2022年膠原蛋白行業(yè)市場前景分析報告

2022年膠原蛋白行業(yè)市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)綜述膠原蛋白行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&膠原蛋白行業(yè)定義膠原蛋白是一種白色、無支鏈的纖維狀蛋白，是細胞外間質蛋白質的主要成分，占人體總蛋白質的25%到30%。膠原蛋白分類標準多樣:從來源上看，可分為天然膠原蛋白和人工合成膠原蛋白；從膠原分布和功能特點看，可分為間質膠原、基底膜膠原和細胞外周膠原；從是否能成纖維看，可分為成纖維膠原和非成纖維膠原兩大類。目前，工業(yè)上主要通過動物組織提取和基因工程兩種方法生產膠原蛋白，基于基因工程技術的重組膠原蛋白能更好避免動物源病毒感染風險，但動物源膠原蛋白憑借較低生產成本，仍占據(jù)主要地位。產業(yè)鏈上游膠原蛋白行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，膠原蛋白行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游膠原蛋白行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于膠原蛋白企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游膠原蛋白行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。膠原蛋白行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境9行業(yè)社會環(huán)境ABCD我國是世界上畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展較早的國家之一，改革開放以后，我國畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展迅速，已經成為世界畜牧業(yè)和漁業(yè)大國。我國每年的豬、牛、羊、以及魚類產量均居世界前列，無疑為膠原蛋白的生產制備提供了豐富的原材料。膠原蛋白產業(yè)在我國起步較晚，存在知識普及不足、市場不規(guī)范，產品質量參差不齊，產品生產方式落后等諸多問題。然而，近年來，我國的膠原蛋白產業(yè)得到了跨越式發(fā)展，就目前的消費趨勢來看，膠原蛋白的國內市場發(fā)展很快，短時間內不僅膠原蛋白的需求量增大，同時在國內已涌現(xiàn)出大批有關膠原蛋白的研發(fā)生產單位，可以預見膠原蛋白的市場前景非常廣闊。10&&&近年來，口服膠原蛋白是否有用引起的巨大爭議作了詳細闡述，膠原蛋白能夠以寡肽和游離氨基酸形式被良好吸收，相較植物蛋白，其吸收利用程度更高，消化吸收后的膠原蛋白可以分布至全身各器官，并特異性地被組織利用發(fā)揮其獨特的生理調節(jié)功能。然而，針對膠原蛋白市場的諸多問題，政府和有關科研工作者應加以重視，正確引導民眾認識膠原蛋白產品，規(guī)范膠原蛋白市場，同時要加強對膠原蛋白的研究積累，以解決實現(xiàn)膠原蛋白的可控制備和產品多樣化。行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)膠原蛋白行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為膠原蛋白行業(yè)的消費主力。膠原蛋白行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國的膠原蛋白行業(yè)起步較晚，逐漸覆蓋食品、化妝品、醫(yī)藥等領域，膠原蛋白產品市場規(guī)模逐漸增大，從2017年的約97億元快速增長至2021年的288億元，五年CAGR為327%。膠原蛋白可分為重組膠原蛋白和動物源性膠原蛋白。2021年，中國重組膠原蛋白產品的市場規(guī)模約為108億元，占比38%，動物源性膠原蛋白產品的市場規(guī)模約為179億元，占比62%。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產總額567.6億凈利潤專業(yè)皮膚護理產品用于解決皮膚敏感、皮膚衰老、慢性濕疹及過敏等皮膚問題，亦可用于消費者的一般用途。為了實現(xiàn)預期功效，專業(yè)皮膚護理產品會添加膠原蛋白、透明質酸和植物提取物等成分。專業(yè)皮膚護理產品又包括功效性護膚品及醫(yī)用敷料，數(shù)據(jù)顯示，2017到2021年，我國功效性護膚品市場規(guī)模迅速從約133億元增長至約308億元，期間年復合增長率為236%。2021年，基于透明質酸的功效性護膚品的市場規(guī)模約為78億元，占總市場規(guī)模的25.32%；基于重組膠原蛋白的功效性護膚品的市場規(guī)模約為46億元，占比194%；基于動物源性膠原蛋白的功效性護膚品的市場規(guī)模約為16億元，占比5.19%。隨著國家政策對醫(yī)療器械行業(yè)的大力支持、居民收入水平的提高和醫(yī)療美容市場的蓬勃發(fā)展，我國膠原蛋白市場快速成長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國膠原蛋白行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，到2020年中國膠原蛋白行業(yè)市場規(guī)模增長至10.08億美元。伴隨著醫(yī)療器械網(wǎng)絡銷售相關監(jiān)管政策的落地，各地醫(yī)療條件的改善及人均醫(yī)療衛(wèi)生支出的提高，膠原蛋白在醫(yī)院各科室和醫(yī)療美容機構及其他領域的應用將會更加廣闊，到2022年中國膠原蛋白行業(yè)市場規(guī)模將增長至131億美元。2）本土膠原蛋白企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了膠原蛋白行業(yè)產品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）膠原蛋白行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得膠原蛋白的監(jiān)管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。14行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀膠原蛋白具有良好保濕、修復功效，是醫(yī)用皮膚修復敷料常用成分。2021年我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模達到259億元，同比增長431%，基于重組膠原蛋白的醫(yī)用敷料在整個醫(yī)用敷料市場的滲透率達18.5%。肌膚煥活應用作為一種非手術類項目，因其安全、恢復期短及價格實惠而受到消費者的青睞，市場規(guī)模也在持續(xù)擴大，2021年中國肌膚煥活應用市場規(guī)模約為424億元，較2020年增加94億元，至2026年將有望超過1000億元。透明質酸、肉毒毒素及膠原蛋白是適合肌膚煥活應用的三大生物活性成分。2021年，基于透明質酸的肌膚煥活應用市場規(guī)模約為217億元，占肌膚煥活應用市場規(guī)模的518%；基于肉毒毒素的肌膚煥活應用市場規(guī)模約為139億元，占比378%；基于膠原蛋白的肌膚煥活應用市場規(guī)模約為37億元，占比8.73%。驅動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對膠原蛋白行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。膠原蛋白產業(yè)處于快速增長時期，由于膠原蛋白行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，膠原蛋白市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應用領域來看，膠原蛋白行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點膠原蛋白行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著膠原蛋白的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：行業(yè)監(jiān)管難度大質量參差不齊高端產品發(fā)展落后膠原蛋白行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，膠原蛋白行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，膠原蛋白行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，膠原蛋白行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于膠原蛋白行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量膠原蛋白行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，按照科學發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導和市場運作相結合、整體規(guī)劃與分步實施相結合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調發(fā)展相結合、經濟發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范膠原蛋白行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用膠原蛋白行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證膠原蛋白行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：膠原蛋白行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土膠原蛋白行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，膠原蛋白行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為膠原蛋白行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，膠原蛋白行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的膠原蛋白行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土膠原蛋白行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。膠原蛋白行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。膠原蛋白行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務水平競爭焦點從膠原蛋白的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產品設計、技術研發(fā)、供應鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用膠原蛋白廠商的核心，決定了產品質量和終端用戶的使用體驗。在此基礎上，廠商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于膠原蛋白廠商，還要求具備由多種終端產品形成的生態(tài)體系。技術優(yōu)勢20行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2支撐皮膚的膠原蛋白網(wǎng)狀結構若被破壞，就會出現(xiàn)皮膚萎縮、松弛、皺紋等衰老現(xiàn)象，膠原蛋白流失是皮膚衰老的主要原因之一。膠原蛋白具有低抗原性、良好的生物相容性和可生物降解性，因此可用于填充面部修飾輪廓、修復皺紋等，是用作填充劑的好材料。膠原蛋白填充劑會誘導宿主細胞遷移并分泌自身膠原，最終將無生命的注射物轉化為有生命的組織，起到自然的填充效果。截至2022年4月，國內僅有5款合規(guī)膠原蛋白填充劑產品，而玻尿酸則有近60款，膠原蛋白填充劑仍有較大發(fā)展空間。目前中國天然活性膠原主要廠家主要為創(chuàng)爾生物、臺灣雙美、貝迪生物、長春博泰等，重組人源膠原主要廠家為錦波生物、巨子生物、暨源生物等。行業(yè)集中度較低，未來頭部廠家通過技術迭代、營銷升級份額提升空間大有可為。行業(yè)發(fā)展趨勢膠原蛋白作為常用的食品添加劑，已形成巨大的市場生物基新材料”作為重要的支持項目隨著國家把創(chuàng)新提升至國家戰(zhàn)略，把發(fā)展“生物基新材料”作為重要的支持項目，膠原蛋白產業(yè)正吸引著越來越多的參與者，在資本、技術及市場的共同作用下，該產業(yè)正快速發(fā)展，膠原蛋白也成為繼玻尿酸之后又一運用前景極好的生物活性物質。在國家層面，膠原蛋白作為一類重要的生物新材料，已被列入國家“十四五”重點計劃和重點專項。在以“內循環(huán)為主體，促進國際國內雙循環(huán)”的經濟大背景下，民族品牌將崛起，膠原蛋白相關產品在醫(yī)療、保健、護膚等領域將迎來巨大的發(fā)展。聚焦投資業(yè)務膠原蛋白行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。膠原蛋白行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率膠原蛋白含有多種氨基酸，包括特有的羥脯氨酸和羥賴氨酸，羥賴氨酸是人體關節(jié)軟骨組織必需的物質基礎，人體無法合成，需要從食物中補充。在歐美等國家，膠原蛋白已成為人們非常喜愛的大眾化食品。在亞洲，中國和日本自古以來就有食用肉皮凍、魚鱗膏的習慣，補充膠原蛋白歷史悠久。特別是在日本，膠原蛋白作為常用的食品添加劑，已形成巨大的市場。在國內，隨著“健康中國”戰(zhàn)略的提出，居民養(yǎng)生保健意識進一步提高，對于含有膠原蛋白成分的保健食品的需求也不斷增加。根據(jù)原國家食品藥品監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示，共計有191種以膠原蛋白為主的保健品，以蛋白粉、片劑、膠囊為主，蛋白飲料相對較少；通過注冊備案的進口保健食品共有8種，其中膠囊5種，蛋白飲料3種?；谖覈嫶蟮娜丝诨鶖?shù)和廣闊的食品市場，開發(fā)含有膠原蛋白的食品將是膠原蛋白產業(yè)的一個重要方向，含有膠原蛋白的低脂高蛋白類保健食品也會越來越受到大眾的喜愛。含有膠原蛋白成分的保健食品的需求也不斷增加膠原蛋白行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)標桿企業(yè)2&&&行業(yè)標桿企業(yè)1雙美生物科技股份有限公司成立于2001年，主營業(yè)務為膠原蛋白系列產品的研發(fā)與銷售，是膠原蛋白填充劑的龍頭企業(yè)，主要產品包括膠原蛋白整容植入劑、醫(yī)學美容保養(yǎng)品及膠原蛋白醫(yī)用材料等，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年臺灣雙美營業(yè)收入為8.56億元，凈利潤為38億元。目前，雙美的膠原蛋白注射產品占據(jù)主要市場份額，2020年雙美膠原蛋白植入劑在大陸地區(qū)藥械端收入為81億，但由于需要從臺灣進口，冷鏈運輸成本高，導致價格較高，同時時有缺貨現(xiàn)象。行業(yè)標桿企業(yè)2山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司成立于2008年3月，主營業(yè)務是功能蛋白及終端產品的研發(fā)、生產和銷售，包括酸酐化牛β-乳球蛋白和重組人源膠原蛋白。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年錦波生物營業(yè)收入增長至61億元，同比增長42%，凈利潤為0.45億元，同比下降29.42%。膠原蛋白行業(yè)投資分析投資機會投資風險投資收益投資機會專家服務模式更側重借助專家的實際從業(yè)經驗與洞察，針對企業(yè)遇到