化肥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃課件

“十二五”化肥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院2010年5月，無(wú)錫“十二五”化肥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院主要內(nèi)容“十二五”發(fā)展環(huán)境分析2現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧31行業(yè)發(fā)展政策建議4“十二五”發(fā)展重點(diǎn)33主要內(nèi)容“十二五”發(fā)展環(huán)境分析2現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧31現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧名稱數(shù)值比上年增長(zhǎng)化肥產(chǎn)量6706萬(wàn)噸16.3%銷售收入4400億元+2.3%合成氨產(chǎn)量5136萬(wàn)噸+2.8%氮肥產(chǎn)量4863萬(wàn)噸+14.1%尿素產(chǎn)量2932萬(wàn)噸+10.5%磷肥產(chǎn)量1480萬(wàn)噸+21.9%鉀肥產(chǎn)量363萬(wàn)噸+24.6%利稅總額~255億-41%利潤(rùn)總額~164億-47%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年化肥工業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧名稱數(shù)值比上年增長(zhǎng)化肥產(chǎn)量6706萬(wàn)現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧*估算的實(shí)際產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院品種產(chǎn)量*進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量自給率化肥54432144315226104%氮肥3810312313610106%磷肥1386431751254111%鉀肥2471402536268%2009年化肥供需平衡單位：萬(wàn)噸現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧*估算的實(shí)際產(chǎn)量品種產(chǎn)量*進(jìn)口量出現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧2009年化肥產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng)，呈現(xiàn)了剛性需求的特點(diǎn)氮肥、磷肥繼續(xù)保持自給有余，鉀肥自給率顯著提高（高價(jià)鉀肥抑制了需求）品種結(jié)構(gòu)明顯改善，高濃度肥料占75%，復(fù)合肥料滿足要求?；蔬M(jìn)出口：行業(yè)利潤(rùn)率低，除鉀肥外，整個(gè)行業(yè)仍處于微利運(yùn)營(yíng)的狀態(tài)。品種出口量，萬(wàn)噸同比尿素337.6-23%磷酸一銨49.6-51%磷酸二銨207.3+154%品種銷售利潤(rùn)率品種銷售利潤(rùn)率氮肥2.36%鉀肥32.98%磷肥0.18%復(fù)混肥3.48%現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧2009年化肥產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng)，呈現(xiàn)了現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧“十一五”行業(yè)發(fā)展主要工作：2004年以來(lái)，為支持化肥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)家陸續(xù)安排了一部分國(guó)債資金用于化肥結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。氮肥原料與動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目：40項(xiàng)，總投資217.6億元。氮肥原料結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目（24項(xiàng)，總投資184億元，改造產(chǎn)能814萬(wàn)噸）：采用水煤漿氣化等先進(jìn)煤氣化技術(shù)改造固定層煤氣化合成氨系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)原料煤本地化，降低氮肥生產(chǎn)成本。氮肥動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目（16項(xiàng)，總投資33.6億元，改造產(chǎn)能432萬(wàn)噸）：充分利用造氣爐渣、煤末和吹風(fēng)氣余熱，建設(shè)循環(huán)流化床鍋爐代替低效鍋爐，改造氮肥生產(chǎn)動(dòng)力結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)，提高能源利用效率，降低氮肥生產(chǎn)成本。中西部糧棉產(chǎn)區(qū)氮肥基地項(xiàng)目（18項(xiàng)，總投資351億元，形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能1036萬(wàn)噸）采用先進(jìn)技術(shù)，在中西部糧棉大省和原料產(chǎn)地建設(shè)成本低、技術(shù)水平較高的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能,調(diào)整氮肥區(qū)域結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧“十一五”行業(yè)發(fā)展主要工作：現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧“十一五”行業(yè)發(fā)展主要工作：磷鉀肥基地建設(shè)項(xiàng)目（24項(xiàng)，總投資317億元，形成和改造產(chǎn)能972萬(wàn)噸）：完善云南貴州“礦肥一體化”大型磷肥基地建設(shè)配套的磷礦采選（低品位磷礦綜合利用）、合成氨配套、副產(chǎn)品綜合利用等項(xiàng)目，支持湖北磷肥基地建設(shè)項(xiàng)目，提升湖北磷肥基地的規(guī)模和技術(shù)水平；完善青海鉀肥基地的副產(chǎn)品鈉、鎂、鋰等資源的綜合利用，推動(dòng)青海西臺(tái)吉乃爾鉀鋰硼資源綜合開(kāi)發(fā)，完成新疆羅布泊鉀肥基地一期工程，形成120萬(wàn)噸硫酸鉀產(chǎn)能?！笆晃濉眹?guó)家共安排化肥結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目82項(xiàng)，項(xiàng)目總投資885.3億元，利用國(guó)債補(bǔ)助資金35.6億元，共形成3254萬(wàn)噸化肥有效產(chǎn)能（或提高現(xiàn)有裝置競(jìng)爭(zhēng)力），其中尿素2282萬(wàn)噸、磷銨682萬(wàn)噸，鉀肥300萬(wàn)噸，約40%尿素產(chǎn)能、45%的磷銨產(chǎn)能實(shí)施了結(jié)構(gòu)調(diào)整，改造或替代落后產(chǎn)能2000萬(wàn)噸?，F(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧“十一五”行業(yè)發(fā)展主要工作：“十一五”發(fā)展效果：優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，在國(guó)際化肥價(jià)格高企的情況下，國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)以合理的價(jià)格滿足了農(nóng)業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)了“最大限度地滿足農(nóng)業(yè)需求的目標(biāo)”。尿素、磷銨等高濃度肥料比例進(jìn)一步提高，占氮肥、磷肥比重分別達(dá)到67%和62.5%，高濃度化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本合理。鉀肥自給率顯著提高：“十一五”期間鉀肥自給率由不足30%提高到60%以上?，F(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧產(chǎn)品名稱2009年2005年增長(zhǎng)率合成氨5135.54596.312%化肥總計(jì)（折純）5443451820%氮肥（折N100%）3810322118%尿素2553199528%磷肥（折P2O5100%）1386112523%磷銨86448877%鉀肥（折K2O100%）24717244%2005-2009化肥產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸“十一五”發(fā)展效果：現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧產(chǎn)品名稱2009產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化：大中型企業(yè)所占產(chǎn)能比重不斷增加，大型氮肥企業(yè)達(dá)到44家，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)噸以上，兼并重組進(jìn)程加快，出現(xiàn)了一批總產(chǎn)能在500萬(wàn)噸以上的企業(yè)集團(tuán)。原料本地化的合成氨產(chǎn)能比例達(dá)到53%。循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綜合利用水平顯著提高：氮肥企業(yè)的廢氣、廢渣綜合利用水平不斷提高，約50%的企業(yè)建設(shè)了綜合利用的熱電聯(lián)產(chǎn)裝置；濕法磷酸精制、磷石膏制磚、制石膏板等大規(guī)模綜合利用技術(shù)取得突破。內(nèi)容

2009年2004年同比數(shù)量±數(shù)量占產(chǎn)能比例數(shù)量占產(chǎn)能比例

>30萬(wàn)噸合成氨裝置44套29%32套23%12套364萬(wàn)t>8萬(wàn)噸合成氨廠267家84%185家73%82家758萬(wàn)t原料本地化合成氨產(chǎn)能比例

53%

36%

17%熱電聯(lián)產(chǎn)覆蓋率

50%

30%

20%磷銨產(chǎn)量及比例864萬(wàn)t62%396萬(wàn)t40%468萬(wàn)t22%2004-2009年化肥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化：大中型企業(yè)所占產(chǎn)能比重不斷增加，大型氮肥企“十二五”發(fā)展環(huán)境分析“十二五”化肥需求預(yù)測(cè)化肥需求進(jìn)入穩(wěn)定平臺(tái)，剛性需求依然存在。2005~2009年，氮肥表觀消費(fèi)量連續(xù)3年約3300萬(wàn)噸，2009年增長(zhǎng)到3600萬(wàn)噸；

磷肥消費(fèi)量約1150~1250萬(wàn)噸；

化肥總消費(fèi)量約5100~5200萬(wàn)噸。糧食連續(xù)5年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，說(shuō)明我國(guó)化肥利用效率在逐步提高。2005-2009化肥消費(fèi)量“十二五”發(fā)展環(huán)境分析“十二五”化肥需求預(yù)測(cè)2005-20化肥需求影響因素：工業(yè)化城市化造成的耕地面積減少和國(guó)家糧食安全的要求經(jīng)濟(jì)作物的需求牧業(yè)林業(yè)用肥工業(yè)用肥農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步等綜合分析預(yù)測(cè)，“十二五”及2020年前的化肥需求將還有小幅增長(zhǎng)。按糧食自給率98%測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年約5100萬(wàn)噸，2020年約5300萬(wàn)噸。年份2008年2015年2020年糧食自給率，%1009898糧食產(chǎn)量，萬(wàn)噸528715400056000人口，萬(wàn)人132802139000145000人均糧食產(chǎn)量，公斤398388386化肥需求量

總量，萬(wàn)噸497451175367氮肥，萬(wàn)噸330035833735磷肥，萬(wàn)噸115112401351鉀肥，萬(wàn)噸523589668“十二五”發(fā)展環(huán)境分析化肥需求影響因素：年份2008年2015年2020年糧食自給資源供應(yīng)形勢(shì)不容樂(lè)觀：天然氣供應(yīng)和價(jià)格難以保證：包括化肥用氣在內(nèi)的天然氣價(jià)格上漲已成定局。由于我國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)快，需求潛力大，天然氣資源不足，價(jià)格上漲壓力大。目前我國(guó)化肥生產(chǎn)優(yōu)惠氣價(jià)已接近歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣大宗交易市場(chǎng)價(jià)格（4-5$/mmbtu,折0.972-1.215元/Nm3),參照進(jìn)口天然氣價(jià)格,今后我國(guó)可能是世界上天然氣價(jià)格最高的國(guó)家之一。天然氣生產(chǎn)化肥已難以保障。煤資源總量大，隨著國(guó)家大型煤礦基地的建設(shè)和煤氣化技術(shù)突破（包括投資下降）引起的化肥用煤種多元化，化肥用煤資源緊張的狀況今后將相對(duì)緩解。但在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期，我國(guó)能源和煤資源供應(yīng)仍持續(xù)偏緊。磷資源總量較大，高品位磷礦短缺但中低品位磷礦蘊(yùn)藏量巨大，我國(guó)高品位磷礦還可供應(yīng)十幾年，可供開(kāi)發(fā)的中低品位磷礦約可使用70~110年，隨著技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)磷資源可完全滿足國(guó)內(nèi)需求，并可加工成產(chǎn)品后適度出口。但磷礦品位下降造成生產(chǎn)成本有所上升。硫資源：隨著國(guó)內(nèi)天然氣、煉油廠、冶煉煙氣等回收硫的增長(zhǎng)，我國(guó)硫資源的自給率將由近期的50%左右提高到70%以上，保障程度將有所提高，國(guó)際上回收硫資源也比較豐富，硫資源整體供應(yīng)形勢(shì)寬松，但要防范短期價(jià)格的波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。鉀資源短缺的局面較難扭轉(zhuǎn)。青海柴達(dá)木盆地和新疆羅布泊仍是我國(guó)主要的鉀資源產(chǎn)地，“十二五”期間，新發(fā)現(xiàn)大規(guī)模鉀資源難度較大?！笆濉卑l(fā)展環(huán)境分析資源供應(yīng)形勢(shì)不容樂(lè)觀：“十二五”發(fā)展環(huán)境分析化肥市場(chǎng)化改革步伐進(jìn)一步加快：2009年初化肥限價(jià)政策取消后，今后給予行業(yè)的優(yōu)惠政策可能逐步收緊甚至取消；化肥漲價(jià)將由國(guó)家直接增加農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼消化，國(guó)家出口政策也存在較大不確定性。環(huán)境保護(hù)政策日益嚴(yán)格：節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)提高，化肥行業(yè)需要適應(yīng)不斷提高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，有可能增加生產(chǎn)成本世界化肥總需求繼續(xù)增長(zhǎng)：發(fā)展中國(guó)家迫切需要增加糧食供給，化肥需求增長(zhǎng)較快，發(fā)達(dá)國(guó)家化肥消費(fèi)量基本穩(wěn)定或略有下降，世界化肥需求總體趨升；隨著原材料價(jià)格上升，化肥價(jià)格有上漲趨勢(shì)；國(guó)外化肥投資水平增長(zhǎng)較快，造成產(chǎn)能建設(shè)速度放慢；化肥產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向低成本和消費(fèi)地轉(zhuǎn)移并實(shí)施行業(yè)兼并重組；國(guó)際形勢(shì)對(duì)我國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展和出口較為有利，但需防范國(guó)際化肥巨頭的壟斷。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，非化肥主業(yè)的能源企業(yè)和具有優(yōu)勢(shì)的化肥企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張步伐不會(huì)停止，將加劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，一部分高成本、高消耗的落后產(chǎn)能將退出市場(chǎng)。和“十一五”相比，行業(yè)發(fā)展形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但總體形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。“十二五”發(fā)展環(huán)境分析化肥市場(chǎng)化改革步伐進(jìn)一步加快：2009年初化肥限價(jià)政策取消后“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)（一）發(fā)展原則1、協(xié)調(diào)發(fā)展原則：推動(dòng)化肥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低化肥生產(chǎn)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)能力；保障化肥供應(yīng)，促進(jìn)化肥與農(nóng)業(yè)、環(huán)境、資源和諧發(fā)展。2、資源利用原則：立足現(xiàn)有資源，促進(jìn)科學(xué)開(kāi)發(fā)，大力發(fā)展節(jié)約型產(chǎn)業(yè)，提高資源使用效率；實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，充分利用境外資源。3、環(huán)境保護(hù)原則：推廣清潔生產(chǎn)工藝，提升化肥工業(yè)環(huán)保水平，減少三廢排放，實(shí)現(xiàn)廢棄物減量化和資源化。4、產(chǎn)業(yè)布局原則：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)基礎(chǔ)肥料向資源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移，二次加工產(chǎn)品向消費(fèi)區(qū)域集中；通過(guò)企業(yè)重組、新建、擴(kuò)建，提高化肥產(chǎn)業(yè)集中度，形成以大型企業(yè)集團(tuán)為主的集約化產(chǎn)業(yè)格局。5、產(chǎn)品優(yōu)化原則：繼續(xù)實(shí)施化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)原料條件和市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展配方肥料、摻混肥料；推動(dòng)科學(xué)施肥，提高化肥利用率，減少施肥對(duì)環(huán)境影響。6、自主創(chuàng)新原則：建立技術(shù)裝備研發(fā)、制造、使用“三位一體”市場(chǎng)化運(yùn)作體系；加強(qiáng)化肥工業(yè)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，不斷提高自主創(chuàng)新能力，充分利用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造提升化肥工業(yè)?！笆濉毙袠I(yè)發(fā)展重點(diǎn)（一）發(fā)展原則（二）發(fā)展目標(biāo)1、產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目標(biāo)：“最大限度地滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)”，氮肥、磷肥自給率保持110~120%，鉀肥自給率60%以上，高濃度肥料維持合理比例。2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2015年，原料產(chǎn)地化肥產(chǎn)能比重提高到70%。能源產(chǎn)地，特別是具有能源優(yōu)勢(shì)的糧棉主產(chǎn)區(qū)實(shí)現(xiàn)尿素自給。云南、貴州、湖北、四川四省磷肥產(chǎn)能比重提高到70%。消費(fèi)區(qū)域形成比較完善的復(fù)混肥料、緩控釋肥料和摻混肥料加工、集散、分銷和使用服務(wù)體系。通過(guò)企業(yè)整合和重組，以及大型化肥基地建設(shè)，促進(jìn)基礎(chǔ)肥料向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，氮肥企業(yè)數(shù)量減少到200家以下，大中型企業(yè)產(chǎn)能比重達(dá)到80%以上。磷肥企業(yè)數(shù)量減少到150家以下，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能比重達(dá)到70%以上。3~4家大型鉀肥企業(yè)集團(tuán)規(guī)模進(jìn)一步壯大。項(xiàng)目20092015年2020年能力產(chǎn)量能力產(chǎn)量能力產(chǎn)量化肥（折純）625654436378559166005900氮肥（折N）430038104400383044203980磷肥(折P2O5)164113861600144017201550鉀肥(折K2O)315247378321460370合成氨550051365900530050804580尿素（折N）285025533000268031002790磷銨（P2O5）960864110095012001100“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)（二）發(fā)展目標(biāo)項(xiàng)目20092015年2020年能力產(chǎn)量能力產(chǎn)（二）發(fā)展目標(biāo)3、技術(shù)裝備目標(biāo)氮肥工業(yè)：大型企業(yè)以天然氣為原料的合成氨綜合能耗降到30吉焦以下，以煤為原料的降到50吉焦以下；噸尿素氨耗降到575千克以下；原料本地化率達(dá)到70%，動(dòng)力自給率達(dá)到60%。磷肥工業(yè)：磷資源加工利用率顯著提高，中低品位磷礦制酸技術(shù)進(jìn)一步完善，磷石膏綜合利用技術(shù)、氟回收利用技術(shù)進(jìn)一步推廣。硫酸工業(yè)：硫鐵礦制酸裝置規(guī)模和技術(shù)水平進(jìn)一步提高，硫鐵礦鐵資源綜合利用、硫酸高效催化劑和低位熱能回收技術(shù)得到推廣應(yīng)用。鉀肥工業(yè)：氯化鉀生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，鹽湖鹵水制取硫酸鉀技術(shù)進(jìn)一步完善。鉀礦伴生資源綜合利用和難溶性鉀資源利用技術(shù)有所突破并逐步推廣。復(fù)混肥工業(yè)：緩控釋肥料和摻混肥料技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。磷硫礦山：磷硫礦回采率提高5%~10%，中低品位磷礦富集技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，硫鐵礦選礦技術(shù)得到推廣應(yīng)用。國(guó)產(chǎn)化工作：大型氮肥、磷肥和鉀肥技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化水平不斷提高，建成年產(chǎn)45萬(wàn)噸合成氨和80萬(wàn)噸尿素裝置國(guó)產(chǎn)化示范工程；大型加壓粉煤氣化技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。4、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益目標(biāo)化肥工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，資產(chǎn)利潤(rùn)率達(dá)到工業(yè)行業(yè)平均水平?；使I(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能比重從40%提高到70%，“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)（二）發(fā)展目標(biāo)“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)（三）主要任務(wù)

1、產(chǎn)品品種在優(yōu)化發(fā)展高濃度基礎(chǔ)化肥產(chǎn)品——尿素、磷銨、氯化鉀和硫酸鉀（鎂）產(chǎn)品基礎(chǔ)上，根據(jù)各地資源和農(nóng)業(yè)需求，適度發(fā)展硝基肥料、熔融磷鉀肥料等多元肥料品種；重視中、微量元素肥料、緩控釋肥料的發(fā)展。鼓勵(lì)發(fā)展按配方施肥要求的復(fù)混肥和專用肥。2、產(chǎn)業(yè)布局基礎(chǔ)肥料進(jìn)一步向資源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移。氮肥工業(yè)重點(diǎn)在能源產(chǎn)地和有條件的糧棉主產(chǎn)區(qū)建設(shè)大型尿素生產(chǎn)基地。磷肥工業(yè)主要在云、貴、鄂、川等磷資源產(chǎn)地，依托現(xiàn)有企業(yè)建設(shè)大型磷肥基地。鉀肥工業(yè)依托青海、新疆鉀資源優(yōu)勢(shì)建設(shè)大型鉀肥基地，同時(shí)加快境外鉀肥基地建設(shè)步伐。復(fù)混肥和摻混肥料主要在消費(fèi)區(qū)域建成加工、集散、分銷和使用服務(wù)體系。3、技術(shù)研發(fā)及推廣

氮肥工業(yè)研發(fā)和推廣劣質(zhì)煤、高硫煤加壓氣化等新型煤氣化技術(shù)；高效率、大型化脫硫脫碳、變換、氣體精制、氨合成和新型催化劑等先進(jìn)凈化和合成技術(shù)；利用造氣爐渣、煤末、吹風(fēng)氣等資源，采用循環(huán)流化床鍋爐，實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)；鼓勵(lì)提高鍋爐壓力等級(jí)，開(kāi)展能源梯級(jí)利用；開(kāi)發(fā)和推廣大型合成氨、尿素國(guó)產(chǎn)化技術(shù)及裝備?！笆濉毙袠I(yè)發(fā)展重點(diǎn)（三）主要任務(wù)“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)磷肥工業(yè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和推廣中低品位磷礦制酸技術(shù)；磷礦伴生資源綜合利用技術(shù)；窯法磷酸生產(chǎn)技術(shù)；磷酸分級(jí)利用技術(shù)；大型硫酸、磷酸、磷銨裝置國(guó)產(chǎn)化技術(shù)和裝備；氟回收和高附加值氟產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)；硫鐵礦鐵資源回收利用技術(shù)；含硫廢棄物回收制酸技術(shù)，包括低濃度煙氣回收制酸、煤化工硫回收等；磷石膏綜合利用技術(shù)，包括磷石膏制磚、石膏板、緩凝劑等；硫酸余熱利用技術(shù)。鉀肥工業(yè)重點(diǎn)研發(fā)鉀礦伴生資源綜合利用技術(shù)，鹽湖鹵水直接提取硫酸鉀技術(shù)，難溶性鉀資源利用技術(shù)，硝酸鉀生產(chǎn)技術(shù)。復(fù)混肥工業(yè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、推廣緩控釋肥料和摻混肥料生產(chǎn)技術(shù)及裝備，新型包裹材料和制劑生產(chǎn)技術(shù)。磷硫礦重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和推廣緩傾斜中厚磷礦體露天和地下開(kāi)采技術(shù)；露天礦陡幫開(kāi)采技術(shù)；先進(jìn)采掘穿爆設(shè)備；中低品位磷礦和膠磷礦選礦技術(shù)和藥劑；風(fēng)化礦圈定方法和擦洗技術(shù)設(shè)備；共、伴生多金屬硫鐵礦和煤系硫鐵礦綜合利用技術(shù)?！笆濉毙袠I(yè)發(fā)展重點(diǎn)磷肥工業(yè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和推廣中低品位磷礦制酸技術(shù)；磷礦伴（四）重點(diǎn)工程 1、氮肥工業(yè)

抓好在建項(xiàng)目建設(shè)工作，不斷總結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整經(jīng)驗(yàn)。繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，在能源產(chǎn)地和具有能源優(yōu)勢(shì)的糧棉產(chǎn)地建設(shè)大型尿素生產(chǎn)基地，上大壓小，淘汰落后產(chǎn)能。同時(shí)把東部地區(qū)缺乏原料優(yōu)勢(shì)的大型氮肥裝置搬遷到西部等原料產(chǎn)地，優(yōu)化資源配置。

優(yōu)先支持現(xiàn)有企業(yè)的技術(shù)改造，加大氮肥企業(yè)原料及動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。采用水煤漿氣化、加壓粉煤氣化等技術(shù)，對(duì)具備條件的年產(chǎn)30萬(wàn)噸合成氨以上企業(yè)進(jìn)行原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)采用循環(huán)流化床鍋爐，以煤末、造氣爐渣、吹風(fēng)氣為燃料，對(duì)企業(yè)動(dòng)力系統(tǒng)進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)和能源梯級(jí)使用，提高現(xiàn)有合成氨產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)能力?！笆濉毙袠I(yè)發(fā)展重點(diǎn)（四）重點(diǎn)工程“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)（四）重點(diǎn)工程

2、磷肥工業(yè)

發(fā)揮云南、貴州等省磷資源優(yōu)勢(shì)，合理利用中低品位磷礦，繼續(xù)完善磷肥基地建設(shè)?！笆濉逼陂g，云南、貴州磷復(fù)肥基地重點(diǎn)做好填平補(bǔ)齊、硫資源穩(wěn)定供應(yīng)以及合成氨和選礦裝置完善配套。建設(shè)湖北、四川等以中低品位磷礦利用為主的磷肥和磷化工基地。加快磷肥工業(yè)資源綜合利用項(xiàng)目建設(shè)，建成一批硫鐵礦鐵資源回收利用、中低品位磷礦制酸、磷石膏綜合利用、氟資源回收利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

3、鉀肥工業(yè)

進(jìn)一步完善青海、新疆兩大鉀肥基地，在鹽湖集團(tuán)200萬(wàn)噸氯化鉀、中信國(guó)安100萬(wàn)噸鉀鎂肥基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，“十二五”期間新增100萬(wàn)噸鉀肥產(chǎn)能（折純）。開(kāi)工建設(shè)國(guó)投新疆羅布泊鉀肥二期項(xiàng)目，力爭(zhēng)“十二五”建成投產(chǎn)，新增70萬(wàn)噸鉀肥產(chǎn)能（折純）。

“十二五”期間加快鉀肥工業(yè)“走出去”步伐，力爭(zhēng)在境外建成100萬(wàn)噸氯化鉀生產(chǎn)基地。

發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)鎂、鋰、鈉等鉀礦伴生資源綜合利用，建設(shè)產(chǎn)業(yè)化示范工程?！笆濉毙袠I(yè)發(fā)展重點(diǎn)（四）重點(diǎn)工程“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)（四）重點(diǎn)工程

4、磷硫礦山

加強(qiáng)磷礦，特別是中低品位磷礦采選能力建設(shè)?！笆濉苯ǔ?800萬(wàn)噸磷礦采選能力。其中云南800萬(wàn)噸，貴州500萬(wàn)噸，其它地區(qū)500萬(wàn)噸。在硫鐵礦和硫精礦主產(chǎn)區(qū)建設(shè)富集裝置，新增200萬(wàn)噸硫鐵礦采選能力。探明6億~8億噸磷礦和1億噸硫鐵礦資源儲(chǔ)量。

5、化肥施用

加快化肥二次加工和科學(xué)施肥服務(wù)體系建設(shè)，在消費(fèi)區(qū)域建成摻混肥料生產(chǎn)、集散、分銷及使用服務(wù)體系。加大測(cè)土配方施肥等科學(xué)施肥工作，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門技術(shù)優(yōu)勢(shì)，組織開(kāi)展田間試驗(yàn)、土壤養(yǎng)分測(cè)試以及肥料配方篩選等基礎(chǔ)性工作。鼓勵(lì)肥料生產(chǎn)企業(yè)參與配方肥料生產(chǎn)和流通，完善測(cè)土施肥技術(shù)體系。支持企業(yè)開(kāi)展微量元素肥料生產(chǎn)、試驗(yàn)、示范和推廣工作?！笆濉毙袠I(yè)發(fā)展重點(diǎn)（四）重點(diǎn)工程“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)政策措施建議（一）加大財(cái)政性資金支持力度

從解決“三農(nóng)”問(wèn)題的高度，充分發(fā)揮財(cái)政性資金引導(dǎo)作用，繼續(xù)安排財(cái)政性資金用于化肥工業(yè)的發(fā)展。重點(diǎn)用于化肥原料和動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整、中低品位磷礦加工利用、鉀肥工業(yè)發(fā)展、自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，提高競(jìng)爭(zhēng)能力。（二）優(yōu)先保證化肥生產(chǎn)原料供應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)對(duì)化肥工業(yè)的扶持政策，穩(wěn)定化肥生產(chǎn)，維持化肥企業(yè)合理利潤(rùn)率，增強(qiáng)化肥工業(yè)對(duì)社會(huì)資本吸引力，避免行業(yè)資金外流，確?；噬a(chǎn)與發(fā)展平穩(wěn)進(jìn)行?；噬a(chǎn)需要消耗大量的煤炭、天然氣、磷礦、硫鐵礦、電力等資源，在同等條件下，有關(guān)部門應(yīng)優(yōu)先滿足供應(yīng)。（三）進(jìn)一步完善化肥市場(chǎng)調(diào)控體系

針對(duì)化肥全年生產(chǎn)、季節(jié)性消費(fèi)的特點(diǎn)，在搞好國(guó)內(nèi)化肥季節(jié)性消費(fèi)平衡的前提下，取消化肥出口關(guān)稅限制，實(shí)施化肥配額出口政策，允許企業(yè)面向國(guó)際市場(chǎng)，形成輔助銷售渠道，實(shí)現(xiàn)淡旺季均衡生產(chǎn)。在鞏固化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備制度基礎(chǔ)上，逐步建立國(guó)家化肥儲(chǔ)備體系，實(shí)現(xiàn)化肥調(diào)控方式根本轉(zhuǎn)變。（四）加強(qiáng)化肥需求側(cè)管理工作

加強(qiáng)肥料施用管理，充分利用有機(jī)肥料資源，合理施用化肥產(chǎn)品。研究開(kāi)發(fā)有機(jī)肥新技術(shù)，推廣使用緩控釋肥料和摻混肥料。加強(qiáng)土壤肥力調(diào)查和作物全周期養(yǎng)分需求研究等基礎(chǔ)性工作，夯實(shí)科學(xué)施肥基礎(chǔ)。改進(jìn)施肥方法，鼓勵(lì)推廣深施和灌溉施肥等方法，提高肥料利用率。政策措施建議（一）加大財(cái)政性資金支持力度石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院

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CHINANATIONALPETROLEUM&CHEMICALINDUSTRYPLANNINGINSTITUTE石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院

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CHINANA演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！“十二五”化肥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院2010年5月，無(wú)錫“十二五”化肥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院主要內(nèi)容“十二五”發(fā)展環(huán)境分析2現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧31行業(yè)發(fā)展政策建議4“十二五”發(fā)展重點(diǎn)33主要內(nèi)容“十二五”發(fā)展環(huán)境分析2現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧31現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧名稱數(shù)值比上年增長(zhǎng)化肥產(chǎn)量6706萬(wàn)噸16.3%銷售收入4400億元+2.3%合成氨產(chǎn)量5136萬(wàn)噸+2.8%氮肥產(chǎn)量4863萬(wàn)噸+14.1%尿素產(chǎn)量2932萬(wàn)噸+10.5%磷肥產(chǎn)量1480萬(wàn)噸+21.9%鉀肥產(chǎn)量363萬(wàn)噸+24.6%利稅總額~255億-41%利潤(rùn)總額~164億-47%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年化肥工業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧名稱數(shù)值比上年增長(zhǎng)化肥產(chǎn)量6706萬(wàn)現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧*估算的實(shí)際產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院品種產(chǎn)量*進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量自給率化肥54432144315226104%氮肥3810312313610106%磷肥1386431751254111%鉀肥2471402536268%2009年化肥供需平衡單位：萬(wàn)噸現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧*估算的實(shí)際產(chǎn)量品種產(chǎn)量*進(jìn)口量出現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧2009年化肥產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng)，呈現(xiàn)了剛性需求的特點(diǎn)氮肥、磷肥繼續(xù)保持自給有余，鉀肥自給率顯著提高（高價(jià)鉀肥抑制了需求）品種結(jié)構(gòu)明顯改善，高濃度肥料占75%，復(fù)合肥料滿足要求?；蔬M(jìn)出口：行業(yè)利潤(rùn)率低，除鉀肥外，整個(gè)行業(yè)仍處于微利運(yùn)營(yíng)的狀態(tài)。品種出口量，萬(wàn)噸同比尿素337.6-23%磷酸一銨49.6-51%磷酸二銨207.3+154%品種銷售利潤(rùn)率品種銷售利潤(rùn)率氮肥2.36%鉀肥32.98%磷肥0.18%復(fù)混肥3.48%現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧2009年化肥產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng)，呈現(xiàn)了現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧“十一五”行業(yè)發(fā)展主要工作：2004年以來(lái)，為支持化肥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)家陸續(xù)安排了一部分國(guó)債資金用于化肥結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。氮肥原料與動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目：40項(xiàng)，總投資217.6億元。氮肥原料結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目（24項(xiàng)，總投資184億元，改造產(chǎn)能814萬(wàn)噸）：采用水煤漿氣化等先進(jìn)煤氣化技術(shù)改造固定層煤氣化合成氨系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)原料煤本地化，降低氮肥生產(chǎn)成本。氮肥動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目（16項(xiàng)，總投資33.6億元，改造產(chǎn)能432萬(wàn)噸）：充分利用造氣爐渣、煤末和吹風(fēng)氣余熱，建設(shè)循環(huán)流化床鍋爐代替低效鍋爐，改造氮肥生產(chǎn)動(dòng)力結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)，提高能源利用效率，降低氮肥生產(chǎn)成本。中西部糧棉產(chǎn)區(qū)氮肥基地項(xiàng)目（18項(xiàng)，總投資351億元，形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能1036萬(wàn)噸）采用先進(jìn)技術(shù)，在中西部糧棉大省和原料產(chǎn)地建設(shè)成本低、技術(shù)水平較高的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能,調(diào)整氮肥區(qū)域結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧“十一五”行業(yè)發(fā)展主要工作：現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧“十一五”行業(yè)發(fā)展主要工作：磷鉀肥基地建設(shè)項(xiàng)目（24項(xiàng)，總投資317億元，形成和改造產(chǎn)能972萬(wàn)噸）：完善云南貴州“礦肥一體化”大型磷肥基地建設(shè)配套的磷礦采選（低品位磷礦綜合利用）、合成氨配套、副產(chǎn)品綜合利用等項(xiàng)目，支持湖北磷肥基地建設(shè)項(xiàng)目，提升湖北磷肥基地的規(guī)模和技術(shù)水平；完善青海鉀肥基地的副產(chǎn)品鈉、鎂、鋰等資源的綜合利用，推動(dòng)青海西臺(tái)吉乃爾鉀鋰硼資源綜合開(kāi)發(fā)，完成新疆羅布泊鉀肥基地一期工程，形成120萬(wàn)噸硫酸鉀產(chǎn)能?！笆晃濉眹?guó)家共安排化肥結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目82項(xiàng)，項(xiàng)目總投資885.3億元，利用國(guó)債補(bǔ)助資金35.6億元，共形成3254萬(wàn)噸化肥有效產(chǎn)能（或提高現(xiàn)有裝置競(jìng)爭(zhēng)力），其中尿素2282萬(wàn)噸、磷銨682萬(wàn)噸，鉀肥300萬(wàn)噸，約40%尿素產(chǎn)能、45%的磷銨產(chǎn)能實(shí)施了結(jié)構(gòu)調(diào)整，改造或替代落后產(chǎn)能2000萬(wàn)噸?，F(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧“十一五”行業(yè)發(fā)展主要工作：“十一五”發(fā)展效果：優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，在國(guó)際化肥價(jià)格高企的情況下，國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)以合理的價(jià)格滿足了農(nóng)業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)了“最大限度地滿足農(nóng)業(yè)需求的目標(biāo)”。尿素、磷銨等高濃度肥料比例進(jìn)一步提高，占氮肥、磷肥比重分別達(dá)到67%和62.5%，高濃度化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本合理。鉀肥自給率顯著提高：“十一五”期間鉀肥自給率由不足30%提高到60%以上?，F(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧產(chǎn)品名稱2009年2005年增長(zhǎng)率合成氨5135.54596.312%化肥總計(jì)（折純）5443451820%氮肥（折N100%）3810322118%尿素2553199528%磷肥（折P2O5100%）1386112523%磷銨86448877%鉀肥（折K2O100%）24717244%2005-2009化肥產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸“十一五”發(fā)展效果：現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧產(chǎn)品名稱2009產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化：大中型企業(yè)所占產(chǎn)能比重不斷增加，大型氮肥企業(yè)達(dá)到44家，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)噸以上，兼并重組進(jìn)程加快，出現(xiàn)了一批總產(chǎn)能在500萬(wàn)噸以上的企業(yè)集團(tuán)。原料本地化的合成氨產(chǎn)能比例達(dá)到53%。循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綜合利用水平顯著提高：氮肥企業(yè)的廢氣、廢渣綜合利用水平不斷提高，約50%的企業(yè)建設(shè)了綜合利用的熱電聯(lián)產(chǎn)裝置；濕法磷酸精制、磷石膏制磚、制石膏板等大規(guī)模綜合利用技術(shù)取得突破。內(nèi)容

2009年2004年同比數(shù)量±數(shù)量占產(chǎn)能比例數(shù)量占產(chǎn)能比例

>30萬(wàn)噸合成氨裝置44套29%32套23%12套364萬(wàn)t>8萬(wàn)噸合成氨廠267家84%185家73%82家758萬(wàn)t原料本地化合成氨產(chǎn)能比例

53%

36%

17%熱電聯(lián)產(chǎn)覆蓋率

50%

30%

20%磷銨產(chǎn)量及比例864萬(wàn)t62%396萬(wàn)t40%468萬(wàn)t22%2004-2009年化肥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化現(xiàn)狀及“十一五”發(fā)展回顧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化：大中型企業(yè)所占產(chǎn)能比重不斷增加，大型氮肥企“十二五”發(fā)展環(huán)境分析“十二五”化肥需求預(yù)測(cè)化肥需求進(jìn)入穩(wěn)定平臺(tái)，剛性需求依然存在。2005~2009年，氮肥表觀消費(fèi)量連續(xù)3年約3300萬(wàn)噸，2009年增長(zhǎng)到3600萬(wàn)噸；

磷肥消費(fèi)量約1150~1250萬(wàn)噸；

化肥總消費(fèi)量約5100~5200萬(wàn)噸。糧食連續(xù)5年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，說(shuō)明我國(guó)化肥利用效率在逐步提高。2005-2009化肥消費(fèi)量“十二五”發(fā)展環(huán)境分析“十二五”化肥需求預(yù)測(cè)2005-20化肥需求影響因素：工業(yè)化城市化造成的耕地面積減少和國(guó)家糧食安全的要求經(jīng)濟(jì)作物的需求牧業(yè)林業(yè)用肥工業(yè)用肥農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步等綜合分析預(yù)測(cè)，“十二五”及2020年前的化肥需求將還有小幅增長(zhǎng)。按糧食自給率98%測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年約5100萬(wàn)噸，2020年約5300萬(wàn)噸。年份2008年2015年2020年糧食自給率，%1009898糧食產(chǎn)量，萬(wàn)噸528715400056000人口，萬(wàn)人132802139000145000人均糧食產(chǎn)量，公斤398388386化肥需求量

總量，萬(wàn)噸497451175367氮肥，萬(wàn)噸330035833735磷肥，萬(wàn)噸115112401351鉀肥，萬(wàn)噸523589668“十二五”發(fā)展環(huán)境分析化肥需求影響因素：年份2008年2015年2020年糧食自給資源供應(yīng)形勢(shì)不容樂(lè)觀：天然氣供應(yīng)和價(jià)格難以保證：包括化肥用氣在內(nèi)的天然氣價(jià)格上漲已成定局。由于我國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)快，需求潛力大，天然氣資源不足，價(jià)格上漲壓力大。目前我國(guó)化肥生產(chǎn)優(yōu)惠氣價(jià)已接近歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣大宗交易市場(chǎng)價(jià)格（4-5$/mmbtu,折0.972-1.215元/Nm3),參照進(jìn)口天然氣價(jià)格,今后我國(guó)可能是世界上天然氣價(jià)格最高的國(guó)家之一。天然氣生產(chǎn)化肥已難以保障。煤資源總量大，隨著國(guó)家大型煤礦基地的建設(shè)和煤氣化技術(shù)突破（包括投資下降）引起的化肥用煤種多元化，化肥用煤資源緊張的狀況今后將相對(duì)緩解。但在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期，我國(guó)能源和煤資源供應(yīng)仍持續(xù)偏緊。磷資源總量較大，高品位磷礦短缺但中低品位磷礦蘊(yùn)藏量巨大，我國(guó)高品位磷礦還可供應(yīng)十幾年，可供開(kāi)發(fā)的中低品位磷礦約可使用70~110年，隨著技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)磷資源可完全滿足國(guó)內(nèi)需求，并可加工成產(chǎn)品后適度出口。但磷礦品位下降造成生產(chǎn)成本有所上升。硫資源：隨著國(guó)內(nèi)天然氣、煉油廠、冶煉煙氣等回收硫的增長(zhǎng)，我國(guó)硫資源的自給率將由近期的50%左右提高到70%以上，保障程度將有所提高，國(guó)際上回收硫資源也比較豐富，硫資源整體供應(yīng)形勢(shì)寬松，但要防范短期價(jià)格的波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。鉀資源短缺的局面較難扭轉(zhuǎn)。青海柴達(dá)木盆地和新疆羅布泊仍是我國(guó)主要的鉀資源產(chǎn)地，“十二五”期間，新發(fā)現(xiàn)大規(guī)模鉀資源難度較大?！笆濉卑l(fā)展環(huán)境分析資源供應(yīng)形勢(shì)不容樂(lè)觀：“十二五”發(fā)展環(huán)境分析化肥市場(chǎng)化改革步伐進(jìn)一步加快：2009年初化肥限價(jià)政策取消后，今后給予行業(yè)的優(yōu)惠政策可能逐步收緊甚至取消；化肥漲價(jià)將由國(guó)家直接增加農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼消化，國(guó)家出口政策也存在較大不確定性。環(huán)境保護(hù)政策日益嚴(yán)格：節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)提高，化肥行業(yè)需要適應(yīng)不斷提高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，有可能增加生產(chǎn)成本世界化肥總需求繼續(xù)增長(zhǎng)：發(fā)展中國(guó)家迫切需要增加糧食供給，化肥需求增長(zhǎng)較快，發(fā)達(dá)國(guó)家化肥消費(fèi)量基本穩(wěn)定或略有下降，世界化肥需求總體趨升；隨著原材料價(jià)格上升，化肥價(jià)格有上漲趨勢(shì)；國(guó)外化肥投資水平增長(zhǎng)較快，造成產(chǎn)能建設(shè)速度放慢；化肥產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向低成本和消費(fèi)地轉(zhuǎn)移并實(shí)施行業(yè)兼并重組；國(guó)際形勢(shì)對(duì)我國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展和出口較為有利，但需防范國(guó)際化肥巨頭的壟斷。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，非化肥主業(yè)的能源企業(yè)和具有優(yōu)勢(shì)的化肥企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張步伐不會(huì)停止，將加劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，一部分高成本、高消耗的落后產(chǎn)能將退出市場(chǎng)。和“十一五”相比，行業(yè)發(fā)展形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但總體形勢(shì)仍不容樂(lè)觀?！笆濉卑l(fā)展環(huán)境分析化肥市場(chǎng)化改革步伐進(jìn)一步加快：2009年初化肥限價(jià)政策取消后“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)（一）發(fā)展原則1、協(xié)調(diào)發(fā)展原則：推動(dòng)化肥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低化肥生產(chǎn)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)能力；保障化肥供應(yīng)，促進(jìn)化肥與農(nóng)業(yè)、環(huán)境、資源和諧發(fā)展。2、資源利用原則：立足現(xiàn)有資源，促進(jìn)科學(xué)開(kāi)發(fā)，大力發(fā)展節(jié)約型產(chǎn)業(yè)，提高資源使用效率；實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，充分利用境外資源。3、環(huán)境保護(hù)原則：推廣清潔生產(chǎn)工藝，提升化肥工業(yè)環(huán)保水平，減少三廢排放，實(shí)現(xiàn)廢棄物減量化和資源化。4、產(chǎn)業(yè)布局原則：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)基礎(chǔ)肥料向資源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移，二次加工產(chǎn)品向消費(fèi)區(qū)域集中；通過(guò)企業(yè)重組、新建、擴(kuò)建，提高化肥產(chǎn)業(yè)集中度，形成以大型企業(yè)集團(tuán)為主的集約化產(chǎn)業(yè)格局。5、產(chǎn)品優(yōu)化原則：繼續(xù)實(shí)施化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)原料條件和市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展配方肥料、摻混肥料；推動(dòng)科學(xué)施肥，提高化肥利用率，減少施肥對(duì)環(huán)境影響。6、自主創(chuàng)新原則：建立技術(shù)裝備研發(fā)、制造、使用“三位一體”市場(chǎng)化運(yùn)作體系；加強(qiáng)化肥工業(yè)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，不斷提高自主創(chuàng)新能力，充分利用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造提升化肥工業(yè)?！笆濉毙袠I(yè)發(fā)展重點(diǎn)（一）發(fā)展原則（二）發(fā)展目標(biāo)1、產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目標(biāo)：“最大限度地滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)”，氮肥、磷肥自給率保持110~120%，鉀肥自給率60%以上，高濃度肥料維持合理比例。2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2015年，原料產(chǎn)地化肥產(chǎn)能比重提高到70%。能源產(chǎn)地，特別是具有能源優(yōu)勢(shì)的糧棉主產(chǎn)區(qū)實(shí)現(xiàn)尿素自給。云南、貴州、湖北、四川四省磷肥產(chǎn)能比重提高到70%。消費(fèi)區(qū)域形成比較完善的復(fù)混肥料、緩控釋肥料和摻混肥料加工、集散、分銷和使用服務(wù)體系。通過(guò)企業(yè)整合和重組，以及大型化肥基地建設(shè)，促進(jìn)基礎(chǔ)肥料向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，氮肥企業(yè)數(shù)量減少到200家以下，大中型企業(yè)產(chǎn)能比重達(dá)到80%以上。磷肥企業(yè)數(shù)量減少到150家以下，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能比重達(dá)到70%以上。3~4家大型鉀肥企業(yè)集團(tuán)規(guī)模進(jìn)一步壯大。項(xiàng)目20092015年2020年能力產(chǎn)量能力產(chǎn)量能力產(chǎn)量化肥（折純）625654436378559166005900氮肥（折N）430038104400383044203980磷肥(折P2O5)164113861600144017201550鉀肥(折K2O)315247378321460370合成氨550051365900530050804580尿素（折N）285025533000268031002790磷銨（P2O5）960864110095012001100“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)（二）發(fā)展目標(biāo)項(xiàng)目20092015年2020年能力產(chǎn)量能力產(chǎn)（二）發(fā)展目標(biāo)3、技術(shù)裝備目標(biāo)氮肥工業(yè)：大型企業(yè)以天然氣為原料的合成氨綜合能耗降到30吉焦以下，以煤為原料的降到50吉焦以下；噸尿素氨耗降到575千克以下；原料本地化率達(dá)到70%，動(dòng)力自給率達(dá)到60%。磷肥工業(yè)：磷資源加工利用率顯著提高，中低品位磷礦制酸技術(shù)進(jìn)一步完善，磷石膏綜合利用技術(shù)、氟回收利用技術(shù)進(jìn)一步推廣。硫酸工業(yè)：硫鐵礦制酸裝置規(guī)模和技術(shù)水平進(jìn)一步提高，硫鐵礦鐵資源綜合利用、硫酸高效催化劑和低位熱能回收技術(shù)得到推廣應(yīng)用。鉀肥工業(yè)：氯化鉀生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，鹽湖鹵水制取硫酸鉀技術(shù)進(jìn)一步完善。鉀礦伴生資源綜合利用和難溶性鉀資源利用技術(shù)有所突破并逐步推廣。復(fù)混肥工業(yè)：緩控釋肥料和摻混肥料技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。磷硫礦山：磷硫礦回采率提高5%~10%，中低品位磷礦富集技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，硫鐵礦選礦技術(shù)得到推廣應(yīng)用。國(guó)產(chǎn)化工作：大型氮肥、磷肥和鉀肥技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化水平不斷提高，建成年產(chǎn)45萬(wàn)噸合成氨和80萬(wàn)噸尿素裝置國(guó)產(chǎn)化示范工程；大型加壓粉煤氣化技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。4、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益目標(biāo)化肥工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，資產(chǎn)利潤(rùn)率達(dá)到工業(yè)行業(yè)平均水平?；使I(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能比重從40%提高到70%，“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)（二）發(fā)展目標(biāo)“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)（三）主要任務(wù)

1、產(chǎn)品品種在優(yōu)化發(fā)展高濃度基礎(chǔ)化肥產(chǎn)品——尿素、磷銨、氯化鉀和硫酸鉀（鎂）產(chǎn)品基礎(chǔ)上，根據(jù)各地資源和農(nóng)業(yè)需求，適度發(fā)展硝基肥料、熔融磷鉀肥料等多元肥料品種；重視中、微量元素肥料、緩控釋肥料的發(fā)展。鼓勵(lì)發(fā)展按配方施肥要求的復(fù)混肥和專用肥。2、產(chǎn)業(yè)布局基礎(chǔ)肥料進(jìn)一步向資源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移。氮肥工業(yè)重點(diǎn)在能源產(chǎn)地和有條件的糧棉主產(chǎn)區(qū)建設(shè)大型尿素生產(chǎn)基地。磷肥工業(yè)主要在云、貴、鄂、川等磷資源產(chǎn)地，依托現(xiàn)有企業(yè)建設(shè)大型磷肥基地。鉀肥工業(yè)依托青海、新疆鉀資源優(yōu)勢(shì)建設(shè)大型鉀肥基地，同時(shí)加快境外鉀肥基地建設(shè)步伐。復(fù)混肥和摻混肥料主要在消費(fèi)區(qū)域建成加工、集散、分銷和使用服務(wù)體系。3、技術(shù)研發(fā)及推廣

氮肥工業(yè)研發(fā)和推廣劣質(zhì)煤、高硫煤加壓氣化等新型煤氣化技術(shù)；高效率、大型化脫硫脫碳、變換、氣體精制、氨合成和新型催化劑等先進(jìn)凈化和合成技術(shù)；利用造氣爐渣、煤末、吹風(fēng)氣等資源，采用循環(huán)流化床鍋爐，實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)；鼓勵(lì)提高鍋爐壓力等級(jí)，開(kāi)展能源梯級(jí)利用；開(kāi)發(fā)和推廣大型合成氨、尿素國(guó)產(chǎn)化技術(shù)及裝備?！笆濉毙袠I(yè)發(fā)展重點(diǎn)（三）主要任務(wù)“十二五”行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)磷肥工業(yè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和推廣中低品位磷礦制酸技術(shù)；磷礦伴生資源綜合利用技術(shù)；窯法磷酸生產(chǎn)技術(shù)；磷酸分級(jí)利用技術(shù)；大型硫酸、磷酸、磷銨裝置國(guó)產(chǎn)化技術(shù)和裝備；氟回收和高附加值氟產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)；硫鐵礦鐵資源回收利用技術(shù)；含硫廢棄物回收制酸技術(shù)，包括低濃度煙氣回收制酸、煤化工硫回收等；磷石膏綜合利用技術(shù)，包括磷石膏制磚、石膏板、緩凝劑等；硫酸余熱利用技術(shù)。鉀肥工業(yè)重點(diǎn)研發(fā)鉀礦伴生資源綜合利用技術(shù)，鹽湖鹵水直接提取硫酸鉀技術(shù)，難溶性鉀資源利用技術(shù)，硝酸鉀生產(chǎn)技術(shù)。復(fù)混肥工業(yè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、推廣緩控釋肥料和摻混肥料生產(chǎn)技術(shù)及裝備，新型包裹材料和制劑生產(chǎn)技術(shù)。磷硫礦重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和推廣緩傾斜中厚磷礦體露天和地下開(kāi)采技術(shù)；露天礦陡幫開(kāi)采技術(shù)；先進(jìn)采掘穿爆設(shè)備；中低品位磷礦和膠磷礦選礦技術(shù)和藥劑；風(fēng)化礦圈定方法和擦洗技術(shù)設(shè)備；共、伴生多金屬硫鐵礦和煤系硫鐵礦綜合利用技術(shù)?！笆濉毙袠I(yè)發(fā)展重點(diǎn)磷肥工業(yè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和推廣中低品位磷礦制酸技術(shù)；磷礦伴（四）重點(diǎn)工程 1、氮肥工業(yè)

抓好在建項(xiàng)目建設(shè)工作，不斷總結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整經(jīng)驗(yàn)。繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，在能源產(chǎn)