某集團石化服務(wù)ERP項目SD模塊概述課件

基地集團石化服務(wù)ERP項目SD模塊版本日期：2008年9月8日基地集團石化服務(wù)ERP項目SD模塊版本日期：2008年9月8培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）ERP系統(tǒng)上線最終用戶合同崗銷售崗客服崗裝車發(fā)貨崗發(fā)票開具崗這個培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解SAP的概念及基本操作熟悉SD模塊組織架構(gòu)掌握銷售相關(guān)的各個流程具備在SAP系統(tǒng)中操作銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的能力培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念SD模塊介紹SAP簡介SAP系統(tǒng)介紹銷售流程介紹發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念SD模塊介紹產(chǎn)品銷售Payment客戶付款Billing開立發(fā)票發(fā)票Delivery發(fā)貨銷售訂單處理銷售與分銷Sales&Distribution合同Pre-SalesActivities銷售合同計劃Pre-SalesActivities月度計劃/批次計劃SD模塊介紹產(chǎn)品銷售Payment客戶付款BilliSD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程價格主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)信用主數(shù)據(jù)創(chuàng)建銷售合同參照合同創(chuàng)建月度/批次計劃參照月度/批次計劃創(chuàng)建訂單參照訂單創(chuàng)建發(fā)貨通知單參照發(fā)貨通知單創(chuàng)建發(fā)貨單并發(fā)貨過帳參照發(fā)貨單創(chuàng)建發(fā)票貨運代理SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程價格主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)信用主SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模塊業(yè)務(wù)分工圖供銷部銷售崗客服崗客戶主數(shù)據(jù)價格主數(shù)據(jù)提貨通知單維護合同維護計劃維護訂單維護工廠發(fā)貨崗貨運代理主數(shù)據(jù)發(fā)貨過帳財務(wù)部開票崗釋放訂單開票SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模塊業(yè)務(wù)分工圖供銷部銷售崗客服崗客戶主數(shù)據(jù)價格主數(shù)據(jù)提貨通知單維護合同維護計劃維護訂單維護工廠發(fā)貨崗貨運代理主數(shù)據(jù)發(fā)貨過帳財務(wù)部開票崗釋放訂單開票采購崗物質(zhì)采購原油采購SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模SAP簡介SAP相關(guān)概念公司代碼：具有獨立法人，獨立出具法定財務(wù)報表的公司組織銷售組織：銷售組織代表了在公司中負責(zé)銷售物料及服務(wù)的組織部門，是在系統(tǒng)中進行銷售和數(shù)據(jù)分析的基本業(yè)務(wù)單元分銷渠道：分銷渠道用來區(qū)分公司銷售貨物的方式，比如經(jīng)銷、招投標銷售等。分銷渠道與銷售組織相關(guān)聯(lián)，是區(qū)分銷售價格及進行報表統(tǒng)計的一個重要參數(shù)產(chǎn)品組：具有共同特性的產(chǎn)品的組合，不同的產(chǎn)品組可以實行不同的市場策略，如:定價，交貨方式等銷售辦公室：銷售區(qū)域定義為銷售機構(gòu)、分銷渠道及產(chǎn)品組的組合SAP簡介SAP相關(guān)概念公司代碼：具有獨立法人，獨立出具法定SAP簡介SAP基本架構(gòu)集團（Client）銷售區(qū)域（Salesarea）工廠（Plant）庫存地（Storagelocation）裝運點（Shippingpoint）銷售組織（Salesorganization）分銷渠道（Distributionchannel）產(chǎn)品組\生產(chǎn)線（Division）SAP簡介SAP基本架構(gòu)集團（Client）銷售組織（Sal石化服務(wù)銷售模塊組織架構(gòu)圖石化服務(wù)銷售模塊組織架構(gòu)圖SAP系統(tǒng)介紹確認/回車保存返回上一屏幕退出事務(wù)打開新窗口取消/不保存退出狀態(tài)欄菜單欄錄入事務(wù)代碼SAP系統(tǒng)介紹確認/回車保存返回上一屏幕退出事務(wù)打開新窗口取SAP系統(tǒng)介紹其它常用按扭描述及快捷方式添加到收藏夾Ctrl+Shift+F6打印Ctrl+P查找Ctrl+F查找下一個Ctrl+G上頁\下頁PageUp/PageDn幫助F1本地格式制定Alt+F12執(zhí)行操作F8新建Shift+F1更改F6刪除項目SAP系統(tǒng)介紹其它常用按扭描述及快捷方式添加到收SAP系統(tǒng)介紹可以直接輸入事務(wù)代碼.可根據(jù)菜單路徑進入.根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要把所需進入的路徑放在收藏夾中

常用的事務(wù)代碼如下：

XD01(創(chuàng)建客戶主數(shù)額)FD32(創(chuàng)建信用主數(shù)據(jù))VK11(創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù))VA41(創(chuàng)建標準合同)VA01(創(chuàng)建標準訂單)VA02(更改標準訂單)VA31(創(chuàng)建銷售計劃)VA32(更改銷售計劃)VL01N(創(chuàng)建標準發(fā)貨流程)VL02N(更改提貨單)VA06O(查詢發(fā)貨單清單)VA05(查詢銷售訂單清單)VL09(取消/沖銷發(fā)貨)VF01(開立發(fā)票)VF02(更改發(fā)票)(發(fā)票釋放)VF03(顯示發(fā)票)VF04(處理出具發(fā)票到期清單)VF11(取消發(fā)票)MB51(物料憑證)MMBE(庫存總覽)ME52(倉庫庫存)進入SAP事務(wù)途徑SAP系統(tǒng)介紹進入SAP事務(wù)途徑SAP系統(tǒng)介紹SAP菜單路徑客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>創(chuàng)建>完成例SAP系統(tǒng)介紹SAP菜單路徑客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：后勤>銷售和分銷培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程客戶主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)維護標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）客戶主數(shù)據(jù)維護崗銷售崗這個培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解客戶主數(shù)據(jù)基本結(jié)構(gòu)熟悉客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、修改、顯示的操作。掌握SAP角色在維護客戶主數(shù)據(jù)流程中的系統(tǒng)權(quán)限。嚴格執(zhí)行所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）客戶主數(shù)據(jù)維護——標準模板的總體設(shè)計客戶主數(shù)據(jù)一個客戶在集團內(nèi)編碼唯一；一個客戶對應(yīng)多個銷售區(qū)域；客戶、物料、信用控制、訂單通過銷售區(qū)域唯一關(guān)聯(lián)；不同公司下對同一客戶進行差異化銷售管理?？蛻糁鲾?shù)據(jù)維護——標準模板的總體設(shè)計客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計5mins維護客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計客戶主數(shù)據(jù)維護本流程主要介紹講述我們在系統(tǒng)中如何創(chuàng)建新的客戶主數(shù)據(jù)，并對已存在的客戶主數(shù)據(jù)進行查詢和修改的業(yè)務(wù)情節(jié)。使用單位需增加新的客戶或需要更改某客戶的常規(guī)數(shù)據(jù)時，需收集該客戶的相關(guān)資料，遞交給基地集團客戶主數(shù)據(jù)維護人員，由基地集團轉(zhuǎn)交中海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護人員。中海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護人員收到資料后，首先應(yīng)在SAP系統(tǒng)中查詢(XD03)，通過客戶全稱和工商注冊號搜索該客戶是否已存在于系統(tǒng)中。如系統(tǒng)中不存在該客戶，則需在系統(tǒng)中創(chuàng)建該客戶的主數(shù)據(jù)(XD01)?？蛻糁鲾?shù)據(jù)資料有變動時，客戶主數(shù)據(jù)維護人員收到新的資料后，可以通過查找調(diào)出相應(yīng)的客戶主數(shù)據(jù)資料的公司代碼\銷售區(qū)域數(shù)據(jù)進行修改(XD02)。如常規(guī)數(shù)據(jù)需修改應(yīng)提交基地集團轉(zhuǎn)交中海油總部維護人員進行修改?？蛻糁鲾?shù)據(jù)維護本流程主要介紹講述我們在系統(tǒng)中如何創(chuàng)建新的客戶客戶主數(shù)據(jù)維護提出新建、修改客戶主數(shù)據(jù)申請是否對客戶進行考察、評價？對新客戶進行考察、評價及最終確定客戶資格提供客戶相關(guān)資料檢查客戶主數(shù)據(jù)是否存在（XD03）審批合格？客戶資料是否已存在？檢查系統(tǒng)客戶資料。如需更新/修改，并對客戶進行更新/修改（XD02）是否海南油氣銷售崗海南油氣客服崗石化服務(wù)客服崗海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護崗提交客戶相關(guān)資料是提交客戶相關(guān)資料創(chuàng)建新客戶主數(shù)據(jù),維護新客戶常規(guī)數(shù)據(jù)（XD01）反饋客戶編碼給相關(guān)人員根據(jù)反饋的客戶編碼維護新客戶公司代碼、銷售視圖主數(shù)據(jù)（XD01）否是客戶主數(shù)據(jù)維護提出新建、修改客對新客戶進行提供客戶相關(guān)資料檢系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>創(chuàng)建事務(wù)代碼：XD01操作這個交易的前提條件：提供完整及準確的客戶相關(guān)資料系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護崗1234只有創(chuàng)建常規(guī)數(shù)據(jù)權(quán)限系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色1234系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色基地集團或各公司客戶主數(shù)據(jù)維護崗只有創(chuàng)建公司代碼、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)權(quán)限1342系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色只有創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計5mins維護客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>更改事務(wù)代碼：XD02系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護崗錄入需更改的客戶代碼1只有修改常規(guī)數(shù)據(jù)權(quán)限23系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色錄入需更系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色基地集團或各公司客戶主數(shù)據(jù)維護崗只有創(chuàng)建公司代碼、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)權(quán)限1342系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色只有創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計5mins維護客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>顯示事務(wù)代碼：XD03系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護崗錄入需顯示的客戶代碼1查看如需信息2系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色錄入需顯練習(xí)T.Q－客戶主數(shù)據(jù)維護《業(yè)務(wù)場景》通過考察合格的新客戶需在指定的公司代碼1013，銷售組織1045，分銷渠道01，產(chǎn)品組00下系統(tǒng)中進行維護。步驟：選擇客戶類型及指定范圍輸入客戶相關(guān)資料生成客戶代碼No.流程描述1輸入事務(wù)代碼XD01創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)2輸入常規(guī)數(shù)據(jù)客戶的一般數(shù)據(jù)（公司名稱\地址\稅號）3輸入公司代碼數(shù)據(jù)財務(wù)相關(guān)科目及付款條件4輸入銷售區(qū)域數(shù)據(jù)客戶的所在的銷售區(qū)域/客戶級別練習(xí)T.Q－客戶主數(shù)據(jù)維護《業(yè)務(wù)場景》No.流程描述1輸入事培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程客戶主數(shù)據(jù)維護貨運代理主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)維護標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)操作：創(chuàng)建貨運代理主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>貨運代理事務(wù)代碼：V-11創(chuàng)建FK02-更改FK03-顯示操作這個交易的前提條件：收集車船號及船廠或司機身份證號系統(tǒng)操作：創(chuàng)建貨運代理主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建貨運代理主數(shù)據(jù)輸入公司代碼和帳戶組1、輸入司機/船長姓名及身份證2、輸入“船長”或“司機”3、車船號4、輸入“CN”5、點擊保存系統(tǒng)操作：創(chuàng)建貨運代理主數(shù)據(jù)輸入公司代碼和帳戶組1、輸入司機練習(xí)T.Q－貨運代理主數(shù)據(jù)維護《業(yè)務(wù)場景》通過考察合格的運輸船舶、車輛、人員上崗證等合格后，需在指定的公司代碼1013，下系統(tǒng)中進行維護。步驟：選擇客戶類型及指定范圍輸入船車號、人員姓名及身份證號相關(guān)資料生成貨運代理號No.流程描述1輸入事務(wù)代碼V-11創(chuàng)建貨運代理主數(shù)據(jù)2輸入公司代碼及帳戶組公司代碼:1013帳戶組：CK963名稱輸入司機或船長姓名及身份證號4搜索項1/2輸入船長或司機5郵政編碼/城市輸入車船號6國家輸入CN7輸入事務(wù)代碼FK02需修改相關(guān)信息資料8輸入事務(wù)代碼FK03顯示貨運代理信息資料練習(xí)T.Q－貨運代理主數(shù)據(jù)維護《業(yè)務(wù)場景》No.流程描述1輸<主題>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel問題與討論<主題>ClicktoeditMastertext培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程客戶主數(shù)據(jù)維護貨運代理主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)維護標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）ERP系統(tǒng)上線最終用戶價格維護崗這個培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解價格主數(shù)據(jù)維護路徑、價格條件類型、關(guān)鍵字組合熟習(xí)價格主數(shù)據(jù)維護流程具備將確定的價格在系統(tǒng)中正確維護的能力執(zhí)行對價格主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、修改和顯示培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）價格主數(shù)據(jù)有關(guān)概念、特點(1)條件類型：即價格的類型，每種條件類型有一個代碼，主要條件類型有：Z048含稅價；Z055客戶折扣;Z081折扣或附加費（基地石化服務(wù)數(shù)量）；含稅價是含稅的實際銷售價格。折扣價用以處理個別客戶享受的價格折扣，折扣價、運輸費與實際銷售價格一起作為最終的客戶結(jié)算價格。價格主數(shù)據(jù)有關(guān)概念、特點(1)條件類型：即價格的類價格主數(shù)據(jù)有關(guān)概念、特點(2)關(guān)鍵字組合：即定價策略,是指以何種方式進行定價，關(guān)鍵字組合共有四種：（1）具有審批狀態(tài)的客戶/物料—是指針對具體客戶及物料確定價格；（2）銷售組織/分銷渠道/物料/價目清單—是指針對銷售組織、分銷渠道及運輸類型來確定物料價格；（3）具有審批狀態(tài)的物料—是指針對某一物料確定價格；（4）銷售組織/物料—是指針對某一銷售組織確定物料價格。

價格的存取順序以上四種定價策略從上到下的優(yōu)先級順序由高到低，系統(tǒng)在查找價格主數(shù)據(jù)時以排斥原則進行查找，即首先查找策略(1)是否有價格主數(shù)據(jù)存在，若存在則終止查找，將按(1)維護的價格作為實際有效價格，若不存字則查找(2)策略下是否有價格主數(shù)據(jù)存在，依此類推直到找到價格為止。價格主數(shù)據(jù)有關(guān)概念、特點(2)系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù)（1）菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>條件>按條件類型選擇>創(chuàng)建事務(wù)代碼：VK11-創(chuàng)建VK12-修改VK13-顯示操作這個交易的前提條件：價格主數(shù)據(jù)收集、審批系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù)（1）菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù)（2）初始錄入屏幕系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù)（2）初始錄入屏幕系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù)（3）待填項輸入信息條件類型進入條件類型列表，在列表中雙擊所選價格類型。一般常用價格類型有：Z048、Z055、Z081。關(guān)鍵字組合關(guān)鍵字組合有四種：具有審批狀態(tài)的客戶/物料銷售組織/分銷售渠道/物料/價目清單具有審批狀態(tài)的物料銷售組織/物料系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù)（3）待填項輸入信息條件類型進入條件系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù)（4）2、創(chuàng)建價格輸入視圖系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù)（4）2、創(chuàng)建價格輸入視圖系統(tǒng)操作：修改價格主數(shù)據(jù)1、選擇相關(guān)組合2、填寫信息3、點擊進入系統(tǒng)操作：修改價格主數(shù)據(jù)1、選擇相關(guān)組合2、填寫信息3、點擊系統(tǒng)操作：修改價格主數(shù)據(jù)1、修改價格或有效期2、點擊保存系統(tǒng)操作：修改價格主數(shù)據(jù)1、修改價格或有效期2、點擊保存練習(xí)T.Q－價格主數(shù)據(jù)維護《業(yè)務(wù)場景》海南油氣銷售組織:1045；對物料（80072428）確定新的價格含稅價格：7600；對客戶（300004578）價格有效期間：2008-9-8——2008-11-25價格變更：2008-9-11——2008-11-25，步驟：No.業(yè)務(wù)流程步驟交易代碼1創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù)VK112修改價格主數(shù)據(jù)VK123顯示價格主數(shù)據(jù)VK13練習(xí)T.Q－價格主數(shù)據(jù)維護《業(yè)務(wù)場景》No.業(yè)務(wù)流程步驟交易學(xué)習(xí)檢查站——價格主數(shù)據(jù)維護某一物料/客戶/分銷渠道確定含稅價格，按照哪種條件類型及關(guān)鍵字組維護價格主數(shù)據(jù)如果針對某一客戶對某一物料維護了價格主數(shù)據(jù)，又只針對這一物料維護了另一個價格主數(shù)據(jù)，價格執(zhí)行期間相同，在針對這一客戶創(chuàng)建合同及訂單時，系統(tǒng)將讀取哪一個價格主數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)檢查站——價格主數(shù)據(jù)維護某一物料/客戶/分銷渠道確定含稅總結(jié)——價格主數(shù)據(jù)維護能夠?qū)⒁褜徟鷥r格按照正確的條件類型、關(guān)鍵字組合維護在系統(tǒng)中當(dāng)價格發(fā)生變化或輸入錯誤進能夠及時、準確地進行更改

對執(zhí)行的價格能夠進行有效的查詢總結(jié)——價格主數(shù)據(jù)維護<主題>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel問題與討論<主題>ClicktoeditMastertext培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財務(wù)維護客戶主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)貨運代理客服崗根據(jù)交貨單開票財務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打公司業(yè)務(wù)處理流程銷售崗裝車站人員客服崗銷售崗財務(wù)客服崗財務(wù)維護客戶主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)貨運代理主數(shù)據(jù)創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶根據(jù)交貨單開票公司業(yè)務(wù)處理流程銷售崗裝車站人員客服崗銷售崗財務(wù)客服崗財務(wù)維倉管員采購崗采購崗公司領(lǐng)導(dǎo)采購崗財務(wù)采購崗維護供應(yīng)商主數(shù)據(jù)通過NOTS郵箱申請審批創(chuàng)建采購訂單通過NOTS郵箱審批通過通過NOTS郵箱更新采購訂單支付貨款收貨入庫預(yù)制發(fā)票倉管員采購崗采購崗公司領(lǐng)導(dǎo)采購崗財務(wù)采購崗維護供應(yīng)商主數(shù)據(jù)通培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）合同維護崗這個培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解SAP系統(tǒng)中的合同維護方式。熟悉標準合同流程在系統(tǒng)中熟練地完成維護合同過程培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準合同菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>外向交貨>合同事務(wù)代碼：VA41-創(chuàng)建VA42-修改VA43-顯示操作這個交易的前提條件：線下已與客戶簽訂銷售合同確定數(shù)量及價格系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準合同菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準合同系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準合同系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準合同1、輸入客戶代碼2、線下合同號3、線下合同簽訂日期4、合同有效時間5、輸入物料號6、輸入合同數(shù)量系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準合同1、輸入客戶代碼2、線下合同號3、線下系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準合同1、檢查價格是否正確3、自動生成合同號2、點擊保存鍵系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準合同1、檢查價格是否正確3、自動生成合同號培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財務(wù)維護客戶主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)貨運代理客服崗根據(jù)交貨單開票財務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計劃菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>計劃協(xié)議事務(wù)代碼：VA31-創(chuàng)建VA32-修改VA33-顯示操作這個交易的前提條件：線下已與客戶簽訂銷售合同確定客戶的月度/批次提運計劃安排系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計劃菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計劃填寫銷售組織\分銷渠道\產(chǎn)品組.并選擇計劃類型.00點擊輸入?yún)⒄盏暮贤桙c擊系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計劃填寫銷售組織\分銷渠道\產(chǎn)品組.系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計劃1、輸入線下合同號3、填寫計劃量2、計劃有效日期4、檢查價格5、點擊保存系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計劃1、輸入線下合同號3、填寫計劃量培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單事務(wù)代碼：VA01-創(chuàng)建VA02-修改VA03-顯示操作這個交易的前提條件：根據(jù)創(chuàng)建的月度/批次計劃建立訂單系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準訂單菜單路徑公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財務(wù)維護客戶主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)貨運代理客服崗根據(jù)交貨單開票財務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準訂單1、點擊2、輸入計劃號3、點擊系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準訂單1、點擊2、輸入計劃號3、點擊系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準訂單系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準訂單系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準訂單2、點擊1、檢查價格3、自動生成訂單號系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標準訂單2、點擊1、檢查價格3、自動生成訂單號練習(xí)T.Q-創(chuàng)建標準訂單待填項輸入信息訂單類型Z062產(chǎn)品銷售訂單(石化服務(wù))銷售組織1045海南油氣銷售組織分銷渠道01經(jīng)銷銷售辦公室1067海南油氣銷售辦公室產(chǎn)品組00通用產(chǎn)品組線下合同號S2008-LF-001物料80072431餾份油訂單數(shù)量100TO練習(xí)T.Q-創(chuàng)建標準訂單待填項輸入信息訂單類型Z062培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）銷售崗/裝車站人員這個培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解SAP系統(tǒng)中的影響發(fā)貨的因素熟悉標準發(fā)貨流程在系統(tǒng)中熟練地完成整個發(fā)貨的過程培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財務(wù)維護客戶主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)貨運代理客服崗根據(jù)交貨單開票財務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>創(chuàng)建>單個憑證事務(wù)代碼：VL01NVL02N-修改VL03N-顯示操作這個交易的前提條件：已創(chuàng)建訂單但未對訂單進行完全交貨確定裝運點確定發(fā)貨日期系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單2、輸放交貨日期和參照的訂單號1、輸入裝運點系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單2、輸放交貨日期和參照的訂單號1、輸入裝系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單1、填寫發(fā)貨通知單數(shù)量2、點擊“轉(zhuǎn)到”進入“表頭”，再進入”合作伙伴：3、選擇相關(guān)的車船號4、點擊保存5、自動成生提貨通知單號系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單1、填寫發(fā)貨通知單數(shù)量2、點擊“轉(zhuǎn)到”進系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（1）XXXXXXX發(fā)貨通知單創(chuàng)建日期:單位:噸交貨日期

訂單編號

合同號

客戶名稱

產(chǎn)品名稱合同數(shù)量合同余量提油車/船號計劃數(shù)量目的地（港）

備注

經(jīng)辦人:客戶:銷售發(fā)貨通知單系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（1）XXXXXXX發(fā)貨通知單創(chuàng)建日期:單練習(xí)T.Q-創(chuàng)建交貨單待填項輸入信息裝運地點1079銷售組織1045海南油氣銷售組織選擇日期

訂單號3296、3297、3298練習(xí)T.Q-創(chuàng)建交貨單待填項輸入信息裝運地點1079銷售系統(tǒng)操作：更改交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>更改>單個憑證事務(wù)代碼：VL02N操作這個交易的前提條件：交貨單已保存但未發(fā)貨過帳或已沖銷發(fā)貨確定交貨單號系統(tǒng)操作：更改交貨單菜單路徑系統(tǒng)操作：更改交貨單輸入交貨單號12系統(tǒng)操作：更改交貨單輸入交貨單號12公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財務(wù)維護客戶主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)貨運代理客服崗根據(jù)交貨單開票財務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打發(fā)貨過賬(裝車出庫)依據(jù)交貨單生成發(fā)貨過賬(裝車出庫單)菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>更改事務(wù)代碼：VL02N操作這個交易的前提條件：已創(chuàng)建交貨單,并沒有交貨過賬確定裝運點確定發(fā)貨日期發(fā)貨過賬(裝車出庫)依據(jù)交貨單生成發(fā)貨過賬(裝車出庫單)發(fā)貨過賬(裝車出庫)進入VL02N后輸入交貨單號發(fā)貨過賬(裝車出庫)進入VL02N后輸入交貨單號發(fā)貨過賬(裝車出庫)選擇相應(yīng)的交貨單后雙擊鼠標左鍵進入發(fā)貨過賬外向交貨>顯示<->修改輸入罐號、實際裝車數(shù)量后點擊就生成了出庫單錄入工廠實際交貨數(shù)量選擇揀配點擊1234發(fā)貨過賬(裝車出庫)選擇相應(yīng)的交貨單后雙擊鼠標左鍵進入發(fā)貨過系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（2）日期:單位:噸客戶名稱

合同號

訂單號

出庫單號

產(chǎn)品名稱計劃量皮重毛重實發(fā)量車號/船名

備注:發(fā)貨員:審核員:計量員:客戶:XXXXXXX入庫單銷售出庫單系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（2）日期:單位:噸客戶名稱合同號訂練習(xí)T.Q-發(fā)貨過賬(裝車出庫)待填項輸入信息交貨單號練習(xí)T.Q-發(fā)貨過賬(裝車出庫)待填項輸入信息交貨單號系統(tǒng)操作：沖銷交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>過帳發(fā)貨>取消/沖銷事務(wù)代碼：VL09操作這個交易的前提條件：交貨單已創(chuàng)建并發(fā)貨過帳確定交貨單號系統(tǒng)操作：沖銷交貨單菜單路徑系統(tǒng)操作：沖銷交貨單錄入需沖銷的交貨單號等12系統(tǒng)操作：沖銷交貨單錄入需沖銷的交貨單號等12練習(xí)T.Q－發(fā)貨業(yè)務(wù)處理《業(yè)務(wù)場景》現(xiàn)有訂單號為（114、115、116、117、118、119、）,數(shù)量為35噸，請在系統(tǒng)中為該訂單發(fā)貨發(fā)貨過帳后發(fā)現(xiàn)實際發(fā)貨數(shù)量為38噸，需重新在系統(tǒng)中進行交貨步驟：創(chuàng)建交貨單發(fā)貨過賬沖銷更改交貨數(shù)量重新發(fā)貨過賬No.事務(wù)代碼描述1VL01N創(chuàng)建交貨單2VL02N或VL06O發(fā)貨過賬2VL09沖銷交貨3VL06O重新發(fā)貨過賬練習(xí)T.Q－發(fā)貨業(yè)務(wù)處理《業(yè)務(wù)場景》No.事務(wù)代碼描述1VL學(xué)習(xí)檢查站——標準發(fā)貨流程根據(jù)訂單創(chuàng)建一張交貨單，點擊保存后，用什么方法對它進行發(fā)貨過帳？如果交貨單已發(fā)貨過帳，如何修改交貨單數(shù)量？交貨單發(fā)貨過帳后在系統(tǒng)中會出現(xiàn)哪些變化？學(xué)習(xí)檢查站——標準發(fā)貨流程根據(jù)訂單創(chuàng)建一張交貨單，點擊保存后總結(jié)——標準發(fā)貨流程了解發(fā)貨過帳后，對系統(tǒng)產(chǎn)生的變化掌握整個標準發(fā)貨流程在系統(tǒng)中操作步驟

完成交貨單的創(chuàng)建、交貨、顯示、更改、沖銷總結(jié)——標準發(fā)貨流程問題與討論問題與討論培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程銷售退貨處理流程退補差價處理流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）客服崗裝車發(fā)貨人員這個培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解退貨相關(guān)的概念及流程熟悉在SAP系統(tǒng)中作退貨處理時需注意的問題能在系統(tǒng)中熟練完成整個退貨的過程培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）退貨業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)訂單的要求,創(chuàng)建交貨單,完成銷售業(yè)務(wù)的整個發(fā)貨過程。創(chuàng)建退貨訂單收貨確認實際交貨數(shù)量收貨過帳簽字蓋章打印入庫單裝車發(fā)貨人員客服崗銷售崗根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單打印退貨通知單退貨業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)訂單的要求,創(chuàng)建交貨單,完成銷售業(yè)務(wù)的整系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單>創(chuàng)建事務(wù)代碼：VA01操作這個交易的前提條件：有退貨需求確定訂單類型為退貨訂單確定銷售組織確定退貨庫存系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨訂單菜單路徑系統(tǒng)操作：參照銷售訂單創(chuàng)建退貨訂單2、參照訂單創(chuàng)建1、選擇訂單類型系統(tǒng)操作：參照銷售訂單創(chuàng)建退貨訂單2、參照訂單創(chuàng)建1、選擇訂系統(tǒng)操作：更改退貨訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單>更改事務(wù)代碼：VA02操作這個交易的前提條件：退貨訂單已保存并確定退貨訂單編號系統(tǒng)操作：更改退貨訂單菜單路徑系統(tǒng)操作：更改退貨訂單錄入需更改的退貨訂單編號系統(tǒng)操作：更改退貨訂單錄入需更改的退貨訂單編號系統(tǒng)操作：顯示退貨訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單>顯示事務(wù)代碼：VA03操作這個交易的前提條件：確定退貨訂單系統(tǒng)操作：顯示退貨訂單菜單路徑系統(tǒng)操作：顯示退貨訂單輸訂單號12系統(tǒng)操作：顯示退貨訂單輸訂單號12系統(tǒng)操作：退貨業(yè)務(wù)處理（4）創(chuàng)建退貨訂單5mins更改退貨訂單5mins顯示退貨訂單5mins創(chuàng)建退貨交貨單5mins沖銷退貨交貨單5mins更改退貨交貨單5mins顯示退貨交貨單5mins

35mins系統(tǒng)操作：退貨業(yè)務(wù)處理（4）根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單退貨業(yè)務(wù)處理流程創(chuàng)建退貨訂單收貨確認實際交貨數(shù)量根據(jù)訂單創(chuàng)建退貨交貨單收貨過帳簽字蓋章打印入庫單裝車發(fā)貨人員客服崗銷售崗打印退貨通知單根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單退貨業(yè)務(wù)處理流程創(chuàng)建退貨訂單收貨確系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>創(chuàng)建>單個憑證事務(wù)代碼：VL01NVL02N-修改VL03N-顯示操作這個交易的前提條件：已創(chuàng)建訂單但未對訂單進行完全交貨確定裝運點確定發(fā)貨日期系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單2、輸放交貨日期和參照的退貨訂單號1、輸入裝運點系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單2、輸放交貨日期和參照的退貨訂單號1、輸系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單1、填寫發(fā)貨通知單數(shù)量2、點擊“轉(zhuǎn)到”進入“表頭”，再進入”合作伙伴：3、選擇相關(guān)的車船號4、點擊保存5、自動成生提貨通知單號系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單1、填寫發(fā)貨通知單數(shù)量2、點擊“轉(zhuǎn)到”進系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（1）XXXXXXX發(fā)貨通知單創(chuàng)建日期:單位:噸交貨日期

訂單編號

合同號

客戶名稱

產(chǎn)品名稱合同數(shù)量合同余量提油車/船號計劃數(shù)量目的地（港）

備注

經(jīng)辦人:客戶:銷售退貨通知單系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（1）XXXXXXX發(fā)貨通知單創(chuàng)建日期:單系統(tǒng)操作：更改退貨交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>更改>單個憑證事務(wù)代碼：VL02N操作這個交易的前提條件：確定退貨交貨單編號退貨交貨單未收貨過帳或已收貨過帳并沖銷過帳系統(tǒng)操作：更改退貨交貨單菜單路徑系統(tǒng)操作：更改退貨交貨單121、輸入所需修改的交貨單號2、對交貨數(shù)量進行修改3、點擊保存系統(tǒng)操作：更改退貨交貨單121、輸入所需修改的交貨單號2、對退貨業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)訂單的要求,創(chuàng)建交貨單,完成銷售業(yè)務(wù)的整個發(fā)貨過程。創(chuàng)建退貨訂單收貨確認實際交貨數(shù)量根據(jù)訂單創(chuàng)建退貨交貨單收貨過帳簽字蓋章打印入庫單裝車發(fā)貨人員客服崗銷售崗根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單打印退貨通知單退貨業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)訂單的要求,創(chuàng)建交貨單,完成銷售業(yè)務(wù)的整發(fā)貨過賬(裝車入庫)依據(jù)交貨單生成發(fā)貨過賬(裝車出庫單)菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>更改事務(wù)代碼：VL02N操作這個交易的前提條件：已創(chuàng)建交貨單,并沒有交貨過賬確定裝運點確定發(fā)貨日期發(fā)貨過賬(裝車入庫)依據(jù)交貨單生成發(fā)貨過賬(裝車出庫單)發(fā)貨過賬(裝車入庫)進入VL02N后輸入交貨單號發(fā)貨過賬(裝車入庫)進入VL02N后輸入交貨單號發(fā)貨過賬(裝車入庫)選擇相應(yīng)的交貨單后雙擊鼠標左鍵進入發(fā)貨過賬外向交貨>顯示<->修改輸入罐號、實際裝車數(shù)量后點擊就生成了出庫單錄入工廠實際入貨數(shù)量選擇揀配點擊1234發(fā)貨過賬(裝車入庫)選擇相應(yīng)的交貨單后雙擊鼠標左鍵進入發(fā)貨過系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（2）日期:單位:噸客戶名稱

合同號

訂單號

出庫單號

產(chǎn)品名稱計劃量皮重毛重實發(fā)量車號/船名

備注:發(fā)貨員:審核員:計量員:客戶:XXXXXXX入庫單銷售入庫單系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（2）日期:單位:噸客戶名稱合同號訂練習(xí)T.Q－退貨業(yè)務(wù)處理《業(yè)務(wù)情景》客戶300004578提出在銷售組織1045下購買的物料80072431有質(zhì)量問題，要求退貨30噸，經(jīng)協(xié)商同意進行處理，業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中創(chuàng)建退貨訂單（客戶購買貨物的訂單為：）經(jīng)質(zhì)檢合格，儲運部對退貨產(chǎn)品進行收貨，發(fā)貨計量崗在系統(tǒng)中作收貨過帳但在退貨收貨后發(fā)現(xiàn)貨物與實際收到的貨物數(shù)量不符，在系統(tǒng)中更改數(shù)量，重新收貨。步驟：退貨訂單處理退貨交貨沖銷交貨步驟事務(wù)代碼描述1VA01創(chuàng)建退貨訂單2VL01N根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨通知單。3VL02N發(fā)貨過帳3VL09對錯誤的交貨沖銷過帳4VL02N更改交貨數(shù)量，重新發(fā)貨過帳練習(xí)T.Q－退貨業(yè)務(wù)處理《業(yè)務(wù)情景》步驟事務(wù)代碼描述1VA0學(xué)習(xí)檢查站——退貨業(yè)務(wù)處理流程退貨訂單與標準訂單的區(qū)別？在退貨交貨單保存后，從哪種路徑對退貨交貨單進行收貨過帳？如果已對退貨交貨單收貨過帳完成，如何去更改退貨數(shù)量？學(xué)習(xí)檢查站——退貨業(yè)務(wù)處理流程退貨訂單與標準訂單的區(qū)別？在退總結(jié)——退貨業(yè)務(wù)處理流程在發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時，創(chuàng)建退貨訂單，區(qū)別于標準訂單根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單

退貨進行收貨后，以沖銷發(fā)貨過帳來完成退貨交貨的更改總結(jié)——退貨業(yè)務(wù)處理流程培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程銷售退貨處理流程退補差價處理流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容退補差價處理業(yè)務(wù)內(nèi)容當(dāng)由于質(zhì)量問題或是計價問題和客戶產(chǎn)生糾紛，或者根據(jù)銷售政策需求，不更改原有發(fā)票的情況下需要退補差價時，通過借、貸項憑證進行處理，需要開立退補差價發(fā)票當(dāng)與客戶的實際結(jié)算價高于實際價格時，在系統(tǒng)中對客戶創(chuàng)建貸項憑單請求；當(dāng)與客戶的實際結(jié)算價低于實際價時，在系統(tǒng)中對客戶創(chuàng)建借項憑單請求根據(jù)貸項憑單請求在系統(tǒng)中開紅字發(fā)票；根據(jù)借項憑單請求在系統(tǒng)中開藍字發(fā)票。退補差價處理業(yè)務(wù)內(nèi)容退補差價處理業(yè)務(wù)目前各公司通過后續(xù)開票調(diào)整處理退補差價問題；在SAP在系統(tǒng)中通過借貸項憑證來實現(xiàn)退補差價的整個過程，規(guī)范操作流程。業(yè)務(wù)或運作的轉(zhuǎn)變退補差價處理業(yè)務(wù)目前各公司通過后續(xù)開票調(diào)整處理退補差價問題；退補差價業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)退補差價請求,創(chuàng)建借/貸項請求憑單,并開立發(fā)票，完成退補差價業(yè)務(wù)的整個處理過程。創(chuàng)建借/貸項憑單參照借/貸項憑證訂單開立發(fā)票提出退補差價請求發(fā)票開具崗客服崗維護客戶折扣價銷售崗?fù)搜a差價業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)退補差價請求,創(chuàng)建借/貸項請求憑單,退補差價業(yè)務(wù)處理流程1、選擇訂單類型2、點擊退補差價業(yè)務(wù)處理流程1、選擇訂單類型2、點擊退補差價業(yè)務(wù)處理流程1、輸入需退補差價的訂單號2、點擊退補差價業(yè)務(wù)處理流程1、輸入需退補差價的訂單號2、點擊退補差價業(yè)務(wù)處理流程輸入訂單原因及數(shù)量退補差價業(yè)務(wù)處理流程輸入訂單原因及數(shù)量退補差價業(yè)務(wù)處理流程1、點擊2、點擊退補差價業(yè)務(wù)處理流程1、點擊2、點擊退補差價業(yè)務(wù)處理流程原先產(chǎn)品銷售價格退補差價業(yè)務(wù)處理流程原先產(chǎn)品銷售價格退補差價業(yè)務(wù)處理流程1、點擊2、雙擊退補差價業(yè)務(wù)處理流程1、點擊2、雙擊退補差價業(yè)務(wù)處理流程價格：Z048-Z081=總計1、點擊保存2、自動生成訂單號退補差價業(yè)務(wù)處理流程價格：Z048-Z081=總計1、點擊保練習(xí)T.Q－借項憑證訂單處理《業(yè)務(wù)場景》現(xiàn)有訂單號為（114、115、116、117、118、119、）,數(shù)量為35噸，請在系統(tǒng)中為參照該訂單創(chuàng)建借項憑單訂單發(fā)貨過帳后發(fā)現(xiàn)實際發(fā)貨數(shù)量為38噸，需重新在系統(tǒng)中進行交貨步驟：維護客戶折扣價（可以假設(shè)）創(chuàng)建借項憑單訂單開立發(fā)票No.事務(wù)代碼描述1VK11維護客戶折扣價格2VA01創(chuàng)建借項憑單訂單2VF11開立發(fā)票練習(xí)T.Q－借項憑證訂單處理《業(yè)務(wù)場景》No.事務(wù)代碼描述1<主題>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel問題與討論<主題>ClicktoeditMastertext培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程單一開票集中開票退貨發(fā)票處理流程錯誤發(fā)票處理流程退補差價流程銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財務(wù)維護客戶主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)貨運代理客服崗根據(jù)交貨單開票財務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認實際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）發(fā)票開立崗這個培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：Learningpoints了解發(fā)票開立處理流程熟練個別、集中發(fā)票開立操作。掌握SAP角色在發(fā)票開立處理中的系統(tǒng)權(quán)限。嚴格執(zhí)行所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>創(chuàng)建事務(wù)代碼：VF01執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)貨過帳。系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票（1）31輸入交貨單號確認數(shù)量2確定價格4、點擊保存系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票（1）31輸入交貨單號確認培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程單一開票集中開票退貨發(fā)票處理流程錯誤發(fā)票處理流程退補差價流程銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)操作：集中出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>處理出具發(fā)票到期清單事務(wù)代碼：VF04執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)貨過帳。系統(tǒng)操作：集中出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：集中出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票（1）1輸入售達方選擇所需集中發(fā)票的行數(shù)點擊此項，保存發(fā)票2系統(tǒng)操作：集中出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票（1）1輸入售達方選擇所需培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程單一開票集中開票查看發(fā)票沖銷發(fā)票退貨發(fā)票處理流程錯誤發(fā)票處理流程退補差價流程培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)操作：發(fā)票顯示菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>顯示事務(wù)代碼：VF03操作這個交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)票憑證。有確認的憑證號碼。系統(tǒng)操作：發(fā)票顯示菜單路徑系統(tǒng)操作：發(fā)票顯示輸入發(fā)票號碼查看開票數(shù)量查看開票價格系統(tǒng)操作：發(fā)票顯示輸入發(fā)票號碼查看開票數(shù)量查看開票價格培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程單一開票集中開票查看發(fā)票沖銷發(fā)票退貨發(fā)票處理流程錯誤發(fā)票處理流程退補差價流程培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)操作：發(fā)票取消菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>取消事務(wù)代碼：VF11操作這個交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)票憑證。有確認的憑證號碼。系統(tǒng)操作：發(fā)票取消菜單路徑系統(tǒng)操作：發(fā)票取消輸入發(fā)票號碼點擊保存系統(tǒng)操作：發(fā)票取消輸入發(fā)票號碼點擊保存培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程退貨發(fā)票處理流程錯誤發(fā)票處理流程退補差價流程銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容退貨業(yè)務(wù)處理流程創(chuàng)建退貨訂單收貨確認實際交貨數(shù)量根據(jù)訂單創(chuàng)建退貨交貨單收貨過帳生成出庫單簽字蓋章打印入庫單裝車發(fā)貨人員客服崗銷售崗根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單打印退貨通知單財務(wù)開票人員根據(jù)出庫單開立發(fā)票退貨業(yè)務(wù)處理流程創(chuàng)建退貨訂單收貨確認實際交貨數(shù)量根據(jù)訂單創(chuàng)建系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>創(chuàng)建事務(wù)代碼：VF01執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)貨過帳。系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票（1）31輸入出庫單號確認數(shù)量2確定價格4、點擊保存系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票（1）31輸入出庫單號確認系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票（退貨）—釋放發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>更改事務(wù)代碼：VF02執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)創(chuàng)建發(fā)票。系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票（退貨）—釋放發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票（退貨）—釋放發(fā)票（1）1輸入發(fā)票號碼1、點擊綠旗2、在點擊保存系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票（退貨）—釋放發(fā)票（1）1輸入發(fā)票號碼培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程退貨發(fā)票處理流程錯誤發(fā)票處理流程退補差價流程銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容錯誤發(fā)票業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)錯誤發(fā)票請求,完成錯誤發(fā)票業(yè)務(wù)的整個處理過程。沖銷錯誤發(fā)票發(fā)票開具崗客服崗確定價格錯誤發(fā)現(xiàn)錯誤發(fā)票確定數(shù)量錯誤修改價格主數(shù)據(jù)更新訂單價格沖銷交貨單裝車發(fā)貨人員修改正確數(shù)量開立新發(fā)票錯誤發(fā)票業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)錯誤發(fā)票請求,完成錯誤發(fā)票業(yè)務(wù)的整個培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程退貨發(fā)票處理流程錯誤發(fā)票處理流程退補差價流程銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容退補差價業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)退補差價請求,創(chuàng)建借/貸項請求憑單,并開立發(fā)票，完成退補差價業(yè)務(wù)的整個處理過程。創(chuàng)建借/貸項憑單參照借/貸項憑證訂單開立發(fā)票提出退補差價請求發(fā)票開具崗客服崗維護客戶折扣價銷售崗?fù)搜a差價業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)退補差價請求,創(chuàng)建借/貸項請求憑單,系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>創(chuàng)建事務(wù)代碼：VF01執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)貨過帳。系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票（1）31輸入借/貸項請求憑單訂單號確認數(shù)量2確定價格4、點擊保存系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票（1）31輸入借/貸項請求憑系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票（借/貸項請求憑單）—釋放發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>更改事務(wù)代碼：VF02執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)創(chuàng)建發(fā)票。系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票（借/貸項請求憑單）—釋放發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票（借/貸項請求憑單）—釋放發(fā)票（1）1輸入發(fā)票號碼1、點擊綠旗2、在點擊保存系統(tǒng)操作：個別出具發(fā)票（借/貸項請求憑單）—釋放發(fā)票（1）1練習(xí)T.Q－個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場景》在系統(tǒng)中已經(jīng)發(fā)貨過帳的交貨單號80000060。步驟：個別出具發(fā)票步驟流程描述1輸入事務(wù)代碼VF01創(chuàng)建發(fā)票2輸入交貨單號在系統(tǒng)中已經(jīng)發(fā)貨過帳的交貨單80000060練習(xí)T.Q－個別出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場景》步驟流程描練習(xí)T.Q－集中出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場景》客戶300000007需集中開票。步驟：集中出具發(fā)票步驟流程描述1輸入事務(wù)代碼VF04處理出具發(fā)票到期清單2輸入客戶編碼3000000073選擇所需集中開票行數(shù)銷售憑證80000061、80000062、80000063練習(xí)T.Q－集中出具發(fā)票—創(chuàng)建發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場景》步驟流程描練習(xí)T.Q－取消發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場景》取消90000112發(fā)票。步驟：集中出具發(fā)票步驟流程描述1輸入事務(wù)代碼VF11取消出具發(fā)票2輸入憑證號碼3取消發(fā)票的憑證號碼練習(xí)T.Q－取消發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場景》步驟流程描述1輸入事務(wù)代練習(xí)T.Q－開立借/貸項請求憑單訂單發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場景》借/貸項請求憑單訂單號：。步驟：輸入借/貸項請求憑單訂單號開立發(fā)票。釋放會計憑證

步驟流程描述1輸入事務(wù)代碼VF01開立發(fā)票2輸入事務(wù)代碼VF02釋放會計憑證練習(xí)T.Q－開立借/貸項請求憑單訂單發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場景》步驟學(xué)習(xí)檢查站——開立發(fā)票流程發(fā)票是否可以不參照交貨單創(chuàng)建?發(fā)票保存后是否直接產(chǎn)生會計憑證?有哪幾項業(yè)務(wù)不能直接產(chǎn)生會計憑證？學(xué)習(xí)檢查站——開立發(fā)票流程發(fā)票是否可以不參照交貨單創(chuàng)建?發(fā)票

演示結(jié)束謝謝大家

基地集團石化服務(wù)ERP項目SD模塊版本日期：2008年9月8日基地集團石化服務(wù)ERP項目SD模塊版本日期：2008年9月8培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）ERP系統(tǒng)上線最終用戶合同崗銷售崗客服崗裝車發(fā)貨崗發(fā)票開具崗這個培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解SAP的概念及基本操作熟悉SD模塊組織架構(gòu)掌握銷售相關(guān)的各個流程具備在SAP系統(tǒng)中操作銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的能力培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念SD模塊介紹SAP簡介SAP系統(tǒng)介紹銷售流程介紹發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念SD模塊介紹產(chǎn)品銷售Payment客戶付款Billing開立發(fā)票發(fā)票Delivery發(fā)貨銷售訂單處理銷售與分銷Sales&Distribution合同Pre-SalesActivities銷售合同計劃Pre-SalesActivities月度計劃/批次計劃SD模塊介紹產(chǎn)品銷售Payment客戶付款BilliSD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程價格主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)信用主數(shù)據(jù)創(chuàng)建銷售合同參照合同創(chuàng)建月度/批次計劃參照月度/批次計劃創(chuàng)建訂單參照訂單創(chuàng)建發(fā)貨通知單參照發(fā)貨通知單創(chuàng)建發(fā)貨單并發(fā)貨過帳參照發(fā)貨單創(chuàng)建發(fā)票貨運代理SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程價格主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)信用主SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模塊業(yè)務(wù)分工圖供銷部銷售崗客服崗客戶主數(shù)據(jù)價格主數(shù)據(jù)提貨通知單維護合同維護計劃維護訂單維護工廠發(fā)貨崗貨運代理主數(shù)據(jù)發(fā)貨過帳財務(wù)部開票崗釋放訂單開票SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模塊業(yè)務(wù)分工圖供銷部銷售崗客服崗客戶主數(shù)據(jù)價格主數(shù)據(jù)提貨通知單維護合同維護計劃維護訂單維護工廠發(fā)貨崗貨運代理主數(shù)據(jù)發(fā)貨過帳財務(wù)部開票崗釋放訂單開票采購崗物質(zhì)采購原油采購SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模SAP簡介SAP相關(guān)概念公司代碼：具有獨立法人，獨立出具法定財務(wù)報表的公司組織銷售組織：銷售組織代表了在公司中負責(zé)銷售物料及服務(wù)的組織部門，是在系統(tǒng)中進行銷售和數(shù)據(jù)分析的基本業(yè)務(wù)單元分銷渠道：分銷渠道用來區(qū)分公司銷售貨物的方式，比如經(jīng)銷、招投標銷售等。分銷渠道與銷售組織相關(guān)聯(lián)，是區(qū)分銷售價格及進行報表統(tǒng)計的一個重要參數(shù)產(chǎn)品組：具有共同特性的產(chǎn)品的組合，不同的產(chǎn)品組可以實行不同的市場策略，如:定價，交貨方式等銷售辦公室：銷售區(qū)域定義為銷售機構(gòu)、分銷渠道及產(chǎn)品組的組合SAP簡介SAP相關(guān)概念公司代碼：具有獨立法人，獨立出具法定SAP簡介SAP基本架構(gòu)集團（Client）銷售區(qū)域（Salesarea）工廠（Plant）庫存地（Storagelocation）裝運點（Shippingpoint）銷售組織（Salesorganization）分銷渠道（Distributionchannel）產(chǎn)品組\生產(chǎn)線（Division）SAP簡介SAP基本架構(gòu)集團（Client）銷售組織（Sal石化服務(wù)銷售模塊組織架構(gòu)圖石化服務(wù)銷售模塊組織架構(gòu)圖SAP系統(tǒng)介紹確認/回車保存返回上一屏幕退出事務(wù)打開新窗口取消/不保存退出狀態(tài)欄菜單欄錄入事務(wù)代碼SAP系統(tǒng)介紹確認/回車保存返回上一屏幕退出事務(wù)打開新窗口取SAP系統(tǒng)介紹其它常用按扭描述及快捷方式添加到收藏夾Ctrl+Shift+F6打印Ctrl+P查找Ctrl+F查找下一個Ctrl+G上頁\下頁PageUp/PageDn幫助F1本地格式制定Alt+F12執(zhí)行操作F8新建Shift+F1更改F6刪除項目SAP系統(tǒng)介紹其它常用按扭描述及快捷方式添加到收SAP系統(tǒng)介紹可以直接輸入事務(wù)代碼.可根據(jù)菜單路徑進入.根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要把所需進入的路徑放在收藏夾中

常用的事務(wù)代碼如下：

XD01(創(chuàng)建客戶主數(shù)額)FD32(創(chuàng)建信用主數(shù)據(jù))VK11(創(chuàng)建價格主數(shù)據(jù))VA41(創(chuàng)建標準合同)VA01(創(chuàng)建標準訂單)VA02(更改標準訂單)VA31(創(chuàng)建銷售計劃)VA32(更改銷售計劃)VL01N(創(chuàng)建標準發(fā)貨流程)VL02N(更改提貨單)VA06O(查詢發(fā)貨單清單)VA05(查詢銷售訂單清單)VL09(取消/沖銷發(fā)貨)VF01(開立發(fā)票)VF02(更改發(fā)票)(發(fā)票釋放)VF03(顯示發(fā)票)VF04(處理出具發(fā)票到期清單)VF11(取消發(fā)票)MB51(物料憑證)MMBE(庫存總覽)ME52(倉庫庫存)進入SAP事務(wù)途徑SAP系統(tǒng)介紹進入SAP事務(wù)途徑SAP系統(tǒng)介紹SAP菜單路徑客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>創(chuàng)建>完成例SAP系統(tǒng)介紹SAP菜單路徑客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：后勤>銷售和分銷培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程客戶主數(shù)據(jù)維護價格主數(shù)據(jù)維護標準銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）客戶主數(shù)據(jù)維護崗銷售崗這個培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解客戶主數(shù)據(jù)基本結(jié)構(gòu)熟悉客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、修改、顯示的操作。掌握SAP角色在維護客戶主數(shù)據(jù)流程中的系統(tǒng)權(quán)限。嚴格執(zhí)行所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課程目標培訓(xùn)對象（SAP角色）客戶主數(shù)據(jù)維護——標準模板的總體設(shè)計客戶主數(shù)據(jù)一個客戶在集團內(nèi)編碼唯一；一個客戶對應(yīng)多個銷售區(qū)域；客戶、物料、信用控制、訂單通過銷售區(qū)域唯一關(guān)聯(lián)；不同公司下對同一客戶進行差異化銷售管理?？蛻糁鲾?shù)據(jù)維護——標準模板的總體設(shè)計客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計5mins維護客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計客戶主數(shù)據(jù)維護本流程主要介紹講述我們在系統(tǒng)中如何創(chuàng)建新的客戶主數(shù)據(jù)，并對已存在的客戶主數(shù)據(jù)進行查詢和修改的業(yè)務(wù)情節(jié)。使用單位需增加新的客戶或需要更改某客戶的常規(guī)數(shù)據(jù)時，需收集該客戶的相關(guān)資料，遞交給基地集團客戶主數(shù)據(jù)維護人員，由基地集團轉(zhuǎn)交中海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護人員。中海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護人員收到資料后，首先應(yīng)在SAP系統(tǒng)中查詢(XD03)，通過客戶全稱和工商注冊號搜索該客戶是否已存在于系統(tǒng)中。如系統(tǒng)中不存在該客戶，則需在系統(tǒng)中創(chuàng)建該客戶的主數(shù)據(jù)(XD01)?？蛻糁鲾?shù)據(jù)資料有變動時，客戶主數(shù)據(jù)維護人員收到新的資料后，可以通過查找調(diào)出相應(yīng)的客戶主數(shù)據(jù)資料的公司代碼\銷售區(qū)域數(shù)據(jù)進行修改(XD02)。如常規(guī)數(shù)據(jù)需修改應(yīng)提交基地集團轉(zhuǎn)交中海油總部維護人員進行修改。客戶主數(shù)據(jù)維護本流程主要介紹講述我們在系統(tǒng)中如何創(chuàng)建新的客戶客戶主數(shù)據(jù)維護提出新建、修改客戶主數(shù)據(jù)申請是否對客戶進行考察、評價？對新客戶進行考察、評價及最終確定客戶資格提供客戶相關(guān)資料檢查客戶主數(shù)據(jù)是否存在（XD03）審批合格？客戶資料是否已存在？檢查系統(tǒng)客戶資料。如需更新/修改，并對客戶進行更新/修改（XD02）是否海南油氣銷售崗海南油氣客服崗石化服務(wù)客服崗海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護崗提交客戶相關(guān)資料是提交客戶相關(guān)資料創(chuàng)建新客戶主數(shù)據(jù),維護新客戶常規(guī)數(shù)據(jù)（XD01）反饋客戶編碼給相關(guān)人員根據(jù)反饋的客戶編碼維護新客戶公司代碼、銷售視圖主數(shù)據(jù)（XD01）否是客戶主數(shù)據(jù)維護提出新建、修改客對新客戶進行提供客戶相關(guān)資料檢系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>創(chuàng)建事務(wù)代碼：XD01操作這個交易的前提條件：提供完整及準確的客戶相關(guān)資料系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護崗1234只有創(chuàng)建常規(guī)數(shù)據(jù)權(quán)限系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色1234系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色基地集團或各公司客戶主數(shù)據(jù)維護崗只有創(chuàng)建公司代碼、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)權(quán)限1342系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色只有創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計5mins維護客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>更改事務(wù)代碼：XD02系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護崗錄入需更改的客戶代碼1只有修改常規(guī)數(shù)據(jù)權(quán)限23系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色錄入需更系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色基地集團或各公司客戶主數(shù)據(jù)維護崗只有創(chuàng)建公司代碼、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)權(quán)限1342系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色只有創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計5mins維護客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護客戶主數(shù)據(jù)標準模板的總體設(shè)計系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>顯示事務(wù)代碼：XD03系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護崗錄入需顯示的客戶代碼1查看如需信息2系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色錄入需顯練習(xí)T.Q－客戶主數(shù)據(jù)維護《業(yè)務(wù)場景》通過考察合格的新客戶需在指定的公司代碼1013，銷售組織1045，分銷渠道01，產(chǎn)品組00下系統(tǒng)中進行維護。步驟：選擇客戶類型及指定范圍輸入客戶相關(guān)資料生成客戶代碼No.流程描述1輸入事務(wù)代碼XD01創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)2輸入常規(guī)數(shù)據(jù)客戶的一般數(shù)據(jù)（公司名稱\地址\稅號）3輸入公司代碼數(shù)據(jù)財務(wù)相關(guān)科目及付款條件4輸入銷售區(qū)域數(shù)據(jù)客戶的所在的銷售區(qū)域/客戶級別練習(xí)T.Q－客戶主數(shù)據(jù)維護《業(yè)務(wù)場景》No.流程描述1輸入事培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程