賽迪顧問-可再生能源產(chǎn)業(yè)進入分析

賽迪參謀股份有限公司賽迪參謀股份有限公司能源產(chǎn)業(yè)研究PAGE11主報告：可再生能源產(chǎn)業(yè)進入分析可再生能源產(chǎn)業(yè)進入的現(xiàn)狀、特點與趨勢可再生能源是指在自然界中可以不斷再生、永續(xù)利用、取之不盡、用之不竭的資源，可再生能源主要包括太陽能、風能、水能、生物質(zhì)能、地熱能和海洋能等。本期著重研究太陽能、風能和水能三大領域。規(guī)模與結構產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國的可再生能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有一定的根底。從20多年前開始，中國有方案、有組織地開發(fā)和利用可再生能源?，F(xiàn)在可再生能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開展成為門類多樣、技術成熟、初具規(guī)模、增長迅速的新興產(chǎn)業(yè)。水電站在中國的電力開展中發(fā)揮著重要的作用；太陽能熱水器近年來迅速開展，太陽能電池的生產(chǎn)能力到達每年兩萬千瓦；風力發(fā)電設備的研制也不斷取得突破，已初步具備兆瓦級風力發(fā)電機的生產(chǎn)能力。在我國，可再生能源產(chǎn)業(yè)開展如火如荼。水力發(fā)電累計裝機總容量達14526萬千瓦；風力發(fā)電2023年底裝機容量到達260萬千瓦，比2023年增長了105.7%；2023年太陽能熱水器生產(chǎn)能力到達2300萬平方米，累計安裝量達1.2億平方米；2023年中國可再生能源產(chǎn)業(yè)正成為朝陽型的投資產(chǎn)業(yè)，僅在2023年為600億元人民幣，2023年這一投資額增加160億元左右，總額到達760億元人民幣。其中，風電占240億元，水電占240億元，生物質(zhì)發(fā)電占60億元，沼氣占100億元，太陽能占100多億元。產(chǎn)業(yè)結構我國太陽能產(chǎn)業(yè)規(guī)模已位居世界第一，是全球太陽能熱水器生產(chǎn)量和使用量最大的國家和重要的太陽能光伏電池生產(chǎn)國。太陽能熱水器已根本實現(xiàn)了商業(yè)化，在國內(nèi)具有一定規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)到達1300多家，且民營占據(jù)主導地位。截至2023年底，全國有1千多家太陽能熱水器生產(chǎn)企業(yè)，年總產(chǎn)值近120億元，已形成較完整的產(chǎn)業(yè)體系，從業(yè)人數(shù)達20多萬人。在用太陽能熱水器總集熱面積達1億平方米，生產(chǎn)量和使用量均居世界第一。風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)在中國增長加快，在2023年，全國范圍內(nèi)方案投產(chǎn)的風電裝機容量高達300萬千瓦。在過去5年中，單個風電場工程的開發(fā)建設規(guī)模已從1萬千瓦左右開展到30萬千瓦，高于國外單個工程開發(fā)規(guī)模。截止到2023年，中國有4家具有規(guī)模化生產(chǎn)能力的外鄉(xiāng)風機制造商、6家大型外國風機制造商以及40多家廠商積極開展樣機并參與風機制造。從2023年到現(xiàn)在，我國水電建設持續(xù)保持快速增長，到2023年底，我國水電裝機容量到達12857萬千瓦，水電占總裝機容量比例為20.67%。到2023年底，全國農(nóng)村小水電總裝機容量到達5000萬千瓦，約占全國水電總裝機容量的37%，年發(fā)電量1500多億千瓦時。主體與領域風電領域從我國目前風電工程來看，大型電力集團和地方電力公司構成風電工程投資主體。以2023年實行風電特許權工程機制以來風電工程投資主體為例，大型電力集團和地方電力公司所占的累計裝機比例在逐年提高，2023－2023年分別為86%、87%、91%和94%。2023年新增裝機中電力集團和地方電力公司之外的其他投資主體僅占7%。水電領域水電領域一般分為上游企業(yè)、中游企業(yè)和下游企業(yè)。上游企業(yè)負責水電站的建設和電力供應商提供設備；中游企業(yè)負責管理發(fā)電站，維護電站的正常進行，保證電力供應；下游企業(yè)負責完成水電的銷售和存儲。上游企業(yè)一般由各大型水利設計院〔中國水電建設集團、長江設計院等〕和設備供應商〔上海電氣集團，哈爾濱動力設備股份有限公司，東方電氣集團等〕構成。中游主要是發(fā)電公司，主要有華能集團，華電，大唐，中電投，國電五大集團和其他區(qū)域性的發(fā)電企業(yè)。下游是有各輸配電公司及售電公司，如兩大電網(wǎng)公司等。太陽能領域?qū)τ谔柲軣崴鱽碚f，目前國內(nèi)市場增長空間非常廣闊，并將保持現(xiàn)有的高速增長率，積極開拓國外市場是現(xiàn)在應該重視的工作。而對于太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)來說卻正好相反。積極開拓中國市場才是當前的主要工作。現(xiàn)在90%的產(chǎn)品出口，造成中國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)嚴重的對外依存度，而如果世界主要太陽能電池產(chǎn)品進口國都出臺與德國類似的限制政策，限制太陽能電池產(chǎn)品的進口，這對中國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)將是一個重大打擊。特點與趨勢產(chǎn)業(yè)特點我國高度重視可再生能源的開展，在社會各方面的高度重視和大力推動下，可再生能源產(chǎn)業(yè)開展取得了明顯的成效?？稍偕茉串a(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以下特點：產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大據(jù)統(tǒng)計2023年全國可再生能源開發(fā)利用量到達了2億噸標準煤，比2023年增長了20.5%，占一次能源消費總量到達8%。已經(jīng)在我國能源供應體系當中發(fā)揮著日益重要的作用。政策環(huán)境不斷完善國家發(fā)布了中華人民共和國可再生能源法，并且制訂了相關的政策，設立了專項資金，重點支持可再生能源技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范。技術開展加速兆瓦級的風能發(fā)電已經(jīng)具有規(guī)模，應用于電能的建設，太陽能等技術已經(jīng)出口到歐美等國家，局部生物質(zhì)能源技術已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。但是從總體上看，中國可再生能源產(chǎn)業(yè)整體實力不強，市場競爭能力弱，一些阻礙產(chǎn)業(yè)開展的關鍵問題沒有從根本上得到解決，迫切需要加快技術進步和機制創(chuàng)新，以推動這一產(chǎn)業(yè)的迅速開展。產(chǎn)業(yè)趨勢為了進一步加速我國可再生能源和新能源的開展，第十一個五年方案當中提出要大力開展可再生能源和新能源產(chǎn)業(yè)，提出加快推進風電、太陽能發(fā)電等可再生能源和新能源產(chǎn)業(yè)開展，逐步提高優(yōu)質(zhì)清潔可再生能源在能源當中占的比重，力爭在2023年使可再生能源量到達能源消費量10%，到2023年到達15%。促進可再生能源與新能源產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品、新技術產(chǎn)業(yè)化，也是科技部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的國際科技合作方案的重要內(nèi)容?？稍偕茉串a(chǎn)業(yè)的進入環(huán)境分析政治環(huán)境我國“十一五規(guī)劃〞中明確提出加快開展可再生能源。2006年1月1日正式實施的?可再生能源法?中，更是鼓勵外資和民間資本進入新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)和市場開展。而?國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知?的發(fā)布更加表達了國家對環(huán)保的重視。在政策傾斜下，新能源行業(yè)正迎來黃金高速開展時期。2023年，?可再生能源中長期開展規(guī)劃?(以下簡稱?規(guī)劃?)出臺，使新能源的開展面臨更大機遇。2023年3月出臺的?可再生能源十一五規(guī)劃?進一步提高了?規(guī)劃?中制定的2023年風電開展目標，為可再生能源開展奠定了政策根底。經(jīng)濟環(huán)境風能、乙醇、生物燃油以及太陽能等一直以來作為備用能源方式的新能源，成了有競爭力的能源形式。太陽能的消費呈平穩(wěn)狀態(tài)，而乙醇燃料和風能的消費呈快速增長態(tài)勢。其中太陽能、風能、氫能和燃料電池以及生物質(zhì)能的開展速度快，產(chǎn)業(yè)前景好。制約新能源開展的重要因素之一是其生產(chǎn)本錢較高、投資回報周期較長。近年來，隨著新能源技術開展以及規(guī)模效應的實現(xiàn)，同時因為傳統(tǒng)礦物能源價格的上漲，多種新能源在價格上與傳統(tǒng)能源相比具有一定的競爭力。在過去幾年時間里，新能源價格一直呈現(xiàn)下降趨勢。初步具備了與燃氣發(fā)電競爭的能力。社會環(huán)境隨著政府引導、媒體宣傳和市場推動，全社會更是從戰(zhàn)略和全局高度認識開展可再生能源的重要意義，全面了解開發(fā)和利用可再生能源具有重大現(xiàn)實意義：從能源平安角度，開展可再生能源可以解決能源資源的短缺問題；從環(huán)境保護角度，開發(fā)利用可再生能源可以改善我國日益惡化的生態(tài)環(huán)境；加快開發(fā)利用可再生能源是落實科學開展觀、建設資源節(jié)約型社會的根本要求；因地制宜地開發(fā)利用農(nóng)村地區(qū)的可再生能源，可以增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)村環(huán)境；開展可再生能源，可以形成新的經(jīng)濟增長點，對調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，擴大就業(yè)，推進經(jīng)濟和社會的可持續(xù)開展意義重大。技術環(huán)境新能源技術是新能源產(chǎn)業(yè)開展的催化劑。近年來，涉及新能源開發(fā)與應用的技術層出不窮，促進了新能源產(chǎn)業(yè)的快速開展。在太陽能領域中，多種光伏產(chǎn)業(yè)相關技術得到較快的開展，如高純多晶硅原材料制備技術、太陽能級硅錠和硅片制造技術、太陽能電池生產(chǎn)技術，以及高光電轉(zhuǎn)換效率的新型太陽能電池生產(chǎn)技術等，為太陽能產(chǎn)業(yè)開展注入了生機。在風能領域，諸多跨國公司致力于機組大型化、數(shù)字化控制、風機并網(wǎng)等技術的研發(fā)并取得較好的成效，極大地推動了風力發(fā)電在全球的推廣。此外，隨著材料科學的開展，風機葉片輕質(zhì)化也取得了實質(zhì)性的突破，為發(fā)電能力的提高、發(fā)電本錢的降低奠定了根底?？稍偕茉串a(chǎn)業(yè)的進入時機分析投資可再生能源風險體系分析按風險特征，賽迪參謀將進入可再生能源產(chǎn)業(yè)面臨的風險主要分為環(huán)境風險、市場風險和技術風險，為便于對風險進行定量評估，對各因素進行權重分配。由于對產(chǎn)業(yè)影響程度的不同，各級風險權重有所差異。從國際可再生能源開展歷程看，可再生能源的開展主要依賴政府政策支持，在權重設置上，環(huán)境風險指標比重稍大。環(huán)境風險主要是企業(yè)進入可再生能源產(chǎn)業(yè)前后面臨的政策和經(jīng)濟環(huán)境對產(chǎn)業(yè)開展造成的影響；市場風險包括市場準入難度、面臨的產(chǎn)業(yè)生命周期以及產(chǎn)品自身的競爭力和成長能力；技術風險實質(zhì)也屬于環(huán)境風險的一種，由于可再生能源高技術行業(yè)的特征，這里將技術風險單獨列出，突出技術對產(chǎn)業(yè)進入的重要性。在進行風險定量評估時，根據(jù)實際情況對各二級影響指標在『0，1』之間取值，取值越大，風險越大。各級指標的加權值為最后的風險值，為便于評估，將風險分為低、中、高三級，值分別為〔0.1，0.5，0.9〕?？稍偕茉催M入風險體系見下表。表SEQ表\*ARABIC1可再生能源進入風險體系1級指標(權重)2級指標(權重)環(huán)境風險(0.4)產(chǎn)業(yè)政策(0.6)宏觀經(jīng)濟環(huán)境(0.4)市場風險(0.3)市場成長能力(0.2)產(chǎn)品競爭力(0.3)產(chǎn)業(yè)生命周期(0.2)市場準入難度(0.3)技術風險(0.3)技術自主研發(fā)能力(0.4)技術成熟性(0.3)技術先進性(0.3)產(chǎn)業(yè)進入風險評估環(huán)境風險：產(chǎn)業(yè)政策支持與宏觀經(jīng)濟開展的良好態(tài)勢為產(chǎn)業(yè)營造了良好的開展環(huán)境，環(huán)境風險低產(chǎn)業(yè)政策是產(chǎn)業(yè)開展的主導因素，而國家宏觀經(jīng)濟的良好走勢那么是可再生能源開展的助推器。產(chǎn)業(yè)政策方面，自2023年起，我國從法律保障、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、市場開展、技術路線等方面公布實施了一系列法律法規(guī)，為可再生能源開展提供制度、法律保障。宏觀經(jīng)濟開展方面，我國宏觀經(jīng)濟近幾年一直維持高速度增長，盡管今后一段時期經(jīng)濟增速有可能放緩，但整體仍處于增長態(tài)勢，能源需求仍被持續(xù)拉動。市場風險：國內(nèi)能源需求提升、可再生能源清潔優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)市場進入提供了條件，但市場建設準入困難在一定程度上加大了市場風險產(chǎn)業(yè)的市場成長能力、產(chǎn)品競爭能力和市場準入難度都會給產(chǎn)業(yè)進入者帶來市場風險。市場成長能力，從國際興旺國家可再生能源開展狀況看，可再生能源主流能源地位的趨勢越來越明顯。如德國單風電裝機總量就占國內(nèi)裝機總容量的14%，而我國可再生能源產(chǎn)業(yè)裝機缺乏總裝機的1%。我國可再生能源產(chǎn)業(yè)雖然處于起步階段，但開展速度快，開展?jié)摿Υ?，具有較強的市場成長能力；產(chǎn)品競爭力，從本錢角度，相對常規(guī)能源，可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)電本錢高，如風電發(fā)電成為約為0.5元/度，太陽能發(fā)電本錢高達2-3元/度，而火電發(fā)電本錢僅有0.25元/度。與常規(guī)能源相比，可再生能源在本錢上不具優(yōu)勢；從環(huán)境保護和可持續(xù)開展角度看，可再生能源具有清潔、可再生的資源優(yōu)勢。市場準入難度，從產(chǎn)業(yè)生命周期角度，可以將可再生能源市場準入分為建設準入和成品投入市場兩個層次?？稍偕茉醋鳛橹匾哪茉促Y源，在今后能源消費中將起到舉足輕重的作用，在建設上，可再生能源建設工程都需經(jīng)發(fā)改委審批，工程審批周期較長，難度大。但一旦可再生能源建設投產(chǎn)后，?可再生能源發(fā)電有關管理規(guī)定?、?電網(wǎng)企業(yè)全額收購可再生能源電量監(jiān)管方法?等法規(guī)為可再生能源產(chǎn)業(yè)進入市場提供便利條件。按照產(chǎn)業(yè)開展生命周期，可將產(chǎn)業(yè)開展分為初創(chuàng)期、成長期、成熟期和衰退期四個時期。處在不同時期的產(chǎn)業(yè)其產(chǎn)業(yè)規(guī)模和收益也不同。從目前國內(nèi)可再生能源開展形態(tài)看，太陽能熱水器和水電產(chǎn)業(yè)處于成熟期，在國家政策刺激下，市場需求仍維持高速增長，生產(chǎn)廠家較多，市場競爭比較劇烈；太陽能光伏處于起步階段，生產(chǎn)企業(yè)集中且競爭態(tài)勢不明顯；風電處于快速成長期，進入該領域的企業(yè)不斷增多，多數(shù)是國內(nèi)的能源產(chǎn)業(yè)集團。圖SEQ圖\*ARABIC1可再生能源細分產(chǎn)業(yè)生命周期圖技術風險：國內(nèi)技術成熟度不高、自主研發(fā)能力不夠決定了產(chǎn)業(yè)進入面臨著較大的技術風險可再生能源高技術行業(yè)的特點決定了產(chǎn)業(yè)技術成熟度、自主研發(fā)能力以及技術先進性都直接影響著進入該行業(yè)的風險程度。技術自主研發(fā)能力是衡量產(chǎn)業(yè)外鄉(xiāng)化開展程度的重要指標。整體上看，目前我國可再生能源自主研發(fā)程度不高，進入該領域的企業(yè)一般要面臨技術引進問題。技術生命周期，可再生能源各細分產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)生命周期的不同階段，技術開展程度和產(chǎn)業(yè)生命周期相關。產(chǎn)業(yè)開展越成熟，技術商業(yè)化程度越高。具體見下表。表SEQ表\*ARABIC2可再生能源技術開展階段評價技術類型研究和開發(fā)示范早期商業(yè)化商業(yè)化小型水電站*太陽能熱水器*太陽能電池*太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)*并網(wǎng)風電*根據(jù)以上分析，可知進入可再生能源產(chǎn)業(yè)主要面臨著技術風險和市場風險，對各指標進行取值以對產(chǎn)業(yè)進入風險進行定量分析。分析結果如以下圖所示。根據(jù)權重計算，可再生能源整體產(chǎn)業(yè)進入風險值為0.5，進入風險為中等。圖SEQ圖\*ARABIC2可再生能源整體產(chǎn)業(yè)進入風險由于各細分產(chǎn)業(yè)技術開展程度、自主研發(fā)程度以及產(chǎn)業(yè)生命周期差異較大，其二級指標分值差異也較大。根據(jù)對產(chǎn)業(yè)各細分領域取值分析，得到各細分產(chǎn)業(yè)進入風險?？梢钥闯?，在綜合評價市場、技術和環(huán)境因素的情況下，進入太陽能熱水器行業(yè)的風險較小，風電行業(yè)和水電行業(yè)均為中等，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)風險相對較高。圖SEQ圖\*ARABIC3可再生能源產(chǎn)業(yè)各細分領域風險可再生能源產(chǎn)業(yè)進入時機未來能源消費構成情景分析2023年中國的人均能源消費為1.7噸碳當量〔tce〕，世界平均水平為2.34噸碳當量，興旺國家為7.3噸碳當量。雖然工業(yè)仍然是能源需求的主要推動力，但隨著越來越多的人口脫貧致富，交通、居民和商業(yè)需求在國家能源需求中所占的比例將會不斷提高。根據(jù)世界能源消費開展趨勢，以中國能源資源與消費構成和可再生能源技術開展現(xiàn)狀為依據(jù)，結合中國可再生能源開展政策和目前國內(nèi)可再生能源開展速度，賽迪參謀預計到2023年中國可再生能源技術自主化程度將有所提升，可再生能源在能源消費中的比例將超過10%，到2023年，中國可再生能源將進入初步商業(yè)化階段，在能源消費中占15%以上，真正起到替代能源作用，到2050年，可再生能源將從替代能源變?yōu)橹髁髂茉粗唬茉聪M比例可達30%左右。整體產(chǎn)業(yè)進入時機從國家可再生能源開展規(guī)劃和國內(nèi)能源消費開展趨勢看，可再生能源整體產(chǎn)業(yè)進入時機較大。各細分領域進入時機由于各細分產(chǎn)業(yè)處于不同的產(chǎn)業(yè)生命周期，其進入時機也不同。太陽能領域太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)技術成熟，市場競爭劇烈，市場進入風險較小同時容量也小，需謹慎進入。2023年國內(nèi)太陽能熱水器生產(chǎn)能力已到達2300萬平方千米，累計安裝面積到達1.2億平方千米，離國家制定的2023年1.5億平方米的安裝面積目標差3000萬平方米。按照目前的生產(chǎn)能力，已經(jīng)比較容易到達預定目標且有大量剩余。與此同時，受國家“節(jié)能減排〞政策的推動和“太陽能建筑一體化〞趨勢的影響，熱水器新建住宅統(tǒng)裝成為2023年太陽能企業(yè)競爭的重點之一，并迅速擴大了太陽能熱水器的普及面，該趨勢在今后幾年仍將深入，繼續(xù)拉動國內(nèi)熱水器市場需求。我國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)處于起步階段，且產(chǎn)業(yè)鏈開展不平衡。目前，產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅生產(chǎn)能力缺乏，遠缺乏以滿足國內(nèi)需求，多晶硅多靠