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文檔簡介
第一章家庭基本概況
第二章財(cái)務(wù)分析及風(fēng)險(xiǎn)測評
第三章理財(cái)目標(biāo)設(shè)定與分析
第四章基本參數(shù)設(shè)定
第五章理財(cái)方案
第六章可行性測試與敏感性分析
第七章風(fēng)險(xiǎn)揭示
附件
第一章家庭基本情況
一、家庭成員基本信息
客戶家庭主要成員表
二、家庭基本財(cái)務(wù)狀況
活期存款及現(xiàn)
第二章財(cái)務(wù)分析及風(fēng)險(xiǎn)測評
一、家庭生命周期分析
二、財(cái)務(wù)分析
三、診斷結(jié)論與建議
第三章理財(cái)目標(biāo)設(shè)定與分析一、理財(cái)目標(biāo)二、目標(biāo)可行性分析
第四章基本參數(shù)設(shè)定
第五章理財(cái)方案一、緊急備用金的規(guī)劃
二、投資規(guī)劃
wi1
=5%*3%+20%*5%+25%*8%+50%*10%=8.15%P i i三、保險(xiǎn)規(guī)劃
四、贍養(yǎng)雙親規(guī)劃
五、個(gè)人結(jié)婚購房規(guī)劃
六、職業(yè)規(guī)劃
第六章可行性測試與敏感性分析
年,而在
基金6%
定活期存款60%
60%
股票
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