艾瑞咨詢：2022年政企數(shù)智辦公平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告-40正式版

聯(lián)合發(fā)布logo中國(guó)政企數(shù)智辦公平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告?2022.11iResearchInc.摘要

外受互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、技術(shù)革新和疫情推動(dòng)，內(nèi)受數(shù)字化改革和協(xié)同辦公需求升級(jí)影響，辦公平臺(tái)經(jīng)過(guò)協(xié)同管理軟件、信息統(tǒng)一門戶兩種形態(tài)，向具備應(yīng)用聚合能力的數(shù)智辦公平臺(tái)方向發(fā)展。隨著政企內(nèi)部組織提效需求的增加，以即時(shí)通訊（IM）為切入點(diǎn)搭建辦公平臺(tái)逐漸成為趨勢(shì)。受數(shù)字化和疫情影響，2021年政企數(shù)智辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)74億元，增速達(dá)22.1%。隨著移動(dòng)化辦公滲透加深帶來(lái)的第一輪建設(shè)和政企內(nèi)部需求升級(jí)引導(dǎo)的第二輪建設(shè)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)在未來(lái)3年將以20%的復(fù)合增速增長(zhǎng)。數(shù)智辦公平臺(tái)的主要收費(fèi)模塊有三部分：基礎(chǔ)產(chǎn)品、定制集成服務(wù)和運(yùn)維運(yùn)營(yíng)服務(wù)。在平臺(tái)設(shè)計(jì)和研發(fā)環(huán)節(jié)，平臺(tái)接口設(shè)計(jì)、信息跨應(yīng)用統(tǒng)一管理和前端界面自定義配置是主要難點(diǎn)；在平臺(tái)實(shí)施和運(yùn)維環(huán)節(jié)，系統(tǒng)接口規(guī)范性、客戶個(gè)性化需求和客戶配合度是主要難點(diǎn)。搭建政企數(shù)智辦公平臺(tái)的主要服務(wù)商有通信技術(shù)廠商、系統(tǒng)集成商、辦公自動(dòng)化（OA）廠商和移動(dòng)辦公廠商。其中系統(tǒng)集成商對(duì)IT實(shí)力較強(qiáng)的中大型企業(yè)有相對(duì)優(yōu)勢(shì)；辦公自動(dòng)化廠商是政企搭建數(shù)智辦公平臺(tái)的中庸選擇；移動(dòng)辦公廠商對(duì)規(guī)模小、需求簡(jiǎn)單的組織有相對(duì)優(yōu)勢(shì)；通信技術(shù)廠商靈活性高且有成型的移動(dòng)端產(chǎn)品，政企需求均可覆蓋。隨著服務(wù)商與政企需求磨合，未來(lái)數(shù)智辦公平臺(tái)會(huì)朝著移動(dòng)化、智能化和集約化方向發(fā)展，同時(shí)銜接外部客服類系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外協(xié)同。此外，未來(lái)行業(yè)有望自發(fā)或由頭部廠商引導(dǎo)形成行業(yè)接口規(guī)范，改善目前實(shí)施時(shí)存在的接口調(diào)用難、業(yè)務(wù)系統(tǒng)不互通等問(wèn)題。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc. 2報(bào)告閱讀指南01.政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展背景（P4-P14）02.政企數(shù)智辦公平臺(tái)的架構(gòu)設(shè)計(jì)（P15-P23）03.政企數(shù)智辦公平臺(tái)的落地實(shí)踐（P24-P32）04.政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì)（P33-P36）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

行業(yè)發(fā)展的宏微觀驅(qū)動(dòng)力？ P10數(shù)智辦公平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模？ P14政府與中大型企業(yè)的需求差異？ P18數(shù)智辦公平臺(tái)的實(shí)施流程？ P19數(shù)智辦公平臺(tái)的搭建難點(diǎn)？ P20數(shù)智辦公平臺(tái)的商業(yè)模式？ P23數(shù)智辦公平臺(tái)服務(wù)商優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比？ P26數(shù)智辦公平臺(tái)服務(wù)商選擇建議？ P32未來(lái)平臺(tái)的迭代方向或行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)？ P34 3政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展背景 1政企數(shù)智辦公平臺(tái)的架構(gòu)設(shè)計(jì) 2政企數(shù)智辦公平臺(tái)的落地實(shí)踐 3政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì) 44報(bào)告研究范疇界定面向政企，具備應(yīng)用聚合能力的統(tǒng)一辦公平臺(tái)政企數(shù)智辦公平臺(tái)是面向以政府機(jī)構(gòu)和國(guó)有企業(yè)為主體的中大型組織，具備應(yīng)用聚合能力的統(tǒng)一辦公平臺(tái)。通常而言，平臺(tái)本身會(huì)提供包括即時(shí)通訊、視頻會(huì)議、電子郵箱、在線網(wǎng)盤、組織通訊錄及日程待辦等在內(nèi)的基礎(chǔ)辦公模塊。在此基礎(chǔ)上，數(shù)智辦公平臺(tái)可依托開(kāi)放的標(biāo)準(zhǔn)接口，與第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行全面集成，實(shí)現(xiàn)以統(tǒng)一平臺(tái)聚合各類應(yīng)用的能力。相比于獨(dú)立建設(shè)、相互割裂的業(yè)務(wù)系統(tǒng)搭建方式，數(shù)智辦公平臺(tái)提供了統(tǒng)一的身份認(rèn)證、統(tǒng)一的消息待辦通知以及統(tǒng)一的業(yè)務(wù)應(yīng)用入口，有效提升了工作人員的辦公效率，改善了數(shù)字化辦公體驗(yàn)，是政企邁向數(shù)字化轉(zhuǎn)型新階段的重要助推器。政企數(shù)智辦公平臺(tái)概念界定基本功能：應(yīng)用聚合+統(tǒng)一辦公

應(yīng)用主體：政企統(tǒng)一身份認(rèn)證統(tǒng)一消息待辦統(tǒng)一應(yīng)用入口政企數(shù)智辦公平臺(tái)基礎(chǔ)辦公模塊即時(shí)視頻電子在線組織日程……通訊會(huì)議郵箱網(wǎng)盤通訊錄待辦業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊開(kāi)放性連接性平臺(tái)性依托開(kāi)放的標(biāo)準(zhǔn)接口，集成第三方系統(tǒng)，連接搭建統(tǒng)一平臺(tái)，進(jìn)行

政府機(jī)構(gòu)國(guó)有企業(yè)

國(guó)務(wù)院地方各級(jí)人民政府中央企業(yè)地方國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)高可擴(kuò)展性 工作人員與業(yè)務(wù)應(yīng)用 信息的聚合展示來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

*中大型民企同樣適用 5政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展歷程平臺(tái)功能從流程到通信到系統(tǒng)集成，并以疫情為契機(jī)快速發(fā)展由于政企規(guī)模增長(zhǎng)和業(yè)務(wù)線擴(kuò)張，單功能模塊的應(yīng)用軟件無(wú)法滿足政企內(nèi)部復(fù)雜的辦公場(chǎng)景和日益膨脹的溝通需求。同時(shí)，受數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信創(chuàng)政策推動(dòng)，辦公自動(dòng)化廠商（OA廠商）、移動(dòng)辦公廠商和通信技術(shù)廠商紛紛入局，以辦公自動(dòng)化或即時(shí)通訊產(chǎn)品為基礎(chǔ)，逐步發(fā)展出流程管理、內(nèi)部通訊、內(nèi)部系統(tǒng)集成與接口開(kāi)放等功能，全方位賦能政企辦公。辦公管理系統(tǒng)的產(chǎn)品形態(tài)也從基礎(chǔ)辦公軟件向信息門戶系統(tǒng)再向數(shù)智辦公平臺(tái)的方向演進(jìn)。2020年受疫情影響，跨區(qū)域、跨終端溝通和辦公協(xié)同需求爆發(fā)，數(shù)智辦公平臺(tái)得到進(jìn)一步普及和應(yīng)用，也推進(jìn)其產(chǎn)品形態(tài)朝著移動(dòng)化和智能化方向發(fā)展。政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展歷程醞釀期探索期1995-2010年2011-2014年?產(chǎn)品形態(tài)：通過(guò)單機(jī)版應(yīng)?產(chǎn)品形態(tài)：基于辦公自動(dòng)用軟件進(jìn)行日常辦公管理化的流程協(xié)同管理軟件?廠商動(dòng)態(tài)：內(nèi)部信息系統(tǒng)?廠商動(dòng)態(tài)：辦公自動(dòng)化廠建設(shè)初級(jí)階段商開(kāi)始發(fā)力?1995年，MSOffice進(jìn)入中國(guó)?2011年，致遠(yuǎn)互聯(lián)發(fā)布移動(dòng)?2000年，政企開(kāi)始應(yīng)用Lotus辦公軟件M1Notes?2013年，致遠(yuǎn)互聯(lián)發(fā)布V5協(xié)?2001年，泛微協(xié)同辦公自動(dòng)同管理平臺(tái)化1.0面世?2014年，致遠(yuǎn)互聯(lián)發(fā)布政務(wù)?2003年，致遠(yuǎn)互聯(lián)協(xié)同管理協(xié)同管理軟件G6軟件A6面世?2014年，泛微全新發(fā)布e-cology8.0

成長(zhǎng)期2015-2019年產(chǎn)品形態(tài)：以即時(shí)通訊為基礎(chǔ)的信息門戶產(chǎn)品廠商動(dòng)態(tài)：移動(dòng)辦公廠商入局，相繼發(fā)布業(yè)務(wù)接口和開(kāi)放平臺(tái)以整合業(yè)務(wù)系統(tǒng)2015年，釘釘2.0版有了初步的一站式辦公解決方案2016年，企業(yè)微信1.0版本上線2018年，泛微發(fā)布e-cology9.02019年，藍(lán)信品牌定位“安全移動(dòng)工作平臺(tái)”

發(fā)展期2020年至今產(chǎn)品形態(tài)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成加速，信息門戶升級(jí)至數(shù)智辦公平臺(tái)廠商動(dòng)態(tài)：疫情爆發(fā)使移動(dòng)門戶業(yè)務(wù)的擴(kuò)張速度跨越式上升2020年，釘釘5.0推出在線辦公套件2020年，織語(yǔ)加入3602021年，企業(yè)協(xié)作平臺(tái)飛書推出4.0版本2021年，字節(jié)跳動(dòng)推出“飛連”2021年，藍(lán)信推出V8版2022年，融云推出數(shù)智辦公平臺(tái)“百幄”來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

數(shù)字化推動(dòng)信創(chuàng)推動(dòng) 6政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意義（1/2）通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)形成強(qiáng)力支撐中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總規(guī)模逐年增長(zhǎng)，至2021年占GDP比重已達(dá)到39.8%。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了更高要求，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加快推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化是當(dāng)前社會(huì)發(fā)展的主要方向。就2021年全國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)而言，國(guó)有企業(yè)營(yíng)收總量占比約66%，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)場(chǎng)的主力軍，也是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的先鋒隊(duì)。政企通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和管理模式進(jìn)行從內(nèi)而外地升級(jí)改造，形成對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)力支撐。政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的外因及意義 2016-2021年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模及占GDP比重① 數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)力引擎② 國(guó)有經(jīng)濟(jì)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)場(chǎng)的主力軍③ 各領(lǐng)域央企加碼布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略

30.3% 32.9% 34.8% 36.2% 38.6% 39.8%45.422.6 27.2 31.3 35.8 39.2截至2022年7月各領(lǐng)域公開(kāi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略201620172018201920202021中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（萬(wàn)億元）22路線的央企數(shù)量中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重（%）1596332021年全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)占全國(guó)GDP比重1111國(guó)有經(jīng)濟(jì)占全國(guó)經(jīng)濟(jì)總量~66%裝備能源 交通 材料 信息 裝備 綜合 生命 林業(yè) 金融 建筑機(jī)械機(jī)械中央企業(yè)~55%地方國(guó)有~45%央企數(shù)量（家）來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告》，CNNIC《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，財(cái)政部，艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc. 7政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意義（2/2）通過(guò)數(shù)字化提升組織效率、盤活跨系統(tǒng)信息，讓業(yè)務(wù)加速運(yùn)轉(zhuǎn)除支撐全國(guó)經(jīng)濟(jì)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)外，政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)自身發(fā)展也有重要意義：（1）避免“木桶效應(yīng)”：數(shù)字化浪潮全面推進(jìn)，中小型政企相對(duì)轉(zhuǎn)型靈活，但為避免出現(xiàn)“木桶效應(yīng)”，政企需將數(shù)字化轉(zhuǎn)型提上議程，讓自身資源和技術(shù)稟賦與外界保持動(dòng)態(tài)平衡；（2）統(tǒng)一架構(gòu)與效率提升：隨著政企辦公業(yè)務(wù)多樣化以及內(nèi)部系統(tǒng)復(fù)雜程度提升，基于傳統(tǒng)信息化思維建設(shè)的獨(dú)立業(yè)務(wù)系統(tǒng)的弊病逐漸顯露：系統(tǒng)割裂導(dǎo)致的信息流通不暢和跨系統(tǒng)操作不同步、內(nèi)部跨部門溝通存在時(shí)滯導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程進(jìn)度脫節(jié)等問(wèn)題均制約了政企的業(yè)務(wù)發(fā)展。為盤活跨系統(tǒng)信息，同時(shí)提升組織效率，政企亟需以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為導(dǎo)向，建立起以內(nèi)部通訊為核心、集成各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的辦公平臺(tái)，用工具賦能人效提升，加速業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)因及重心緊跟大環(huán)境數(shù)字化進(jìn)程，避免在拓展業(yè)務(wù)時(shí)，出現(xiàn)“木桶效應(yīng)”01提升組織效率： 跨系統(tǒng)信息并軌：02?優(yōu)化流程與決策鏈 ?業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成?降低人員溝通時(shí)滯 ?統(tǒng)一身份識(shí)別管理?提升業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)效率 ?跨系統(tǒng)資源整合?提高人效 ?數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

內(nèi)因2：統(tǒng)內(nèi)因1：避免 一架構(gòu)與效“木桶效應(yīng)” 率提升轉(zhuǎn)型重心：提效與連接

管理層面業(yè)務(wù)線擴(kuò)張與內(nèi)部整合雙向需求遞進(jìn)，政企通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)與組織效率提升驅(qū)動(dòng)整體業(yè)務(wù)流程高效運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)層面?zhèn)鹘y(tǒng)信息化思維搭建的系統(tǒng)缺乏頂層設(shè)計(jì)，存在大量重復(fù)建設(shè)，煙囪式系統(tǒng)讓政企內(nèi)部形成信息孤島 8政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下的數(shù)智辦公平臺(tái)以一體化、全面集成為導(dǎo)向，推進(jìn)平臺(tái)層面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型在數(shù)字政府建設(shè)、區(qū)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策的引導(dǎo)下，中國(guó)政企數(shù)字化的進(jìn)程正式駛?cè)肟燔嚨馈，F(xiàn)階段，政企領(lǐng)域普遍具有一定的信息化基礎(chǔ)，但更多停留在依托于垂直應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行的單點(diǎn)、碎片化的系統(tǒng)建設(shè)，缺乏整體性、平臺(tái)化的數(shù)字化能力。對(duì)于規(guī)模龐大、組織架構(gòu)復(fù)雜的政企而言，職能驅(qū)動(dòng)的組織結(jié)構(gòu)和管理方式難以適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的快速變化，亟需利用數(shù)字化的技術(shù)和手段推進(jìn)跨層級(jí)、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)的管理變革。數(shù)智辦公平臺(tái)以開(kāi)放連接為特點(diǎn)，以一體化、全面集成為導(dǎo)向，打破“部門墻”，能夠針對(duì)工作人員的崗位、層級(jí)提供千人千面的展示界面，將推動(dòng)政企組織向柔性管理模式轉(zhuǎn)變。2021年中國(guó)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段分布2021年中國(guó)跨部門、跨層次開(kāi)展組織管理創(chuàng)新的國(guó)企比例超過(guò)60%的國(guó)有企業(yè)處于從場(chǎng)景級(jí)數(shù)字化向全面集成和一體化運(yùn)行轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段40.3%國(guó)有8.6%66.6%23.4%國(guó)有企業(yè)1.4%企業(yè)19.9%中央企7.5%56.2%34.0%2.3%中央企業(yè)業(yè)地方國(guó)有12.3%68.6%18.7%0.4%企業(yè)規(guī)范級(jí)場(chǎng)景級(jí)領(lǐng)域級(jí)平臺(tái)級(jí)&生態(tài)級(jí)2020年前2020年后來(lái)源：點(diǎn)亮智庫(kù)《2021國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展指數(shù)與方法路徑白皮書》，艾瑞咨詢來(lái)源：點(diǎn)亮智庫(kù)《2021國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展指數(shù)與方法路徑白皮書》，艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchI?2022.11iResearchI9政企數(shù)智辦公平臺(tái)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力（1/3）疫情和政策推進(jìn)遠(yuǎn)程辦公及數(shù)字化辦公產(chǎn)品滲透，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和技術(shù)升級(jí)加快政企信息化體系迭代速度推進(jìn)數(shù)智辦公平臺(tái)發(fā)展的主要宏觀驅(qū)動(dòng)力有兩方面（1）在疫情催化和政策引導(dǎo)下辦公產(chǎn)品的功能演進(jìn)延展了其應(yīng)用范圍；（2）互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展和技術(shù)革新加快刺激著政企信息化體系更迭速度。近年來(lái)，各地市數(shù)字化改革和信創(chuàng)政策頻出。在政策指引下，政企數(shù)字化辦公實(shí)施路徑更加明朗，構(gòu)建科學(xué)化、規(guī)范化的系統(tǒng)管理架構(gòu)和辦公體系勢(shì)在必行。政企數(shù)智辦公平臺(tái)發(fā)展的宏觀驅(qū)動(dòng)力2020年6月-2022年6月中國(guó)總體網(wǎng)民及遠(yuǎn)程辦公用戶規(guī)模①政策引導(dǎo)數(shù)字化浪潮推進(jìn)辦公智能化9.409.8910.1110.3210.51② 疫情催化下遠(yuǎn)程辦公逐漸成為剛需③ 互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展衍生信息化迭代需求

1.993.463.814.694.612020.62020.122021.62021.122022.6總體網(wǎng)民規(guī)模（億）遠(yuǎn)程辦公用戶規(guī)模(億）大數(shù)據(jù)人工智能云計(jì)算實(shí)用性：利用大智能化：ML、靈活性：多端互數(shù)據(jù)進(jìn)行描述性、RPA、NLP等聯(lián)，跨地域線上預(yù)測(cè)性、指導(dǎo)性安全性：人臉識(shí)辦公分析別、語(yǔ)音識(shí)別等④ 技術(shù)升級(jí)并滲透政企信息化系統(tǒng)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

2017年-2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量7.798.869.169.4610.1820172018201920202021互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量（億個(gè)）來(lái)源：CNNIC《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchI10政企數(shù)智辦公平臺(tái)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力（2/3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)字化改革和辦公需求升級(jí)推進(jìn)辦公平臺(tái)智能化數(shù)智辦公平臺(tái)發(fā)展的主要微觀驅(qū)動(dòng)力有：政企業(yè)務(wù)系統(tǒng)更新?lián)Q代及內(nèi)部數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的多樣化辦公需求。（1）業(yè)務(wù)系統(tǒng)更新?lián)Q代：信創(chuàng)政策推動(dòng)下，同時(shí)為提高決策科學(xué)性和服務(wù)效率，政企不斷進(jìn)行辦公流程再造和系統(tǒng)革新，這一系列轉(zhuǎn)型也對(duì)辦公的支撐性和效能有了新的訴求；（2）多樣化辦公需求：為響應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策，政企對(duì)辦公系統(tǒng)的信息跨系統(tǒng)同步和跨終端協(xié)同功能有了更高要求，因此數(shù)智辦公產(chǎn)品在政企端的應(yīng)用更加深入。2015-2021年中央及各地方政府出臺(tái)信創(chuàng)相關(guān)政策數(shù)量變化趨勢(shì)4529IT信息化投入增加122133220142015201620172018201920202021數(shù)量（份）政企數(shù)智辦公平臺(tái)發(fā)展的微觀驅(qū)動(dòng)力辦公產(chǎn)品基礎(chǔ)辦公訴求智能化需求提升多樣化辦公+跨系統(tǒng)信息同步保障信息安全+多終端操作來(lái)源：各地政府網(wǎng)，零壹智庫(kù)，艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

政企數(shù)智辦公的需求被進(jìn)一步釋放增業(yè)務(wù)擴(kuò)展量業(yè)務(wù)創(chuàng)新-數(shù)字化轉(zhuǎn)型信創(chuàng)總需產(chǎn)品迭代求存技術(shù)升級(jí)量2016-2023年中國(guó)綜合移動(dòng)辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模22.7%26.6%25.7%23.5%28.6%27.7%25.5%12516020179984050632016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e綜合移動(dòng)辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速（%）來(lái)源：結(jié)合公開(kāi)信息、專家訪談，艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc. 11政企數(shù)智辦公平臺(tái)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力（3/3）中大型組織數(shù)字化辦公需求存在共性，產(chǎn)品和市場(chǎng)相互滲透政府機(jī)構(gòu)和國(guó)有企業(yè)對(duì)數(shù)智辦公平臺(tái)的需求與中大型民企類似：①資金充裕，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程較快，對(duì)辦公產(chǎn)品智能化需求高；②都擁有復(fù)雜的組織架構(gòu)，需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋?quán)限管理；③都需要跨部門實(shí)時(shí)通訊與信息傳達(dá)；④都有大量數(shù)據(jù)沉淀，注重?cái)?shù)據(jù)安全。因此，數(shù)智辦公平臺(tái)在政企端和中大型民企端有一定通用性，服務(wù)商對(duì)政企或中大型民企的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)也可以交叉復(fù)用，產(chǎn)品與市場(chǎng)相互滲透。民營(yíng)企業(yè)與政企數(shù)字化辦公需求對(duì)比民營(yíng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程性價(jià)比通訊能力權(quán)限管理流程管理數(shù)據(jù)安全1.61%1.03%政府機(jī)構(gòu)6.88%9.81%3.33%15.47%13.61%國(guó)有企業(yè)23.39%中大型民企30.37%39.06%小微民企40.59%32.38%*綠色的深淺表示該類型企業(yè)對(duì)數(shù)字化辦公平臺(tái)功能和屬性的重視程度42.97%民營(yíng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型資金投入情況14.90%24.60%大型民企7.41%17.17%17.85%24.58%10.77%8.08%14.41%3.21%2.50%大型民企中型民企小微民企中型民企25.13%31.37%16.76%16.22%4.81%成熟應(yīng)用（數(shù)字化改造占比80%-100%）1.81%2.18%小微民企全面優(yōu)化（數(shù)字化改造占比50%-80%）47.78%30.63%10.10%逐步實(shí)施（數(shù)字化改造占比20%-50%）1.07%初步探索（數(shù)字化改造占比0%-20%）10萬(wàn)元以下10-50萬(wàn)元50-100萬(wàn)元100-500萬(wàn)元500-1000萬(wàn)元1000-3000萬(wàn)元3000萬(wàn)元以上暫無(wú)計(jì)劃（數(shù)字化改造占比0%）來(lái)源：《2022中國(guó)民營(yíng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型調(diào)研報(bào)告》N=4877，艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchI12政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展現(xiàn)狀市場(chǎng)教育加速，以即時(shí)通訊為切入點(diǎn)，搭建辦公平臺(tái)成為趨勢(shì)政企數(shù)智辦公平臺(tái)的早期形態(tài)，即信息門戶多基于辦公自動(dòng)化搭建，屬于PC時(shí)代的產(chǎn)物，信息化水平相對(duì)領(lǐng)先的政企組織往往已經(jīng)搭建了此類辦公平臺(tái)，但平臺(tái)更多作為信息的統(tǒng)一展示渠道，不具備長(zhǎng)時(shí)間在線的特征，通常在移動(dòng)性上表現(xiàn)不佳。自疫情以來(lái)，以釘釘、企業(yè)微信、飛書為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠以即時(shí)通訊為切入點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)，其免費(fèi)增值（Freemium）模式幫助數(shù)智辦公平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了在客戶認(rèn)知層面的躍升，圍繞即時(shí)通訊構(gòu)建的辦公平臺(tái)正在憑借良好的使用體驗(yàn)、對(duì)遠(yuǎn)程辦公的有效支撐等特征成為新的趨勢(shì)。2021年6月-2022年3月以即時(shí)通訊為切入點(diǎn)的移動(dòng)辦公平臺(tái)加速市場(chǎng)教育21.2%21.7%20.5%21.2%20.8%20.7%21.0%19.2%20.4%19.4%19.1%18.1%3.02.92.5

政企數(shù)智辦公平臺(tái)的搭建路徑路徑一 基于辦公自動(dòng)化辦公自動(dòng)化聚焦于事務(wù)相關(guān)的流程管理，是政企信息化建設(shè)過(guò)程中最普適、剛需的應(yīng)用之一。 PC時(shí)代早期的數(shù)智辦公平臺(tái)多基于辦公自動(dòng)化進(jìn)行的主流搭建，但辦公自動(dòng)化不具備長(zhǎng)時(shí)間在線的特征，對(duì)于移動(dòng)辦公的支持也較弱。2021.06 2021.09 2021.12 2022.03釘釘+企業(yè)微信+飛書APP月度總獨(dú)立設(shè)備數(shù)（億臺(tái)）釘釘+企業(yè)微信+飛書APP滲透率（%）注釋：釘釘+企業(yè)微信+飛書月度獨(dú)立設(shè)備數(shù)為三者加總不去重?cái)?shù)據(jù)，滲透率為除以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用月度總獨(dú)立設(shè)備數(shù)計(jì)算得出。來(lái)源：Usertracker多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（桌面及智能終端）。?2022.11iResearchInc.

路徑二 基于即時(shí)通訊釘釘、企業(yè)微信的出現(xiàn)加速了即時(shí)通訊的市場(chǎng)教育。隨著即時(shí)通訊的普及，圍繞溝通進(jìn) 移動(dòng)時(shí)代行辦公協(xié)同成為新的趨勢(shì)。的新趨勢(shì)以即時(shí)通訊為核心能力延展而來(lái)的數(shù)智辦公平臺(tái)開(kāi)始被越來(lái)越多的政企組織所接受。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc. 13政企數(shù)智辦公平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)移動(dòng)化為數(shù)智辦公再添加速度，2021年市場(chǎng)規(guī)模約74億受數(shù)字化和疫情影響，中小型政企陸續(xù)推進(jìn)數(shù)智辦公平臺(tái)建設(shè)，中大型政企也從傳統(tǒng)信息門戶向數(shù)智辦公平臺(tái)轉(zhuǎn)型，同時(shí)移動(dòng)辦公廠商入局，推動(dòng)2021年數(shù)智辦公平臺(tái)規(guī)模增速達(dá)到小波峰，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)74億元。隨著移動(dòng)化辦公滲透深入，未來(lái)數(shù)智辦公平臺(tái)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。同時(shí)，當(dāng)前政企陸續(xù)完成數(shù)智辦公平臺(tái)的一輪建設(shè)后，在3-5年內(nèi)會(huì)以運(yùn)維支出的形式持續(xù)推進(jìn)信息系統(tǒng)架構(gòu)搭建，并隨著技術(shù)革新和需求更替，預(yù)計(jì)會(huì)在6-8年開(kāi)啟第二輪建設(shè)。綜合上看，未來(lái)3年政企數(shù)智辦公平臺(tái)將以20%的復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)。2017-2024年政企數(shù)智辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模CAGR=20%14.4%17.7%18.9%22.1%21.2%20.4%17.7%128108907451613844201720182019202020212022e2023e2024e數(shù)智辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速（%）來(lái)源：結(jié)合公開(kāi)信息，艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchI14政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展背景 1政企數(shù)智辦公平臺(tái)的架構(gòu)設(shè)計(jì) 2政企數(shù)智辦公平臺(tái)的落地實(shí)踐 3政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì) 415政企數(shù)智辦公平臺(tái)的核心價(jià)值以聯(lián)通、聚合提高辦公效率和體驗(yàn)，驅(qū)動(dòng)管理模式變革政企數(shù)智辦公平臺(tái)的核心價(jià)值可以拆解為三個(gè)層面：（1）其以辦公協(xié)同為基本功能，為政企組織提供了跨層級(jí)、跨部門的便捷溝通工具，有利于政企組織工作效率的提升；（2）通過(guò)將不同類型的業(yè)務(wù)呈現(xiàn)在統(tǒng)一平臺(tái)，避免了工作人員在不同系統(tǒng)之間來(lái)回切換的麻煩，有效改善工作人員的數(shù)字辦公體驗(yàn)；（3）在堅(jiān)持以人為中心的理念對(duì)辦公模式進(jìn)行改造的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)原本碎片化信息的整合輸出，將有機(jī)會(huì)驅(qū)動(dòng)政企組織整體管理模式的變革。政企數(shù)智辦公平臺(tái)的核心價(jià)值組織業(yè)務(wù)信息協(xié)同聯(lián)通整合提供便捷的溝通、協(xié)在統(tǒng)一平臺(tái)集成各個(gè)改變過(guò)去基于業(yè)務(wù)條同工具，幫助架構(gòu)和應(yīng)用系統(tǒng)，提供千人塊分割的管理模式，業(yè)務(wù)復(fù)雜的政企組織千面的界面展示，解通過(guò)對(duì)碎片化信息的實(shí)現(xiàn)跨部門、跨層級(jí)決多個(gè)系統(tǒng)間來(lái)回切匯集和整合，輸出綜的協(xié)同辦公換的痛點(diǎn)合服務(wù)能力效率提高體驗(yàn)升級(jí)管理變革以人為中心來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc. 16政企數(shù)智辦公平臺(tái)的產(chǎn)品功能及架構(gòu)以平臺(tái)自主提供的基礎(chǔ)辦公模塊為基礎(chǔ)，開(kāi)放集成第三方的業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊從產(chǎn)品架構(gòu)的角度看，政企數(shù)智辦公平臺(tái)通常包括支撐層、應(yīng)用層和展現(xiàn)層三個(gè)層次，縱向涉及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、運(yùn)維管理和安全保障三大體系。其核心功能由平臺(tái)自主提供的基礎(chǔ)辦公模塊和開(kāi)放集成第三方的業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊兩部分組成，基于底層的集成接入、統(tǒng)一認(rèn)證、流程引擎等能力，在理想情況下可以實(shí)現(xiàn)對(duì)政企客戶所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集中呈現(xiàn)。相比于傳統(tǒng)門戶以Web端（網(wǎng)頁(yè)端）為主，數(shù)智辦公平臺(tái)能夠提供多種主流終端的展現(xiàn)，滿足政企客戶多端接入、跨屏辦公的需求。政企數(shù)智辦公平臺(tái)的產(chǎn)品架構(gòu)展現(xiàn)層PC端Web端APP端H5端小程序端基礎(chǔ)辦公模塊業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊即時(shí)通訊工作群組組織通訊錄ERPSRM應(yīng)用層視頻會(huì)議在線網(wǎng)盤電子郵箱辦公自動(dòng)化文檔協(xié)同會(huì)議管理日程安排待辦事項(xiàng)HRM費(fèi)控報(bào)銷通知公告服務(wù)號(hào)個(gè)人中心CRM……支撐層集成接入統(tǒng)一認(rèn)證流程引擎權(quán)限管理消息路由推送服務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)日志管理來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

標(biāo) 運(yùn) 安準(zhǔn) 維 全規(guī) 管 保范 理 障體 體 體系 系 系 17政企數(shù)智辦公平臺(tái)的需求差異分析政府重執(zhí)行、企業(yè)重經(jīng)營(yíng)，年均投入視規(guī)模、級(jí)別存在差異政府機(jī)構(gòu)與中大型企業(yè)數(shù)字化建設(shè)的目標(biāo)不同，對(duì)于數(shù)智辦公平臺(tái)的需求也存在一定的差異。具體而言，政府側(cè)重指揮執(zhí)行，提升組織管理效率是搭建數(shù)智辦公平臺(tái)的核心目的，公文管理、督查督辦、黨政管理等政務(wù)辦公類的功能是必備模塊。而中大型企業(yè)本質(zhì)是以盈利為目的的企業(yè)，除支撐組織管理效能提升外，也希望數(shù)智辦公平臺(tái)能作為數(shù)字化商業(yè)創(chuàng)新的底座，促進(jìn)自身經(jīng)營(yíng)效益的提高?？蛦蝺r(jià)方面，組織的規(guī)模和級(jí)別是最主要的影響因素，一般來(lái)說(shuō)中央企業(yè)對(duì)數(shù)智辦公平臺(tái)的投入力度最大，部級(jí)政府機(jī)構(gòu)次之，其他部級(jí)以下政府機(jī)構(gòu)及地方企業(yè)的投入相對(duì)較低。政企數(shù)智辦公平臺(tái)的需求差異分析平臺(tái)定位以組織管理政效率提升為府 機(jī)構(gòu) 支撐政務(wù)辦公數(shù)字化在支撐組織中 大型 升的同時(shí)，企 業(yè)商業(yè)創(chuàng)新

功能模塊安全保障開(kāi)發(fā)運(yùn)維要求具備公需適配國(guó)產(chǎn)自身IT能力文管理、督芯片、操作較弱，定制查督辦、黨系統(tǒng)、數(shù)據(jù)化需求不強(qiáng)，建管理等政庫(kù)等信創(chuàng)軟后期運(yùn)維服務(wù)辦公功能硬件產(chǎn)品務(wù)要求高不同行業(yè)在中大型企業(yè)頭部企業(yè)IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)方及涉密企業(yè)能力較強(qiáng)，面存在差異，對(duì)信創(chuàng)適配、定制化要求但基礎(chǔ)辦公數(shù)據(jù)安全的高，運(yùn)維依功能趨同要求較高賴程度低

采購(gòu)價(jià)格梯隊(duì)高中央企業(yè) 300萬(wàn)元以上客部級(jí)單價(jià)政府機(jī)構(gòu)100~300萬(wàn)元其他政企 100萬(wàn)元以下低注釋：右圖中客單價(jià)為數(shù)智辦公平臺(tái)的年采購(gòu)金額，不包含基礎(chǔ)辦公之外的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)搭建。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

18政企數(shù)智辦公平臺(tái)的實(shí)施流程整體實(shí)施流程從需求調(diào)研到產(chǎn)品運(yùn)維，耗時(shí)三個(gè)月及以上政企數(shù)智辦公平臺(tái)的搭建需要經(jīng)過(guò)需求調(diào)研與方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與部署實(shí)施、產(chǎn)品測(cè)試與上線培訓(xùn)和產(chǎn)品應(yīng)用與后期運(yùn)維四個(gè)階段，視業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接難度和定制化內(nèi)容，整體實(shí)施周期在三個(gè)月及以上。其中數(shù)智辦公平臺(tái)建成后，產(chǎn)品運(yùn)維的難易程度與政企對(duì)信息化的整體規(guī)劃程度有關(guān)，當(dāng)新業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口設(shè)計(jì)能以平臺(tái)接口為標(biāo)準(zhǔn)，則能大幅減少后續(xù)運(yùn)維的人力成本。另外，政企數(shù)智辦公平臺(tái)在政府端的建設(shè)邏輯有兩種類型：一種是統(tǒng)籌建設(shè)，即當(dāng)省本級(jí)話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)時(shí)，由省本級(jí)統(tǒng)籌，縣市統(tǒng)一建設(shè)，省內(nèi)廳局委辦也以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)接入；另一種是分別建設(shè)，當(dāng)各縣市的業(yè)務(wù)系統(tǒng)特征明顯，較難協(xié)調(diào)時(shí)，則由各縣市分別建設(shè)數(shù)智辦公平臺(tái)，最后與省本級(jí)相連接。目前政府的數(shù)智辦公平臺(tái)搭建以分別建設(shè)為主。政企數(shù)智辦公平臺(tái)搭建的實(shí)施周期數(shù)智辦公平臺(tái)實(shí)施流程政府端兩類應(yīng)用形式*各流程實(shí)施天數(shù)以單價(jià)200萬(wàn)左右中型項(xiàng)目為例省30-60天90-120天15-30天按需①省市統(tǒng)一建設(shè)，如廣東本級(jí)需求調(diào)研產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品測(cè)試產(chǎn)品應(yīng)用方案設(shè)計(jì)部署實(shí)施上線培訓(xùn)后期運(yùn)維市市市市?門戶版面設(shè)計(jì)及?成立平臺(tái)測(cè)試小級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)?客戶需求建模和平臺(tái)基礎(chǔ)框架搭組和技術(shù)支持小?平臺(tái)投入使用流程梳理與優(yōu)化建組，根據(jù)測(cè)試情?后期產(chǎn)品功能升省?規(guī)劃產(chǎn)品功能架?業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成況改進(jìn)平臺(tái)功能②省市獨(dú)立建設(shè)，如江蘇級(jí)本構(gòu)及技術(shù)路線?平臺(tái)數(shù)據(jù)同步?數(shù)智辦公平臺(tái)運(yùn)?后期新業(yè)務(wù)系統(tǒng)級(jí)?部署實(shí)施方案設(shè)?定制化部署，對(duì)行環(huán)境配置集成計(jì)接政務(wù)云或企業(yè)?使用人員上機(jī)指市市市市私有云導(dǎo)及使用培訓(xùn)級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)來(lái)源：中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院羅業(yè)、竇海霞、杜彤云《大型國(guó)有企業(yè)一體化協(xié)同辦公平臺(tái)建設(shè)及應(yīng)用》，艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchI19政企數(shù)智辦公平臺(tái)搭建難點(diǎn)（1/3）平臺(tái)接口設(shè)計(jì)和信息跨應(yīng)用同步是產(chǎn)品搭建的主要難點(diǎn)從政企數(shù)智辦公平臺(tái)產(chǎn)品本身功能及架構(gòu)來(lái)看，主要難點(diǎn)有以下三方面：（1）接口標(biāo)準(zhǔn)化與開(kāi)放性：數(shù)智辦公平臺(tái)通過(guò)調(diào)用接口來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，以滿足政企對(duì)產(chǎn)品功能延展性的需求。因此，為保障平臺(tái)系統(tǒng)底層互操作性，讓接口具有開(kāi)放性和兼容性，以滿足多源異構(gòu)系統(tǒng)的接入需求是服務(wù)商的首要難題；（2）跨應(yīng)用信息同步：數(shù)智辦公平臺(tái)面向政企所有工作人員，需要解決人員數(shù)量多、權(quán)限管理邏輯復(fù)雜且決策鏈長(zhǎng)等問(wèn)題。因此如何在保障業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全的前提下，實(shí)現(xiàn)政企內(nèi)部跨應(yīng)用信息同步，是服務(wù)商構(gòu)建數(shù)智辦公平臺(tái)產(chǎn)品的主要難點(diǎn)；（3）前端框架統(tǒng)一：照顧多終端使用感受，讓政企能自定義界面組件，搭建契合組織風(fēng)格的前端界面。政企數(shù)智辦公平臺(tái)搭建的產(chǎn)品層面難點(diǎn)后端業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成數(shù)智辦公平臺(tái)–功能集成基礎(chǔ)辦公 內(nèi)部溝通數(shù)智辦公平臺(tái)–配置界面多終端業(yè)務(wù)協(xié)同前端來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

接口治理接口兼容性：保障系統(tǒng)互操作性接口開(kāi)放性：方便二次開(kāi)發(fā)調(diào)用，提升產(chǎn)品功能延展性產(chǎn)品功能跨應(yīng)用通知：保障信息通知的及時(shí)性和統(tǒng)一性權(quán)限治理：面向所有工作人員，權(quán)限結(jié)構(gòu)和層級(jí)管理邏輯差異大數(shù)據(jù)治理、安全治理配置界面前端框架統(tǒng)一：使用者可個(gè)性化配置界面組件 20政企數(shù)智辦公平臺(tái)搭建難點(diǎn)（2/3）舊系統(tǒng)接口規(guī)范性和個(gè)性化需求是服務(wù)商實(shí)施的主要難點(diǎn)從政企數(shù)智辦公平臺(tái)產(chǎn)品的部署和實(shí)施過(guò)程來(lái)看，主要難點(diǎn)有以下兩方面：（1）業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口規(guī)范性存在差異：一方面，政企存在部分老舊系統(tǒng)，系統(tǒng)間接口形態(tài)差異大或無(wú)對(duì)外接口，另一方面，政企IT架構(gòu)復(fù)雜，同時(shí)存在業(yè)務(wù)系統(tǒng)迭代和更替的情況，均會(huì)增加服務(wù)商進(jìn)行系統(tǒng)集成的難度。對(duì)部分有上級(jí)公共接口聯(lián)通需求的政企來(lái)說(shuō)，如何協(xié)調(diào)雙方配合意愿，調(diào)整實(shí)施周期與時(shí)間，是項(xiàng)目進(jìn)度控制的難點(diǎn)之一；（2）政企個(gè)性化需求高：政企對(duì)數(shù)據(jù)安全敏感，因此衍生出大量定制化需求以及混合部署需求。尤其是靠近業(yè)務(wù)流程端的核心系統(tǒng)，個(gè)性化需求多，增大了服務(wù)商的實(shí)施成本和實(shí)施難度。政企數(shù)智辦公平臺(tái)搭建的實(shí)施層面難點(diǎn)后端舊業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成數(shù)智辦公平臺(tái)–功能集成基礎(chǔ)辦公 內(nèi)部溝通數(shù)智辦公平臺(tái)–配置界面多終端業(yè)務(wù)協(xié)同前端來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

系統(tǒng)集成接口規(guī)范性：部分政企老舊系統(tǒng)多，部分系統(tǒng)無(wú)對(duì)外的接口或規(guī)范性差，操作界面與業(yè)務(wù)邏輯難剝離接口復(fù)雜性：中大型組織業(yè)務(wù)系統(tǒng)多，架構(gòu)復(fù)雜，各系統(tǒng)接口存在差異，難統(tǒng)一調(diào)用特殊接口需求：部分政府機(jī)構(gòu)除三方系統(tǒng)集成需求外，還需要與上級(jí)機(jī)關(guān)的公共接口做統(tǒng)一集成，需要協(xié)調(diào)時(shí)間及雙方配合個(gè)性化需求定制需求：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程定制化需求高部署需求：混合部署需求，數(shù)據(jù)私有化數(shù)據(jù)統(tǒng)一需求：數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)跨省區(qū)、跨系統(tǒng)聯(lián)通 21政企數(shù)智辦公平臺(tái)搭建難點(diǎn)（3/3）新系統(tǒng)接口是否標(biāo)準(zhǔn)和客戶配合意愿是服務(wù)商運(yùn)維的主要難點(diǎn)就政企數(shù)智辦公平臺(tái)產(chǎn)品投入使用后的運(yùn)維過(guò)程來(lái)看，主要難點(diǎn)有以下兩方面：（1）新系統(tǒng)接入：數(shù)智辦公平臺(tái)搭建周期在數(shù)月至數(shù)年，并且還伴隨長(zhǎng)期的維護(hù)和服務(wù)，即隨著政企業(yè)務(wù)需求集成新系統(tǒng)。因此在數(shù)智辦公平臺(tái)搭建完成后，服務(wù)商還需要為政企制定規(guī)范接入的標(biāo)準(zhǔn)，以保持后續(xù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)的有機(jī)融合。而大部分政企對(duì)信息化建設(shè)沒(méi)有統(tǒng)一的頂層設(shè)計(jì)，這也增加了數(shù)智辦公平臺(tái)服務(wù)商的運(yùn)維難度；（2）客戶配合意愿：政企組織架構(gòu)復(fù)雜，產(chǎn)品實(shí)施通常以試點(diǎn)向外推廣，因此后期運(yùn)維常涉及跨部門、跨公司和跨地域系統(tǒng)連接。因此，客戶的配合度及執(zhí)行部門對(duì)相關(guān)人員、系統(tǒng)和資源的協(xié)調(diào)，均會(huì)影響實(shí)施與運(yùn)維效率。政企數(shù)智辦公平臺(tái)搭建的運(yùn)維層面難點(diǎn)原原業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)更換系統(tǒng)迭代業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維數(shù)智辦公平臺(tái)功能新增新增需求運(yùn)維新業(yè)務(wù)系統(tǒng) 新部門/分公司等業(yè)務(wù)系統(tǒng)*藍(lán)色部分為服務(wù)商運(yùn)維所需工作來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

系統(tǒng)更替接口規(guī)范性：新系統(tǒng)接口與數(shù)智辦公平臺(tái)的匹配性受服務(wù)商的話語(yǔ)權(quán)、平臺(tái)接口通用性與客戶信息化建設(shè)統(tǒng)一性的多維影響長(zhǎng)期服務(wù)：部分政府機(jī)構(gòu)IT能力較弱，需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的維護(hù)和服務(wù)，不斷接入新業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶配合度跨部門、跨公司、跨地域聯(lián)通：平臺(tái)需要協(xié)同的系統(tǒng)和人員越多，就越考驗(yàn)客戶側(cè)執(zhí)行部門的統(tǒng)籌能力 22政企數(shù)智辦公平臺(tái)的商業(yè)模式基礎(chǔ)產(chǎn)品、定制服務(wù)和運(yùn)維服務(wù)是主要收費(fèi)模塊數(shù)智辦公平臺(tái)的收費(fèi)內(nèi)容有三部分：基礎(chǔ)產(chǎn)品、定制服務(wù)和運(yùn)維服務(wù)。其中基礎(chǔ)產(chǎn)品費(fèi)用占比較高，定制服務(wù)和運(yùn)維服務(wù)基于客戶具體需求和業(yè)務(wù)系統(tǒng)情況有浮動(dòng)空間。目前服務(wù)商收費(fèi)有兩種形式：一種是項(xiàng)目制收費(fèi)，一次性收取基礎(chǔ)產(chǎn)品、定制服務(wù)和產(chǎn)品的基礎(chǔ)運(yùn)維服務(wù)，若客戶有新需求再具體收費(fèi)；另一種是按年收費(fèi)，即先收取基礎(chǔ)產(chǎn)品和定制服務(wù)費(fèi)用，后續(xù)每年按照產(chǎn)品金額的10-15%收取服務(wù)費(fèi)。隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，未來(lái)系統(tǒng)升級(jí)需求會(huì)更加穩(wěn)定，按年付費(fèi)的收費(fèi)形式會(huì)更加普遍。 政企數(shù)智辦公平臺(tái)的收費(fèi)結(jié)構(gòu)及收費(fèi)模式數(shù)智辦公平臺(tái)的收費(fèi)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)產(chǎn)品定制服務(wù)①按使用人數(shù)計(jì)費(fèi)：按客戶實(shí)際使①功能定制：基于客戶需用賬戶數(shù)計(jì)費(fèi)，主要用于服務(wù)器硬求定制延展性功能模塊，件層面定價(jià)；按研發(fā)成本報(bào)價(jià)；②按基礎(chǔ)功能計(jì)費(fèi)：結(jié)合客戶預(yù)算，②接口定制：接口對(duì)接與按數(shù)智辦公平臺(tái)的功能模塊和研發(fā)調(diào)試，基于接口數(shù)量和接成本報(bào)價(jià)，主要用于軟件層面定價(jià)口復(fù)雜度收費(fèi)第一期數(shù)智辦公平臺(tái)的收費(fèi)形式

運(yùn)維服務(wù)①產(chǎn)品升級(jí)：按客戶需求迭代功能。定制內(nèi)容少按照每年項(xiàng)目10-15%收取服務(wù)費(fèi)，定制內(nèi)容多按人/天計(jì)算服務(wù)費(fèi)；②新系統(tǒng)集成：與定制服務(wù)類似，接口難度決定收費(fèi)形式第二期 第三期及以后項(xiàng)目制收費(fèi) 一次性收取3-5年“基礎(chǔ)產(chǎn)品+定制服務(wù)+運(yùn)維服務(wù)”的費(fèi)用，后續(xù)根據(jù)客戶需求單獨(dú)估算并額外收費(fèi)按年收費(fèi) 第一年收取“基礎(chǔ)產(chǎn)品+定制服務(wù)”費(fèi)用，后續(xù)每年按需收取10%-15%的運(yùn)維服務(wù)費(fèi)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc. 23政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展背景 1政企數(shù)智辦公平臺(tái)的架構(gòu)設(shè)計(jì) 2政企數(shù)智辦公平臺(tái)的落地實(shí)踐 3政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì) 424政企數(shù)智辦公平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜上游搭建完整系統(tǒng)架構(gòu)，下游集成業(yè)務(wù)系統(tǒng)和解決方案政企數(shù)智辦公平臺(tái)服務(wù)商的上游對(duì)接設(shè)備供應(yīng)商和云服務(wù)提供商，以集成硬件設(shè)備和滿足客戶上云需求。根據(jù)客戶是否有業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)需求，數(shù)智辦公平臺(tái)服務(wù)商的產(chǎn)品提供有兩種形式：（1）若政企已有完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，則數(shù)智辦公平臺(tái)完成平臺(tái)搭建后可直接提供成品給政企客戶；（2）若政企的業(yè)務(wù)系統(tǒng)不完善或仍有更新需求，則數(shù)智辦公平臺(tái)服務(wù)商可以對(duì)接行業(yè)解決方案提供商或低代碼廠商，在平臺(tái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)構(gòu)建和集成。政企數(shù)智辦公平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)設(shè) 硬件設(shè)備 備集成供應(yīng)商云服 客戶系務(wù) 統(tǒng)上云提供商

政企數(shù)智辦公平臺(tái)服務(wù)商系統(tǒng)集成商集門戶項(xiàng)目分包成辦公自動(dòng)化廠商即時(shí)通訊能力通信技術(shù)廠商 移動(dòng)辦公廠商

行集成業(yè)務(wù) 業(yè)系統(tǒng)構(gòu)建 解及行業(yè)解決方案 決方案提供商對(duì)個(gè)性化需求提供低耦合的 低解決方案 代碼廠商成品直供

政企客戶來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc. 25系統(tǒng)集成商辦公自動(dòng)化廠商移動(dòng)辦公廠商通信技術(shù)廠商服務(wù)商優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比：系統(tǒng)集成商能提供成熟的實(shí)施技術(shù)支持，但產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和運(yùn)維能力較弱從產(chǎn)品角度上看，系統(tǒng)集成商雖然完全以客戶為中心設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案，但由于缺乏自有產(chǎn)品體系，數(shù)智辦公平臺(tái)相關(guān)基礎(chǔ)辦公產(chǎn)品均通過(guò)定向采購(gòu)和集成的形式搭建，因此產(chǎn)品功能細(xì)節(jié)與客戶需求或存在一定摩擦。從實(shí)施角度上看，系統(tǒng)集成商深耕行業(yè)多年，實(shí)施團(tuán)隊(duì)成熟且經(jīng)驗(yàn)豐富，商務(wù)關(guān)系和資源整合能力強(qiáng)，且實(shí)施成本低，但缺乏整體解決方案提供能力。且在產(chǎn)品投入使用后，若客戶針對(duì)產(chǎn)品提出運(yùn)維需求，由于系統(tǒng)集成商無(wú)法持有產(chǎn)品源代碼，在運(yùn)維服務(wù)中難以快速響應(yīng)，影響客戶滿意度。系統(tǒng)集成商搭建數(shù)智辦公平臺(tái)的優(yōu)劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)以客戶為中心產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，實(shí)施團(tuán)隊(duì)成熟實(shí)良好的客戶資源和粘性施產(chǎn)品集成能力強(qiáng)實(shí)施成本低來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

劣勢(shì)基礎(chǔ)產(chǎn)品能力弱或不具備產(chǎn)品能力外采產(chǎn)品，功能吻合度不確定性高無(wú)法提供解決方案能力產(chǎn)品運(yùn)維能力較弱實(shí)施周期較長(zhǎng)

分包 分包 分包商1 商2 商3向分包商購(gòu)買并集成基礎(chǔ)產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 集成數(shù)智辦公平臺(tái) 商部署產(chǎn)品并集成業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)系統(tǒng)1 系統(tǒng)2 系統(tǒng)3 26系統(tǒng)集成商辦公自動(dòng)化廠商移動(dòng)辦公廠商通信技術(shù)廠商服務(wù)商優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比：辦公自動(dòng)化廠商產(chǎn)品辦公自動(dòng)化功能成熟，多以H5形式調(diào)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)界面從產(chǎn)品角度上看，辦公自動(dòng)化廠商能提供成熟、模塊化的辦公自動(dòng)化產(chǎn)品，并以其為核心延展其他基礎(chǔ)功能，可作為集成商的項(xiàng)目分包商參與平臺(tái)搭建。但辦公自動(dòng)化廠商搭建的數(shù)智辦公平臺(tái)，其即時(shí)通訊功能和移動(dòng)化程度均不夠成熟，用戶體驗(yàn)尚有提升空間，并且辦公自動(dòng)化對(duì)大部分政企而言使用頻率較低，不能充分調(diào)動(dòng)工作人員使用數(shù)智辦公平臺(tái)的積極性。從實(shí)施角度上看，辦公自動(dòng)化廠商能聚焦事務(wù)相關(guān)流程，能深入其他信息化系統(tǒng)采集并同步信息，且具備較完善的產(chǎn)品運(yùn)維服務(wù)。但由于接口非標(biāo)準(zhǔn)化增加了廠商實(shí)施難度，辦公自動(dòng)化廠商的平臺(tái)設(shè)計(jì)多通過(guò)H5調(diào)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)界面，對(duì)于政企而言業(yè)務(wù)系統(tǒng)多而復(fù)雜，通過(guò)H5進(jìn)行調(diào)用的適配性和便捷性低，一定程度上影響了客戶使用體驗(yàn)。辦公自動(dòng)化廠商搭建數(shù)智辦公平臺(tái)的優(yōu)劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)1系統(tǒng)2系統(tǒng)3有成熟、模塊化的產(chǎn)品產(chǎn)品即時(shí)通訊能力較弱產(chǎn)產(chǎn)品側(cè)重流程管理移動(dòng)端產(chǎn)品深度不夠H5調(diào)用內(nèi)部系統(tǒng)品即時(shí)通訊辦公自動(dòng)化產(chǎn)品易用性弱，使用頻率較低數(shù)智辦公平臺(tái)實(shí)可深入信息系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)接口包容性弱，H5調(diào)用較多H5調(diào)用新業(yè)務(wù)系統(tǒng)施運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)和體系相對(duì)完善業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)系系統(tǒng)4系統(tǒng)5統(tǒng)6來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchI27系統(tǒng)集成商辦公自動(dòng)化廠商移動(dòng)辦公廠商通信技術(shù)廠商服務(wù)商優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比：移動(dòng)辦公廠商產(chǎn)品使用體驗(yàn)優(yōu)異，但開(kāi)放性弱，定制化實(shí)施完成度低從產(chǎn)品角度上看，移動(dòng)辦公平臺(tái)產(chǎn)品多為功能垂直的輕量模塊，前端界面設(shè)計(jì)柔性且有親和力，能帶給客戶良好的使用體驗(yàn)。但由于產(chǎn)品功能較輕，且封裝程度高，難以承載政企重而復(fù)雜的個(gè)性化需求，增加了二次開(kāi)發(fā)的難度。從實(shí)施角度上看，移動(dòng)辦公平臺(tái)雖有完整的數(shù)據(jù)治理邏輯和統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)接口，但增加了內(nèi)外集成難度。由于對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏包容性，業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)商需配合按移動(dòng)辦公平臺(tái)的接口標(biāo)準(zhǔn)接入平臺(tái)，因此如何調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)商配合意愿成為難點(diǎn)之一。此外，移動(dòng)辦公廠商以服務(wù)中小企業(yè)客戶為主，對(duì)政企的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)不足，亦對(duì)產(chǎn)品實(shí)施造成一定阻礙。移動(dòng)辦公廠商搭建數(shù)智辦公平臺(tái)的優(yōu)劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)業(yè)務(wù)系商2業(yè)務(wù)系移動(dòng)端界面親和力高產(chǎn)品封裝程度過(guò)高影響二開(kāi)統(tǒng)服務(wù)統(tǒng)服務(wù)產(chǎn)商1商3基礎(chǔ)辦公產(chǎn)品易用性高產(chǎn)品功能過(guò)于輕量品接口標(biāo)準(zhǔn)化，各系統(tǒng)服務(wù)商協(xié)調(diào)內(nèi)部異構(gòu)接口有完整的數(shù)據(jù)治理邏輯數(shù)智辦公平臺(tái)定制化實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和理解程度較淺統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)接口接口標(biāo)準(zhǔn)化，各系統(tǒng)服實(shí)務(wù)商對(duì)接外部異構(gòu)接口開(kāi)放性弱，對(duì)內(nèi)集成能力受限施業(yè)務(wù)系業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)商4對(duì)行業(yè)多元標(biāo)準(zhǔn)包容性弱統(tǒng)服務(wù)商6商5來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchI28系統(tǒng)集成商辦公自動(dòng)化廠商移動(dòng)辦公廠商通信技術(shù)廠商服務(wù)商優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比：通信技術(shù)廠商即時(shí)通訊能力強(qiáng)，且接口豐富互操作性高，但接口適配工作重從產(chǎn)品角度上看，由于政企內(nèi)部工作人員數(shù)量多且權(quán)限層級(jí)復(fù)雜，需要靈活的溝通底座，而通信技術(shù)廠商的即時(shí)通訊能力優(yōu)異，因此搭建的數(shù)智辦公平臺(tái)能滿足政企內(nèi)部頻繁的跨部門、跨區(qū)域溝通及信息同步需求，但通信技術(shù)廠商的基礎(chǔ)辦公相關(guān)能力較弱，如考勤、審批等功能不夠靈活。此外，通信技術(shù)廠商搭建的平臺(tái)開(kāi)放性強(qiáng)，在封裝即時(shí)通訊功能模塊的同時(shí)提供了調(diào)用接口，給予客戶二次開(kāi)發(fā)更多可能性。從實(shí)施角度上看，通信技術(shù)廠商搭建的數(shù)智辦公平臺(tái)接口標(biāo)準(zhǔn)且實(shí)施靈活，能適配不同系統(tǒng)的復(fù)雜接口，且能根據(jù)客戶需求提供差異性解決方案，但整體上看實(shí)施周期較長(zhǎng)。通信技術(shù)廠商搭建數(shù)智辦公平臺(tái)的優(yōu)劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)1系統(tǒng)2系統(tǒng)3即時(shí)通訊能力成熟辦公自動(dòng)化類功能較弱產(chǎn)基接口標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)施團(tuán)隊(duì)開(kāi)放性高，可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜定制品礎(chǔ)可對(duì)接內(nèi)部異構(gòu)接口模有成型的移動(dòng)端產(chǎn)品塊即時(shí)通訊辦公自動(dòng)化二開(kāi)數(shù)智辦公平臺(tái)接口行業(yè)解決方案自主可控實(shí)施周期較長(zhǎng)提供通用的標(biāo)準(zhǔn)化接口，方便實(shí)部署產(chǎn)品并集成新業(yè)務(wù)系統(tǒng)信創(chuàng)適配度高，包容多類系統(tǒng)施業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)接口標(biāo)準(zhǔn)化，系統(tǒng)互操作性強(qiáng)系統(tǒng)4系統(tǒng)5系統(tǒng)6來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchI29系統(tǒng)集成商辦公自動(dòng)化廠商移動(dòng)辦公廠商通信技術(shù)廠商融云以即時(shí)通訊與實(shí)時(shí)音視頻為核心，產(chǎn)品高效、安全、高可信融云成立于2014年，以即時(shí)通訊和實(shí)時(shí)音視頻（RTC）為基礎(chǔ)，為國(guó)家政府機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位提供專業(yè)、安全、可信的產(chǎn)品和服務(wù)。2022年融云推出全新升級(jí)的“百幄”數(shù)智化辦公平臺(tái)，具有溝通協(xié)同、組織管理、應(yīng)用管理和安全治理四大功能模塊，并能基于客戶業(yè)務(wù)需求，提供多種部署模式。融云產(chǎn)品全面適配主流國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施，采用自研私有二進(jìn)制的通信協(xié)議，可與第三方系統(tǒng)快速集成，也可根據(jù)客戶情況靈活變更產(chǎn)品架構(gòu)，助力政企組織“數(shù)字化履職”。融云百幄的功能模塊與業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)融云數(shù)智辦公平臺(tái)功能模塊即時(shí)消息線上直播視頻會(huì)議溝超級(jí)群數(shù)字人工作臺(tái)通工作群工作圈公眾號(hào)協(xié)同日程日歷待辦提醒PIN消息文檔協(xié)同視頻客服遠(yuǎn)程指揮超大型通訊錄組管理者模式人員管理權(quán)限管理織管三員管理多層級(jí)橫縱貫通通訊錄可見(jiàn)性理融云政企業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)國(guó)產(chǎn)化適配01全面適配主流國(guó)產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件300+組合超大規(guī)模組織體系03可根據(jù)實(shí)際情況靈活變更組織架構(gòu)音視頻能力05音視頻會(huì)議CPU占用率更低、內(nèi)存占用更少，且弱網(wǎng)條件下，抗80%音頻丟包、60%視頻丟包

統(tǒng)一工作入口02可與辦公自動(dòng)化、郵件、CRM及統(tǒng)一認(rèn)證等第三方系統(tǒng)快速集成即時(shí)通訊04融云自研私有二進(jìn)制的通信協(xié)議，PC/移動(dòng)端消息同步全球通信網(wǎng)絡(luò)06即時(shí)通訊和實(shí)時(shí)音視頻覆蓋公有云、私有云、海外云和混合云應(yīng)千人千面工作臺(tái)豐富API接口調(diào)用用管多形態(tài)應(yīng)用接入開(kāi)箱即用辦公應(yīng)用理安并發(fā)穩(wěn)定通信安全360°安全加固全治支持國(guó)密國(guó)產(chǎn)化適配理來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

融云數(shù)智辦公平臺(tái)核心價(jià)值一個(gè)平臺(tái) 連接應(yīng)用，匯聚業(yè)務(wù) 兩種能力即時(shí)通訊+實(shí)時(shí)音視頻三大連接 連接產(chǎn)業(yè)鏈、內(nèi)外部系統(tǒng)、辦公終端四個(gè)模塊 溝通協(xié)同、組織管理、應(yīng)用管理、安全治理五重安全 保障客戶端、傳輸、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、平臺(tái)安全?2022.11iResearchInc. 30系統(tǒng)集成商辦公自動(dòng)化廠商移動(dòng)辦公廠商通信技術(shù)廠商融云差異化解決方案助力中大型組織信息化建設(shè)和應(yīng)用協(xié)同升級(jí)融云百幄以穩(wěn)定、靈活、安全的IaaS基礎(chǔ)資源池和PaaS層支撐能力為基礎(chǔ)，快速集成政企內(nèi)部業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，打通各系統(tǒng)數(shù)據(jù)流和信息流，有效解決政企組織跨域工作協(xié)同難、通信安全保障難、組織管理效率低等難題。目前融云百幄能為政府、金融、能源、航空等不同行業(yè)提供數(shù)智化協(xié)同辦公綜合解決方案，幫助黨建、辦公和其他具體場(chǎng)景跨組織高效溝通和智能管控，輔助中大型組織信息化建設(shè)和應(yīng)用協(xié)同升級(jí)。行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景智慧黨建：實(shí)現(xiàn)各級(jí)黨組織和廣大黨員間即時(shí)交流數(shù)字政府：實(shí)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)集約化建設(shè)，推動(dòng)政務(wù)應(yīng)用協(xié)同互聯(lián)政府辦公：實(shí)現(xiàn)政府各單位跨層級(jí)、跨單位、跨地域互聯(lián)互通指揮調(diào)度：搭建突發(fā)事件對(duì)接、預(yù)案、決策、智慧調(diào)度的智能平臺(tái)企業(yè)辦公：搭建業(yè)務(wù)中臺(tái)，提高溝通效率和業(yè)務(wù)協(xié)作效率智慧金融：滿足音視頻通話、電子簽章、金融雙錄等需求智慧能源：提升礦井作業(yè)精準(zhǔn)調(diào)度能力和安全管理智能化水平智慧航空：起飛前自動(dòng)建群，提升機(jī)組溝通效率，保障安全運(yùn)行來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.

融云百幄的行業(yè)應(yīng)用及總體架構(gòu)融云百幄數(shù)智辦公平臺(tái)總體架構(gòu)行業(yè)政府及公共事業(yè)公安軍工金融保險(xiǎn)交通能源電力中大型企業(yè)客戶融云業(yè)即時(shí)通訊超級(jí)群社區(qū)在線音視頻辦公門戶辦公文檔數(shù)字人通信SDK百幄務(wù)數(shù)智管理統(tǒng)一認(rèn)證通訊錄管理用戶管理設(shè)備管理安全管理辦公系平臺(tái)應(yīng)用管理消息管理數(shù)據(jù)分析公眾平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置統(tǒng)安全導(dǎo)航服務(wù)連接服務(wù)消息服務(wù)推送服務(wù)廣播服務(wù)音視頻服務(wù)服務(wù)端API保障支撐數(shù)據(jù)存儲(chǔ)文件服務(wù)群組服務(wù)消息路由安全加固敏感詞過(guò)濾日志服務(wù)體能力分布式數(shù)據(jù)訪問(wèn)框架系數(shù)據(jù)訪問(wèn)引擎分布式KVDB分布式消息中間件分布式文件數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)資源池多云平臺(tái)部署國(guó)產(chǎn)化適配分布式存儲(chǔ)分布式網(wǎng)絡(luò)IaaS31政企數(shù)智辦公平臺(tái)服務(wù)商選擇建議系統(tǒng)集成商對(duì)中大型企業(yè)有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，移動(dòng)辦公廠商、辦公自動(dòng)化廠商對(duì)政府有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，通信技術(shù)廠商對(duì)政企均適用各服務(wù)商產(chǎn)品與實(shí)施層面能力對(duì)比產(chǎn)品層面實(shí)施層面基礎(chǔ)產(chǎn)品定制化移動(dòng)化開(kāi)放性集成能力運(yùn)維質(zhì)量系統(tǒng)集成商★★★★★★★★★★★★★★辦公自動(dòng)化廠商★★★★★★★★★★★★★★★★移動(dòng)辦公廠商★★★★★★★★★★★★★★★通信技術(shù)廠商★★★★★★★★★★★★★★★★★★★政企數(shù)智辦公平臺(tái)服務(wù)商選擇建議中大型企業(yè)政府?系統(tǒng)集成商：運(yùn)維能力與中大型企業(yè)互補(bǔ)，且實(shí)施價(jià)?系統(tǒng)集成商：不適合IT運(yùn)維能力較弱的政府機(jī)構(gòu)；格低；?辦公自動(dòng)化廠商：中庸選擇，能滿足跨系統(tǒng)信息傳達(dá)?辦公自動(dòng)化廠商：中庸選擇，基礎(chǔ)辦公產(chǎn)品完善但價(jià)需求；格稍高；?移動(dòng)辦公廠商：適用工作人員數(shù)量相對(duì)較少、權(quán)限層?移動(dòng)辦公廠商：不適合架構(gòu)復(fù)雜、定制需求高的企業(yè);級(jí)簡(jiǎn)單且定制需求較弱的政府機(jī)構(gòu);?通信技術(shù)廠商：能滿足中大型企業(yè)復(fù)雜的權(quán)限劃分和?通信技術(shù)廠商：中庸選擇，安全性有保障，且能滿足系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)需求基礎(chǔ)辦公需求來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchI32政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展背景 1政企數(shù)智辦公平臺(tái)的架構(gòu)設(shè)計(jì) 2政企數(shù)智辦公平臺(tái)的落地實(shí)踐 3政企數(shù)智辦公平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì) 433趨勢(shì)一：構(gòu)建智能化、深融合的產(chǎn)品平臺(tái)功能從統(tǒng)一辦公平臺(tái)向智能辦公助手升級(jí)，用移動(dòng)化和智能化為使用體驗(yàn)加碼，讓基礎(chǔ)能力與業(yè)務(wù)系統(tǒng)達(dá)成深度聯(lián)結(jié)目前數(shù)智辦公平臺(tái)能實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)信息統(tǒng)一公示和基礎(chǔ)內(nèi)部溝通，但在產(chǎn)品使用體驗(yàn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性上仍有待提升：（1）移動(dòng)化與智能化提升產(chǎn)品使用體驗(yàn)：移動(dòng)化辦公和智能化信息傳達(dá)，讓數(shù)智辦公平臺(tái)的服務(wù)與價(jià)值更具主動(dòng)性；（2）打破產(chǎn)品功能與業(yè)務(wù)系統(tǒng)壁壘：基礎(chǔ)會(huì)議、通知等功能與業(yè)務(wù)系統(tǒng)事項(xiàng)激活的同調(diào)和轉(zhuǎn)化是信息同步的進(jìn)一步發(fā)展。數(shù)智辦公平臺(tái)產(chǎn)品痛點(diǎn)及迭代方向（一）痛點(diǎn)一：終端便利性待提升 痛點(diǎn)二：基礎(chǔ)功能待深化 痛點(diǎn)三：業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性弱單一終端難滿足多元化辦公需求 基礎(chǔ)功能模塊用戶體驗(yàn)有待優(yōu)化 基礎(chǔ)功能、業(yè)務(wù)系統(tǒng)及二者間關(guān)聯(lián)性存在壁壘迭代方向：移動(dòng)化迭代方向：智能化迭代方向：基礎(chǔ)功能與業(yè)務(wù)系統(tǒng)深度融合門戶基礎(chǔ)功能聯(lián)通終端數(shù)智辦公平臺(tái)–信息門戶功能內(nèi)部溝通，流程協(xié)作即時(shí)通訊信息中心文件協(xié)同PC端Web端信息集合，統(tǒng)一公示流程審批視頻會(huì)議日常待辦深度融合基礎(chǔ)AI、RPA技術(shù)應(yīng)用能力和業(yè)務(wù)數(shù)智辦公平臺(tái)–智能辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成待辦智能推薦財(cái)務(wù)系統(tǒng)人力系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)手機(jī)端平板端云端一體化辦公管理采購(gòu)系統(tǒng)銷售系統(tǒng)其他系統(tǒng)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。?2022.11iResearchI34趨勢(shì)二：打造強(qiáng)連接、高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品強(qiáng)化對(duì)外溝通功能，同時(shí)推進(jìn)需求結(jié)構(gòu)化和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)于數(shù)智辦公平臺(tái)的對(duì)外功能和整體