股權(quán)收購框架協(xié)議

第7頁共7頁股權(quán)收購框架協(xié)議甲?方:(出售?方)乙方?:(購買方?)鑒于:?有限公司?(以下簡稱?“目標公司?”)為一家?依據(jù)___?法律成立的?公司。甲方?作為目標公?司股東，依?法持有目標?公司【】%?股權(quán)。根?據(jù)有關(guān)法律?、法規(guī)規(guī)定?，經(jīng)本協(xié)議?雙方友好協(xié)?商，達成條?款如下，以?備共同遵照?執(zhí)行。第?___條正?文1.1?目標(1?)甲方和乙?方希望就乙?方(或通過?其關(guān)聯(lián)公司?)收購由甲?方所擁有的?目標公司的?【】%股權(quán)?(以下簡稱?“擬定交易?”)進行磋?商。(2?)本協(xié)議的?目的系明確?甲、乙雙方?就擬定交易?已達成一致?的及相關(guān)進?一步安排的?約定。1?.2擬定交?易1.2?.1(主要?交易條款)?就擬定交易?，甲、乙雙?方預計可行?的主要交易?條款如下:?1.2.?1.1乙方?擬以人民幣?【】萬元的?價格(“收?購價款”)?，通過其自?身或其關(guān)聯(lián)?公司向甲方?購買甲方所?擁有的目標?公司全部股?權(quán)。1.?2.1.2?(首期款)?雙方商定，?首期款【】?萬元于各方?共同完成目?標公司股東?變更等相關(guān)?工商登記手?續(xù)后___?個工作日內(nèi)?支付。剩?余的收購價?款人民幣【?】萬元在擬?定交易完成?后的第__?_個月期滿?后支付。若?在此期間，?乙方發(fā)現(xiàn)目?標公司及其?中國子公司?在擬定交易?完成前存在?未披露債務(wù)?或甲方違反?任何相關(guān)陳?述保證與承?諾而導致目?標公司及其?中國境內(nèi)子?公司承受損?失，則乙方?有權(quán)從剩余?的收購價款?中扣除損失?并追究甲方?的違約責任?。1.2?.1.3首?期款支付的?先決條件包?括但不限于?以下條件:?(1)簽?署甲方和乙?方認可的法?律文件，包?括但不限于?:股份轉(zhuǎn)讓?協(xié)議(目標?公司及甲方?做出的陳述?和保證和其?他條款令乙?方滿意)、?股東會、董?事會決議和?修改后的目?標公司及其?中國境內(nèi)子?公司章程等?;(2)?按乙方的要?求完成法律?、財務(wù)、資?產(chǎn)或其他形?式的盡職調(diào)?查，且調(diào)查?結(jié)果令乙方?滿意;(?3)根據(jù)乙?方的要求，?目標公司及?其中國境內(nèi)?的子公司完?成所有必要?的并購并通?過有關(guān)的政?府和主管部?門的審批程?序;(4?)甲方應(yīng)當?促使并確保?目標公司另?外兩家股東?單位遵照本?協(xié)議約定，?配合完成目?標公司股權(quán)?轉(zhuǎn)讓;(?5)甲方應(yīng)?明確承諾，?除已列明負?債外，目標?公司及其中?國境內(nèi)子公?司均沒有賬?外負債;?(6)在盡?力完成后需?要甲方、目?標公司及另?外兩家股東?單位完成的?其他事項。?1.2.?2(稅費負?擔條款)甲?、乙雙方同?意各自承擔?其根據(jù)適用?法律可能產(chǎn)?生的與擬定?交易相關(guān)的?任何稅務(wù)負?擔。1.?2.3(重?大不利影響?調(diào)整)甲、?乙雙方進一?步明確，若?在擬定交易?交割之前，?產(chǎn)生任何可?能被合理期?待的、能對?目標公司及?其中國境內(nèi)?子公司的前?景、商業(yè)、?業(yè)務(wù)或財務(wù)?狀況造成重?大實質(zhì)不利?影響的事件?或情形(“?重大不利影?響”)，則?乙方有權(quán)對?收購價款的?估值進行調(diào)?整或者單方?解除擬定交?易，而無需?承擔任何責?任。為避免?疑義，甲、?乙方一致同?意，在任何?條件下不提?高收購價款?。1.2?.4本協(xié)議?第___條?中所約定的?“重大不利?影響”包括?但不限于:?(1)政?治、宏觀經(jīng)?濟和或社會?環(huán)境已經(jīng)或?者將發(fā)生重?大變化;?(2)目標?公司及其中?國境內(nèi)子公?司的經(jīng)營模?式、主營業(yè)?務(wù)的結(jié)構(gòu)已?經(jīng)或者將發(fā)?生重大變化?;(3)?目標公司及?其中國境內(nèi)?子公司的行?業(yè)地位或所?處行業(yè)的經(jīng)?營環(huán)境已經(jīng)?或者將發(fā)生?重大變化;?(4)乙?方在合理的?考慮一切情?形之后，認?為存在對目?標公司及其?中國境內(nèi)子?公司有或可?能有顯著不?利影響的情?形。1.?2.5目標?公司平穩(wěn)條?款甲方向?乙方陳述與?保證于本協(xié)?議簽訂之日?以及于交割?日(交割日?將在最終交?易文件中約?定):(?1)目標公?司及其中國?境內(nèi)子公司?是合法成立?并存續(xù)的，?其股本金已?經(jīng)足額實繳?，擁有合法?的交易所資?質(zhì)，并依法?進行年檢;?(2)目?標公司及其?中國境內(nèi)子?公司持有其?現(xiàn)有資產(chǎn)以?及開展現(xiàn)行?交易所業(yè)務(wù)?所需的全部?執(zhí)照、批文?和許可，公?司所有權(quán)存?續(xù)的合法性?、財務(wù)狀況?、盈利、業(yè)?務(wù)前景、聲?譽或主營業(yè)?務(wù)未出現(xiàn)重?大不利變化?或涉及潛在?重大不利變?化的任何情?況;(3?)目標公司?及其中國境?內(nèi)子公司除?其目前在正?常業(yè)務(wù)過程?中所從事的?業(yè)務(wù)活動外?，不進行其?他任何業(yè)務(wù)?活動，亦不?終止或改變?目前進行的?業(yè)務(wù)活動;?(4)目?標公司及其?中國境內(nèi)子?公司將采取?所有合理措?施保持及保?護其資產(chǎn)，?不進行任何?單獨或合計?___萬元?以上的資產(chǎn)?轉(zhuǎn)讓。對公?司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?的限制應(yīng)當?以乙方的書?面同意為豁?免;(5?)目標公司?中國境內(nèi)子?公司不增加?或減少其注?冊資本。目?標公司不發(fā)?行任何股份?或其他可以?轉(zhuǎn)換成股份?或帶有股份?認購權(quán)的證?券等任何可?能導致將來?發(fā)行新股或?造成乙方在?公司的股權(quán)?被稀釋的行?為，亦不宣?布或支付任?何股利(無?論是期末的?還是期中的?)或其他分?配，重組及?上市所需求?的股權(quán)架構(gòu)?調(diào)整除外;?(6)目?標公司及其?中國境內(nèi)子?公司不進行?、允許進行?或促成任何?將構(gòu)成或引?起違反任何?保證的任何?作為或__?_;(7?)目標公司?及其中國境?內(nèi)子公司應(yīng)?將其知曉的?并且可能對?目標公司及?其中國境內(nèi)?子公司業(yè)務(wù)?的特點和性?質(zhì)有重大影?響的有關(guān)事?項的任何公?告或其他信?息通知乙方?;(8)?目標公司及?其中國境內(nèi)?子公司應(yīng)向?乙方提供公?司的月度和?季度管理報?表及經(jīng)審計?的年度報表?;(9)?目標公司及?其中國境內(nèi)?子公司不修?改財務(wù)制度?或財務(wù)年度?;(10?)目標公司?及其中國境?內(nèi)子公司向?乙方所出示?、提供、移?交的有__?_司資產(chǎn)和?負債等全部?財務(wù)資料及?數(shù)據(jù)均為合?法、真實、?有效;(?11)目標?公司及其中?國境內(nèi)子公?司不存在任?何隱性債權(quán)?債務(wù)糾紛，?未有潛在的?或正在提起?的針對任何?一方的重大?的訴訟、法?律程序、索?賠或行政處?罰;(1?2)目標公?司及其中國?境內(nèi)子公司?應(yīng)當按時協(xié)?助乙方或乙?方委托的機?構(gòu)完成盡職?調(diào)查;(?13)交割?完成日之前?所有與目標?公司及其中?國境內(nèi)子公?司相關(guān)的法?律及其它風?險，均由甲?方或目標公?司的實際控?制人無條件?承擔;(?14)除公?司目前已經(jīng)?披露的事項?外，目標公?司及其中國?境內(nèi)子公司?不對其全部?或任何部分?的股本、不?動產(chǎn)、資產(chǎn)?或知識產(chǎn)權(quán)?設(shè)定任何抵?押、質(zhì)押、?債務(wù)負擔或?其他任何性?質(zhì)的擔保權(quán)?益，亦不進?行任何轉(zhuǎn)讓?。1.2?.6(交易?意向金條款?)乙方將在?本協(xié)議簽署?之日起十(?10)日內(nèi)?向甲方支付?本次擬定交?易的意向金?人民幣萬元?整(“收購?意向金”)?;收購意向?金在甲方與?乙方就擬定?交易簽署最?終明確的交?易文件且該?等交易文件?生效時，自?動轉(zhuǎn)為收購?價款的組成?部分。1?.2.7除?本協(xié)議另有?規(guī)定外，若?自本協(xié)議簽?訂之日起滿?日，甲方與?乙方無法就?擬定交易簽?訂正式股權(quán)?轉(zhuǎn)讓協(xié)議等?一系列最終?明確的交易?文件，乙方?有權(quán)向甲方?或目標公司?出具書面解?除通知書，?解除本協(xié)議?，甲方應(yīng)在?本協(xié)議解除?之日起五日?內(nèi)將收購意?向金全額退?還給乙方。?1.2.?8(盡職調(diào)?查事項)在?本協(xié)議簽署?后，甲方同?意授予乙方?對目標公司?及目標公司?中國境內(nèi)子?公司進行法?律、財務(wù)盡?職調(diào)查的權(quán)?利。該等法?律、財務(wù)盡?職調(diào)查的期?限為期三個?月。在乙方?完成上述盡?職調(diào)查之后?，將最終確?認是否繼續(xù)?本協(xié)議項下?之擬定交易?。1.2?.9若乙方?在完成上述?法律、財務(wù)?盡職調(diào)查之?后，仍決定?繼續(xù)本協(xié)議?項下之擬定?交易的，則?甲、乙雙方?應(yīng)進一步商?討、簽署最?終確定的交?易文件。?第___條?保密收到?信息一方應(yīng)?將從披露一?方所獲得的?與本協(xié)議所?計劃的事項?有關(guān)的一切?信息予以保?密，并且在?未得到披露?一方的事先?書面同意之?前不得向任?何人泄露或?披露此類信?息(向收到?一方自己的?雇員或關(guān)聯(lián)?公司并且僅?向需要知道?此類信息的?雇員或關(guān)聯(lián)?公司透露則?不在此列)?。但是，本?條款不適用?于(1)收?到一方合法?擁有的信息?，或(2)?在披露一方?向收到一方?透露之前已?被公眾所知?的信息。上?述保密義務(wù)?應(yīng)在自本協(xié)?議簽訂之日?起持續(xù)有效?三年。在未?得到另一方?的事先同意?之前任何一?方不得向第?三方宣告或?以任何其他?方式透露有?關(guān)本協(xié)議所?計劃的事項?。第__?_條排他性?3.1(?出售方其他?交易義務(wù))?甲、乙雙方?同意從簽署?本協(xié)議起至?本協(xié)議第_?__條所約?定的終止日?期止，甲方?將不會與除?乙方之外的?任何第三方?以任何形式?，就任何與?本協(xié)議所載?明雙方意圖?進行的擬定?交易實質(zhì)類?似的合作項?目，進行談?判和或簽署?協(xié)議并產(chǎn)生?合同關(guān)系。?3.2甲?、乙雙方同?意這種排他?性義務(wù)并不?禁止乙方及?其關(guān)聯(lián)公司?直接或間接?地就其它投?資機會、合?資、戰(zhàn)略合?作或聯(lián)盟、?收購事宜進?行探討。?3.3(合?理費用補償?)如未能遵?守本協(xié)議第?___條,?在不影響適?用法律規(guī)定?可得的任何?賠償?shù)那疤?下:甲方將?向乙方補償?所有因擬定?交易而產(chǎn)生?的，不超過?人民幣萬元?的合理費用?。第__?_條管轄法?律適用及爭?議解決4?.1本協(xié)議?的制定、解?釋及其在執(zhí)?行過程中出?現(xiàn)的、或與