產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃課件

環(huán)普沈陽新加坡國際產(chǎn)業(yè)城發(fā)展規(guī)劃2013年6月環(huán)普沈陽新加坡國際產(chǎn)業(yè)城發(fā)展規(guī)劃2013年6月2在寶馬工廠落戶、鐵西謀劃發(fā)展新思路以及環(huán)普產(chǎn)業(yè)城發(fā)展的背景下，項目組將有針對性地對環(huán)普產(chǎn)業(yè)城進行規(guī)劃資料來源：羅蘭貝格本項目規(guī)劃的基礎(chǔ)本項目解決的問題與思路寶馬工廠落戶鐵西謀劃發(fā)展新思路環(huán)普產(chǎn)業(yè)城支撐完善寶馬新工廠落戶：寶馬新廠入駐鐵西開發(fā)區(qū)，為鐵西汽車產(chǎn)業(yè)及高端裝備制造業(yè)注入了新的活力，同時也為如何依托寶馬的機遇打造新鐵西提出了新的問題。鐵西開發(fā)區(qū)謀劃新思路：目前鐵西開發(fā)區(qū)已經(jīng)就濱水地區(qū)和寶馬新城的發(fā)展謀劃的思路，并不斷思考產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市配套和產(chǎn)城融合等關(guān)鍵因素。環(huán)普產(chǎn)業(yè)城的支撐完善：環(huán)普產(chǎn)業(yè)城是寶馬新城的重要組成部分，應(yīng)成為寶馬新城發(fā)展戰(zhàn)略的支撐點。本項目將圍繞外部汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和寶馬入駐帶來的契機等方面，明確整體的機遇和挑戰(zhàn)。本項目將從鐵西區(qū)乃至寶馬新城的內(nèi)部資源稟賦出發(fā)，明確核心競爭優(yōu)勢。本項目將最終將聚焦環(huán)普產(chǎn)業(yè)城，結(jié)合國內(nèi)外領(lǐng)先園區(qū)的經(jīng)驗，充分思考其對寶馬新城、鐵西新區(qū)等各層級的支撐完善作用，從而明確戰(zhàn)略定位與產(chǎn)業(yè)設(shè)置。項目背景介紹?2在寶馬工廠落戶、鐵西謀劃發(fā)展新思路以及環(huán)普產(chǎn)業(yè)城發(fā)展的背景3本次規(guī)劃的重點地塊——環(huán)普沈陽新加坡國際產(chǎn)業(yè)城位于沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西南部，寶馬新城內(nèi)部，占地約10平方公里濱水地區(qū)

~100平方公里寶馬新城

~40平方公里環(huán)普產(chǎn)業(yè)城

~10平方公里環(huán)普沈陽新加坡國際產(chǎn)業(yè)城位于沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西南部，寶馬新城內(nèi)部，緊鄰寶馬汽車總裝廠，占地約10平方公里寶馬新城，規(guī)劃四至為東至濱河新城，西至渾河三十街，北至灌渠，南至大堤路，規(guī)劃用地面積為40平方公里鐵西濱水地區(qū)，東至三環(huán)，南至渾河，西至現(xiàn)狀大潘鎮(zhèn)西側(cè)規(guī)劃路，北至沈遼路及渾蒲灌渠，規(guī)劃總面積約為100平方公里資料來源：羅蘭貝格本次規(guī)劃重點項目背景介紹?3本次規(guī)劃的重點地塊——環(huán)普沈陽新加坡國際產(chǎn)業(yè)城位于沈陽經(jīng)濟4對于寶馬新城和濱河新城，政府已經(jīng)明確了相關(guān)的定位與發(fā)展規(guī)劃，將成為環(huán)普產(chǎn)業(yè)城定位的重要依據(jù)鐵西濱水地區(qū)概念規(guī)劃(SBA)評論目前濱水地區(qū)的規(guī)劃更多側(cè)重于從城市功能及空間設(shè)計的角度出發(fā)具體到汽車產(chǎn)業(yè)，本項目將通過三個方面進行分析，從而進一步深入完善：外部發(fā)展趨勢：研究宏觀趨勢及上位規(guī)劃帶來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)內(nèi)部資源稟賦：明確寶馬新城及環(huán)普地塊的差異化優(yōu)勢國內(nèi)外領(lǐng)先案例：吸取國內(nèi)外汽車城發(fā)展歷程中的成功經(jīng)驗，確定領(lǐng)先前沿的發(fā)展方向創(chuàng)智產(chǎn)業(yè)新城大學(xué)研發(fā)培訓(xùn)濱河宜居新城商務(wù)辦公商務(wù)休閑混合功能寶馬活力新城汽車產(chǎn)業(yè)汽車商業(yè)商務(wù)交流步行可達低碳交通青年創(chuàng)業(yè)Soho辦公展示活動主題活動樂園汽車工業(yè)文化智慧新鐵西，生態(tài)智慧體系低碳交通、智能交通、混合功能、安全系統(tǒng)、步行可達、雨水收集、自然灌溉資料來源：SBA規(guī)劃方案；羅蘭貝格項目背景介紹?4對于寶馬新城和濱河新城，政府已經(jīng)明確了相關(guān)的定位與發(fā)展規(guī)劃在過程中，項目組集中對普洛斯集團高層及相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、政府管理人員以及行業(yè)專家進行了多個訪談，并研究了大量案例5資料來源：內(nèi)外部訪談匯總；羅蘭貝格職位普洛斯中國區(qū)董事總經(jīng)理、首席投資官普洛斯集團環(huán)普公司總裁航港副總經(jīng)理普洛斯高級運營經(jīng)理普洛斯東北區(qū)經(jīng)理環(huán)普沈陽總經(jīng)理鐵西區(qū)發(fā)改局副局長鐵西規(guī)劃局局長鐵西規(guī)劃局主任沈陽華晨寶馬零部件物流主管華晨寶馬物流規(guī)劃部物流經(jīng)理延鋒彼歐外飾部門經(jīng)理中外運東北區(qū)負(fù)責(zé)人德國寶馬集團大客戶負(fù)責(zé)人羅蘭貝格汽車專家類別普洛斯集團及下屬子公司管理人員政府管理人員行業(yè)專家名稱東方浩趙明琪周志杰郝保齊蔡晨李濤史衛(wèi)國苗局長王主任黃先生丁先生趙先生李總GrosseKleimann,PhilippStephanBueb園區(qū)案例德國斯圖加特漢巴赫SMART汽車工業(yè)園德國狼堡汽車城上海嘉定國際汽車城廣州花都汽車城北京金港汽車城北京東方基業(yè)汽車城天津空港汽車城……參閱資料中國/遼寧/沈陽統(tǒng)計年鑒中國/遼寧/沈陽十二五規(guī)劃各地汽車產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃相關(guān)行業(yè)報告學(xué)術(shù)文獻……?相關(guān)訪談在過程中，項目組集中對普洛斯集團高層及相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、政府管外部發(fā)展趨勢分析1外部發(fā)展趨勢分析17外部環(huán)境給寶馬新城及環(huán)普產(chǎn)業(yè)園帶來了信息化、智能化、高端化、供應(yīng)鏈一體化的綜合發(fā)展機遇機遇與挑戰(zhàn)分析維度資料來源：羅蘭貝格汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)整體將保持穩(wěn)定增長趨勢，中國地區(qū)中高端乘用車增速更快高附加值核心零部件國產(chǎn)化速度將進一步加快汽車供應(yīng)鏈將朝著高效的一體化方向發(fā)展，寶馬新城及環(huán)普有機會率先成為汽車供應(yīng)鏈一體化的標(biāo)桿專業(yè)化程度加深，呈現(xiàn)主副分離態(tài)勢，為產(chǎn)學(xué)研結(jié)合奠定了行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)寶馬工廠入駐緊抓寶馬轉(zhuǎn)型為個人移動服務(wù)領(lǐng)軍提供商的戰(zhàn)略契機，以新能源、車載互聯(lián)和移動服務(wù)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的信息化、高端化、智能化上位規(guī)劃影響中國將深入推進信息化，從汽車制造大國向制造強國轉(zhuǎn)型，帶來汽車產(chǎn)業(yè)信息化、高端化的發(fā)展機遇沈陽著力綜合完善配套，為打造內(nèi)核制造、中間增值、外圍配套的經(jīng)濟發(fā)展模式奠定基礎(chǔ)鐵西依托寶馬品牌，力求建立高附加值汽車產(chǎn)業(yè)集群外部環(huán)境在帶來機遇的同時，也對環(huán)普產(chǎn)業(yè)城如何具體通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展、軟環(huán)境打造以及城市功能配套等把握住該機遇提出了更高要求213?7外部環(huán)境給寶馬新城及環(huán)普產(chǎn)業(yè)園帶來了信息化、智能化、高端化8在全球汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展的環(huán)境下，中國占有越來越重要的位置，未來整車及零配件本土化生產(chǎn)將大幅提升，進而輻射亞洲汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1全球汽車產(chǎn)業(yè)格局資料來源：IHS；羅蘭貝格CAGR美國歐洲中國CAGR=7%CAGR=4%2015E76.219.016.813.726.72014E71.817.315.913.225.42013E67.615.315.312.824.2201265.313.815.512.323.8201161.612.616.310.722.0201058.611.615.79.721.6200952.38.616.08.818.8其他2019E87.723.319.214.330.92018E85.622.818.914.129.92017E83.121.918.214.228.82016E79.920.617.514.027.7[百萬輛]09-14E~6%~0%14E-19E~4%~4%中國市場份額17%20%21%21%23%24%25%26%26%27%27%~15%~6%~8%~2%中國市場在全球汽車產(chǎn)業(yè)比重越來越高，整車及零配件生產(chǎn)本土化趨勢日益明顯汽車生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟將帶來中國汽車生產(chǎn)效應(yīng)的外溢，進而輻射亞洲8在全球汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展的環(huán)境下，中國占有越來越重要的位9未來，豪華車在中國市場的銷量將持續(xù)增長，同時國際汽車品牌將進一步加速在中國的本土化生產(chǎn)步伐資料來源：IHS，案頭研究；羅蘭貝格豪華車中國市場銷售及生產(chǎn)布局1) 05-13年北京奔馳產(chǎn)能規(guī)劃CAGR汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1未來五年，豪華車銷售增長將快于市場平均增長同時，華晨寶馬將以高于北京奔馳、一汽-大眾奧迪等汽車品牌的速度進一步擴張產(chǎn)能，將為相關(guān)地區(qū)與產(chǎn)業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇中國市場豪華車銷量分析[千輛]國際汽車品牌中國市場產(chǎn)能布局規(guī)劃分析[千輛]2018E2,4732013E1,4312008303200399總體豪華車CAGR03-13E21%31%CAGR13E-18E8%12%280159418020038368152018E1,2694695003002013E7873572501802008CAGR03-1376%1)32%CAGR13-1811%15%18%6%北京奔馳華晨寶馬大眾奧迪?9未來，豪華車在中國市場的銷量將持續(xù)增長，同時國際汽車品牌將10外資零部件廠商與國際整車巨頭在華擴充產(chǎn)能的步調(diào)保持一致，力爭通過進一步加強本地化，實現(xiàn)中國市場銷售的快速增長法雷奧佛吉亞118德爾福141天合151博世249“法雷奧將擴大在華投資，到2015年法雷奧中國銷售額預(yù)計將翻番，中國將成為法雷奧最大的海外市場”——法雷奧中國總裁畢諾“德爾福的目標(biāo)是在未來3-4年內(nèi)將我們在中國的銷售額翻番，在此基礎(chǔ)上要爭取在2020年再次翻番”——德爾福全球總裁奧尼爾“2016年計劃在中國實現(xiàn)33億歐元的銷售收入”——佛吉亞董事長兼CEO嚴(yán)德勝外資汽車零配件廠商中國市場銷售額分析

(2012)[億元]歐美零部件體系的開放性表現(xiàn)在其比較積極的中國市場本土化戰(zhàn)略歐債危機的發(fā)酵和歐洲汽車市場的低迷進一步促成了這種轉(zhuǎn)移跨國巨頭正在搶占中國汽車市場進入平穩(wěn)期之前的最后時機抓緊跨國零配件廠商加速中國生產(chǎn)布局的機遇資料來源：案頭研究；羅蘭貝格汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1?10外資零部件廠商與國際整車巨頭在華擴充產(chǎn)能的步調(diào)保持一致，11汽車供應(yīng)鏈將朝著高效的一體化方向發(fā)展，而目前中國正處于轉(zhuǎn)型期，寶馬新城及環(huán)普完全有機會率先成為國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈一體化的標(biāo)桿園區(qū)資料來源：案頭研究，羅蘭貝格德國調(diào)查；羅蘭貝格1) 德國四大汽車OEM的全球采購戰(zhàn)略調(diào)查(大眾、奧迪、寶馬、奔馳等)汽車供應(yīng)鏈一體化的主要驅(qū)動因素1.汽車OEM采購一體化：領(lǐng)先OEM更傾向于采用單一供應(yīng)商的采購模式，為供應(yīng)鏈一體化談判和一體化外包奠了基礎(chǔ)汽車行業(yè)往供應(yīng)鏈一體化發(fā)展建立LLP(領(lǐng)導(dǎo)型物流商)模式：汽車OEM在入廠物流方面將逐步實現(xiàn)LLP的高效模式，即入廠物流上主要對接一個物流商，并通過其去整合其他物流資源，如德國寶馬集中采用辛克、沈陽寶馬二廠集中采用中外運等供應(yīng)鏈整體規(guī)劃、整體運作：無論是逐步發(fā)展還是新建廠房，供應(yīng)鏈整體規(guī)劃是保證高效的關(guān)鍵信息系統(tǒng)一體化：領(lǐng)先汽車OEM均建立了從采購到出廠整體的信息系統(tǒng)平臺，如沈陽寶馬二廠采用SAP系統(tǒng)串聯(lián)了所有供應(yīng)鏈上下游的信息多供應(yīng)商采購

1%3%4%21%雙供應(yīng)商采購

10%30%33%36%單一供應(yīng)商采購

90%68%63%44%原材料模塊組件零部件德國領(lǐng)先OEM的采購戰(zhàn)略調(diào)查–20101)2.物流商能力提升：領(lǐng)先的物流商服務(wù)已從基本的運輸倉儲逐步擴展到增值服務(wù)甚至供應(yīng)鏈解決方案上，具備了一體化包攬汽車供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的能力中國目前正處于供應(yīng)鏈一體化的轉(zhuǎn)型起步階段，還沒有任何一個汽車產(chǎn)業(yè)園能夠真正做到供應(yīng)鏈一體化，寶馬新城作為一個新生高端汽車城的代表，完全由機會率先成為國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈一體化的標(biāo)桿汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1?11汽車供應(yīng)鏈將朝著高效的一體化方向發(fā)展，而目前中國正處于轉(zhuǎn)12此外，汽車產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化程度正逐步加深，并呈現(xiàn)主副分離態(tài)勢，如寶馬的工業(yè)設(shè)計便從內(nèi)部部門逐步發(fā)展成為服務(wù)外部的獨立公司

汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1資料來源：案頭研究；羅蘭貝格專業(yè)化獨立發(fā)展趨勢寶馬集團品牌設(shè)計寶馬集團公司組建研發(fā)與品牌設(shè)計團隊只服務(wù)于寶馬集團內(nèi)部主要負(fù)責(zé)寶馬集團旗下品牌的設(shè)計收購工業(yè)設(shè)計公司(DesignworksUSA)，初步嘗試品牌設(shè)計功能獨立品牌工作室將負(fù)責(zé)新車型從最初構(gòu)想到開始生產(chǎn)的整個研發(fā)過程，其他各個部門負(fù)責(zé)戰(zhàn)略與技術(shù)方面的支持DesignworksUSA公司與寶馬集團建立相互獨立卻相互依存的關(guān)系，實現(xiàn)自營在服務(wù)寶馬集團內(nèi)部之外，同時服務(wù)于來自航空、環(huán)境、電子產(chǎn)品行業(yè)的客戶2寶馬集團設(shè)計團隊設(shè)計公司對外收購收購獨立1寶馬集團設(shè)計團隊內(nèi)部設(shè)計3品牌設(shè)計室寶馬集團內(nèi)外兼容專業(yè)化分工日益精細(xì)，主副分離態(tài)勢日趨顯著，過去產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的模式將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)學(xué)研相輔相融合的模式?12此外，汽車產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化程度正逐步加深，并呈現(xiàn)主副分離態(tài)勢13寶馬提出由個人交通設(shè)備供應(yīng)商向全面的個人交通服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略，進一步引領(lǐng)信息產(chǎn)業(yè)與汽車制造的融合潮流寶馬制造鏈向服務(wù)鏈延伸趨勢資料來源：案頭研究；羅蘭貝格制造鏈制造+服務(wù)鏈支持體系相關(guān)工業(yè)零部件制造整車制造相關(guān)工業(yè)零部件制造技術(shù)維修支持體系整車制造移動服務(wù)BMW計劃2020年完成個人交通設(shè)備提供商向個人交通服務(wù)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型技術(shù)進化技術(shù)變革從內(nèi)燃機向混合動力再向新能源車(E-mobility)的技術(shù)進化移動服務(wù)概念Mobilityservice創(chuàng)新駕駛系統(tǒng)概念寶馬工廠入駐機遇213寶馬提出由個人交通設(shè)備供應(yīng)商向全面的個人交通服務(wù)提供商轉(zhuǎn)14結(jié)合寶馬轉(zhuǎn)型個人移動服務(wù)領(lǐng)軍提供商的戰(zhàn)略契機，綜合新能源、車載互聯(lián)和移動服務(wù)的發(fā)展方向，高端化、智能化將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵寶馬發(fā)展戰(zhàn)略總結(jié)以及關(guān)鍵啟示資料來源：；羅蘭貝格2020戰(zhàn)略目標(biāo)高檔汽車和個人移動服務(wù)的領(lǐng)軍者技術(shù)演變趨勢進化：高效的引擎表現(xiàn)變革：創(chuàng)新的駕駛系統(tǒng)與移動服務(wù)技術(shù)進化時間技術(shù)變革技術(shù)變革技術(shù)進化新能源車載互聯(lián)移動服務(wù)產(chǎn)業(yè)高端化：新能源汽車產(chǎn)業(yè)智能化：車載互聯(lián)創(chuàng)新體驗：新移動服務(wù)在發(fā)展傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，關(guān)注技術(shù)含量以及科研需求更高的新能源汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)合汽車智能化的發(fā)展契機，提前布局，獲得發(fā)展先機結(jié)合寶馬在產(chǎn)業(yè)園區(qū)推進新移動服務(wù)示范的計劃，打造亞洲首個創(chuàng)新移動服務(wù)體驗園技術(shù)支撐寶馬工廠入駐機遇2?14結(jié)合寶馬轉(zhuǎn)型個人移動服務(wù)領(lǐng)軍提供商的戰(zhàn)略契機，綜合新能源15寶馬將在2020年達成高檔個人移動服務(wù)領(lǐng)軍者的戰(zhàn)略目標(biāo)，并主要通過技術(shù)進化與改革來完成業(yè)務(wù)鏈的擴展，實現(xiàn)向服務(wù)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型寶馬2020戰(zhàn)略目標(biāo)資料來源：案頭研究；專家訪談；羅蘭貝格2020戰(zhàn)略目標(biāo)高檔汽車和個人移動服務(wù)的領(lǐng)軍者Theleadingproviderofpremiumproductsandpremiumservices

forindividualmobility成長性2016年實現(xiàn)全球200萬輛銷量創(chuàng)造未來通過高效動力實現(xiàn)可持續(xù)的交通利潤2016年達到8-10%的EBIT貼近技術(shù)與消費者技術(shù)進化和變革關(guān)鍵支撐技術(shù)演變趨勢進化：高效的引擎表現(xiàn)變革：創(chuàng)新的駕駛系統(tǒng)與移動服務(wù)技術(shù)進化時間寶馬提出了未來技術(shù)發(fā)展的2個戰(zhàn)略目標(biāo)：Evolution技術(shù)進化從內(nèi)燃機向混合動力再向新能源車(E-mobility)的技術(shù)進化Revolution技術(shù)變革移動服務(wù)概念Mobilityservice創(chuàng)新駕駛系統(tǒng)概念技術(shù)變革寶馬工廠入駐機遇支持215寶馬將在2020年達成高檔個人移動服務(wù)領(lǐng)軍者的戰(zhàn)略目標(biāo)，16寶馬的技術(shù)進化與變革主要包括三塊業(yè)務(wù)：新能源(E-mobility)、移動服務(wù)(Newmobility)以及車載互聯(lián)(Telematics)寶馬技術(shù)進步與變革主要涉及業(yè)務(wù)資料來源：案頭研究；專家訪談；羅蘭貝格新能源車載互聯(lián)移動服務(wù)基本業(yè)務(wù)介紹寶馬新能源從內(nèi)燃機優(yōu)化技術(shù)起步，將逐步過渡到混合動力和純電動技術(shù)，遠(yuǎn)期計劃通過氫能源燃料電池實現(xiàn)真正的零排放基本業(yè)務(wù)介紹寶馬的車載互聯(lián)品牌ConnectedDrive，包含寶馬助理、寶馬在線、寶馬監(jiān)測、寶馬電話服務(wù)以及車內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)接入等功能基本業(yè)務(wù)介紹寶馬已經(jīng)在國外開發(fā)了一系列的創(chuàng)新移動服務(wù)，致力于為客戶提供更為靈活、方便、快捷的移動服務(wù)；包括汽車共享服務(wù)以及出行向?qū)Х?wù)中國區(qū)定位寶馬視中國為其新能源戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略市場之一，將具有研發(fā)、測試、零部件采購、生產(chǎn)、銷售等全系列職能中國區(qū)定位中國是寶馬互聯(lián)駕駛的全球重要戰(zhàn)略市場之一，具有產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)容配套及供應(yīng)以及銷售功能中國區(qū)定位目前寶馬仍將中國定義為機會型市場，尚在市場觀察階段ABC技術(shù)進步技術(shù)變革寶馬工廠入駐機遇支持2?16寶馬的技術(shù)進化與變革主要包括三塊業(yè)務(wù)：新能源(E-mob17中國作為寶馬新能源戰(zhàn)略的重要戰(zhàn)略市場，將在全球市場中承擔(dān)非常重要的角色，包括研發(fā)、測試、零部件采購、生產(chǎn)以及銷售寶馬新能源業(yè)務(wù)的中國戰(zhàn)略以及相應(yīng)產(chǎn)品資料來源：案頭研究；專家訪談；羅蘭貝格市場定位主要產(chǎn)品中國市場功能定位新能源汽車產(chǎn)品的全球重要戰(zhàn)略市場之一寶馬的各種重大營銷活動以及量產(chǎn)車型都將進入中國市場寶馬計劃通過華晨寶馬建立新能源的合資自主品牌，完成在中國的新能源領(lǐng)域完整產(chǎn)業(yè)鏈布局內(nèi)燃機技術(shù)混合動力技術(shù)純電動技術(shù)氫能源技術(shù)不參與參與初期階段中期階段遠(yuǎn)期產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品測試產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品銷售核心零部件采購A2新能源支持17中國作為寶馬新能源戰(zhàn)略的重要戰(zhàn)略市場，將在全球市場中承擔(dān)18寶馬十分重視中國的車載互聯(lián)業(yè)務(wù)，在中國率先成立互聯(lián)駕駛中國研究院，決心開發(fā)更多本土產(chǎn)品全面滲透中國市場B2寶馬車載互聯(lián)業(yè)務(wù)的中國戰(zhàn)略以及相應(yīng)產(chǎn)品資料來源：案頭研究；專家訪談；羅蘭貝格車載互聯(lián)支持市場定位中國是寶馬互聯(lián)駕駛的全球重要戰(zhàn)略市場之一寶馬在中國建立了互聯(lián)駕駛研發(fā)中心，以深入的本土化產(chǎn)品來爭取市場領(lǐng)先地位中國市場功能定位產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品銷售內(nèi)容及配套供應(yīng)主要產(chǎn)品不參與參與寶馬助理Assist寶馬在線Online寶馬監(jiān)測Tracking寶馬電話服務(wù)Teleservice車內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)接入In-vehicleinternetaccess智能導(dǎo)航緊急救援遠(yuǎn)程管理信息系統(tǒng)娛樂系統(tǒng)辦公系統(tǒng)車輛防盜定位系統(tǒng)車況監(jiān)測系統(tǒng)車輛維修保養(yǎng)主動提醒服務(wù)網(wǎng)頁游覽系統(tǒng)18寶馬十分重視中國的車載互聯(lián)業(yè)務(wù)，在中國率先成立互聯(lián)駕駛中19中國的NewMobility市場環(huán)境尚不成熟，寶馬仍在觀察市場，其在海外市場的業(yè)務(wù)主要包括DriveNow以及合作的行車出行向?qū)Х?wù)寶馬移動服務(wù)業(yè)務(wù)的中國戰(zhàn)略以及相應(yīng)產(chǎn)品市場定位NewMobility業(yè)務(wù)的機會型市場中國汽車市場環(huán)境以及消費者的用車習(xí)慣與發(fā)達國家差距較大，不適宜短期內(nèi)全面開展業(yè)務(wù)不參與參與資料來源：案頭研究；專家訪談；羅蘭貝格主要產(chǎn)品(海外市場)中國市場功能定位服務(wù)概念開發(fā)服務(wù)投放服務(wù)配套建立為用戶駕車出行提供便利的停車以及充電導(dǎo)向服務(wù)，以及城市內(nèi)其他衣食住行的信息服務(wù)寶馬為軟件商提供資金以及品牌背書，不直接參與運營為用戶提供一種短時的車輛租賃以較低的成本幫助人們實現(xiàn)在城市中的自由機動性DriveNowParkatmyhouseParkNowChargepointMycityway汽車共享服務(wù)行車出行向?qū)Х?wù)

C2移動服務(wù)支持19中國的NewMobility市場環(huán)境尚不成熟，寶馬仍在20上位規(guī)劃方面，全國層面大力推進信息化與汽車產(chǎn)業(yè)的深度融合，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)從汽車制造大國向汽車制造強國的轉(zhuǎn)型東北老工業(yè)區(qū)的全面振興裝備制造汽車工業(yè)化工材料鋼鐵冶金重點提升的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向著力推進傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快培育發(fā)展有重大引領(lǐng)帶動作用的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)信息化與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合

充分運用信息技術(shù)提升汽車產(chǎn)業(yè)水平，積極推動智能電子控制技術(shù)在汽車上的廣泛運用培育發(fā)展節(jié)能與新能源汽車

實施節(jié)能與新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展工程，穩(wěn)步推進節(jié)能與新能源汽車試點示范積極推動結(jié)構(gòu)調(diào)整

鼓勵大企業(yè)集團整合要素資源，加大兼并重組力度，做大做強完善零部件及其制造體系

支持有條件的地區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群資料來源：政府信息，案頭研究；羅蘭貝格沈陽大連齊齊哈爾鞍山裝備制造哈爾濱長春汽車鋼鐵石化基地大慶吉林撫順遼陽“加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強技術(shù)改造，用信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)工業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型”——東北振興十二五規(guī)劃3上位規(guī)劃——全國?20上位規(guī)劃方面，全國層面大力推進信息化與汽車產(chǎn)業(yè)的深度融合21沈陽市針對汽車產(chǎn)業(yè)進行進一步空間布局，著力綜合完善配套，大力打造區(qū)域性汽車整車和零部件制造及綜合配套產(chǎn)業(yè)基地資料來源：政府信息，案頭研究；羅蘭貝格3上位規(guī)劃——沈陽市“以現(xiàn)有東部汽車產(chǎn)業(yè)核心區(qū)和西部先進裝備業(yè)聚集區(qū)為主要依托…逐步形成汽車研發(fā)與制造、汽車展示與貿(mào)易、物流與金融服務(wù)同步發(fā)展格局，將我市打造成為國內(nèi)重要的汽車產(chǎn)業(yè)及綜合配套基地之一”——沈陽市人民政府關(guān)于加快汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見通過政策引領(lǐng)、市場導(dǎo)向和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，吸引汽車發(fā)動機及零部件企業(yè)向兩大聚集區(qū)匯集特殊重大項目將采取“一事一議”的方式，確定專門的支持政策積極推進新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化和推廣示范內(nèi)蒙古

自治區(qū)黑龍江省吉林省河北省山東省鐵嶺市鞍山市朝陽市營口市遼陽市400km150km沈陽沈陽汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)沈陽汽車產(chǎn)業(yè)上位規(guī)劃20207,50020153,00020121,522整車年產(chǎn)量[萬輛]整車及零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值[億元]十二五規(guī)劃期?21沈陽市針對汽車產(chǎn)業(yè)進行進一步空間布局，著力綜合完善配套，22鐵西新區(qū)則依托寶馬的品牌，力爭形成高附加值汽車產(chǎn)業(yè)集群，但深入的定位與模式并未成型，如何利用寶馬帶來的機遇顯得尤為關(guān)鍵鐵西新區(qū)定位：改造提升加速期，由大到強跨越期寶馬新城定位：整車及零部件產(chǎn)業(yè)聚焦區(qū)建設(shè)寶馬集團全球最大的汽車生產(chǎn)基地以寶馬整車廠為核心，借助產(chǎn)業(yè)力量實現(xiàn)“核心裂變”，打造世界一流的集群化汽車產(chǎn)業(yè)基地吸引汽車產(chǎn)業(yè)鏈高附加值企業(yè)入駐，大力發(fā)展研發(fā)培訓(xùn)、會議交流、文化博覽等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)新型工業(yè)化特色的綜合配套改革試驗區(qū)以大型骨干企業(yè)為核心，引領(lǐng)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級推進以大企業(yè)牽頭，產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合共建技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新公共平臺的新機制、新體制裝備制造產(chǎn)業(yè)帶中心商務(wù)區(qū)寶馬汽車工業(yè)城仙女湖及周邊地區(qū)建大業(yè)地區(qū)濱河景觀帶化工產(chǎn)業(yè)帶現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)帶濱河生活帶西方臺衛(wèi)星城裝備制造產(chǎn)業(yè)帶現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)帶資料來源：政府網(wǎng)站；羅蘭貝格3上位規(guī)劃——鐵西區(qū)如何借機寶馬、深入落實“高附加值、高端”的品牌標(biāo)簽，是鐵西汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃需要進一步思考的方向?22鐵西新區(qū)則依托寶馬的品牌，力爭形成高附加值汽車產(chǎn)業(yè)集群，內(nèi)部資源稟賦分析2內(nèi)部資源稟賦分析224內(nèi)部資源稟賦方面，羅蘭貝格對寶馬新城及環(huán)普產(chǎn)業(yè)城從硬環(huán)境和軟環(huán)境兩方面進行詳細(xì)分析，以明晰其核心競爭力以及比較優(yōu)勢資料來源：羅蘭貝格硬環(huán)境指標(biāo)說明和能力評估軟環(huán)境指標(biāo)說明和能力評估1區(qū)位交通區(qū)位條件及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鐵西新區(qū)是沈陽四環(huán)經(jīng)濟圈的重要組成，公共交通需加強對城市功能的輻射，鐵路空網(wǎng)絡(luò)較為健全2產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)地區(qū)經(jīng)濟基礎(chǔ)及現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展情況鐵西新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平處于龍頭地位，裝備制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，但缺少高科技、高附加值的產(chǎn)業(yè)3自然資源土地資源與生態(tài)資源的情況土地資源上，對寶馬新城的集約高效提出了較高的要求；生態(tài)資源方面擁有“一林三水”，有利于吸引中高端人群生活居住6政策環(huán)境政府對發(fā)展產(chǎn)業(yè)的政策支持裝備制造業(yè)政策完善，缺少汽車產(chǎn)業(yè)針對性政策，鑒于鐵西工業(yè)地價偏高，應(yīng)通過政策優(yōu)惠吸引汽車配套企業(yè)5人力資源人才供應(yīng)量以及人才的技能層次聚集眾多裝備制造院校及企業(yè)合作培訓(xùn)基地，擁有一定的制造業(yè)技工人才儲備，但中高端科技型人才資源較為匱乏4龍頭企業(yè)園區(qū)內(nèi)是否已經(jīng)存在優(yōu)秀企業(yè)品牌寶馬品牌能夠引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)聚集，提升鐵西區(qū)制造業(yè)向高技術(shù)升級，并吸引人口聚集打造城市功能區(qū)位交通企業(yè)品牌人力資源自然資源政策環(huán)境產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)?24內(nèi)部資源稟賦方面，羅蘭貝格對寶馬新城及環(huán)普產(chǎn)業(yè)城從硬環(huán)境25沈陽是溝通關(guān)內(nèi)外的咽喉，聯(lián)系東北經(jīng)濟腹地、京津冀和沿海經(jīng)濟區(qū)的黃金通道，是東北地區(qū)重要的交通樞紐和門戶資料來源：羅蘭貝格沈陽的區(qū)位特點沈陽的區(qū)域地位沈陽位于東北及京津冀兩大經(jīng)濟圈的結(jié)合點，同時又地處東北亞經(jīng)濟圈的中心，因此沈陽在環(huán)渤海經(jīng)濟圈中發(fā)揮著舉足輕重的作用憑借優(yōu)越的區(qū)位，沈陽從戰(zhàn)略層面確立了省域經(jīng)濟核心區(qū)的定位，并以打造“國家中心城市”為發(fā)展目標(biāo)，旨在成為東北地區(qū)乃至全國經(jīng)濟發(fā)展的引擎和增長極1區(qū)位交通內(nèi)蒙古山西山東天津北京河北沈陽大連丹東長春哈爾濱環(huán)渤海經(jīng)濟圈東北經(jīng)濟圈?25沈陽是溝通關(guān)內(nèi)外的咽喉，聯(lián)系東北經(jīng)濟腹地、京津冀和沿海經(jīng)6鐵西新區(qū)是沈陽工業(yè)經(jīng)濟的核心地區(qū)，在促進大沈陽城市群一體化和打造東北亞經(jīng)濟中心中扮演著極其重要的角色鐵西區(qū)在沈陽經(jīng)濟區(qū)中的區(qū)位大連市營口市鞍山市沈陽經(jīng)濟區(qū)概況沈陽經(jīng)濟區(qū)包括沈陽、鞍山、撫順、本溪、營口、阜新、遼陽、鐵嶺等8個城市，7個市總面積6.5萬平方公里，占全省面積近45%；人口2126萬，約占全省人口的50%；GDP占全省近60%東北核心城市群沈陽經(jīng)濟區(qū)是東北城市群的重要組成，也是中國第八個綜合配套改革實驗區(qū)，對于大沈陽城市群一體化和東北亞經(jīng)濟中心的形成扮演重要角色沈陽區(qū)內(nèi)中心鐵西新區(qū)繼承了老鐵西區(qū)雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型資料來源：羅蘭貝格鐵西新區(qū)在沈陽經(jīng)濟區(qū)中的地位1區(qū)位交通沈陽市阜新市鐵嶺市撫順市遼陽市本溪市鐵西新區(qū)?6鐵西新區(qū)是沈陽工業(yè)經(jīng)濟的核心地區(qū)，在促進大沈陽城市群一體化27鐵西新區(qū)是四環(huán)經(jīng)濟圈的重要組成，是唯一以高端裝備制造和汽車產(chǎn)業(yè)為主的新城，未來將成為推動沈陽城市新一輪擴張的核心動力資料來源：羅蘭貝格1區(qū)位交通四環(huán)產(chǎn)業(yè)帶對鐵西新區(qū)的積極意義利用四環(huán)助力鐵西產(chǎn)業(yè)均衡鐵西新區(qū)現(xiàn)有工業(yè)主要集中在北部，不利于鐵西區(qū)整體均衡發(fā)展，不利于與渾南等南部地區(qū)的聯(lián)動發(fā)展四環(huán)快速連通于鐵西各地區(qū)，實現(xiàn)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)互補，消除“北強南弱”的失衡現(xiàn)狀依托四環(huán)承載沈陽城市擴張四環(huán)重新定義城市骨架，將有效推動鐵西新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套服務(wù)水平的提升，使其與沿線新城的交通更加便捷四環(huán)將促進客貨流在鐵西新區(qū)的集聚，增強其對規(guī)模經(jīng)濟的招商能力，加速鐵西的經(jīng)濟發(fā)展和城市化進程借力四環(huán)提升鐵西產(chǎn)業(yè)層次四環(huán)形成的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶將增強資源在環(huán)線上的集聚和流通，鐵西作為環(huán)線上的重要節(jié)點，可與各新城協(xié)同發(fā)展鐵西擁有雄厚的老工業(yè)基礎(chǔ)，進行制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級渾南新城渾河新城鐵西產(chǎn)業(yè)新城永安新城沈撫新城蒲河新城

泗水科技城輝山農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)道義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國際軟件園裝備制造產(chǎn)業(yè)園特種機床裝備城雪松經(jīng)濟開發(fā)區(qū)?27鐵西新區(qū)是四環(huán)經(jīng)濟圈的重要組成，是唯一以高端裝備制造和汽28沈陽的城市建設(shè)符合環(huán)狀擴張的模式；四環(huán)的建設(shè)推動城市形態(tài)向多中心經(jīng)濟圈發(fā)展，環(huán)線新城產(chǎn)業(yè)互動形成四環(huán)經(jīng)濟圈，引領(lǐng)沈陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展1950-2000年：單中心發(fā)展時期2000-2005年：單中心向多中心過渡2005年后：多中心城市經(jīng)濟圈發(fā)展資料來源：羅蘭貝格在中心城區(qū)向心力作用下，緊鄰中心的區(qū)域不斷城市化，推動中心城區(qū)的規(guī)模增長，從而實現(xiàn)了沈陽城市單中心式的空間擴張和經(jīng)濟規(guī)模增長由于當(dāng)時沈陽總體經(jīng)濟總量有限，該模式尚能滿足城市擴張帶來的空間需求沈陽中心城區(qū)達到一定規(guī)模，中心城區(qū)空間連續(xù)蔓延的增長方式帶來人口膨脹、交通壓力過大等一系列問題中心城區(qū)在功能上進一步聚焦綜合服務(wù)能力，土地價值增長及對居住環(huán)境等的要求推動產(chǎn)業(yè)外溢，在外圍形成幾大產(chǎn)業(yè)片區(qū)產(chǎn)業(yè)片區(qū)的發(fā)展推動部分城市功能的導(dǎo)入，形成新城雛形提升原有工業(yè)園區(qū)式的發(fā)展方式，沈陽外圍區(qū)域采取新城建設(shè)方式，除工業(yè)發(fā)展外積極導(dǎo)入居住、服務(wù)等城市功能，成為沈陽外圍區(qū)域的新中心規(guī)劃四環(huán)道路連通新城，將削弱行政區(qū)劃影響，促進四環(huán)沿線資源互動并協(xié)調(diào)新城發(fā)展，形成四環(huán)經(jīng)濟圈拉動城市經(jīng)濟發(fā)展，沈陽進入多中心的城市經(jīng)濟圈發(fā)展階段四環(huán)沿線發(fā)展對沈陽城市發(fā)展的意義支持新鐵西產(chǎn)業(yè)片道義產(chǎn)業(yè)片大東產(chǎn)業(yè)片臨港產(chǎn)業(yè)片蘇家屯產(chǎn)業(yè)片大學(xué)城產(chǎn)業(yè)片虎石臺產(chǎn)業(yè)片中心城區(qū)中心城區(qū)四環(huán)渾南新城鐵西新城永安新城沈撫新城蒲河新城渾河新城

泗水道義雪松國際軟件園輝山中心城區(qū)28沈陽的城市建設(shè)符合環(huán)狀擴張的模式；四環(huán)的建設(shè)推動城市形態(tài)交通上，鐵西新區(qū)的公路和軌道連接已形成一定規(guī)劃，物流交通較為暢通，但需進一步加強交通建設(shè)對城市的輻射功能29鐵西新區(qū)規(guī)劃的交通網(wǎng)絡(luò)資料來源：羅蘭貝格1區(qū)位交通鐵西新區(qū)交通網(wǎng)絡(luò)鐵西新區(qū)位于沈陽市西南部，離市中心距離較遠(yuǎn)，寶馬新城距市區(qū)約20公里，需要加強城市功能三環(huán)路和四環(huán)路將拉近鐵西新區(qū)與沈陽市中心、其他各區(qū)的連接，寶馬新城將建設(shè)與三環(huán)和四環(huán)的連接公路地鐵1號線和3號線分別在擴建和規(guī)劃中，1號線已明確輕軌向鐵西新區(qū)延伸，但主要輻射北部工業(yè)地帶，對城市的帶動功能有限，需進一步加強寶馬新城的軌道交通連接裝備制造產(chǎn)業(yè)帶寶馬汽車工業(yè)城仙女湖及周邊地區(qū)建大業(yè)地區(qū)濱河景觀帶化工產(chǎn)業(yè)帶現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)帶西方臺衛(wèi)星城裝備制造產(chǎn)業(yè)帶現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)帶三環(huán)高速遼沈路四環(huán)路地鐵1號線地鐵3號線環(huán)路重要公路地鐵四環(huán)連接路沈陽市中心中心商務(wù)區(qū)濱河新城三環(huán)連接路20km?交通上，鐵西新區(qū)的公路和軌道連接已形成一定規(guī)劃，物流交通較為30鐵西新區(qū)擁有鐵路空健全的運輸網(wǎng)絡(luò)，并建有專門服務(wù)于寶馬的鐵路，有利于促進汽車產(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展鐵西區(qū)健全的貨運交通網(wǎng)絡(luò)鐵西新區(qū)“鐵路空”運輸網(wǎng)絡(luò)體系資料來源：羅蘭貝格鐵西新區(qū)擁有覆蓋“鐵路空”發(fā)達的交通運輸網(wǎng)絡(luò)，能夠有效滿足寶馬汽車物流和供應(yīng)鏈的需求寶馬鐵路專用線：起沈陽西部工業(yè)走廊鐵路沙嶺站化工園車場端接軌，至經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)二十二路的華晨寶馬公司廠區(qū)內(nèi)，擬建化工園車場1座，寶馬車場1座，正線鋪軌~8km桃仙機場：鐵西新區(qū)距沈陽桃仙機場僅90公里的路程，通過東西快速干道到達沈陽桃仙機場僅20分鐘車程營口港/大連港：鐵西新區(qū)距營口港和大連港距離較近，通過建設(shè)沈西通營口港和大連港的“出海鐵路”和“出海公路”，將進一步縮短從鐵西新區(qū)至港口的大件重件的運輸時間，形成鐵西新區(qū)的內(nèi)陸港優(yōu)勢1區(qū)位交通桃仙機場出海鐵路出海公路寶馬鐵路專線寶馬新城營口港大連港30鐵西新區(qū)擁有鐵路空健全的運輸網(wǎng)絡(luò)，并建有專門服務(wù)于寶馬的31在經(jīng)濟發(fā)展整體水平方面，鐵西新區(qū)處于沈陽市龍頭地位，地區(qū)產(chǎn)值和投資額都遙遙領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)2鐵西新區(qū)2009-2011年固定資產(chǎn)投資完成額年平均增速快，達13.8%，而沈陽市整體年均總體固定資產(chǎn)投資規(guī)模僅增長10.8%鐵西新區(qū)占沈陽市整體地區(qū)生產(chǎn)總值約17%，占工業(yè)生產(chǎn)總值21%，鐵西新區(qū)作為沈陽工業(yè)基地的優(yōu)勢凸顯數(shù)據(jù)來源：《沈陽統(tǒng)計年鑒2012》；羅蘭貝格地區(qū)生產(chǎn)總值

(2011)[億元]規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)總值(2011)[億元]固定資產(chǎn)投資完成額(2011)[億元]外商直接投資額(2011)[億美元]361283228163新民市361皇姑區(qū)378于洪區(qū)386渾南新區(qū)406沈北新區(qū)452大東區(qū)468和平區(qū)620沈河區(qū)739鐵西新區(qū)1,000遼中縣蘇家屯區(qū)法庫縣康平縣鐵西新區(qū)：2002年由沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)與老工業(yè)基地鐵西區(qū)合署辦公成立鐵西新區(qū)414228179142蘇家屯區(qū)620法庫縣717遼中縣853新民市862于洪區(qū)891渾南新區(qū)1,086大東區(qū)1,281沈北新區(qū)1,431鐵西新區(qū)2,290康平縣皇姑區(qū)和平區(qū)沈河區(qū)270270168143于洪區(qū)275蘇家屯區(qū)286皇姑區(qū)358大東區(qū)358和平區(qū)400沈河區(qū)433沈北新區(qū)476渾南新區(qū)478鐵西新區(qū)601遼中縣新民市法庫縣康平縣蘇家屯區(qū)于洪區(qū)皇姑區(qū)大東區(qū)和平區(qū)渾南新區(qū)沈北新區(qū)沈河區(qū)鐵西新區(qū)新民市遼中縣法庫縣康平縣沈陽各區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r比較?31在經(jīng)濟發(fā)展整體水平方面，鐵西新區(qū)處于沈陽市龍頭地位，地區(qū)32鐵西新區(qū)的裝備制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，配套服務(wù)完善，但整體上缺少高科技含量、高附加值的科技研發(fā)和智慧創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)鐵西新區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)鐵西新區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)制造基地鐵西新區(qū)引入了裝備制造、化工、現(xiàn)代建筑等工業(yè)領(lǐng)域的多家馳名海外的制造商，成為具有較大國內(nèi)外影響力的制造業(yè)基地裝備制造業(yè)、鐵西新區(qū)已聚集一大批領(lǐng)先企業(yè)，形成較成熟的制造業(yè)環(huán)境，有利于吸引更多國際巨頭入駐配套服務(wù)鐵西新區(qū)通過多年發(fā)展，積累了豐富與跨國企業(yè)的合作經(jīng)驗，能夠提供滿足生產(chǎn)制造、辦公生活需求的服務(wù)鐵西新區(qū)制定了完善的煤水電氣基礎(chǔ)配套、交通網(wǎng)絡(luò)等配套規(guī)劃，支撐制造業(yè)集群擴張和產(chǎn)城融合發(fā)展裝備制造、化工、現(xiàn)代建筑等基礎(chǔ)制造業(yè)是鐵西新區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造了巨大的工業(yè)產(chǎn)值；但整體上，鐵西新區(qū)缺少科技研發(fā)和智慧創(chuàng)造等高科技、高附加值的產(chǎn)業(yè)，是未來鐵西新區(qū)產(chǎn)業(yè)升級的方向?qū)汃R汽車城化工產(chǎn)業(yè)帶裝備制造產(chǎn)業(yè)帶現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)帶中心商務(wù)區(qū)2011年工業(yè)產(chǎn)值455億以遠(yuǎn)大集團、法國圣戈班為代表2011年工業(yè)產(chǎn)值2670億以沈陽機床、北方重工、德國德馬吉、日本NSK為代表2011年工業(yè)產(chǎn)值345億以東藥集團、米其林輪胎為代表產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)2數(shù)據(jù)來源：《沈陽鐵西裝備制造業(yè)聚集區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；羅蘭貝格?32鐵西新區(qū)的裝備制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，配套服務(wù)完善，但整體上缺少33土地資源方面，按照目前規(guī)劃中的可開發(fā)用地指標(biāo)，為零部件制造預(yù)留的工業(yè)廠房用地將比較有限，對園區(qū)的高效集約提出了更高的要求自然資源3數(shù)據(jù)來源：案頭研究；羅蘭貝格中國主要汽車園區(qū)OEM整車廠與零部件制造商占地面積比例比較說明長春整車制造商沈陽大東零部件制造商上海嘉定德國狼堡結(jié)合國內(nèi)外多個園區(qū)的數(shù)據(jù)，OEM廠商的用地與零部件廠商的用地基本持平，零部件廠商所需的用地會稍大基于目前寶馬新城的用地規(guī)劃，除整車廠以外的零部件廠房土地資源已基本分配完成，且相對有限，隨著寶馬產(chǎn)能的提升與更多零部件廠商的入駐，必將對園區(qū)的高效集約運作提出更高的要求“寶馬現(xiàn)在年產(chǎn)15萬輛，未來要增加到60萬輛，到時候大部分零部件商都會希望入駐到園區(qū)，目前看來工業(yè)用地面積有限”——法國延峰彼歐車身外飾負(fù)責(zé)人“根據(jù)我們的預(yù)測，園區(qū)內(nèi)物流用地相對過剩，工業(yè)用地尤其是標(biāo)準(zhǔn)廠房將比較稀缺”——中外運寶馬項目負(fù)責(zé)人33土地資源方面，按照目前規(guī)劃中的可開發(fā)用地指標(biāo)，為零部件制34生態(tài)資源方面，寶馬新城擁有“一林三水”，適宜開發(fā)宜居新城，環(huán)普地塊靠近兩大水系，有利于吸引中高端人群在周邊工作居住自然資源3寶馬新城自然資源評估天然林北灌渠水系細(xì)河水系渾河水系評論一林：規(guī)劃建設(shè)1平方公里的大潘森林公園，打造成為開放式生態(tài)森林公園，為周邊居民提供休閑健身和天然氧吧三水：將寶馬新城內(nèi)的三條經(jīng)流河流渾蒲灌渠、細(xì)河、渾河改造成生態(tài)景觀帶寶馬新城的綠化和水資源較豐富，通過污河治理和生態(tài)改造，將進一步提升生態(tài)環(huán)境，利于打造宜居新城環(huán)普地塊離細(xì)河和渾河水系較近，有利于吸引中高端人群工作生活寶馬新城環(huán)普產(chǎn)業(yè)園1期環(huán)普產(chǎn)業(yè)園2期?數(shù)據(jù)來源：案頭研究；羅蘭貝格34生態(tài)資源方面，寶馬新城擁有“一林三水”，適宜開發(fā)宜居新35寶馬新城項目投資規(guī)模大，覆蓋研發(fā)、發(fā)動機和新能源汽車等高技術(shù)環(huán)節(jié)，有望成為寶馬全球最大基地，從而推動地區(qū)科技水平和產(chǎn)業(yè)集聚4龍頭企業(yè)數(shù)據(jù)來源：《鐵西汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況介紹》；羅蘭貝格沈陽鐵西寶馬新城寶馬新城總投資額超200億元，是近年來沈陽引進的單體最大工業(yè)項目預(yù)計5-8年后，鐵西寶馬新城將成為寶馬公司全球最大的生產(chǎn)基地，促進鐵西汽車產(chǎn)業(yè)集群寶馬新城涉及研發(fā)、發(fā)動機和新能源汽車等高技術(shù)含量和高附加值環(huán)節(jié)，將產(chǎn)生明顯的科技溢出效應(yīng)，提升鐵西新區(qū)的汽車及高科技產(chǎn)業(yè)水平研發(fā)中心海外唯一永久研發(fā)中心發(fā)動機制造工廠歐洲外首個完整工藝的發(fā)動機廠規(guī)劃產(chǎn)能40萬臺整車總裝廠生產(chǎn)3系、X1等車型規(guī)劃產(chǎn)能60萬輛新能源汽車基地寶馬新能源車戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)能20萬輛35寶馬新城項目投資規(guī)模大，覆蓋研發(fā)、發(fā)動機和新能源汽車等高36寶馬作為國際知名豪華車品牌，能夠引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)聚集，提升鐵西區(qū)制造業(yè)向高技術(shù)升級，并吸引人口聚集打造城市功能4龍頭企業(yè)寶馬品牌價值的帶動作用寶馬作為汽車產(chǎn)業(yè)的龍頭品牌，吸引眾多零部件配套企業(yè)聚集，起到汽車產(chǎn)業(yè)集群的帶動作用產(chǎn)業(yè)龍頭效應(yīng)高科技引領(lǐng)作用寶馬科技智慧的品牌元素將促進鐵西新區(qū)制造業(yè)整體轉(zhuǎn)型，由低端傳統(tǒng)工業(yè)向高端現(xiàn)代制造升級，提升鐵西新區(qū)乃至沈陽的科技水平城市聚集功能寶馬新城將吸引高端人才引入，同時寶馬新城借助強大品牌號召力，以精致和高品位的生活方式吸引全球客流聚集和高端人口定居，推動鐵西新區(qū)的城市功能建設(shè)寶馬品牌對鐵西新區(qū)的帶動作用CAGR=25%2020E2013E2013E2000-30002020ECAGR=22%寶馬新城整車產(chǎn)量預(yù)測1)[萬輛]寶馬新城工業(yè)生產(chǎn)總值2)預(yù)測[億元]數(shù)據(jù)來源：案頭研究；羅蘭貝格1) 整車產(chǎn)量不包括新能源汽車;2)生產(chǎn)總值包括整車和發(fā)動機產(chǎn)值?36寶馬作為國際知名豪華車品牌，能夠引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)聚集，提升鐵37鐵西新區(qū)聚集了眾多裝備制造類院校及企業(yè)合作培訓(xùn)基地，擁有一定的制造業(yè)技工人才儲備，但中高端科技型人才資源較為匱乏人力資源5鐵西區(qū)內(nèi)制造類教育資源聚集鐵西區(qū)周邊裝備制造類高校林立，聚集了沈陽工業(yè)大學(xué)、沈陽化工大學(xué)、沈陽裝備制造業(yè)學(xué)校等數(shù)所高等院校和職業(yè)學(xué)校，為鐵西裝備制造業(yè)及鐵西工業(yè)的發(fā)展提供高素質(zhì)人才儲備中德企業(yè)合作基地規(guī)劃位于濱河新城內(nèi)，建設(shè)中德技術(shù)工人培訓(xùn)中心，吸引德國技術(shù)企業(yè)聚集，為寶馬汽車產(chǎn)業(yè)新城提供高素質(zhì)的汽車專業(yè)人才沈北新區(qū)已有寶馬培訓(xùn)基地，隨著寶馬二廠產(chǎn)能提升，寶馬新城有機會發(fā)展寶馬相關(guān)的培訓(xùn)機構(gòu)裝備制造類高校企業(yè)聯(lián)合辦學(xué)沈陽化工大學(xué)沈陽工業(yè)大學(xué)沈陽工業(yè)大學(xué)沈陽裝備制造業(yè)學(xué)校鐵西新區(qū)的制造類技工型人才供給充足，但高端技術(shù)研發(fā)人才較為缺乏，需要加強對汽車、供應(yīng)鏈等相關(guān)的中高端人才的吸引鐵西新區(qū)的人才儲備和教育資源評估沈陽化工大學(xué)數(shù)據(jù)來源：案頭研究；羅蘭貝格?37鐵西新區(qū)聚集了眾多裝備制造類院校及企業(yè)合作培訓(xùn)基地，擁有38鐵西新區(qū)對裝備制造業(yè)政策完善，但缺少對汽車產(chǎn)業(yè)針對性政策，鑒于鐵西土地價格吸引力不強，政府應(yīng)加強政策優(yōu)惠吸引汽車配套企業(yè)政策環(huán)境6鐵西區(qū)土地價格吸引力不強缺少對汽車產(chǎn)業(yè)的針對性政策加強對汽車產(chǎn)業(yè)的政策優(yōu)惠鐵西新區(qū)對汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持長春汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)18.5蘇州工業(yè)園區(qū)22.4沈陽鐵西新區(qū)1）32.0沈陽大東區(qū)32.1稅收優(yōu)惠專項補貼人才

吸引鐵西裝備制造業(yè)整體政策支持強專項資金補貼：享受沈陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金30%、遼寧沿海經(jīng)濟帶專項資金支持稅收優(yōu)惠：符合條件高新技術(shù)企業(yè)，減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅資金獎勵：自主創(chuàng)新、海外并購、上市融資、裝備研發(fā)一次性獎勵土地供給：專門安排5平方公里農(nóng)轉(zhuǎn)用土地指標(biāo)鐵西對汽車產(chǎn)業(yè)政策支持不足沈陽市十二五規(guī)劃明確汽車產(chǎn)業(yè)為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，給予市級政策支持但鐵西新區(qū)尚未給予明確的汽車產(chǎn)業(yè)針對性的支持政策對金融、進出口等高附加值環(huán)節(jié)的政策支持缺乏鑒于鐵西工業(yè)地價較高，為吸引汽車配套企業(yè)在寶馬新城聚集，鐵西政府需要加強對汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，在稅收、補貼和人才吸引等方面給予針對性支持2010-2011年工業(yè)用地平均出讓價格[萬元/畝]資料來源：中國土地掛牌網(wǎng)；羅蘭貝格1) 根據(jù)2010-2011年工業(yè)用地公開出讓信息整理，未包含寶馬整車廠用地出讓信息?38鐵西新區(qū)對裝備制造業(yè)政策完善，但缺少對汽車產(chǎn)業(yè)針對性政策39整體來看，寶馬新城的核心競爭力主要集中于寶馬品牌，同時在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位交通方面存在優(yōu)勢，但在人力資源和政策支持方面需要補足內(nèi)部分析結(jié)果寶馬新城的核心競爭力分析寶馬新城在區(qū)位交通、自然資源、企業(yè)品牌具有優(yōu)勢，其中寶馬品牌是核心競爭力充分發(fā)揮寶馬品牌的產(chǎn)業(yè)龍頭帶動、高科技技術(shù)引領(lǐng)、城市人口吸引的優(yōu)勢功能比較優(yōu)勢比較劣勢在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人力資源、政策環(huán)境方面寶馬新城還存在不足目前汽車產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，應(yīng)借助傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)勢，向高端、智能、信息化發(fā)展補足高端人才欠缺的人才結(jié)構(gòu)劣勢沈陽鐵西寶馬新城沈陽大東汽車城長春汽車城上海安亭汽車城數(shù)據(jù)來源：案頭研究；羅蘭貝格?39整體來看，寶馬新城的核心競爭力主要集中于寶馬品牌，同時在40在硬環(huán)境方面，與國內(nèi)領(lǐng)先汽車城相比，寶馬新城在區(qū)位交通和自然資源有一定優(yōu)勢，但作為后來者，汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)并不具有優(yōu)勢支持區(qū)位交通產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)自然資源海陸空交通方式健全，鄰近營口港、大連港港口和東北最大樞紐機場，建設(shè)寶馬新城汽車鐵路專線汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，2013年汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值~500億元擁有“一林三水”和渾河景觀帶等豐富的自然資源，生態(tài)資源具有一定優(yōu)勢沈陽鐵西寶馬新城海陸空交通方式健全，6條鐵路干線匯集，鄰近港口和機場資源，擁有鐵路專線貨運網(wǎng)絡(luò)汽車產(chǎn)業(yè)形成一定規(guī)模，已有4家整車廠，總產(chǎn)值~1000億元擁有朱爾和輝山兩大水庫和城市綠地，綠化覆蓋率達45%沈陽大東汽車城高速公路和鐵路交通較為發(fā)達，但距離主要港口較遠(yuǎn)，空港資源較為薄弱全國規(guī)模最大汽車基地，一汽集團整車廠和300多家零部件商，總產(chǎn)值4700-5000億元以林地資源為主，水資源景觀較為缺乏長春汽車城公路網(wǎng)絡(luò)運輸發(fā)達，緊鄰吳淞港張浜集裝箱碼頭，但缺少汽車產(chǎn)業(yè)鐵路專線國內(nèi)規(guī)模較大汽車基地，依托上海大眾，吸引200多家零部件商，總產(chǎn)值1260億元公共綠地資源較豐富，綠化覆蓋率38%，水資源缺乏上海安亭汽車城寶馬新城競爭力分析評分表——硬環(huán)境數(shù)據(jù)來源：案頭研究；羅蘭貝格競爭力低競爭力高40在硬環(huán)境方面，與國內(nèi)領(lǐng)先汽車城相比，寶馬新城在區(qū)位交通和41在軟環(huán)境方面，寶馬新城的寶馬汽車品牌優(yōu)勢突出，但人力資源層次偏低、汽車針對性的政策不足是關(guān)鍵需要提升的領(lǐng)域企業(yè)品牌人力資源政策環(huán)境圍繞寶馬品牌，集整車廠、新能源汽車、發(fā)動機和研發(fā)眾位為一體的寶馬全球最大基地?fù)碛猩蜿柟I(yè)大學(xué)、沈陽裝備制造大學(xué)和職業(yè)學(xué)校，汽車產(chǎn)業(yè)技工型人才為主，高端人才缺乏裝備制造業(yè)政策完善，但缺少汽車產(chǎn)業(yè)的針對性政策四大整車廠品牌，華晨寶馬、華晨中華、華晨金杯和上通北盛，集合高端和本土品牌三所職業(yè)技術(shù)學(xué)院，以汽車產(chǎn)業(yè)技工型人才為主，高端人才缺乏頒布《大東區(qū)重點產(chǎn)業(yè)實行辦法》，獲得沈陽市和大東區(qū)的市級和區(qū)級汽車產(chǎn)業(yè)扶植政策一汽集團汽車品牌為主，一汽大眾、一汽解放、一汽轎車等整車廠，國內(nèi)外知名的汽車制造企業(yè)集群吉林大學(xué)汽車工程學(xué)院、一汽技術(shù)中心、100多家獨立科研機構(gòu)，汽車技術(shù)人才較豐富頒布《長春汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)條例》，享受國家和省級政策支持上海大眾汽車和眾多國際零部件品牌為主聚集國內(nèi)外汽車精英人才，擁有同濟大學(xué)、全球汽車精英組織、全國汽車行業(yè)經(jīng)理人組織等國家重點汽車產(chǎn)業(yè)基地，享受國家和上海市的政策支持沈陽鐵西寶馬新城沈陽大東汽車城長春汽車城上海安亭汽車城支持寶馬新城競爭力分析評分表——軟環(huán)境數(shù)據(jù)來源：案頭研究；羅蘭貝格競爭力低競爭力高41在軟環(huán)境方面，寶馬新城的寶馬汽車品牌優(yōu)勢突出，但人力資源國內(nèi)外領(lǐng)先案例借鑒3國內(nèi)外領(lǐng)先案例借鑒343現(xiàn)代汽車產(chǎn)業(yè)園在價值鏈分布上基本形成了“內(nèi)核制造”、“中間增值”以及“外圍配套”的三圈結(jié)構(gòu)資料來源：羅蘭貝格圍繞汽車制造的生產(chǎn)及服務(wù)領(lǐng)域：包括汽車制造、汽車零部件制造以及汽車生產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)業(yè)（如供應(yīng)鏈、設(shè)備租賃等）產(chǎn)業(yè)園的產(chǎn)值與利潤核心：內(nèi)核制造是產(chǎn)業(yè)園存在的基礎(chǔ)，也是其產(chǎn)出和盈利的關(guān)鍵內(nèi)核制造中間增值外圍配套圍繞產(chǎn)學(xué)研的增值領(lǐng)域：產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)監(jiān)測機構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)教育機構(gòu)等產(chǎn)業(yè)園升級轉(zhuǎn)型的支撐點：是產(chǎn)業(yè)園緊貼汽車行業(yè)發(fā)展前沿、建立行業(yè)權(quán)威及標(biāo)準(zhǔn)、培養(yǎng)高端人才的源動力圍繞城市功能的配套領(lǐng)域：汽車相關(guān)外圍配套領(lǐng)域（體驗館、展覽、公園等）、生活居住及消費領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)城結(jié)合的依托：通過城市功能的配套，最終實現(xiàn)以產(chǎn)業(yè)帶動城市、以城市促進產(chǎn)業(yè)的雙贏局面，內(nèi)核制造中間增值外圍配套?43現(xiàn)代汽車產(chǎn)業(yè)園在價值鏈分布上基本形成了“內(nèi)核制造”、“中44縱觀國內(nèi)外，綜合性汽車產(chǎn)業(yè)園不管是自然發(fā)展還是預(yù)先規(guī)劃，最后都形成了三個圈層的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)支持國內(nèi)外綜合性汽車城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)說明資料來源：案頭研究；羅蘭貝格整車制造零部件制造教育研發(fā)汽車文化會展商業(yè)發(fā)展模式德國狼堡自然發(fā)展斯圖加特自然發(fā)展上海國際汽車城預(yù)先規(guī)劃發(fā)展廣州花都汽車城預(yù)先規(guī)劃發(fā)展第一圈層第二圈層第三圈層????????????????????????????44縱觀國內(nèi)外，綜合性汽車產(chǎn)業(yè)園不管是自然發(fā)展還是預(yù)先規(guī)劃，45德國作為汽車產(chǎn)業(yè)園三圈模式的先行者，擁有一系列的最佳實踐；同時中國也有少數(shù)園區(qū)已開始進行借鑒資料來源：羅蘭貝格關(guān)鍵啟示1.1相關(guān)案例德國斯圖加特1.2漢巴赫SMART汽車工業(yè)園2.1德國斯圖加特2.2上海嘉定3.1德國狼堡3.2實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高端化、建立平臺整合企業(yè)資源實現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化的產(chǎn)業(yè)園區(qū)通過研發(fā)帶動，實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合打造多樣化研發(fā)集群，打造平臺引入高端人才以產(chǎn)帶城、以城促產(chǎn)的產(chǎn)城融合發(fā)展產(chǎn)城失衡境況下，城市的快速發(fā)展完善上海嘉定國際汽車內(nèi)核制造中間增值外圍配套德國是全球三圈模式的領(lǐng)軍者，而中國僅僅處于起步階段，寶馬新城及環(huán)普新城完全有機會憑借建立完善的三圈模式，成為中國汽車產(chǎn)業(yè)園領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型支撐點，打造“汽車產(chǎn)業(yè)高地”123?45德國作為汽車產(chǎn)業(yè)園三圈模式的先行者，擁有一系列的最佳實踐斯圖加特是戴姆勒-奔馳公司和保時捷的總部所在地，也是典型的綜合型的城市化發(fā)展的汽車城斯圖加特城市所含的主要業(yè)態(tài)資料來源：案頭研究；羅蘭貝格1.1斯圖加特基本信息斯圖加特德國斯圖加特地區(qū)路德維希堡伊姆斯-莫縣哥平根埃斯林根波普林根市區(qū)基本信息地理位置德國巴登-符騰堡州首府斯圖加特建設(shè)時間20世紀(jì)初（二戰(zhàn)后重建）汽車產(chǎn)業(yè)職員約8萬余人產(chǎn)值339億歐元開發(fā)方式升級開發(fā)業(yè)態(tài)組合汽車機械電子信息主要公司為梅賽德斯奔馳、保時捷、博世、馬勒等全城人口60萬，每年要接待14萬來自全球各地的汽車用戶和汽車商斯圖加特斯圖加特是戴姆勒-奔馳公司和保時捷的總部所在地，也是典型的綜47在傳統(tǒng)汽車工業(yè)放緩的背景下，斯圖加特通過一系列舉措促進了產(chǎn)業(yè)升級以及產(chǎn)業(yè)鏈的進一步完善，并成功建立了整合中小企業(yè)資源的平臺斯圖加特汽車核心產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提升模式產(chǎn)業(yè)高端化搭建整合平臺促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升、完整傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈AB鼓勵、幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級鼓勵產(chǎn)業(yè)以及企業(yè)往高新的產(chǎn)業(yè)鏈以及細(xì)分行業(yè)發(fā)展設(shè)置高門檻引進相應(yīng)的高新企業(yè)，與傳統(tǒng)汽車制造業(yè)結(jié)合，從而擴展、提升產(chǎn)業(yè)鏈，增加區(qū)域汽車經(jīng)濟的競爭力成立負(fù)責(zé)各細(xì)分行業(yè)的能力中心，加強企業(yè)溝通合作斯圖加特經(jīng)濟發(fā)展公司設(shè)置了一共16個能力中心，負(fù)責(zé)不同的細(xì)分行業(yè)，以管理和加強產(chǎn)業(yè)鏈上各企業(yè)的合作與創(chuàng)新資料來源：案頭研究；羅蘭貝格1.1關(guān)鍵啟示產(chǎn)業(yè)高端化升級通過產(chǎn)業(yè)鏈的擴展以及技術(shù)的提升，促進產(chǎn)業(yè)高端化升級搭建企業(yè)溝通平臺高新企業(yè)的引入有利于提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)的活力，同時園區(qū)需要搭建良好的管理以及促進平臺，促進企業(yè)的相互合作與發(fā)展斯圖加特?47在傳統(tǒng)汽車工業(yè)放緩的背景下，斯圖加特通過一系列舉措促進了48斯圖加特成功通過發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)來完善和提升傳統(tǒng)汽車制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，并引入了大規(guī)模的高新汽車電子、信息產(chǎn)業(yè)等高端集群A1.1斯圖加特產(chǎn)業(yè)高新化舉措資料來源：案頭研究；羅蘭貝格傳統(tǒng)汽車制造業(yè)信息產(chǎn)業(yè)電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化通過高附加值，有一定前沿科技性重視研發(fā)的高新產(chǎn)業(yè)與原有傳統(tǒng)制造業(yè)的結(jié)合，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加了具有高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈的比重奧迪尼奧普蘭格特拉克保時捷法雷奧埃貝赫戴姆勒-克萊斯勒艾瓦客車采埃孚博世貝洱思愛普惠普IBMABB西門子阿爾卡特博世高準(zhǔn)入門檻確保競爭力較高的準(zhǔn)入門檻確保了企業(yè)在整體市場的競爭力，同時也增加了地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力“在斯圖加特地區(qū)，有96%以上的企業(yè)屬于中小企業(yè)，但是它們大多是在某行業(yè)或某領(lǐng)域全球有名。它們幫助了產(chǎn)業(yè)鏈的升級。從斯圖加特地區(qū)銷售出的制造業(yè)產(chǎn)品有50%是在本地區(qū)外或國外生產(chǎn)的。——Facts&figures:VerbanRegionStuttgrat48斯圖加特成功通過發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)來完善和提升傳統(tǒng)汽車制造49由政府牽頭設(shè)置的能力中心成功搭建了企業(yè)間溝通與合作的平臺，以進一步促進產(chǎn)業(yè)的升級與產(chǎn)業(yè)鏈的完善斯圖加特能力中心1）對區(qū)域產(chǎn)業(yè)的提升資料來源：案頭研究；羅蘭貝格能力中心（CompetenceCenter）目標(biāo)聯(lián)系特定科技領(lǐng)域和特定行業(yè)具有一定知識技能的公司提供專業(yè)的服務(wù)技術(shù)聯(lián)系區(qū)域網(wǎng)絡(luò)成員，特別是在科技領(lǐng)域介紹、溝通和促進改革性的、指導(dǎo)性的項目實現(xiàn)在知識、理論、實踐方面的信息轉(zhuǎn)換為會員、合作者以及參與公司提供優(yōu)良的溝通以及合作條件保持和提高區(qū)域的招商能力推動和支持相互間的合作創(chuàng)建新的、現(xiàn)在的、有吸引力的工作崗位保持地區(qū)性的專門技術(shù)技術(shù)與信息轉(zhuǎn)換的平臺企業(yè)間、行業(yè)間合作、溝通平臺A細(xì)分行業(yè)能力中心B細(xì)分行業(yè)能力中心A行業(yè)a公司A行業(yè)b公司B行業(yè)b公司搭建跨細(xì)分行業(yè)合作、溝通平臺搭建細(xì)分行業(yè)內(nèi)部溝通、合作平臺1) 能力中心屬于斯圖加特經(jīng)濟發(fā)展公司，該公司是政府牽頭成立的B1.149由政府牽頭設(shè)置的能力中心成功搭建了企業(yè)間溝通與合作的平臺50歐洲領(lǐng)先汽車園區(qū)，如SMART生產(chǎn)廠，已經(jīng)基本實現(xiàn)從供應(yīng)鏈最優(yōu)化的角度進行廠房、動線等布局設(shè)計，并結(jié)合中心庫房和一體化外包模式1.2OEM附屬配件

(DynamitNobel)輪胎相關(guān)整車銷售中心內(nèi)外飾裝配剎車系統(tǒng)(BOSCH)小部件組裝(Rhenus)駕駛系統(tǒng)相關(guān)(Krupp)車身相關(guān)(Magna)駕駛艙裝配(VDO)涂裝車間(Eisenmann)整車23駕駛系統(tǒng)裝配1Start4資料來源：案頭研究；羅蘭貝格歐洲漢巴赫1)SMART汽車工業(yè)區(qū)的供應(yīng)鏈一體化說明從供應(yīng)鏈最優(yōu)的角度設(shè)計廠房、倉庫、動線等布局優(yōu)化的廠房的開口、動線以及道路接駁將能夠提升供應(yīng)鏈的效率，降低各方的運營成本JIT件采用一體化的中心庫房對接模式組裝廠有大概20%的零部件是JIT件，全部采用統(tǒng)一的中心庫房存放，按照生產(chǎn)節(jié)奏進行JIT的喂送。倉儲管理上實現(xiàn)統(tǒng)一高效采用園區(qū)供應(yīng)鏈一體化外包的方式園區(qū)內(nèi)外與入廠物流相關(guān)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)統(tǒng)一外包給TNT，由其整合所有相關(guān)供應(yīng)鏈資源，做到對接統(tǒng)一1) 位于德國與法國的交界漢巴赫SMART汽車工業(yè)園TNT物流中心庫園區(qū)占地面積：~1平方公里生產(chǎn)能力：8~10萬輛/年單車裝配時間：4.5小時/輛園區(qū)就業(yè)人數(shù)：2300人供應(yīng)鏈最優(yōu)化能夠幫助園區(qū)整體上實現(xiàn)集約與高效?50歐洲領(lǐng)先汽車園區(qū)，如SMART生產(chǎn)廠，已經(jīng)基本實現(xiàn)從供應(yīng)51斯圖加特的產(chǎn)學(xué)研模式以研發(fā)為主要切入點，其企業(yè)研發(fā)中心與獨立研發(fā)機構(gòu)的有效配合模式值得借鑒斯圖加特產(chǎn)學(xué)研關(guān)鍵成功因素總結(jié)以及關(guān)鍵啟示2.1斯圖加特產(chǎn)學(xué)研發(fā)展模式依托強大的工業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以研發(fā)為主要提升點帶動產(chǎn)學(xué)研一體化CARS項目：合作溝通平臺企業(yè)研發(fā)中心獨立研發(fā)機構(gòu)研發(fā)產(chǎn)業(yè)KSF研發(fā)對產(chǎn)學(xué)研整體帶動強多元化研發(fā)主體打造良好的溝通平臺研發(fā)實力很大程度上決定了產(chǎn)業(yè)的高新化以及教育的有效性，可成為產(chǎn)學(xué)研的發(fā)展引擎多元化的研發(fā)主體更有利于研發(fā)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在多元化的研發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，良好的溝通與合作的平臺能夠推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進研發(fā)實力的整體提升多元化的研發(fā)主體企業(yè)研發(fā)中心與獨立的研究機構(gòu)的多元化研發(fā)主體保證了研發(fā)成果的多樣化，以及企業(yè)間技術(shù)轉(zhuǎn)換的可能良好的溝通、合作平臺成立CARS項目，加強企業(yè)研發(fā)中心與研發(fā)機構(gòu)的合作與溝通，搭建起一個互相配合，共同發(fā)展的平臺，同時也促進了研發(fā)成果的工業(yè)化以及技術(shù)轉(zhuǎn)移?51斯圖加特的產(chǎn)學(xué)研模式以研發(fā)為主要切入點，其企業(yè)研發(fā)中心與52斯圖加特以汽車工業(yè)為依托，研發(fā)產(chǎn)業(yè)為主要切入點，再輔以汽車教育的支撐，形成現(xiàn)有的以研發(fā)為主要增長引擎的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合模式2.1資料來源：案頭研究；羅蘭貝格斯圖加特產(chǎn)學(xué)研結(jié)合模式斯圖加特強大的汽車/工業(yè)實力作為基礎(chǔ)研發(fā)汽車教育產(chǎn)學(xué)研模式依托強大的工業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以研發(fā)為主要提升點帶動產(chǎn)學(xué)研一體化研發(fā)關(guān)鍵提升引擎——研發(fā)斯圖加特地區(qū)擁有德國范圍內(nèi)最密集的科學(xué)、理論及調(diào)研機構(gòu)，擁有全德國11%的科研成果強大的科研以及創(chuàng)新實力極大地推動了地區(qū)汽車工業(yè)、教育以及研發(fā)一體化的發(fā)展教育支撐、輔助的潤滑劑——教育斯圖加特大學(xué)汽車專業(yè)是德國西南方主要的汽車工程師培養(yǎng)基地之一汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主體與基礎(chǔ)——汽車工業(yè)斯圖加特汽車工業(yè)以奔馳、保時捷、博世、法雷歐等跨國大企業(yè)為主強大的汽車工業(yè)基礎(chǔ)為整個地區(qū)的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合發(fā)展提供了基礎(chǔ)，同時研發(fā)與教育的優(yōu)化進一步促進了汽車工業(yè)的快速發(fā)展與完善52斯圖加特以汽車工業(yè)為依托，研發(fā)產(chǎn)業(yè)為主要切入點，再輔以汽53斯圖加特通過了三個階段來建立起其龐大的高新技術(shù)研發(fā)產(chǎn)業(yè)，其CARS項目有效形成了企業(yè)與科研機構(gòu)合作的溝通平臺，激活了其汽車研發(fā)業(yè)2.1斯圖加特對研發(fā)產(chǎn)業(yè)的培育資料來源：案頭研究；羅蘭貝格1) 并無明確的各個階段的時間界限斯圖加特研發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度時間1)第一階段：大企業(yè)研發(fā)中心第二階段：獨立研發(fā)機構(gòu)進駐第三階段：促進研發(fā)機構(gòu)與企業(yè)合作大企業(yè)研發(fā)中心大企業(yè)研發(fā)中心研發(fā)機構(gòu)大企業(yè)研發(fā)中心研發(fā)機構(gòu)成立CARS，促進企業(yè)與研發(fā)機構(gòu)合作斯圖加特區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展公司在2000年成立了CARS項目(StuttgartRegionAutomotiveClusterinitiative)以推進汽車工業(yè)的企業(yè)與企業(yè)的研發(fā)合作、企業(yè)與科研機構(gòu)的研發(fā)合作為重要項目CARS的成立與推進極大的促進了地區(qū)研發(fā)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)業(yè)聚集形成大企業(yè)研發(fā)中心集聚通過奔馳、保時捷、福田、博世、法雷歐等汽車工業(yè)的聚集，形成了以大公司研發(fā)部門或者研發(fā)中心為主的研發(fā)集群引入獨立研發(fā)機構(gòu)以企業(yè)研發(fā)集聚為基礎(chǔ)，引入德國領(lǐng)先的弗勞恩霍夫應(yīng)用研究促進協(xié)會、馬克斯-普朗克研究所等多個研究所的分所獨立研發(fā)機構(gòu)的進入，保證了地區(qū)的研發(fā)環(huán)境，并對企業(yè)的研發(fā)能力有了極大的提升?53斯圖加特通過了三個階段來建立起其龐大的高新技術(shù)研發(fā)產(chǎn)業(yè)，54上海國際汽車城是國內(nèi)建設(shè)時間較早的綜合型汽車城，經(jīng)濟效益顯著2.2基本信息地理位置上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)建設(shè)時間2001年（國內(nèi)較早）初始規(guī)劃面積68平方公里初始投資額~100億元（用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）開發(fā)方式功能模塊綜合設(shè)計，同時招商主要業(yè)態(tài)組合汽車研發(fā)和教育整車和零部件制造貿(mào)易運動（汽車運動和高爾夫運動）汽車文化旅游（汽車博物館等）汽車會展上海國際汽車城–簡介來源：嘉定統(tǒng)計信息網(wǎng)；嘉定區(qū)熱敏政府網(wǎng)；上海國際汽車城發(fā)展有限公司；羅蘭貝格上海國際汽車城基本信息中國上海安亭上海國際汽車城54上海國際汽車城是國內(nèi)建設(shè)時間較早的綜合型汽車城，經(jīng)濟效益55在中國研發(fā)實力和高端汽車人才匱乏的整體背景下，上海國際汽車城的產(chǎn)學(xué)研一體化圍繞了兩大關(guān)鍵集群的建設(shè)-研發(fā)機構(gòu)與汽車人才2.2上海國際汽車城產(chǎn)學(xué)研模式總結(jié)以及關(guān)鍵啟示汽車制造業(yè)集群作為基礎(chǔ)多樣化的研發(fā)產(chǎn)業(yè)集群高端汽車人才引入、培養(yǎng)平臺AB政府牽頭，聯(lián)合科研院校以及企業(yè)一同打造的多樣化的研發(fā)產(chǎn)業(yè)集群覆蓋了設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、測試以及檢測等研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈核心項目包括：上海大眾技術(shù)中心、國家機動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、汽車研發(fā)科技港、同濟科技園等在傳統(tǒng)的通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)引進以及科研院校培養(yǎng)以外，上海國際汽車城還通過各種人才政策以及人才組織的成立打造了更為廣泛的人才引入、培養(yǎng)平臺核心項目包括：參與國家海外人才引入的“千人計劃”、中國汽車人才研究會的成立、同濟嘉定校區(qū)等資料來源：案頭研究；羅蘭貝格關(guān)鍵啟示多樣化的研發(fā)集群引進多樣化的研發(fā)機構(gòu)，包括企業(yè)、院校以及獨立研究院等，盡可能覆蓋多的產(chǎn)業(yè)鏈，更有利于研發(fā)集群的發(fā)展打造良好的人才發(fā)展、培養(yǎng)平臺通過政策、生態(tài)環(huán)境、科研環(huán)境以及教學(xué)環(huán)境等方面打造良好的人才平臺，促進人才的引進、培養(yǎng)與發(fā)展，為產(chǎn)學(xué)研一體化提供人才基礎(chǔ)上海國際汽車城?55在中國研發(fā)實力和高端汽車人才匱乏的整體背景下，上海國際汽56在政府主導(dǎo)的開發(fā)模式下，通過政府、企業(yè)、院校的合作，上海國際汽車城形成了多樣化的研發(fā)機構(gòu)集群，并初步形成了研發(fā)公共平臺A2.2上海國際汽車城–研發(fā)集群1）資料來源：案頭研究；羅蘭貝格研發(fā)服務(wù)機構(gòu)公共研發(fā)服務(wù)平臺政府/國家機構(gòu)科研院校企業(yè)設(shè)計技術(shù)研發(fā)測試、檢測研發(fā)集聚的關(guān)鍵成功因素汽車研發(fā)科技港，為主要服務(wù)于整車企業(yè)的國際領(lǐng)先的設(shè)計、研發(fā)型公司打造一個良好的平臺新能源汽車工程中心：為新能源汽車的研發(fā)以及檢測提供實驗平臺地面交通工具風(fēng)洞實驗室：為整車的外形設(shè)計提供模擬，同時檢測零部件的耐損情況意大利賓尼法利納加拿大凱史樂國家機動車安全檢測中心同濟汽車設(shè)計研究院上汽工程研究院舍弗勒研究中心上海大眾技術(shù)中心1) 重要項目摘錄，并非所有項目的枚舉新能源汽車與動力系統(tǒng)國家工程實驗室中科院電動汽車研發(fā)中心政府主導(dǎo)下的多方協(xié)作政府主導(dǎo)下，政府、企業(yè)以及科研院校的合作促成了上海國際汽車城研發(fā)資源的快速成型良好平臺的打造三大平臺的打造有效的吸引了研發(fā)、設(shè)計產(chǎn)業(yè)的進一步聚集，同時為園區(qū)內(nèi)研發(fā)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了助力多樣化的功能業(yè)態(tài)上海國際產(chǎn)業(yè)城形成了非常多樣化，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)業(yè)態(tài)組合，能夠有效提升園區(qū)內(nèi)的合作與相互促進56在政府主導(dǎo)的開發(fā)模式下，通過政府、企業(yè)、院校的合作，上海57同時，政府采取了一系列措施吸引國內(nèi)外的高端汽車人才，并成立了中國汽車人才研究會等一系列組織，與政府共同打造人才平臺B2.2上海國際汽車城–人才培養(yǎng)與引進資料來源：案頭研究；羅蘭貝格人才集聚的關(guān)鍵成功因素多種渠道引進、培養(yǎng)政府采取了多種渠道引進以及培養(yǎng)汽車相關(guān)人才，并給予了眾多的優(yōu)惠措施，特別是近年來對海外人才的引進汽車人才平臺政府政府牽頭組建汽車人才組織，幫助打造人才平臺中國汽車人才研究會等組織引入以及培養(yǎng)渠道企業(yè)帶入海外引進依托國家海外人才引進“千人計劃”院校培養(yǎng)國內(nèi)人才認(rèn)證、引進打造良好的人才平臺通過成立中國汽車人才研究會、上海人才服務(wù)中心等組織，為人才的服務(wù)與引入打造了良好的公共平臺出臺良好的人才政策對于高層次的優(yōu)秀人才提供住房保障以及租房補貼等優(yōu)惠政策，進一步提升區(qū)域?qū)θ瞬诺奈?7同時，政府采取了一系列措施吸引國內(nèi)外的高端汽車人才，并成458德國“狼堡”汽車城依托德國大眾集團的悠久歷史資源建立起來德國“狼堡”汽車城–簡介汽車城基本信息地理位置德國薩克森州“狼堡”建設(shè)時間20世紀(jì)八十年代占地面積204平方公里初始投資額1億德國馬克開發(fā)方式升級式開發(fā)業(yè)態(tài)組合研發(fā)和教育整車和零部件制造貿(mào)易汽車文化旅游會展“狼堡”基本信息和業(yè)態(tài)組合依托德國大眾汽車集團總部建立起來由“狼堡”市政府和大眾汽車集團共同投資興建來源：案料研究；羅蘭貝格德國沃爾夫斯堡策勒漢諾威沃爾夫斯堡布倫斯維克薩爾茨吉特呂德斯海姆沃芬布特爾德國狼堡基本信息3.1德國狼堡汽車城458德國“狼堡”汽車城依托德國大眾集團的悠久歷史資源建立起59德國狼堡以產(chǎn)帶城到以城促產(chǎn)的產(chǎn)城聯(lián)動模式有效實現(xiàn)了產(chǎn)城的共同繁榮，其多業(yè)態(tài)下汽車文化重點發(fā)展塑造了城市品牌，經(jīng)驗值得借鑒3.1德國狼堡產(chǎn)城結(jié)合-KSF以及關(guān)鍵啟示資料來源：案頭研究；羅蘭貝格AB關(guān)鍵啟示產(chǎn)城融合模式：以產(chǎn)帶城到以城促產(chǎn)多業(yè)態(tài)組合下，以汽車文化為主的城市品牌建設(shè)產(chǎn)城同期起步：大眾選址建廠時，為了給其工作的工人提供生活配套，沃爾夫斯城也開始同期建立發(fā)展前期以產(chǎn)帶城：產(chǎn)業(yè)的快速增長以及汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群的形成，帶動了作為配套的城市的發(fā)展，并且引入了大量的產(chǎn)業(yè)工人作為城市人口發(fā)展后期以城促產(chǎn)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨轉(zhuǎn)型，城市的發(fā)展以及相應(yīng)服務(wù)業(yè)的繁榮促進了產(chǎn)業(yè)的升級，形成聯(lián)動的產(chǎn)城融合發(fā)展模式多業(yè)態(tài)組合發(fā)展：以汽車文化旅游、會展、貿(mào)易、居住以及商業(yè)等為主的多業(yè)態(tài)組合，有效保證了城市的繁榮發(fā)展汽車文化建設(shè)為亮點：以大眾汽車城主題公園為主的汽車文化旅游為城市功能的亮點，有效融合了德國以及沃爾夫斯堡的汽車文化以及歷史，在傳遞大眾品牌價值的同時，有效利用了其號召力，成功打造了城市品牌產(chǎn)城產(chǎn)城聯(lián)動發(fā)展產(chǎn)、城可以有不同的發(fā)展節(jié)奏，但應(yīng)保持在一個相對平衡，相互聯(lián)動的健康模式內(nèi)多業(yè)態(tài)下重視汽車文化多業(yè)態(tài)組合有利于城市均衡發(fā)展，而汽車文化的重點打造能更好的利用資源塑造城市品牌，擴大影響力德國狼堡汽車城?59德國狼堡以產(chǎn)帶城到以城促產(chǎn)的產(chǎn)城聯(lián)動模式有效實現(xiàn)了產(chǎn)城的60狼堡的產(chǎn)城發(fā)展經(jīng)歷了以產(chǎn)帶城，以城升產(chǎn)的兩