平安保險保險未來組織模式報告

機密此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復制。討論文件一九九八年八月平安集團未來組織模式中國平安保險公司PAI980809BJ-Disc(GB)討論內(nèi)容1. 調(diào)查研究總結(jié)2. 平安未來的集團架構(gòu)及管理原則建議3. 世界各地金融、保險業(yè)發(fā)展趨勢的啟示1PAI980809BJ-Disc(GB)1.調(diào)查研究總結(jié)總結(jié)根據(jù)平安集團的要求，麥肯錫管理咨詢公司對平安未來的組織模式進行了研究。麥肯錫公司基于過去數(shù)十年為全球金融、保險機構(gòu)提供管理咨詢服務的經(jīng)驗，參考了幾十家國外的金融、保險集團和十幾個國家的法規(guī)，對國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展狀況、消費者消費模式變化、市場競爭趨勢、各國的金融法規(guī)、各類金融風險的表現(xiàn)形式及防范方法等等做了調(diào)查研究，經(jīng)反復論證，提出我們認為適合平安的最佳組織模式。結(jié)論：平安未來應發(fā)展以集團控股、分業(yè)經(jīng)營為主的組織模式討論重點：平安未來須充分發(fā)揮集團經(jīng)營的優(yōu)勢國內(nèi)外金融市場的競爭會愈演愈烈，因而對成功業(yè)者在綜合金融服務方面有更高的要求各國法規(guī)要求以分業(yè)為主，但同時放寬控股公司的營業(yè)范圍，鼓勵相互競爭各類金融風險的存在給各類金融機構(gòu)在風險管理方面提出很高的要求，而集團控股模式在該方面可發(fā)揮一定優(yōu)勢2PAI980809BJ-Disc(GB)從競爭、法規(guī)、風險三方面考慮，平安應保持集團經(jīng)營模式的優(yōu)勢平安未來應發(fā)展以集團控股、分業(yè)經(jīng)營為主的組織模式，并充分發(fā)揮集團經(jīng)營的綜合優(yōu)勢基于麥肯錫公司過去數(shù)十年為全球金融、保險機構(gòu)提供管理咨詢服務的經(jīng)驗參考幾十家國外金融、保險集團的模式參考十幾個國家的法規(guī)符合競爭趨勢加強風險管理滿足法規(guī)要求3PAI980809BJ-Disc(GB)控股公司的概念“控股公司”概念一個公司持有其他公司的股份，并掌握其控制權(quán)，則該公司被稱為控股公司“控股公司”的基本特點以全資擁有或部分投資的方式，保留對子公司足夠的控制權(quán)，以實現(xiàn)對子公司的有效控制控股公司控制下的各個子公司，在法律上都是獨立的經(jīng)濟實體，它們同控股公司在經(jīng)濟責任上完全獨立，相互間無連帶責任。因此，控股公司中各企業(yè)的風險責任不會相互轉(zhuǎn)嫁控股公司下各子公司為獨立法人，需分別進行會計核算，并各自申報納稅4PAI980809BJ-Disc(GB)集團控股公司給各類市場主體帶來好處可提供同一品牌下的多種金融產(chǎn)品，滿足客戶的多樣化需求通過控股公司下屬的各類子公司進行交叉銷售，給消費者消費增加便利，如被保險人可在壽險營銷員處購買一些產(chǎn)險的產(chǎn)品通過集中某些功能，提高效率，降低成本，從而使消費者受益消費者集中風險監(jiān)控，更能滿足監(jiān)管部門對加強風險管理的要求集團總公司可協(xié)助監(jiān)管部門落實各項法規(guī)要求，加強整體監(jiān)管的力度信息透明度高，可降低政府監(jiān)管的難度更有實力提供政府政策傾斜所要求的產(chǎn)品、服務監(jiān)管部門可以集中資源進行投資，使股東能夠享受同一品牌多樣化投資的規(guī)模收益可以通過實現(xiàn)資源共享而降低成本，從而提高股東的投資回報可以通過多種經(jīng)營降低風險，從而保障股東投資的安全性從事多種經(jīng)營，使股東能夠同時掌握對多個金融領(lǐng)域的投資股東5PAI980809BJ-Disc(GB)建議平安未來集團組織模式產(chǎn)險公司壽險公司信托公司海外控股公司證券公司董事會董事長總經(jīng)理室集團總公司職能部門控股*控股*控股*控股*控股* * 建議對產(chǎn)、壽等主導產(chǎn)業(yè)進行全資控股股東大會62.平安未來的集團架構(gòu)及管理原則建議平安未來的集團架構(gòu)及管理原則建議集團控股模式競爭風險法規(guī)集團控股式的管理模式較為適合平安未來十年的戰(zhàn)略實踐短期內(nèi)將專業(yè)公司獨立會導致技能的分散，及其它一些弊端成功的保險集團AIG的組織模式可供平安作為長遠發(fā)展的參考平安集團符合外部監(jiān)管的法規(guī)要求，同時可實施一系列內(nèi)部的管理原則，以保證集團管理的高效7PAI980809BJ-Disc(GB)接近平安過去十年的管理模式較為適合平安未來十年的戰(zhàn)略實踐USAAPacifica

總部直接指揮各業(yè)務單位，并掌握重要決策各業(yè)務單位執(zhí)行總部決策及達成指標通常集中于幾個相近的業(yè)務范圍，尋求緊密的一體化經(jīng)營中央運作式AXAZurich

總部同時監(jiān)察多個業(yè)務，但各業(yè)務單位有能力自行運作總部審核各業(yè)務單位的重要決策，或保留否決權(quán)盡量創(chuàng)造各業(yè)務之間的共同優(yōu)勢(單一品牌、共同客戶、交叉銷售等)業(yè)務區(qū)分可能是產(chǎn)品導向，也可能客戶導向GECapital

總部負責投資、考察及買賣各種獨立的業(yè)務總部可同時投資多間子公司各子公司由總部控股，但完全獨立運作子公司規(guī)模較小，決策較靈活及貼近市場集團控股式投資式例子

特色集中分散集團控股式較為適合平安未來十年的戰(zhàn)略實踐AIG8技能轉(zhuǎn)移是集團控股式階段的重要任務技能集團總部

各專業(yè)公司/分支機構(gòu)集團總部角色集團總部核心職務中央運作式集中管理、運作

集團總經(jīng)理集中分散集團控股式總部負責訂定預算、發(fā)展計劃、以及主要績效指標

一支優(yōu)秀的管理隊伍投資式總部只設定集團目標報酬，以及資本的分配

財務主管西方范例(技能轉(zhuǎn)移)9集團總總部集集中優(yōu)優(yōu)秀人人材統(tǒng)統(tǒng)一管管理人力資資源在在總部部及各各子公公司之之間自自由調(diào)調(diào)配，，可使使資源源達到到最佳佳配置置總部可可通過過總部部與子子公司司間的的人員員對調(diào)調(diào)，及及培訓訓等方方式，，建立立子公公司人人員技技能短期內(nèi)將專專業(yè)公司獨獨立會導致致有限的技技能過度分分散，給管管理帶來困困難在各專業(yè)公公司的管理理技能未建建立起之前前將專業(yè)公公司獨立，，易造成管管理上的混混亂人力資源只只限于各公公司內(nèi)部資資源，或必必須付出高高昂的代價價從外部獲獲取，難以以達到資源源的最佳配配置有限的人力力資源難以以投入在培培訓上，使使公司人員員技能的培培養(yǎng)變得艱艱難合并時狀況況分散后狀況況技能10短期內(nèi)專業(yè)業(yè)公司獨立立還會帶來來其它弊端端可共享職能能各獨立專業(yè)業(yè)公司必須須重建完整整的、原本本可共享的的職能，增增加經(jīng)營成成本各獨立專業(yè)業(yè)公司的單單一化產(chǎn)品品難以滿足足客戶的多多樣化需求求和國內(nèi)外外競爭的要要求各獨立專業(yè)業(yè)公司由于于規(guī)模、資資歷等限制制，及重組組對原投資資者的負面面影響而難難以在資本本市場籌資資，影響其其償付能力力各獨立專業(yè)業(yè)公司失去去集團模式式在風險管管理上的優(yōu)優(yōu)勢，導致致風險監(jiān)控控上的力度度削弱各獨立專業(yè)業(yè)公司由于于資金限制制，難以對對電腦網(wǎng)絡絡等高技術(shù)術(shù)進行投資資集團共享職能集團瓦解專業(yè)公司各各自獨立股東股東的權(quán)益益因?qū)I(yè)公公司獨立而而被攤薄股東投資后后的流通性性可能受到到限制(因因單一業(yè)務務公司較難難進入資本本市場)股東所投資資公司的性性質(zhì)被改變變(從一家家可能擁有有單一品牌牌的綜合金金融服務公公司變?yōu)橐灰患彝顿Y公公司)，因因而影響股股東的利益益11PAI980809BJ-Disc(GB)成功的保險險集團AIG的組織模式式可供平安安作為長遠遠發(fā)展的參參考AIUAmericanHomeNewHempshire...AIG集團產(chǎn)險(26%)*壽險(41%)*金融服務(10%)*其它(23%)*下屬子公司司AIAALICO...AIGPersonalFinancialServicesSPCUBZBank...AmericanInternationalLeasing…* 占總收收入的百分分比，以1997年年數(shù)據(jù)計算算資料來源：：文獻查詢詢12PAI980809BJ-Disc(GB)AIG集團總公司司對子公司司的資本及及人事等進進行管理集團公司總總部營運子公司司負責人及及其各部門門負責人向向高級決策策小組有關(guān)關(guān)人員負責責定期向總部部提交業(yè)務務、財務計計劃，以待待審批定期向總部部提交財務務數(shù)據(jù)及各各項戰(zhàn)略計計劃實行成成果向總部提交交人事方面面的各項信信息營運子公司司A營運子公司司B營運子公司司C資產(chǎn)(資本本)管理：：批準資金預預算做出資金分分配決策集中子公司司資金，統(tǒng)統(tǒng)一投資管管理人事管理考核、任命命A類干部評審全公司司人事狀況況，并予以以反饋批準薪酬分分配等方案案計劃和戰(zhàn)略略批準各項業(yè)業(yè)務、財務務計劃發(fā)展、實施施集團戰(zhàn)略略，如進行行策略性收收購或分拆拆、重組等等經(jīng)營成果及及過程管理理測算子公司司盈利情況況，并向子子公司提出出表現(xiàn)評價價和意見進行內(nèi)部審審計，對營營運過程進進行監(jiān)督重大制度的的審批可以否決子子公司的一一些重大制制度資料來源：：文獻查詢詢13PAI980809BJ-Disc(GB)AIG集團的子公公司分別向向當?shù)叵鄳獞谋O(jiān)管機機構(gòu)匯報日本舉例說明日本大藏省省ALICO(壽險)AIU(產(chǎn)險險)香港港香港港保保險險委委員員會會AIA(壽險險)AIU(產(chǎn)險險)香港港金金融融管管理理局局SPC(信用用有有限公公司司)資料料來來源源：：文文獻獻查查詢詢14PAI980809BJ-Disc(GB)AIG的經(jīng)經(jīng)營營收收入入穩(wěn)穩(wěn)步步增增長長至1996年年底底ROE：：13.1%市值值：：508億億美美元元收入入：：259億億美美元元凈收收入入億美美元元增長長率率=13%資料料來來源源：：文文獻獻查查詢詢15PAI980809BJ-Disc(GB)平安安產(chǎn)產(chǎn)、、壽壽險險子子公公司司將將由由集集團團總總部部和和保保險險監(jiān)監(jiān)管管機機構(gòu)構(gòu)雙雙重重監(jiān)監(jiān)管管*或或直直接接向向人人行行等等監(jiān)監(jiān)管管機機構(gòu)構(gòu)遞遞交交財財務務報報告告保險險監(jiān)監(jiān)管管機機構(gòu)構(gòu)產(chǎn)、、壽壽子子公公司司分分別別進進行行會會計計核核算算，，并并分分別別準準備備財財務務報報表表，，定定期期上上報報給給總總部部和和保保險險監(jiān)監(jiān)管管機機構(gòu)構(gòu)產(chǎn)、、壽壽子子公公司司必必須須分分別別達達到到對對各各自自的的資資本本金金、、償償付付能能力力等等要要求求產(chǎn)、、壽壽子子公公司司之之間間的的關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)交交易易如如超超出出一一定定金金額額，，必必須須報報監(jiān)監(jiān)管管機機構(gòu)構(gòu)批批準準集團團總總部部產(chǎn)險險子公公司司壽險險子公公司司*集團團總總部部可可起起到到協(xié)協(xié)助助監(jiān)監(jiān)管管機機構(gòu)構(gòu)進進行行監(jiān)監(jiān)管管的的作作用用，，如如可可以以加加強強資資金金管管理理、、風風險險監(jiān)監(jiān)控控等等等等16PAI980809BJ-Disc(GB)平安安集集團團管管理理指指導導原原則則由集集團團董董事事會會授授權(quán)權(quán)董董事事長長監(jiān)監(jiān)督督集集團團所所有有業(yè)業(yè)務務范范圍圍集團團總總經(jīng)經(jīng)理理室室向向董董事事長長負負責責，，在在授授權(quán)權(quán)范范圍圍內(nèi)內(nèi)行行使使集集團團最最高高決決策策。。董董事事長長對對所所有有決決策策保保留留否否決決權(quán)權(quán)集團團總總公公司司對對各各專專業(yè)業(yè)公公司司分分配配股股本本，，并并訂訂立立流流動動資資金金限限額額，，所所有有超超額額資資金金必必須須上上劃劃，，由由集集團團總總公公司司集集中中管管理理并并進進行行投投資資集團團總總公公司司對對專專業(yè)業(yè)公公司司進進行行監(jiān)監(jiān)督督，，監(jiān)監(jiān)督督手手段段以以業(yè)業(yè)務務(計計劃劃、、KPI等)為為主主，，職職能能(財財務務、、人人事事、、稽稽核核等等)為為輔輔集團團總總公公司司統(tǒng)統(tǒng)籌籌各各專專業(yè)業(yè)公公司司間間業(yè)業(yè)務務合合作作及及資資源源共共享享，，并并考考核核所所有有A類干干部部專業(yè)業(yè)公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理及及總總經(jīng)經(jīng)理理室室成成員員由由集集團團總總公公司司委委任任，，并并向向集集團團總總經(jīng)經(jīng)理理室室負負責責專業(yè)公公司對對分支支機構(gòu)構(gòu)進行行監(jiān)管管及分分配資資源，，監(jiān)管管手段段以業(yè)業(yè)務(計劃劃、KPI等)為為主，，職能能(財財務、、人事事、審審計等等)為為輔二級機機構(gòu)領(lǐng)領(lǐng)導班班子由由專業(yè)業(yè)公司司建議議，由由集團團總公公司通通過二級機機構(gòu)老老總負負責組組織三三、四四級機機構(gòu)領(lǐng)領(lǐng)導班班子，，班子子成員員需由由專業(yè)業(yè)公司司通過過二級機機構(gòu)對對三、、四級級機構(gòu)構(gòu)進行行直接接、嚴嚴密的的監(jiān)管管集團總總公司司專業(yè)公公司分支機機構(gòu)17業(yè)務監(jiān)監(jiān)督原原則批核年年度計計劃考核績績效集團總總經(jīng)理理每月月參加加專業(yè)業(yè)公司司總經(jīng)經(jīng)理室室例會會，提提供指指導意意見批核年年度計計劃考核績績效借助區(qū)區(qū)域管管理體體系對對分支支機構(gòu)構(gòu)進行行業(yè)務務監(jiān)管管及技技術(shù)支支援總經(jīng)理理室企劃部部業(yè)務策策劃管理信信息總經(jīng)理理室企劃部部業(yè)務策策劃管理信信息總經(jīng)理理室企劃部部業(yè)務策策劃管理信信息集團總總公司司專業(yè)公公司分支機機構(gòu)年度計計劃每月KPI報表年度計計劃每月KPI報表18職能監(jiān)監(jiān)督原原則總經(jīng)理理室總經(jīng)理理室總經(jīng)理理室集團總總公司司專業(yè)公公司分支機機構(gòu)職能部部門職能部部門職能部部門下達政政策采取部部門經(jīng)經(jīng)理委委派制制或保保留部部分(20-80%)考考核權(quán)權(quán)(財務務、人人事、、培訓訓、企企劃、、精算算、電電腦等等)下達政政策采取部部門經(jīng)經(jīng)理委委派制制或保保留部部分(20-80%)考考核權(quán)權(quán)193.世界各各地金金融、、保險險業(yè)發(fā)發(fā)展趨趨勢的的啟示示從競爭爭角度度考慮慮集團控控股模模式競爭風險法規(guī)各國消消費者者越來來越成成熟，，金融融服務務多樣樣化需需求成成為全全球趨趨勢中國沿沿海地地區(qū)的的消費費者需需求越越來越越與世世界潮潮流趨趨同國外成成功的的金融融集團團，為為保持持市場場競爭爭優(yōu)勢勢，多多采取取綜合合服務務的發(fā)發(fā)展方方向國外實實力雄雄厚的的綜合合金融融集團團陸續(xù)續(xù)進入入中國國，加加劇了了國內(nèi)內(nèi)的競競爭平安必必須保保持集集團經(jīng)經(jīng)營優(yōu)優(yōu)勢，，提供供綜合合金融融服務務，才才能在在競爭爭中取取勝20PAI980809BJ-Disc(GB)資料來來源：：文文獻查查詢客戶對對金融融服務務要求求更多多樣化化已是是全球球趨勢勢個人資資產(chǎn)分分布——1992百分比比增加比比例減少比比例客戶對對金融融服務務要求求更多多樣化化的主主要影影響因因素經(jīng)濟濟增增長長，，令令平平均均收收入入有有實實質(zhì)質(zhì)增增長長人口口漸漸趨趨老老化化，，對對資資產(chǎn)產(chǎn)增增值值及及退退休休保保障障更更為為重重視視財富富更更為為集集中中于于少少部部分分人人，，令令高高資資產(chǎn)產(chǎn)值值客客戶戶對對金金融融服服務務有有更更高高要要求求隨著著市市場場逐逐漸漸開開放放，，競競爭爭加加劇劇，，新新金金融融產(chǎn)產(chǎn)品品不不斷斷出出現(xiàn)現(xiàn)，，令令個個人人更更需需要要財財務務計計劃劃及及投投資資管管理理方方面面的的咨咨詢詢服服務務23323714229861039%共同同基基金金債券券股票票保險險及及退退休休金金銀行行存存款款比例例趨趨勢勢21且客客戶戶需需要要便便利利的的綜綜合合金金融融服服務務壽險險產(chǎn)險險投資資交易易客戶戶希希望望在在其其信信賴賴的的同同一一品品牌牌下下，，享享有有貫貫穿穿一一生生的的多多方方面面的的金金融融服服務務22天津黑龍江吉林遼寧山東福建江西安徽湖南廣東廣西河南山西海南內(nèi)蒙古陜西寧夏甘肅青海貴州云南西藏新疆浙江臺灣北京湖北?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????我國國的的客客戶戶群群可可基基本本分分為為兩兩類類沿海海地地區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)濟濟較較為為發(fā)發(fā)達達，，人人均均收收入入不不斷斷增增長長，，因因此此消消費費者者的的消消費費模模式式也也在在逐逐漸漸與與國國際際潮潮流流趨趨同同內(nèi)陸陸地地區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)濟濟仍仍比比較較落落后后，，人人均均收收入入增增長長較較慢慢，，消消費費者者的的消消費費模模式式仍仍有有待待進進一一步步成成熟熟23沿海海地地區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)濟濟已已逐逐漸漸與與世世界界其其它它地地區(qū)區(qū)趨趨同同主要要城城市市的的人人均均收收入入已已達達到到亞亞洲洲中中上上水水平平個人人及及家家庭庭財財富富累累積積到到一一定定水水平平，，已已產(chǎn)產(chǎn)生生了了對對理理財財(儲儲蓄蓄、、投投資資、、保保障障)的的需需求求收入水平國內(nèi)內(nèi)、、國國外外多多種種消消費費品品牌牌提提供供多多方方面面的的選選擇擇消費費者者的的需需求求趨趨于于多多樣樣化化，，如如對對貸貸款款、、信信用用卡卡、、住住房房、、汽汽車車…等的的需需求求消費型態(tài)通過過電電視視、、電電腦腦網(wǎng)網(wǎng)絡絡等等各各種種大大眾眾傳傳播播媒媒介介與與國國外外密密切切交交流流多個國際際一流的的金融機機構(gòu)到中中國設立立分公司司及辦事事處國際影響24PAI980809BJ-Disc(GB)法規(guī)逐漸漸開放，，容許同同一機構(gòu)構(gòu)，參與與多方面面的金融融服務；；放寬外外國公司司進入市市場金融市場場更趨向向全球性性的發(fā)展展，資金金作更多多跨越國國界及傳傳統(tǒng)金融融業(yè)務范范圍的流流動隨著財富富不斷增增長，客客戶對全全方位的的金融服服務有更更大的需需求金融機構(gòu)構(gòu)面對市市場競爭爭不斷加加劇，開開始打破破傳統(tǒng)單單一業(yè)務務觀念的的限制，，尋求多多方面的的發(fā)展以以鞏固市市場地位位綜合金融融服務集集團基于于客戶需需求而產(chǎn)產(chǎn)生促進綜合合金融服服務集團團的衍生生主要影響響25西方成功功的綜合合金融服服務集團團有不同同的起點點，但發(fā)發(fā)展方向向越趨一一致花旗銀行行NorwestCorp.WellsFargoLloyds/TSB美國運通通GECapitalAmericanGeneralFinance美林證券券富達投資資CharlesSchwab美國友邦邦(AIG)USAAAetnaAllianz例子：銀行財務公司司證券公司司保險公司司起點：跨業(yè)務綜綜合金融融服務集集團26近期保險險業(yè)與銀銀行業(yè)的的購并浪浪潮仍在在持續(xù)主要驅(qū)動動原因利用兼并并發(fā)展新新產(chǎn)品線線，進入入新領(lǐng)域域，以適適應綜合合金融服服務方面面的競爭爭利用交叉叉銷售擴擴大客戶戶群，從從而增加加銷售額額減少在技技術(shù)及人人力資源源等方面面的重復復支出，，以達到到規(guī)模經(jīng)經(jīng)濟* 美國國壽險公公司資料來源源：文文獻查詢詢世界第一一大金金融服務務機構(gòu)世界第三三大資資產(chǎn)管理理金融集集團斯堪的那那維亞第第一大綜綜合金融融集團TravelersWinterthurEquitableofIowa*Trygg-HansaSuncorp...CiticorpCreditSuisseINGGroupSEBankenMetwayBank...美國瑞士美國/荷荷蘭瑞典澳大利亞亞保險業(yè)綜合金融融機構(gòu)銀行業(yè)世界位于于前列的的

綜合合金融集集團澳洲位于于前列的的綜合金金融集團團27PAI980809BJ-Disc(GB)國外保險險公司陸陸續(xù)進入入中國時間進入中國國的保險險公司AIAAIUTokioMarine&Fire1994 199519971998ManulifeAllianzAXA/UAPWinterthurAetnaRoyalandSunAllianceColonialMutural目前，已已有10家外國保險險公司進進入中國保保險市場場28PAI980809BJ-Disc(GB)億美元(1996年)國外競爭爭者的規(guī)規(guī)模遠大大于國內(nèi)內(nèi)保險集集團，民民族保險險業(yè)需政政府協(xié)助助發(fā)展規(guī)規(guī)模資料來源源：Worldscope；亞洲周刊刊國內(nèi)保險險集團數(shù)數(shù)據(jù)CreditSuisseAXA-UAPAllianzAmericanInternationalRoyal&SunAllianceAetnaManulifeTokioMarine&Fire中保平保太保n/a總資產(chǎn)凈利潤29PAI980809BJ-Disc(GB)保險業(yè)內(nèi)內(nèi)的購并并浪潮仍仍不斷高高漲1997年1-7月，，歐洲六六次較大大的保險險企業(yè)購購并，金金額達144億億美元1997年年上半年，，美國保險險業(yè)共104次購并并，金額達達165億億美元世界第二大大保險集團團世界第九大大保險集團團美國第三大大保險公司司AXARoyalInsuranceAllianzZurichGroupUAPSunAllianceAGFBATIndustries法國英國德國/法國國瑞士/英國國AmericanGeneral...USLife...美國合并后的保保險集團歐洲位于前前列的保險險集團歐洲第二大大保險集團團資料來源：：文獻查詢詢30PAI980809BJ-Disc(GB)進入中國保保險市場的的外國競爭爭者多從事事綜合金融融服務* 98年年8月4日日** 指母母公司狀況況資料來源：：文獻查詢詢；Datastream說明**綜合金融集集團AIG的子公司日本最大最最老的產(chǎn)險險公司，已已擴展到壽壽險領(lǐng)域主要從事壽壽險業(yè)務同時從事產(chǎn)產(chǎn)、壽業(yè)務務，約7%的保險產(chǎn)產(chǎn)品通過銀銀行銷售同時從事產(chǎn)產(chǎn)、壽業(yè)務務，及投資資銀行等其其它金融服服務與CreditSuisse合并，成為為銀行與保保險業(yè)務并并存的綜合合金融集團團主要從事健健康保險業(yè)業(yè)務英國兩家大大保險公司司合并其母公司ColonialLtd.擁有澳大利利亞在亞洲洲最大的個個人金融服服務網(wǎng)絡公司AIAAIUTokioMarine&FireManulifeAllianzAXA/UAPWinterthurAetnaRoyal&SunAllianceColonialMutual國家美國美國日本加拿大德國法國瑞士美國英國澳大利亞市值*970150n/a8804608709017020億美元辦事處3646344n/an/a個31PAI980809BJ-Disc(GB)AIG305AIG在中國同時時擁有壽險險及產(chǎn)險牌牌照進入中國保保險市場的的外國競爭爭者多為產(chǎn)產(chǎn)、壽險兼兼營者1 包括3%再保，，14%金金融服務2包括21%投資，3%證券，，2%其它它3包括10%金融服務務，23%其它4 8%為為再保險資料來源：：文獻查詢詢產(chǎn)險壽險其它金融服服務AXA/UAPAllianz769568保險集團1997年年收入金融服務種種類億美元占收入的百百分比Winterthur192123432PAI980809BJ-Disc(GB)集團公司相相對于獨立立專業(yè)公司司具有多方方面的優(yōu)勢勢集團公司將信息技術(shù)術(shù)、投資管管理及人力力資源等功功能中央化化，避免重重復投資，，能夠節(jié)約約成本必須獨立承承擔所有的的成本支出出，無法享享受任何““綜合效應應”獨立專業(yè)公司經(jīng)營成本客戶服務能為客戶提提供便利的的全方位服服務能通過交叉叉銷售，發(fā)發(fā)揮品牌優(yōu)優(yōu)勢，爭取取到更龐大大的客戶群群只能為客戶戶提供單一一的服務難以擁有““交叉銷售售”的優(yōu)勢勢融資能力擁有一定規(guī)規(guī)?；A(chǔ)，，給融資帶帶來便利缺乏經(jīng)濟規(guī)規(guī)模給融資資帶來困難難風險管理多樣化投資資，便于分分散風險集中資源，，統(tǒng)一投資資，易由于于規(guī)模取得得更大的經(jīng)經(jīng)濟效益完全單一化化投資，不不利于分散散風險投資達不到到一定規(guī)模模，難以取取得較好的的經(jīng)濟效益益33PAI980809BJ-Disc(GB)集團總部在在四個方面面可為集團團創(chuàng)造價值值職能互相結(jié)合的的活動由上而下的的指導集中管理部部份資源創(chuàng)造經(jīng)濟規(guī)規(guī)模及效益益，節(jié)約成成本集團總部職能給予戰(zhàn)略指指導設定關(guān)鍵績績效評估指指標資源分配資金上劃，，統(tǒng)一投資資人材發(fā)展共享部份職職能，如稽稽核、電腦腦，以創(chuàng)造造規(guī)模經(jīng)濟濟，降低經(jīng)經(jīng)營成本交叉銷售分享市場資資訊23411234專業(yè)公司34集團利用交交叉銷售可可以擴大客客戶群，并并提高每位位客戶的價價值壽險設計簡簡易適合的的產(chǎn)品，交交由其他專專業(yè)公司的的渠道銷售售舉例說明產(chǎn)險提供駕駛?cè)巳艘馔怆U、、醫(yī)療險、、責任險，，讓車險業(yè)業(yè)務員搭配配銷售投資在投資公司司門店銷售售簡單易懂懂、購買手手續(xù)簡化的的險種銀行為收入較低低，營銷員員不愿花時時間服務的的低收入消消費者提供供簡易年金金其他專業(yè)公公司提供其其客戶讓壽壽險交叉銷銷售，共享享利益其他專業(yè)公公司提供適適當?shù)漠a(chǎn)品品，讓壽險險渠道單獨獨銷售或組組合成套餐餐式產(chǎn)品給給各渠道銷銷售向高價值或或公司管理理層級的壽壽險客戶提提供個人/公司產(chǎn)險險可提供各種種投資工具具(如共同同基金)給給壽險，做做為保單的的投資工具具提供壽險保保戶信用卡卡將壽險業(yè)務務員放到其其他專業(yè)公公司的營業(yè)業(yè)單位，利利用他們的的客戶名單單與資訊來來展業(yè)其他專業(yè)公公司業(yè)務員員因應客戶戶需求，主主動為壽險險業(yè)務員介介紹客戶其他專業(yè)公公司的業(yè)務務員與壽險險業(yè)務員密密切合作，，一起出去去展業(yè)，讓讓消費者同同時可接觸觸全面的產(chǎn)產(chǎn)品。這種種方式對負負責開發(fā)大大型企業(yè)的的客戶經(jīng)理理們特別重重要結(jié)合各領(lǐng)域域的核心產(chǎn)產(chǎn)品，加以以簡化后組組合成套餐餐35從競爭、法法規(guī)、風險險三方面考考慮，平安安應保持集集團經(jīng)營模模式各國法規(guī)要要求要求產(chǎn)產(chǎn)壽險分業(yè)業(yè)經(jīng)營，其其根本目的的是為防范范混業(yè)經(jīng)營營帶來的風風險在當前發(fā)達達的精算、、信息和監(jiān)監(jiān)管技術(shù)條條件下，各各國都逐漸漸取消產(chǎn)壽壽險完全獨獨立經(jīng)營的的法律限制制，而是通通過控股公公司模式實實現(xiàn)產(chǎn)壽分分業(yè)各國法規(guī)鼓鼓勵以控股股公司形式式提供產(chǎn)壽壽等綜合金金融服務國際綜合金金融集團通通常以控股股公司模式式達到分業(yè)業(yè)經(jīng)營目的，以滿足足法規(guī)要求求平安以集團團模式進行行產(chǎn)壽分業(yè)業(yè)完全符合合中國的法法規(guī)要求-滿足法規(guī)規(guī)要求-符合競爭爭趨勢-加強風險險管理36PAI980809BJ-Disc(GB)混業(yè)風險混業(yè)表現(xiàn)產(chǎn)、壽險業(yè)業(yè)務資金混混用可能將壽險險長期的給給付性業(yè)務務積累的資資金用于彌彌補產(chǎn)險相相對短期的的補償性業(yè)業(yè)務的損失失，導致產(chǎn)產(chǎn)、壽同時時虧損...可能損害產(chǎn)產(chǎn)、壽兩方方被保險人人或受益人人的利益?。》謽I(yè)經(jīng)營主主要是防范范產(chǎn)、壽險險混業(yè)經(jīng)營營的風險同一法人兼兼營產(chǎn)、壽壽險業(yè)務產(chǎn)、壽險各各類經(jīng)營信信息、財務務數(shù)據(jù)的不不分離一旦虧損而而宣告破產(chǎn)產(chǎn)，則企業(yè)業(yè)全部財產(chǎn)產(chǎn)(產(chǎn)、壽壽兩方)都都將作為破破產(chǎn)財產(chǎn)而而用作清償償...公司內(nèi)部難難以針對產(chǎn)產(chǎn)、壽不同同的風險及及經(jīng)營狀況況進行管理理，同時也也給外部監(jiān)監(jiān)管帶來困困難，以致致不能及早早發(fā)現(xiàn)問題題而造成虧虧損37PAI980809BJ-Disc(GB)各國法規(guī)在在分業(yè)經(jīng)營營上提出一一些基本原原則產(chǎn)、壽混業(yè)業(yè)經(jīng)營風險險產(chǎn)、壽資金金混用導致致產(chǎn)、壽同同時虧損的的風險同一法人同同時經(jīng)營產(chǎn)產(chǎn)、壽險導導致破產(chǎn)時時清償全部部資產(chǎn)的風風險產(chǎn)、壽險各各項信息不不分離導致致內(nèi)部管理理、外部監(jiān)監(jiān)管不力，，進而導致致虧損的風風險產(chǎn)、壽各項項資金分離離，如：分分別提取準準備金等產(chǎn)壽分別滿滿足不同的的償付能力力及資本充充足率等要要求產(chǎn)、壽分別別作為獨立立的法人存存在產(chǎn)、壽險會會計核算分分離，并分分別上報給給政府監(jiān)管管機構(gòu)產(chǎn)、壽內(nèi)部部交易透明明化，一定定金額以上上需報政府府監(jiān)管機構(gòu)構(gòu)分業(yè)經(jīng)營基基本原則38PAI980809BJ-Disc(GB)在當前發(fā)達達的精算、、信息和監(jiān)監(jiān)管技術(shù)條條件下，各各國都逐漸漸取消產(chǎn)壽壽險完全獨獨立經(jīng)營的的法律限制制，而是通通過控股公公司模式實實現(xiàn)產(chǎn)壽分分業(yè)取消銀行與與其他金融融機構(gòu)之間間的法律界界限，允許許銀行、證證券、保險險和房地產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)之間間相互購并并、兼業(yè)經(jīng)經(jīng)營改革時間改革核心美國日本德國199719961994取消銀行、、保險和證證券的行業(yè)業(yè)限制，允允許兼營允許借子公公司經(jīng)營方方式同時經(jīng)經(jīng)營產(chǎn)、壽壽險簡化非同業(yè)業(yè)間購并的的法律程序序取消監(jiān)管機機構(gòu)對新保保險產(chǎn)品費費率及條款款的審批主要驅(qū)動因因素全面鼓勵金金融業(yè)的競競爭，提高高金融產(chǎn)業(yè)業(yè)的國際競競爭能力滿足消費者者對金融商商品多樣化化的需求及及購買便利利的要求39PAI980809BJ-Disc(GB)各國法規(guī)在在分業(yè)經(jīng)營營上提出一一些基本原原則產(chǎn)、壽混業(yè)業(yè)經(jīng)營風險險產(chǎn)、壽資金金混用導致致產(chǎn)、壽同同時虧損的的風險同一法人同同時經(jīng)營產(chǎn)產(chǎn)、壽險導導致破產(chǎn)時時清償全部部資產(chǎn)的風風險產(chǎn)、壽險各各項信息不不分離導致致內(nèi)部管理理、外部監(jiān)監(jiān)管不力，，進而導致致虧損的風風險產(chǎn)、壽各項項資金分離離，如：分分別提取準準備金等產(chǎn)壽分別滿滿足不同的的償付能力力及資本充充足率等要要求產(chǎn)、壽分別別作為獨立立的法人存存在產(chǎn)、壽險會會計核算分分離，并分分別上報給給政府監(jiān)管管機構(gòu)產(chǎn)、壽內(nèi)部部交易透明明化，一定定金額以上上需報政府府監(jiān)管機構(gòu)構(gòu)分業(yè)經(jīng)營基基本原則40PAI980809BJ-Disc(GB)各國法規(guī)允允許通過控控股公司方方式兼營產(chǎn)產(chǎn)、壽險是否禁止產(chǎn)、壽壽險混營美國英國德國瑞士法國加拿大日本泰國禁止通過控控股公司的的方式進行行產(chǎn)、壽險險兼營41PAI980809BJ-Disc(GB)國外法規(guī)允允許產(chǎn)、壽壽險兼營某某些險種意外傷害保保險與醫(yī)療療保險等第第三領(lǐng)域保保險同時兼有產(chǎn)產(chǎn)險產(chǎn)品和和壽險產(chǎn)品品的一部分分特點瑞士：產(chǎn)、壽險公公司可同時時經(jīng)營人身身意外險、、健康險和和傷殘險加拿大：產(chǎn)、壽險公公司可同時時經(jīng)營傷害害與疾病保保險日本：產(chǎn)、壽險公公司可同時時經(jīng)營意外外傷害、醫(yī)醫(yī)療保險，，看護保險險等產(chǎn)險壽險42PAI980809BJ-Disc(GB)日本的保險險監(jiān)管主要監(jiān)管部部門：大藏藏省** 主管民民營保險業(yè)業(yè)允許壽險營銷人人員銷售車車險及火災災保險的保保單客戶在車險險的代理點點簽訂壽險險保單產(chǎn)、壽險以以子公司方方式進行產(chǎn)產(chǎn)、壽險兼兼營，且對對產(chǎn)、壽險險子公司必必須持有50%以上上的股份，，或?qū)ζ鋼頁碛型耆袡?quán)限制壽險子公司司銷售產(chǎn)險險的產(chǎn)品產(chǎn)險子公司司銷售壽險險產(chǎn)品產(chǎn)、壽基金金混淆(產(chǎn)產(chǎn)、壽險必必須分別設設立基金，，以在破產(chǎn)產(chǎn)時，保護護被保險人人的利益)營業(yè)許可管管理費率管理保險銷售渠渠道管理舉例說明主要監(jiān)管內(nèi)內(nèi)容：43PAI980809BJ-Disc(GB)英國的的保險險監(jiān)管管舉例說說明主要監(jiān)監(jiān)管部部門：：InsuranceDirectorate/貿(mào)易工工業(yè)部部允許允許以以控股股公司司形式式進行行產(chǎn)、、壽險險兼營營產(chǎn)險公公司經(jīng)經(jīng)營傷傷害與與疾病病保險險的同同時，，壽險險公司司可用用附加加特約約方式式經(jīng)營營該類類保險險對于控控股公公司及及產(chǎn)險險公司司子公公司間間交易易少有有限制制限制產(chǎn)、壽壽險資資產(chǎn)必必須相相分離離壽險必必須將將與保保險業(yè)業(yè)務有有關(guān)的的資產(chǎn)產(chǎn)同股股東的的基金金相分分離產(chǎn)、壽壽險必必須分分別滿滿足不不同的的償付付能力力標準準對壽險險公司司子公公司間間的交交易進進行一一定限限制主要監(jiān)監(jiān)管內(nèi)內(nèi)容：：保險公公司牌牌照的的批準準償付能能力的的監(jiān)管管資產(chǎn)估估價與與認許許管理理44PAI980809BJ-Disc(GB)97年年世界界前20家家金融融集團團*中中有15個個采取取控股股公司司模式式*以以收入入排名名，不不包括括日本本資料來來源：：Fortune500；文獻查查詢12345???20???世界金金融集集團排排名控股公公司采取控控股公公司模模式的的集團團占前前20家金金融集集團的的比例例百分比比包括AXA/UAP、Allianz、CreditSuisse、Citicorp、、AIG、、Royal&Sun、、Prudential等提供供保險險業(yè)務務的集集團45PAI980809BJ-Disc(GB)資料來來源：：文文獻查查詢USAA以全資資控股股方式式同時時經(jīng)營營產(chǎn)、、壽及及其他他金融融服務務USAAFederalSavingsBank(存款銀銀行)USAALifeInsurance(壽險)USAAInvestmentManagement(投資管管理)USAACapitalCorp.(個人金金融服服務)USAARealEstate&LaCanteraDevelopment(房地產(chǎn)產(chǎn))USAAProperty&CasualtyInsurance(產(chǎn)險)USAABuyingServices(購物服服務)UnitedServicesAutomobileAssociation(USAA)部分由由集團團100%控股股的子子公司司集團總總公司司46平安以以集團團模式式進行行產(chǎn)壽壽分業(yè)業(yè)完全全符合合中國國的法法規(guī)要要求相關(guān)法法規(guī)我國《《保險險法》》第九九十一一條第第二款款明確確規(guī)定定：同同一保保險人人不得得同時時兼營營產(chǎn)、、壽險險業(yè)務務我國《《公司司法》》第十十三條條規(guī)定定：公公司可可以設設立子子公司司，子子公司司具有有獨立立法人人資格格，依依法獨獨立承承擔民民事責責任集團模式式產(chǎn)、壽險險是獨立立子公司司，是自自主經(jīng)營營自負盈盈虧的獨獨立法人人，該獨獨立經(jīng)濟濟實體嚴嚴格依照照法規(guī)要要求只經(jīng)經(jīng)營產(chǎn)險險或壽險險領(lǐng)域的的業(yè)務47PAI980809BJ-Disc(GB)從風險角角度考慮慮集團控股股模式競爭風險法規(guī)各類金融融風險的的存在給給各類金金融機構(gòu)構(gòu)在風險險管理方方面提出出很高要要求集團控股股模式在在風險管管理方面面可發(fā)揮揮一定優(yōu)優(yōu)勢世界先進進的綜合合金融服服務集團團充分發(fā)發(fā)揮集團團在風險險管理方方面的優(yōu)優(yōu)勢48PAI980809BJ-Disc(GB)各類金融融業(yè)務面面對一系系列金融融風險的的挑戰(zhàn)金融集團團人身保險險產(chǎn)物保險險再保險環(huán)境風險險道德風險險存款證券投資資基金投資資保險產(chǎn)品品投資部部分市場風險險行為風險險貸款樓宇按揭揭信用卡借借款同業(yè)拆借借企業(yè)融資資信用風險險道德風險險支票匯款、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳信用卡付付款外幣找換換經(jīng)紀、代代理證券上市市、交易易交易風險險操作風險險保障類業(yè)業(yè)務資產(chǎn)類業(yè)業(yè)務負債類業(yè)業(yè)務交易類業(yè)業(yè)務面對的主主要風險險49集團在風風險管理理上具有有優(yōu)勢集團總部部利用獨立立于子公公司外的的再監(jiān)督督體系，，監(jiān)控子子公司內(nèi)內(nèi)部的操操作風險險及道德德風險子公司子公司子公司集中資源源，防范范外部風風險通過集中中資金，，統(tǒng)一投投資，加加強監(jiān)控控投資風風險；同同時將各各子公司司投資帳帳目分開開設置，，以滿足足法規(guī)要要求通過集中中有各類類專長的的優(yōu)秀人人材，有有效地對對風險進進行管理理通過集中中各方面面的信息息，以對對市場作作出更準準確的分分析政府監(jiān)管管部門協(xié)助監(jiān)管管部門落落實風險險管理方方面的政政策，加加強監(jiān)管管力度資金上劃劃，統(tǒng)一一結(jié)算超權(quán)限項項目須總總部審批批獨立風險險管理功功能50PAI980809BJ-Disc(GB)集團公司司以充足足資本使使承擔意意外虧損損的能力力更強虧損公司司概念性說說明集團總公公司(10億億*)1* 指股股本集中資源源在總公公司進行行投資，，易取得得良好的