2014年度非公開發(fā)行預(yù)案

公公開預(yù)案和情況報(bào)告書》等要求編制。6、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次非公開募金總額不超過165,000萬元，非公開A權(quán)除息事項(xiàng)的，數(shù)量相應(yīng)調(diào)整。3、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告日（2014年9月17日價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總量即價(jià)格不低于6.08元/股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間有派息、送股、董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商協(xié)商確定。4、本次非公開的對象為包括本公司第一大股東羅牛山有行對象；投資公司作為對象，只能以自有認(rèn)購。牛山擬認(rèn)購金額不低于1.65億元。除公司第一大股東羅牛山之外，其5、本次非公開募金總額不超過165,000萬元，扣除費(fèi)用1豬23

20132012--2011--16.13%。最近三年公司剩余的未分配利潤主要力，保障了公司發(fā)展的順利實(shí)施和持續(xù)發(fā)展。根據(jù)中國2012年5月4日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步上市公司分紅項(xiàng)》和2013年11月30日發(fā)布的《上市公司指引第3號(hào)——上市公案“第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說明”。公司........................................................................................................................................................... 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 四、對象及其與公司關(guān) 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次是否導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條 第二節(jié)對象的基本情 一、羅牛山......................................................................................................................................二、對象及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理最近5年未受到處罰的說 三、本次完成后的同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易情 四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)公司與對象及其控股股東、實(shí)際控制人之間的重大交易情 五、附條件生效的《認(rèn)購合同》內(nèi)容......................................................................................第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金的使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目情 三、本次非公開對公司經(jīng)營管務(wù)狀況的影 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對公司影響的討論與分 一、本次非公開后上市公司業(yè)務(wù)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)以及高管結(jié)構(gòu)的變化情 二、本次非公開后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變化情 四、本次非公開后，公司是否存在、資產(chǎn)被實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用情況 六、本次非公開相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的討論和分 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說 釋指指案指指案 指 指指指指指（2014917日元指元指指指指第一 本次非公開方案概一、公司基本情況LuoniushanCo.,水產(chǎn)品及飼料加工銷售（僅限于憑證經(jīng)營）；機(jī)械汽車摩除外）、家用電器、現(xiàn)公用品、文件用品、日用百貨、建筑倉儲(chǔ)服務(wù)。（一般經(jīng)營項(xiàng)目自主經(jīng)營，經(jīng)營項(xiàng)目憑相關(guān)8二、本次非公 的背景和目（一）本次非公開的背““央連續(xù)頒布11個(gè)“一”都將著眼點(diǎn)放在農(nóng)村領(lǐng)域，并提出若干舉措力圖解決“三農(nóng)”問題。2014年一“堅(jiān)持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不動(dòng)搖，加2、大力推海南國際旅游島建設(shè)需要構(gòu)建服務(wù)海南省以及“菜籃子的海南農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系作用。2011年8月19日，發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措3、公司正充分利用海南“無疫區(qū)”得天獨(dú)厚的自然條件和區(qū)位優(yōu)勢，努力實(shí)現(xiàn)從“菜籃子”細(xì)分產(chǎn)品供應(yīng)商向全類“菜籃子”產(chǎn)品供應(yīng)商的 4、我國消費(fèi)市場潛力巨大，規(guī)?；i養(yǎng)殖將成為發(fā)展趨勢礎(chǔ)上提高10%-15%，其中標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖占規(guī)模養(yǎng)殖場的50%，畜禽標(biāo)準(zhǔn)5、公司生豬養(yǎng)殖、屠宰加工、冷鏈物流和展示交易等重點(diǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)、運(yùn)營需要大量的流動(dòng)3萬頭，肥豬6萬頭、豬10萬份，同時(shí)每年利用豬糞生產(chǎn)有機(jī)肥1萬噸48.621.6萬噸，構(gòu)成集農(nóng)產(chǎn)201463056.66%。公司營需要大量的流動(dòng)。本次非公開，可以有效降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化（二）本次非公開的目增強(qiáng)，公司整體能力和競爭力將得到提升，從而保障廣大投資者的利益。三、本次非公開方案概要（一 的類型和面本次的種類為境內(nèi)上市普通股（，每股面值為1.00（二 的數(shù)（三）方式和時(shí)（四）對象及認(rèn)購方本次非公開的對象為包括本公司第一大股東羅牛山在內(nèi)的不超過十家特定對象。除公司第一大股東羅牛山之外的其他對象包件的規(guī)定，根據(jù)對象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。所有對象均以現(xiàn)金方式、相同價(jià)格認(rèn)購本次非公開的。其中，公司第一大股東羅牛山擬認(rèn)購金額不低于1.65億元。除公司第一大股東羅次非公開的數(shù)量不得超過6,800萬股。（五）定價(jià)基準(zhǔn)日、價(jià)格和定價(jià)原司交易均價(jià)6.75元/股的90%，即價(jià)格不低于6.08元/股。（六）限售期其余投資者認(rèn)購的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，（七）募金數(shù)量與用1改[2014]32[2014]1676號(hào)文2備[2014]113---- （八）本次非公 前滾存利潤的安東按照后的比例共享。（九）決議的有效期議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。若國家對非公開有新的規(guī)定，（十）上市地本次的在鎖定期滿后，將在交易所上市交易四、對象及其與公司關(guān)本次非公開的對象為包括本公司第一大股東羅牛山在內(nèi)的不超過十家特定對象。上述特定對象包括投資基金管理公司、公司非公開的以外，本公司本次尚未確定其他對象，最終對象性文件的規(guī)定，根據(jù)對象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。公告的《情況報(bào)告書》中加以披露。五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交公司第一大股東羅牛山擬以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購本次非公開的，日，除公司第一大股東羅牛山之外，本公司尚未確定其他對象，因而無結(jié)束后公告的《情況報(bào)告書》中予以披露。六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變本次非公開前，公司總數(shù)為880,132,000股，其中：羅牛山持的3.14%；海南深興貿(mào)易持有14,450,000股，占本次前公司總數(shù)的1.64%；海南冠翔貿(mào)易持有7,225,000股，占本次前公司總數(shù)的0.82%。上述股東與公司第一大股東羅牛山之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且均受徐自力先生控制。綜上，徐自力先生通過羅牛山、海口永盛畜牧機(jī)械工程、海南深興貿(mào)易、海南冠翔貿(mào)易等四家股東合計(jì)持有本公司16.52%的，本公司的實(shí)際控制人為徐自力先生。公司與實(shí)際控制人 假設(shè)公司本次非公開271,381,578股，價(jià)格為底價(jià)6.08元/股，假設(shè)羅牛山認(rèn)購本次非公開行1.65億元，則羅牛山認(rèn)購后合計(jì)持有123,227,602股，占本公司總數(shù)的比例為10.70%。本次非公開后，徐自力先生通過羅牛山、?？谟朗⑿竽翙C(jī)械工程、海南深興貿(mào)易有限公司、海南冠翔貿(mào)易等四家股東合計(jì)持有本公司14.98%的，本次七、本次是否導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條八、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及呈報(bào)批的程序 第二 對象的基本情一、羅牛山（一）基本情成立日期：19830523日資本金：195,006,000元（二）股權(quán)關(guān)系及控制關(guān)（三）主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成（四）最近一年簡要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)20131231項(xiàng)2013二、對象及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理最近5年未受到處罰三、本次完成后的同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易情（一）同業(yè)競（二）關(guān)聯(lián)交《《四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)公司與對象及其控股股東、五、附條件生效的《認(rèn)購合同》內(nèi)容購本次非公開的部分?！墩J(rèn)購合同》內(nèi)容如下：（一）認(rèn)購金本次非公開募金總額不超過16.50億元，數(shù)量不超過271,381,578股（含本數(shù)。具體數(shù)量由羅牛山股東大會(huì)羅牛山董事會(huì)在中，羅牛山認(rèn)購金額不低于1.65億元。（二）認(rèn)購方式、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購數(shù)額1、認(rèn)購方式本次通過向包括羅牛山在內(nèi)的不超過10家特定對象非公開的2、認(rèn)購價(jià)格本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為羅牛山第七屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決（三）認(rèn)購款的支付方式相關(guān)費(fèi)用后，再行劃入公司的募金專項(xiàng)賬戶。（四）限售期（五）合同的生效條件羅牛山的本次非公開獲得中國的核準(zhǔn)（六）違約責(zé)3、如果一方嚴(yán)重本合同項(xiàng)下的任何規(guī)定，且在守約方向違約方發(fā)出30權(quán)以通知的形式提前終止本合同。第三 董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金的使用計(jì)（萬元金額（萬元本次擬非公開（萬元金額（萬元二、本次募金投資項(xiàng)目情（一）羅牛山十萬頭現(xiàn)代化豬場項(xiàng)1、項(xiàng)目基本情況營業(yè)收入20,986.56萬元，凈利潤3,446.51萬元，財(cái)務(wù)收益率11.12%。2、項(xiàng)目必要性、可行性與市場前景項(xiàng)目必要進(jìn)海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的》的要求，正大力推進(jìn)國家熱帶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)1993年在羅牛山農(nóng)場建成海南省第一家萬頭工廠化養(yǎng)豬場，到建成遍型升級(jí)。公司積極配合市環(huán)保整治工程，主動(dòng)關(guān)閉了30個(gè)豬場，改造8個(gè)項(xiàng)目可行20余年的規(guī)?；?、專業(yè)化生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)。公司是海南省規(guī)模以生產(chǎn)種豬為主，生產(chǎn)商品豬為輔，定位于高端種豬、高品質(zhì)。項(xiàng)目將引進(jìn)美式智能化養(yǎng)豬模式和技術(shù)，自動(dòng)化管理、種養(yǎng)結(jié)合，用水量減少50﹪，污水市場前景2011年海南省生豬出欄513.73萬頭，總產(chǎn)量42.24萬噸；2012年海南省生業(yè)養(yǎng)殖戶越來越多，至2013年末，海南萬頭規(guī)模以上的豬場達(dá)200家。但由于要。2013年，海南省、?？谑屑哟罅藗鹘y(tǒng)養(yǎng)豬場的淘汰力度。隨著部分養(yǎng)豬場的關(guān)閉、，海南省的生豬產(chǎn)量短期下降，導(dǎo)致價(jià)格上漲，給海南省居民 3、項(xiàng)目選址里492畝。2014825日，海口市瓊山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具址，本項(xiàng)目尚需辦理等部門相關(guān)手續(xù)。4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容處理、有機(jī)肥廠和處理區(qū)以及配套飼料轉(zhuǎn)運(yùn)站、間、倉庫等。5、項(xiàng)目建設(shè)周期6、項(xiàng)目效益情況10,00010,0005,500元/20,0001,400元/50公斤/頭，28元/公30,000560元/60,0001,590元/106公斤/頭，15元/公2,1602,160元/10,0001,000元/1年（100%）財(cái)務(wù)收益率11.12%。7、項(xiàng)目備案與環(huán)保情況[2014]32號(hào)，同意本項(xiàng)目備案；2014828日，?？谑协偵絽^(qū)發(fā)改委出具由原2014年4月推2014年底，建設(shè)期限由8個(gè)月調(diào)整為24個(gè)月，原瓊山發(fā)改[2014]32號(hào)文其他備案事項(xiàng)不變。本項(xiàng)目已取得海南省環(huán)境資源廳2014年9月1日出具的《關(guān)于羅（二）海南農(nóng)副產(chǎn)品交易配送中心及產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況利潤7,803.38萬元，財(cái)務(wù)收益率11.11%。2、項(xiàng)目必要性、可行性與市場前景項(xiàng)目必要個(gè)新的利潤增長點(diǎn)，得到了國家的高度重視。2009年發(fā)布的《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（國發(fā)〔2009〕8號(hào)）明確提出，要“在農(nóng)村廣泛應(yīng)用現(xiàn)代物流物流業(yè)快速健康發(fā)展，2010年，國家發(fā)改委了《農(nóng)產(chǎn)品物流發(fā)展規(guī)劃》12家。但海南省面向島內(nèi)消費(fèi)的鮮活農(nóng)產(chǎn)蔬菜約80萬噸，水果約35萬噸，三鳥畜禽類約35萬噸。這為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場2013年8月，海南省商務(wù)廳發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)我省鮮活農(nóng)產(chǎn)品交易批發(fā)市大棚、加工配送車間，購置分揀、分級(jí)、包裝、配送等設(shè)施設(shè)備，建設(shè)電子結(jié)算、10家省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市40,000噸多溫層冷庫、拍賣市場、常溫倉、孵化器、物流交易中心、產(chǎn)項(xiàng)目可行、種苗生產(chǎn)和以畜牧業(yè)為主的農(nóng)業(yè)科技示范。2006年以來，羅牛 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，建成后將成為國內(nèi)一流的食品產(chǎn)業(yè)及冷鏈物流園區(qū)?！昂？诹_牛山農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園”項(xiàng)目于2012115日正式奠基動(dòng)工，整個(gè)深加工易地技術(shù)改造項(xiàng)目、3#及4#庫容合計(jì)為40,000噸冷庫、污水處理廠、質(zhì)3#4#40,00040,000噸多溫層冷庫、拍賣市場、常務(wù)、產(chǎn)品展示、電子商務(wù)于一體的第物流交易配送中心。市場前景3、項(xiàng)目選址296畝。本項(xiàng)目用地已取得海口市國用（2012）004102號(hào)土地使用權(quán)證，4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容5、項(xiàng)目建設(shè)周期6、項(xiàng)目效益分析40,00040,000705,34640,0007元/噸，每噸年費(fèi)用2,5207,05650元（雙層1,20024,000平方元1,843.2萬18,000平方元1,382.4萬58,000平方元1,670.4萬55,600平方元960.77萬服務(wù)費(fèi)0.8元1,944拍賣市場果蔬日交易量按600噸64,80021.6108萬2,052萬本項(xiàng)目假設(shè)建成后第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)60%，第二年達(dá)80%，第三年起達(dá)項(xiàng)目建成后第項(xiàng)目建成后第項(xiàng)目建成后第4年（100%，收入遞增5%）營業(yè)稅金及21,630.277,803.38萬元，財(cái)務(wù)收益率11.11%。7、項(xiàng)目備案與環(huán)保情況本項(xiàng)目已在?？诠鸾?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)備案。2014年9月2日，?？诠饌鋄2014]11號(hào)，準(zhǔn)予公司本項(xiàng)目備案。（三）償還銀行1、項(xiàng)目基本情況2、可行性與必要性123,2502011年、2012年、201320146,711.87萬元、2,082.21萬元、2,834.99萬元、4,5000萬元，提前償還后每年可節(jié)約大量利息費(fèi)用，將相應(yīng)增加公司利潤三、本次非公開對公司經(jīng)營管務(wù)狀況的影（一）本次非公開對公司經(jīng)營管理的影公司業(yè)務(wù)以畜牧業(yè)為主，本次非公開募金投向與主營業(yè)務(wù)密切相（二）本次非公開對公司財(cái)務(wù)狀況的影四、可行性分析結(jié)論開募金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的利益。第四 董事會(huì)關(guān)于本次對公司影響的討論與分一、本次非公開后上市公司業(yè)務(wù)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)以及管結(jié)構(gòu)的變化情況（一）本次非公開后上市公司業(yè)務(wù)變化情（二）本次非公開公司章程的變化情本次非公開完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將根據(jù)股東大會(huì)，按照相關(guān)規(guī)定和的實(shí)際情況對《公司章程》中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，（三）本次非公開股東結(jié)構(gòu)變化情271,381,578股（含本（四）本次非公開后公司高管結(jié)構(gòu)變動(dòng)情本次非公開完成后，公司的高級(jí)管理結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。二、本次非公開后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變化情況（一）本 對公司財(cái)務(wù)狀況的影響（二）本次對公司能力的影響（三）對公司現(xiàn)金流量的影響三、本次非公開后，公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭變化情況四、本次非公開后，公司是否存在、資產(chǎn)被實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用情況或公司為實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保情況五、本次非公開對公司負(fù)債的影響 六、本次非公開相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的討論和分（一）發(fā)生疫病的風(fēng)險(xiǎn)一些地方先后發(fā)生高致病性、高致病性豬藍(lán)耳病、A型等重大動(dòng)物疫病，有的是新傳入發(fā)生的，有的是變異、致病力增強(qiáng)所致。公司主營業(yè)務(wù)生豬疫病的發(fā)生帶來的風(fēng)險(xiǎn)包括兩類，一是疫病的發(fā)生將導(dǎo)致生豬的，（二）生豬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)我國生豬和價(jià)格呈現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性波動(dòng)特征，自2011年以來生豬價(jià)格水平處于下降通道。2008年-2013年，22省市生豬平均價(jià)格呈周期性波動(dòng)，：關(guān)系直接影響到產(chǎn)品的。如果生豬和的市場價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)大幅下滑，將會(huì)對公司能力造成較大影響。（三）食品安全風(fēng)險(xiǎn)（四）環(huán)保政策變化風(fēng)險(xiǎn)（五）募金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)募投項(xiàng)的施有擴(kuò)公產(chǎn)模增能和險(xiǎn)對強(qiáng)司爭具重意義然司對次金資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的市場研究和嚴(yán)格的可行性論證，市場前景和預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益良但目能受場爭未市場變以市拓等方因影，存不達(dá)預(yù)收的能。，果次金資目（六）管理風(fēng)（七）凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)（八）價(jià)格波動(dòng)風(fēng)（九）本次非公開的風(fēng)公司股東大會(huì)審議通過后，本次非公開方案尚需取得中國的核第五 董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說一、公司現(xiàn)行的利潤分配政策（一）利潤分配的形式（二）現(xiàn)金分紅的條件出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%且超過5,000萬元。（三）現(xiàn)金分紅占可供分配利潤的比例及在利潤分配總額中的比分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%。否有重大支出安排等因