建設(shè)新形勢下信用卡風(fēng)險管理的防火墻

建設(shè)新形勢下信用卡

風(fēng)險管理的“防火墻”授課人：董崢2013年1月目錄一、信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險的發(fā)展趨勢二、信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險的主要形式三、如何進(jìn)行有效的信用卡風(fēng)險防范四、國內(nèi)外銀行卡收單與支付市場的發(fā)展

現(xiàn)狀五、信用卡行業(yè)發(fā)展亟待產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)的

完善2一、信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險的發(fā)展趨勢（一）信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險的特點(diǎn)1）風(fēng)險的滯后性2）風(fēng)險的分散性3）風(fēng)險的多發(fā)性4）風(fēng)險的復(fù)雜性3一、信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險的發(fā)展趨勢（二）信用卡業(yè)務(wù)面臨問題的嚴(yán)重性1）半年逾期未償信貸總額數(shù)據(jù)的變化2）信用卡業(yè)務(wù)面臨的問題越來越嚴(yán)峻3）國內(nèi)信用卡相關(guān)法律的缺失41）半年逾期未償信貸總額數(shù)據(jù)的變化1、信用卡市場總體狀況51）半年逾期未償信貸總額數(shù)據(jù)的變化2、各行發(fā)卡量61）半年逾期未償信貸總額數(shù)據(jù)的變化3、主要風(fēng)險數(shù)據(jù)72）信用卡業(yè)務(wù)面臨的問題越來越嚴(yán)峻1、信用卡市場存在的問題1）業(yè)務(wù)盈利問題

2）客戶服務(wù)系統(tǒng)

3）產(chǎn)品與市場脫節(jié)

4）無序的市場競爭加劇

82）信用卡業(yè)務(wù)面臨的問題越來越嚴(yán)峻2、信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險問題1）偽冒、盜刷現(xiàn)象嚴(yán)重

2）套現(xiàn)猖獗

3）機(jī)具風(fēng)險提升4）互聯(lián)網(wǎng)支付風(fēng)險劇增

5）相關(guān)法律法規(guī)缺失93）國內(nèi)信用卡相關(guān)法律的缺失1、美國信用卡法律規(guī)制情況

信用卡發(fā)行法電子資金轉(zhuǎn)賬法

誠實(shí)信貸法公平信用報告法

公平信用和貸記卡公開法公平債務(wù)催收作業(yè)法

平等信用機(jī)會法公平信用結(jié)賬法

信用卡問責(zé)、責(zé)任和信息披露法等——2011年中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書103）國內(nèi)信用卡卡相關(guān)法律的的缺失2、中國信用卡卡法律規(guī)制情情況中國人民銀行行法銀銀行業(yè)業(yè)監(jiān)督管理法法商業(yè)銀行法民民法通則則消費(fèi)者權(quán)益保保護(hù)法商商業(yè)銀銀行信用卡業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理理辦法個人信用信息息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫庫管理暫行辦辦法第三方電子商商務(wù)交易平臺臺服務(wù)規(guī)范關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安安全管理預(yù)防防和打擊銀行行卡犯罪的通知銀行卡收單業(yè)業(yè)務(wù)管理辦法法等等——2011年中國信用卡卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)藍(lán)皮書113）國內(nèi)信用卡卡相關(guān)法律的的缺失3、中國信用卡卡法律規(guī)制問問題和建議問題：1）立法層級有有待進(jìn)一步提提高2）立法水平稍稍顯滯后3）配套立法亟亟須完善建議：1）制定完善的的信用卡法律律法規(guī)2）完善信用卡卡法律立法水水平3）建立完善的的個人信用制制度——2011年中國信用卡卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)藍(lán)皮書12一、信用卡業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險的發(fā)發(fā)展趨勢（三）信用卡卡業(yè)務(wù)風(fēng)險對對行業(yè)發(fā)展的的影響1、制約行業(yè)健健康發(fā)展2、影響銀行企企業(yè)形象3、降低業(yè)務(wù)收收入13二、信用卡業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險的主主要形式（一）內(nèi)部風(fēng)風(fēng)險1、多頭授信的的風(fēng)險問題14二、信用卡業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險的主主要形式（一）內(nèi)部風(fēng)風(fēng)險1、多頭授信的的風(fēng)險問題15二、信用卡業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險的主主要形式（一）內(nèi)部風(fēng)風(fēng)險1、多頭授信的的風(fēng)險問題16二、信用卡業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險的主主要形式（一）內(nèi)部風(fēng)風(fēng)險2、多頭授信的的危害性1）持卡人經(jīng)濟(jì)狀況出現(xiàn)問題題，則很容易易形成信用風(fēng)險2）信用卡成為““非正當(dāng)”融融資工具3）引發(fā)過度消消費(fèi)4）帶來嚴(yán)重的社會綜合問題，如“卡奴””——臺灣視頻《卡到啦》17二、信信用卡卡業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險險的主主要形形式（一））內(nèi)部部風(fēng)險險2、多頭頭授信信的危危害性性18二、信信用卡卡業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險險的主主要形形式（一））內(nèi)部部風(fēng)險險4、征信信系統(tǒng)統(tǒng)的風(fēng)風(fēng)險問問題1）個人人信用用信息息的不不完整整個人征信系系統(tǒng)的的新版版信用用報告告（（2011版信用報告））于2012年8月1日正式式上線線運(yùn)行。。新版版信用用卡報告告對過過去個個人信信用記記錄中中的模模糊、、凌亂亂的信信用信息息進(jìn)行行了調(diào)調(diào)整和和規(guī)范范。19二、信信用卡卡業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險險的主主要形形式（一））內(nèi)部部風(fēng)險險4、征信信系統(tǒng)統(tǒng)的風(fēng)風(fēng)險問問題2）征信信系統(tǒng)統(tǒng)對市市場變變化的的延遲遲性由于個個人信信用體體系不不完善善，個個人信信用記記錄存存在著更更新不不暢、、內(nèi)容容混亂亂等問問題，，無法法適應(yīng)應(yīng)市場快速速發(fā)展展的需需求變變化。。3）盡快快建立立健全全國家家、企企業(yè)和和個人人信用用制度度20二、信信用卡卡業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險險的主主要形形式（二））外部部風(fēng)險險1、虛假假申請請風(fēng)險險1）集團(tuán)團(tuán)假冒冒申請請案——某建筑筑工程程公司司假冒冒申請請未遂遂案2）業(yè)務(wù)務(wù)人員員勾結(jié)結(jié)黑中中介案案——北京最最大的的信用用卡黑黑中介介案21二、信信用卡卡業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險險的主主要形形式（二））外部部風(fēng)險險2、盜/冒卡風(fēng)風(fēng)險1）盜用用客戶戶信息息申請請案2）業(yè)務(wù)務(wù)人員員騙取取客戶戶信用用卡盜盜刷案案3）冒領(lǐng)領(lǐng)他人人信用用卡案案——美國電電影《郵差特特工》22二、信信用卡卡業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險險的主主要形形式（二））外部部風(fēng)險險3、支付付階段段風(fēng)險險案例例1）網(wǎng)絡(luò)絡(luò)支付付風(fēng)險險設(shè)立““釣魚魚“網(wǎng)網(wǎng)站（（包括括銀行行網(wǎng)站站、知知名的的銷售售類網(wǎng)站）；通過電話、、即時時通訊訊工具具等方方式欺欺詐；設(shè)置盜號軟軟件、、發(fā)送送虛假假鏈接接郵件件、假假冒公公安司法機(jī)關(guān)欺詐；開發(fā)計(jì)算機(jī)機(jī)病毒毒等手手段，，用以以騙取取網(wǎng)購購用戶戶的銀銀行卡卡號、密碼碼、識別別碼、有有效期等等信息，，同時還還以“注冊”為名騙取取個人信信息。23二、信用用卡業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險的的主要形形式（二）外外部風(fēng)險險3、支付階階段風(fēng)險險案例1）網(wǎng)絡(luò)支支付風(fēng)險——網(wǎng)上銀行風(fēng)險險案例分分析2）消費(fèi)用用卡階段段風(fēng)險——泉州珠寶寶店偽卡卡盜刷視視頻3）自助機(jī)機(jī)具風(fēng)險險——廣安搶盜ATM視頻24三、如何何進(jìn)行有效信用用卡風(fēng)險防范范（一）申申請環(huán)節(jié)節(jié)的風(fēng)險險防范———事前前1、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行信用用卡信審審標(biāo)準(zhǔn)制制度2、提高信信審環(huán)節(jié)節(jié)的風(fēng)險險判斷技技能3、加強(qiáng)銷銷售人員員的風(fēng)險險防范意意識對于偽冒申請請問題的的解讀：：風(fēng)險從從優(yōu)還是是卡量從從優(yōu)25三、如何進(jìn)行行有效信用卡風(fēng)險防范（二）用卡環(huán)環(huán)節(jié)的風(fēng)險防防范——事中中1、對持卡人異異常刷卡的跟跟蹤與監(jiān)控2、對商戶異常常交易的跟蹤蹤與監(jiān)控3、對第三方支支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)監(jiān)督與管理26三、如何進(jìn)行行有效信用卡風(fēng)險防范（三）信用卡風(fēng)風(fēng)險的催收管管理——事后后1、信用卡催收收主要的方式式2、催收業(yè)務(wù)外外包的法律缺缺陷3、國外信用卡卡催收業(yè)務(wù)的的現(xiàn)狀4、產(chǎn)品優(yōu)化和和市場細(xì)分是是化解信用卡卡風(fēng)險的正道27四、國內(nèi)外銀銀行卡收單與與支付市場的的發(fā)展現(xiàn)狀（一）銀行卡收單單業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀1、銀行與專業(yè)業(yè)化機(jī)構(gòu)并存存模式中國銀聯(lián)、美美國FirstData專業(yè)化的托管管服務(wù)機(jī)構(gòu)。FDC——全球電子商務(wù)和支支付巨頭目前為190多個國家和地地區(qū)提供電子子支付服務(wù)，，在全球擁有有約280萬個商家和超超過1400家信用卡發(fā)行行機(jī)構(gòu)及數(shù)百百萬的消費(fèi)者者。業(yè)務(wù)包括括信用卡、借借記卡、智能能卡和儲值卡卡的發(fā)行和商商務(wù)交易等。。28四、國內(nèi)外銀銀行卡收單與與支付市場的的發(fā)展現(xiàn)狀（一）銀行卡收單單業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀2、銀行收單模模式3、中國收單市市場現(xiàn)狀與問題1）市場監(jiān)管乏乏力2）第三方機(jī)構(gòu)構(gòu)魚龍混珠3）缺乏銀行卡卡定價機(jī)制4）無序競爭現(xiàn)現(xiàn)象嚴(yán)重5）風(fēng)險隱患多多29四、國內(nèi)外銀銀行卡收單與與支付市場的的發(fā)展現(xiàn)狀（二）銀行卡卡支付業(yè)務(wù)的的發(fā)展現(xiàn)狀1、互聯(lián)網(wǎng)支付付的發(fā)展現(xiàn)狀狀30四、國內(nèi)外銀銀行卡收單與與支付市場的的發(fā)展現(xiàn)狀（二）銀行卡卡支付業(yè)務(wù)的的發(fā)展現(xiàn)狀1、互聯(lián)網(wǎng)支付付的發(fā)展現(xiàn)狀狀31四、國內(nèi)外銀銀行卡收單與與支付市場的的發(fā)展現(xiàn)狀（二）銀行卡卡支付業(yè)務(wù)的的發(fā)展現(xiàn)狀1、互聯(lián)網(wǎng)支付付的發(fā)展現(xiàn)狀1）發(fā)放支付牌牌照有利于健健康發(fā)展2）電子商務(wù)促促進(jìn)多元化發(fā)發(fā)展3）多渠道發(fā)展展趨勢明顯4）銀行終將引引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)支支付32四、國內(nèi)外銀銀行卡收單與與支付市場的的發(fā)展現(xiàn)狀（二）銀行卡卡支付業(yè)務(wù)的的發(fā)展現(xiàn)狀2、移動支付的的發(fā)展現(xiàn)狀33四、國內(nèi)外銀銀行卡收單與與支付市場的的發(fā)展現(xiàn)狀（二）銀行卡卡支付業(yè)務(wù)的的發(fā)展現(xiàn)狀2、移動支付的的發(fā)展現(xiàn)狀1）遠(yuǎn)程支付短信支付、手手機(jī)客戶端支支付、智能SD卡支付2）現(xiàn)場支付NFC-SD模式、NFC-SIM模式、NFC手機(jī)模式34四、國內(nèi)外銀銀行卡收單與與支付市場的的發(fā)展現(xiàn)狀（二）銀行卡卡支付業(yè)務(wù)的的發(fā)展現(xiàn)狀2、移動支付的的發(fā)展現(xiàn)狀1）市場參與度度提高2）合作共贏成成為主基調(diào)3）遠(yuǎn)程支付步步入快速發(fā)展展期4）現(xiàn)場支付三三種模式并存存5）資本投資推推動發(fā)展35四、國內(nèi)外銀銀行卡收單與與支付市場的的發(fā)展現(xiàn)狀（二）銀行卡卡支付業(yè)務(wù)的的發(fā)展現(xiàn)狀3、其它類支付付方式介紹1）電話支付2）語音支付3）電視支付4）指紋支付5）郵箱支付6）二維碼支付付36五、信用卡行行業(yè)發(fā)展亟待待產(chǎn)業(yè)法律法法規(guī)的完善（一）信用卡產(chǎn)業(yè)配套法律律法規(guī)的問題題所在1、缺乏相應(yīng)法法律法規(guī)的保保護(hù)與規(guī)范2、立法層級有有待于提高，，且借用過多多3、對持卡人缺缺乏有效的保保護(hù)——信息息泄露37五、信用卡行行業(yè)發(fā)展亟待待產(chǎn)業(yè)法律法法規(guī)的完善（二）國外信信用卡監(jiān)管體體系介紹1、美國信用卡卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管1）