對(duì)銀行國際化發(fā)展的思考概述課件

對(duì)銀行國際化發(fā)展的思考2015.05.22，成都對(duì)銀行國際化發(fā)展的思考2015.05.22，成都1工作經(jīng)歷學(xué)語言出身、10年工商銀行總行國際部參與過工行股改上市參與過工行境外網(wǎng)絡(luò)建設(shè)參與過工行投資南非標(biāo)準(zhǔn)銀行做過工行世界經(jīng)濟(jì)論壇聯(lián)絡(luò)員參加過世界銀行年會(huì)和達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇從事過5年多金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)三年半四川分行（深刻理解全球化）南充分行巴中分行工作經(jīng)歷學(xué)語言出身、10年工商銀行總行國際部2大綱對(duì)“國際化”的理解國際化的動(dòng)因機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)我國銀行國際化的現(xiàn)狀現(xiàn)實(shí)的意義推薦閱讀大綱對(duì)“國際化”的理解3對(duì)國際化的理解國際化很難下一個(gè)定義國際：與本土業(yè)務(wù)相對(duì)化：程度或趨勢(shì)客戶、渠道、產(chǎn)品（多幣種）、收入、影響力、治理結(jié)構(gòu)（股權(quán)、管理層來源）、制度、理念具有一定規(guī)模的國際網(wǎng)絡(luò)，在不同的政治制度、監(jiān)管體系、社會(huì)文化體系下，以多幣種、多產(chǎn)品為全球客戶提供綜合性服務(wù)的全球化理念的銀行以上述方式經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)越來越明顯對(duì)國際化的理解國際化4對(duì)國際化的理解國際業(yè)務(wù)相對(duì)狹義，在海外一個(gè)機(jī)構(gòu)都沒有，也可以做國際業(yè)務(wù)（越南的銀行）國際貿(mào)易支付結(jié)算、國際融資、資金交易，內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)單對(duì)國際化的理解國際業(yè)務(wù)5對(duì)國際化的理解埃森哲的觀點(diǎn)：全球性銀行，在世界主要市場(chǎng)都擁有分支機(jī)構(gòu)，為客戶提供全球化的投融資和金融服務(wù)地區(qū)性的銀行，即選擇和自身文化和經(jīng)濟(jì)聯(lián)系比較緊密的市場(chǎng)進(jìn)入，在某些區(qū)域性市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)來源三分之一以上來自國外的銀行定義為跨國銀行，在至少三個(gè)地區(qū)的業(yè)務(wù)來源都高于15%的銀行稱為全球化銀行在世界前20大銀行（按2010年末總市值排名）的13家發(fā)達(dá)國家銀行中，跨國銀行有5家，包括匯豐銀行、花旗銀行、西班牙桑坦德銀行、法國巴黎銀行以及加拿大皇家銀行對(duì)國際化的理解埃森哲的觀點(diǎn)：6對(duì)國際化的理解個(gè)人的觀點(diǎn)真正的全球性銀行只有匯豐銀行以及花旗銀行對(duì)國際化的理解個(gè)人的觀點(diǎn)7對(duì)國際化的理解客戶-服務(wù)全球范圍內(nèi)的客戶網(wǎng)絡(luò)（渠道）-在全球范圍內(nèi)服務(wù)客戶（互聯(lián)網(wǎng)）產(chǎn)品（標(biāo)準(zhǔn)）-有在全球范圍內(nèi)服務(wù)全球范圍內(nèi)客戶的產(chǎn)品按照國際的標(biāo)準(zhǔn)（SWIFT，CHIPS，MT700）收入影響力（品牌、文化、影響政府和政策的能力，匯豐PMI）治理結(jié)構(gòu)（股權(quán)、管理層來源）雇員（本地化雇傭）制度理念對(duì)國際化的理解8對(duì)國際化的理解匯豐銀行廣告廣告語兩段廣告片對(duì)國際化的理解匯豐銀行廣告9對(duì)國際化的理解最具代表性的國際化銀行花旗、匯豐渣打、桑坦德、法國興業(yè)銀行高盛、大摩、JP摩根對(duì)國際化的理解最具代表性的國際化銀行10對(duì)國際化的理解南非標(biāo)準(zhǔn)銀行對(duì)國際化的理解11舉例：花旗銀行全球100個(gè)國家和地區(qū)有分支機(jī)構(gòu)，服務(wù)2億的賬戶Retailbankinglocalcommercialbankingbranch-basedfinancialadvisorsResidentialrealestateAssetmanagementinCiti-brandedcards舉例：花旗銀行全球100個(gè)國家和地區(qū)有分支機(jī)構(gòu)，服務(wù)2億的賬12舉例：花旗銀行SecuritiesandBankingInvestmentbankingCorporatelendingFixedincomeandequitymarkets(includingprimebrokerage)Fixedincomeandequityresearch舉例：花旗銀行SecuritiesandBanking13舉例：花旗銀行PrivateBankTransactionServicesTreasuryandtradesolutionsSecuritiesandfundservices舉例：花旗銀行PrivateBank14舉例：花旗銀行收入NA

44%EMEA（歐洲、中東、非洲）16%LATAM

19%ASIA

21%股權(quán)結(jié)構(gòu)舉例：花旗銀行收入15舉例：匯豐銀行6,200offices，74countriesandterritories，52m

customersHSBCbankingservices

CommercialBanking

GlobalBankingandMarkets

GlobalPrivateBanking

RetailBankingandWealthManagement舉例：匯豐銀行6,200offices，74countr16舉例：匯豐銀行HSBCCommercialBankingoperatesinaround60countriesandterritories,coveringthedevelopedanddevelopingmarketsthatmattermosttoourcustomers.Throughourteamsofrelationshipmanagersweconnectbusinessestoopportunities,helpingthemtothriveandgrow.舉例：匯豐銀行HSBCCommercialBanking17舉例：匯豐銀行Weworkwithawiderangeofcustomers,fromsmallenterprisestomid-marketcompaniesandlargemultinationals,providingthemwiththetoolstheyneedtofunctionefficiently.AsacornerstoneoftheHSBCGroupwehavethefinancialstrengthtosupportourcustomerswithworkingcapital,termloansandacquisitionorprojectfinance,andtheexpertisetohelpthemraisemoneyfromthestockandbondmarkets.舉例：匯豐銀行Weworkwithawideran18舉例：匯豐銀行Ourrelationshipmanagersaresupportedbyspecialistsinfourfields:GlobalTradeandReceivablesFinanceprovidesservicesandfinancingforbuyersandsuppliersthroughoutthetradecycle,helpingthemtouseworkingcapitalefficiently,managetraderiskandfundtheirsupplychains舉例：匯豐銀行Ourrelationshipmanage19舉例：匯豐銀行PaymentsandCashManagementgivesbusinessesgreatercontrolovertheircashandcollections,andhelpsthemtomanagetheirliquidityefficiently.Oure-bankingplatformsenablecustomerstomakeseamlesspaymentsbetweencountriesandcurrencies舉例：匯豐銀行PaymentsandCashManag20舉例：匯豐銀行GlobalCapitalFinanceprovidescommercialclientswithaccesstoawiderangeofcapitalfinancing,includingdebt,equityandadvisoryservices舉例：匯豐銀行GlobalCapitalFinance21舉例：匯豐銀行InsuranceandInvestmentsoffersbusinessandfinancialprotection,tradeinsurance,employeebenefits,corporatewealthmanagementandavarietyofothercommercialriskinsuranceproducts舉例：匯豐銀行InsuranceandInvestmen22舉例：匯豐銀行收入Europe18.3%Asia64.0%MiddleEastandNorthAfrica8.0%NorthAmerica6.7%LatinAmerica3.0%舉例：匯豐銀行收入23舉例：匯豐銀行股權(quán)WithlistingsontheLondon,HongKong,NewYork,ParisandBermudastockexchanges,sharesinHSBCHoldingsplcareheldbyabout216,000shareholdersin129countriesandterritoriesThesharesaretradedontheNewYorkStockExchangeintheformofAmericanDepositaryShares

舉例：匯豐銀行股權(quán)24國際化的動(dòng)因（外部因素）為什么會(huì)出現(xiàn)國際化業(yè)務(wù)客戶因?yàn)榭鐕a(chǎn)生活活動(dòng)產(chǎn)生跨國金融需求貿(mào)易發(fā)展帶來的需求：兌換需求、支付需求、增信需求、融資需求、保值需求地理大發(fā)現(xiàn)和復(fù)式記賬法中國早期的國際化金融機(jī)構(gòu)（山西大盛魁）早期的匯票業(yè)務(wù)外國的銀行和本國的銀行合作，本國的銀行在外國的分支機(jī)構(gòu)復(fù)式記賬法給國際資金清算提供了基礎(chǔ)技術(shù)國際化的動(dòng)因（外部因素）為什么會(huì)出現(xiàn)國際化業(yè)務(wù)25國際化的動(dòng)因（外部因素）下述引自匯豐控股2013年年報(bào)“Foundedin1865tofinancetradebetweenAsiaandtheWest,todayHSBCisoneoftheworld’slargestbankingandfinancialservicesorganisationsservingsome52millioncustomers.”O(jiān)uraimistobeacknowledgedastheworld’sleadinginternationalbank.國際化的動(dòng)因（外部因素）下述引自匯豐控股2013年年報(bào)26國際化的動(dòng)因（外部因素）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化了，銀行的服務(wù)也就要全球化貿(mào)易投資（金融投資和實(shí)業(yè)投資）投機(jī)消費(fèi)金融是服務(wù)行業(yè)，順應(yīng)客戶的需求國際化的動(dòng)因（外部因素）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化了，銀行的服務(wù)也就要全27一國的銀行為什么能國際化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)經(jīng)濟(jì)總量、對(duì)外貿(mào)易和對(duì)外投資等在內(nèi)的國際地位應(yīng)當(dāng)是不斷上升歐美的銀行日本的銀行紐約分行的例子

國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）一國的銀行為什么能國際化國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）28國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）2013英國《銀行家》“2013年全球銀行1000強(qiáng)”前十位（一級(jí)資本）第一名：中國工商銀行第二名：摩根大通第三名：美國銀行第四名：匯豐控股

第五名：中國建設(shè)銀行第六名：花旗集團(tuán)

第七名：日本三菱UFJ金融集團(tuán)第八名：富國銀行第九名：中國銀行第十名：中國農(nóng)業(yè)銀行

國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）2013英國《銀行家》“2013年全29國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）30國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）從圖可以看出1999年和2005年，美國花旗銀行和美國銀行，2008年次級(jí)貸危機(jī)之后，截止2011年，花旗銀行和美國銀行已經(jīng)下滑至第九名和第十名2005年以前，沒有中國的銀行，今天，中、農(nóng)、建、工全部1991年，日本住友信托銀行、第一勸業(yè)銀行、富士銀行、三和銀行、三菱銀行、工業(yè)銀行這六家銀行市值居全球十大銀行排行榜之中，然而20年之后，我們?cè)僖矡o法找到其任何身影國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）從圖可以看出31國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）貨幣強(qiáng)貨幣是國家硬實(shí)力和軟實(shí)力一個(gè)高度凝結(jié)歷史上的貨幣強(qiáng)國都是以貿(mào)易強(qiáng)國為前提的，貿(mào)易格局的變遷首先導(dǎo)致貿(mào)易計(jì)價(jià)貨幣的替代，然后蔓延到金融領(lǐng)域，最后引起國際儲(chǔ)備貨幣的替代，同時(shí)也表現(xiàn)為國際貨幣格局的大調(diào)整貨幣的品質(zhì)要具備優(yōu)良的品質(zhì)，使用要方便，要可信，要有益處，可兌換性強(qiáng)，特別是資本項(xiàng)下可兌換之外，幣值要穩(wěn)定國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）貨幣強(qiáng)32國際化的動(dòng)因人民幣國際化進(jìn)程2003年左右：香港、越南、緬甸、老撾、俄羅斯，地?cái)傘y行2005年左右：海外的NDF市場(chǎng)，單邊看多2008-2010，貨幣互換協(xié)議、人民幣賬戶、人民幣貿(mào)易結(jié)算，部分儲(chǔ)備行為，人民幣國際債券尼日利亞央行2011年以來，人民幣與外匯直接兌換，境外人民幣清算中心，大宗商品的人民幣計(jì)價(jià)和定價(jià)（人民幣黃金國際板，股票國際板、鐵礦石、大豆、油氣）2013年，全球貿(mào)易當(dāng)中人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算上升到1.53%，在全球金融交易當(dāng)中，人民幣份額接近了1%國際化的動(dòng)因人民幣國際化進(jìn)程33國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）企業(yè)強(qiáng)中國建筑、中國交通建設(shè)三一重工、中聯(lián)重科格力、美的華為、中興（華為的總銷售中中國境外占比更高）大疆BAT，xiaomi復(fù)星、萬達(dá)華誼國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）企業(yè)強(qiáng)34國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）文化強(qiáng)（認(rèn)同感、相同的價(jià)值觀）迪斯尼花木蘭功夫熊貓灰太狼兔斯基香港影視和港幣幣值非誠勿擾國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）文化強(qiáng)（認(rèn)同感、相同的價(jià)值觀）35國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）其他強(qiáng)遼寧號(hào)國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）其他強(qiáng)36國際化的動(dòng)因（銀行的動(dòng)力）服務(wù)企業(yè)和客戶的需求對(duì)沖和平滑經(jīng)濟(jì)周期的需要（東方不亮西方亮）獲取新的能力（PDS，標(biāo)準(zhǔn)銀行英國公司）提升管理和運(yùn)營(yíng)技術(shù)和效率創(chuàng)造和滿足股東價(jià)值的需求（持股人行動(dòng)capitalactivism）國際化的動(dòng)因（銀行的動(dòng)力）服務(wù)企業(yè)和客戶的需求37中國的銀行的國際化現(xiàn)狀中國銀行在中國內(nèi)地、香港、澳門、臺(tái)灣及37個(gè)國家為客戶提供全面的金融服務(wù)主要經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，包括公司金融業(yè)務(wù)、個(gè)人金融業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)主要通過自建港澳發(fā)鈔行之一2012年末，境內(nèi)外機(jī)構(gòu)共有11,277家其中，中國內(nèi)地機(jī)構(gòu)10,664家香港澳門臺(tái)灣地區(qū)及其他國家機(jī)構(gòu)613家2012年末，員工302,016人中國內(nèi)地機(jī)構(gòu)員工279,899人中國內(nèi)地商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)員工275,637人香港澳門臺(tái)灣地區(qū)及其他國家機(jī)構(gòu)員工22,117人中國的銀行的國際化現(xiàn)狀中國銀行38中國的銀行的國際化現(xiàn)狀中行工行系統(tǒng)性重要銀行中國的銀行的國際化現(xiàn)狀中行39中國銀行

單位：人民幣億元中國銀行單位：人民幣億元40中國工商銀行40多個(gè)國家和地區(qū)，自建和收購并舉香港、印尼、泰國、阿根廷、土耳其、美國、加拿大新興市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)大非洲、中東、拉丁美洲、東南亞阿根廷第三大銀行土耳其中國工商銀行40多個(gè)國家和地區(qū)，自建和收購并舉41國際化的機(jī)遇中國企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)：貿(mào)易、生產(chǎn)制造、研發(fā)、銷售中國的企業(yè)沿著全球生產(chǎn)活動(dòng)的價(jià)值鏈爬升微笑曲線蘋果在成都、ZARA在巴中吉利收購沃爾沃三一收購普茨邁爾中化集團(tuán)收購意大利倍耐力國際化的機(jī)遇中國企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)：貿(mào)易、生產(chǎn)制造、研發(fā)、銷售42國際化的機(jī)遇中國的巨大消費(fèi)市場(chǎng)促使中國企業(yè)對(duì)外收購技術(shù)、渠道和品牌消費(fèi)（伊利）雙匯并購美國史密斯菲爾德萬達(dá)收購AMC、英國盛汐、入股馬德里競(jìng)技復(fù)星：中國動(dòng)力嫁接全球資源地中海俱樂部follifolli國際化的機(jī)遇中國的巨大消費(fèi)市場(chǎng)促使中國企業(yè)對(duì)外收購技術(shù)、渠道43國際化的機(jī)遇中國日益龐大的中產(chǎn)階級(jí)形成跨境消費(fèi)需求留學(xué)（留學(xué)貸款、資信證明、見證開戶）旅游（信用卡、旅行支票）購物國際化的機(jī)遇中國日益龐大的中產(chǎn)階級(jí)形成跨境消費(fèi)需求44國際化的機(jī)遇中國的發(fā)展需要資源礦產(chǎn)、糧食中海油并購加拿大尼克森中鋁入股力拓民營(yíng)企業(yè)（四川開元集團(tuán)）國際化的機(jī)遇中國的發(fā)展需要資源45國際化的機(jī)遇中國的產(chǎn)能需要釋放一帶一路亞投行（打造利益共同體）絲路基金霍尼韋爾：土耳其機(jī)場(chǎng)：中國建筑、華為、霍尼韋爾土建基礎(chǔ)設(shè)施、系統(tǒng)集成、電氣設(shè)備2015年4月20日，工商銀行支持中巴經(jīng)濟(jì)走廊，融資43億美元，簽訂四個(gè)電力項(xiàng)目協(xié)議：水電、風(fēng)電、燃煤、煤電一體國際化的機(jī)遇中國的產(chǎn)能需要釋放46國際化的機(jī)遇中國的財(cái)富需要保值增值境外投資不動(dòng)產(chǎn)（AB收購華爾道夫，平安、人保）境外投資金融資產(chǎn)中國居民的對(duì)外投資（個(gè)人海外置業(yè)，希臘）QDII、RQDII滬港通、深港通、滬臺(tái)通中國工商銀行發(fā)行境外第一支歐元基金，面向國內(nèi)富裕客戶國際化的機(jī)遇中國的財(cái)富需要保值增值47國際化的機(jī)遇中國的企業(yè)需要跨境融資寶鋼歐元債國際化的機(jī)遇中國的企業(yè)需要跨境融資48國際化的機(jī)遇標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)就是按一定的游戲規(guī)則辦標(biāo)準(zhǔn)綁定的是價(jià)格體系銀行卡、互聯(lián)網(wǎng)金融中最有可能誕生中國最早的世界級(jí)的金融服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)阿里、騰訊、百度、小米國際化的機(jī)遇標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)49國際化的機(jī)遇國際化的兩個(gè)層次跟隨客戶戰(zhàn)略“followthecustomer”引領(lǐng)客戶戰(zhàn)略“l(fā)eadthecustomer”國際化的機(jī)遇國際化的兩個(gè)層次50國際化的機(jī)遇引領(lǐng)客戶“Leadthecustomer”發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)、介紹客戶、收購兼并、融資發(fā)債一路一帶（工行融資支持中巴經(jīng)濟(jì)走廊）中廣核南非核電中海油加納油田權(quán)益競(jìng)標(biāo)工銀泰國鉀鹽礦柬埔寨大米加工項(xiàng)目投行信息交換平臺(tái)，今年以來感覺到對(duì)外投資和收購的需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。有大有小，成都案例。好東西為什么要賣？（市場(chǎng)需求、干不動(dòng)了）國際化的機(jī)遇引領(lǐng)客戶“Leadthecustomer”51產(chǎn)品支付結(jié)算（匯款、信用證、旅行支票）清算企業(yè)融資交易（貨幣、匯率、利率、避險(xiǎn)保值、投機(jī)套利）資產(chǎn)管理投行服務(wù)產(chǎn)品支付結(jié)算（匯款、信用證、旅行支票）52國際化的挑戰(zhàn)國別風(fēng)險(xiǎn)指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或拒絕償付銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)債務(wù)，或使銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在該國家或地區(qū)遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。國別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。其中，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，即借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)國別風(fēng)險(xiǎn)事件往往難以施加影響或控制，因此加強(qiáng)國別風(fēng)險(xiǎn)管理更為重要90年代的拉美金融危機(jī)、亞洲金融危機(jī)2008年次貸危機(jī)利比亞、中日關(guān)系國際化的挑戰(zhàn)國別風(fēng)險(xiǎn)53國際化的挑戰(zhàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)利率、匯率、通脹、大宗商品（阿根廷、南非）利率政策、匯率政策突然變化美聯(lián)儲(chǔ)加息國際化的挑戰(zhàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)54國際化的挑戰(zhàn)宏觀的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)資本項(xiàng)下可自由兌換國際化的挑戰(zhàn)宏觀的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)55國際化的挑戰(zhàn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)美國的罰單文化風(fēng)險(xiǎn)-收購容易融合難

加班？不加班宗教習(xí)俗（做禱告）戰(zhàn)爭(zhēng)、疾病國際化的挑戰(zhàn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)56國際化的挑戰(zhàn)體制機(jī)制人才國際化的挑戰(zhàn)體制機(jī)制57現(xiàn)實(shí)的意義對(duì)銀行加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)（投行、法律、資產(chǎn)管理、信用卡、信息技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管理）、打造信息系統(tǒng)、構(gòu)建產(chǎn)品線（投行、資產(chǎn)管理、交易業(yè)務(wù)、資金清算）、加強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制建設(shè)對(duì)大家努力學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)（貨幣、金融工程、利率、會(huì)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng)）學(xué)好外語“世界那么大，有空去看看”現(xiàn)實(shí)的意義對(duì)銀行58小結(jié)銀行的強(qiáng)大是國家強(qiáng)大的一種體現(xiàn)某種意義上，中國銀行的國際化是一種國家戰(zhàn)略的體現(xiàn)中國的銀行下一步的國際化步伐一定會(huì)向新興市場(chǎng)向北要技術(shù)、品牌、渠道，向南要市場(chǎng)、資源東頂西擴(kuò)（絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶）差距非常巨大：機(jī)制、文化、產(chǎn)品、風(fēng)控小結(jié)銀行的強(qiáng)大是國家強(qiáng)大的一種體現(xiàn)59推薦閱讀銀行年報(bào)花旗、匯豐、渣打、摩根大通、高盛、桑坦德、南非標(biāo)準(zhǔn)中國銀行、中國工商銀行《花旗銀行與瑞斯頓》《獅子銀行》《揚(yáng)帆出海》《歐洲金融史》《下一個(gè)倒下的會(huì)不會(huì)是華為》推薦閱讀銀行年報(bào)60演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！61對(duì)銀行國際化發(fā)展的思考2015.05.22，成都對(duì)銀行國際化發(fā)展的思考2015.05.22，成都62工作經(jīng)歷學(xué)語言出身、10年工商銀行總行國際部參與過工行股改上市參與過工行境外網(wǎng)絡(luò)建設(shè)參與過工行投資南非標(biāo)準(zhǔn)銀行做過工行世界經(jīng)濟(jì)論壇聯(lián)絡(luò)員參加過世界銀行年會(huì)和達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇從事過5年多金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)三年半四川分行（深刻理解全球化）南充分行巴中分行工作經(jīng)歷學(xué)語言出身、10年工商銀行總行國際部63大綱對(duì)“國際化”的理解國際化的動(dòng)因機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)我國銀行國際化的現(xiàn)狀現(xiàn)實(shí)的意義推薦閱讀大綱對(duì)“國際化”的理解64對(duì)國際化的理解國際化很難下一個(gè)定義國際：與本土業(yè)務(wù)相對(duì)化：程度或趨勢(shì)客戶、渠道、產(chǎn)品（多幣種）、收入、影響力、治理結(jié)構(gòu)（股權(quán)、管理層來源）、制度、理念具有一定規(guī)模的國際網(wǎng)絡(luò)，在不同的政治制度、監(jiān)管體系、社會(huì)文化體系下，以多幣種、多產(chǎn)品為全球客戶提供綜合性服務(wù)的全球化理念的銀行以上述方式經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)越來越明顯對(duì)國際化的理解國際化65對(duì)國際化的理解國際業(yè)務(wù)相對(duì)狹義，在海外一個(gè)機(jī)構(gòu)都沒有，也可以做國際業(yè)務(wù)（越南的銀行）國際貿(mào)易支付結(jié)算、國際融資、資金交易，內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)單對(duì)國際化的理解國際業(yè)務(wù)66對(duì)國際化的理解埃森哲的觀點(diǎn)：全球性銀行，在世界主要市場(chǎng)都擁有分支機(jī)構(gòu)，為客戶提供全球化的投融資和金融服務(wù)地區(qū)性的銀行，即選擇和自身文化和經(jīng)濟(jì)聯(lián)系比較緊密的市場(chǎng)進(jìn)入，在某些區(qū)域性市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)來源三分之一以上來自國外的銀行定義為跨國銀行，在至少三個(gè)地區(qū)的業(yè)務(wù)來源都高于15%的銀行稱為全球化銀行在世界前20大銀行（按2010年末總市值排名）的13家發(fā)達(dá)國家銀行中，跨國銀行有5家，包括匯豐銀行、花旗銀行、西班牙桑坦德銀行、法國巴黎銀行以及加拿大皇家銀行對(duì)國際化的理解埃森哲的觀點(diǎn)：67對(duì)國際化的理解個(gè)人的觀點(diǎn)真正的全球性銀行只有匯豐銀行以及花旗銀行對(duì)國際化的理解個(gè)人的觀點(diǎn)68對(duì)國際化的理解客戶-服務(wù)全球范圍內(nèi)的客戶網(wǎng)絡(luò)（渠道）-在全球范圍內(nèi)服務(wù)客戶（互聯(lián)網(wǎng)）產(chǎn)品（標(biāo)準(zhǔn)）-有在全球范圍內(nèi)服務(wù)全球范圍內(nèi)客戶的產(chǎn)品按照國際的標(biāo)準(zhǔn)（SWIFT，CHIPS，MT700）收入影響力（品牌、文化、影響政府和政策的能力，匯豐PMI）治理結(jié)構(gòu)（股權(quán)、管理層來源）雇員（本地化雇傭）制度理念對(duì)國際化的理解69對(duì)國際化的理解匯豐銀行廣告廣告語兩段廣告片對(duì)國際化的理解匯豐銀行廣告70對(duì)國際化的理解最具代表性的國際化銀行花旗、匯豐渣打、桑坦德、法國興業(yè)銀行高盛、大摩、JP摩根對(duì)國際化的理解最具代表性的國際化銀行71對(duì)國際化的理解南非標(biāo)準(zhǔn)銀行對(duì)國際化的理解72舉例：花旗銀行全球100個(gè)國家和地區(qū)有分支機(jī)構(gòu)，服務(wù)2億的賬戶Retailbankinglocalcommercialbankingbranch-basedfinancialadvisorsResidentialrealestateAssetmanagementinCiti-brandedcards舉例：花旗銀行全球100個(gè)國家和地區(qū)有分支機(jī)構(gòu)，服務(wù)2億的賬73舉例：花旗銀行SecuritiesandBankingInvestmentbankingCorporatelendingFixedincomeandequitymarkets(includingprimebrokerage)Fixedincomeandequityresearch舉例：花旗銀行SecuritiesandBanking74舉例：花旗銀行PrivateBankTransactionServicesTreasuryandtradesolutionsSecuritiesandfundservices舉例：花旗銀行PrivateBank75舉例：花旗銀行收入NA

44%EMEA（歐洲、中東、非洲）16%LATAM

19%ASIA

21%股權(quán)結(jié)構(gòu)舉例：花旗銀行收入76舉例：匯豐銀行6,200offices，74countriesandterritories，52m

customersHSBCbankingservices

CommercialBanking

GlobalBankingandMarkets

GlobalPrivateBanking

RetailBankingandWealthManagement舉例：匯豐銀行6,200offices，74countr77舉例：匯豐銀行HSBCCommercialBankingoperatesinaround60countriesandterritories,coveringthedevelopedanddevelopingmarketsthatmattermosttoourcustomers.Throughourteamsofrelationshipmanagersweconnectbusinessestoopportunities,helpingthemtothriveandgrow.舉例：匯豐銀行HSBCCommercialBanking78舉例：匯豐銀行Weworkwithawiderangeofcustomers,fromsmallenterprisestomid-marketcompaniesandlargemultinationals,providingthemwiththetoolstheyneedtofunctionefficiently.AsacornerstoneoftheHSBCGroupwehavethefinancialstrengthtosupportourcustomerswithworkingcapital,termloansandacquisitionorprojectfinance,andtheexpertisetohelpthemraisemoneyfromthestockandbondmarkets.舉例：匯豐銀行Weworkwithawideran79舉例：匯豐銀行Ourrelationshipmanagersaresupportedbyspecialistsinfourfields:GlobalTradeandReceivablesFinanceprovidesservicesandfinancingforbuyersandsuppliersthroughoutthetradecycle,helpingthemtouseworkingcapitalefficiently,managetraderiskandfundtheirsupplychains舉例：匯豐銀行Ourrelationshipmanage80舉例：匯豐銀行PaymentsandCashManagementgivesbusinessesgreatercontrolovertheircashandcollections,andhelpsthemtomanagetheirliquidityefficiently.Oure-bankingplatformsenablecustomerstomakeseamlesspaymentsbetweencountriesandcurrencies舉例：匯豐銀行PaymentsandCashManag81舉例：匯豐銀行GlobalCapitalFinanceprovidescommercialclientswithaccesstoawiderangeofcapitalfinancing,includingdebt,equityandadvisoryservices舉例：匯豐銀行GlobalCapitalFinance82舉例：匯豐銀行InsuranceandInvestmentsoffersbusinessandfinancialprotection,tradeinsurance,employeebenefits,corporatewealthmanagementandavarietyofothercommercialriskinsuranceproducts舉例：匯豐銀行InsuranceandInvestmen83舉例：匯豐銀行收入Europe18.3%Asia64.0%MiddleEastandNorthAfrica8.0%NorthAmerica6.7%LatinAmerica3.0%舉例：匯豐銀行收入84舉例：匯豐銀行股權(quán)WithlistingsontheLondon,HongKong,NewYork,ParisandBermudastockexchanges,sharesinHSBCHoldingsplcareheldbyabout216,000shareholdersin129countriesandterritoriesThesharesaretradedontheNewYorkStockExchangeintheformofAmericanDepositaryShares

舉例：匯豐銀行股權(quán)85國際化的動(dòng)因（外部因素）為什么會(huì)出現(xiàn)國際化業(yè)務(wù)客戶因?yàn)榭鐕a(chǎn)生活活動(dòng)產(chǎn)生跨國金融需求貿(mào)易發(fā)展帶來的需求：兌換需求、支付需求、增信需求、融資需求、保值需求地理大發(fā)現(xiàn)和復(fù)式記賬法中國早期的國際化金融機(jī)構(gòu)（山西大盛魁）早期的匯票業(yè)務(wù)外國的銀行和本國的銀行合作，本國的銀行在外國的分支機(jī)構(gòu)復(fù)式記賬法給國際資金清算提供了基礎(chǔ)技術(shù)國際化的動(dòng)因（外部因素）為什么會(huì)出現(xiàn)國際化業(yè)務(wù)86國際化的動(dòng)因（外部因素）下述引自匯豐控股2013年年報(bào)“Foundedin1865tofinancetradebetweenAsiaandtheWest,todayHSBCisoneoftheworld’slargestbankingandfinancialservicesorganisationsservingsome52millioncustomers.”O(jiān)uraimistobeacknowledgedastheworld’sleadinginternationalbank.國際化的動(dòng)因（外部因素）下述引自匯豐控股2013年年報(bào)87國際化的動(dòng)因（外部因素）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化了，銀行的服務(wù)也就要全球化貿(mào)易投資（金融投資和實(shí)業(yè)投資）投機(jī)消費(fèi)金融是服務(wù)行業(yè)，順應(yīng)客戶的需求國際化的動(dòng)因（外部因素）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化了，銀行的服務(wù)也就要全88一國的銀行為什么能國際化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)經(jīng)濟(jì)總量、對(duì)外貿(mào)易和對(duì)外投資等在內(nèi)的國際地位應(yīng)當(dāng)是不斷上升歐美的銀行日本的銀行紐約分行的例子

國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）一國的銀行為什么能國際化國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）89國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）2013英國《銀行家》“2013年全球銀行1000強(qiáng)”前十位（一級(jí)資本）第一名：中國工商銀行第二名：摩根大通第三名：美國銀行第四名：匯豐控股

第五名：中國建設(shè)銀行第六名：花旗集團(tuán)

第七名：日本三菱UFJ金融集團(tuán)第八名：富國銀行第九名：中國銀行第十名：中國農(nóng)業(yè)銀行

國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）2013英國《銀行家》“2013年全90國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）91國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）從圖可以看出1999年和2005年，美國花旗銀行和美國銀行，2008年次級(jí)貸危機(jī)之后，截止2011年，花旗銀行和美國銀行已經(jīng)下滑至第九名和第十名2005年以前，沒有中國的銀行，今天，中、農(nóng)、建、工全部1991年，日本住友信托銀行、第一勸業(yè)銀行、富士銀行、三和銀行、三菱銀行、工業(yè)銀行這六家銀行市值居全球十大銀行排行榜之中，然而20年之后，我們?cè)僖矡o法找到其任何身影國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）從圖可以看出92國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）貨幣強(qiáng)貨幣是國家硬實(shí)力和軟實(shí)力一個(gè)高度凝結(jié)歷史上的貨幣強(qiáng)國都是以貿(mào)易強(qiáng)國為前提的，貿(mào)易格局的變遷首先導(dǎo)致貿(mào)易計(jì)價(jià)貨幣的替代，然后蔓延到金融領(lǐng)域，最后引起國際儲(chǔ)備貨幣的替代，同時(shí)也表現(xiàn)為國際貨幣格局的大調(diào)整貨幣的品質(zhì)要具備優(yōu)良的品質(zhì)，使用要方便，要可信，要有益處，可兌換性強(qiáng)，特別是資本項(xiàng)下可兌換之外，幣值要穩(wěn)定國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）貨幣強(qiáng)93國際化的動(dòng)因人民幣國際化進(jìn)程2003年左右：香港、越南、緬甸、老撾、俄羅斯，地?cái)傘y行2005年左右：海外的NDF市場(chǎng)，單邊看多2008-2010，貨幣互換協(xié)議、人民幣賬戶、人民幣貿(mào)易結(jié)算，部分儲(chǔ)備行為，人民幣國際債券尼日利亞央行2011年以來，人民幣與外匯直接兌換，境外人民幣清算中心，大宗商品的人民幣計(jì)價(jià)和定價(jià)（人民幣黃金國際板，股票國際板、鐵礦石、大豆、油氣）2013年，全球貿(mào)易當(dāng)中人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算上升到1.53%，在全球金融交易當(dāng)中，人民幣份額接近了1%國際化的動(dòng)因人民幣國際化進(jìn)程94國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）企業(yè)強(qiáng)中國建筑、中國交通建設(shè)三一重工、中聯(lián)重科格力、美的華為、中興（華為的總銷售中中國境外占比更高）大疆BAT，xiaomi復(fù)星、萬達(dá)華誼國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）企業(yè)強(qiáng)95國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）文化強(qiáng)（認(rèn)同感、相同的價(jià)值觀）迪斯尼花木蘭功夫熊貓灰太狼兔斯基香港影視和港幣幣值非誠勿擾國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）文化強(qiáng)（認(rèn)同感、相同的價(jià)值觀）96國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）其他強(qiáng)遼寧號(hào)國際化的動(dòng)因（內(nèi)在因素）其他強(qiáng)97國際化的動(dòng)因（銀行的動(dòng)力）服務(wù)企業(yè)和客戶的需求對(duì)沖和平滑經(jīng)濟(jì)周期的需要（東方不亮西方亮）獲取新的能力（PDS，標(biāo)準(zhǔn)銀行英國公司）提升管理和運(yùn)營(yíng)技術(shù)和效率創(chuàng)造和滿足股東價(jià)值的需求（持股人行動(dòng)capitalactivism）國際化的動(dòng)因（銀行的動(dòng)力）服務(wù)企業(yè)和客戶的需求98中國的銀行的國際化現(xiàn)狀中國銀行在中國內(nèi)地、香港、澳門、臺(tái)灣及37個(gè)國家為客戶提供全面的金融服務(wù)主要經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，包括公司金融業(yè)務(wù)、個(gè)人金融業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)主要通過自建港澳發(fā)鈔行之一2012年末，境內(nèi)外機(jī)構(gòu)共有11,277家其中，中國內(nèi)地機(jī)構(gòu)10,664家香港澳門臺(tái)灣地區(qū)及其他國家機(jī)構(gòu)613家2012年末，員工302,016人中國內(nèi)地機(jī)構(gòu)員工279,899人中國內(nèi)地商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)員工275,637人香港澳門臺(tái)灣地區(qū)及其他國家機(jī)構(gòu)員工22,117人中國的銀行的國際化現(xiàn)狀中國銀行99中國的銀行的國際化現(xiàn)狀中行工行系統(tǒng)性重要銀行中國的銀行的國際化現(xiàn)狀中行100中國銀行

單位：人民幣億元中國銀行單位：人民幣億元101中國工商銀行40多個(gè)國家和地區(qū)，自建和收購并舉香港、印尼、泰國、阿根廷、土耳其、美國、加拿大新興市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)大非洲、中東、拉丁美洲、東南亞阿根廷第三大銀行土耳其中國工商銀行40多個(gè)國家和地區(qū)，自建和收購并舉102國際化的機(jī)遇中國企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)：貿(mào)易、生產(chǎn)制造、研發(fā)、銷售中國的企業(yè)沿著全球生產(chǎn)活動(dòng)的價(jià)值鏈爬升微笑曲線蘋果在成都、ZARA在巴中吉利收購沃爾沃三一收購普茨邁爾中化集團(tuán)收購意大利倍耐力國際化的機(jī)遇中國企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)：貿(mào)易、生產(chǎn)制造、研發(fā)、銷售103國際化的機(jī)遇中國的巨大消費(fèi)市場(chǎng)促使中國企業(yè)對(duì)外收購技術(shù)、渠道和品牌消費(fèi)（伊利）雙匯并購美國史密斯菲爾德萬達(dá)收購AMC、英國盛汐、入股馬德里競(jìng)技復(fù)星：中國動(dòng)力嫁接全球資源地中海俱樂部follifolli國際化的機(jī)遇中國的巨大消費(fèi)市場(chǎng)促使中國企業(yè)對(duì)外收購技術(shù)、渠道104國際化的機(jī)遇中國日益龐大的中產(chǎn)階級(jí)形成跨境消費(fèi)需求留學(xué)（留學(xué)貸款、資信證明、見證開戶）旅游（信用卡、旅行支票）購物國際化的機(jī)遇中國日益龐大的中產(chǎn)階級(jí)形成跨境消費(fèi)需求105國際化的機(jī)遇中國的發(fā)展需要資源礦產(chǎn)、糧食中海油并購加拿大尼克森中鋁入股力拓民營(yíng)企業(yè)（四川開元集團(tuán)）國際化的機(jī)遇中國的發(fā)