其他考慮因素主要為惠民保的保障范圍有限、免賠額/