雛鷹農(nóng)牧-2014年度非公開發(fā)行預案

公5、本預案所述事項并不代表機關對于本次非公開相關事項 重要提2、本次非公開的對象為投資基金管理公司、公司、開結束之日起開始計算。事會根據(jù)實際情況與保薦機構、主承銷商協(xié)商確定最終數(shù)量。4、本次非公開的定價基準日為第二屆董事會第十七次（臨時）會議序項目名實施主投資總擬投入備號1吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有2吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有3吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有4吉林雛鷹農(nóng)牧體化項目育成五場建設使用募金與投資總額的差額由公司自有5吉林雛鷹農(nóng)牧體化項目育成六場建設使用募金與投資總額的差額由公司自有6吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項目三元仔豬繁育使用募金與投資總額的差額由公司自有7吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項目原種繁育場建使用募金與投資總額的差額由公司自有8團有-合-6、根據(jù)中國《關于進一步上市公司現(xiàn)金分紅有關事項》況及未來三年分紅規(guī)劃等，請參見本預案“第四節(jié)董事會關于現(xiàn)金分紅情況的7、本次非公開不會導致公司股權分布不具備上市條件目公司重要提 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 一、本次非公開的背景和目 二、本次非公開方案概 三、對象及其與公司的關 四、本次是否構成關聯(lián)交 五、本次是否導致公司控制權發(fā)生變 六、本次方案已經(jīng)取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程 第二 董事會關于本次募金使用的可行性分 一、本次募金的使用計 二、本次募金投資項目情 三、本次非公開對公司經(jīng)營管務狀況的影 四、可行性分析結 第三 董事會關于本次對公司影響的討論與分 二、本次非公開后公司財務狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 四、本次非公開完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被實際控制人、控股股東及其關聯(lián)人占用情況或公司為實際控制人、控股股東及其關聯(lián)人提供擔保情 五、本次非公開對公司負債情況的影 六、本次非公開相關風險的討論和分 第四節(jié)董事會關于公司分紅情況的說 一、公司現(xiàn)行的利潤分配政 二、公司近三年的分紅情 三、公司最近三年未分配利潤的使用情 第五節(jié)其他有必要披露的事 釋或人指指雛鷹農(nóng)牧于2014年8月6日指中國監(jiān)督管理指指擬以非公開股163,793,103指本次非公開指指指指第一節(jié)本次非公開方案概一、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背營和龍頭企業(yè)發(fā)展。2014年一“堅持農(nóng)業(yè)基礎地位不動搖，加村建設、促進農(nóng)村經(jīng)濟結構調整，具有極為重要的意義。整體防疫水平，提高產(chǎn)品質量與安全水平，從而增強國內(nèi)居民對消費的信心2013年8月13日公司召開的第二屆董事會第九次（臨時）會議審議通565400萬頭生豬養(yǎng)殖、屠宰量100萬頭生豬屠宰場、年加工2萬噸熟食肉制品、2座年產(chǎn)量70萬噸飼料廠、有機肥廠和沼氣開發(fā)利用廠等一體基于上述因素，公司將通過本次非公開加大在生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的建設投遇，進一步提高公司能力和抗風險能力。（二）本次非公開的目本次非公開募金主要用于人在吉林省洮南市的“年出欄增加的對營運的潛在需求。二、本次非公開方案概（一）的種類和面（二 方式 時（三）對象及認購方本次非公開的對象為不超過10名符合條件的特定投資者，包括投資者。投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個對象；投資公司作為對象，只能以自有認購。所有對象將在取圍內(nèi)與保薦機構、主承銷商按照相關法律、行政、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)對象申購報價的情況，遵循價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則確定。所有對象均以現(xiàn)金方式、以相同價格認購本次非公開的（四）定價基準日、價格和定價原交易總額/定價基準日前20個交易日交易總量。 調整。最終價格將在公司取得中國有關本次非公開的核準批文（五）數(shù)事項的，上述數(shù)量將按照公司總股本變動的比例進行相應調整。購情況、時市場情況與保薦機構、主承銷商協(xié)商確定。（六）限限售期結束后，將按照中國及交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。（七）募金數(shù)量及用序號項目名實施主投資總擬投入備1吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有2吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有3吉林雛鷹農(nóng)牧使用募金400體化（一期）60萬頭育牧投資總額的差額由公司自有4吉林雛鷹農(nóng)牧體化項目育成五場建設使用募金與投資總額的差額由公司自有5吉林雛鷹農(nóng)牧體化項目育成六場建設使用募金與投資總額的差額由公司自有6吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項目三元仔豬繁育使用募金與投資總額的差額由公司自有7吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項目原種繁育場建使用募金與投資總額的差額由公司自有8團有-合-本次募金將按項目的實際建設進度、需求輕重緩急等實際情況投（八）本次非公開前滾存利潤的安東按照后的比例共享。（九）上本次非公開的將在交易所上市（十）決議的有效議案之日起12個月內(nèi)有效。三、對象及其與公司的關的規(guī)定和部門的要求，根據(jù)競價結果，遵照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的本次非公開的對象與公司之間的關系將在本次非公開結束后公告的《情況報告書》中加以披露。四、本次是否構成關聯(lián)交本次的對象為符合中國規(guī)定的機構投資者以及其他符合法律法的《情況報告書》中予以披露。五、本次是否導致公司控制權發(fā)生變本次前，公司總數(shù)為939,056,000股，其中：先生持有次案經(jīng)得關管門準情以尚呈批《本次非公開方案已于2014年8月6日經(jīng)公司第二屆董事會第十七《第二 董事會關于本次募金使用的可行性分一、本次募金的使用計 行募金總額不超過152,000萬元，扣除費用后用于如下項目： 序號項目名實施主投資總擬投入備1吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有2吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有3吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有4吉林雛鷹農(nóng)牧體化項目育成五場建設使用募金與投資總額的差額由公司自有5吉林雛鷹農(nóng)牧體化項目育成六場建設使用募金與投資總額的差額由公司自有6吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項目三元仔豬繁育使用募金與投資總額的差額由公司自有7吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項目原種繁育場建使用募金與投資總額的差額由公司自有8-團有合-本次募金將按項目的實際建設進度、需求輕重緩急等實際情況投二、本次募金投資項目情（一）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭1、項目基本情的組成部分，建成達產(chǎn)后可年出欄20萬頭商品肉豬。本項目投資總額為部收益率為21.64%，投資回收期（不含建設期）4.10年。2、項目可行性及市場前項目可行20萬頭商品肉豬，是公司“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項目”的重要組市場前需要在養(yǎng)殖場設置合理的帶，這就需要大量的土地資源，而洮南市豐富的土地資源為生豬養(yǎng)殖提供了便利。此外，東北居民類消費決定了其對3、項目投資總4、項目產(chǎn)5、項目實施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權證》3,192.344.10年（不含項目建設期，財務9、項目備案及環(huán)保吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭育成一場（二）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭1、項目基本情的組成部分，建成達產(chǎn)后可年出欄20萬頭商品肉豬。本項目投資總額為部收益率為21.64%，投資回收期（不含建設期）4.10年。2、項目可行性及市場前3、項目投資總4、項目產(chǎn)5、項目實施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權證》7、項目建設周8、項目效益分3,192.344.10年（不含項目建設期，財務9、項目備案及環(huán)保吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭育成二場（三）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭1、項目基本情的組成部分，建成達產(chǎn)后可年出欄20萬頭商品肉豬。本項目投資總額為部收益率為22.10%，投資回收期（不含建設期）4.02年。2、項目可行性及市場前3、項目投資總4、項目產(chǎn)5、項目實施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權證》33,000萬元，利潤總額3,209.94萬元。根據(jù)《中民企業(yè)所得稅法》3,209.944.02年（不含項目建設期，財務9、項目備案及環(huán)保吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭育成三（四）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項目育成五場建1、項目基本情的組成部分，建成達產(chǎn)后可年出欄20萬頭商品肉豬。本項目投資總額為部收益率為21.60%，投資回收期（不含建設期）4.11年。2、項目可行性及市場前3、項目投資總4、項目產(chǎn)5、項目實施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權證》7、項目建設周8、項目效益分33,000萬元，利潤總額3,190.72萬元。根據(jù)《中民企業(yè)所得稅法》3,190.724.11年（不含項目建設期，財務9、項目備案及環(huán)保（五）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項目育成六場建1、項目基本情的組成部分，建成達產(chǎn)后可年出欄20萬頭商品肉豬。本項目投資總額為部收益率為21.61%，投資回收期（不含建設期）4.10年。2、項目可行性及市場前3、項目投資總4、項目產(chǎn)5、項目實施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權證》7、項目建設周8、項目效益分3,191.014.10年（不含項目建設期，財務9、項目備案及環(huán)保截至披露之項目相關和立項備案工作正在進行中（六）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項目三元仔豬繁1、項目基本情本項目作為人在吉林省洮南市建設“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項目”的各育成場，該項目出欄的斷奶仔豬募金46,000萬元，項目建設期為兩年。2、項目可行性及市場前3、項目投資總4、項目產(chǎn)場提供斷奶仔豬96.56萬頭。5、項目實施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草流河鄉(xiāng)、二龍葦場等鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內(nèi)101,036.45畝草原，用于實施年出欄400萬頭本項目作為人在吉林省洮南市建設“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項目”的各育成場，該項目出欄的仔豬全為400元/頭向公司各育成場提供斷奶仔豬，該項目年均可實現(xiàn)銷售收入 9、項目備案及環(huán)保（七）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項目原種繁育場1、項目基本情本項目作為人在吉林省洮南市建設“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一使用募金投入10,000萬元，項目建設期為兩年。2、項目可行性及市場前3、項目投資總4、項目產(chǎn)5、項目實施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權證》7、項目建設周8、項目效益分本項目作為人在吉林省洮南市建設“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一元，財務收益率46.35%，投資回收期（不含建設期）2.15年。9、項目備案及環(huán)保 （八）補充流動1、項目基本情人擬使用本次募金中的30,000萬元用于補充流動，實施主體為人。2、可行性和必要司商品肉豬銷售比例的擴大，將增加用于飼料原料的流動需求。和性資源，流通性很強，其糧食屬性決定了具有很強的變現(xiàn)能力。三、本次非公開對公司經(jīng)營管務狀況的影（一）本次非公開對公司經(jīng)營管理的影（二）本次非公 對公司財務狀況的影綜上所述，本次募金投資項目主要圍繞公司“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)第三 董事會關于本次對公司影響的討論與分（一）本次非公開后上市公司業(yè)務變化情（二）本次非公開公司章程的變化情（三）本次非公開股東結構變化情本次非公開完成后，公司的股東結構將發(fā)生變化，預計將增加不超過（四）本次非公 后公司高 結構變動情（五）本次非公開后公司業(yè)務收入結構變動情售收入占公司生豬業(yè)務收入的將得到顯著提高。、、本次公開后司實控控股及關人制（一）公司與實際控制人、控股股東及其關聯(lián)人控制的企業(yè)之間的業(yè)務關系變化情況因本次非公開產(chǎn)生新的業(yè)務關系。（二）公司與實際控制人、控股股東及其關聯(lián)人控制的企業(yè)之間的關聯(lián)關系變化情況（三）公司與實際控制人、控股股東及其關聯(lián)人控制的企業(yè)之間的關聯(lián)交易變化情況（四）公司與實際控制人、控股股東及其關聯(lián)人控制的企業(yè)之間的同業(yè)爭變化情在五、本次非公開對公司負債情況的影用非公開進行融資將有利于降低公司的財務成本，優(yōu)化公司財務結構，來營運需求增大，則公司將增加銀行借款等融資方式加以補充。六、本次非公開相關風險的討論和分（一）本次非公開的風公司股東大會審議通過后，本次非公開方案尚需取得中國的核（二）價格波動風（三）管理風（四）凈資產(chǎn)收益率下降的風（五）風近年來，國內(nèi)蹄疫、、豬鏈球病、藍耳病等對生豬養(yǎng)殖業(yè)有較強破壞力的傳染病時有發(fā)生。作為不可預測的突發(fā)事件，爆發(fā)式的將重視