供應(yīng)鏈金融招商銀行交流課件

供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)賴新鋒2010年5月8日供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的市場定位中農(nóng)工建交---大型銀行、大眾銀行，目前工行、交行大舉進(jìn)入此領(lǐng)域，但是操作環(huán)節(jié)控制較少中信銀行---總行對核心企業(yè)主動授信，總對總授信，分行為主辦行，做產(chǎn)業(yè)鏈，各分支行額度內(nèi)找當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商用信民生銀行---目前總行公司部推，聯(lián)合合規(guī)部、評審部、監(jiān)控部，力度大，沿核心企業(yè)兩頭營銷，此次推動關(guān)系到以后還推不推此業(yè)務(wù)光大銀行---公司部推“金色鏈”品牌，汽車全程通、保兌倉、鋼鐵金色連、有色金屬金色鏈等興業(yè)銀行---供應(yīng)鏈金融發(fā)生過案件，目前沒有什么進(jìn)展廣發(fā)銀行---很早提出物流銀行業(yè)務(wù)概念，由于品牌方面原因，始終沒有什么影響浦發(fā)銀行---較早推出供應(yīng)鏈金融品牌的銀行，操作模式上沒有突破華夏銀行---“融資共贏鏈”，七條鏈，含國內(nèi)國外業(yè)務(wù)，品種齊全，廣告投入大，由于受制于信審的固話思維一直推不開，放款系統(tǒng)簡直就是供應(yīng)鏈推廣的絆腳石深發(fā)銀行----國內(nèi)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的始祖，模式齊全，風(fēng)險控制經(jīng)驗豐富，有一批供應(yīng)鏈金融的專家，目前受平安銀行接管的不確定性，人心不穩(wěn)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的市場定位中農(nóng)工建交---大型銀行、大眾銀目標(biāo)客戶---中小客戶偏中供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)：目前是股份制商業(yè)銀行對中小企業(yè)營銷最有競爭力的業(yè)務(wù)品種，是真正在營銷過程中創(chuàng)造的、在業(yè)務(wù)發(fā)展中不斷完善的、符合客戶需求的、目前生命力旺盛的品種另一好處：在業(yè)務(wù)中可以培養(yǎng)一批合格的信貸客戶經(jīng)理，供應(yīng)鏈金融技術(shù)含量高，風(fēng)險把控能力強(qiáng)，對做供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理的素質(zhì)要求要高，須能全方位對業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效把控；有利因素就是客戶不是非常強(qiáng)勢，銀行的議價能力強(qiáng)，不至于讓客戶經(jīng)理望塵莫及。目標(biāo)客戶---中小客戶偏中供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)：目前是股份制商業(yè)銀開辦供應(yīng)鏈金融的基本條件總行的支持，各部門的統(tǒng)一認(rèn)識，有權(quán)審批人的業(yè)務(wù)熟悉程度。分行有專門的操作監(jiān)控平臺，全程監(jiān)控操作流程。（入庫及出質(zhì)、價格管理、占有和監(jiān)管、提貨及換貨、核庫、巡庫、貸后監(jiān)管）有一批熟悉信貸、法律、物流的專業(yè)人才，同時有一批不間斷現(xiàn)場檢查的人員，同時有一批行業(yè)市場分析人才。開辦供應(yīng)鏈金融的基本條件總行的支持，各部門的統(tǒng)一認(rèn)識，有權(quán)審各關(guān)系人的準(zhǔn)入條件---借款人成立時間：借款人成立時間滿1年以上，或者實際控制人成立的同行業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)成立滿2年以上實際控制人：直接或間接從事該行業(yè)有5年以上工作經(jīng)歷，管理層穩(wěn)定。信用記錄：主要經(jīng)營者無逃稅、漏稅記錄；銀行信用記錄正常；采購付款履約記錄正常。關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)交易：貿(mào)易鏈中不存在明顯對價不等的關(guān)聯(lián)交易，或存在虛擬交易借以虛增收入，但需要說明貿(mào)易鏈中的關(guān)系，若關(guān)聯(lián)企業(yè)在銀行有授信，對該系列企業(yè)需要統(tǒng)一核定額度限額。投資活動：不存在銀行認(rèn)為不利于企業(yè)經(jīng)營的重大投資活動和投資項目優(yōu)惠措施：對先票后貨業(yè)務(wù)，有廠商的價格優(yōu)惠措施（進(jìn)口商品除外）。代理級別：對先票后貨業(yè)務(wù)，要求是一級經(jīng)銷商、特許經(jīng)銷商、總代或省代或直接向廠商或廠商下屬全資或控股的銷售公司取貨的經(jīng)銷商。各關(guān)系人的準(zhǔn)入條件---借款人成立時間：借款人成立時間滿1各關(guān)系人的準(zhǔn)入條件---供應(yīng)商履約能力：供應(yīng)商具備供貨履約能力信用記錄：供應(yīng)商沒有逃稅、漏稅記錄、供貨不及時或出現(xiàn)品質(zhì)糾紛；銀行信用記錄沒有不良市場份額或行業(yè)排名：同類產(chǎn)品有較明顯的市場份額與借款人合作時間：對先票后貨業(yè)務(wù)，借款人或?qū)嶋H控制人與供應(yīng)商合作1年以上，或銀行與供應(yīng)商合作1年以上，合作記錄正常。各關(guān)系人的準(zhǔn)入條件---供應(yīng)商履約能力：供應(yīng)商具備供貨履約各關(guān)系人的準(zhǔn)入條件---倉儲方或監(jiān)管方成立時間或注冊資金：成立滿1年以上（成立時間至授信日期間滿12個月）或注冊資金滿500萬以上經(jīng)營資質(zhì)：有合法的倉儲經(jīng)營資格或貨物保管資格服務(wù)信用記錄：與銀行、企業(yè)未發(fā)生過質(zhì)物監(jiān)管糾紛或其它道德風(fēng)險賠付實力：具備一定的違約責(zé)任賠償能力倉庫地點：運輸及交通條件便利。關(guān)聯(lián)關(guān)系：與出質(zhì)人無股權(quán)上的關(guān)聯(lián)，投資上的關(guān)聯(lián)各關(guān)系人的準(zhǔn)入條件---倉儲方或監(jiān)管方成立時間或注冊資金：質(zhì)物的要求出質(zhì)人擁有完整、合法、有效的所有權(quán)，無其它抵、質(zhì)押行為，不存在產(chǎn)權(quán)或其他法律糾紛；屬于企業(yè)正常經(jīng)營周轉(zhuǎn)中的短期存貨、有良好流通變現(xiàn)能力；有成熟交易市場，有通暢銷售渠道，市價易于確定，價格波動區(qū)間能夠合理預(yù)測；貨物質(zhì)量穩(wěn)定，易于倉儲、保管，不易變質(zhì)、損毀，有形及無形損耗均能合理預(yù)測;易燃易爆，易變形、揮發(fā)、變質(zhì)之貨物一般不得接受;質(zhì)物的要求出質(zhì)人擁有完整、合法、有效的所有權(quán)，無其它抵、質(zhì)押營銷指引---市場定位

主要客戶定位包括具有相當(dāng)規(guī)模、實力較強(qiáng)、流動性好、信用基礎(chǔ)好的商品流通類企業(yè)，這些企業(yè)主要從事批發(fā)或零售業(yè)務(wù)，其特點是：有固定的營銷網(wǎng)絡(luò)，與其上下游企業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密，大額購貨及全額付款情況下可以從生產(chǎn)商處拿到優(yōu)惠價格或銷售折扣，存貨周轉(zhuǎn)快，企業(yè)現(xiàn)金流量大，貨款回籠時間相對較短。一般包括總代理、一級代理商(品牌商品)、主要經(jīng)銷商、零售商等。代理商和經(jīng)銷商應(yīng)盡量選擇只代理或經(jīng)銷一種商品的。營銷指引---市場定位主要客戶定位包括具有相當(dāng)規(guī)模、實營銷指引---市場定位

可以考慮作為質(zhì)物的商品應(yīng)該主要限于價值比較穩(wěn)定、變現(xiàn)能力強(qiáng)、易于保管的物品，對于新開辦該項業(yè)務(wù)的銀行來說，推薦貨物包括鋼材、有色金屬、紙張等。開辦該項業(yè)務(wù)由一定經(jīng)驗的銀行，可以局部試點包括品牌電腦、品牌手機(jī)在內(nèi)的商品，但一定要取得生產(chǎn)廠商的配合。營銷指引---市場定位可以考慮作為質(zhì)物的商品應(yīng)該主要限營銷指引---營銷切入點從可接受的質(zhì)物來源尋找業(yè)務(wù)切入點。從大型專業(yè)倉儲公司或港口處挖掘經(jīng)銷商或產(chǎn)品地區(qū)代理。從大型專業(yè)化市場尋求需求客戶。從供應(yīng)商（核心企業(yè)1）尋找其全國的經(jīng)銷商（N），就是1+N模式營銷指引---營銷切入點從可接受的質(zhì)物來源尋找業(yè)務(wù)切入點。營銷指引---營銷注意事項根據(jù)企業(yè)個性化需求確定個性化的服務(wù)方案沿客戶供應(yīng)鏈，研究開發(fā)客戶上下游企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)和交叉銷售的可行性注意營銷組織的專業(yè)化、科學(xué)化和規(guī)?；治霎?dāng)?shù)厥袌銮闆r，制定符合當(dāng)?shù)厥袌銮闆r的具體操作流程借助供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的平臺，積極推廣票據(jù)業(yè)務(wù)法律文本的細(xì)化質(zhì)物監(jiān)管的風(fēng)險問題業(yè)務(wù)定價和綜合收益問題營銷指引---營銷注意事項根據(jù)企業(yè)個性化需求確定個性化的服務(wù)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)操作流程主要風(fēng)險點及控制措施現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式（廠商銀）先票后貨----擔(dān)保提貨模式（保兌倉）信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)操作流程主要風(fēng)險點及控制措施現(xiàn)貨質(zhì)押----倉現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押操作流程步驟一核實質(zhì)押倉單的真實性、合法性、有效性，進(jìn)行質(zhì)押通知和確認(rèn)主要風(fēng)險點1、倉單簽發(fā)方的資信2、倉單及倉單項下貨物真實性3、倉單是否有瑕疵，是否已被凍結(jié)、質(zhì)押4、倉單質(zhì)押確認(rèn)手續(xù)現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押操作流程步驟一現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單還應(yīng)審核是否為期貨交易所指定倉庫開出，并經(jīng)過期交所鑒證，是否已被凍結(jié)、質(zhì)押控制措施1、由客戶經(jīng)理和貨押核庫員雙人到出具倉單的倉庫核實倉單和項下貨物的真實性，倉單無瑕疵2、辦理倉單質(zhì)押手續(xù)，向倉庫出具《查詢及出質(zhì)通知書》，取得倉庫出具的《查復(fù)及出質(zhì)確認(rèn)書》，《查復(fù)及出質(zhì)確認(rèn)書》除確認(rèn)倉單的編號、倉單項下貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等要素之外，還應(yīng)確認(rèn)已知曉質(zhì)押事實，未經(jīng)銀行同意不予辦理倉單的掛失補(bǔ)辦現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單還應(yīng)審核是否為期貨交易所指定現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押操作流程步驟二簽訂相關(guān)合同主要風(fēng)險點1、合同使用的正確性、有效性，合同填寫的完成性、規(guī)范性2、合同簽字、蓋章的真實性、合法性、有效性現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押操作流程步驟二現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押控制措施1、在質(zhì)押合同中注明質(zhì)押倉單號，約定跌價補(bǔ)償條款；2、非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押還應(yīng)與出質(zhì)人、倉庫方簽訂監(jiān)管合同，監(jiān)管合同的內(nèi)容至少應(yīng)包括：提貨必須僅憑銀行通知辦理、約定跌價補(bǔ)償條款、提貨申請書必須采用銀行標(biāo)準(zhǔn)版本、出質(zhì)人和監(jiān)管人不得以其雙方的約定對抗本協(xié)議項下義務(wù)3、由客戶經(jīng)理雙人持合同原件辦理有關(guān)面簽手續(xù)4、各經(jīng)辦單位應(yīng)注意，各經(jīng)辦單位在需要處置質(zhì)押物時，各經(jīng)辦單位需與出質(zhì)人簽訂《委托變賣協(xié)議》，由銀行法律審查人員進(jìn)行審查及確認(rèn)，簽訂時間同授信合同簽訂時間現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押控制措施現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押操作流程步驟三核定質(zhì)押物價格主要風(fēng)險點防范質(zhì)押物價格脫離市場價格或其取得的成本價格控制措施由客戶經(jīng)理提供有關(guān)質(zhì)押物價格的資料，如發(fā)票、合同、報關(guān)單等，填寫《質(zhì)物價格審核確認(rèn)單》，由貨押審查員進(jìn)行審核，并經(jīng)貨押負(fù)責(zé)人復(fù)核后簽發(fā)現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押操作流程步驟三現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押操作流程步驟四出賬主要風(fēng)險點出賬手續(xù)是否完備控制措施1、符合我行授信出賬要求2、標(biāo)準(zhǔn)倉單還應(yīng)審核出質(zhì)人是否進(jìn)行倉單背書、背書的印鑒是否都與預(yù)留印鑒一致3、倉單應(yīng)作為一級押品入會計庫保管現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押操作流程步驟四現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押操作流程步驟五換貨和提貨主要風(fēng)險點1、保證金或倉單質(zhì)押手續(xù)是否完善2、換貨或提貨后質(zhì)押是否足值現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押操作流程步驟五現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押控制措施提貨1、客戶經(jīng)理提供保證金轉(zhuǎn)入審核表，或存單（或其他銀行認(rèn)可的質(zhì)押物），由出質(zhì)人出具質(zhì)押聲明或質(zhì)押合同2、由客戶經(jīng)理填寫提貨審批表，由貨押審查質(zhì)押率，貨押負(fù)責(zé)人簽發(fā)可辦理質(zhì)押物出庫手續(xù)換貨1、由客戶經(jīng)理按照步驟一的防范措施辦理換入的質(zhì)押倉單的查詢、核庫、質(zhì)押通知和確認(rèn)手續(xù)2、由貨押中心按照有關(guān)核價報告確認(rèn)換貨后的質(zhì)押物價值充分，貨押負(fù)責(zé)人簽發(fā)后辦理質(zhì)押物出入庫手續(xù)現(xiàn)貨質(zhì)押----倉單質(zhì)押控制措施現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟一核實質(zhì)押物主要風(fēng)險點1、質(zhì)押貨物的真實性、有效性（權(quán)屬、質(zhì)量、數(shù)量）2、質(zhì)押貨物是否處于監(jiān)控方的有效占有之下3、質(zhì)押的確認(rèn)手續(xù)4、監(jiān)管倉庫是否得到我行認(rèn)可現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟一現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押控制措施1、由客戶經(jīng)理和貨押核庫員雙人到監(jiān)管倉庫對貨物進(jìn)行實地核查，并出具核庫報告。核庫人員應(yīng)對監(jiān)管倉庫對質(zhì)押物占有的有效性進(jìn)行核查，確認(rèn)監(jiān)管倉庫對場地具有使用權(quán)或者所與權(quán)，并取得相關(guān)書面資料，如租賃協(xié)議等2、核實貨物與貿(mào)易合同和增值稅發(fā)票或運輸單據(jù)、付款憑證相符3、通知監(jiān)管倉庫有關(guān)質(zhì)押事實。要求監(jiān)管倉庫出具查復(fù)及出質(zhì)確認(rèn)書現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押控制措施現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟二簽訂相關(guān)合同主要風(fēng)險點1、合同使用的正確性、有效性，合同填寫的完整性、規(guī)范性2、合同簽字、蓋章的真實性、合法性、有效性控制措施監(jiān)管協(xié)議：與出質(zhì)人、倉庫方簽訂監(jiān)管合同，監(jiān)管合同的內(nèi)容至少應(yīng)包括：a、提貨必須僅憑我行的通知辦理；b、提貨申請書必須采用我行的標(biāo)準(zhǔn)版本；c、注明有關(guān)跌價補(bǔ)償條款；d、出質(zhì)人和監(jiān)管人不得以其雙方的約定來對抗本協(xié)議項下的義務(wù)現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟二現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押質(zhì)押合同：A、靜態(tài)質(zhì)押（贖貨模式）：簽訂單筆質(zhì)押合同，質(zhì)押物明細(xì)應(yīng)包括品名、規(guī)格、數(shù)量，如需附質(zhì)押物清單，還應(yīng)加蓋合同雙方騎縫章；B、動態(tài)質(zhì)押（核定庫存）：簽訂最高額質(zhì)押合同，應(yīng)在特別約定部分注明更新后的質(zhì)物清單以及進(jìn)倉單（應(yīng)由質(zhì)押合同號碼）為該質(zhì)押合同不可分割的部分，構(gòu)成對質(zhì)押標(biāo)的的變更其他：A、各經(jīng)辦單位在需要處置質(zhì)押物時，需與出質(zhì)人簽訂《委托變賣協(xié)議》，由銀行法律審查人員進(jìn)行審查確認(rèn)，簽訂時間同授信合同簽訂時間。B、汽車貨押業(yè)務(wù)還應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，約定車廠承諾合格證的唯一性。C、由客戶經(jīng)理雙人持合同原件辦理有關(guān)面簽手續(xù)現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押質(zhì)押合同：現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟三核定質(zhì)押物價格主要風(fēng)險點防范質(zhì)押物價格脫離市場價格或其取得的成本價格控制措施由客戶經(jīng)理提供有關(guān)質(zhì)押價格的資料，如發(fā)票、合同、報關(guān)單等，填寫《質(zhì)物價格審核確認(rèn)單》，由貨押審查員進(jìn)行審核，并經(jīng)貨押負(fù)責(zé)人復(fù)合后簽發(fā)現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟三現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟四出賬主要風(fēng)險點出賬手續(xù)是否齊備控制措施1、符合銀行授信出賬要求2、貨押審查員應(yīng)查閱核庫員出具的核庫報告與監(jiān)管倉庫簽章確認(rèn)的查復(fù)及出質(zhì)確認(rèn)書，核庫報告與《查復(fù)及出質(zhì)確認(rèn)書》應(yīng)基本一致?，F(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟四現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟五----贖貨模式換貨或提貨主要風(fēng)險點1、保證金或倉單質(zhì)押手續(xù)是否完善2、換貨或提貨后質(zhì)押是否足值現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟五----贖貨模式現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押控制措施提貨：A、客戶經(jīng)理提供保證金轉(zhuǎn)入審核表，或存單（或其他我行認(rèn)可的質(zhì)押物），由出質(zhì)人出具質(zhì)押聲明或質(zhì)押合同；B、由貨押中心審查質(zhì)押率，貨押負(fù)責(zé)人簽發(fā)提貨通知書換貨：A、由客戶經(jīng)理按照步驟一至四的防范措施辦理換入的質(zhì)押物的查詢、核庫和質(zhì)押手續(xù)；B、由貨押中心按照有關(guān)核價報告確認(rèn)換貨后的質(zhì)押物價值充分，貨押負(fù)責(zé)人簽發(fā)提貨通知書現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押控制措施現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟五----核定庫存模式監(jiān)管倉庫按照要求辦理以貨易貨手續(xù)主要風(fēng)險點、1、質(zhì)押貨物的真實性（權(quán)屬、質(zhì)量、數(shù)量）2、質(zhì)押手續(xù)的有效性3、核定庫存（換貨）方式對監(jiān)管倉庫要求較高，應(yīng)具備銀行認(rèn)定的監(jiān)管資質(zhì)現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押操作流程步驟五----核定庫存模式現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押控制措施1、出質(zhì)人提供貨物產(chǎn)權(quán)的證明材料2、監(jiān)管倉庫應(yīng)核對新入庫質(zhì)押物的品種、數(shù)量，并根據(jù)銀行《質(zhì)押價格審核確認(rèn)單》確認(rèn)的質(zhì)押物價格保證換入的貨物價值不低于換出貨物的價值3、出質(zhì)人和監(jiān)管方在新的《質(zhì)押清單》上加蓋預(yù)留印鑒，（或授權(quán)人在質(zhì)物進(jìn)倉單上簽名）確認(rèn)質(zhì)押事項4、監(jiān)管方將填寫完整的《質(zhì)物清單》原件送交銀行現(xiàn)貨質(zhì)押----動產(chǎn)質(zhì)押控制措施先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟一借款人、銀行、供貨商簽訂三方《合作協(xié)議》主要風(fēng)險點1、協(xié)議流程能否保證銀行控制貨權(quán)2、供貨商是否同意承擔(dān)發(fā)貨到指定地點前的連帶保證或退款責(zé)任先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟一先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式控制措施與借款人和供貨商簽訂合作協(xié)議書，其內(nèi)容應(yīng)至少包括：1、買方授權(quán)銀行為代理收貨人2、賣方代辦相關(guān)貨物的運輸手續(xù)，并確認(rèn)運輸合同中收貨人為銀行、到達(dá)港/到達(dá)站為銀行指定的地點，不得由其他方辦理運輸3、賣方在發(fā)貨到指定地點前必須承擔(dān)連帶保證或退款責(zé)任4、賣方與買方不得以雙方之間的約定對抗本協(xié)議項下的義務(wù)先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式控制措施先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式5、賣方在收到銀行銀承或者發(fā)放的貸款后，應(yīng)出具相關(guān)的收款證明6、如采用貸款方式授信，買方必須授權(quán)銀行直接將款項付給賣方7、供貨商與銀行的聯(lián)系機(jī)制，如：雙方固定聯(lián)系人、聯(lián)系與傳真電話、“提貨通知書”、“回執(zhí)”的簽發(fā)簽收單位、簽發(fā)簽收人及版樣，特快專遞的地址及簽收人等先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式5、賣方在收到銀行銀承或者發(fā)放的貸款先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟二審查借款人與供貨商的《貿(mào)易合同》主要風(fēng)險點1、貿(mào)易合同內(nèi)容中要素是否齊全，能否保證我行控制貨權(quán)；2、貿(mào)易價格是否合理先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟二先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式控制措施1、《貿(mào)易合同》內(nèi)約定貨物發(fā)送地是銀行指定地點；2、《貿(mào)易合同》內(nèi)應(yīng)約定銀行是不可撤銷的代理借款人作收貨人3、要求銀行指定人員到提貨地點了解提貨流程，落實是否能夠達(dá)到“未經(jīng)銀行允許不能提貨”4、客戶經(jīng)理初步審核貿(mào)易價格是否合理先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式控制措施先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟三簽訂相關(guān)合同主要風(fēng)險點1、合同使用的正確性、有效性、規(guī)范性2、合同簽字、蓋章的真實性、合法性、有效性先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟三先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式控制措施1、各經(jīng)辦單位應(yīng)注意，各經(jīng)辦單位在需要處置質(zhì)押物時，各經(jīng)辦單位需與出質(zhì)人簽訂《委托變賣協(xié)議》，由銀行法律審查人員進(jìn)行審查確認(rèn)，簽訂時間同授信合同簽訂時間2、若貨物到港后需轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨質(zhì)押，還應(yīng)與借款人、監(jiān)管倉庫簽訂監(jiān)管協(xié)議（內(nèi)容要求詳見現(xiàn)貨質(zhì)押流程）3、簽訂質(zhì)押合同（但此時質(zhì)押物尚不明確，質(zhì)押未生效）4、由客戶經(jīng)理雙人持合同原件辦理有關(guān)面簽手續(xù)先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式控制措施先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟四核定質(zhì)押物價格主要風(fēng)險點防范質(zhì)押物價格脫離市場價格或取得的成本價格控制措施由客戶經(jīng)理提供有關(guān)質(zhì)押物價格的資料，如貿(mào)易合同等，填寫《質(zhì)物價格審核確認(rèn)單》，由貨押審查員進(jìn)行審核，并經(jīng)貨押負(fù)責(zé)人復(fù)審后簽發(fā)先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟四先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟五出賬主要風(fēng)險點1、出賬手續(xù)是否齊備2、采用貸款方式時，借款人是否有足夠的自有資金打入，以保證銀行的質(zhì)押率先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟五先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式控制措施1、符合銀行授信出賬要求2、銀承一般應(yīng)指定收款人3、如采用貸款方式，買方必須事先在銀行帳戶存入不低于合同金額30%的款項，銀行發(fā)放的貸款數(shù)額不得高于合同金額乘以審批質(zhì)押率的款項。銀行貸款的款項應(yīng)與買方自有的款項一起直接付給賣方，或者開具以賣方為收款人的銀行匯票。先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式控制措施先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟六銀承送達(dá)與簽收主要風(fēng)險點銀承丟失或滅損帶來的債務(wù)糾紛控制措施1、首筆業(yè)務(wù)必須由銀行指定人員親自送達(dá)，并核實地址、簽收人等事項。之后可由銀行指定人員或特快專遞送達(dá)，但必須由專人負(fù)責(zé)跟蹤落實“銀承送達(dá)”及“回執(zhí)取回”全過程的完成2、貸款方式賣方也應(yīng)出具相關(guān)收款證明3、應(yīng)在出賬后7天內(nèi)取得回執(zhí)原件先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟六先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟七之一到港贖貨主要風(fēng)險點1、銀行能否有效控制貨權(quán)2、贖貨保證金是否補(bǔ)足控制措施1、客戶經(jīng)理提供保證金（或存單等其他銀行認(rèn)可的質(zhì)押物）轉(zhuǎn)入審核表，由出質(zhì)人出具保證金質(zhì)押聲明或質(zhì)押合同2、由客戶經(jīng)理填寫提貨審批表3、貨押審查員按照保證金金額，確定可提貨物的數(shù)量或者重量。貨押負(fù)責(zé)人簽發(fā)提貨通知書，授權(quán)借款人辦理提貨手續(xù)先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟七之一先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟七之二貨到指定地點后轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨質(zhì)押主要風(fēng)險點銀行能否有效控制貨權(quán)，貨到后能否順利轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨質(zhì)押，保障銀行的質(zhì)押權(quán)先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟七之二先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式控制措施1、經(jīng)辦客戶經(jīng)理應(yīng)保持與賣方的溝通，監(jiān)控貨物發(fā)運情況2、銀行指定人員或銀行指定物流公司與借款人一同前往辦理提貨手續(xù)3、原則上要求在貿(mào)易合同、合作協(xié)議內(nèi)約定貨物運輸?shù)街付▊}庫，若出現(xiàn)貨物僅運輸?shù)礁鄣那闆r，銀行指定人員（經(jīng)辦人員或銀行指定物流公司）應(yīng)跟蹤辦理將貨物運輸?shù)姐y行指定倉庫，辦理現(xiàn)貨質(zhì)押手續(xù)4、補(bǔ)充填寫質(zhì)押合同中質(zhì)押物明細(xì)（品名、規(guī)格、數(shù)量）先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式控制措施先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟八現(xiàn)貨質(zhì)押手續(xù)主要風(fēng)險點參見現(xiàn)貨質(zhì)押流程控制措施參見現(xiàn)貨質(zhì)押流程先票后貨----標(biāo)準(zhǔn)模式操作流程步驟八先票后貨----擔(dān)保提貨模式操作流程步驟一借款人、銀行、供貨商簽訂三方《合作協(xié)議》主要風(fēng)險點因此種模式銀行實際并不控制貨權(quán)，關(guān)鍵是供貨商是否同意承擔(dān)連帶保證責(zé)任先票后貨----擔(dān)保提貨模式操作流程步驟一先票后貨----擔(dān)保提貨模式控制措施合作協(xié)議內(nèi)應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1、供貨商負(fù)責(zé)將經(jīng)銷商到期承兌匯票票面金額與銀行出具的提貨通知單總金額的差額部分以及由于該差額付款逾期產(chǎn)生的逾期利息，罰息以現(xiàn)款支付給銀行（實際即連帶擔(dān)保責(zé)任）2、供貨商與銀行的聯(lián)系機(jī)制，如：雙方固定聯(lián)系人、聯(lián)系與傳真電話、“提貨通知書”、“回執(zhí)”的簽發(fā)簽收單位、簽發(fā)簽收人及版樣。特快專遞的地址及簽收人等先票后貨----擔(dān)保提貨模式控制措施先票后貨----擔(dān)保提貨模式操作流程步驟二簽訂相關(guān)合同主要風(fēng)險點、1、合同使用的正確性、有效性、合同填寫的完整性2、合同簽字的真實性控制措施1、簽訂《綜合授信額度合同》、單筆《銀行承兌匯票合同》（或《貸款合同》等）2、由客戶經(jīng)理雙人持合同原件辦理有關(guān)面簽手續(xù)先票后貨----擔(dān)保提貨模式操作流程步驟二先票后貨----擔(dān)保提貨模式操作流程步驟三出賬主要風(fēng)險點1、保證金是否到帳2、是否付款到指定供貨商控制措施1、符合銀行授信出賬要求2、銀承應(yīng)限定收款人3、如采用貸款方式，銀行貸款的款項應(yīng)買方自有的款項一起直接付給賣方，或者開具以賣方為收款人的銀行匯票先票后貨----擔(dān)保提貨模式操作流程步驟三先票后貨----擔(dān)保提貨模式操作流程步驟四銀承送達(dá)與簽收主要風(fēng)險點銀承丟失或滅損帶來的債務(wù)糾紛控制措施1、首筆業(yè)務(wù)必須由銀行指定人員親自送達(dá)，并核實地址、簽收人等事項。之后可由銀行指定人員或特快專遞送達(dá)，但必須由專人負(fù)責(zé)跟蹤落實取回回執(zhí)2、貸款方式賣方也應(yīng)出具相關(guān)收款證明3、回執(zhí)原件應(yīng)在出賬后7天內(nèi)取得先票后貨----擔(dān)保提貨模式操作流程步驟四先票后貨----擔(dān)保提貨模式操作流程步驟五借款人繳付保證金后，銀行開具《提貨通知書》，借款人辦理提貨手續(xù)主要風(fēng)險點防止出現(xiàn)超額提貨控制措施1、客戶經(jīng)理提供保證金（或存單等其他銀行認(rèn)可的質(zhì)押物）轉(zhuǎn)入審核表，由出質(zhì)人出具保證金質(zhì)押聲明或質(zhì)押合同2、由客戶經(jīng)理填寫提貨審批表，貨押審查員審核確認(rèn)保證金余額+風(fēng)險敞口≥票面價值，且保證金余額≥《提貨通知書》對應(yīng)的敞口余額。貨押負(fù)責(zé)人簽收提貨通知書先票后貨----擔(dān)保提貨模式操作流程步驟五信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟一審查申請人與境外的出口商簽訂進(jìn)口合同及相關(guān)文件主要風(fēng)險點1、貿(mào)易價格是否合理2、開證資料是否齊全，是否符合外匯政策3、銀行代理收貨、報關(guān)的法律委托手續(xù)是否齊全，否則銀行存在喪失貨權(quán)的風(fēng)險信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟一信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式控制措施貿(mào)易價格審核：由客戶經(jīng)理提供有關(guān)質(zhì)押物價格的資料，如貿(mào)易合同等，填寫《質(zhì)物價格審核確認(rèn)單》，由貨押審查員進(jìn)行審核，并經(jīng)貨押負(fù)責(zé)人復(fù)審后簽發(fā)須提交的資料：A、開證的申請書及進(jìn)口付匯名錄查證明B、進(jìn)口合同正本C、如為國家限制或限額進(jìn)口品，提交相應(yīng)的貨物進(jìn)口批文，包括配額證明、進(jìn)口貨物許可證D、如需辦理進(jìn)口押匯，還應(yīng)提供進(jìn)口押匯申請書、代理收貨授權(quán)委托書、代理報關(guān)委托書、代理申報檢驗檢疫委托書、國稅登記證復(fù)印件等信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式控制措施信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟二簽訂相關(guān)合同主要風(fēng)險點1、合同使用的正確性、有效性、合同填寫的完整性2、合同簽字的真實性信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟二信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式控制措施1、簽訂綜合授信額度合同、開證申請書2、各經(jīng)辦單位應(yīng)注意，各經(jīng)辦單位在需要處置質(zhì)押物時，各經(jīng)辦單位需與出質(zhì)人簽訂《委托變賣協(xié)議》，由銀行法律審查員進(jìn)行審查及確認(rèn)，簽訂時間同授信合同簽訂時間3、若貨物到港后需轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨質(zhì)押，還應(yīng)與借款人、監(jiān)管倉庫簽訂監(jiān)管協(xié)議（內(nèi)容要求詳見現(xiàn)貨質(zhì)押流程）4、遠(yuǎn)期信用證或押匯還應(yīng)簽訂質(zhì)押合同（但此時質(zhì)押物尚不明確，質(zhì)押未生效）5、由客戶經(jīng)理雙人持合同原件辦理有關(guān)面簽手續(xù)信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式控制措施信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟二簽訂相關(guān)合同主要風(fēng)險點1、合同使用的正確性、有效性、合同填寫的完整性2、合同簽字的真實性信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟二信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式控制措施1、簽訂綜合授信合同、開證申請書2、各經(jīng)辦單位應(yīng)注意，各經(jīng)辦單位在需要處置質(zhì)押物時，各經(jīng)辦單位需與出質(zhì)人簽訂《委托變賣協(xié)議》，由銀行法律審查人員進(jìn)行審查及確認(rèn)，簽訂時間同授信合同簽訂時間3、若貨物到港后需轉(zhuǎn)位現(xiàn)貨質(zhì)押，還應(yīng)與借款人、監(jiān)管倉庫簽訂監(jiān)管協(xié)議（內(nèi)容要求詳見現(xiàn)貨質(zhì)押流程）4、遠(yuǎn)期信用證或押匯還應(yīng)簽訂質(zhì)押合同（但此時質(zhì)押物尚不明確，質(zhì)押未生效）5、由客戶經(jīng)理雙人持合同原件辦理有關(guān)面簽手續(xù)信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式控制措施信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟三申請人在銀行存入規(guī)定比例的保證金，銀行開出信用證主要風(fēng)險點信用證條款是否能保證銀行控制貨權(quán)信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟三信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式控制措施辦理該業(yè)務(wù)須注意要求受益人憑全套的物權(quán)憑證議付，信用證條款應(yīng)包括以下內(nèi)容：A海運方式：要求提供全套正本清潔海運或聯(lián)運提單，提單抬頭人為銀行指示抬頭或空白抬頭，空白背書B空運和鐵路運輸方式：要求提供一份正本空運單（或鐵路運單），運單的唯一收貨人為“XX銀行XX分行XX支行”，并且要求運單上注明貨物到達(dá)后，通知XX銀行XX分行XX支行，寫明聯(lián)系人及聯(lián)系電話C貨物收據(jù)方式：如在實際的貿(mào)易過程中，因特殊原因只能提供貨物收據(jù)時，須在信用證上加注“貨物收據(jù)需有開證行簽章方能生效”的條款；銀行在貨物收據(jù)上簽章前，必須確保相關(guān)的貨權(quán)質(zhì)押手續(xù)已辦妥（按照有關(guān)的動產(chǎn)質(zhì)押規(guī)定辦理）或開證申請人已補(bǔ)足全額保證金D在信用證條款上，要求出口商將“裝船通知單”或“發(fā)貨通知單”傳真至銀行，以便銀行掌握貨物的運輸情況E貨物運輸保險受益人指定為銀行或收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給銀行信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式控制措施信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟四信用證項下單據(jù)到達(dá)后，審單付款主要風(fēng)險點1、即期信用證項下申請人能否在審單期內(nèi)補(bǔ)足保證金2、遠(yuǎn)期信用證或進(jìn)口押匯項下報關(guān)期間銀行對貨權(quán)能否有效控制信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟四信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式控制措施即期信用證項下：正本單據(jù)（包括提單、商檢證等）作為重要的貨權(quán)質(zhì)押憑證交會計人員入庫保管，辦理有關(guān)質(zhì)押物入庫核算手續(xù)。在補(bǔ)足保證金之前，正本單據(jù)不得交給開證申請人遠(yuǎn)期信用證或進(jìn)口押匯項下：A、待出口商將“裝船通知單”或“發(fā)貨通知單”傳真通知銀行，經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)其內(nèi)容密切跟蹤貨物的運輸?shù)礁矍闆rB、銀行指定人員（銀行經(jīng)辦人員或第三方物流公司）與借款人一同辦理提貨、報關(guān)手續(xù)，保證銀行在報關(guān)期間對貨權(quán)的有效控制C、報關(guān)完畢后，由銀行指定人員與借款人一同將貨物運輸?shù)姐y行指定倉庫，并辦理現(xiàn)貨質(zhì)押手續(xù)D、在質(zhì)押合同中補(bǔ)充填寫質(zhì)押合同中質(zhì)押物明細(xì)（品名、規(guī)格、數(shù)量）信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式控制措施信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟五遠(yuǎn)期信用證或進(jìn)口押匯項下，現(xiàn)貨質(zhì)押及贖貨手續(xù)主要風(fēng)險點參見現(xiàn)貨質(zhì)押流程控制措施參見現(xiàn)貨質(zhì)押流程信用證項下貨權(quán)質(zhì)押模式操作流程步驟五參考格言市場份額決定違約成本用行業(yè)規(guī)律規(guī)避信貸風(fēng)險店大欺客客大欺店嫌貨人才是買貨人參考格言市場份額決定違約成本謝謝大家!賴新鋒