興澄特鋼戰(zhàn)略改進及競爭力規(guī)劃報告課件

上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年一月機密此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制江陰興澄特種鋼鐵有限公司戰(zhàn)略改進、KPI與競爭力體系規(guī)劃報告1上海華彩管理咨詢有限公司機密此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書目錄一、前期成果回顧二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進建議三、通過構建KPI體系有效提升公司競爭力2目錄一、前期成果回顧2項目組遵循下面的思路解決本項目的核心問題興澄特鋼與世界一流特鋼企業(yè)存在哪些差距，應在哪些領域做重點改善？特鋼行業(yè)的特征和發(fā)展趨勢是什么？世界一流特鋼企業(yè)具有什么特征？興澄與世界一流特鋼企業(yè)的差距在哪里？針對差距，興澄該如何進行追趕和改善？3項目組遵循下面的思路解決本項目的核心問題興澄特鋼與世界一流特在前期工作中，項目組研究了興澄競爭力體系的指標構成，并在此基礎上將興澄與國內(nèi)外企業(yè)分別進行了對標競爭力文獻研究競爭力模型構建國內(nèi)對標國外對標國家競爭力行業(yè)競爭力企業(yè)競爭力行業(yè)研究基礎競爭力模型訪談與問卷調研反復討論不斷細化、優(yōu)化、合理化溝通確認對標企業(yè)全面、多渠道的信息、數(shù)據(jù)收集、核查細致的演算指標優(yōu)劣對比與競爭力排名溝通確認對標企業(yè)全面、多渠道的信息、數(shù)據(jù)收集、核查細致的演算指標優(yōu)劣對比與競爭力排名更全面深入的分析興澄進行深入戰(zhàn)略思考的前提訪談、大量的數(shù)據(jù)搜集、文獻與案例研究、分析與討論4在前期工作中，項目組研究了興澄競爭力體系的指標構成，并在此基目錄一、前期成果回顧二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進建議三、通過構建KPI體系有效提升公司競爭力5目錄一、前期成果回顧5由于中信特鋼集團整體規(guī)劃還未成型，因此興澄的戰(zhàn)略也還未系統(tǒng)化使命與愿景發(fā)展戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略體系的建設還沒有開始1、興澄已經(jīng)明確了公司的愿景。興澄宗旨：為用戶創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造利益；為員工創(chuàng)造前途，為社會創(chuàng)造繁榮。興澄愿景：建成全球最具競爭力的特鋼企業(yè)。

戰(zhàn)略措施2興澄對未來5年有總體的規(guī)劃思想和發(fā)展原則，但還未進行系統(tǒng)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司戰(zhàn)略沒有一個全面和清晰的表述。3興澄對實現(xiàn)規(guī)劃目標的戰(zhàn)略路徑設計得不夠系統(tǒng)和細致，將會影響到計劃執(zhí)行的控制力度。6由于中信特鋼集團整體規(guī)劃還未成型，因此興澄的戰(zhàn)略也還未系統(tǒng)化公司在有關戰(zhàn)略的宣灌上還不夠到位Q005請問您知道興澄特鋼的愿景嗎？資料來源：調查問卷Q006請問您知道興澄特鋼的經(jīng)營目標和理念嗎？20%左右的員工對公司的愿景、經(jīng)營目標和理念缺乏基本了解，另有20%左右的員工并未真正理解7公司在有關戰(zhàn)略的宣灌上還不夠到位Q005請問您知道興澄特鋼大部分員工對公司在市場上的競爭情況缺乏足夠了解Q007請問您知道興澄特鋼的主要競爭對手是誰嗎？Q012請問您知道興澄特鋼如何同競爭對手進行競爭嗎？

Q008您認為興澄特鋼目前市場競爭地位是？1)在群龍無首的市場競爭環(huán)境下，苦苦的掙扎2)與其他幾大（3~5家）同行企業(yè)共同瓜分80%以上的市場份額3)與其他幾大（5家以上）同行企業(yè)共同瓜分80%以上的市場份額4)具有較大的市場份額，但知名度比較低5)市場被其他同行企業(yè)瓜分，自己只能通過填補市場空白獲得市場份額8大部分員工對公司在市場上的競爭情況缺乏足夠了解Q007請問雖然興澄的戰(zhàn)略要符合中心特鋼集團的統(tǒng)一戰(zhàn)略，但興澄自身仍然應該進行必要的系統(tǒng)戰(zhàn)略思考正確地回答下面的問題，使得興澄可以更好地與集團進行戰(zhàn)略互動，為自身謀求更有利的發(fā)展空間行業(yè)的發(fā)展究竟存在哪些機會、哪些風險？在行業(yè)中獲取競爭優(yōu)勢所需要的競爭能力是哪些？興澄具有什么樣的能力和資源來形成競爭力？興澄要為客戶和社會提供怎樣的價值？興澄希望未來成為一個什么樣的公司？興澄打算在哪里競爭、與誰競爭，想要達成怎樣的目標？興澄打算采用哪些系統(tǒng)的措施去實施目標？興澄打算怎樣檢驗、評估和改進實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的進程？要進行系統(tǒng)化的戰(zhàn)略思考！9雖然興澄的戰(zhàn)略要符合中心特鋼集團的統(tǒng)一戰(zhàn)略，但興澄自身仍然應業(yè)務層面發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略公司層面基本戰(zhàn)略使命所謂企業(yè)使命，就是企業(yè)在社會、經(jīng)濟發(fā)展中所應擔當角色和責任，即企業(yè)存在的意義企業(yè)使命具有相對穩(wěn)定性愿景愿景也叫遠景，即愿望的景象，是企業(yè)永遠為之奮斗并希望達到的圖景，它表明組織對未來的期望和追求。戰(zhàn)略總目標是企業(yè)使命的具體化，是企業(yè)追求的較大的目標。戰(zhàn)略總目標公司存在的價值是什么？要成為什么？現(xiàn)有業(yè)務組合擬進入的業(yè)務領域發(fā)展策略何處競爭？產(chǎn)品組合拓展維持收縮拓展產(chǎn)品地域客戶單一業(yè)務相關多元化無關多元化在何處競爭？（業(yè)務范圍是什么）集中化戰(zhàn)略特定細分市場差異化戰(zhàn)略低成本戰(zhàn)略全行業(yè)范圍差異化優(yōu)勢低成本優(yōu)勢市場范圍戰(zhàn)略優(yōu)勢各業(yè)務單元如何開展競爭？采購研發(fā)生產(chǎn)營銷物流財務人力資源在哪些方面進行努力來增強競爭力？公司進行戰(zhàn)略思考的四個層級10業(yè)務層面發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略公司基本戰(zhàn)略使命所謂企業(yè)使命在現(xiàn)有情況下，需要對興澄進行戰(zhàn)略梳理，使現(xiàn)有規(guī)劃思想更清晰化和具有更大指導性公司在發(fā)展中面臨方向性的重大決策，決策的結果對公司的生存和發(fā)展有決定性的影響——在這種情況下，公司不但需要深入細致的行業(yè)分析、市場與競爭分析、內(nèi)部資源與能力分析、標竿企業(yè)對比、本行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展規(guī)律研究，而且需要建立嚴密的財務預測模型，來確保投資是足夠有利、可以實現(xiàn)并且風險是可以控制的，同時提出有關研發(fā)、營銷、人力資源等功能性策略規(guī)劃；公司的發(fā)展方向基本明確，并不面對轉型的挑戰(zhàn)——在這種情況下，公司更希望將基本的發(fā)展思路進行體系化的表述，一方面進一步理清觀念，同時也是對員工（尤其是管理干部）的明確引導，在內(nèi)部就公司的發(fā)展達成重要的共識。這時，戰(zhàn)略更重要的是一種方針思想的確認與宣傳，而不是基于精深的數(shù)據(jù)分析之上的全新設計；其他處于中間狀態(tài)的情況，根據(jù)具體需要，選擇戰(zhàn)略的切入點和著重點全面戰(zhàn)略規(guī)劃興澄的戰(zhàn)略梳理11在現(xiàn)有情況下，需要對興澄進行戰(zhàn)略梳理，使現(xiàn)有規(guī)劃思想更清晰化華彩將基于內(nèi)外部環(huán)境的綜合分析，明確興澄的優(yōu)劣勢、發(fā)展機會和面對的挑戰(zhàn)，并進而提出戰(zhàn)略建議宏觀環(huán)境分析（宏觀背景）政治經(jīng)濟文化科技行業(yè)分析（中觀背景）行業(yè)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀行業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律行業(yè)發(fā)展的前景－機會與挑戰(zhàn)公司內(nèi)部資源與能力分析組織結構、步驟與人力資源研發(fā)、生產(chǎn)與營銷財務管理與資本運作競爭分析（微觀背景）市場上的競爭狀況分析對主要競爭對手的分析對將要進入者的分析對上下游產(chǎn)業(yè)力量的分析興澄機會與風險、優(yōu)勢與劣勢分析內(nèi)外部分析是興澄進行戰(zhàn)略思考的基礎12華彩將基于內(nèi)外部環(huán)境的綜合分析，明確興澄的優(yōu)劣勢、發(fā)展機會和興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析興澄綜合競爭力分析興澄的戰(zhàn)略改進建議注：綜合競爭力就是興澄擁有的資源和能力13興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析注：綜合競爭力就是興澄擁有的資源和能力1國際行業(yè)動態(tài)國內(nèi)行業(yè)動態(tài)14國際行業(yè)動態(tài)國內(nèi)行業(yè)動態(tài)14近年來，全球鋼鐵行業(yè)在迅速發(fā)生變化米塔爾與安賽樂合并使國際鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了年粗鋼產(chǎn)量達1億多噸的超大型企業(yè)，推動國際鋼市的重組、并購更加活躍發(fā)展中國家鋼鐵工業(yè)成為發(fā)達國家并購的目標以往國際鋼鐵市場的供貨和價格變化周期一般在2-3年一個輪回，但近年已縮短為半年，甚至一個季度2005年以來國際鋼市的價格變化周期基本上都在3個月至6個月的期間，鋼鐵企業(yè)應對市場變化的難度增大，壓力增加發(fā)展中國家的鋼鐵生產(chǎn)和消費迅速擴大，這些國家對鋼鐵需求旺盛，需求潛力可觀，已成為國際上一些發(fā)達國家鋼鐵企業(yè)市場開拓的重點目標

近年國際鋼鐵生產(chǎn)原料市場轉變?yōu)橛少u方為主導，原料價格持續(xù)上漲。向出產(chǎn)原材料的國家轉移鋼鐵生產(chǎn)基地，就近原料產(chǎn)地生產(chǎn)，就近消費地生產(chǎn)供貨，成為國際鋼企經(jīng)營調整的新動向。國際鋼鐵企業(yè)重組、并購不可避免鋼鐵企業(yè)應對市場變化難度增大

發(fā)展中國家鋼鐵工業(yè)迅速崛起

生產(chǎn)向原料地和消費地傾斜發(fā)達國家的鋼鐵設備投資和消費需求已達到相當飽和程度，歐盟和美國及大洋洲本地鋼企都在調控設備能力和產(chǎn)量亞非、中東、東歐及獨聯(lián)體等國家的主要鋼企都在擴充生產(chǎn)設備能力鋼鐵市場重心向發(fā)展中國家轉移15近年來，全球鋼鐵行業(yè)在迅速發(fā)生變化米塔爾與安賽樂合并使國際鋼歐美發(fā)達國家在全球特鋼市場上占據(jù)絕對主導地位2005年世界特殊鋼市場份額日本、德國、法國、瑞典、比利時、英國、意大利、韓國等9國的特鋼貿(mào)易額合計占特鋼全球總貿(mào)易額的90%，其中日本和德國分別占全球總額的31%和22%數(shù)據(jù)來源：治金管理16歐美發(fā)達國家在全球特鋼市場上占據(jù)絕對主導地位2005年世界特歐、美、日、中等國家的特鋼需求依然強勁日本國內(nèi)外市場特鋼需求強勁日本國內(nèi)汽車業(yè)務強勁需求持續(xù)強勁發(fā)展的電子行業(yè)和機械工業(yè)美國特鋼需求強勁近年美國連續(xù)發(fā)動戰(zhàn)爭促進軍用工發(fā)展汽車工業(yè)方面，美國汽車產(chǎn)量保持較高水平，帶動了對特鋼的需求。歐盟是特鋼生產(chǎn)和消費主要地區(qū)汽車、機械和航空等領域具有雄厚的工業(yè)基礎法國、德國汽車產(chǎn)量近年產(chǎn)量持續(xù)增長計算機、通訊和電子行業(yè)的快速發(fā)展中國是全球特鋼消費主要增長點中國工業(yè)進入重工業(yè)時期，機械、汽車、造船、電力、化工等重點高增長產(chǎn)業(yè)群持續(xù)快速發(fā)展，對特殊鋼的需求強勁17歐、美、日、中等國家的特鋼需求依然強勁日本國內(nèi)外市場特鋼需求西方發(fā)達國家的高端特殊鋼材產(chǎn)量增長較快合金鋼增長率數(shù)據(jù)來源：CRU2005年西方主要國家合金鋼總產(chǎn)量達5233萬噸，比2004年的4954萬噸增長5.6%2005年西方主要國家工具鋼和高速鋼產(chǎn)量達91.9萬噸，比2004年的85萬噸增長8.1%。工具和高速鋼產(chǎn)量增長率18西方發(fā)達國家的高端特殊鋼材產(chǎn)量增長較快合金鋼增長率數(shù)據(jù)來源：預計全球不銹鋼與軸承鋼需求量持續(xù)快速增長數(shù)據(jù)來源：CRU不銹鋼需求增長軸承鋼需求增長國際專業(yè)機構預測，全球軸承需求量以每年5%的速度增長，預計到2010年，全球軸承需求量將超過400億美元。因此，可以預計對軸承鋼的需求也將持續(xù)上升由于歐盟和日本的景氣復蘇，以及中國和印度的經(jīng)濟快速崛起，從長期看全球不銹鋼需求將呈現(xiàn)上升之勢。國際專業(yè)機構預測，在2010年之前，全球不銹鋼需求將保持5.71%的年均增長率。19預計全球不銹鋼與軸承鋼需求量持續(xù)快速增長數(shù)據(jù)來源：CRU不銹近幾年，國外特鋼產(chǎn)品價格上升速度持續(xù)下降，同時成本上升的速度也呈明顯下降趨勢數(shù)據(jù)來源：治金管理國外特鋼售價與成本增長對比圖2003年下半年到2005年上半年之間，國外特鋼價格上漲明顯大于其成本的上漲20近幾年，國外特鋼產(chǎn)品價格上升速度持續(xù)下降，同時成本上升的速度今后中國特鋼行業(yè)的三個突出特點132市場需求潛力大，預計今后5年內(nèi)特鋼市場需求年均增長10%以上國內(nèi)市場高附加值產(chǎn)品供給不足，今后特鋼市場的競爭焦點是品種質量原材料（包括礦石、廢鋼?鐵合金）和煤電油運資源價格上升的趨勢將長期持續(xù)，節(jié)能降耗和環(huán)保水平是特鋼企業(yè)體現(xiàn)競爭力的關鍵點21今后中國特鋼行業(yè)的三個突出特點132市場需求潛力大，預計今后市場需求潛力大，特別是高端產(chǎn)品市場充滿商機裝備制造業(yè)長期增長，動力強勁石油工業(yè)在今后15年內(nèi)，將迎來以天然氣管道建設為主的建設高峰特鋼出口也有較快增長，出口增長大于進口增長汽車產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展，國產(chǎn)品牌車增加，國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)在加快向中國轉移市場巨大國內(nèi)高端鋼材市場已經(jīng)形成，國內(nèi)鋼鐵市場高附加值產(chǎn)品供給不足未來鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結構調整的主要任務是瞄準進口的高附加值產(chǎn)品，以產(chǎn)頂進，特鋼產(chǎn)品是重點。微合金非調質鋼、發(fā)電設備用管板材、汽車用鋼板、取向冷軋矽鋼片、模具用鋼材、鍛造用鋼材、高級軸承用鋼材、特種合金鋼絲、合金鋼管、高溫合金、鈦合金等高端產(chǎn)品將未來幾年特鋼市場需求的亮點。特鋼市場需求正向高技術含量、高附加值方向發(fā)展-《興業(yè)證券2007年特鋼行業(yè)投資研究報告》22市場需求潛力大，特別是高端產(chǎn)品市場充滿商機裝備制造業(yè)長期增長特殊鋼產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長態(tài)勢2004年特鋼產(chǎn)量為3855萬噸，2007年預計為5500萬噸近年特鋼產(chǎn)量（單位：萬噸）近年特鋼產(chǎn)量增長率（%）2005年增長率為7.3%，2006年增長率高達17.7%，2007年預計增長率將會落到11.2%，三年年均增長12.1%23特殊鋼產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長態(tài)勢2004年特鋼產(chǎn)量為3855萬噸特鋼產(chǎn)量保持增長同時，產(chǎn)品結構也得到不斷提升2007年特鋼粗鋼產(chǎn)量預計5500萬噸，其中,合金鋼1450萬噸;優(yōu)質合金鋼200萬噸;特殊質量合金鋼1200萬噸;不銹鋼180萬噸，優(yōu)質特鋼產(chǎn)量進一步提升2007年主要鋼種產(chǎn)量預計06年較05年不銹鋼增長高達22.28%，合金鋼增長達16.05%，不銹鋼與合金鋼增長比率高于非合金鋼與低合金鋼2006年主要特鋼品種產(chǎn)量增長率24特鋼產(chǎn)量保持增長同時，產(chǎn)品結構也得到不斷提升2007年特鋼粗國內(nèi)高附加值產(chǎn)品比例上升，但與發(fā)達國家相比，仍有較大差距（以合金鋼材為例）合金鋼材比例仍上升，2005年合金鋼比7.01%;2006年合金鋼比預計7.22%;2007年合金鋼比預計7.45%。2003-2007年中國合金鋼材比例（%）近年中國與發(fā)達國家合金鋼比比較（%）發(fā)達國家合金鋼材比率約為中國2倍25國內(nèi)高附加值產(chǎn)品比例上升，但與發(fā)達國家相比，仍有較大差距（以國內(nèi)特鋼企業(yè)運營成本壓力依然較大，呈持續(xù)上漲態(tài)勢

上游鐵精粉價格漲勢已定，廢鋼、鐵合金、輔料價格堅挺，價格波動幅度及頻率將顯著增加水、電、煤的長期上漲趨勢。特鋼企業(yè)電耗成本占總成本的15%,國內(nèi)電價普遍高于發(fā)達國家環(huán)保投入和研發(fā)投入的持續(xù)要求物流成本提高26國內(nèi)特鋼企業(yè)運營成本壓力依然較大，呈持續(xù)上漲態(tài)勢

上游鐵精粉通過以下舉措，特鋼企業(yè)轉移營運成本壓力，應對挑戰(zhàn)進一步提升工藝裝備技術水平提升產(chǎn)業(yè)集中度提高專業(yè)化水平發(fā)展高性能特殊鋼提高工藝流程的完整性、系統(tǒng)性及工序界面，縮短工序時間，減少工序能耗淘汰落后生產(chǎn)設備、充分發(fā)揮“四位一體”的生產(chǎn)線生產(chǎn)潛能，降低生產(chǎn)成本,提高效益加快國內(nèi)特鋼企業(yè)整合，提升行業(yè)集中度，實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，達到規(guī)模效益目前逐步形成三大特鋼企業(yè)集團（東北特殊集團公司、寶鋼股份特殊鋼分公司、中信泰富特鋼集團）消除重復建設與重復引進，節(jié)省資金投入，縮短建設周期，實現(xiàn)“經(jīng)驗曲線”效應，提高產(chǎn)品質量，提高經(jīng)濟效益目前國內(nèi)已形成三大專業(yè)化特鋼企業(yè)：太鋼（不銹鋼）、舞陽鋼鐵（合金鋼廠中厚板）、天管（合金鋼管）在質量和性能上做到高純凈度、高均勻度、高晶粒度技術,高表面質量技術在降低鋼材生產(chǎn)成本方面，開發(fā)連鑄連軋技術、控軋控冷技術在降低零件加工成本方面，開發(fā)易切削技術、非調質技術、在線退火技術27通過以下舉措，特鋼企業(yè)轉移營運成本壓力，應對挑戰(zhàn)進一步提升工未來一段時期，國內(nèi)特鋼供求走勢看穩(wěn)1324國內(nèi)特鋼市場生產(chǎn)與消費持續(xù)增長國內(nèi)高端鋼材市場已經(jīng)形成，國內(nèi)鋼鐵市場高附加值產(chǎn)品供給不足，仍需大量進口，而中低檔產(chǎn)品生產(chǎn)過剩國際市場對特鋼的需求仍然旺盛，特鋼出口形勢良好價位的基本走勢是：小步、分步、合理調整。價位處於平穩(wěn)波動，不排除出現(xiàn)異動，但總體不會出現(xiàn)大起大落28未來一段時期，國內(nèi)特鋼供求走勢看穩(wěn)1324國內(nèi)特鋼市場生產(chǎn)與興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析興澄綜合競爭力分析興澄的戰(zhàn)略改進建議29興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析29十三年間，興澄從一個市屬普鋼小廠迅速成長為一個具有相當競爭力的現(xiàn)代化特鋼企業(yè)1993之前的江陰鋼廠2006年的興澄特鋼前身是逐漸由多個手工業(yè)社合并成的農(nóng)具廠，憑著窮辦苦干，土洋結合的創(chuàng)業(yè)精神，克服了當時物質條件的匱乏，先是生產(chǎn)出了農(nóng)機具和電動機、沖床等機械產(chǎn)品，1970年又憑著艱苦創(chuàng)業(yè)，勇于創(chuàng)新的拼搏精神自造出了工頻感應電爐，并順利煉出了第一爐鋼。隨后逐步發(fā)展成為裝備簡陋、管理粗放，年產(chǎn)鋼不滿20萬噸的地方小廠；2005年已列入中國企業(yè)500強第257位；產(chǎn)銷量突破200萬噸，出口鋼材突破30萬噸，銷售收入136億，利潤達到10億；管理精細化，在5S管理基礎上進一步引入6ó管理；公司的信息化管理水平曾獲中國信息化500強第36位，目前又引入了ERP系統(tǒng)；公司不斷研發(fā)創(chuàng)新，在高端客戶市場建立起良好信譽公司不但從低端普鋼領域成功轉型到特鋼領域，而且迅速在特鋼行業(yè)建立起堅實的綜合實力，不但成長迅速而且步伐穩(wěn)健30十三年間，興澄從一個市屬普鋼小廠迅速成長為一個具有相當競爭力公司取得如此優(yōu)異的成績，是一系列因素全面作用的結果在合資初期就高瞻遠矚地決定進行高起點競爭，進入未來將有高成長的領域，并不斷擴大規(guī)模和提高裝備水平搶占市場先機公司決策層高明和果斷的決定公司股權結構清晰，中信泰富具有成熟市場經(jīng)濟下的公司治理經(jīng)驗，降低公司治理風險，提高決策速度和質量規(guī)范的公司治理結構通過多個質量標準的認證、推行5S和6ó、將信息管理系統(tǒng)升級到ERP，使得公司整體運作的效率在不斷提高、成本持續(xù)降低，實現(xiàn)向管理要效益逐步規(guī)范并精細化的管理為了應對日趨激烈的競爭態(tài)勢，不斷調整產(chǎn)品結構，提高高附加值產(chǎn)品的比重，并逐步在國內(nèi)外客戶中樹立良好的品質形象在研發(fā)創(chuàng)新上的持續(xù)大力投入“循環(huán)經(jīng)濟”不僅為公司帶來巨大的經(jīng)濟利益，而且極大地提升了公司的知名度和公眾形象，對公司競爭力的促進是顯而易見的在生產(chǎn)管理上持續(xù)和顯著的改進以提升用戶價值為出發(fā)點，以迅速的產(chǎn)品改進和高品質的服務及時滿足客戶需求，從而建立起與下游知名客戶的長期良好合作關系高度的市場敏銳感和行之有效的市場開拓公司對員工的全方位、多層次系統(tǒng)培養(yǎng)，以及公司不斷采取的關愛員工的措施使得公司在人才缺乏的特鋼行業(yè)能夠保持必要的人才穩(wěn)定和逐步成長在人才隊伍培養(yǎng)上的高度重視中信泰富的全球化視野、產(chǎn)業(yè)運作經(jīng)驗使得公司在經(jīng)營上保持先進性，并可以通過多種方式借用中信泰富的各種資源母公司的全方位支持31公司取得如此優(yōu)異的成績，是一系列因素全面作用的結果在合資初期對上述要素的作用進行對比評價興澄的成功要素作用強度公司決策層高明和果斷的決定規(guī)范的公司治理結構逐步規(guī)范并精細化的管理在研發(fā)創(chuàng)新上的持續(xù)大力投入在生產(chǎn)管理上持續(xù)和顯著的改進高度的市場敏銳感和行之有效的市場開拓在人才隊伍培養(yǎng)上的高度重視母公司的全方位支持公司戰(zhàn)略決策的正確和及時是具有決定性意義的；產(chǎn)品結構的不斷調整、成本的持續(xù)降低和強大的營銷能力對產(chǎn)品市場競爭力和公司效益的影響是直接和顯著的32對上述要素的作用進行對比評價興澄的成功要素作用強度公司決策層從內(nèi)部調研統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，員工認為公司的綜合能力是不錯的Q009請您按照5分滿分制就興澄特鋼現(xiàn)狀對以下指標進行評估資料來源：調查問卷5分，很好4分，較好3分，一般2分，較差1分，很差在各方面的總體表現(xiàn)上處于中偏上水平，不過在職能管理上相對不足33從內(nèi)部調研統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，員工認為公司的綜合能力是不錯的Q009在新的發(fā)展階段，興澄著眼長遠，對自身提出了更高的標準國內(nèi)對標國外對標興澄需要通過與國內(nèi)外的對標，進一步認清自身所擁有的資源和能力，并采取正確的改進策略及措施在對標中清晰地認識自身的競爭地位！34在新的發(fā)展階段，興澄著眼長遠，對自身提出了更高的標準國內(nèi)對標興澄在一級指標方面的國內(nèi)排位一級指標指標位置*領先公司領先倍數(shù)*規(guī)模居于第9位寶鋼14組織管理居于第3位寶鋼1.5資源獲取居于第13位太鋼1.8技術開發(fā)居于第3位寶鋼1.1工藝裝備水平居于第5位寶鋼1.8市場營銷居于第3位寶鋼1.1運營效率居于第3位寶鋼1.2財務能力居于首位－－持續(xù)發(fā)展居于首位－－*指標位置：指標水平在24家國內(nèi)鋼鐵企業(yè)中的位置*領先倍數(shù)：領先公司相對于興澄的倍數(shù)35興澄在一級指標方面的國內(nèi)排位一級指標指標位置*領先公司領先倍細分指標對比狀況一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)規(guī)模資產(chǎn)規(guī)模居于第11位寶鋼19主營收入居于第10位寶鋼12主營利潤居于第9位寶鋼26鋼產(chǎn)量居于第8位寶鋼10組織管理管理體系居于第2位寶鋼1.0組織效率居于第3位寶鋼2.8信息化水平居于第3位寶鋼1.0人力資源居于第8位寶鋼3.0資源獲取礦石資源居于第9位太鋼1.7焦炭資源居于第12位杭鋼∞鐵合金資源居于第3位太鋼∞水資源居于第8位寶鋼1.2自發(fā)電率居于第22位寶鋼1236細分指標對比狀況一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)規(guī)模續(xù)一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)技術開發(fā)研發(fā)投入居于首位－－技術水平居于第2位天管1.1研發(fā)成果居于第4位衡管1.4工藝裝備水平裝備大型化居于第10位寶鋼8.2產(chǎn)能配比居于第12位衡管1.2轉爐鋼比居于第10位石鋼5.3裝備水平居于第5位寶鋼1.6市場營銷營銷管理居于第10位石鋼1.1市場控制居于第3位寶鋼1.7運營效率成本能耗居于第6位淮鋼1.2綜合效率居于第5位沙鋼1.4煉鐵效率居于第10位寶鋼1.237續(xù)一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)技術開發(fā)研發(fā)投入居續(xù)一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)運營效率煉鋼效率居于第12位寶鋼2.4連鑄效率居于第13位寶鋼1.3軋鋼效率居于第4位寶鋼1.4產(chǎn)品質量居于第7位寶鋼1.2財務能力盈利能力居于第2位寶鋼1.6資產(chǎn)周轉居于第2位錫鋼1.1償債能力居于第2位舞鋼1.3持續(xù)發(fā)展擴大生產(chǎn)居于第4位浦東1.3社會居于首位－－能源循環(huán)利用居于第19位寶鋼1.238續(xù)一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)運營效率煉鋼效率居從國內(nèi)對標結果來看，興澄的競爭力指標優(yōu)劣勢分布如下指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)1研發(fā)投入技術開發(fā)－社會持續(xù)發(fā)展－2管理體系組織管理1.0技術水平技術開發(fā)1.1資產(chǎn)周轉財務能力1.1償債能力財務能力1.3盈利能力財務能力1.63信息化水平組織管理1.0市場控制市場營銷1.7組織效率組織管理2.8鐵合金資源資源獲取∞4擴大生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展1.3研發(fā)成果技術開發(fā)1.4軋鋼效率運營效率1.4興澄優(yōu)勢指標排位靠前39從國內(nèi)對標結果來看，興澄的競爭力指標優(yōu)劣勢分布如下指標排位細續(xù)指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)5綜合效率運營效率1.4裝備水平工藝裝備水平1.66成本能耗運營效率1.27產(chǎn)品質量運營效率1.28水資源資源獲取1.2人力資源組織管理3.0鋼產(chǎn)量規(guī)模109礦石資源資源獲取1.7主營利潤規(guī)模2610營銷管理市場營銷1.1煉鐵效率運營效率1.2轉爐鋼比工藝裝備水平5.3裝備大型化工藝裝備水平8.2主營收入規(guī)模1240續(xù)指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)5綜合效率運營效率1.4裝續(xù)指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)11資產(chǎn)規(guī)模規(guī)模1912產(chǎn)能配比工藝裝備水平1.2煉鋼效率運營效率2.4焦炭資源資源獲取∞13連鑄效率運營效率1.319能源循環(huán)利用持續(xù)發(fā)展1.222自發(fā)電率資源獲取12興澄劣勢指標排位靠后41續(xù)指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)11資產(chǎn)規(guī)模規(guī)模1912產(chǎn)相對于國內(nèi)競爭對手，興澄的優(yōu)劣勢分析如下整體判斷相對于國內(nèi)標桿企業(yè)，興澄7項一級指標（一級指標合計9項）位于前5名，28項二級指標（二級指標合計36項）位于前10名，但仍然有12項二級指標與領先公司差距倍數(shù)不少于2。興澄優(yōu)勢指標：從一級指標對標看，興澄優(yōu)勢主要體現(xiàn)在技術開發(fā)、市場營銷、財務能力與持續(xù)發(fā)展等方面；從二級指標對標看，興澄優(yōu)勢主要體現(xiàn)在研發(fā)投入力度與成效、擴大生產(chǎn)、盈利能力、償債能力、稅率優(yōu)勢、人力與資產(chǎn)效率、軋鋼效率、管理體系認證以及信息化水平等方面。興澄劣勢指標：從一級指標對標看，興澄劣勢主要體現(xiàn)在規(guī)模與資源獲取等方面；從二級指標對標看，興澄劣勢主要體現(xiàn)在煉鋼效率、焦炭與電資源、以及能源循環(huán)利用等方面。興澄在國內(nèi)已經(jīng)具備相當?shù)母偁巸?yōu)勢42相對于國內(nèi)競爭對手，興澄的優(yōu)劣勢分析如下整體判斷興澄優(yōu)勢指標興澄在一級指標方面的國外排位一級指標指標位置*領先公司領先倍數(shù)*規(guī)模居于第8位新日鐵4.5組織管理居于第6位新日鐵1.5資源獲取居于第11位浦項2.1技術開發(fā)居于第11位浦項1.6市場營銷居于第11位SKF2.5運營效率居于第6位浦項1.3盈利能力居于第9位臺灣中鋼2.3資產(chǎn)周轉居于首位－－財務穩(wěn)健居于第10位愛知制鋼1.9持續(xù)發(fā)展居于首位－－*指標位置：指標水平在11家國外對標企業(yè)中的位置*領先倍數(shù)：領先企業(yè)相對于興澄的倍數(shù)興澄在大多數(shù)一級指標上明顯落后43興澄在一級指標方面的國外排位一級指標指標位置*領先公司領先倍細分指標對比狀況一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)規(guī)模資產(chǎn)規(guī)模居于末位新日鐵41主營收入居于第10位新日鐵23鋼品收入居于第10位新日鐵18鋼產(chǎn)量居于第6位新日鐵18特鋼產(chǎn)量居于第6位新日鐵2.7組織管理管理費用率居于第10位蒂森克虜伯3.9萬元管理費用創(chuàng)利居于第5位臺灣中鋼5.8全員勞動效率居于第8位新日鐵3.2萬元薪資創(chuàng)收居于首位－－大專以上學歷比居于末位Timken1.6資源獲取礦石物流成本居于末位Timken2.0礦石自產(chǎn)率居于第5位蒂森克虜伯∞水資源條件居于首位－－自發(fā)電率居于末位大同特鋼1744細分指標對比狀況一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)規(guī)模續(xù)一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)技術開發(fā)研發(fā)投入率居于首位－－萬元研發(fā)投入創(chuàng)利居于末位浦項92噸鋼毛利居于末位山陽特鋼3.7工藝裝備水平居于末位新日鐵1.5技術人員比居于末位大同特鋼1.4市場營銷銷售費用率居于第10位SKF9.1產(chǎn)銷率居于末位SKF1.1合金鋼比居于第6位大同特鋼1.3特鋼主導產(chǎn)品市場份額居于第7位浦項3.3主營收入出口比居于末位蒂森克虜伯51噸鋼銷售收入居于第7位大同特鋼1.8高附加值產(chǎn)量率居于末位愛知制鋼8.645續(xù)一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)技術開發(fā)研發(fā)投入率續(xù)一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)運營效率噸鋼成本居于第6位臺灣中鋼2.3收入成本費用率居于第10位臺灣中鋼1.4噸鋼綜合能耗居于第5位蒂森克虜伯1.0人均產(chǎn)鋼居于第7位浦項4.0人均主營收入居于第7位新日鐵3.2盈利能力銷售毛利率居于末位臺灣中鋼4.1營業(yè)利潤率居于第10位臺灣中鋼5.2總資產(chǎn)報酬率居于第5位浦項2.2凈資產(chǎn)收益率居于第7位浦項1.3資產(chǎn)周轉流動資金周轉率居于首位－－固定資產(chǎn)周轉率居于第9位大同特鋼2.0總資產(chǎn)周轉率居于首位－－存貨周轉率居于首位－－46續(xù)一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)運營效率噸鋼成本居續(xù)一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)財務穩(wěn)健資產(chǎn)負債率居于第8位蒂森克虜伯1.4流動比率居于第10位大同特鋼2.4速動比率居于第10位愛知制鋼3.1持續(xù)發(fā)展鋼產(chǎn)量三年增長率居于首位－－銷售收入三年增長率居于首位－－利潤總額三年增長率居于第5位山陽特鋼2.2固定資產(chǎn)投資率居于首位－－所得稅稅率居于首位－－47續(xù)一級指標細分指標指標位置領先公司領先倍數(shù)財務穩(wěn)健資產(chǎn)負債率從國外對標結果來看，興澄的競爭力指標優(yōu)劣勢分布如下指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)1萬元薪資創(chuàng)收組織管理－所得稅稅率持續(xù)發(fā)展－流動資金周轉率資產(chǎn)周轉－總資產(chǎn)周轉率資產(chǎn)周轉－存貨周轉率資產(chǎn)周轉－鋼產(chǎn)量三年增長率持續(xù)發(fā)展－銷售收入三年增長率持續(xù)發(fā)展－所得稅稅率持續(xù)發(fā)展－研發(fā)投入率技術開發(fā)－固定資產(chǎn)投資率持續(xù)發(fā)展－水資源條件資源獲?。?噸鋼綜合能耗運營效率1.1總資產(chǎn)報酬率盈利能力2.2利潤總額三年增長率持續(xù)發(fā)展2.248從國外對標結果來看，興澄的競爭力指標優(yōu)劣勢分布如下指標排位細續(xù)指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)5萬元管理費用創(chuàng)利組織管理5.8礦石自產(chǎn)率資源獲取∞6合金鋼比市場營銷1.3噸鋼成本運營效率2.3鋼產(chǎn)量規(guī)模18特鋼產(chǎn)量規(guī)模2.77凈資產(chǎn)收益率盈利能力1.3噸鋼銷售收入市場營銷1.8人均主營收入運營效率3.2特鋼主導產(chǎn)品市場份額市場營銷3.3人均產(chǎn)鋼運營效率4.08資產(chǎn)負債率財務穩(wěn)健1.4全員勞動效率組織管理3.249續(xù)指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)5萬元管理費用創(chuàng)利組織管理續(xù)指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)9固定資產(chǎn)周轉率資產(chǎn)周轉2.010收入成本費用率運營效率1.4流動比率財務穩(wěn)健2.4管理費用率組織管理3.9營業(yè)利潤率盈利能力5.2銷售費用率市場營銷9.1鋼品收入規(guī)模18主營收入規(guī)模2311產(chǎn)銷率市場營銷1.1技術人員比技術開發(fā)1.4工藝裝備水平技術開發(fā)1.5大專以上學歷比組織管理1.6礦石物流成本資源獲取2.0噸鋼毛利技術開發(fā)3.7銷售毛利率盈利能力4.150續(xù)指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)9固定資產(chǎn)周轉率資產(chǎn)周轉2續(xù)指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)11高附加值產(chǎn)量率市場營銷8.6自發(fā)電率資源獲取17資產(chǎn)規(guī)模規(guī)模41主營收入出口比市場營銷51萬元研發(fā)投入創(chuàng)利技術開發(fā)9251續(xù)指標排位細分指標指標歸屬領先倍數(shù)11高附加值產(chǎn)量率市場營銷相對于國外競爭對手，興澄的優(yōu)劣勢分析如下整體判斷相對于國外標桿企業(yè)，興澄一級指標中僅2項（一級指標共10項）在前3名之列，同時有3項居于末位；二級指標中僅16項（二級指標共47項）在前5名之列，同時有12項居于末位，并有36項指標劣勢較大（領先公司領先倍數(shù)不少于2）。興澄優(yōu)勢指標從一級指標對標看，興澄優(yōu)勢主要體現(xiàn)在資產(chǎn)效率與持續(xù)發(fā)展上；從二級指標對標看，興澄優(yōu)勢主要體現(xiàn)在興澄的投資力度、流動資產(chǎn)效率、持續(xù)增長優(yōu)勢、稅率優(yōu)勢、以及人力成本優(yōu)勢等方面。興澄劣勢指標從一級指標對標看，興澄劣勢主要體現(xiàn)在資源獲取、技術開發(fā)、市場營銷、盈利能力等方面；從二級指標對標看，興澄劣勢主要體現(xiàn)在工藝裝備水平與研發(fā)成效、員工素質、產(chǎn)品附加值與國際化、運營成本、礦石物流與自發(fā)電等方面。興澄的國際競爭力還處于起步階段52相對于國外競爭對手，興澄的優(yōu)劣勢分析如下整體判斷興澄優(yōu)勢指標富于競爭力的國外一流特鋼企業(yè)，通常具有部分或全部以下特征競爭優(yōu)勢點市場地位顯著在國內(nèi)外具有卓越的品牌形象，在國內(nèi)市場具有很大份額，并在國際市場有顯著份額有力控制生產(chǎn)成本與原料供應商建立長期穩(wěn)定合作關系，甚至進入上游控制資源；在生產(chǎn)中不斷采用新工藝和新裝備節(jié)能降耗研發(fā)力量雄厚管理效率高滲入下游專業(yè)化程度高在特鋼領域進行專業(yè)化生產(chǎn)，而且不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品附加值研發(fā)投入資金大，技術隊伍力量壯大，創(chuàng)新性強，效益轉化率高精細化管理，不斷降低管理成本，單位成本效益好與下游用戶結成緊密的戰(zhàn)略合作關系，參與到用戶產(chǎn)品的開發(fā)過程中去，甚至將業(yè)務延伸到下游產(chǎn)品制造以獲取更高的附加利潤世界上不存在“絕對完美”的一流特鋼企業(yè)：不同國家的特鋼企業(yè)在總體水平上存在差異，但每一個國家都存在“世界一流”和“表現(xiàn)平平”的特鋼企業(yè)，并且，沒有一個特鋼企業(yè)可以同時達到“世界一流”的全部要求。53富于競爭力的國外一流特鋼企業(yè)，通常具有部分或全部以下特征競爭在這些競爭優(yōu)勢點上，興澄的差距是明顯的競爭優(yōu)勢點興澄對競爭優(yōu)勢點的擁有程度市場地位顯著專業(yè)化程度高研發(fā)力量雄厚有力控制生產(chǎn)成本管理效率高滲入下游程度高程度低興澄在國內(nèi)是具有相當競爭優(yōu)勢的，但在主要的競爭點上，距國外同行有不小的差距，不過公司在上述各方面已經(jīng)打下了不錯的基礎，而且還處在不斷的強化中。54在這些競爭優(yōu)勢點上，興澄的差距是明顯的競爭優(yōu)勢點興澄對競爭優(yōu)興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析興澄綜合競爭力分析興澄的戰(zhàn)略改進建議55興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析55對興澄自身競爭力以及行業(yè)整體態(tài)勢的整合分析SWOT在國內(nèi)市場，優(yōu)勢多于劣勢如前述，綜合競爭力位居國內(nèi)前茅面臨的挑戰(zhàn)國外高附加值產(chǎn)品對國內(nèi)市場持續(xù)上升的爭奪；國內(nèi)的主要競爭對手也在不斷提升綜合競爭力；中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，競爭進一步加?。蝗嗣駧派挡焕诔隹?，出口退稅的降低甚至日后可能的取消將對出口帶來很大沖擊；兩稅合一降低了公司的盈利水平；各種原料成本持續(xù)上升，考驗公司不斷降低成本的能力國內(nèi)產(chǎn)品的同質化競爭將使得利潤水平降低面臨的機遇中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長、世界制造業(yè)加速向中國向長三角轉移所拉動的諸多下游產(chǎn)業(yè)對特鋼產(chǎn)品的強勁需求；國家產(chǎn)業(yè)政策對高端鋼鐵企業(yè)的扶持；人民幣升值降低了鐵礦成本和海運成本；中信泰富特鋼集團將對公司的整體運營作出具有轉型意義的重要規(guī)劃在國際市場，劣勢多于優(yōu)勢如前述，綜合競爭力與國際對手差距較大56對興澄自身競爭力以及行業(yè)整體態(tài)勢的整合分析SWOT在國內(nèi)市場從公司使命和發(fā)展愿景出發(fā)對興澄提出戰(zhàn)略建議戰(zhàn)略實施路徑使命與愿景戰(zhàn)略定位公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略執(zhí)行措施57從公司使命和發(fā)展愿景出發(fā)對興澄提出戰(zhàn)略建議戰(zhàn)略實施路徑使命與公司使命和發(fā)展愿景是興澄戰(zhàn)略的核心驅動力興澄愿景興澄使命成為全球最具競爭力的特鋼企業(yè)胸懷助推民族工業(yè)的使命感，引導高品質節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的發(fā)展推崇社會責任與經(jīng)濟效益相結合，并通過引導和激勵實現(xiàn)員工與企業(yè)的和諧發(fā)展持續(xù)不斷地為中國的工業(yè)化升級提供卓越的產(chǎn)品，并為各利益相關者創(chuàng)造更多價值從高起點做起，不斷趕潮，具有很大發(fā)展?jié)摿Ω叨硕ㄎ?，差異化競爭，追求品牌價值公司使命和愿景要有前瞻高度，不能短視；要有實際內(nèi)容，不是口號58公司使命和發(fā)展愿景是興澄戰(zhàn)略的核心驅動力興澄愿景興澄使命成為戰(zhàn)略定位競爭對手地域產(chǎn)品客戶不斷拓展與國內(nèi)汽車重點企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴關系；開拓具有前瞻性的市場；成為數(shù)家世界著名企業(yè)的合格全球供應商在很長時期內(nèi)國內(nèi)市場都是主戰(zhàn)場；對國際市場的維護也不斷加強國內(nèi)：綜合競爭力排名前5位的特鋼企業(yè)國外：綜合競爭力排名領先興澄不大的企業(yè)，以日本企業(yè)為主加快精品開發(fā)速度，增加精品比重；加大新品開發(fā)力度；成為中國精品特鋼重要基地戰(zhàn)略定位是興澄進行競爭的根本指導思想通過四個維度來確定興澄的戰(zhàn)略定位59戰(zhàn)略定位競爭對手地域產(chǎn)品客戶不斷拓展與國內(nèi)汽車重點企業(yè)的戰(zhàn)略根據(jù)內(nèi)外部分析、興澄的使命愿景和戰(zhàn)略定位，興澄的戰(zhàn)略可以如下描述以國外同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)為學習標桿，與國內(nèi)行業(yè)最強者搶跑，加快產(chǎn)品結構特轉精的步伐，緊密把握并積極預測重要用戶市場的需求，以迅速反應的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)良服務和持續(xù)的成本控制為核心競爭力，盡快在高端特鋼產(chǎn)品市場上占據(jù)顯著地位，不求規(guī)模最大，但求綜合實力最強，五年內(nèi)成為國內(nèi)精品特鋼領域在國內(nèi)市場和出口市場的第一品牌。60根據(jù)內(nèi)外部分析、興澄的使命愿景和戰(zhàn)略定位，興澄的戰(zhàn)略可以如下興澄到2010年的階段性戰(zhàn)略目標2007年實現(xiàn)280萬噸鋼產(chǎn)量，銷售收入166億，利潤13億，分別增長25%、18%和20%，出口優(yōu)特鋼總量增長50%；全年降低成本1.5億元開發(fā)新產(chǎn)品（）個，其中高附加值新品比率達到65%；與原料大供應商3家、國內(nèi)大型汽車廠商2家、知名跨國公司1家分別簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議；在各分廠推進6ó管理取得階段性成果；ERP系統(tǒng)正式運行遠期目標近期目標中期目標戰(zhàn)略目標體系2008-2009年實現(xiàn)338萬噸鋼產(chǎn)量，年均增長10%；銷售收入220億，年均增長15%；利潤19億，年均增長20%；出口優(yōu)特鋼總量年均增長50%；年均降低成本1.5億元；開發(fā)新產(chǎn)品（）個，其中高附加值新品比率達到65%；與原料大供應商3家、國內(nèi)下游知名企業(yè)6家、知名跨國公司3家分別簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，并積極參與到用戶產(chǎn)品的前期開發(fā)中去；6ó管理在全公司得到有效推廣、ERP系統(tǒng)高效運行，創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益2010年實現(xiàn)355萬噸鋼產(chǎn)量，年均增長5%；銷售收入237億，年均增長8%；利潤21億，年均增長12%；出口優(yōu)特鋼總量年均增長40%；年均降低成本1億元；高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量比重達到50%以上，成為國內(nèi)精品特鋼最重要的生產(chǎn)基地，在國內(nèi)市場占有率數(shù)一數(shù)二，在國際上具有較強的品牌力量61興澄到2010年的階段性戰(zhàn)略目標2007年實現(xiàn)280萬噸鋼產(chǎn)為了達成上述戰(zhàn)略目標，興澄需強化如下能力：與中信特鋼集團建立良好互動關系獲得資源支持的能力；對行業(yè)態(tài)勢的研究分析和預測能力；對市場需求的迅速把握和反應能力；對高精特鋼產(chǎn)品的研發(fā)和迅速投產(chǎn)能力；精細化管理不斷節(jié)能降耗的能力；海外市場拓展能力；開拓與重要供應商和用戶長期戰(zhàn)略合作關系的能力；快速發(fā)展下的風險控制能力62為了達成上述戰(zhàn)略目標，興澄需強化如下能力：與中信特鋼集團建立并應選擇下列三個戰(zhàn)略路徑增加差異化樹立公司專業(yè)化特色精品特鋼生產(chǎn)服務商的品牌形象，以做精做強為第一目標，追求高質量成長整合經(jīng)營模式在發(fā)揚已有優(yōu)勢的基礎上創(chuàng)建新的核心競爭力、新的盈利模式和增長點（這是一種更高層面上的差異化策略）持續(xù)降低成本通過系統(tǒng)性的成本降低能力，不斷為客戶創(chuàng)造更多的價值63并應選擇下列三個戰(zhàn)略路徑增加差異化樹立公司專業(yè)化特色精品特鋼興澄的戰(zhàn)略路徑之一：增強差異化技術創(chuàng)新產(chǎn)品高精化提升專業(yè)化深入研究西方發(fā)達國家特鋼行業(yè)的市場和技術發(fā)展情況，自主開發(fā)或與外部科研機構合作開發(fā)在國內(nèi)適度超前的新技術深入研究國內(nèi)外高檔特鋼產(chǎn)品市場的需求變化趨勢，集中資源大力開發(fā)盡早投產(chǎn)，并通過強化營銷搶奪市場先機（領跑國內(nèi)進口替代市場、增加出口份額提升國際市場地位，及早樹立精品特鋼品牌形象）在中信特鋼集團的全局規(guī)劃下，進一步提升專業(yè)化生產(chǎn)的強度，更充分地發(fā)揮自身的能力和資源，并獲得集團整體資源配置的支持，在更集中的產(chǎn)品領域和市場領域獲取更強有力的競爭力64興澄的戰(zhàn)略路徑之一：增強差異化技術創(chuàng)新產(chǎn)品高精化提升專業(yè)化深興澄戰(zhàn)略路徑之二：全方位整合經(jīng)營前向整合（原料、海運）下游帶動上游興澄供應商用戶向前整合后向聯(lián)合零部件公司供應需求拉動特鋼廠商技術標準供應汽車廠商供應汽車廠商合作開發(fā)參股汽車廠商拓展與更多主原料供應商的長期合作關系，減少依賴性風險；借助中信特鋼集團的國際資源，與實力船務公司、港口建立長期戰(zhàn)略合作關系，還可根據(jù)具體情況進行參股與更多的下游主要客戶建立戰(zhàn)略合作關系，并擴大合作范圍強化合作程度，逐步實現(xiàn)參股和產(chǎn)品合作開發(fā)在公司精品特鋼品牌形象基本確立后，選擇進入汽車零部件生產(chǎn)（獨資或合資），用下游零部件拉動公司高檔汽車用鋼的快速升級和份額提升。進入策略：進行與自產(chǎn)鋼品配套的專業(yè)化零部件生產(chǎn)，在長三角靠近主要汽車廠商處設廠，綜合考慮港品運輸和零部件運輸?shù)挠行н\輸半徑后向聯(lián)合（合作開發(fā)）以汽車廠商為主適當引入外部競爭65興澄戰(zhàn)略路徑之二：全方位整合經(jīng)營前向整合下游帶動上游興澄供應興澄戰(zhàn)略路徑之三：持續(xù)降低成本適度擴大規(guī)模管理挖潛降低成本競爭增大精品特鋼產(chǎn)能，適度增大中檔特鋼產(chǎn)品產(chǎn)能，并盡快達到良好生產(chǎn)狀態(tài)以充分發(fā)揮產(chǎn)能；同時加強國內(nèi)市場開拓力度，加速拓展海外市場（通過分公司和代理商，大力開拓當?shù)厥袌觯┙a(chǎn)品的性價比競爭力，進一步擴大中檔特鋼的市場份額來獲取穩(wěn)定持續(xù)的現(xiàn)金流，同時用相對較低的價格銷售高品質特鋼，搶占進口替代市場份額持續(xù)通過精細化管理改善生產(chǎn)系統(tǒng)效率，通過循環(huán)經(jīng)濟降本增效，并不斷優(yōu)化各種業(yè)務流程和管理流程來提高管理效率，從而全面降低公司經(jīng)營成本66興澄戰(zhàn)略路徑之三：持續(xù)降低成本適度擴大規(guī)模管理挖潛降低成本競在戰(zhàn)略路徑的指導下，應采取一系列舉措來落實戰(zhàn)略加強研發(fā)加強營銷與品牌建設降低成本改善質量控制風險加強HR管理和企業(yè)文化建設進一步規(guī)范技術中心各部門之間的業(yè)務流程與管理流程以提高效率制定新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃，進行系統(tǒng)管理重點開發(fā)重點集中技術資源在批量大、價值高的新品開發(fā)加強專利申請與保護、行業(yè)標準制定和新產(chǎn)品鑒定認證工作加強對市場需求的深入調查研究制定品牌推廣規(guī)劃，加大資源投入提升品牌影響力正確分配營銷資源，對重點市場增加資源投入加大新品營銷強度進一步改善銷售體系的整體服務水平加強銷售人員隊伍培養(yǎng)，提高業(yè)務素質，降低流動率集中力量開拓與國內(nèi)外知名用戶廠商的長期良好合作關系統(tǒng)一規(guī)劃對公司各種物資的供應商管理系統(tǒng)，完善供應商管理機制，有效控制采購成本；進一步深化生產(chǎn)系統(tǒng)的各種精細化管理活動，并通過試點的方式逐步擴展到業(yè)務系統(tǒng)和職能系統(tǒng)，系統(tǒng)地降低管理成本和業(yè)務費用；改善公司資金結構，在不影響公司正常運作的情況下降低財務費用進一步加強技改工作，改良設備和工藝，提高產(chǎn)品質量建立對關鍵生產(chǎn)參數(shù)的嚴密監(jiān)控機制，穩(wěn)定產(chǎn)品質量建立并執(zhí)行設備故障迅速反應機制加強生產(chǎn)技術培訓，提高生產(chǎn)技術人員和產(chǎn)線工人的相關技能與上下游建立多邊合作關系，避免單一依賴風險，同時完善供應商和客戶評估機制降低信用風險完善公司固定資產(chǎn)投資和技改投資的論證機制，降低投資風險與金融機構建立長期信賴合作關系，同時控制負債率，從而控制財務風險加強內(nèi)部審計，逐步完善內(nèi)控體系明確職責，規(guī)范工作流程，提高管理執(zhí)行的成效和效率加強員工招聘選拔和培養(yǎng)，大力提高員工素質，尤其是管理干部的綜合素質加強員工隊伍管理，控制流動率通過科學的績效管理和薪酬制度來激勵員工提高工作業(yè)績改善員工福利，豐富員工文化生活提煉并不斷宣灌公司發(fā)展理念，并營造良好的工作氛圍67在戰(zhàn)略路徑的指導下，應采取一系列舉措來落實戰(zhàn)略加強研發(fā)加強營目錄一、前期成果回顧二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進建議三、通過構建KPI體系有效提升公司競爭力68目錄一、前期成果回顧68構建KPI體系競爭力提升規(guī)劃69構建KPI體系69興澄戰(zhàn)略目標的達成要求公司實現(xiàn)系列關鍵業(yè)績指標（KPI）公司戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略舉措成為國內(nèi)精品特鋼領域在國內(nèi)市場和出口市場的第一品牌增強差異化財務指標（略）新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)專利申請數(shù)新產(chǎn)品銷售率市場研究報告質量客戶投訴處理及時率品牌策劃方案質量客戶服務滿意度產(chǎn)品質量穩(wěn)定率及時交貨率應收款回收率招聘成功率關鍵崗位人才流失率……全面整合經(jīng)營持續(xù)降低成本加強研發(fā)降低成本改善質量控制風險加強HR管理和企業(yè)文化建設KPI加強營銷與品牌建設70興澄戰(zhàn)略目標的達成要求公司實現(xiàn)系列關鍵業(yè)績指標（KPI）公司KPI與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃自然銜接戰(zhàn)略規(guī)劃流程經(jīng)營計劃/預算流程業(yè)績管理流程三大管理流程緊密聯(lián)系，環(huán)環(huán)相扣，成為一個有機的整體制定公司未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的業(yè)務目標及資源需求預測制定與五年戰(zhàn)略目標相一致、且有現(xiàn)實基礎的一年目標，指導經(jīng)營計劃的落實將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標轉化為具體的經(jīng)營計劃和財務預算，作為公司董事會和總經(jīng)理之間的“業(yè)績合同”設定關鍵崗位人員的業(yè)績考核計劃以確保有合理的管理力量配置，成功實施公司戰(zhàn)略通過有效的綜合獎懲管理系統(tǒng)吸引保留高素質人才，發(fā)揮員工積極性，建立業(yè)績至上的企業(yè)文化71KPI與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃自然銜接戰(zhàn)略規(guī)劃流程經(jīng)營計劃/通過對經(jīng)營計劃的實施監(jiān)控，來評估戰(zhàn)略的執(zhí)行效果每季每月應該做什么如何去做達到什么樣的效果執(zhí)行控制反饋調整與提高計劃嚴密而有效的實施系統(tǒng)，保證戰(zhàn)略舉措轉化為實際行動；針對業(yè)務實施情況，對比差距、交流和分享成功的經(jīng)驗和措施

改善對計劃的執(zhí)行力調整計劃調整戰(zhàn)略三種應對措施72通過對經(jīng)營計劃的實施監(jiān)控，來評估戰(zhàn)略的執(zhí)行效果每季每月應該做KPI是公司重點和可控的考核指標，因此是有效和有價值的考核指標是公司經(jīng)營目標和員工工作目標的直接體現(xiàn)，但不是所有考核指標都是有效或有價值的，考核效果會因為考核指標的重點不突出、注意力分散、有較多重復而適得其反，因此對所有指標進行考核在管理上是行不通的而KPI的顯著特點是突出重點：對公司效益和業(yè)務管理重點影響大（這樣，考核才有現(xiàn)實意義）可控：必須與部門和崗位的努力密切相關，部門和員工通過努力可以達到（這樣，根據(jù)考核結果而進行的獎懲才能公平合理）有較大改善潛力：或者與最佳做法之間的差距較大，或者是波動性較大通常，KPI數(shù)量應控制在7-12個之間73KPI是公司重點和可控的考核指標，因此是有效和有價值的考核指KPI體系的建立必須關注三個問題數(shù)據(jù)必須是易得且易懂的理想情況下，數(shù)據(jù)可以直接從已有的數(shù)據(jù)庫中得到，從而避免重復輸入過高的權重易導致該員工“抓大放小”對其它與工作質量密切相關的指標不加關注同時會使員工考核風險過于集中，萬一不能完成指標，則整年的薪酬會受很大影響；權重太低將使員工放棄對相關工作的重視權重設置一般在5－30％之間計算方法必須是直接的使用的參數(shù)必須是量化或可量化的，即可將定性的數(shù)據(jù)轉變成量化的結果易于得到數(shù)據(jù)簡單并可量化權重設置適當74KPI體系的建立必須關注三個問題數(shù)據(jù)必須是易得且易懂的過高KPI不能只包含財務類的結果性指標，還應包含過程性指標取得好的結果要從好的過程入手過程性KPI結果性KPI過程和原因目標和結果新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)客戶投訴處理及時率及時交貨率關鍵崗位人才流失率……銷售收入凈利潤投資回報率……組織與員工的學習與成長內(nèi)部運作效率市場競爭力與地位財務業(yè)績75KPI不能只包含財務類的結果性指標，還應包含過程性指標取得好對財務類指標和非財務類指標要有合適的權重設置對公司來說要根據(jù)公司不同發(fā)展階段及戰(zhàn)略重點對指標及其權重進行調整對部門來說比較而言，業(yè)務部門的財務類指標權重大些，而職能部門的非財務類指標權重大些職能部門KPI的設計主要考慮職能部門的主要工作職責及其完成工作的時間、質量和成本：時間：職能部門完成主要工作是否及時？質量：職能部門各主要工作的質量如何？成本：職能部門完成主要工作時的費用支出是否合理？職能部門的關鍵業(yè)績指標有較多定性指標，但也應結合一些定量指標的考量，尤其是部門預算/費用的控制職能部門對其他部門的服務質量，是公司對職能部門進行考核的重要方向76對財務類指標和非財務類指標要有合適的權重設置對公司來說要根據(jù)《興澄KPI體系》77《興澄KPI體系》77興澄特鋼公司整體KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期1凈利潤凈利潤100+5*100*(A/T-100%)A/T>100%；100－5*100*(100%-A/T)90%≤A/T≤100%，A/T低于90%,為0分財務部2銷售收入銷售收入100+5*100*(A/T-100%)A/T>100%；100－5*100*(100%-A/T)90%≤A/T≤100%，A/T低于90%,為0分財務部3新產(chǎn)品銷售收入新產(chǎn)品銷售收入100+5*100*(A/T-100%)A/T>100%；100－5*100*(100%-A/T)90%≤A/T≤100%，A/T低于90%,為0分財務部4高附加值產(chǎn)品銷售收入戰(zhàn)略產(chǎn)品銷售收入100+5*100*(A/T-100%)A/T>100%；100－5*100*(100%-A/T)90%≤A/T≤100%，A/T低于90%,為0分財務部5出口創(chuàng)匯出口創(chuàng)匯100+5*100*(A/T-100%)A/T>100%；100－5*100*(100%-A/T)90%≤A/T≤100%，A/T低于90%,為0分財務部6凈資產(chǎn)收益率凈利潤/凈資產(chǎn)A/T在98-102％之內(nèi)時得100分，在102％以上，每多1％加1分；在98％以下，每少1％扣1分，扣完為止財務部7營業(yè)利潤率毛利率-管理費用率-銷售費用率-財務費用率100-50*100*(A-3%)A>3%100+10*100*(3%-A)A<3%故障率大于5%,為0分財務部T：目標（計劃）值A：實際值78興澄特鋼公司整體KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式興澄特鋼公司整體KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期8噸鋼成本生產(chǎn)總成本/總產(chǎn)量100+100*(A-5%)A>5%100－5*100*(5%-A)A<5%降低率少于0%,為0分財務部9萬元產(chǎn)值能耗綜合能耗/總產(chǎn)值（萬元）100+100*(A-5%)A>5%100－5*100*(5%-A)A<5%降低率少于0%,為0分能源部10鋼材產(chǎn)量鋼材產(chǎn)量100+5*100*(A/T-100%)A/T>100%；100－5*100*(100%-A/T)90%≤A/T≤100%，A/T低于90%,為0分生產(chǎn)指揮中心11全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總人數(shù){（N-A）/N]*100*5N=標準值A=實際值實際人均生產(chǎn)量比標準值低一個百分點扣除五分；低于15%此項為0分生產(chǎn)指揮中心12技術人員比技術研發(fā)人員數(shù)/員工總數(shù)100×A/T，以標準分為上限人事部13關鍵員工流失率關鍵員工流失數(shù)目/關鍵員工當年總數(shù)在1％之內(nèi)，得標準分；在1％之外，每多流失1人，扣10分，扣完為止人事部14培訓計劃達成率實際培訓時數(shù)/計劃培訓時數(shù)100×A/T，以標準分為上限職工學校合計100%總分＝∑（得分×權重）T：目標（計劃）值A：實際值79興澄特鋼公司整體KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式一煉分廠KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期1鋼水產(chǎn)量鋼水產(chǎn)量100+5*100*(A/T-100%)A/T>100%；100－5*100*(100%-A/T)90%≤A/T≤100%，A/T低于90%,為0分生產(chǎn)指揮中心2連鑄鋼坯產(chǎn)量連鑄鋼坯產(chǎn)量100+5*100*(A/T-100%)A/T>100%；100－5*100*(100%-A/T)90%≤A/T≤100%，A/T低于90%,為0分生產(chǎn)指揮中心3全員勞動生產(chǎn)率工廠總產(chǎn)值/工廠員工總人數(shù){（N-A）/N]*100*5N=標準值A=實際值實際人均生產(chǎn)量比標準值低一個百分點扣除五分；低于15%此項為0分生產(chǎn)指揮中心4連鑄坯合格率合格連鑄坯量/連鑄坯總量合格率在99-100％之內(nèi)時得標準分，在99％以下，每少0.1％扣10分質量部5鋼鐵料收得率達成率鋼鐵料收得率/理論收得率達成率在99-101％之內(nèi)時得標準分，在99％以下，每少1％扣1分；在101％以上，每多1％加1分財務部6金屬料收得率達成率金屬料收得率/理論收得率達成率在99-101％之內(nèi)時得標準分，在99％以下，每少1％扣1分；在101％以上，每多1％加1分財務部T：目標（計劃）值A：實際值80一煉分廠KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核一煉分廠KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期8降本指標達成率全年實際降本/全年降本指標達成率在98-102％之內(nèi)時得標準分，在98％以下，每少1％扣1分；在102％以上，每多1％加1分財務部9可變成本下降率（上期噸鋼可變成本－當期噸鋼可變成本）/上期噸鋼可變成本100+5*100*(A-5%)A>5%100－10*100*(5%-A)A<5%降低率少于0%,為0分財務部7工序能耗降低率（當期工序能耗－上期工序能耗）/上期工序能耗100+5*100*(A-5%)A>5%100－10*100*(5%-A)A<5%降低率少于0%,為0分能源部11安全事故次數(shù)安全事故次數(shù)0次為100分，發(fā)生1次扣50分，扣完為止安保部12設備故障率設備故障時間/設備應運行時間100-20*100*(A-3%)A>3%100+10*100*(3%-A)A<3%故障率大于5%,為0分裝備部合計總分＝∑（得分×權重）81一煉分廠KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核銷售公司KPI序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期1銷售目標完成率實際完成銷售額/目標銷售額100-100*（100%-A）90%≤A≤100%100-200*（100%-A）80%≤A≤90%銷售完成量在90%到100%之間，總分減去與之對應的分值；在80%到90%之間，總分減去與之對應分值的兩倍；在80%一下此項為0分綜合部2高附加值產(chǎn)品銷售目標完成率高附加值實際銷售額/計劃銷售額100-100*（100%-A）90%≤A≤100%100-200*（100%-A）80%≤A≤90%銷售完成量在90%到100%之間，總分減去與之對應的分值；在80%到90%之間，總分減去與之對應分值的兩倍；在80%一下此項為0分綜合部3新產(chǎn)品銷售比新產(chǎn)品銷售收入/總銷售收入100-100*（30%-A）20%≤A≤30%，低于20%不得分，高于30%，每高1%加1分，加分不超過10分綜合部4高附加值產(chǎn)品銷售比高附加值產(chǎn)品銷售收入/總銷售收入100-100*（30%-A）20%≤A≤300%，低于20%不得分，高于30%，每高1%加1分，加分不超過10分綜合部5銷售合同完成率交付客戶所實現(xiàn)的銷售收入/實際簽訂合同標的100-100*（100%-A）80%≤A≤100%80%一下此項為0分綜合部6新客戶增長率當期增加的新客戶/上期客戶總數(shù)100-5*100*（20%-A）A為實際增長率，相對目標值低一個百分點減5分；相對目標值高一個百分點加5分綜合部7重點客戶流失個數(shù)重點客戶未續(xù)簽的個數(shù)100-20*A，每流失一個客戶，扣20分綜合部82銷售公司KPI序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考銷售公司KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期8營銷成本控制率營銷費用/銷售總額（營銷費用包括：廣告費、展銷會費用、銷售差旅費等）100-40*100*（A-3%）銷售成本高于目標值一個百分點，總分減少40分財務部9交貨及時率規(guī)定期限內(nèi)成功提交客戶數(shù)/需提交客戶數(shù)100-100*（100%-A）90%≤A≤100%交貨及時率低于90%，此項為0分綜合部10客戶投訴處理及時性判斷投訴原因，并及時反映到質檢部從投訴處理的時間性和有效性進行評價，若客戶重復投訴，此項不得分綜合部11關鍵員工流失率關鍵員工流失數(shù)目/關鍵員工當年總數(shù)在1％之內(nèi)，得標準分；在1％之外，每多流失1人，扣10分，扣完為止人事部12部門預算達成率實際費用發(fā)生額/預算總額100－100*（A-1）*10A≤100%100－100*（A-1）*5A>100%實際費用發(fā)生額超出預算一個百分點扣除5分；在工作任務完成得情況下，實際費用發(fā)生額低于預算一個百分點加10分財務部合計總分＝∑（得分×權重）83銷售公司KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核生產(chǎn)指揮中心KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期1生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量（產(chǎn)量、品種）/計劃完成量（產(chǎn)量、品種）100+100*（A-100%）A≥100%；100-5*100*（100%-A）90%≤A≤100%完成率低于90%，此項為0分生產(chǎn)指揮中心2全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總人數(shù)100-5*100*（10%-A）A為實際增長率，相對目標值低一個百分點減5分；相對目標值高一個百分點加5分生產(chǎn)指揮中心3產(chǎn)品合格率合格成品數(shù)量/成品總數(shù)量100-100*（100%-A）*1095%≤A≤100%成品合格率低于目標值一個百分點扣除10分；成品合格率在95%以下此項為0分質量部4噸鋼成本總成本/鋼產(chǎn)量A/T在98-102％之內(nèi)時得標準分，在98％以下，每少1％加1分；在102％以上，每多1％扣1分，扣完為止（不足1％按1％計）財務部5萬元產(chǎn)值能耗總能耗/總產(chǎn)值（萬元）A/T在98-102％之內(nèi)時得標準分，在98％以下，每少1％加1分；在102％以上，每多1％扣1分，扣完為止（不足1％按1％計）能源部T：目標（計劃）值A：實際值84生產(chǎn)指揮中心KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式目標生產(chǎn)指揮中心KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期6生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故次數(shù)滿分100分，每出現(xiàn)一次事故扣除50分，扣完為止。安保部7設備故障事故發(fā)生次數(shù)車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的設備故障次數(shù)滿分100分，每出現(xiàn)一次事故扣除50分，扣完為止。裝備部8關鍵員工流失率關鍵員工流失數(shù)目/關鍵員工當年總數(shù)在1％之內(nèi)，得標準分；在1％之外，每多流失1人，扣10分，扣完為止人事部合計總分＝∑（得分×權重）T：目標（計劃）值A：實際值85生產(chǎn)指揮中心KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標人事部KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期1部門工作計劃完成率已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)100-200*（100%-A）90%≤A≤100%100-300*（100%-A）80%≤A≤90%工作計劃完成量在90%到100%之間，總分減去與之對應的分值的兩倍；在80%到90%之間，總分減去與之對應分值的三倍；在80%以下此項為0分企管部2人力資源規(guī)劃的科學性與及時性總經(jīng)理對其年度人力資源規(guī)劃的評價從人力資源規(guī)劃的戰(zhàn)略起始點分析、規(guī)劃的科學性、可行性、提交規(guī)劃的及時性等方面做出評價主管副總3招聘計劃達成率實際引進人才數(shù)量/計劃招聘人才數(shù)量100-3*100*（100%-A）80%≤A≤100%實際招聘達成率每低于目標一個百分點扣3分；達成率80%一下此項為0分人事部4培訓計劃完成率實際培訓時數(shù)/計劃培訓時數(shù)100-2*100*（100%-A）70%≤A≤100%培訓計劃完成率每低于目標一個百分點扣2分；達成率70%一下此項為0分人事部86人事部KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標人事部KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期5考核工作完成的及時性和有效性總經(jīng)理對公司績效考核完成的及時性和有效性評價從績效考核的技術性、公正性、準確性、特殊事件處理結果、績效過程中專業(yè)輔導等方面做出評價主管副總6人力資源服務滿意度各部門對其提供的人力資源服務的評價100-100*（90%-A）50%≤A≤90%100-200*（90%-A）A>90%內(nèi)部滿意度評價中滿意度低于50%，此項為0分企管部7公司關鍵員工流失率關鍵崗位流失人員/公司關鍵崗位總員工數(shù)100-100*（A-10%）*1010%≤A≤20%關鍵崗位是指業(yè)務開發(fā)人員、產(chǎn)品開發(fā)人員、生產(chǎn)技術人員、公司中層干部以及職能部門的骨干員工流失率高于目標值一個百分點扣除10分；流失率高于15%此項為0分人事部8部門預算達成率實際費用發(fā)生額/預算總額100－100*（A-1）*10A≤100%100－100*（A-1）*5A>100%實際費用發(fā)生額超出預算一個百分點扣除5分；在工作任務完成得情況下，實際費用發(fā)生額低于預算一個百分點加10分財務部合計總分＝∑（得分×權重）87人事部KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標總經(jīng)辦KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期1總經(jīng)理部交辦工作完成率已完成總經(jīng)理部交辦工作項數(shù)/總經(jīng)理部交辦工作總項數(shù)100-200*（100%-A）90%≤A≤100%100-300*（100%-A）80%≤A≤90%在80%以下此項為0分總經(jīng)理部2企業(yè)文化工作完成率已完成企業(yè)文化工作項數(shù)/應完成企業(yè)文化工作總項數(shù)100-200*（100%-A）90%≤A≤100%100-300*（100%-A）80%≤A≤90%在80%以下此項為0分總經(jīng)辦3廠內(nèi)外信息提供的及時性總經(jīng)理對其提供信息及時的評價通過對信息提供情況進行評價，一項重要信息缺報扣5分，扣完為止總經(jīng)理部4接待工作差錯次數(shù)接待工作差錯次數(shù)無差錯100分，接待工作差錯一次，扣5－10分，扣完為止總經(jīng)辦5會務工作滿意度對會務組織工作的滿意度調查100-100*（90%-A）50%≤A≤90%100-200*（90%-A）A>90%內(nèi)部滿意度評價中滿意度低于50%，此項為0分企管部6服務部門滿意度部門對總經(jīng)辦提供的服務的滿意度調查（包括辦公服務、車輛、企業(yè)文化等）100-100*（90%-A）50%≤A≤90%100-200*（90%-A）A>90%內(nèi)部滿意度評價中滿意度低于50%，此項為0分企管部88總經(jīng)辦KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標總經(jīng)辦KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期7部門預算達成率實際發(fā)生額/預算總額100－100*（A-1）*10A≤100%100－100*（A-1）*5A>100%實際費用發(fā)生額超出預算一個百分點扣除5分；在工作任務完成得情況下，實際費用發(fā)生額低于預算一個百分點加10分財務部合計100%總分＝∑（得分×權重）89總經(jīng)辦KPI（2）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標企管部KPI（1）序號KPI指標權重指標定義/公式目標考核標準考核信息來源考核周期1公司管理制度及考核方案健全總經(jīng)理部對公司整體制度與考核方案的評價通過對管理制度及考核方案