課件教程成果dcs market research report2014ch

概 市場狀 整體市場規(guī) 行業(yè)市 競爭格 市場規(guī)模預(yù) 未來發(fā)展趨 重點(diǎn)行業(yè)分 化 DCS應(yīng) 電 DCS應(yīng) .............................................................................................. DCS應(yīng) 市政行 DCS應(yīng) 建材行 DCS應(yīng) 紙漿和造 DCS應(yīng) 冶 DCS應(yīng) 主要廠商分 39 41 42 44 45 48 48 50 51 53 53 56 57 58.............................................................................. 59 61國電智 63Chint（正泰 67 Rockwell 項(xiàng)目背景及項(xiàng)目介 報告說 項(xiàng)目背 研究方 研究范 結(jié)束 致謝 gongkong2014報告計 圖Figure1:2009-2013年中國DCS市場規(guī)模及增 Figure2:2013年中國DCS市場行業(yè)分 Figure3:2013中國DCS市場競爭格 Figure4:2009-2018年中國DCS市場規(guī)模及增長 Figure5:2009-2013年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長 Figure6:化工行業(yè)DCS市場增長及預(yù) Figure7:2010-2013火電行業(yè)增長 Figure8:電力行業(yè)DCS市場增長及預(yù) Figure9:2009-2013年中國產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資 Figure10:2013年中國行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長 Figure11:2013年中國行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長 Figure12:行業(yè)DCS市場增長及預(yù) Figure14:市政行業(yè)DCS市場增長及預(yù) Figure17:建材行業(yè)DCS市場增長及預(yù) Figure19:造紙行業(yè)DCS市場增長及預(yù) Figure20:2009-2013鋼鐵行業(yè)增速分 Figure22:冶金行業(yè)DCS市場增長及預(yù) Figure23:Supcon2010-2013DCS銷售業(yè) Figure24:Emerson2010-2013DCS銷售業(yè) Figure25:Hollysys2010-2013DCS銷售業(yè) Figure26:Invensys2010-2013DCS銷售業(yè) Figure27:Honeywell2010-2013DCS銷售業(yè) Figure28:ABB2010-2013DCS銷售業(yè) Figure29:Yokogawa2010-2013DCS銷售業(yè) Figure 2010-2013DCS銷售業(yè) Figure31:國電智深DCS銷售業(yè) Figure32:Chint2010-2013DCS銷售業(yè) Figure33:Metso2010-2013DCS銷售業(yè) Figure34:Rockwell2012-2013DCS銷售業(yè) 表 Table2:2013年主要DCS廠商市場份額——按銷售 Table6:2013年市政行業(yè)主要政 Table12:2013年冶金行業(yè)主要政 主要業(yè)務(wù)部 Table15:DCS產(chǎn)品系統(tǒng)規(guī)模劃 Table16:DCS產(chǎn)品主要應(yīng)用行業(yè)及應(yīng)用 Table17:2014市場研究標(biāo)準(zhǔn)報告計 概 也是DCS在化工行業(yè)應(yīng)用主要推動力。市政成為DCS應(yīng)用增長第一行業(yè)。城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)熱力建設(shè)，燃?xì)饨ㄔO(shè)等民生相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施一直保持快速發(fā)展，伴隨DCS應(yīng)用在行業(yè)的逐漸普及，2013年市政行業(yè)成為DCS應(yīng)用增速最快行業(yè)。電力行業(yè)增長力不足。以火電為主的電力市場作為DCS2013年其新建投資動力不足，DCS應(yīng)用受此影響出現(xiàn)小幅下滑以化工、、電力為主要應(yīng)用市場的廠商DCS業(yè)績保持穩(wěn)定增長。得益于其主要行業(yè)增長穩(wěn)定，Supcon、Emerson、HollysysDCS市場規(guī)模穩(wěn)步提升。以冶金、造紙為主要應(yīng)用市場的廠商DCS業(yè)績持續(xù)下滑。以美卓為代表，受造紙行業(yè)經(jīng)濟(jì)萎靡影響，其DCS業(yè)績因此受到嚴(yán)重影響。不斷積累，其DCS競爭優(yōu)勢相較于廠商越發(fā)突出，市場份額也隨之增長2013年下半年開始，國內(nèi)風(fēng)電新建項(xiàng)目逐步放開，核電項(xiàng)目穩(wěn)步進(jìn)行，基于電力、化工等項(xiàng)目型市場未來穩(wěn)步增長的發(fā)展趨勢，gongkong?預(yù)計，2013年中國DCS市場增速將保持5%左右穩(wěn)定增長。市場狀2013年中國DCS市場整體規(guī)模為80.3億元，同比增長2.6%，相比與2012年國內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)慘淡之景相比，2013年工業(yè)經(jīng)濟(jì)整體有所回升，但增速明顯趨緩。以項(xiàng)目型市場為主要應(yīng)用的DCS系統(tǒng)因此得到2.6%的小幅增長?；?、和市政行業(yè)需求增長是2013年DCS市場增長的主要拉動力。0------ Figure1:2009-2013年中國DCS市場規(guī)模及數(shù)據(jù)來源2012年相比，2013DCS行業(yè)市場格局沒有根本性變化，化工、電力、仍穩(wěn)居行業(yè)應(yīng)用前三，占整體市場72%的份額。Table1:2013中國DCS市場行業(yè)分行2013市場規(guī)（百萬元2012市場規(guī) 2013增（百萬元 2013年份化電-市建造-冶-其-合數(shù)據(jù)來源隨著行業(yè)細(xì)分市場的進(jìn)一步發(fā)展，對DCS的需求也在發(fā)生著次變化和DCS帶來不小的增長空間?；ば袠I(yè)仍是DCS應(yīng)電力行業(yè)受到火電投資和項(xiàng)目大型化的雙重影響，2013年DCS在2.1%2013DCS行業(yè)中海洋石油、大型石油煉化、油氣儲運(yùn)等項(xiàng)目投資2013年仍保持穩(wěn)定增長，巨大的存量市場拉動了大量升級改造及服務(wù)業(yè)務(wù)，2013年行業(yè)DCS應(yīng)用穩(wěn)步增長。2013DCS增長最快的行業(yè)。民生相關(guān)的城市供熱、水利、燃?xì)饨ㄔO(shè)的加快，外加該領(lǐng)域DCS應(yīng)用逐步普，DCS在市政行業(yè)應(yīng)用快速增受產(chǎn)能過剩嚴(yán)重影響的冶金、造紙行業(yè)，2013年DCS應(yīng)用需求，市場規(guī)模同比均出現(xiàn)5%以上明顯下滑。電力電力,市政化工冶金, 其他,造紙建材Figure2:2013年中國DCS數(shù)據(jù)來源2013DCS2012Supcon依然領(lǐng)跑中國DCS市場。Top10的廠商市場份額超過90%，市場高度集中。Table2:2013年主要DCS廠商市場份額——按銷售廠2013市場規(guī)（百萬元2012市場規(guī)模（百萬元同比增2013市場份----數(shù)據(jù)來源2013年，Supcon中國DCS市場業(yè)績第一的地位巋然不可動搖。近幾年其在和化工行業(yè)不俗的表現(xiàn)繼續(xù)為其2013年DCS業(yè)績助力，加之海外項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的逐步加深，2013年其海外業(yè)績繼續(xù)保持增長。Emerson是2013年DCS業(yè)績增長最快的廠商，尤其在近幾年本土廠商異軍突起的情況下，其表現(xiàn)著實(shí)搶眼。油氣、、化工是Emerson優(yōu)勢領(lǐng)域，得益于2013年油氣、、化工行業(yè)投資增長穩(wěn)定，存量市場規(guī)模龐大，其DCS市場需求依然旺盛。2013年HollysysDCS業(yè)績繼續(xù)擴(kuò)大也是本土增長最快的廠商。Hollysys的DCS系統(tǒng)以在國內(nèi)核電市場占據(jù)堅(jiān)挺的市場地位，其和中國廣核組建的廣利上的突破也促使其DCS業(yè)績穩(wěn)步提升。Invensys于2013年82014年內(nèi)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。2013年國內(nèi)核電項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，因此，核油氣、是HoneywellDCS優(yōu)勢領(lǐng)域，但2013年油氣、新建項(xiàng)目動使得2013年其DCS業(yè)績同比實(shí)現(xiàn)3.6%小幅增長。Emerson,Hollysys,,Yokogawa,Chint,Metso,Zhishen,Others,Rockwell,Figure3:2013中國DCS市場競爭格數(shù)據(jù)來源 0-3.74%----- 20132014F2015F2016F2017FFigure4:2009-2018年中國DCS數(shù)據(jù)來源 gongkong?預(yù)測，未來煤化工、新化工材料、核電等熱點(diǎn)行業(yè)仍將是技術(shù)發(fā)展趨越來越受到重DCS的分為兩個層面：一是鏈路的通信連貫性；二是防止受到和外部竊取和操控等抗性。隨著以太網(wǎng)在控制系統(tǒng)應(yīng)用中的逐步普及，對于在通信鏈路保障方面，眾多DCS廠商和大型的通信設(shè)備廠商如Cisco保持了長期的合作，在硬件上進(jìn)行了聯(lián)合的開發(fā)和測試；在上位機(jī)上，DCS廠商和Macfee等知名殺毒軟件提供商也有深入合作。系統(tǒng)的保護(hù)外，很多DCS廠商都為自身產(chǎn)品和系統(tǒng)開發(fā)了的以太網(wǎng)交換機(jī)和嵌入式或網(wǎng)關(guān)，第專業(yè)的應(yīng)用也有望隨著重視程度的提高而DCS系統(tǒng)向方向發(fā)DCS在很多情況下被當(dāng)成一個產(chǎn)品和PLC進(jìn)行比較。隨著網(wǎng)絡(luò)和的發(fā)展，這種觀念和區(qū)分會變得越來越模糊。DCS40年的發(fā)展之后，隨著工廠趨勢的發(fā)展，各廠商在逐步完善第四代DCS產(chǎn)品且充分應(yīng)用之后，開始向橫向和縱向的延伸。這些延伸淡化了DCS的產(chǎn)品概念，管控一體化和儀控、電控正在統(tǒng)一構(gòu)架下逐步實(shí)現(xiàn)。RockwellAutomation的PlantPAx以及施耐德電氣的PlantstruxurePES都是過程控制系統(tǒng)的例子。DCS的中端市場指中小流程生產(chǎn)企業(yè)對于DCS的應(yīng)用需求。中小企業(yè)在培訓(xùn)、工程及方面的投入有限，過于復(fù)雜和龐大的DCS系統(tǒng)在應(yīng)用上沒有優(yōu)勢。隨著中小企業(yè)投資規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及DCS在廠級控制系統(tǒng)上相比PLC優(yōu)勢的不斷呈現(xiàn)，越來越多的廠商開始提供更為簡單易用的DCS系統(tǒng)，并且增加系統(tǒng)軟、硬件的可裁剪性和靈活性。如Honeywell的PlantCruise系統(tǒng)，Supcon的JX-300XP混合型DCS，以及Emerson的S系列I/O端子，都是DCS廠商位中端市場研發(fā)的具有靈活性的DCS產(chǎn)品。工廠的設(shè)備，包括儀表、電機(jī)以及DCS系統(tǒng)本身，都屬于工廠的資產(chǎn)范疇。隨著通信協(xié)議的增強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)化，工廠資產(chǎn)信息能夠方便的與DCS通訊和交互，并且借助著DCS強(qiáng)大的可視化和信息管理功能，提升工廠資產(chǎn)管理的統(tǒng)一性和儀表系統(tǒng)主要依靠HART協(xié)議與上位系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)管理的信息交互。同時，F(xiàn)oundationFieldbus協(xié)議的儀表也正在逐步普及，除了可以降低布線的成本和增機(jī)保護(hù)設(shè)備等電氣設(shè)備都逐步配備了智能并加載通訊協(xié)議，使得設(shè)備和資產(chǎn)級的控制系統(tǒng)日益普及。目前，各個主流廠商的DCS系統(tǒng)都配備了資產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨發(fā)展核電；積極推進(jìn)新能源發(fā)電；適度發(fā)展天然氣集中發(fā)電；因地制宜發(fā)展分布在“十二五”規(guī)劃中，水電建設(shè)被放在首位，根據(jù)規(guī)劃，2015年常規(guī)水電裝機(jī)預(yù)計2.6億千瓦左右，年發(fā)電量要達(dá)到9100億千瓦時，抽水蓄能利用量要達(dá)到3000萬千瓦。2012年，水電投資增長加快，水電DCS業(yè)務(wù)成為眾多發(fā)電領(lǐng)域傳統(tǒng)DCS廠商的新增利潤來源。由于2011年爆發(fā)的福島核泄漏，中國的核電投資進(jìn)入停滯狀態(tài)。但由于中國的能源需求巨大，放棄核電并不可行，核電投資的恢復(fù)勢在必行。2012年末，中國初步恢復(fù)了核電建設(shè)，并強(qiáng)調(diào)在安全性上加大投資力度，進(jìn)一步拉動高端DCS市場的發(fā)展。近幾年來，活躍在核電市場并取得突出業(yè)績的DCS廠商有Invensys和Hollysys，Emerson依靠與西屋公司的合作，也之前定位于電力市場的廠商，例如ABB、國電智深都開始對能光伏、能下游業(yè)務(wù)。除了上游的多晶硅行業(yè)外，光伏電廠的控制也為DCS市場帶來新的和化工行業(yè)對DCS產(chǎn)品的需求仍將保持穩(wěn)定增DCSDCS廠商的關(guān)注重點(diǎn)，近幾年國家對天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視，加大天然氣的使用規(guī)模對于DCS廠商來說是個長期的利好，天然氣的開采、儲運(yùn)，以及存貯應(yīng)用都會拉動DCS的應(yīng)在如煤化工、新材料等領(lǐng)域呈現(xiàn)出了高速的投資趨勢?；ば袠I(yè)作為DCS市場DCS市場的發(fā)展劃，如的西部大發(fā)展，偶爾為有色、水泥行業(yè)帶來一定的投資機(jī)會。隨著DCS整體價格的逐步下降，以及小型化和靈活度的提高，同時更為便捷和靈活的應(yīng)用增加了系統(tǒng)集成商和用戶在設(shè)計和使用過程中的便捷性。DCS功能和靈活性的拓展也在逐步減少流程工業(yè)領(lǐng)域DCS和SCADA系統(tǒng)的功能區(qū)別和投資差距。DCS正在逐步替代SCADA的廠級方案，向民有領(lǐng)域逐步普及，供熱系統(tǒng)、供水燃?xì)庀到y(tǒng)領(lǐng)域DCS替代SCADA系統(tǒng)的趨勢日益明顯。市場發(fā)展趨近幾年DCS系統(tǒng)的價格競爭呈現(xiàn)白熱化態(tài)勢，下降幅度十分明顯。隨著新主要目的。服務(wù)領(lǐng)域目前已經(jīng)成為DCS市場的主要利潤增長點(diǎn)。EPC總包商負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目的“設(shè)計、采購、施工”，作為中國功臣領(lǐng)域的先業(yè)發(fā)展最快，為等發(fā)展中國家承建電廠項(xiàng)目；石油天然氣其次。自動化系統(tǒng)海外項(xiàng)目主要有兩種方式，DCS跟隨EPC出口，即國內(nèi)EPC承建國外項(xiàng)目時采購DCS系統(tǒng)。Invensys等企業(yè)的采取這種方式，將DCS賣給在海外承建項(xiàng)目的國內(nèi)投資方。但通過EPC項(xiàng)目中標(biāo)的DCS系統(tǒng)一般利潤率較低。另一種是在海外直接投標(biāo)DCS項(xiàng)目甚至承建儀控系統(tǒng)，本土廠商如Supcon在越南、、等東南亞國家建立了銷售辦事處，將產(chǎn)品直接銷售給用戶，以保證更高的利潤率；Hollysys新加坡的也是輻射東南亞的過去2年，民生相關(guān)領(lǐng)域的食品飲料、、水處理等行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，輕型化工和中小型化工投資同樣增長迅猛，成為DCS市場的持續(xù)亮點(diǎn)。食品飲料、等行業(yè)屬于傳統(tǒng)的PLI的應(yīng)用領(lǐng)域，這些行業(yè)一般控制點(diǎn)數(shù)較少，但隨著生產(chǎn)線擴(kuò)大，流程工藝的復(fù)雜，DCS供應(yīng)商紛紛提高其產(chǎn)品和系中端市場最看重產(chǎn)品的總體成本、配置靈活性和易用性。對于DCS系統(tǒng)來才是最主要的成本構(gòu)成。如今大型DCS供應(yīng)商紛紛成立工程中心或業(yè)ABB成立的盈控，Honeywell成立的自動化集成中心等，都可以覆蓋行業(yè)定中化工行業(yè)主要對應(yīng)局行業(yè)代碼為26至30的行業(yè)，包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，制造業(yè)，化學(xué)纖維制造業(yè)，橡膠和塑料制品業(yè)。行業(yè)背2013年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持高速增長，但是相比2012年增幅有2013年，化工行業(yè)工業(yè)增加值同比增幅較大，其中化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增加12.1%，制造業(yè)增加13.5%，化學(xué)纖維制造業(yè)增加10.3%，橡膠和塑料制品業(yè)增加10.7%。20135.8%，純堿產(chǎn)量同比0.6%，化學(xué)纖維同比增長8.1%，塑料制品同比增長8.0%。Table3:2009-2013化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)來源：國家單位：億-Figure5:2009-2013工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于和化學(xué)工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見》。到2017年底，和化學(xué)工業(yè)萬元工業(yè)增加值能源消耗比2012年下降18%，重點(diǎn)產(chǎn)品分別減少8%、8%、10%和10%，單位工業(yè)增加值用水量降低30%，廢水實(shí)現(xiàn)全部處理并穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，水的重復(fù)利用率提高到93%以上，新增和化工固體廢物綜合利用率達(dá)到75%，廢物處置率達(dá)到100%。的主要任務(wù)，體現(xiàn)了對于糧食安全極大的重視。而安全作為糧食安全的毒死蜱和三唑磷等7種采取進(jìn)一步禁限用管理措施，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)為高效環(huán)保產(chǎn)品騰出了市場空間。上市公司產(chǎn)品多數(shù)為綠色環(huán)保產(chǎn)品，將有DCS應(yīng)2013DCS31.9%的市場份額，其DCS市場規(guī)模為25.6億元，同比增長9.4%。0 Figure6:化工行業(yè)DCS市場增長及預(yù)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源量參數(shù)進(jìn)行，DCS簡效的控制很好的滿足其需要，因此得到廣泛應(yīng)用。以Supcon為代表的中國本土DCS廠商依靠價格上的優(yōu)勢以及眾多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)額積累，在化工行業(yè)市場占有率逐年升高。2013年國內(nèi)煤化工、新材料成為化工行業(yè)最熱領(lǐng)域，、本土DCS廠商在該領(lǐng)域業(yè)績均有所提升，也成為其行業(yè)前積極因素下游景氣上行,支撐行業(yè)復(fù)蘇,但子行業(yè)差異化呈現(xiàn)。隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn),作為化工行業(yè)的主要消費(fèi)領(lǐng)域,房地產(chǎn)、汽車、家電等行業(yè)增速開始回升,進(jìn)而增加了對化工原料的需求。從行業(yè)凈資產(chǎn)收益率來看,OE分化嚴(yán)重,其中,氨綸、紡織化學(xué)品以及等子行業(yè)表現(xiàn)較為突出,行業(yè)均好于其他子行業(yè)。消極因素庫存處于運(yùn)行，很長一段時間內(nèi)將處于去庫存化階段；國家安監(jiān)局推進(jìn)不具gongkong?預(yù)測，未來化工行業(yè)DCS需求仍將繼續(xù)呈現(xiàn)次分化趨勢。行業(yè)定中火電行業(yè)主要對應(yīng)局行業(yè)代碼為441的下屬子行業(yè)，主要包括：行業(yè)背20139287.4%。較之上一年同比下降11.5%，2013年火電投資下滑速度減緩。----------- Figure7:2010-2013火電行業(yè)增長數(shù)據(jù)來源：中電Table4:2009-2013火電行業(yè)變火電發(fā)電量（萬-數(shù)據(jù)來源：中電2013年火電行業(yè)逆勢增長，一方面因?yàn)殡娒簝r格一路下滑，這為此前曾遭施煤電綜合改造升級工程，到“十二五”末，淘汰煤電機(jī)組2000國新增煤電機(jī)組3億千瓦，其中熱電聯(lián)產(chǎn)7000《關(guān)于調(diào)整發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價有關(guān)事項(xiàng)》于2013年9月30日驗(yàn)收合格的燃煤發(fā)電企業(yè)，上網(wǎng)電價每千瓦時提高1分錢；對采用新技術(shù)進(jìn)行除塵、煙塵排放濃度低于30mg/m3(重點(diǎn)地區(qū)低于20mg/m3)，并經(jīng)環(huán)保部門驗(yàn)收合格的燃煤發(fā)電企業(yè)，上網(wǎng)電價每千瓦時提高0.2分“383方案”在電力部分，引入大用戶直購電，建立實(shí)時競爭發(fā)電市場，《京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治行動計劃實(shí)施細(xì)則》于2013年9建投能源擬收購大股東價值27.5億火電資產(chǎn)。國電電力發(fā)展，自籌34.6655億元收購控股股東中國國電公司持有的公司100%股權(quán)，填補(bǔ)了公司在區(qū)域的發(fā)展空白。神華國能收購金馬94%，金馬終止上市。DCS應(yīng)電力是DCS第二大應(yīng)用行業(yè)，占據(jù)23.3%的市場份額，2013年其DCS市場規(guī)模為18.7億元，同比下滑2.1%。--0--- Figure8:電力行業(yè)DCS市場增長及預(yù)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源目前火力發(fā)電依然是國內(nèi)電力軍，因此DCS應(yīng)用也以火電為主，隨著核電項(xiàng)目的逐步增多，DCS應(yīng)用也在不斷增加。現(xiàn)如今國內(nèi)水利發(fā)電仍以PLC2013年火電市場新建投資延續(xù)2012年下滑態(tài)勢，在2012年投資下降的基7.4%。與前幾年電源建設(shè)快速增長不同，“十二五“期間，電力用戶更注重加強(qiáng)自動化建設(shè)，由此2013年火電市場DCS應(yīng)用以改造項(xiàng)目為“十二五“政策規(guī)定發(fā)展300MW以上機(jī)組，大型如1000MW發(fā)電機(jī)組上，由于工程技術(shù)要求高，依然以Emerson、ABB等品牌為主。近幾年隨著技術(shù)和工程實(shí)力的提升，國內(nèi)DCS廠商如和利時、國電智深均在1000MW火電機(jī)組控制上獲得突破。小型火電機(jī)組如300MW，傳統(tǒng)廠商沒有絕對優(yōu)勢，仍2013年國內(nèi)核電市場穩(wěn)步發(fā)展，核電領(lǐng)域核島部分依舊以品牌為主，Emerson、Invensys是核電DCS的主要廠商。和利時憑借其公司廣利行業(yè)前DCS潛力市場。行業(yè)定行業(yè)主要對應(yīng)局行業(yè)代碼為25的設(shè)備，包括原油加工行業(yè)背2013年，行業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了快速平穩(wěn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計，2013年產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)到2984.92億元，同比增長24.8%，增幅明顯提0 產(chǎn)業(yè)固定資Figure9:2009-2013年中數(shù)據(jù)來源：國---0-原 汽 煤 柴 潤滑 乙 純 甲Figure10:2013數(shù)據(jù)來源：發(fā)FigureFigure11:2013年中行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)-數(shù)據(jù)來源：國加之2013年中國天氣情況日益嚴(yán)峻的推動，2013年2月6日，中國優(yōu)勢的地?zé)捚髽I(yè)失去競爭優(yōu)勢，升級還是從此成為各企業(yè)目前不得不應(yīng)DCS應(yīng)行業(yè)是DCS應(yīng)用的第三大行業(yè)，占據(jù)16.8%的市場份額，20130 Figure 行業(yè)DCS市場增長及預(yù)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源行業(yè)由于其生產(chǎn)規(guī)模巨大、工業(yè)復(fù)雜，DCS在其各個細(xì)分領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，且對DCS的性能和功能都有高的要求。油氣加工的投資力度將逐步加大。2013年行業(yè)DCS依靠存量市場實(shí)現(xiàn)小幅霍尼韋爾由于進(jìn)入中國領(lǐng)域DCS市場較早，因此擁有巨大的已裝機(jī)業(yè)務(wù)，帶來后續(xù)大量的升級和服務(wù)需求。受“關(guān)系“緊張影響，橫河DCS部分績被其他廠商替代。憑借在油氣開采和儲運(yùn)方面高的市場占有率，艾默生DCS在領(lǐng)域也有較大競爭力。ABB憑著電氣整體解決方案也成績卓越。行業(yè)前成品油出口量不斷提緩態(tài)勢，然而產(chǎn)能卻在不斷提高。此情況下，出口已成品油的最為重要的消化之一。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年1-11月，中國汽油累計出口436萬噸，較2012年同期增長63.3%；柴油出口21.03萬噸，較2012年同期增長65.84%。出口量的不斷提高，使處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整過度期的中國行業(yè)的壓行業(yè)“降污染”成主旋產(chǎn)能過剩依舊，控制決策實(shí)施緩2013年行業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍然突出，除了傳統(tǒng)的行業(yè)產(chǎn)品乙烯、2013年行業(yè)固定投資同比增長24.8%，新建項(xiàng)目周期長是該行業(yè)固有特點(diǎn)，gongkong?預(yù)測，未來行業(yè)DCS應(yīng)用將繼續(xù)增長。重點(diǎn)領(lǐng)域新建和行業(yè)定中市政行業(yè)對應(yīng)局行業(yè)代碼為443、45和46的行業(yè)，包括：供行業(yè)背2013年，電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)總投資增速達(dá)18.4%，燃14.5%。北方三、四線城市及燃?xì)馍a(chǎn)與供應(yīng)投資同比增長37.4%。投資集中于舊城區(qū)改造28.1%。20132012年高增長的趨勢并且增速進(jìn)一步提高了9.7個百分點(diǎn)。Table5:2009-2013年市政行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域固定資產(chǎn)投-數(shù)據(jù)來源：國-Figure13:2009-2013數(shù)據(jù)來源：國Table6:2013年市政行業(yè)主要政201352013居民生活用電、用水、用氣等階梯價格制2013年3月，北控水務(wù)先后斥資5億元和9509.3萬歐元，分別收購2013年7月，北控水務(wù)先后斥資2.7億元和13.5億元，分別收購建工環(huán)境發(fā)展公司60%股權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)水務(wù)的兩個全資子公司及其36個以污水處理為主的水務(wù)項(xiàng)目。2013年8月，國中水務(wù)以12.15億元完成對天地人環(huán)保科2013年9月，北控水務(wù)以9.55億元并購實(shí)康水務(wù)9個水務(wù)項(xiàng)目2013年12月，華辰能源斥資3213萬元收購克孜勒蘇柯爾克孜自治州鼎盛熱能51%股權(quán)、克州盛安車用天然氣51%股權(quán)。DCS應(yīng)市政行業(yè)作為DCS第四大應(yīng)用行業(yè)占據(jù)9.2%的市場份額，2013年該領(lǐng)域DCS201210%以上快速增長表現(xiàn)著實(shí)搶眼。2013DCS市場規(guī)模為7.4億元，同比增長12.1%。0 Figure14:市政行業(yè)DCS市場增長及預(yù)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源2013年國內(nèi)電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)總投資同比增長18.4%。網(wǎng)建設(shè)，成為其投資主要動力。市政建設(shè)投資增長加之DCS系統(tǒng)在該行業(yè)應(yīng)用的逐步普及共同推動2013年市政行業(yè)DCS業(yè)績增長。市政行業(yè)供熱系統(tǒng)是DCS主要應(yīng)用領(lǐng)域，供熱鍋爐的主控系統(tǒng)大多采用DCSDCS廠商競相爭奪的領(lǐng)域。Hollysys、Supcon、Chint、Honeywell等均有應(yīng)用，在小型火電及鍋爐控制具有行業(yè)前“十二五”規(guī)劃，污水處理擬定向投資4300億元，2015年國產(chǎn)天然行業(yè)定中定義的建材行業(yè)對應(yīng)為國家代碼為31的非金屬礦物制品業(yè)，行業(yè)背2013年建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為13.3%，相比2012年3.7個數(shù)據(jù)來數(shù)據(jù)來源：國25.%1.%---Figure15:2009-2013數(shù)據(jù)來源：國家、工信 10.8%--0--- Figure16:2009-2013建材行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)Table7:2008-2013建材行業(yè)運(yùn)行狀數(shù)據(jù)來源：國2013年發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的指導(dǎo)意見》中明確提出：盡快取消32.5復(fù)合水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，逐步降低32.5復(fù)合水泥使用2013年發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的指導(dǎo)意見》中水泥與鋼2015年底前要再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1億噸。2013年12月，環(huán)境保護(hù)部同國家發(fā)布了《水泥工業(yè)大氣污染物2013年各大型水泥企業(yè)間相繼簽署合作協(xié)議，如中國建材與臺泥水泥、2013年8月，中國中材國際工程與SK公司簽訂《股權(quán)收購協(xié)議》，通過收購并增資取得SKHazemag&EPRGmbH59.09%的股權(quán)，總交易對價為1.04億歐元。2013年6月，建材收購烏海市西水水泥55%的股權(quán)DCS應(yīng)0------ Figure17:建材行業(yè)DCS市場增長及預(yù)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源同樣受到產(chǎn)能過剩影響的建材行業(yè)，2012年其行業(yè)固定投資增速減少近20個百分點(diǎn)，2013年固定投資同比增長13.3%，增速進(jìn)一步放緩。2013年城鎮(zhèn)化建設(shè)繼續(xù)加快，直接推動水泥市場需求增加。受此帶動2013年建材行業(yè)新增產(chǎn)能略有增長。2013年建材行業(yè)DCS應(yīng)用同比微增2.6%。在建材行業(yè)DCS主要用于水泥生產(chǎn)線控制和玻璃生產(chǎn)線熱端控制?；跇I(yè)內(nèi)豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和與設(shè)計院的良好關(guān)系，ABBDCS在建材行業(yè)處于較領(lǐng)先位 通過一系列功能模塊和解決方案的開發(fā)，已經(jīng)成為建材行業(yè)DCS的龍頭。近年來，隨著本土廠商Supcon的崛起，其DCS在建材行業(yè)的應(yīng)用也行業(yè)前動水泥行業(yè)的需求，但城鎮(zhèn)化發(fā)展一直未出臺具體實(shí)施規(guī)劃。2013年末召開的201332.5gongkong?預(yù)測，未來國內(nèi)緊張將有所加劇，投資更加謹(jǐn)慎，受下游需求下降影響建材行業(yè)DCS應(yīng)用將隨之減少。行業(yè)定中造紙及紙制品業(yè)對應(yīng)局行業(yè)代碼為22的行業(yè)，包括：紙漿制行業(yè)背2013年造紙及紙制品業(yè)固定資產(chǎn)投資增速同比2012年增長3.2個百分點(diǎn)，的環(huán)境下，控制造紙行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模將成為未來發(fā)展基調(diào)。2013年1-12月造紙及紙制品業(yè)固定資產(chǎn)投資為2632.87億元，同比增長率為18.8%。固固定資產(chǎn)投資（億元增長0 Figure18:2009-2013造紙及紙制品業(yè)固定數(shù)據(jù)來源：國Table8:2009-2013造紙及紙制品業(yè)產(chǎn)量----數(shù)據(jù)來源：國2013年11月環(huán)境保護(hù)部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)造紙和印染總量減排核查工作》里要求，提高造紙和印染行業(yè)污染防治水平，切實(shí)加強(qiáng)對造紙和印染企業(yè)污水處理設(shè)施運(yùn)行過程的，確保實(shí)現(xiàn)“十二五”2013年9月，晨鳴紙業(yè)連續(xù)發(fā)布5個投資或收購公告，總投額超451819萬噸高檔文化紙項(xiàng)目，DCS應(yīng)0-----Figure19:造紙行業(yè)DCS單位：百萬元數(shù)據(jù)來源國內(nèi)造紙行業(yè)自6年前起就遭遇產(chǎn)能過剩問題，但投資卻一直未能得到有效控制，連年增長。盡管下達(dá)了造紙業(yè)970萬噸的淘汰產(chǎn)能目標(biāo)，由于造話，別人就有產(chǎn)能優(yōu)勢。不同的是，大部分造紙企業(yè)進(jìn)入到了生活用紙這一造紙行業(yè)DCS系統(tǒng)設(shè)計主要包括：上漿系統(tǒng)、制漿系統(tǒng)及水處理系統(tǒng)。2013年該行業(yè)DCS廠商依然以ABB、霍尼韋爾和美卓為主。ABB在紙漿造紙霍尼韋爾的QCS系統(tǒng)在該行業(yè)有著一定的技術(shù)優(yōu)勢。由于行業(yè)經(jīng)濟(jì)慘淡，造紙行業(yè)DCS需求繼續(xù)保持下滑態(tài)勢。行業(yè)前造紙行業(yè)2013年市場需求減緩和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的壓力，紙制品價格增速放緩，對紙及紙制品的需求逐漸減少，這些因素的疊加將會導(dǎo)致2014年紙行業(yè)定鋼鐵行業(yè)對應(yīng)局行業(yè)代碼為32的黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)行業(yè)，主有色行業(yè)對應(yīng)局行業(yè)代碼為33的有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)行業(yè)，主行業(yè)背 進(jìn)一步走高態(tài)勢。截至2013年12月上旬，重點(diǎn)鋼企庫存為1321萬噸，2013年鋼鐵價格持續(xù)震蕩下降，繼續(xù)鋼鐵企業(yè)利潤空間。2013年12月中旬，中國鋼鐵工業(yè)發(fā)布的國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)跌至99.23點(diǎn)，國內(nèi)鋼價已經(jīng)低于1994年水平（1994年，中國鋼鐵工業(yè)開始編制價格指數(shù)，；2013---Figure20:2009-2013數(shù)據(jù)來源：國家工信Table9:2009-2013鋼鐵行業(yè)運(yùn)行狀數(shù)據(jù)來源：國家工信2013年有色行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長20.6%受到西部地區(qū)電解鋁項(xiàng)目集中投產(chǎn)的影響，2013年電解鋁產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇，產(chǎn)能布局上呈現(xiàn)“東減西增”態(tài)勢。2013年1-11月西北地區(qū)電解鋁總產(chǎn)量達(dá)到了1075.28萬噸，約占總產(chǎn)量的55%，明顯高于上年同期的47%。2013年有色金屬產(chǎn)品中占比較大的四大基本金屬——銅、鋁、鉛、鋅價格均呈下滑態(tài)勢。因行業(yè)產(chǎn)品價格較上年進(jìn)一步下滑，2013年有色行業(yè)銷售利潤率3.0%0.3個百分點(diǎn)。銅鋁鉛鋅領(lǐng)域的龍頭上市企業(yè)利潤亦大幅收Figure21:2009-2013有色行業(yè)增速分 - --Table10:2009-2013有色行業(yè)運(yùn)行狀數(shù)據(jù)來源工信數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源工信Table11:2009-2013年冶金行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量（萬噸生鐵屬鋁鋁材數(shù)據(jù)來源：國Table12:2013年冶金行業(yè)主要20131《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)提出了汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、和農(nóng)業(yè)等九大行業(yè)20134工信部了第一批符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的45家企業(yè)這45家鋼鐵企業(yè)2012年合計產(chǎn)量3億噸，占當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量的41.4%，其中包括寶鋼、20135工信部首批符《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》的44家企業(yè)其中江蘇省有10家，為企業(yè)數(shù)量最多的省份。2013年月《企業(yè)環(huán)境信用評價辦鐵、水泥、電解鋁、船舶等產(chǎn)能過剩領(lǐng)域的項(xiàng)201372013年月《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過意見主要為積極有效地化解鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛數(shù)據(jù)來源：工數(shù)據(jù)來源：工部2013年鋼鐵企業(yè)通過投資并購合作等方式加速開拓國際市場4月10日，寶鋼與俄羅斯鋼鐵、焦煤生產(chǎn)商車?yán)镅刨e斯克鋼鐵公司舉行談判，擬俄車鋼礦業(yè)部門價值多達(dá)12.5億25%的。5月14日，武鋼攜手百聯(lián)、浦江物流成立合資公司，選擇在DCS應(yīng)2013DCS2.73.4%的市場份額，同比下滑6.9%。- -3.7%- - Figure22:冶金行業(yè)DCS單位：百萬元數(shù)據(jù)來源 青海等西部地區(qū)。由于目前冶金行業(yè)除鋼鐵生產(chǎn)中的高爐外仍以PLC控制為主，該行業(yè)DCS和PLC的競爭比較激烈，因此DCS增長動力不足。行業(yè)前根據(jù)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》和《升級規(guī)劃（2011-2015布局、淘汰產(chǎn)能和加快兼并重組，進(jìn)一步提高鋼鐵行業(yè)水平。屬污染防治力度、推進(jìn)節(jié)能減排，促進(jìn)有色金屬升級，引導(dǎo)電解鋁生產(chǎn)向西部轉(zhuǎn)移，提高再生有色金屬的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)量。2014年基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)投資可能有所回落，汽車、船舶等下業(yè)需求gongkong?預(yù)測，未來冶金行業(yè)經(jīng)濟(jì)仍將低位運(yùn)行，對DCS需求不足將繼聯(lián)系信傳真總線與控制系統(tǒng)的研究開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場及工程服務(wù)。目前在、上海、、西安、、大連、濟(jì)南、、、鄭州、、杭州、昆市場定Supcon作為中國本土領(lǐng)先的過程自動化廠商之一，近幾年來通過明確的市場定位和積極的擴(kuò)展，現(xiàn)已成為穩(wěn)居國內(nèi)年度市場份額前三的DCS廠商。市場定位上，Supcon仍然依靠其產(chǎn)品和服務(wù)的性價比和靈活性，擴(kuò)大中小能力，突破高端市場和大型項(xiàng)目中并獲得的項(xiàng)目業(yè)績，同時避免產(chǎn)品價格的同時，對海外業(yè)務(wù)的重視程度有增無減。海外DCS業(yè)務(wù)無論是通過EPC出口還是直接招投標(biāo)，近幾年都給Supcon的銷售額帶來不錯的貢獻(xiàn)。Supcon不主要產(chǎn)品及應(yīng)用行ECS-100X控制系統(tǒng)，是SupconECS-100控制系統(tǒng)的全新升級版本，是WebField系列控制系統(tǒng)的高端產(chǎn)品，主要面向大型火電、核電、、化WebFieldGCS是SupconPLC和SCADA控制的靈活性WebFieldJXWebFieldJX是Supcon面向中型項(xiàng)目的控制系統(tǒng)和解決方案，在建材、食品飲化工和行業(yè)依然是中控DCS最主要應(yīng)用行業(yè)，近年來在油氣開采及儲方案，因此其DCS在建材、食品飲料、水處理等SCADA和混合控制場合上也銷售業(yè)2013年Supcon的DCS系統(tǒng)銷售額為10.2億元，同比增長4%，穩(wěn)居DCS廠商業(yè)績第一名。0 Figure23:Supcon2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬 數(shù)據(jù)來源得益于2013年國內(nèi)、化工行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，以此為主要市場SupconDCS業(yè)績整體保持4.1%小幅增長。2013年Supcon也成為了DCS產(chǎn)品最大廠市場動20131月，Supcon138萬噸/年丙烯與混合碳四利用項(xiàng)目全廠聯(lián)合裝置DCS/SIS項(xiàng)目。2013年5月，Supcon喜獲北海煉化“優(yōu)秀廠商”稱呼SupconDCSSupcon仍將繼續(xù)深耕未來，Supcon在電力、冶金、食品機(jī)械、制藥機(jī)械、環(huán)保等行業(yè)推出更符基本聯(lián)系信地址：市浦東新金橋路1277 傳真 ： 艾默生過程管理( 艾默生過程管理旗下的品牌有：PlantWeb，Syncade?,DeltaV，F(xiàn)isher，MicroMotion，Rosemount，Daniel，Ovation，和AMSSuite。艾默生過程管理現(xiàn)員工數(shù)已超過2600人，有11個工廠，分布相關(guān)業(yè)務(wù)部市場定EmersonDCS廠商，面向的主要目標(biāo)市場仍是傳統(tǒng)流程工業(yè)領(lǐng)域尤其600MW及以上的超臨界和超超臨界大型發(fā)電機(jī)組具有明顯優(yōu)勢。利用公司的在這些領(lǐng)域長期積累的經(jīng)驗(yàn)和公司廣泛的產(chǎn)品線，可為行業(yè)客戶提供主要產(chǎn)品及應(yīng)用行DeltaVTM主要應(yīng)用于石油、和化工行業(yè)，在冶金和建材中也有應(yīng)用銷售業(yè)2013EmersonDCS9.812.6%，僅次于Supcon位居第二。0 Figure24:Emerson2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源化工是EmersonDCS首要應(yīng)用行業(yè)，受益于其2013年區(qū)域銷售制度的劃分，銷售靈活度和滲透率明顯提高，因此爭取到客戶。2013年Emerson成功簽約幾大海洋石油項(xiàng)目，有效推動其DCS業(yè)績快速增長。市場動2013年10月，Emerson收購安全防護(hù)保護(hù)設(shè)備行業(yè)先驅(qū)ENARDO公司，EmersonDCS系統(tǒng)在火電大型機(jī)組應(yīng)用具有絕對優(yōu)勢，未來，其將加強(qiáng)大得益于Emerson廣泛的產(chǎn)品線，其在油氣、、化工行業(yè)擁有龐大的產(chǎn)品用戶，未來，Emerson將積極宣傳其行業(yè)解決方案應(yīng)用。Emerson基本聯(lián)系信Hollysys地址：經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛中路2號院（總部）傳真：： ： 真?zhèn)髡鍴ollysys系統(tǒng)工程始創(chuàng)于1993年3月。Hollysys由原來電子部六所一個40余人的事業(yè)部發(fā)展起來，擁有多種品牌的自主產(chǎn)品、具備自動化工程設(shè)計與實(shí)施的綜合能力。2010年Hollysys進(jìn)行了部門重組劃分，目前Hollysys下包含5大控股公司以及4大參股公司。其中與DCS業(yè)務(wù)相關(guān)的是杭州Hollysys自動化與廣核科技系相關(guān)業(yè)務(wù)部資料來源：和市場定Hollysys本土領(lǐng)先的DCS廠商，尤其是在電力行業(yè)。電力行業(yè)是Hollysys最先發(fā)展的行業(yè)，在業(yè)內(nèi)具備了一定的競爭力，包括火電和核電。Hollysys依據(jù)強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和作為中國本土廠商的扶持，不斷提升其產(chǎn)品、技到DCS其他應(yīng)用領(lǐng)域并逐步擴(kuò)大其市場份額。例如冶金、水泥等行業(yè)的爐窯和電力鍋爐和工藝和控制策略上有相通性，因此Hollysys在這些行業(yè)里具備競爭力主要產(chǎn)品及應(yīng)用行HOLLiASMACS-F系統(tǒng)：適用于中大型項(xiàng)目（2萬個物理點(diǎn)以內(nèi)HOLLiASMACS-S系統(tǒng)：適用于大型或超大型項(xiàng)目（10萬個物理點(diǎn)以內(nèi)結(jié)構(gòu)上安裝密度適中，單機(jī)柜含端子可達(dá)720點(diǎn)。HollysysDCS業(yè)務(wù)以化工和電力行業(yè)為主，其可為電廠從控制層到管理層提供完整解決方案。Hollysys自主研發(fā)的DCS系統(tǒng)在核電1000MW級核島及常規(guī)島、600MW大型火電機(jī)組等多種國內(nèi)高端關(guān)鍵裝備上率先應(yīng)用并取得成功，核銷售業(yè)0 Figure25:Hollysys2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源得益于核電領(lǐng)域DCS業(yè)績拓展，以及2013年在化工行業(yè)不俗的表現(xiàn)，Hollysys的DCS系統(tǒng)2013年取得5.8%的良好增長。此外，電力行業(yè)DCS后期業(yè)務(wù)也是HollysysDCS業(yè)績的重要組成部分。市場動201363052DCS20137月，863“核電行業(yè)重大工程自動化成套控制系統(tǒng)”總項(xiàng)目順利通過2013年7月，和利時中標(biāo)中國平煤神馬開封東大化工能源管理系統(tǒng)未來，Hollysys仍會繼續(xù)鞏固和發(fā)展公司在電力領(lǐng)域的地位并往高端方向發(fā)基本聯(lián)系信英維思運(yùn)營管理（InvensysOperationsManagement） ：+862137180000傳真：+86213718：：+86105909傳真：+861059092013年8月施耐德正式收購Invensys，2014年1月完成收購事項(xiàng)。目前Invensys的DCS業(yè)務(wù)仍然由英維思運(yùn)營管理（InvensysOperations英維思運(yùn)營管理中國區(qū)的總部設(shè)在奉賢工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，擁有18000平方米的生產(chǎn)及辦公場地。整個中國區(qū)擁有近700多名員工，在，廣州、、市場定Invensys是知名的國際過程自動化廠商之一。公司的DCS產(chǎn)品和業(yè)務(wù)很大一部分來源于其收購的Foxboro一家在電力行業(yè)的傳統(tǒng)領(lǐng)先DCS廠商。很久以來Foxboro的火電DCS領(lǐng)域享有盛名，市場，近年來Invensys繼主要產(chǎn)品及應(yīng)用行目前英維思過程系統(tǒng)主推的DCS產(chǎn)品是源自Foxboro品牌的I/A系列系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于相關(guān)流程行業(yè)。同時，英維思收購的歐陸Eurotherm旗下?lián)碛幸恍〥CS產(chǎn)品和系統(tǒng)，的面向中小型客戶和應(yīng)用，在電力、化工等領(lǐng)域都有應(yīng)用?；鹆Πl(fā)電行業(yè)仍然是DCS產(chǎn)品主要應(yīng)用行業(yè)之一。除了在國內(nèi)具有不錯的市場占有率外，海外EPC項(xiàng)目也取得不俗業(yè)績。同時，Invensys這幾年石油化工天然氣業(yè)務(wù)是Invensys的業(yè)務(wù)，、中石油和中海油下的各類和化工企業(yè)，以及地方化工等其它化工公司，都是英維思公銷售業(yè)2013InvensysDCS8.72.4%0----- -Figure26:Invensys2010-2013DCS單位：百萬元數(shù)據(jù)來源 市場動20138月，Invensys時，利用DCS和SCADA系統(tǒng)在流程工業(yè)各個子行業(yè)的已裝機(jī)業(yè)務(wù)，拓展存量基本聯(lián)系信霍尼韋爾(中國傳真 地址：市遵義路100號虹橋城A座35021－22196000傳 021－6237霍尼韋爾（中國地址：市朝陽區(qū)霄云路26號鵬潤17層：010-6410傳真霍尼韋爾過程控制部（HPS）隸屬于霍尼韋爾自動化控制解決方案（ACS，是霍尼韋爾提供從現(xiàn)場儀表、集散控制系統(tǒng)（DCS）到先進(jìn)控制解決化工、和發(fā)電。過程控制部在全球100多個國家和地區(qū)擁有超過10,000名市場定Honeywell是全球最早從事DCS業(yè)務(wù)的領(lǐng)先廠商之一，也是最早進(jìn)入中國市場的DCS廠商之一。在進(jìn)入之初，Honeywell通過與大型流程工業(yè)生產(chǎn)商如等的緊密合作，獲得了大量的已裝機(jī)業(yè)務(wù)和客戶認(rèn)知度。Honeywell作為傳統(tǒng)的DCS廠商，其競爭力更偏向于重型的流程工業(yè)領(lǐng)域，如主要產(chǎn)品及應(yīng)用行Experion小型集成式模塊系統(tǒng)–ExperionLSHC-霍尼韋爾的TPS是傳統(tǒng)TDC系統(tǒng)的升級，目前很多用戶還傾向使用這款系統(tǒng)。Experion?PKS是霍尼韋爾的新一代過程控制系統(tǒng)，其配備了C300控制器PlantCruise是針等新興市場推出的面向與中端企業(yè)用戶的DCS系統(tǒng)。油氣、行業(yè)是霍尼韋爾DCS業(yè)務(wù)最具優(yōu)勢的市場。在LNG、海油、管1/3的市場占有率。其他領(lǐng)域如礦業(yè)、冶金、水處理、建材行業(yè)等，霍尼韋爾也銷售業(yè)--0--- Figure27:Honeywell2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源2013年Honeywell在油氣、行業(yè)斬獲較少主要依賴其存量市場擴(kuò)充業(yè)市場動2013年11月，霍尼韋爾與化工茂名達(dá)成合作基本聯(lián)系信ABB(中國：+86108456傳真：+86108456：+86108456傳真：+86106432ABB：021-6105傳真：021-6105 ）是電力和自動化技術(shù)領(lǐng)域的廠商。ABB的技術(shù)ABB業(yè)務(wù)遍布全球100多個國家，擁有13.5萬名員工，2012年銷售額接400億ABB通過直接投資和與當(dāng)?shù)睾献骰锇榈暮献?，在輸配電、自動化產(chǎn)品工業(yè)和電力行業(yè)。ABB在工程和項(xiàng)目管理方面的能力，表現(xiàn)在金屬、制漿、化學(xué)、相關(guān)業(yè)務(wù)部ABBDCS相關(guān)的業(yè)務(wù)部門主要有電力系統(tǒng)部Table13:ABB相關(guān)業(yè)務(wù)部DCS1Power23Power45ABB貝利控制是ABB電力系統(tǒng)部從事DCS業(yè)務(wù)的子公司，成立于，是由自動化與原ElsagBailey共同投資建立的，現(xiàn)有120多名員工。過程自動化部與DCS相關(guān)的是下面的各行業(yè)部門（除電力行業(yè)以外的行業(yè)，2009年，ABB中國過程自動化部工程中心落戶重慶。ABB工程市場定ABB是從事電力和自動化技術(shù)的領(lǐng)先企業(yè)，其自動化產(chǎn)品技術(shù)在電力領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢。除電力外，ABB在冶金、造紙等其他流程工業(yè)的應(yīng)用也廣泛應(yīng)ABB定位于為行業(yè)客戶提供生產(chǎn)整體解決方案，其DCS業(yè)務(wù)也將會主要產(chǎn)品及應(yīng)用行AC800MIndustrialITSystem800xAHarmony/INFI電力行業(yè)一直是ABB的最具優(yōu)勢的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其主要業(yè)務(wù)來自于ABB貝利提供整套方案的大型火電機(jī)組項(xiàng)目，主要業(yè)務(wù)集中在300MW以上大型電力機(jī)組主控系統(tǒng)。ABB過程自動化部控制業(yè)務(wù)部主要提供輔機(jī)系統(tǒng)比較多，例如脫硫、銷售業(yè)0--Figure28:ABB2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源2013年國內(nèi)煤化工行業(yè)增長搶眼成為ABBDCS業(yè)務(wù)增長主要動力。此外，盡管國內(nèi)冶金行業(yè)經(jīng)濟(jì)動力依然不足，但ABB依賴其獨(dú)有優(yōu)勢，依然保證其冶市場動2013年11月，自2014年1月1日起，顧純元先生將擔(dān)任ABB北亞區(qū)ABB在節(jié)能降耗、提升效率方面有很強(qiáng)優(yōu)勢，未來，ABB開發(fā)更符合用戶基本聯(lián)系信橫河電機(jī)（中國地址：中國寧區(qū)天上西路568號卡帝樂鱷魚D區(qū)3傳真：86-21-6238-7866(營業(yè))/6238-9883(LCS)/5405-1011(管理: 儀表、DCS研發(fā)地址：市東城區(qū)金寶街89號金寶9橫河電機(jī)創(chuàng)建于1915年，總部設(shè)在東京。在全球54個國家和地區(qū)擁有80家子公司。經(jīng)營領(lǐng)域涉及測量、控制、信息三大領(lǐng)域，1975年率先研制出世界上第一套具有劃時代意義的集散型控制系統(tǒng)(DCS系統(tǒng))，對石油、化工等大型工廠的生產(chǎn)過程進(jìn)量、運(yùn)行監(jiān)視和控制，到目前已相繼推出了7代CENTUMDCS系列產(chǎn)品。橫河公司主打的工業(yè)控制產(chǎn)品，如DCS、SIS主要是由位于新加坡的橫河電機(jī)(亞洲)制造；AXF流量計、記錄儀等儀表由位于中國的橫河電機(jī)(蘇州)主要產(chǎn)品及應(yīng)用行CENTUMVP是橫河電機(jī)型的DCS系統(tǒng)。CENTUMVP系統(tǒng)具有良好的規(guī)?？勺冃?Scalability)，可以用在從小規(guī)模到超大規(guī)模的系統(tǒng)上，在銷售業(yè)--0--單位：百萬元數(shù)據(jù)來源自2012年“關(guān)系”緊張至今，以Yokogawa為代表的企業(yè)業(yè)受到不同沖擊，2012年YokogawaDCS業(yè)績大幅下滑8.6%。2013年其DCS市場動2013年11月，橫河電機(jī)入選雪佛龍菲利浦化學(xué)公司的USGC項(xiàng)目主要2013年12月，橫河電機(jī)獲得沙特反滲透海水淡化廠的控制系統(tǒng)訂單“關(guān)系“不，未來YokogawaDCS業(yè)績前途未卜。從橫河電2013年簽約項(xiàng)目中不難看出，中國外海外市場是其未來業(yè)務(wù)重點(diǎn)基本聯(lián)系信西門子（中國）工業(yè)自動化地址市朝陽區(qū)望京南路7010-64768888傳真010-6476100102西門子電站自動化江蘇省市虎踞北路100號(025)83412618傳真(025西門子工業(yè)自動化(IA)西門子(中國)發(fā)電(PG)，隸屬于能源業(yè)務(wù)領(lǐng)Table14:主要業(yè)務(wù)部西門工業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)工業(yè)自動化業(yè)驅(qū)動技術(shù)業(yè)客戶服務(wù)業(yè)冶金技術(shù)能源業(yè)務(wù)領(lǐng)發(fā)電業(yè)輸電業(yè)配電業(yè)能源服務(wù)業(yè)石油天然氣業(yè)可再生能源醫(yī)療業(yè)----工業(yè)自動化(I)是西門子公司中從事工業(yè)自動化的業(yè)務(wù)，擁有從工程自動化到過程自動化的一系列產(chǎn)品和解決方案，可為鋼鐵、機(jī)械、冶金、案。自動化與控制系統(tǒng)（AS）和西門子工業(yè)自動化（IndustrialAutomation .,Shanghai，簡稱SIAS）是西門子工業(yè)自動化下與DCS業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)單元或。西門子發(fā)電目前有六家合資企業(yè)，其中與DCS業(yè)務(wù)最為相關(guān)的是西門子電站自動化(SPPA)。SPPA于1993年由 中國國家電力公司在共同創(chuàng)建的合資企業(yè)。目前西門子電站自動化公司有員工300多人。從2000年10月開始，SPPA負(fù)責(zé)西門子公司電力市場電站儀控和電力市場定一直以來，西門子的PLC擁有最大的市場份額，在流程制造領(lǐng)域也得到廣泛應(yīng)用，在設(shè)備制造及SCADA都擁有巨大的存量已裝機(jī)業(yè)務(wù)和客戶認(rèn)知度。在西門子的DCS全面推向市場以來，相關(guān)存量市場的升級為其DCS業(yè)務(wù)的全面時用戶都會考慮選擇西門子的DCS系統(tǒng)。同時，西門子的DCS了較高的性主要產(chǎn)品及應(yīng)用行的DCS主要由 PG的SPPA的EPERMXP（電力）和IA的PCS7（在冶金、、化工、建材、制藥行業(yè)，以及小型配套電力設(shè)置等領(lǐng)域有應(yīng)用）兩部分組成。在電力以外行業(yè)主要以PCS7的應(yīng)用為主銷售業(yè)2013 的DCS銷售額為5.7億元，同比下滑13.6%------0- 2010-2013DCSFigure單位：百萬元數(shù)據(jù)來源 DCS產(chǎn)品以PCS7為主，其作為主要應(yīng)用的冶金、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)依舊，、化工行業(yè)增長率不足，導(dǎo)致其DCS業(yè)績進(jìn)一步萎縮。市場動2013年9月，工業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工業(yè)自動化產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)（SEWC）201310月，西門子海上風(fēng)電項(xiàng)目榮膺“2013年亞洲電力獎年度最佳風(fēng)電基本聯(lián)系信企業(yè)簡國電智深控制技術(shù)成立于2002年5月。2014年以前隸屬南瑞旗下，2013年底國電最終取得其控股權(quán)。國電智深專門從事電廠自動從2007年底，國電智深開始主推自主知識的EDPF-NT分散控制系統(tǒng)。EDPF-NT分散控制系統(tǒng)在河北龍山發(fā)電廠2x600MW直接空冷機(jī)組、大連莊河發(fā)電廠2x600MW超臨界發(fā)電機(jī)組、國電大連莊河發(fā)電廠2x600MW超臨界發(fā)電DCS產(chǎn)品，完全銷售自主研發(fā)的DCS系統(tǒng)。相關(guān)組織結(jié)資料出處：國主要產(chǎn)品及應(yīng)用行國電智深目前的主要DCS是EDPF－NT系統(tǒng)。該系統(tǒng)國內(nèi)300MW和600MW及以下各類型機(jī)組已有非常廣泛而且良好的應(yīng)用業(yè)績，同時EDPF－NT在1000MW的機(jī)組也實(shí)現(xiàn)突破性應(yīng)用。2013年，國電智深除了在火力發(fā)電行業(yè)試驗(yàn)二次再熱新技術(shù)系統(tǒng)外，在風(fēng)銷售業(yè)0 DCS銷售業(yè)Figure31:國電智單位：百萬元數(shù)據(jù)來源2013年國內(nèi)火電市場新建減少、改造項(xiàng)目居多的背景下，國電智深DCS系目前在1000MW超超臨界大型火力發(fā)電項(xiàng)目的多套成功案例，為國電智深奠定了鞏固的市場地位。拓展電力的業(yè)務(wù)處理、核電、能發(fā)電等基本聯(lián)系信新華控制技術(shù)（）（以下簡稱：新華控制技術(shù)浙江正泰中自控制工程（以下簡稱：正泰中自6260正泰創(chuàng)建于1984年，是我國工業(yè)電器龍頭企業(yè)和新能源大型企業(yè)，產(chǎn)國DCS市場占有了一席之地。新華控制技術(shù)（新華控制技術(shù)（）成立于1985年，主要從事工業(yè)信息技造紙、電網(wǎng)控制及軌道交通等行業(yè)的工業(yè)過程控制也有廣泛應(yīng)用。新華公司擁有新華電子設(shè)備、新華自動化科技發(fā)展()、新主要產(chǎn)品及應(yīng)用行由于原新華控制技術(shù)XDPS-400的屬GEXinhua公司，新華及臀在2010年之前不能從事電力行業(yè)的業(yè)務(wù)，重新研發(fā)了TiSNet系列DCS系統(tǒng)從事城市供水及水處理、化工、造紙、環(huán)保、水泥、鋼鐵及軌道交通等不業(yè)等方面的工程。2010年新華開始回歸電力市場。新華控制技術(shù)目前的主要DCSTiSNet-XDC800是新華控制技術(shù)推出的體現(xiàn)第四代DCS特征的分散控制系統(tǒng)。非常適TiSNet-P600+過程控制系統(tǒng)是TiSNet–P600的升級版，采用新華33系列I/O模件，以32位CPU組成的新華控制器XCU30為，根據(jù)不同工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境要求，靈活配置輸入輸出I/O模件、人機(jī)接口HMI，構(gòu)成光DCSTiSNet-P600系統(tǒng)，大型DCS系統(tǒng)，面向石油、、化工、生化、電力、水處理、環(huán)保中型DCS系統(tǒng)，面向化工、生化、制藥、電力、輕工、建材、造紙、PCC800H集散控制系市場動銷售業(yè)0 Figure32:Chint2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源注：由于收購兼并，2012年將Xinhua和正泰中自統(tǒng)一合并到Chint水處理、煤化工是正泰中自DCS基本聯(lián)系信美卓自動化（：200131:0213899傳真0213868：美卓自動化（）成立于2000年7月。在此之前，美卓自動化的客戶。目前美卓自動化（）還在、廣州和設(shè)有，為中國客戶提供就近的銷售和技術(shù)服務(wù)；2010年正式遷往外高橋保稅區(qū)美卓技2011年底，美卓與國電南自成立合資公司“國電南自美卓控制系統(tǒng)有限公司”，合作進(jìn)行在電力行業(yè)DCS的業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品及應(yīng)用行DCS主要產(chǎn)品系列是MetsoDNAmaxDNA美卓收購L&N（利諾）Max1000后更名為MaxDNAmetsoDNA市場動20142MineraEsperanza銷售業(yè)0--- Figure33:Metso2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源DCS主要應(yīng)用于電力和造紙行業(yè)，2013年國內(nèi)電力市場投資縮水，造紙行業(yè)經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑，共同導(dǎo)致美卓DCS業(yè)績大幅下滑。市場定位Rockwell基本聯(lián)系信羅克韋爾自動化（中國傳真 羅克韋爾自動化（中國傳真羅克韋爾自動化(NYSE:ROK)主要從事工業(yè)自動化與信息、幫助客戶提高生產(chǎn)力以及世界可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。羅克韋爾自動化總部位于威斯康星州密爾沃基市，在80多個國家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有雇員約22,000人。1988年羅克韋爾自動化進(jìn)入中國，目前擁有2200多名雇員，37個大連軟件開發(fā)中心，、和OEM應(yīng)用開發(fā)中心，位于和哈爾濱羅克韋爾自動化與國內(nèi)12家分銷商、91家系統(tǒng)集成商、30多家亞太 pass、13家合作伙伴和4家全球，共同為制造業(yè)企業(yè)西安恒生工業(yè)自動化是羅克韋爾自動化旗下的一家全資子區(qū)，已經(jīng)為客戶提供了300余套自動化控制系統(tǒng)和信息系統(tǒng)，在國內(nèi)主力電廠輔主要產(chǎn)品及應(yīng)用行羅克韋爾DCS系統(tǒng)主要是PlantPAx系列。2013年6月，羅克韋爾自動化發(fā)布的PlantPAx3.0過程自動化系統(tǒng)，PlantPAx3.0是基于PlantPAx版本的升級。與PlantPAx2.0最大的不同是，PlantPAx3.0配備功能完備的HMI工具包，能夠提高顯示畫面設(shè)計效率和增強(qiáng)基于標(biāo)準(zhǔn)的功能，從而可以氣、領(lǐng)域具有明顯市場優(yōu)勢。油氣、也是羅克韋爾DCS主要應(yīng)用市場。市場動20134KenKofsky（柯思齊）為新任大中國區(qū)2013年6月，羅克韋爾自動發(fā)布的PlantPAx過程自動化系統(tǒng)，更強(qiáng)銷售業(yè)0Figure34:Rockwell2012-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源自PlantPAx推向市場到現(xiàn)在，其行業(yè)應(yīng)用保持穩(wěn)定增長。得益于羅克韋爾的控制系統(tǒng)在油氣、市場高的市場占有率，其DCS應(yīng)用在客戶中也逐步滲未來，羅克韋爾將繼續(xù)推廣其“制造業(yè)融合”的理念，不僅把過程控制、電力控制、信息和安全功能集成到基礎(chǔ)設(shè)施中，通過簡化系統(tǒng)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目介2014年中國DCS市場幾年報告的基礎(chǔ)上再次進(jìn)行了深入研究，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，研究不僅拜訪了重要DCS廠商了解其2013年市場發(fā)展變化以期能夠給廣大讀者展示一個相對真實(shí)、客觀的DCS市場狀況。2014年是gongkong推出DCS市場的第十個年份。gongkong以滿足國內(nèi)外DCS廠商和咨詢公司等DCS市場研究需求的需要為目標(biāo)，從中立的本土企業(yè)在內(nèi)的眾多國內(nèi)外DCS生產(chǎn)商的市場部、銷售部和其他各級中高級管理人做出企業(yè)調(diào)整等提供有效支持。gongkong在本次DCS市場撰寫過程中，采用專項(xiàng)調(diào)研的管理機(jī)制對整個報告撰寫流程進(jìn)行時間和質(zhì)量上的“把關(guān)”。項(xiàng)目總體執(zhí)行時間為3個月。其整體