YYY航空快運有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項目-商業(yè)計劃報告(討論稿)課件

YYY航空快運有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項目

商業(yè)計劃報告（討論稿）

機密文件YYY航空快運有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項目

商業(yè)計劃報告（討論稿）總目錄公司背景市場機會遠景目標業(yè)務模式的演進實施計劃財務、風險和機遇附錄2總目錄公司背景2目錄公司背景3目錄公司背景3XX航空集團是中國第四大航空企業(yè)集團XX航空集團前身是海南省航空公司。公司自1993年成立以來平均每年銷售收入的增長幅度為64%。1999年以來，在中國民航產業(yè)重組的過程中新華航空、長安航空、山西航空加入XX航空集團，使XX航空集團成為中國繼國際航空集團、東方航空集團、南方航空集團之后的第四大航空企業(yè)集團XX航空集團有航空運輸、機場、酒店旅游、金融證券、航空制造、房地產等六大板塊，是目前中國航空品種最為齊全的航空企業(yè)集團XX航空集團下屬海南航空股份有限公司是上海上市公司另外，XX航空集團產權結構清晰，經營體制靈活，在中國航空業(yè)率先引進境外戰(zhàn)略投資者，和其它中國航空公司相比具有很大的體制優(yōu)勢4XX航空集團是中國第四大航空企業(yè)集團XX航空集團前身是海南省作為XX航空集團的子公司，YYY航空快運有限公司（以下簡稱YYY快運）可以憑借許多獨特優(yōu)勢XX航空集團海南航空股份有限公司新華航空有限公司長安航空有限公司山西航空有限公司其它二級公司YYY快運85%股份5%股份客機腹倉統(tǒng)一經營XX航空集團作為中國大型運輸企業(yè)集團，有很大的資產規(guī)模和融資能力，可以為YYY快運帶來資金優(yōu)勢XX航空集團下屬的四個主要航空公司將客機腹倉貨運運力提供YYY快運使用，這是一張覆蓋全國70多個主要城市、包括9個基地機場地面操作功能在內的航空貨運網絡XX航空集團豐富的航空公司運作經驗使YYY快運可以跳過從頭摸索經營航空器這一環(huán)節(jié)XX航空集團與中國民航管理當局的良好關系使YYY快運可以獲得政策優(yōu)勢YYY快運可以憑借的獨特優(yōu)勢上海機場10%股份5作為XX航空集團的子公司，YYY航空快運有限公司（以下簡稱YYYY快運是中國少數幾家獲準從事國內航空貨運運輸的專業(yè)貨運航空公司，非常易于建立競爭壁壘YYY快運是除中國貨運航空公司、中國郵政航空公司、中國國際航空（貨運）、中國南方航空（貨運）以外唯一獲準經營航空貨運國內航線（包括夜航航線）的專業(yè)貨運航空公司；在未來3年內將不會再有國內或者國外企業(yè)獲得這一許可YYY快運注冊在上海，并且在上海機場具有基地航空公司地位，這樣YYY快運實際上在北京、天津、上海、西安、太原、海口、深圳具有機場地面操作功能，適合構建以上述機場為樞紐的全貨機干線運輸網絡6YYY快運是中國少數幾家獲準從事國內航空貨運運輸的專業(yè)貨運航目錄市場機會市場規(guī)模與增長市場發(fā)展趨勢和機會7目錄市場機會7本報告所使用的名詞解釋—外包物流、航空貨運、快遞外包物流：以長期合約形式外包整個物流過程，或者其中的某些功能(包括運輸、訂單履行、倉儲或反向物流等)的第三方公司-第三方物流的發(fā)展-航空貨運：在單張合約下貨主與承運人間的門到機場(D-A)/機場到門(機場到門)/門到門(門到門)運輸快遞：符合以下兩個條件:扮演綜合者角色,向貨主提供一站式運輸服務,把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點具時效性或供給提速產品貨主承運人一體化物流企業(yè)收貨人貨代2-7天速度要求48小時內快遞非快遞-名詞定義-運輸合同/分銷物流外包物流管理的集成策略伙伴戰(zhàn)略伙伴3PL3PL3PL8本報告所使用的名詞解釋—外包物流、航空貨運、快遞外包物流：以航空運輸成為迅速發(fā)展的中國運輸業(yè)市場中的重要運輸形式，并且在整個運輸周轉量中比重逐漸增長1990-1999各種運輸形式占FTK總量的比重水路公路航空鐵路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%單位：%注：*FTK：噸公里，運輸周轉量資料來源：中國統(tǒng)計年鑒1990-1999各種運輸形式FTK*的增長率單位：%5%2%7%20%0%5%10%15%20%25%公路鐵路水路航空9航空運輸成為迅速發(fā)展的中國運輸業(yè)市場中的重要運輸形式，并且在北京天津大連青島廣州上海西安成都寧波南京廈門昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長沙沈陽重慶杭州西寧格爾木拉薩中樞機場和機場的改擴建方案正在驅動航空貨運和快遞業(yè)務的迅速增長，為未來與航空運輸業(yè)相關產業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎資料來源：chinainfobank,2001年機場,航空旅游業(yè)分析報告，埃森哲訪談伴隨航空貨運市場的增長，各大機場積極改善貨運、物流服務的能力： 例如:上海機場----成立浦東國際機場貨運站公司，設立分類產品貨庫廣州機場---建立華南地區(qū)航空物流中心，設立海關監(jiān)管庫深圳機場---投資２５００萬美元新建一座貨運中心，包括貨物運輸中心、國內貨站、國際貨運區(qū)及國際貨站在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心“十五”期間將強化首都、浦東和新白云3個機場的全國大型樞紐地位及配套設施建設，提高中轉能力和國際通航能力，使之成為全國性航空客貨集散中心。將沈陽、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個機場建設成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機場。到2005年，全國民用運輸機場達到173個左右，其中大型樞紐機場3個，中型樞紐機場6個，干線和支線機場164個計劃拓展物流和貨運能力、服務的機場機場的規(guī)劃與民航“十五”規(guī)劃10北京天津大連青島廣州上海西安成都寧波南京廈門昆明烏魯木齊蘭州與國際市場的發(fā)展速度相比，中國的航空貨運和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國際的增長水平資料來源：波音公司2000年市場預測報告,從統(tǒng)計看民航1997-2001，埃森哲訪談，埃森哲分析航空貨運航空快遞13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000單位：十億噸公里國際航空貨運年均增長率1996-2000：6%國際航空快遞年均增長率1996-2000：17%52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11中國航空貨運年均增長率1996-2000：20%中國快遞年均增長率1996-2000：18%單位：十億噸公里國際航空貨運及快遞發(fā)展中國航空貨運及快遞發(fā)展11與國際市場的發(fā)展速度相比，中國的航空貨運和快遞業(yè)的發(fā)展均高于奧運會將為中國帶來大量商機，外資物流公司看準奧運會的運輸需求，加大投資和發(fā)展馬士基物流公司通過贊助奧運爭奪物流方面的優(yōu)先權UPS全力開拓市場，盡可能的提供奧運會的運輸需求申奧成功會給整個GDP帶來2-3%的正面影響根據預測，我國GDP在“十五“期間年均增長7.5%，并且在以后五年內將以7%的速度持續(xù)增長，加強對航空運輸增長的影響據波音公司預測中國GDP的快速增長將帶來大量航空貨運需求，航空貨運的漲幅為9%以上持續(xù)的經濟增長，申奧成功，加入WTO和基礎設施的發(fā)展都將推動物流和航空運輸相關行業(yè)的發(fā)展國內生產總值（GDP）的持續(xù)快速增長申奧成功對航空運輸業(yè)的促進加入WTO對經濟的促進機場等基礎設施的擴建伴隨著貨運的飛速增長，全國有22個機場在建項目，包括擴建跑道，停機坪，提高相關物流服務能力在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心根據亞洲開發(fā)銀行的預測，進入WTO將使我國的GDP平均每年增加2.92個百分點ＷＴＯ的成員國地位將會給中國帶來每年2.4％的額外貿易增長量。美國國際貿易委員會則預測，一旦中國完全履行削減關稅的承諾，每年的總出口量增長率將達10.1％進口的數量將持續(xù)地增長12奧運會將為中國帶來大量商機，外資物流公司看準奧運會的運輸需求2000年中國航空貨運市場規(guī)?！?0億美金2000年中國航空貨運的市場規(guī)模達到80億美金，貨郵周轉量達到50億噸公里資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1995-2001、埃森哲分析、空中客車公司航空市場預測2000-2019單位：十億噸公里-中國航空貨運市場規(guī)模-0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000國內航線國際航線總體年均增長：18%國內市場年均增長16%1.66.4航空運費相關地面及物流服務單位：十億美金2000年中國航空貨運市場FTK—50億噸公里132000年中國航空貨運市場規(guī)?！?0億美金2000年中國航空2000年中國快遞市場（包括地面）的規(guī)模為11億美金，并且保持較高的增長率資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1995-2001、中國統(tǒng)計年鑒2001、埃森哲分析-中國快遞市場規(guī)模-注：EMS所占的航空快遞和全部快遞市場的比例一致年均增長率：19.48%2000年中國快遞市場規(guī)模—10.5億美金2000年中國快遞市場FTK—1.3億噸公里單位：十億美金單位：萬噸公里0200040006000800010000120001400019942000FTK郵政航空快遞其它航空快遞0.620.43非郵政快遞（地面和航空）郵政快遞142000年中國快遞市場（包括地面）的規(guī)模為11億美金，并且保盡管中國外包物流剛剛起步，但是具有相當大的發(fā)展?jié)摿χ袊髽I(yè)物流支出占GDP14%…其中外包物流的支出所占比例極小，總數不超過1億美金資料來源：ChinaInfobank，中國經營報，埃森哲內部資料，JPMorgan單位：十億美金物流支出2000年中國GDP：10770億美金外包物流支出其它注：*亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸926151100%95%94%98%0%5%6%3%0%20%40%60%80%100%中國（估計）美國歐洲亞洲*15盡管中國外包物流剛剛起步，但是具有相當大的發(fā)展?jié)摿χ袊髽I(yè)物因此，目前YYY快運的目標市場規(guī)?？傆?0億美金，主要由航空貨運和快遞市場的收入組成資料來源：JPMorgan，埃森哲內部資料，《中國統(tǒng)計年鑒2001》航空貨運和快遞都是直接服務于貨主和收貨人的門到門服務航空貨運和快遞市場中航空承運的運費收入僅為整體市場收入的20%目前，中國物流市場還停留在運輸合同階段，物流服務的提供商很少有提供增值物流服務的能力要點2000年中國航空貨運、快遞、和物流市場構成603734119運輸支出倉儲庫存成本訂單處理管理費用0.0118航空貨運外包物流快遞2000年中國物流總支出=151單位：十億美金YYY快運的目標市場16因此，目前YYY快運的目標市場規(guī)模總計90億美金，主要由航空資料來源：埃森哲分析01020304020002010單位：十億FTK-2010年我國航空貨運市場規(guī)模-樂觀預測比較可能預測保守預測綜合了運力法、時間序列法和美國比較法三種預測方法以后，埃森哲認為今后10年中國航空貨運市場規(guī)模的年均增長率在10-20%之間，比較可能在13%左右年均增長率21%2010年FTK338億噸公里美國比較法年均增長率13%2010年FTK172億噸公里運力分析法年均增長率11%2010年FTK140億噸公里時間序列法17資料來源：埃森哲分析01020304020002010單位：資料來源：埃森哲分析04812162020002010樂觀預測比較可能預測保守預測根據快遞市場的歷史增長趨勢進行回歸分析，埃森哲認為今后10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率在20-30%之間，比較可能在25%左右單位：十億美金-2010年我國快遞市場規(guī)模-年均增長率30%2010年快遞收入150億美元樂觀預測年均增長率25%2010年快遞收入100億美元比較可能預測年均增長率20%2010年快遞收入70億美元樂觀預測18資料來源：埃森哲分析04812162020002010樂觀預隨著中國加入WTO以后各個行業(yè)市場競爭格局的變化，中國的物流外包市場將經歷一個高速增長的時期市場需求市場供應中國加入WTO以后更多的跨國公司將在中國建立生產和分銷基地，而跨國公司已經普遍具有把部分或者全部物流功能外包的意識中國企業(yè)為了應對更多的來自跨國企業(yè)的競爭，必須更加專注在自身的核心能力上；大量的高科技產品制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)將不得不進行物流外包以提高供應鏈效率，降低整體成本中國的高科技產品制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)正在經歷一個整合階段，整合的結果將是中國上述行業(yè)出現更多年收入1億美金以上的大型企業(yè)，而往往只有達到這樣規(guī)模的企業(yè)才會考慮物流功能的外包中國加入WTO5年以后物流服務市場將對外資全面放開；外資物流服務企業(yè)的進入將大幅提高物流外包市場的整體服務水平，使得企業(yè)的外包物流需求能夠得到較好的滿足中國的物流服務企業(yè)在經歷數年為跨國企業(yè)服務的經驗積累以后，具備了作為物流外包服務提供商的核心技能19隨著中國加入WTO以后各個行業(yè)市場競爭格局的變化，中國的物流亞太地區(qū)外包物流的市場規(guī)模(2000-05)--IDC150.01年均增長率:108%單位：十億美金單位：百萬美金澳新：11%臺灣/香港:30%印度：25%東南亞：22%韓國：27%年均增長率中國：300%根據埃森哲預測，2010年外包物流市場的規(guī)模將達150億美金，年均增長率為108%2010年我國外包物流市場規(guī)模資料來源：InternationalDataCorporation“2000AsiaPacificLogisticsMarketReport”，埃森哲分析2000201020亞太地區(qū)外包物流的市場規(guī)模(2000-05)--IDC15資料來源：chinainfobank,HerbertW.Davis&Coorginating，中國交通年鑒1986-2000，埃森哲內部資料，埃森哲分析15108271.1010203040506020002010外包物流快遞航空貨運單位：十億美金盡管現在物流剛剛起步，但是未來的增長將會非?？捎^。中國外包物流的市場在未來10年，年均增長率將達到108%項目組假設航空貨運市場收入的年均增長率同FTK的年均增長率一致，為13%快遞市場的年均增長率達25%，遠高于貨運市場的增長率外包物流0.01年均增長率25%108%13%綜合上述分析，埃森哲認為2010年YYY快運可能的目標市場規(guī)模將達到520億美金2010年目標物流市場規(guī)模要點21資料來源：chinainfobank,HerbertW.目錄市場機會市場規(guī)模與增長市場發(fā)展趨勢和機會22目錄市場機會22承擔角色生產、銷售待運物品付款選擇運輸方式、貨代或者承運商生產或者運輸計劃訂單處理倉儲管理運輸單證管理集中零散的貨源運輸單證處理預付航空運費并向貨主收款地面收貨貨物暫時存儲尋找合適的航空公司承運從機場提貨，預付提貨費用從機場到收貨人的地面派送物流外包商貨代機場貨站在航空貨運市場上有以下幾個主要的參與者，為滿足貨主和收貨人的需求各自發(fā)揮不同的作用貨主收貨人航空公司機場貨站代理公司-中國航空貨運行業(yè)價值鏈-需求低運輸成本貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)滿足對貨主在總物流成本和物流服務質量方面的承諾低運輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主的運價和航空公司結算價之間利差最大可選航線、運力充足資料來源：埃森哲訪談，ChinaInfobank，埃森哲分析同時具備貨代職能單證審核安全檢驗貨物暫時儲存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費收入最大化盡早知悉運輸需求經營航線負責貨物機場到機場之間的空中運輸單證審核貨艙利用率最大化運價盡量高有穩(wěn)定的、可預測的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗單證審核貨物暫時儲存通知收貨人或者代理公司提貨地面處置費收入最大化代理公司和提貨人及時提貨派送收費盡量高派送運輸需求集中從機場提貨，支付提貨費用或者接收代理公司派送的貨物貨物驗收運輸費用低貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)23承擔角色生產、銷售待運物品選擇運輸方式、貨代或者承運商集中零目前在航空貨物運輸的操作過程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)產生航空貨運需求同貨代達成價格和服務的協議貨代和航空公司達成價格和服務上的一致航空公司航班到達尋找運力/服務卸載貨物貨代與當地代理公司達成價格和服務上的一致機場貨站/基地航空公司卸載、檢驗、通知提貨單位空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物完成對收貨人的承諾貨代資料來源：埃森哲訪談注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)貨主/第三方物流公司驗收貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機代理公司地面派送時間瓶頸時間瓶頸貨主同貨代達成價格和服務的協議與航空公司達成價格和服務上的一致航空公司航班到達尋找運力/服務卸載貨物與當地代理公司達成價格和服務上的一致機場貨站/基地航空公司卸載、檢驗、通知提貨單位空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物通知貨主完成運單驗收貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機代理公司地面派送機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務上的協議24目前在航空貨物運輸的操作過程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)產目前在航空貨物運輸的操作過程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)（續(xù)）資料來源：埃森哲訪談注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)航空公司機場貨站時間瓶頸時間瓶頸與貨代達成價格和服務上的一致航班到達尋找貨源卸載貨物完成貨代的運輸訂單空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機貨主同貨代達成價格和服務的協議貨代與航空公司達成價格和服務上的一致航空公司航班到達尋找運力/服務卸載貨物貨代與當地代理公司達成價格和服務上的一致卸載、檢驗、通知提貨單位空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物貨代通知貨主完成運單驗收貨物配載、裝機代理公司地面派送機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務上的協議機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務上的協議貨主同貨代達成價格和服務的協議尋找返程的貨源25目前在航空貨物運輸的操作過程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)（在整個航空貨運的過程中，貨代幾乎是貨主唯一的接觸點，而依靠其代理多家航空公司航線的優(yōu)勢，貨代能夠獲得較好的運價；但由于其無法參與航空承運、機場操作，特別是目的地服務的不完善，其服務質量無法得到有效保證貨主 貨代 機場 航空公司 機場 貨主不同航空公司的航班信息不同航空公司的航線信息艙位在配載時無法得到最終的保證貨物由于配載被拉貨貨物必須提前2-4小時運到機場受航空公司航線/航班設置限制航空公司航班經常會取消或延誤航空公司沒有直達航班航空公司沒有夜航航班受機場操作時間/效率的限制機場貨站不是24小時運作客戶送貨上門的要求無法得到有效的滿足貨代在目的地沒有自己的分支機構貨代無法確保其在目的地的代理單位的服務承諾議價收貨訂艙

配載

運輸

送貨

資料來源：埃森哲訪談26在整個航空貨運的過程中，貨代幾乎是貨主唯一的接觸點，而依靠其由航空貨運的過程可見，航空公司作為空運承運人，其對航空貨運的影響也是非常有限的以國內普貨業(yè)務為例：發(fā)出段接收段空運承運人的業(yè)務范圍空運承運人與機場其他公司運輸過程將貨物運到貨站卸貨收貨點處理安排運輸分揀裝貨收貨提貨制單收款收貨前活動客戶聯絡議價訂艙目的港處理卸機核查貨物單據單據處理通知收貨人運輸過程航空在途運輸交貨后處理對帳爭議處理交貨出發(fā)送貨客戶處交貨單據處理結帳機場貨站處理核查貨物單據配載裝機運輸過程航空在途運輸中轉站處理安排轉運分揀單據處理配載航空公司無法與貨主接觸，在貨物進入始發(fā)機場以前的操作都是由貨代負責，其服務質量由貨代影響在機場貨站的處理，航空公司并不都建有自己的貨站，其貨物的處理將會受到機場當局的處理效率的影響在中轉站處理時，由于一家航空公司的航線覆蓋面不廣，可能會適用其他航空公司作為下一程的航空承運，則下一程的服務將受到其他航空公司的影響在目的地，由于航空公司一般不具有地面派送能力，在貨物到達收貨人前的服務也將受到其他公司的影響資料來源：埃森哲訪談27由航空貨運的過程可見，航空公司作為空運承運人，其對航空貨運的而航空公司貨運業(yè)務的發(fā)展，也會受到機場的制約，機場憑借其獨特的優(yōu)勢，積極拓展貨運銷售的業(yè)務，甚至在某些地區(qū)壟斷貨運銷售市場許多機場成立貨代子公司/營銷部門,擴大其攬貨能力

機場的貨代業(yè)務與機場地面操作業(yè)務有密切關系;在機場操作上無全權的航空公司等于受制于機場,往往要將貨物交由機場貨代才可順利走貨,形成機場貨代壟斷銷售,造成許多非基地航空公司放棄主動承攬本地貨機場壟斷現象的分析航空公司外站機場貨代裝機機場操作倉儲權安檢權配載權裝卸權貨代貨代貨代貨代部分城市機場對貨運銷售的限制地位壟斷型，獨占性的銷售職能競爭型，機場有銷售職能中立型，機場無銷售職能上海浦東深圳廣州長沙成都西安大連天津北京寧波資料來源：埃森哲訪談28而航空公司貨運業(yè)務的發(fā)展，也會受到機場的制約，機場憑借其獨特物流外包商快遞公司機場貨站貨主收貨人航空公司機場貨站快遞公司/當地代理公司-中國快遞行業(yè)價值鏈-準備待運物品付款選擇運輸方式、快遞公司生產或者運輸計劃訂單處理或者要貨請求處理倉儲管理運輸單證管理地面收貨物品暫時存儲物品快速分揀，選擇運輸方式和路徑尋找合適的航空公司承運運輸單證處理收款從機場提貨，支付提貨費用從機場到收貨人的地面遞送或者從分揀中心分揀再安排轉運需求貨物快速、按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)結算方式靈活滿足對貨主在總物流成本和物流服務質量方面的承諾可控的運輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主的運價和航空公司結算價之間利差最大可選航線密集貨源盡量集中資料來源：埃森哲訪談，ChinaInfobank，埃森哲分析單證審核安全檢驗貨物暫時儲存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費收入最大化盡早知悉運輸需求經營航線負責貨物機場到機場之間的空中運輸單證審核貨艙利用率最大化運價盡量高，快遞物品能夠作為急件（或郵件）處理有穩(wěn)定的、可預測的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗貨物暫時儲存通知快遞公司或者其當地代理公司提貨地面處置費收入最大化遞送收費盡量高遞送運輸需求集中快遞物品驗收貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)中國國內快遞服務的行業(yè)價值鏈其結構與一般的航空貨運非常相似，但是各環(huán)節(jié)間銜接更為緊密，而且運輸的物品小批量、多批次，因而增加了分揀環(huán)節(jié)承擔角色29物流外包商快遞公司機場貨站貨主收貨人航空公司機場貨站快遞公司目前在快遞運輸的操作過程中，同樣存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)產生快遞需求同快遞公司達成價格和服務的協議快遞公司和航空公司達成價格和服務上的一致航空公司航班到達尋找運力/服務卸載貨物機場貨站/基地航空公司卸載、檢驗、通知快遞公司空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物完成對收貨人的承諾快遞公司驗收貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機快遞公司地面派送時間瓶頸時間瓶頸與貨主達成價格和服務的協議尋找運力/服務通知貨主完成快遞訂單驗收貨物注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)；快遞運輸中機場貨站和航空公司的操作環(huán)節(jié)同“航空貨運”，此處略去資料來源：埃森哲訪談，ChinaInfobank，埃森哲分析快遞公司分揀、選擇運輸形式和路線快遞公司上門收件收件/分揀快遞公司和航空公司達成價格和服務上的一致航空公司航班到達卸載貨物快遞公司分揀、轉運空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機快遞公司地面派送快遞公司分揀、選擇運輸形式和路線快遞公司上門收件收件/分揀貨主/第三方物流公司30目前在快遞運輸的操作過程中，同樣存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)產目前國內快遞市場的競爭性比較分散，主要源自于中小快遞公司在國內近距離快遞業(yè)務的激烈競爭及電子信息傳輸形式對于文檔快遞業(yè)務的沖擊據不完全統(tǒng)計，有資料可查的非郵政快遞公司在上海市達400余家，在深圳達千余家近距離快遞市場進入壁壘低，所需的傳遞工具可以是汽車、小面包車、摩托車、甚至自行車，必要資本量相對較低市場缺乏明確的行業(yè)管理。雖然《郵政法》里清楚地指出信函快遞業(yè)務僅能由中國郵政專管，但對其他信息及實物的快遞并無明文規(guī)定不允許其他公司經營近距離快遞業(yè)務接近完全競爭狀態(tài)產品具有一定的替代性加強規(guī)模經濟性—大型快遞公司需進一步利用其國內遠距離快遞業(yè)務的運輸資產，配合發(fā)展國內近距離快遞業(yè)務以攤薄平均固定成本提升電子信息系統(tǒng)功能—開發(fā)電子文件處理功能及保障信息系統(tǒng)的安全性與及時性以時效服務品質推出產品差別化—提高競爭靈活性著重中大型的企業(yè)客戶—由于電子商務的影響，市場預測個人及小型客戶間的零星快遞業(yè)務將會逐漸減少，商業(yè)往來的大批量快遞物品將會持續(xù)增加貴公司是否會積極鼓勵使用電子商務傳遞文件，替代地面和航空快遞？

3.7%3.1%3.9%18.0%22.8%11.7%81.5%84.4%74.0%78.3%0.0%18.5%0%20%40%60%80%100%平均小型客戶中型客戶大型客戶客戶群回答比例會不確定不會資料來源：TheColographyGroup,MSDWResearch31目前國內快遞市場的競爭性比較分散，主要源自于中小快遞公司在國-貨主問卷調查：航空貨運提供商是否有達到服務承諾？--40%-20%0%20%40%60%80%100%可信賴度對客戶需求的反應速度追蹤能力時限性照預定航班走貨主動通知不正常狀況客戶對貨運的需求滿足/不滿足程度不被滿足比例被滿足比例資料來源：“ShipperSurvey”,Syntegra,09/2000產品在航空貨運的市場中，許多未滿足的需求源于時限服務的缺乏以及服務提供商對于服務承諾的重視程度和履行能力不足32-貨主問卷調查：航空貨運提供商是否有達到服務承諾？--40貨運收入被運輸過程中各個環(huán)節(jié)所瓜分，每個環(huán)節(jié)的服務提供商所獲得的利益非常有限，其各自對整體貨運成本和貨運時間的控制能力也相當薄弱注：運價以廣州到上海的實際運價為參考-航空貨運價值分割-單位：元/公斤資料來源：埃森哲訪談貨主收貨人出發(fā)地貨代出發(fā)地機場貨運航空承運人目的地機場貨運目的地貨代代理費地面處置費承運費地面處置費地面運輸費19.4%出發(fā)地貨代5.8%58.3%5.8%10.7%出發(fā)地機場貨運航空承運人目的地機場貨運目的地貨代10.330.30.533貨運收入被運輸過程中各個環(huán)節(jié)所瓜分，每個環(huán)節(jié)的服務提供商所獲在快遞市場方面，未滿足的市場需求已超越了單純運輸速度考慮。從事國內快遞業(yè)務的公司最大的差距存在于信息系統(tǒng)、服務即時性、及附加價值服務提供等方面0246810服務可靠度客戶服務與需求反應即時性上門收貨服務與收貨時間選擇區(qū)域覆蓋范圍信息系統(tǒng)送貨時間選擇全國性地空聯運網絡附加價值服務與客戶的信息系統(tǒng)結合能力重要性國內競爭者滿足能力國外快遞公司滿足能力國內快遞公司與國外快遞公司在滿足市場需求的能力存在極大的的差異，強弱項也不盡相同由于國外快遞公司在國內許多網點仍是經過與中國的地方運輸公司合作，在服務可靠度上尚未能完全達到客戶嚴謹的要求信息系統(tǒng)結合主要會是通過EDI與互聯網做信息交換，功能需求包括實時追蹤、服務績效報表、實時運輸時間計算、線上申報損失賠償、電子帳單/付款等評價資料來源：埃森哲分析,埃森哲訪談,MSDW2001長期客戶對快遞公司的服務要求及能力評選準則34在快遞市場方面，未滿足的市場需求已超越了單純運輸速度考慮。從對于航空承運人來說，從標準快遞及限時快遞所得的收入基本相同，而快遞公司在整個快遞價格鏈上獲得了較為可觀的利潤空間，尤其是在對時間有特定需求的快遞服務上貨主收件人快遞公司出發(fā)地機場航空承運人目的地機場快遞公司快遞收取地面處理費航空運費地面處理費18.90.311.250.75快遞遞送費18.937.4%快遞公司1.5%22.3%1.5%37.4%出發(fā)地機場航空承運人目的地機場快遞公司注：運價以廣州到上海的實際運價為參考；快件以平均重量為2.5公斤來計算-標準快遞價值分割-貨主收件人快遞公司出發(fā)地機場航空承運人目的地機場快遞公司快遞收取地面處理費航空運費地面處理費165.90.7511.250.75快遞遞送費165.948.1%3.4%0.2%48.1%注：運價以廣州到上海的24小時民航快遞運價為參考；快件以平均重量為2.5公斤來計算-限時快遞價值分割-0.2%資料來源：埃森哲訪談快遞公司出發(fā)地機場航空承運人目的地機場快遞公司單位：件35對于航空承運人來說，從標準快遞及限時快遞所得的收入基本相同，1999年貨主使用貨代、航空公司和一體化運輸公司的比例（貨運票數比）而且中國的航空貨運和快遞市場尚未出現真正的一體化物流企業(yè)提供全面的運輸服務90%63%61%82%71%65%10%12%14%2%5%12%0%25%25%16%24%23%0%20%40%60%80%100%使用一體化運輸公司*直接使用航空公司通過貨代公司資料來源：埃森哲訪談；IATACargoServiceTracker注：*一體化運輸公司：UPS，FedEx等，不包括中國郵政，因為1999年時中國郵政剛剛具備航空承運能力。。。而一體化的航空運輸公司在國內航空貨運中還沒有出現361999年貨主使用貨代、航空公司和一體化運輸公司的比例（貨運單純貨代從物流行業(yè)各個參與者財務上的表現來看，一體化物流企業(yè)具有較高的盈利能力、增長能力與經營業(yè)績穩(wěn)定性飛機/倉位出租單純快遞航空承運運輸行業(yè)UPSFedExTPG平均值(AtlasAir)(KittyHawk)(NipponExpress)(K&N,EGL,Expeditors)(航空、公路、海運）贏利能力凈利潤率8.22%2.71%5.75%5.56%0.68%2.69%1.50%1.29%1.87%資產回報率ROA11.27%4.18%8.58%8.01%0.25%2.47%1.88%3.67%6.43%業(yè)主權益回報率ROE26.14%9.70%27.12%20.99%0.99%11.89%7.10%10.31%12.53%增長能力利潤/收入比23.3

20.9

17.0

20.4

110.2

n/an/a19.5

27.3

穩(wěn)定性股價變動系數0.60

0.74

0.61

0.65

1.34

0.52

0.70

1.11

0.73

一體化物流服務商一體化物流服務提供商在三個利潤指標上遠遠超過其它的單一服務提供者一體化物流服務提供商與其它單一服務提供者相比具有較高的利潤/收入比，這表明投資者愿意為其預期的快速的增長率支付額外的交易溢價由于一體化物流服務提供商的銷售規(guī)模較大，利潤較高和增長前景較好等等，使得他們比其它單一服務提供者市場價值更高一體化物流服務提供商相比其它單一服務提供者具有較低的股價變動系數，這表明他們的股價更穩(wěn)定資料來源：bloomberg,Onesource,DowJones37單純貨代從物流行業(yè)各個參與者財務上的表現來看，一體化物流企業(yè)訂單管理倉儲管理運輸要求管理外包物流服務的行業(yè)價值鏈不同于航空貨運和快遞行業(yè)，外包物流公司直接為貨主與收貨人提供所需的全面物流服務貨主收貨人反向物流管理-中國外包物流行業(yè)價值鏈-承擔角色提出物流服務的要求付款需求完全滿足企業(yè)所有的物流服務需求提高高效率、高質量的物流解決方案與專業(yè)技術人員控制物流支出成本及時準確的市場需求信息資料來源：埃森哲訪談，ChinaInfobank，埃森哲分析物流服務的驗收貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)采購環(huán)節(jié)的供應鏈優(yōu)化信息技術流程設備38訂單管理倉儲管理運輸要求外包物流服務的行業(yè)價值鏈不同于航空貨中國企業(yè)在面臨不斷加強的市場競爭壓力下，對物流外包的需求將逐漸成形許多行業(yè)在面臨著市場競爭的前壓力下，特別在價格戰(zhàn)之下，企業(yè)越來越多得注意內部的成本管理許多企業(yè)正在由以銷售為中心轉向對企業(yè)內部的供應鏈管理越來越多的國內企業(yè)對物流外包的認識加強一些在中國的外資企業(yè)已將部分的物流功能外包，這也將成為中資企業(yè)可以借鑒的模式中國物流市場的機會中國近期對物流外包市場的啟動力價格競爭加劇，使企業(yè)更易接納物流外包企業(yè)對物流信息系統(tǒng)的依賴程度增加；提供物流方面咨詢將對客戶外包物流具有極大的附加價值企業(yè)在增廣自身的市場覆蓋范圍及加強與供貨商/客戶之間的供應鏈緊密聯合將帶來企業(yè)對快速運輸、配送及物流管理的需求國內缺乏專業(yè)的物流人才對供應鏈的整合對物流、運輸、和倉儲的管理對信息技術的掌握許多企業(yè)正積極計劃拓展經營規(guī)模，以迎接中國加入WTO后的商機與世界級對手的競爭競爭的壓力對進出口的需求新的競爭對手的加入39中國企業(yè)在面臨不斷加強的市場競爭壓力下，對物流外包的需求將逐物流外包市場的挑戰(zhàn)企業(yè)對物流外包的低度認識許多國有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流成本能力的階段目前中國的物流外包提供能力比較低企業(yè)招聘內部的物流管理和操作人員的工資代價不高企業(yè)管理層對高層次的物流外包存有保留態(tài)度及一定的排斥性企業(yè)對業(yè)務機密的關切物流外包在縮減物流成本方面缺乏一個清晰的衡量尺度，有時不能明確的說服客戶外包的經濟效益YYY快運應有的回應選擇目標客戶詳細解說物流外包的概念，而非漫無目標的做市場宣傳價格需具競爭力需對目標客戶的高層領導進行教育，而非只針對物流部門的領導確定清晰的保密制度及信息安全保障的基礎設施與客戶簽定清楚的服務保證合約及績效考核標準公司領導在協商物流外包合同時的參與率*：最高層領導 46%物流部門高級領導 78%資料來源：*埃森哲2000年美國外包物流市場調查報告但物流外包市場在目前也存在著許多挑戰(zhàn)，要開發(fā)這潛在的巨大市場需求，物流服務提供商仍需做許多加深客戶對物流外包認識的投資…40物流外包市場的挑戰(zhàn)企業(yè)對物流外包的低度認識YYY快運應有的回物流外包合同內容中小合同大型合同合同期限64%92%責任承擔75%88%賠償方式75%96%價格調整43%59%服務提供程度57%69%信息標準21%63%EDI24%38%保密性保障49%70%軟件使用權23%35%利益分享評衡標準13%26%資料來源：“TheRoleofContractsinLogisticsOutsourcing”-物流外包服務合同內容提及程度-物流外包市場的挑戰(zhàn)客戶對物流外包的低度認識許多國有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流成本能力的階段目前中國的物流外包提供能力比較低招聘內部的物流人員的工資代價不高管理層對高層次的物流外包或有態(tài)度保留及一定的排斥性對業(yè)務機密的關切物流外包在對制約成本方面缺乏一個清楚的評量制度，有時不能明確的說服客戶外包的經濟效益YYY快運應有的回應選擇目標客戶詳細解說物流外包的概念，而非漫無目標的做市場宣傳價格需具競爭力需對目標客戶的高層領導進行教育，而非只針對物流部門的領導確定清晰的保密制度及基礎設施與客戶簽定清楚的服務保證合約及績效考核標準公司領導在協商物流外包合同時的參與率：最高層領導 46%物流部門高級領導 78%…以及建設一套清楚的服務保證合約與績效考核標準保障YYY快運和客戶的雙邊長期利益41物流外包合同內容中小合同大型合同合同期限64%92%責任承擔資料來源：FedEx，埃森哲分析同時，客戶的需求從單項的運輸服務逐步向縱深的服務發(fā)展，期望獲得更緊密的物流服務和全面的解決方案客戶化倉庫高低訂單處理商業(yè)物流服務分銷中心國際重貨單一運輸國際重貨直接配送國際重貨多種服務客戶化程度低高限時維修與回收業(yè)務聯合零件庫外貿交易地帶信息聯合與客戶業(yè)務的融合程度(物流管理的范圍)

物流服務產品組合從FedEx、UPS、TNT、和DHL的發(fā)展歷程來看，在提供盡可能廣泛的服務的同時，不斷地向縱深發(fā)展，提供物流服務和解決方案，滲入到客戶的業(yè)務當中國內物流市場中的貨代公司、快遞公司不斷退出新的服務，例如提供零配件的配送等，試圖深入到客戶的業(yè)務當中，提高客戶的忠誠度分析42資料來源：FedEx，埃森哲分析同時，客戶的需求從單項的運輸飛機租賃艙位/包機租賃網絡終端（配送）運輸操作-貨運-物流服務產品價值鏈-運輸操作--快遞運輸價格最低化包裝/輕加工服務倉儲服務/管理運輸便捷和最優(yōu)化服務銷售/客戶服務運作優(yōu)化提高價值回報重資產運力網生產產品集結航空承運快遞公司快遞公司貨代機場物流服務的一體化提供商外包物流解決方案機場快遞公司飛機出租/生產商注：虛線代表各個市場參與者業(yè)務延伸的部分面對中國外包物流市場的現狀和趨勢，一體化物流企業(yè)更有資格和能力提供綜合物流的服務43飛機租賃艙位/包機網絡終端運輸操作-物流服務產品價值鏈-面對中國外包物流市場的現狀和趨勢，一體化物流企業(yè)更有資格和能力提供綜合物流的服務（續(xù)）客戶呼叫中心管理-物流服務產品價值鏈-資料來源：埃森哲訪談，ChinaInfobank，埃森哲分析車隊/運輸資產管理配給維修系統(tǒng)物流信息系統(tǒng)提供咨詢服務反向物流管理其它周邊服務提供（非物流）管理高效（資產優(yōu)化）業(yè)務優(yōu)化輕資產客戶滲透物流服務的一體化提供商外包物流解決方案注：虛線代表各個市場參與者業(yè)務延伸的部分44面對中國外包物流市場的現狀和趨勢，一體化物流企業(yè)更有資格和能目錄遠景目標45目錄遠景目標45快遞、航空貨運和物流三個業(yè)務領域其市場前景較好，并與YYY快運可利用的能力密切相關，而且彼此之間也有很強的協同效應外包物流、快遞和航空貨運市場未來市場增長率較高外包物流 108%快遞 25%航空貨運 13%航空貨運、快遞市場與YYY快運能力的相關性較為密切YYY快運具有全貨機的能力和貨代經營的資格水運、鐵運和汽運雖然市場規(guī)模較大，但成長性和與YYY快運能力的相關性都較差水運的進入障礙比較大，需要大量的資產投入鐵運目前處于壟斷狀態(tài)汽運競爭性比較激烈，而且盈利性低評價各個市場吸引力與YYY快運能力的相關性比較鐵運汽運航空貨運（增長率13%）快遞（增長率為25%）外包物流（增長率為108%）與YYY快運能力的相關性無密切市場吸引率高低水運市場規(guī)模市場增長利潤水平客戶關系行業(yè)進入壁壘行業(yè)經驗相關必備資產表示市場規(guī)模46快遞、航空貨運和物流三個業(yè)務領域其市場前景較好，并與YYY快YYY快運的遠景目標的描述“依托全國性的網絡資源、先進的信息系統(tǒng)與航空運力保證，突出快捷、全方位和增值物流服務，提供快遞、貨運和多元化物流外包服務，成為立足于國內的綜合物流服務提供商”47YYY快運的遠景目標的描述“依托全國性的網絡資源、先進的信息YYY快運的遠景目標的構成YYY快運核心價值一站式綜合服務YYY快遞品牌全方位的物流服務信息技術快遞快速建立全國性的快遞網絡以建立YYY品牌向貨主提供便捷服務的接觸點攻取高利潤市場以獲得足夠回報進行下一步的投資提供限時的快遞服務發(fā)展重點市場網絡覆蓋，以建立履行服務承諾的能力貨運建立重點性的貨代及配送網絡，以拓展以業(yè)務規(guī)模取勝，對運價敏感的普貨市場加強發(fā)展目標客戶，提供全方位的綜合服務繼續(xù)利用快遞網絡，進一步設置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務，為向外包物流發(fā)展打下基礎發(fā)展重點貨代網絡，以加強目標客戶的開拓，提升綜合性服務的能力物流利用全國性的資源，對重點的長期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務，包括運輸外包倉儲管理包裝和輕加工外包物流信息系統(tǒng)集成物流管理咨詢發(fā)展重點提供高附加值的服務，與重點客戶的供應鏈形成緊密結合，以維系長期的合作關系48YYY快運的遠景目標的構成YYY快運核心價值一站式綜合服務快YYY快運的服務對象事實上存在三類不同的客戶一般郵件（文件）非目標市場類型C:普貨（貨物）類型A:快遞（文件）類型B:快遞（貨物）/快件時間敏感度強弱貨品重量輕重特征：商業(yè)信函、票據、單證、和商業(yè)合約等市場規(guī)模：6億美元未來增長率：25%特征：對時間不敏感的需要空運的普通貨物市場規(guī)模：51億美元未來增長率：13%特征：對時間敏感的需要空運的貨物市場規(guī)模：35億美元未來增長率：25%目標快遞市場目標貨運市場注：快遞市場主要是針對企業(yè)對企業(yè)的快遞業(yè)務49YYY快運的服務對象事實上存在三類不同的客戶一般郵件（文件）YYY快運通過提供一體化快遞服務，可以滿足現有A類和B類客戶目前尚未滿足的需求貨主未滿足的需求收貨人未滿足的需求建議解決方案由于快遞市場角色由多個公司承擔，造成快件在途狀態(tài)不能實時的跟蹤和查詢由于快遞市場角色的不同，造成快件在途狀態(tài)不能實時的跟蹤和查詢建立基于互聯網的信息系統(tǒng)，方便客戶進行查詢和信息交換在國內很少有公司能提供限時快遞服務不能在期望的時限內收到快遞的物品利用全貨機夜航的干線網絡，縮短快遞傳送周期建立分揀中心和機場快速通道及操作中心由于網絡建設的問題，不能快速送達非中心城市由于網絡建設的問題，不能快速送達非中心城市由一體化物流企業(yè)提供全國規(guī)模的網絡建設由于中國市場的分隔性，造成與上一個環(huán)節(jié)/下一個環(huán)節(jié)的數據無法自動交換由于中國市場的分隔性，造成與上一個環(huán)節(jié)/下一個環(huán)節(jié)的數據無法自動處理建立開放性的和標準化的信息系統(tǒng)架構，方便未來與客戶的信息系統(tǒng)連接差錯或異常情況不能迅速、有效處理差錯或異常情況的迅速、有效處理建立完善的質量管理體系及異常情況處理標準流程不能通過快遞服務實現物流管理的附加價值提供配送、包裝等增值服務對客戶的服務需求反應不及時客戶服務與需求反應不及時建立呼叫中心和完善的客戶服務體系收貨時間沒有保證加強運輸全過程的管理50YYY快運通過提供一體化快遞服務，可以滿足現有A類和B類客戶YYY快運的一體化運輸服務可以幫助C類客戶大大簡化環(huán)節(jié)，提高效率貨主未滿足的需求收貨人未滿足的需求建議解決方案環(huán)節(jié)的分隔造成貨代不能主動通知貨主/收貨人異常情況環(huán)節(jié)的分隔造成貨代不能主動通知貨主/收貨人異常情況建立異常情況處理標準流程貨物到達時間難以保證建立全國范圍的貨運網絡，建立全貨機航線與航空公司建立合作關系，提高航班密度和航線覆蓋面貨物在途狀態(tài)跟蹤和查詢貨物在途狀態(tài)跟蹤和查詢建立貨運信息系統(tǒng)，記錄運輸過程貨代無法參與配載和裝卸，無法有效提高效率貨代無法參與配載和裝卸，無法有效提高效率結成貨代和航空公司之間的緊密聯盟或者采用一體化承運的業(yè)務模式不能得知全面的運作信息建立貨運信息系統(tǒng)目的地機場到收貨人的地面運輸建立地面派送能力對客戶需求的反應不及時建立客戶服務和管理及服務質量跟蹤體系運輸服務上缺乏可信賴度建立一定的自有運力和地面運輸倉儲能力由于中國市場的分隔性，造成與上一個環(huán)節(jié)/下一個環(huán)節(jié)的數據無法自動處理由于中國市場的分隔性，造成與上一個環(huán)節(jié)/下一個環(huán)節(jié)的數據無法自動處理建立開放性的和標準化的信息系統(tǒng)架構，方便未來與客戶的信息系統(tǒng)連接差錯或異常情況的迅速、有效處理差錯或異常情況的迅速、有效處理建立完善的質量管理體系及異常情況處理標準流程51YYY快運的一體化運輸服務可以幫助C類客戶大大簡化環(huán)節(jié)，提高……為每一個客戶群提供切實的價值價值快遞業(yè)務一體化的快遞服務，以滿足貨主對快速、安全、準時的遞送服務要求全國范圍的快遞網絡，以滿足貨主在中國國內主要城市間和城市內的快遞服務需求有競爭力的運價，高質量的服務全貨機夜航的干線網絡可以大大提升快遞業(yè)務的品質貨運業(yè)務前期后期穩(wěn)定的航空承運能力，滿足貨代為其客戶的服務全國一定范圍的航線覆蓋網絡可以提供更快的貨運服務一體化的貨運服務，以滿足貨主對貨物運輸服務的要求全國范圍的航線覆蓋網絡全國范圍的貨運服務網絡，包括地面派送、配送和倉儲服務物流業(yè)務對大客戶進一步提供快遞和貨運業(yè)務延伸的物流服務，如配送和倉儲等可以不斷地為貨主提供高附加值的服務與客戶簽署協議，建立長期穩(wěn)定的合作關系，提供外包物流、物流解決方案設計等服務52……為每一個客戶群提供切實的價值價值快遞業(yè)務一體化的快遞而YYY快運所提供的高效和一體化的物流服務將大大地提升中國的航空貨運、快遞和外包物流市場的服務水平一體化、全方位的、快速的文件、包裹、貨物的遞送服務一體化、全方位的貨物運輸及延伸服務全面的、一體化的物流服務YYY快運快遞貨運物流對行業(yè)潛在的長期利益提供一體化的服務，使貨主能更專注于企業(yè)核心能力的建設通過創(chuàng)造更多的競爭，提升快遞和航空貨運行業(yè)的服務水平增強中國各個行業(yè)的物流和供應鏈的管理53而YYY快運所提供的高效和一體化的物流服務將大大地提升中國的目錄業(yè)務模式的演進演進階段各階段業(yè)務模式54目錄業(yè)務模式的演進54YYY快運的物流發(fā)展戰(zhàn)略和目標必須分階段實現運輸合同/分銷物流外包物流管理的集成策略伙伴戰(zhàn)略伙伴3PL3PL3PL中國目前的物流企業(yè)還不成熟，絕大多數還不具備提供外包物流服務的能力:在中國的上市公司中，與物流相關的企業(yè)都沒有專業(yè)從事外包物流在外經貿部確定的36家“現代物流工作重點聯系企業(yè)”中，從事外包物流的企業(yè)主要是跨國公司和電子商務公司提供物流服務的企業(yè)其技能和水平都不能完全滿足其要求外包物流服務市場不成熟YYY快運目前還不具有發(fā)展外包物流的主要能力，如:設計物流解決方案的能力目標客戶行業(yè)經驗物流管理經驗有效提供客戶所需物流信息的能力服務質量管理的能力滿足客戶地域覆蓋的能力YYY快運自身的技能不足在中國許多企業(yè)中，將物流外包的觀念還未形成:許多企業(yè)將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的“第三利潤源泉”而對外包物流的需求也僅是停留在運輸和倉儲服務方面而一些跨國公司其首選的外包物流服務提供商是他們在全球的物流合作伙伴客戶的觀念沒有接受物流外包55YYY快運的物流發(fā)展戰(zhàn)略和目標必須分階段實現運輸合同/分銷物綜合市場吸引力和YYY快運可利用的能力兩方面的考慮，YYY快運應該從快遞及貨運市場入手市場吸引力大小YYY快運可取得的相對競爭能力弱強目前在中國從事外包物流的企業(yè)主要是少量的跨國企業(yè)和部分電子商務的企業(yè)目前中國的物流企業(yè)承接的外包物流項目主要是區(qū)域性的而外包物流的業(yè)務內容還是以運輸（包括配送）和倉儲等傳統(tǒng)業(yè)務為主競爭性分析-外包物流市場目前，由于在國內快遞市場沒有完全放開，市場呈現EMS一枝獨秀，占有40%的市場份額除此以外，目前的快遞業(yè)務呈現出一個非常分散的局面，除了少數快遞公司，如民航快遞和大通等，大多數的快遞公司只是區(qū)域性的，甚至只能承接同城業(yè)務所提供的服務都沒有差異性快遞公司規(guī)模小，但數字龐大，有些城市存在上百家的快遞公司競爭性分析-快遞市場現在國內航空貨運市場主要存在三種類型競爭者--航空公司、航空貨代、機場貨代，而航空貨代公司目前在市場競爭中占主導地位由于航空貨代受到政府政策的保護，同時貨代能代理幾乎所有的航空公司的航線，再加上近二十年的發(fā)展，許多貨代公司都已能提供全國性的貨運服務，市場競爭相當激烈機場貨代利用其機場的壟斷地位進行貨代業(yè)務，使某些地區(qū)的貨代競爭呈現壟斷狀態(tài)現在航空貨運服務提供商提供的服務主要還是集中在傳統(tǒng)的運輸與配送上，且對時效性并沒有十分明確的承諾競爭性分析-貨運市場YYY快運市場進入選擇56綜合市場吸引力和YYY快運可利用的能力兩方面的考慮，YYY快YYY快運的業(yè)務演進經過擴張期和鞏固期，將盡快從進入階段的業(yè)務開始向物流管理集成的階段過渡注: (1)根據YYY快運管理層 (2) 需要驗證相關的問題，來評估擴張期的工作成效及已形成的能力啟動(1)2002年1月啟動(2)2005年1月擴張期鞏固期第二階段進入階段快遞/貨運服務外包物流服務最終階段物流管理集成啟動(1)2007年1月57YYY快運的業(yè)務演進經過擴張期和鞏固期，將盡快從進入階段的業(yè)在擴張期，YYY快運將對核心業(yè)務的可行性進行全面的考察，以便在鞏固期提供更深入的服務目的：

建立全國性的業(yè)務網絡建立和培養(yǎng)YYY快運提供物流服務的能力建立和培養(yǎng)良好的、穩(wěn)固的客戶關系，產生一些潛在的物流客戶形成一定的業(yè)務規(guī)模建立一個良好的YYY品牌主要提供的服務：門到門的一體化快遞服務門到門的貨運服務延伸的物流增值服務，如配送時間表2002年1月擴張期目的：

進一步鞏固已有的快遞及貨運業(yè)務，在此基礎上不斷推出新的快遞與貨運服務進一步熟悉和了解外包物流服務需求者的物流和供應鏈的運作和特點通過提供增值物流服務和外包物流服務，與客戶建立長期穩(wěn)定的、緊密的合作關系，成為中國市場上綜合物流服務的領先者主要提供的服務：外包物流服務及物流解決方案配送服務門到門的快遞服務門到門的貨運服務時間表2005年1月鞏固期在擴張期結束之后，應對整個計劃進行驗證，再進入鞏固期58在擴張期，YYY快運將對核心業(yè)務的可行性進行全面的考察，以便在驗證計劃時，需要從內部和外部的諸多因素來考慮，以決定YYY快運是否需要修正在擴張期的服務提供計劃及推出時間因素關鍵驗證問題內部物流客戶是否獲得了預期中的長期客戶數量？如果沒有，其根本原因是什么？是否建立了全國性的業(yè)務網絡（包括一定的倉儲能力)？在現有的客戶中是否已有一些客戶需要我們提供一定區(qū)域或全國范圍的服務？產品、服務、信息技術和人員技能是否已對客戶的物流運作已有了一定的了解？客戶是否滿意我們提供的服務和產品？是否能有效監(jiān)控已提供的物流服務的所有環(huán)節(jié)？外部目標客戶的接受程度在市場上，是否已有一定數量的企業(yè)接受物流外包的觀念？外包物流市場的形成是否已有一定數量的外包物流服務提供商在市場上運作？59在驗證計劃時，需要從內部和外部的諸多因素來考慮，以決定YYY目錄業(yè)務模式的演進演進階段各階段業(yè)務模式60目錄業(yè)務模式的演進60進入階段的商業(yè)模式是積極發(fā)展以全貨機為核心的快遞服務，建立穩(wěn)定客戶群，并創(chuàng)立YYY快運的快遞品牌，并且通過聯盟和新建貨代網絡來發(fā)展航空貨運業(yè)務業(yè)務模式描述目標客戶潛在收益在快遞方面，主要是以發(fā)展國內客戶的文檔包裹及有嚴格運輸時限的大宗貨的快遞業(yè)務為核心，同時與國際快遞公司的合作滿足貨主的國際快遞業(yè)務的需求。通過全國性的網點建設，建立分揀中心及購買全貨機來保證服務品質，為客戶提供品牌服務及限時服務以獲得利潤在貨運方面，定位于對戰(zhàn)略伙伴的整合和開發(fā)新的貨運貨代網絡進一步的發(fā)展與戰(zhàn)略伙伴的關系，以提高、發(fā)展和整合貨代或者是新建自己的貨代網絡拓展以經濟規(guī)模取勝，對運價敏感的普貨市場加強發(fā)展目標客戶，提供全方位的綜合服務設置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務，為向外包物流發(fā)展打下基礎在物流方面，形成一定試點物流客戶，與其探索配送、運輸、維修零部件快遞等長期協議的可能性汽車零部件/維修、網上/郵購零售、急救用藥/液體制劑的醫(yī)藥企業(yè)及計算機、通信設備、手機等高科技行業(yè)中的大型企業(yè)商務樓中的公司用戶消費品、服裝、化工及制造業(yè)中的大型企業(yè)快遞業(yè)務收入航空承運收入航空一體化貨運收入快遞收入配送收入航空承運收入銷售對象上述行業(yè)的儲運部門的主管行政部門的主管和公司的秘書部門YYY快運核心價值一站式綜合服務YYY快遞品牌全方位的物流服務信息技術快遞快速建立全國性的快遞網絡以建立YYY品牌向貨主提供便捷服務的接觸點攻取對時效性敏感的高利潤市場以吸納足夠回報進行下一步的投資提供限時的快遞服務發(fā)展重點市場網絡覆蓋，以展現服務承諾的能力貨運建立重點性的貨代及配送網絡，以拓展以經濟規(guī)模取勝，對運價敏感的普貨市場加強發(fā)展目標客戶，提供全方位的綜合服務繼續(xù)利用快遞網絡，進一步設置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務，為向外包物流發(fā)展打下基礎發(fā)展重點貨代網絡，以加強目標客戶的開拓，提升綜合性服務的能力物流利用全國性的資源，對重點的長期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務，包括運輸外包倉儲管理包裝和輕加工外包信息系統(tǒng)提供物流咨詢發(fā)展重點提供高附加值的服務，與重點客戶的供應鏈形成緊密結合，以維系長期的合作關系第二階段進入階段快遞/貨運服務外包物流服務最終階段物流管理集成61進入階段的商業(yè)模式是積極發(fā)展以全貨機為核心的快遞服務，建立穩(wěn)進入階段的商業(yè)模式主要的業(yè)務特色是以突出的性能價格比來推出門到門的有時限承諾的快遞業(yè)務和以貨運網絡建設為基礎開展貨運業(yè)務服務內容產品范圍業(yè)務特色指導原則快遞貨運物流限時的快遞服務提供上門取件和送件業(yè)務對快遞運送過程的全程跟蹤查詢國際快件的取件和派送代理快遞進出口的報關、清關業(yè)務同城快遞常規(guī)文檔航空快遞/國際文檔常規(guī)大宗航空快遞/國際文檔限時文檔航空快遞限時大宗貨航空快遞常規(guī)短途文檔快遞/國際文檔常規(guī)大宗貨快遞/國際文檔該業(yè)務的主要特色是能通過一種比當前市場快遞價格低但是比普通運輸價格高的價格來實現門到門的大宗貨物的“快”遞。這種大宗貨的“快”遞業(yè)務在目前市場上基本還沒有競爭者全貨機的夜航為這種服務提供了保障將銷售力量集中在未來的物流客戶群體中專業(yè)從事國內快遞，兼顧周邊地區(qū)快遞市場開發(fā)的機會將快遞業(yè)務不集中的地區(qū)由其它快遞公司代理初期不特別的開發(fā)客戶，著重對現有快遞客戶進行研究，并從中找出一些潛在物流客戶當快遞貨運業(yè)務發(fā)展較為成熟后，可以考慮適當發(fā)展一些物流客戶提供配送、包裝、條碼等增值服務以對物流客戶的研究為主第二階段進入階段快遞/貨運服務外包物流服務最終階段物流管理集成積極拓展貨物機場到門的貨運服務積極拓展貨物門到門航空貨運貨物的倉儲、包裝和裝配貨物的配送對貨物運輸全過程的跟蹤查詢限時貨物運輸產品與其它貨代相同的普貨運輸產品在部分地區(qū)提供公路貨運服務大宗貨物的配送服務產品提供一體化承運，降低了因為某些環(huán)節(jié)而影響整個運送時間與質量的風險性，從而實現“普”貨“快”運的目標提供倉儲、配送等全方位的增值服務圍繞基地機場所在地和已有的大客戶所在地建立貨運網點，避免與其它貨運代理的利益沖突與個別大客戶協商長期協議的方式與內容這部分客戶的合同應該是特色的在同一行業(yè)中客戶服務個數不易太多62進入階段的商業(yè)模式主要的業(yè)務特色是以突出的性能價格比來推出門第二階段重點通過貨運和快遞業(yè)務的實踐，形成穩(wěn)定客戶的物流外包業(yè)務業(yè)務模式描述目標客戶潛在收益重點發(fā)展物流外包業(yè)務，在第一階段和第二階段發(fā)展過程中所發(fā)展的客戶中，逐步形成一批物流客戶，提供運輸外包，配送倉儲外包，維修零部件外包等服務在快遞方面，努力提高品牌知名度，擴展快遞服務的地理覆蓋面，探索國際快遞、電子化快遞等更多的快遞服務種類在貨運方面，努力提高零配件的服務和向新的行業(yè)發(fā)展快遞貨運業(yè)務發(fā)展出來的客戶主要集中在汽車、消費品、高科技、工業(yè)制造和藥品及服裝行業(yè)中外包物流合同收入設施租賃/使用費人員提供費航空一體化貨運收入快遞收入市內和大宗貨物配送收入航空承運收入銷售對象企業(yè)財務主管及運營主管YYY快運核心價值一站式綜合服務YYY快遞品牌全方位的物流服務信息技術快遞快速建立全國性的快遞網絡以建立YYY品牌向貨主提供便捷服務的接觸點攻取對時效性敏感的高利潤市場以吸納足夠回報進行下一步的投資提供限時的快遞服務發(fā)展重點市場網絡覆蓋，以展現服務承諾的能力貨運建立重點性的貨代及配送網絡，以拓展以經濟規(guī)模取勝，對運價敏感的普貨市場加強發(fā)展目標客戶，提供全方位的綜合服務繼續(xù)利用快遞網絡，進一步設置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務，為向外包物流發(fā)展打下基礎發(fā)展重點貨代網絡，以加強目標客戶的開拓，提升綜合性服務的能力物流利用全國性的資源，對重點的長期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務，包括運輸外包倉儲管理包裝和輕加工外包信息系統(tǒng)提供物流咨詢發(fā)展重點提供高附加值的服務，與重點客戶的供應鏈形成緊密結合，以維系長期的合作關系第二階段進入階段快遞/貨運服務外包物流服務最終階段物流管理集成63第二階段重點通過貨運和快遞業(yè)務的實踐，形成穩(wěn)定客戶的物流外包第二階段的業(yè)務模式強調以外包物流服務為契機，形成快遞、貨運、倉儲等能力的整合，為客戶提供綜合物流服務服務內容業(yè)務特色指導原則物流貨運快遞外包物流服務包裝/輕加工服務最優(yōu)化的外包運輸服務外包倉儲服務采購物流管理車隊/運輸資產管理定單管理反向和維修物流管理，包括維修、退貨過程中的回收、零部件配送、倉儲、維修中心管理等環(huán)節(jié)與客戶關系是通過長期良好合作培養(yǎng)起來的，關系相對較穩(wěn)固以長期貨運、快遞、配送經驗積累起來的行業(yè)知識能為客戶提供最優(yōu)秀的物流解決方案憑借已有的大客戶典型案例向其他客戶及其他行業(yè)拓展業(yè)務采取自建和收購其它相關企業(yè)結合的方式，建立一定的信息系統(tǒng)開發(fā)隊伍，成立解決方案研究中心培養(yǎng)一批行業(yè)專家已有的貨運服務種類在汽車、零配件、醫(yī)藥、零售、高科技以外的行業(yè)擴大客戶面提供一體化承運，降低了因為某些環(huán)節(jié)而影響整個運送時間與質量的風險性，從而實現“普”貨“快”運的目標。提供倉儲、配送等全方位的增值服務鞏固貨運市場份額，提高貨運業(yè)務的盈利能力已有的快遞服務種類國際快遞電子化快遞產品該業(yè)務的主要特色是能通過一種比當前市場快遞價格低但是比航空普貨運輸價格高的價格來實現門到門的大宗貨物的“快”遞。這種大宗貨的“快”遞業(yè)務在目前市場上基本還沒有競爭者鞏固快遞市場份額，集中開發(fā)高盈利水平的產品第二階段進入階段快遞/貨運服務外包物流服務最終階段物流管理集成64第二階段的業(yè)務模式強調以外包物流服務為契機，形成快遞、貨運、最終階段的商業(yè)模式將以物流解決方案的提供為核心，并兼營快遞及貨運等業(yè)務，成為中國領先的綜合物流服務供應商業(yè)務模式描述目標客戶潛在收益集中發(fā)展信息系統(tǒng)、軟件及物流咨詢能力，以真正提供長期客戶一套完整的物流解決方案，充分發(fā)揮累積的信息和行業(yè)經驗，幫助客戶達成物流供應鏈成本最低化同時保持快遞及貨運業(yè)務的市場份額整體業(yè)務的財務目標為利潤率最大化由快遞及貨運發(fā)展出來的具有長期合作關系的大客戶化工，零售，醫(yī)藥，高科技，消費品，汽車等各個行業(yè)的國內200強以及電子商務公司物流管理咨詢收入設施租賃/使用費人員提供費系統(tǒng)使用費系統(tǒng)安裝費外包物流合同收入物流解決方案服務收入航空一體化貨運收入快遞收入配送收入航空承運收入銷售對象企業(yè)主管、財務主管、信息系統(tǒng)主管、運營主管YYY快運核心價值一站式綜合服務YYY快遞品牌全方位的物流服務信息技術快遞快速建立全國性的快遞網絡以建立YYY品牌向貨主提供便捷服務的接觸點攻取對時效性敏感的高利潤市場以吸納足夠回報進行下一步的投資提供限時的快遞服務發(fā)展重點市場網絡覆蓋，以展現服務承諾的能力貨運建立重點性的貨代及配送網絡，以拓展以經濟規(guī)模取勝，對運價敏感的普貨市場加強發(fā)展目標客戶，提供全方位的綜合服務繼續(xù)利用快遞網絡，進一步設置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務，為向外包物流發(fā)展打下基礎發(fā)展重點貨代網絡，以加強目標客戶的開拓，提升綜合性服務的能力物流利用全國性的資源，對重點的長期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務，包括運輸外包倉儲管理包裝和輕加工外包信息系統(tǒng)提供物流咨詢發(fā)展重點提供高附加值的服務，與重點客戶的供應鏈形成緊密結合，以維系長期的合作關系第二階段進入階段快遞/貨運服務外包物流服務最終階段物流管理集成65最終階段的商業(yè)模式將以物流解決方案的提供為核心，并兼營快遞及最終階段商業(yè)模式的運作是建立在與客戶長期合作的基礎之上的，具有較強的穩(wěn)定性服務內容業(yè)務特色指導原則物流貨運快遞外包物流服務包括：包裝/輕加工服務、最優(yōu)化的外包運輸服務、外包倉儲服務、采購物流管理、車隊/運輸資產管理、定單管理、反向物流管理等外包物流解決方案設計物流信息系統(tǒng)提供，主要的產品包括：企業(yè)資源管理（定單資料處理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、銷售分析預測系統(tǒng)、存貨控制系統(tǒng)等）倉儲管理系統(tǒng)（進貨、出貨、移庫、退貨、庫存動態(tài)管理等）運輸管理系統(tǒng)（運輸作業(yè)、配車、路線選擇、運輸跟蹤等）配送加工系統(tǒng)（揀貨規(guī)劃系統(tǒng)、包裝/拆包裝、流通加工系統(tǒng)、出貨配送計劃等）物流財務系統(tǒng)（發(fā)票管理、應收帳款管理、應付帳款管理、、繳款管理、運輸計費、成本核算等）營運績效管理系統(tǒng)（包括配送資源