湖南長(zhǎng)沙玻璃市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告課件

長(zhǎng)沙日用玻璃制品市場(chǎng)調(diào)查走訪(fǎng)報(bào)告2012.08.10目錄長(zhǎng)沙市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)4.傳統(tǒng)批發(fā)渠道表現(xiàn)3.現(xiàn)代批發(fā)渠道表現(xiàn)2.市場(chǎng)環(huán)境分析1.2012年上半年市場(chǎng)環(huán)境分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增長(zhǎng)

2012年1-6月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額98222億元，同比名義增長(zhǎng)14.4%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)11.2%）

日用玻璃制品產(chǎn)量增長(zhǎng)

社會(huì)消費(fèi)品增長(zhǎng)

2012年1-5月，全國(guó)日用玻璃制品的產(chǎn)量達(dá)476.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.26%

全球玻璃器皿制造商法國(guó)弓箭通過(guò)多品牌組合滲透，在華增長(zhǎng)率維持在25%?，F(xiàn)代批發(fā)渠道市場(chǎng)表現(xiàn)麥德龍是專(zhuān)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)式購(gòu)物超市，長(zhǎng)沙麥德龍超市于2001年底營(yíng)業(yè)，至今已有10年時(shí)間；麥德龍成為大部分長(zhǎng)沙高端家庭主要消費(fèi)中心，并致力發(fā)展餐飲渠道批發(fā)、企事業(yè)單位團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，搶占了傳統(tǒng)批發(fā)渠道較大的市場(chǎng)份額；麥德龍?jiān)陂L(zhǎng)沙城南及株洲開(kāi)店正在計(jì)劃中，屆時(shí)將對(duì)當(dāng)?shù)氐南M(fèi)及批發(fā)市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大影響；餐飲批發(fā)是麥德龍最重要市場(chǎng)之一，相信餐飲玻璃制品在麥德龍的銷(xiāo)售占比及銷(xiāo)售額將會(huì)持續(xù)提升，麥德龍將會(huì)成為玻璃制品的重要渠道。品類(lèi)在麥德龍日用玻璃制品可以分為：紅酒杯、果汁冷飲杯、啤酒杯、烈酒杯及弓壺、家用水壺及果盤(pán)這5個(gè)品類(lèi)陳列麥德龍的日用玻璃制品陳列按上述5種品類(lèi)劃分進(jìn)行集中陳列，品類(lèi)陳列面積相同；結(jié)論由此可以得出在紅酒杯、果汁杯這兩個(gè)方面，玻璃制品的滲透率和份額已經(jīng)與追上啤酒杯、烈酒杯及弓壺與家用水壺果盤(pán)，其發(fā)展速度與增長(zhǎng)率值得重點(diǎn)關(guān)注。現(xiàn)代批發(fā)渠道市場(chǎng)表現(xiàn)紅酒杯市場(chǎng)產(chǎn)品表現(xiàn)各檔次品項(xiàng)占比中檔產(chǎn)品品牌SKU占比可以看出：1、紅酒玻璃杯中檔產(chǎn)品SKU數(shù)占到整體81%，為消費(fèi)主力；2、中檔產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間為70—220元，而利比價(jià)格區(qū)間為70—90元，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯；3、利比在中檔產(chǎn)品SKU數(shù)中僅占到15%，遠(yuǎn)落后于H牌與弓箭，如增加銷(xiāo)售品項(xiàng)，份額有上升空間。紅酒杯市場(chǎng)產(chǎn)品表現(xiàn)通過(guò)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)：1、果汁冷飲市場(chǎng)杯較紅酒杯成熟，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較大；2、中高檔占絕大部分市場(chǎng)份額，中檔產(chǎn)品最受市場(chǎng)歡迎；3、弓箭通過(guò)與其旗下品牌樂(lè)美雅良好整合，占據(jù)中高檔市場(chǎng)50%品項(xiàng)，把握了果汁杯市場(chǎng)關(guān)鍵；4、利比在果汁杯市場(chǎng)中僅覆蓋高端市場(chǎng)，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，且品項(xiàng)數(shù)為弓箭的20%，無(wú)法與之抗衡。各檔次品項(xiàng)占比中高檔品牌中弓箭SKU占比果汁冷飲杯市場(chǎng)產(chǎn)品表現(xiàn)現(xiàn)代批發(fā)渠道操作策略1紅酒杯增加銷(xiāo)售紅酒杯SKU數(shù)量，提升至整體30%左右；同時(shí)可以適當(dāng)加大對(duì)價(jià)格區(qū)間的覆蓋。2果汁杯利用子品牌提升中檔產(chǎn)品的占有率，同時(shí)增加高端產(chǎn)品SKU數(shù)量，整體提升市場(chǎng)份額。3啤酒及烈酒弓壺利用子品牌適當(dāng)進(jìn)入中檔產(chǎn)品市場(chǎng)，主要目的為打擊弓箭及提升品牌知名度?，F(xiàn)代批發(fā)渠道增量操作方法與紅酒進(jìn)行相關(guān)性陳列建立餐飲產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化方案展示專(zhuān)區(qū)現(xiàn)代批發(fā)渠道增量操作方法利用包裝創(chuàng)新給予餐飲企業(yè)更便利的使用體驗(yàn)和更實(shí)惠的采購(gòu)感覺(jué)。傳統(tǒng)批發(fā)渠道市場(chǎng)表現(xiàn)通過(guò)在高橋市場(chǎng)走訪(fǎng)了11家售賣(mài)日用玻璃制品批發(fā)門(mén)店，可以大致將批發(fā)門(mén)店大致分為A、B、C、D四種類(lèi)型。A類(lèi)：門(mén)店面積大于200平米，主營(yíng)玻璃制品、有較廣泛的終端門(mén)店資源及二級(jí)批發(fā)網(wǎng)絡(luò)，有一定數(shù)量的庫(kù)存。B類(lèi)：門(mén)店面積100—200平米，經(jīng)營(yíng)酒店等渠道大部分產(chǎn)品，在某渠道產(chǎn)品結(jié)構(gòu)齊全，提供一站式服務(wù)。在玻璃制品投入一定精力，在特定渠道有一定的終端門(mén)店資源，一般無(wú)庫(kù)存。C類(lèi)：經(jīng)營(yíng)酒店等渠道大部分產(chǎn)品，在某渠道產(chǎn)品結(jié)構(gòu)齊全，提供一站式服務(wù)。但玻璃制品份額非常小，一般不投入精力。在特定渠道有一定的終端門(mén)店資源，一般無(wú)庫(kù)存。D類(lèi)：經(jīng)營(yíng)低端產(chǎn)品線(xiàn)，一般服務(wù)低端及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)批發(fā)，無(wú)品牌及經(jīng)營(yíng)意識(shí)。A類(lèi)與B類(lèi)批發(fā)成為利比的主要經(jīng)營(yíng)者和銷(xiāo)量貢獻(xiàn)來(lái)源。傳統(tǒng)批發(fā)渠道市場(chǎng)表現(xiàn)通過(guò)隨機(jī)走訪(fǎng)，A類(lèi)門(mén)店有3家（百匯、鴻發(fā)、天增），占比27%，B類(lèi)5家，占比46%。A、B類(lèi)門(mén)店合計(jì)占比73%，是玻璃制品市場(chǎng)的銷(xiāo)量主要來(lái)源。傳統(tǒng)批發(fā)渠道市場(chǎng)表現(xiàn)—A類(lèi)通過(guò)A類(lèi)批發(fā)走訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)在以餐飲渠道為主的批發(fā)門(mén)店利比在SKU數(shù)量、陳列位置、庫(kù)存、暢銷(xiāo)度、銷(xiāo)售占比皆有不錯(cuò)表現(xiàn)。但在餐飲渠道暢銷(xiāo)產(chǎn)品價(jià)格透明，利潤(rùn)不如國(guó)產(chǎn)品牌（石島、青蘋(píng)果），批發(fā)推薦的積極度不高。天增以供應(yīng)高檔會(huì)所為主，其對(duì)于餐具價(jià)格預(yù)算較高，OCEAN的銷(xiāo)量占比較大。傳統(tǒng)批發(fā)渠道操作策略1、指導(dǎo)批發(fā)門(mén)店進(jìn)行庫(kù)存管控，調(diào)整品項(xiàng)庫(kù)存，提升其在利比產(chǎn)品的資金周轉(zhuǎn)及效率，提升其暢銷(xiāo)品庫(kù)存，更好的服務(wù)其終端門(mén)店；2、通過(guò)指導(dǎo)培訓(xùn)提升批發(fā)經(jīng)營(yíng)者餐飲專(zhuān)業(yè)知識(shí)和理念，通過(guò)其提供給終端餐飲專(zhuān)業(yè)化供貨方案，帶動(dòng)非暢銷(xiāo)品的流轉(zhuǎn)；3、通過(guò)高毛利產(chǎn)品流轉(zhuǎn)改善其利潤(rùn)，提升積極性。1、通過(guò)提高進(jìn)貨及陳列獎(jiǎng)勵(lì)方式改善產(chǎn)品在其門(mén)店的表現(xiàn)，提升其SKU數(shù)、陳列和庫(kù)存；2、通過(guò)進(jìn)行品項(xiàng)搭配進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)的政策改善其門(mén)店經(jīng)營(yíng)品項(xiàng)結(jié)構(gòu)，通過(guò)品項(xiàng)搭配銷(xiāo)售引導(dǎo)提升批發(fā)整體利潤(rùn)，刺激其積極性。A類(lèi)批發(fā)B類(lèi)批發(fā)傳統(tǒng)批發(fā)渠道操作方法最大程度擠占渠道空間在傳統(tǒng)批發(fā)渠道最大化提升提升SKU數(shù)增加暢銷(xiāo)品庫(kù)存整合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升渠道經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)